§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘自公司２０１０年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 本报告摘要经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。本报告经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。公司１２位董事中，７位董事现场参会，张极井、刘乐飞、居伟民、杨华良、李扬等５位董事未亲自出席会议，其中，张极井董事、刘乐飞董事书面委托王东明董事长代行表决权，居伟民董事书面委托殷可副董事长代行表决权，杨华良董事书面委托冯祖新独立董事代行表决权；李扬独立董事因已提出辞职未参加表决也未委托其他独立董事代行表决权。
未有董事、监事对本报告提出异议。
１．３ 本公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司董事长王东明先生、主管财会工作负责人兼财会机构负责人葛小波先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、准确、完整。
１．５ 本公司不存在被关联方非经营性资金占用情况。
１．６ 本公司不存在对外提供担保的情况。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
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３．２ 主要财务指标
单位：元
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注：２００８年、２００９年的每股收益、每股净资产按照变更后的总股本重新计算。
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元
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采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元
■
３．３ 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
３．４ 归属于母公司的股东权益变动情况
单位：元
■
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
根据公司２００９年度股东大会决议，经《财政部关于中信证券股份有限公司资本公积转增股本有关问题的批复》（财金函［２０１０］４５号）及中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可［２０１０］７９４号）核准，公司于２０１０年６月实施资本公积每１０股转增５股，其中，新增可流通股份已于２０１０年６月２５日上市流通。资本公积转增完成后，公司股份总数增至９，９４５，７０１，４００股。
单位：股
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注：有限售条件股均为公司股权激励股，公司股权激励相关情况详见《中信证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（２００６年９月７日，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
报告期内，因公司实施资本公积每１０股转增５股，限售股数相应同比例增加。
单位：股
■
注：公司股权激励相关情况详见《中信证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（２００６年９月７日，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
４．２ 股东数量和持股情况
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注１：公司前十名股东所持股份均为人民币普通股Ａ股。报告期内公司前十名股东无股份质押和冻结情况。中国中信集团公司所持股份中，２３，５１０，６５２股为公司股权激励计划暂存股。
注２：公司前十名股东中，中信国安集团公司为中国中信集团公司的全资子公司；中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。
注３：上表，中国人寿保险股份有限公司的持股数系“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪”和“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪”两个证券帐户的合计持股数，该两个帐户分别持有４８８，２３２，７６５股和９，７３７，２２６股公司股票，以下同。
注４：公司董事、监事、高级管理人员持股情况见本报告“５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
中国中信集团公司是公司的第一大股东，截至２０１０年１２月３１日，持有公司２，３３２，５３１，２２１股，占公司总股本的２３．４５％。中国中信集团公司是经国务院批准，于１９７９年１０月４日设立的全民所有制企业，现任法人代表为常振明先生，注册资本人民币５５，３５７，７２０，３３６．５６元，主营业务包括：
一般经营项目：银行、证券、保险、信托、期货、租赁、基金、信用卡金融行业及相关产业、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、商业、教育、出版、传媒、文化和体育行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包；房地产开发；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；咨询服务；资产管理；资本运营。
许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；有效期至２０１３年１１月２５日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员（有效期至２０１３年４月２３日）。
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
（董事、独立董事分别按姓氏笔画排序）
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注１：报告期内，因公司实施资本公积每１０股转增５股，公司董事、监事和高级管理人员所持股份相应同比例增加。注２：职务栏中有两个职务时，仅标注第一个职务的任期；执行委员会委员的任职起始日为其担任公司高级管理人员的日期；殷可先生的任期起始日为其担任公司副董事长的日期；程博明先生的任期起始日为其担任公司总经理的日期。
注３：公司董事、监事和高级管理人员所持股份系公司首批股权激励计划第一步实施方案的激励股份、增发配售股份以及资本公积转增股份，其中：激励股份的限售期自２００６年９月６日起至２０１１年９月５日止，将于２０１１年９月６日上市流通；２００７年增发配售股份无限售期限制，已于２００７年９月４日上市流通；２００８年、２０１０年两次资本公积转增股份中的可流通股份已分别于２００８年４月２５日、２０１０年６月２５日上市流通。
注４：根据２００６年度股东大会决议，公司年支付独立董事补助人民币１２万元整（含税），年支付不在公司领取报酬的董事、监事补助费人民币８万元整（含税），并报销上述人员参加公司会议的相关费用（相关决议详见２００７年４月１０日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。李扬先生已于２００９年８月提出辞职，且不再领取补助。
注５：报告期及延续至本报告日，公司董事、监事、高级管理人员发生了变更，相关情况详见年度报告全文“五、董事、监事、高级管理人员和员工情况——（三）董事、监事、高级管理人员变更情况”。
注６：公司执行委员会于２０１０年８月３０日正式设立，该机构是为贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营管理机构，由董事长、总经理和主要业务线、职能部门的董事总经理组成，其成员为公司高级管理人员。
５．２ 董事、监事和高级管理人员的股权激励情况
报告期内，公司未实施新的股权激励计划。公司已实施的股权激励计划是经２００６年９月６日公司第三届董事会第五次会议审议通过后实施的（详见２００６年９月７日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。２００８年、２０１０年，公司分别实施了资本公积转增，转增完成后，股权激励股份相应增加。截至２０１０年１２月３１日，公司已实施的股权激励计划情况如下：
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注１：上表仅指激励对象所持有的激励股份，不包括其持有的２００７年增发配售股，激励对象的其它持股情况详见本节“５．１董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
注２：２０１０年１２月３１日，公司股票收盘价为１２．５９元。
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况的回顾
公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，目前注册资本９，９４５，７０１，４００元。根据中国证监会核发的经营证券业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
２０１０年，公司重点开展如下工作：提高买方业务投资能力；扭转卖方业务市场份额下滑局面；有效推进卖方业务与买方业务的合作；增强海外业务创收能力；加强预算管理和绩效考核。报告期内，相关工作进展顺利，公司主要业务继续保持市场领先地位，各控股子公司经营稳定。
１、公司总体经营情况
２０１０年，全球经济摆脱衰退，开始复苏。中国经济保持平稳、较快发展，经济总量超过日本，跃居全球第二大经济体。受政府刺激政策逐步退出和通胀预期上升的影响，我国股票市场自年初以来不断震荡调整，上证指数年初开盘３，２７７点，年末收于２，８０８点，最低至２，３１９点。股票基金日均交易额２，２９２亿元，同比（以下同）增长２．４％；Ａ股市场融资额１０，０６１亿元，增长９５％，其中ＩＰＯ融资额４，９２１亿元，增长１４３％。
２０１０年，我国债券市场进一步发展。二级市场方面，市场利率总体呈现上升趋势；一级市场方面，债券融资规模进一步扩大，全年共发行债券５．１万亿元，增长４．８％，其中企业和金融类债券３．１万亿元，增长２．８％。
２０１０年，我国证券行业总收入１，９１１亿元，下降７％，其中，代理交易佣金收入１，０８５亿元，下降２４％；证券承销及财务顾问收入２７２亿元，增长７９％；证券投资净收益２０７亿元，下降２７％；资产管理收入２２亿元，增长４８％。行业净利润７７６亿元，下降１７％。
２０１０年，我国证券行业总资产１．９７万亿元，下降３％；净资产５，６６４亿元，增长１７％；净资本４，３１９亿元，增长１３％；受托管理资金本金１，８６６亿元，增长２６％；证券营业部４，６４４个，增加６８８个。
报告期内，公司主要业务继续保持市场领先地位。与行业总收入、净利润下降等情况相反，公司相关指标同比实现增长，继续位居行业首位，且在行业中的占比进一步提高。２０１０年，公司实现营业收入２７８亿元，增长２６．３０％，占全行业的比例为１４．５５％，较２００９年１０．７２％的占比提高３．８３个百分点；归属于母公司股东的净利润１１３亿元，增长２５．９１％，占全行业的比例为１４．５６％，较２００９年９．６２％的占比提高４．９４个百分点。
截至２０１０年１２月３１日，公司净资产７０４亿元，增长１４．３４％；净资产收益率１７．２８％，较２００９年１２月３１日增加１．９０个百分点，较全行业１４．８３％的净资产收益率高２．４５个百分点。
在收入规模稳定持续增长的同时，公司更加关注收入结构的多元化和均衡性。经过５年来对买方业务的精心布局和实施，公司收入结构已发生根本性转变：近５年，公司买方收入的占比平均为３７％，远高于２０％的行业平均水平。这期间逐年的买方业务占比虽有波动，但总体看来，行业略有下降，而公司呈上升态势。其中，２０１０年公司买方业务占比４２％，如加入中信建投转让因素，买方业务占比５４％。随着收入结构的进一步合理，公司已初步摆脱行业同质化格局，实现差异化发展。
２、主营业务情况分析
（１）经纪业务
２０１０年，公司合并实现股票基金交易量９．０３万亿元，合并市场份额８．２０％（含中信建投证券２０１０年１１月１５日前的数据），排名市场第一位。其中，母公司实现股票基金交易量２．８１万亿元，市场份额２．５５％，排名市场第十三位。
（２）投资银行业务
２０１０年，公司投资银行业务完成股票及债券承销项目５６单，承销金额１，７８１亿元，市场份额１１．２３％，排名市场第一位。其中，完成股票主承销项目３０单，主承销金额９８２亿元，市场份额１１．０８％，排名市场第二位；完成债券主承销项目２６单，主承销金额３９３亿元，市场份额８．８５％，位居行业第三位。
（以上为中国证券业协会统计口径，本报告摘要“１０．２．２证券承销业务情况”以实际合同数统计。）
（３）资产管理业务
报告期内，公司新设３支集合资产管理计划（稳健回报集合计划、贵宾１号主题精选集合计划和股票精选集合计划），发行规模均超同期证券公司理财产品首发平均规模；公司获准成为全国社保基金境内投资管理人；截至２０１０年１２月３１日，公司受托资产规模４４１．９６亿元，受托管理资产市场占有率２４％，位居行业第一位。
（４）债券销售交易业务
２０１０年，公司债券销售交易业务累计销售各类债券２，３２８亿元，其中，国债、国开债、农发债、进出口债等销售均排名行业第一位；现券交易量超过３万亿元，利率互换与现券交易总量排名行业第一位。
（５）股票销售交易业务
２０１０年，公司股票销售交易业务基金分仓佣金收入排名市场第二位，ＱＦＩＩ客户数量保持市场第二位，获得《新财富》“最佳销售服务团队”第一名。
（６）研究业务
公司研究业务在《新财富》“２０１０最佳分析师”评选中，连续五年获“本土最佳研究团队”第一名。在《证券市场周刊》“水晶球奖”、中国证券报社和中央电视台联合主办的“金牛分析师”评选中，均获得研究团队第一名。
（７）融资融券业务
截至２０１０年１２月３１日，公司融资融券余额为１５．６亿元，占市场融资融券总余额的１２．３％，在融资融券业务试点券商中排名第二位。
此外，公司其他业务也积极开拓市场，稳步发展。资产证券化业务线完成私募非通道项目６单；金石投资年度完成投资项目３５单，投资额合计２１亿元。
３、报告期公司盈利能力情况分析
２０１０年归属于公司股东的净利润为１１３．１１亿元，同比增长２５．９１％，每股收益为１．１４元。公司的盈利基本来源于主营业务，投资收益占据营业收入的首位，项目投资回报效果显著，创新业务收入提供了新的收入来源，将逐步成为公司新的利润增长点；主营业务利润构成了利润总额的主体，非经常性损益的影响微乎其微；公司各项主营业务均衡发展，各项主营业务的收入均位居行业前列，多元化的收入格局使公司抵御市场波动和抗风险能力进一步增强；稳定的净利润增长及较好的利润质量水平，为公司业务的进一步发展和规模的进一步扩大提供了稳定的资金来源和保证。
４、资产结构和资产质量
２０１０年末公司总资产为１，５３１．７８亿元，由于报告期内公司不再将中信建投证券和中信产业基金纳入报表合并范围，公司总资产同比下降２５．９３％。扣除客户保证金后，２０１０年末公司总资产为９１０．９７亿元，同比下降３．４３％。
从资产（扣除客户保证金）结构看，２０１０年末总资产为９１０．９７亿元，其中，货币资金１８２．７４亿元，占２０．０６％；交易性金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产５２１．７６亿元，占５７．２８％，且基本是可随时变现的资产，期末账面价值高于投资成本；长期投资７６．１４亿元，占８．３６％；固定资产、无形资产、在建工程以及投资性房地产占２．９４％，其他资产占７．８４％。公司资产没有大额的减值迹象，说明公司的资产质量较好，流动性较强。
从资产负债（扣除客户保证金）规模和结构看，２０１０年末公司负债总额为２０２．４９亿元，同比下降３１．３９％，２０１０年末公司资产负债率为２２．２３％，资产负债率水平较２００９年进一步下降，偿债压力较小。
公司资产具有较强的流动能力、周转能力和变现能力，以及与负债流动压力的相称性，表明公司资产状况、资产结构良好，具备持续经营的稳定性及安全性。
２０１０年末归属于母公司的股东权益为７０４．３５亿元，同比增长１４．３４％，股东权益持续稳定增长，实现了公司的资本保值和增值，抗风险能力进一步增强。
２０１０年末母公司净资本为４１０．５０亿元，较２００９年末净资本３４９．０４亿元增长了１７．６１％，母公司的净资本与净资产的比例为６６．７２％。公司各项财务及业务风险监管指标均符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
截止２０１０年１２月３１日，公司不存在重大到期未偿还债务和担保的情况。截止２０１０年１２月３１日，公司不存在重大到期未偿还债务和担保的情况。
５、现金流转情况
２０１０年公司现金及现金等价物净增加额为－５８９．９２亿元，同比减少１，１２３．３６亿元，主要是报告期内公司不再将中信建投证券和中信产业基金纳入报表合并范围，导致现金及现金等价物净增加额大幅下降。
从结构上看，主要是经营活动产生的现金流量净额减少幅度较大。２０１０年经营活动产生的现金流量净额为－１７７．５９亿元，较２００９年减少８２１．１９亿元，主要由于处置子公司导致经纪业务和回购业务产生的现金流入大幅减少；２０１０年投资活动产生的现金流量净额为－４０７．３２亿元，较２００９年减少３３６．９４亿元，主要是处置子公司导致投资活动的现金流出增加；２０１０年筹资活动产生的现金流量净额为－４．０７亿元，较２００９年增加３５．６８亿元，主要由于子公司增资扩股所致。
从上述情况看，２０１０年公司现金净流量变动异常主要是处置子公司所致，公司的现金创造能力、支付能力及周转能力并未发生实质变化。
６、公允价值变动损益对公司利润的影响
单位：元
■
７、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
（１）中信金通证券有限责任公司，注册资本８．８５亿元，为公司的全资子公司。截止２０１０年１２月３１日，中信金通证券总资产２，１７２，２６９．１０万元，净资产２２４，０５１．２４万元，营业收入１７８，９６１．２４万元，利润总额９０，６８５．２１万元，净利润６７，５７８．８８万元。拥有证券营业部４７家，员工２，８５７人（含经纪人）。
中信金通证券的主营业务：证券经纪（限浙江省、福建省、江西省）；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
（２）中信万通证券有限责任公司，注册资本８亿元，公司持有９１．４０％的股权。截止２０１０年１２月３１日，中信万通证券总资产１，２２４，０３０．７９万元，净资产２６１，２９４．３５万元，营业收入１７３，６９２．８２万元，利润总额１１６，７４２．９９万元，净利润８５，９５９．８４万元。拥有证券营业部３９家，员工１，５５９人（含经纪人）。
中信万通证券的主营业务：证券经纪（限山东省、河南省）。
（３）中信证券国际有限公司，实收资本为３７３，６７５万港元，为公司的全资子公司。截止２０１０年１２月３１日，中信证券国际总资产５８０，６９１．８７万元，净资产３８３，１４１．０６万元，营业收入７７，１１７．０９万元，利润总额１８，６０５．３０万元，净利润１４，１２９．０８万元。在香港拥有分行７家，员工３６５人（含经纪人）。
中信证券国际的主营业务：控股、投资，其下设的子公司可从事投资银行、证券经纪、期货经纪、资产管理、自营业务、直接投资等业务。
（４）华夏基金管理有限公司，注册资本２．３８亿元，为公司的全资子公司。截止２０１０年１２月３１日，华夏基金总资产３２４，３１５．７４万元，净资产２４９，５６１．８４万元，营业收入３４０，７７４．０９万元，利润总额１２８，８０５．１８万元，净利润１００，６３６．５８万元，员工６９５人。
华夏基金的主营业务：发起设立基金、基金管理；因特网信息服务业务。
（５）中证期货有限公司，注册资本３亿元，为公司的全资子公司。截止２０１０年１２月３１日，中证期货总资产３２１，８５２．３９万元，净资产３５，８２２．７２万元，营业收入１５，０１４．１０万元，利润总额６，１９６．２５万元，净利润４，２５２．０２万元。拥有期货营业部６家，员工６９４人（含经纪人）。
中证期货的主营业务：商品期货经纪和金融期货经纪。
（６）金石投资有限公司，注册资本４６亿元，为公司的全资子公司。截止２０１０年１２月３１日，金石投资总资产６６０，０８１．６２万元，净资产６０６，１４２．０１万元，营业收入５８，２０２．３７万元，利润总额５１，７４２．９７万元，净利润４１，３９６．９９万元，员工２７人。
金石投资的主营业务：实业投资。
（７）中信产业投资基金管理有限公司，注册资本１８亿元，公司持有３５％的股权。截止２０１０年１２月３１日，中信产业投资基金总资产３１７，０１１．８４万元，净资产２１０，３７３．２５万元，营业收入２３，７２３．８０万元，利润总额５，８０９．２５万元，净利润４，４５２．８１万元，员工８５人。
中信产业投资基金的主营业务：产业（股权）投资基金管理；发起设立产业（股权）投资基金；投资咨询。
（８）建投中信资产管理有限责任公司，注册资本１９亿元，公司持有３０％的股权。截止２０１０年１２月３１日，建投中信总资产２１７，４４７．６１万元，净资产１３４，８２５．８０万元，净利润－１３．４７万元（未经审计）。
建投中信的主营业务：投资与资产管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询。
（９）中信标普指数信息服务（北京）有限公司，注册资本１００万美元，公司持有５０％的股权。截止２０１０年１２月３１日，中信标普总资产６５．８９万元，净资产３．３０万元，净利润２．１４万元（未经审计）。
中信标普的主营业务：证券信息咨询服务；包括编制、计算、维护证券、固定收益指数；开发、推广和提供该指数信息咨询；指数的技术开发、技术培训、技术服务和业务咨询。
（二）对公司未来发展的展望
１、公司面对的竞争形势
２０１０年，证券公司传统业务仍未摆脱靠天吃饭和同质化竞争的特性，业务集中度进一步分散。
２０１０年，经纪业务竞争形势继续恶化。前１５大证券公司中有１１家公司市场份额下降，而第１６至３０名的中小券商中有超过２／３的公司市场份额上升，市场集中度进一步分散；行业平均佣金费率从２００９年的１．３０％。下降到２０１０年的０．９９％。，降幅达２４％，行业利润率进一步降低。
２０１０年，融资市场竞争更加激烈。中小券商凭借在创业板与中小板的优势而异军突起；债券主承销金额排名前十中，商业银行占据八席，而证券公司只有中信证券和中金公司分列第８和第９位。
２０１０年，资产管理业务规模仍突破乏力。４５家证券公司全年发行集合理财计划９０支，发行规模７７８亿元，而３８家商业银行仅上半年理财产品发行规模就超过６，８８５亿元，是证券行业全年集合理财发行规模的近９倍；公募基金发行基金产品３，０５０亿元，是证券行业集合理财发行规模的近４倍。
２、公司未来的发展机遇和挑战
根据公司研究部的分析，２０１１年国际国内经济继续复苏，但增长略有放慢，股票市场先抑后扬，仍有一定上升空间，公司面临的外部经营环境机遇大于挑战。
从国际经济形势看，２０１１年全球经济继续复苏，但增长略有放缓，且不均衡。美国经济复苏好于预期，欧元区维持温和复苏；新兴市场经济增长相对较快，但通货膨胀压力正在显现。国际货币基金组织预测２０１１年全球经济将增长４．５％，其中，美国、欧元区经济体将分别增长３．０％和１．５％，新兴市场经济增长６．５％。随着经济进一步复苏，主要国家宏观经济政策将从金融危机阶段的积极扩张逐步转向中性，部分国家开始实行紧缩政策，极度宽松的流动性局面将有所改变。受强烈地震和核辐射危机影响，日本经济复苏将减慢。
从国内经济形势看，经济面临通胀挑战，物价上涨较快，通胀预期增强，宏观调控的首要任务转向稳定物价总水平。控通胀会压抑部分增长，但２０１１年是“十二五”开局之年，将着力促进转变经济发展方式，加快经济结构调整，提高发展质量和效益，增加就业，改善民生，宏观调控也将视通胀变化而相机抉择。因此，经济保持相对较快增长仍是可能的，２０１１年经济增长将呈前低后高走势，预计全年ＧＤＰ增长９．６％，ＣＰＩ上升４％左右，工业行业利润增长２３％左右。
从股票市场环境看，２０１１年上市公司盈利增速预计为２１％左右，当前整体动态市盈率在１４－１５倍，较低的估值水平使大盘难有明显下跌，但对通胀高企和宏观政策紧缩的担忧又制约了市场上行空间，预计２０１１年上半年股市将整体维持窄幅震荡格局。若下半年通胀下行、宏观政策环境改善，大盘可能会有所表现。股票市场的金融创新还将加速推进，股指期货和融资融券的交易量有望快速增长，以新三板和国际板为代表的多层次资本市场建设将迎来突破，这将对现有Ａ股市场不同板块的估值水平带来深远影响。虽然整体市场指数难以看到趋势性变化，但结构性差异更加明显。面对上述股票市场环境，公司与相关业务线应随着环境的变化，早做布局，积极应对。
从债券市场环境看，２０１１年我国债券市场预计仍将处于震荡格局中。在国家提高直接融资比重、加快多层次金融市场体系建设、以及企业融资需求旺盛的要求和背景下，债券产品供应充足，总发行规模预计将超过１０万亿元，其中与企业融资相关的各类债券发行额约在２万亿元以上。同时，受商业银行信贷规模限制、保险机构可投资债券范围比例扩大以及封闭式债券基金大量发行等多重因素影响，债券产品的需求也相应有所增加。产品创新方面，在２０１０年已推出信用违约互换、超级短期融资券等产品的基础上，２０１１年高收益债券和私募债券将成为市场关注的重点，信贷资产证券化产品可能重开，利率互换交易额将达万亿元水平。
面对上述环境，公司与相关业务线应提前谋划，在竞争中扩大业务规模和收入，提升盈利能力。
３、公司发展的资金需求
２０１１年我国经济和证券市场面临复杂情况，存在重大的不确定。公司为了抵御市场波动、扩展业务，尤其是大力发展买方业务，存在一定的资金需求。公司将审慎考虑自身需求和市场融资成本等各项因素，结合公司境内外的业务布局和实际需求，选择有利于公司和股东的融资方式。
（三）风险因素及对策
公司报告期内存在如下风险因素：
国家法律法规和监管机构条例变化，如对业务的管理和规范不能及时跟进，而造成的法律以及合规风险；对国内资本市场深刻的变化进行正确目标定位的战略风险；公司面临业务流程的调整、新业务的产生、新技术的出现而改变原有业务模式和工作流程带来的管理风险；金融产品价格的波动、市场流动性的变动、收益曲线变动等可能导致公司某一头寸或组合遭受损失的市场风险；随着公司交易对手与交易产品的信用等级变化可能导致公司某一头寸或组合遭受损失的信用风险，随着公司规模的扩大和业务的发展，因管理、信息系统或人员等可能引起的操作风险。此外，公司还存在竞争的国际化及金融创新业务等带来的风险。
针对上述风险，公司采取了以下防范措施：
１、从组织架构上防范风险
建立了完整有效的治理结构体系，公司股东大会、董事会和监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》履行职权，对公司的经营运作进行监督管理。根据《证券公司内部控制指引》的规定，公司建立了独立于业务部门之外的合规审查机构：法律部、合规部、风险控制部和稽核部，这四个部门在防范、控制和化解风险方面发挥了应有的作用。
２、从机制上防范风险
在规章制度、资金财务及信息传递等方面建立有效的防火墙机制和授权体系，一方面保证公司决策在纵向贯彻和传导上的畅通，另一方面也形成了各部门之间的横向制约关系，提高公司控制风险的能力。完善内部风险报告体系，建立了定期的整体风险报告和各项业务风险报告制度，对各业务部门和公司整体的经营、风险控制和资源配置与利用情况进行监督、分析、汇总，为公司风险管理提供建议。
３、从技术方面防范风险
公司加大信息技术系统的投入，提高信息系统的业务覆盖范围和深度，加强业务监控信息系统的建设，借此成为公司提高整体风险防范的技术基础；同时，公司对技术系统本身引发的风险也非常关注，努力防范以集中交易为代表的技术风险，成立了集中交易应急领导小组，领导和协调集中交易风险防范工作，应对集中交易故障以及可能面临的赔付风险和客户流失风险。
４、对市场风险和信用风险进行管理
公司加强了对各业务市场风险和信用风险的量化分析，通过对有关风险指标的跟踪测量，了解投资组合市值变动的趋势及公司承担的市场风险和信用风险状况，在此基础上，采取相应的措施将市场风险控制在合理的范围之内。
５、优化业务流程控制操作风险
公司对业务部门现行流程、环节说明和制度框架进行梳理，并就公司整体和各业务线存在的不足以及风险管理措施进行监控，寻找各项业务流程上的风险控制点，对业务流程中不适应管理需要及运作要求的方面进行完善和修正，规避部分由于操作不规范、不标准或部门间缺乏协调机制而引起的操作性风险，保障风险管理的有效及监控措施到位。
６、防范金融创新业务带来的风险
报告期内公司重点做好创新业务和创新产品的风险监控工作，针对跨境业务、股指期货ＩＢ业务、融资融券业务等，建立健全相应的制度流程、技术系统，做好新业务的风险管理。
（四）其他报告事项
１、关于公司关联方资金往来情况
安永华明会计师事务所根据中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定及中国证监会深圳监管局文件深证局发字［２００４］３３８号《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》的要求，出具了安永华明（２０１１）专字第６０４６９４３５＿Ａ０５号《关于中信证券股份有限公司被第一大股东和其他关联方占用资金情况的专项说明》，提及：２０１０年度内，公司无被第一大股东及其他关联方占用资金的情况。
２、报告期内，公司所得税政策的变化情况
２００８年１月１日起，公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及国发［２００７］３９号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》等文件。所得税的计算缴纳按照国税发［２００８］２８号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的通知执行。公司总部及深圳地区的证券营业部适用的所得税税率为２２％，其他地区证券营业部适用的所得税税率为２５％。
３、报告期内，公司无对外担保、抵押等问题；公司不存在到期未偿还债务问题。
公司独立董事对报告期内公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监会［２００３］５６号文件规定的专项说明及独立意见如下：
公司独立董事冯祖新先生、张宏久先生、李健女士（以姓氏笔画为序）根据中国证监会［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相关规定和要求，通过对公司有关情况的了解和调查，根据公司提供的情况，就报告期内公司累计和当期担保情况出具了如下专项说明及独立意见：
（１）截止２０１０年１２月３１日，公司无累计和当期担保情况；
（２）公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
４、董事会对于内部控制责任的声明
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是：保证公司经营的合法合规及内部规章制度的贯彻执行、防范经营风险和道德风险、保障客户及公司资产的安全、完整、保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时、提高公司经营效率和效果。
内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。
公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部控制制度的目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。
公司现行的内部控制制度和机制基本建立健全并已得到有效执行，在环境控制、业务控制、资金管理和财务会计控制、信息系统控制、人力资源与薪酬管理、风险监控等内控方面不存在重大缺陷；在信息沟通与披露的管理方面，报告期内，公司能够严格按照法律、法规、公司《章程》以及《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性、信息沟通的顺畅与及时；公司的内部控制能够适应公司管理和公司发展的需要。
公司董事会对２０１０年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，认为公司内部控制健全、执行有效，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
５、报告期内，公司无违法违规行为。
６、报告期内，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
□适用 √不适用
６．３ 主营业务分地区情况
√适用 □不适用
６．３．１ 公司营业收入地区分部情况
单位：元
■
６．３．２ 公司营业利润地区分部情况
单位：元
■
６．４ 公允价值的计量
报告期内，公司对公允价值的确认、计量方法没有改变，仍执行公司既定的会计政策。
公允价值的估值原则是：存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。有充足证据表明市场报价不能真实反映公允价值的，则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，确定公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用适当的估值技术，审慎确定其公允价值。对于没有报价且其公允价值不能可靠计量的金融资产投资，按成本计量。
与公允价值计量相关的项目
单位：万元
■
６．５ 持有外币金融资产、金融负债的情况
单位：万元
■
６．６ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．７ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：万元
■
注：以上项目为母公司２０１０年度利用自有资金进行的长期股权投资。
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．９ 董事会２０１０年度利润分配预案
２０１０年初母公司未分配利润为１０，３０８，３０３，４２６．１０元，加上２０１０年度母公司实现的净利润１１，８１３，６４０，９６４．３９元，扣除２０１０年现金分红３，３１５，２３３，８００．００元，２０１０年度母公司可供分配利润为１８，８０６，７１０，５９０．４９元。
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、公司《章程》，母公司可供分配利润按如下顺序进行分配：
１、公司按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定公积金１，１８１，３６４，０９６．４４元；
２、公司按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取一般风险准备金１，１８１，３６４，０９６．４４元；
３、公司按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取交易风险准备金１，１８１，３６４，０９６．４４元；
上述三项提取合计为３，５４４，０９２，２８９．３２元。
扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为１５，２６２，６１８，３０１．１７元。
根据上市公司在现行会计准则核算条件下，公允价值变动计入当期净损益的部分，不可进行现金分红的有关规定，扣除２０１０年度公允价值变动损益对可供分配利润影响后，２０１０年度可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为１５，１４０，５５３，３９８．０１元。
从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司２０１０年度利润分配预案如下：
每１０股派发现金红利５．００元（含税），实际分配现金利润为４，９７２，８５０，７００．００元，占可供现金分配利润的３２．８４％。２０１０年度剩余可进行现金分红部分未分配利润１０，１６７，７０２，６９８．０１元转入下一年度。
公司２０１０年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。其中有限售条件股的现金红利，由公司负责发放；无限售条件股的现金红利，委托中国证券登记结算公司上海分公司进行发放。
说明：公司自成立以来每年都进行现金分红，其中，前三年现金分红情况如下：
单位：元
■
注：２００７年度、２００９年度的利润分配方案除现金分红外，还分别包括资本公积每１０股转增１０股、资本公积每１０股转增５股；上表，２００７年度、２００９年度可供投资者分配的净利润只包括可进行现金分红的部分。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：元
■
７．２ 出售资产
√适用 □不适用
单位：元
■
注：中信深圳投资集团有限公司系公司的关联方，该项关联交易已经公司２００９年度股东大会审议通过。
７．３ 重大担保
□适用 √不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：元
■
注１：上述关联交易均以市场原则定价。
注２：中信银行国际有限公司系原中信嘉华银行有限公司。
其中，报告期内公司向第一大股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为３９６，５４０，９９９．１８元。
７．４．２ 关联方债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元
■
其中，报告期内公司向第一大股东及其子公司提供资金的发生额为４５５，１１８．３３元，余额为５２２，６１８．３３元。
截止２０１０年１２月３１日，公司不存在关联方占用公司资金情况。
关联方债权债务形成原因：
①公司应收的房租押金；
②公司应收的押金；
③公司应支付的装修款；
④公司应支付的稽核管理信息系统款；
⑤公司应付的房租押金及预付房租；
⑥中信建投证券应支付的广告费；
⑦公司应付的租赁保证金；
⑧中信金通应支付的房租。
上述关联债权债务对公司的财务状况和经营成果无不良影响。
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
１、广东南国德赛律师事务所诉公司委托合同纠纷案
２０１０年４月８日，本案在珠海香洲区人民法院再次开庭审理。庭审中，原告当庭变更诉讼请求，将诉讼标的额从１，３０９万元降至约５７６万元。２０１１年２月１８日，公司收到珠海香洲区人民法院《民事判决书》，判决公司赔偿原告广东南国德赛律师事务所法律服务费损失４，９００，０２４．２４元，并承担诉讼费４４，３３０元，公司已于２０１１年３月２日向珠海市中级人民法院提起上诉。
２、重庆华能石粉有限责任公司证券纠纷再审案
２０１０年１２月２０日，公司收到重庆市高级人民法院作出的（２０１０）渝高法民再终字第２５２号民事判决书，判决撤销重庆市第一中级人民法院（２００３）渝一中民初字第２１３号、重庆市高级人民法院（２００４）渝高法民终字第２０８号民事判决；要求公司于判决生效后３０日内赔偿重庆华能石粉有限责任公司资金损失８，１２６，９３１．６０元，并赔偿按中国人民银行规定的同期贷款利率计付至付清时止的资金占用损失。此外，公司还需承担一审和二审的案件受理费、其他诉讼费和鉴定费共计１５０，１９０元。
| 股票简称 | 中信证券 |
| 股票代码 | ６０００３０ |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层
（邮政编码：５１８０４０） |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层
（邮政编码：５１８０４０） |
| 国际互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ 、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ |
| 电子信箱 | ｚｘｚｑ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ |
| 选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 年度报告备置地点 | 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层
北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 谭宁 | 郑京 |
| 联系地址 | 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层（邮政编码：５１８０４０）
北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层（邮政编码：１００００４） |
| 电话 | ０７５５－８３０７６９１８、０１０－８４５８８５８１ |
| 传真 | ０７５５－８３０７３１０４、０１０－８４５８８１５１ |
| 电子信箱 | ｚｘｚｑ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ |
| 项目 | ２０１０年度 | ２００９年度 | 本期比上年同期增减（％） | ２００８年度 |
| 营业收入 | ２７，７９４，９０２，０５０．９３ | ２２，００６，５２２，１６１．８８ | ２６．３０ | １７，７０８，２５７，２３７．０７ |
| 营业利润 | １６，２６９，１８０，４１４．１６ | １３，２６０，３８２，５０５．６７ | ２２．６９ | ９，５４３，２９９，９３９．０９ |
| 利润总额 | １６，３１９，９４０，７２８．８０ | １３，３０１，９９１，８００．５０ | ２２．６９ | ９，５６１，３７６，８３７．６６ |
| 归属于公司股东的净利润 | １１，３１１，３４３，２１１．０９ | ８，９８４，０２９，１７３．８７ | ２５．９１ | ７，３０５，００１，０１０．０４ |
| 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １１，２７５，４８５，５２９．４０ | ８，９４０，１８３，１８８．８８ | ２６．１２ | ７，２９８，５５４，０６１．６６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１７，７５９，１２６，７２１．８５ | ６４，３６０，３５８，１０１．５１ | －１２７．５９ | －２２，１９０，３７４，４１９．２８ |
| 项目 | ２０１０年１２月３１日 | ２００９年１２月３１日 | 本期末比上年同期末增减
（％） | ２００８年１２月３１日 |
| 总资产 | １５３，１７７，６７０，２９０．９９ | ２０６，８０７，４４３，９６５．６４ | －２５．９３ | １３６，８８８，２７１，９８５．５０ |
| 所有者权益（不含少数股东权益） | ７０，４３４，８９８，９６８．１２ | ６１，５９９，４３５，８８２．５２ | １４．３４ | ５５，２２１，７６５，２６８．０５ |
| 项目 | ２０１０年度 | ２００９年度 | 本期比上年同期增减（％） | ２００８年度 |
| 基本每股收益（元／股） | １．１４ | ０．９０ | ２６．６７ | ０．７３ |
| 稀释每股收益（元／股） | １．１４ | ０．９０ | ２６．６７ | ０．７３ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | １．１３ | ０．９０ | ２５．５６ | ０．７３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １７．２８ | １５．３８ | 比上年增加
１．９０个百分点 | １３．４９ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １７．２３ | １５．３１ | 比上年增加
１．９２个百分点 | １３．４８ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －１．７９ | ６．４７ | －１２７．６７ | －２．２３ |
| 项目 | ２０１０年１２月３１日 | ２００９年１２月３１日 | 本期末比上年同期末增减（％） | ２００８年１２月３１日 |
| 归属于公司股东的每股净资产 | ７．０８ | ６．１９ | １４．３８ | ５．５５ |
| 非经常性损益项目 | ２０１０年度 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ５１，６６８，０３５．６９ | 主要是固定资产处置收入 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １３，９５４，１００．００ | 主要是公司迁址及地区政府给予的政府奖励及补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | －１４，８６１，８２１．０５ | 主要是捐赠及预计未结案件的赔偿 |
| 非经常性损益合计 | ５０，７６０，３１４．６４ | － |
| 减：所得税影响数 | １２，０１２，２８１．２５ | － |
| 扣除所得税影响数后的非经常性损益 | ３８，７４８，０３３．３９ | － |
| 减：少数股东损益 | ２，８９０，３５１．７０ | － |
| 扣除少数股东损益后的非经常性损益 | ３５，８５７，６８１．６９ | － |
| 项目名称 | ２０１０年１２月３１日 | ２００９年１２月３１日 | 本期变动 | 对本期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | １４，２５６，１４８，７９３．４１ | １１，８８７，１５７，１７７．５３ | ２，３６８，９９１，６１５．８８ | １，０２５，７８３，００１．４５ |
| 衍生金融资产 | ７３２，５３６，７０６．５１ | － | ７３２，５３６，７０６．５１ | ７３２，５３６，７０６．５１ |
| 可供出售金融资产 | ３７，１８７，５１４，９８８．４０ | ４２，９２３，２５８，５９３．５２ | －５，７３５，７４３，６０５．１２ | ３，９２２，８１７，４５９．９５ |
| 交易性金融负债 | － | － | － | － |
| 衍生金融负债 | ４３４，５７４，７１６．７５ | ６，２３０，２０５．７５ | ４２８，３４４，５１１．００ | －４２８，３４４，５１１．００ |
| 合计 | ５２，６１０，７７５，２０５．０７ | ５４，８１６，６４５，９７６．８０ | －２，２０５，８７０，７７１．７３ | ５，２５２，７９２，６５６．９１ |
| 项目 | ２００９年１２月３１日 | 本期增加 | 本期减少 | ２０１０年１２月３１日 | 变动原因 |
| 股本 | ６，６３０，４６７，６００．００ | ３，３１５，２３３，８００．００ | － | ９，９４５，７０１，４００．００ | 资本公积转增 |
| 资本公积 | ２８，６６２，５１２，０８１．７７ | － | ２，３４６，３３０，０７６．５５ | ２６，３１６，１８２，００５．２２ | 可供出售金融资产公允价值变动及资本公积转增 |
| 盈余公积 | ３，７２３，９８９，１８４．３６ | １，３７１，３９６，９７７．４９ | ４１５，７６６，９９４．５２ | ４，６７９，６１９，１６７．３３ | 提取盈余公积 |
| 一般风险准备 | ６，９２２，９４０，００１．６４ | ２，９７２，３２９，００８．３１ | ８２１，７２２，９４４．９１ | ９，０７３，５４６，０６５．０４ | 提取一般风险准备 |
| 未分配利润 | １５，７７２，４０６，１２１．３３ | １２，５４８，７７１，１０３．０５ | ７，６５８，９５９，７８５．８０ | ２０，６６２，２１７，４３８．５８ | 净利润增加和利润分配 |
| 外币报表折算差额 | －１１２，８７９，１０６．５８ | － | １２９，４８８，００１．４７ | －２４２，３６７，１０８．０５ | 汇率变动 |
| 归属于母公司的股东权益合计 | ６１，５９９，４３５，８８２．５２ | ２０，２０７，７３０，８８８．８５ | １１，３７２，２６７，８０３．２５ | ７０，４３４，８９８，９６８．１２ | － |
| 股份类别 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例
（％） | 资本公积转股 | 增发 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例
（％） |
| 一、有限售条件股份 | |
| １、国家持有股份 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、国有法人持有股份 | － | － | － | － | － | － | － | － |
境内自然人持股
其他 | ４４，３２６，２３２
１５，６７３，７６８ | ０．６７
０．２４ | ２２，１６３，１１６
７，８３６，８８４ | －
－ | －
－ | ２２，１６３，１１６
７，８３６，８８４ | ６６，４８９，３４８
２３，５１０，６５２ | ０．６７
０．２４ |
其中：境外法人持股
境外自然人持股 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 有限售条件股份合计 | ６０，０００，０００ | ０．９１ | ３０，０００，０００ | － | － | ３０，０００，０００ | ９０，０００，０００ | ０．９１ |
| 二、无限售条件股份 | |
| １、人民币普通股 | ６，５７０，４６７，６００ | ９９．０９ | ３，２８５，２３３，８００ | － | － | ３，２８５，２３３，８００ | ９，８５５，７０１，４００ | ９９．０９ |
| ２、境内上市的外资股 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、境外上市的外资股 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４、其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 无限售条件股份合计 | ６，５７０，４６７，６００ | ９９．０９ | ３，２８５，２３３，８００ | － | － | ３，２８５，２３３，８００ | ９，８５５，７０１，４００ | ９９．０９ |
| 三、股份总数 | ６，６３０，４６７，６００ | １００．００ | ３，３１５，２３３，８００ | － | － | ３，３１５，２３３，８００ | ９，９４５，７０１，４００ | １００．００ |
| 股东名称 | 年初 | 本年解除 | 本年增加 | 年末 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 限售股数 | 限售股数 | 限售股数 | 限售股数 |
| 王东明 | １，６００，０００ | － | ８００，０００ | ２，４００，０００ | 股权激励 | ２０１１年９月６日 |
| 张佑君 | １，０４０，０００ | － | ５２０，０００ | １，５６０，０００ | 限售 |
| 笪新亚 | １，０４０，０００ | － | ５２０，０００ | １，５６０，０００ | （注） |
| 倪 军 | １，０４０，０００ | － | ５２０，０００ | １，５６０，０００ | |
| 杨振宇 | ７２，０００ | － | ３６，０００ | １０８，０００ | |
| 雷 勇 | ２９０，０００ | － | １４５，０００ | ４３５，０００ | |
| 程博明 | １，０４０，０００ | － | ５２０，０００ | １，５６０，０００ | |
| 黄卫东 | １，０４０，０００ | － | ５２０，０００ | １，５６０，０００ | |
| 吴玉明 | １，０４０，０００ | | ５２０，０００ | １，５６０，０００ | |
| 徐 刚 | ５８０，０００ | － | ２９０，０００ | ８７０，０００ | |
| 葛小波 | １，１６０，０００ | － | ５８０，０００ | １，７４０，０００ | |
| 谭 宁 | １，０４０，０００ | － | ５２０，０００ | １，５６０，０００ | |
| 其他股权激励对象 | ３３，３４４，２３２ | － | １６，６７２，１１６ | ５０，０１６，３４８ | |
| 股权激励暂存股 | １５，６７３，７６８ | － | ７，８３６，８８４ | ２３，５１０，６５２ | | 待实施后确定 |
| 合计 | ６０，０００，０００ | － | ３０，０００，０００ | ９０，０００，０００ | － | － |
| 报告期末股东总数 | ８６１，６８５户 |
| 截至２０１０年１２月３１日，公司前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 年末持股数量 | 比例 | 年内股份 | 持有无限售条件 | 持有有限售条件 |
| （股） | （％） | 变动数量（股） | 股份数量（股） | 股份数量（股） |
| 中国中信集团公司 | 国有法人 | ２，３３２，５３１，２２１ | ２３．４５ | ７７７，５１０，４０７ | ２，３３２，５３１，２２１ | － |
| 暂存股 | ２３，５１０，６５２ | ０．２４ | ７，８３６，８８４ | － | ２３，５１０，６５２ |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 境内 | ４９７，９６９，９９１ | ５．０１ | １３２，００１，８８７ | ４９７，９６９，９９１ | － |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 非国有法人 | ２８１，１４１，９３５ | ２．８３ | ６０，６６０，８３６ | ２８１，１４１，９３５ | － |
| 中国运载火箭技术研究院 | 国有法人 | １１１，０３０，９００ | １．１２ | ３７，０１０，３００ | １１１，０３０，９００ | |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | １００，０００，０００ | １．０１ | －１０，０００，０００ | １００，０００，０００ | － |
| 南京新港高科技股份有限公司 | 国有法人 | ９１，８２３，６３４ | ０．９２ | ３０，６０７，８７８ | ９１，８２３，６３４ | － |
| 柳州两面针股份有限公司 | 境内非国有法人 | ８７，６１４，１５３ | ０．８８ | ２３，９２９，１５３ | ８７，６１４，１５３ | － |
| 中信国安集团公司 | 国有法人 | ６６，４６５，１９８ | ０．６７ | ２２，１５５，０６６ | ６６，４６５，１９８ | － |
| ＵＢＳ ＡＧ | 境外法人 | ５９，６２７，０３７ | ０．６ | ３８，８７２，９３４ | ５９，６２７，０３７ | － |
| 中国建设银行－银华－道琼斯８８精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | ４９，６０７，２７８ | ０．５ | ４０，６０７，２７８ | ４９，６０７，２７８ | － |
| 截至２０１０年１２月３１日，公司前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件流通股的数量（股） | 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） |
| 中国中信集团公司 | ２，３３２，５３１，２２１ | Ａ股 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | ４９７，９６９，９９１ | Ａ股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ２８１，１４１，９３５ | Ａ股 |
| 中国运载火箭技术研究院 | １１１，０３０，９００ | Ａ股 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | １００，０００，０００ | Ａ股 |
| 南京新港高科技股份有限公司 | ９１，８２３，６３４ | Ａ股 |
| 柳州两面针股份有限公司 | ８７，６１４，１５３ | Ａ股 |
| 中信国安集团公司 | ６６，４６５，１９８ | Ａ股 |
| ＵＢＳ ＡＧ | ５９，６２７，０３７ | Ａ股 |
| 中国建设银行－银华－道琼斯８８精选证券投资基金 | ４９，６０７，２７８ | Ａ股 |
| 截至２０１０年１２月３１日，公司有限售条件流通股股东持股情况 |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量（股） | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 |
| １ | 中国中信集团公司（代持） | ２３，５１０，６５２ | 股权激励计划暂存股，待实施后确定 | － | 注４ |
| ２ | 董事、监事、高级管理人员 | １６，４７３，０００ | ２０１１年９月６日 | － |
| ３ | 其他股权激励对象 | ５０，０１６，３４８ | ２０１１年９月６日 | － |
| 项目 | 对２０１０年度利润的影响 | 占利润的比例（％） |
| 交易性金融资产 | １３２，７４５，５３６．９３ | ０．８１ |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融工具 | ４３２，３５４，１１５．５１ | ２．６５ |
| 合计 | ５６５，０９９，６５２．４４ | ３．４６ |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数
（股） | 年末持股数
（股） | 报酬总额
（万元） |
| 王东明 | 董事长、执行委员会委员 | 男 | ５９ | ２００２．５．３０－２０１２．６．３０ | １，７６６，５００ | ２，６４９，７５０ | ２９８．０３ |
| 刘乐飞 | 董事 | 男 | ３７ | ２００８．５．４－２０１２．６．３０ | － | － | － |
| 张佑君 | 董事 | 男 | ４５ | １９９９．９．２６－２０１２．６．３０ | １，１５５，４４０ | １，７３３，１６０ | － |
| 张极井 | 董事 | 男 | ５５ | ２００５．５．２３－２０１２．６．３０ | － | － | ８．００ |
| 居伟民 | 董事 | 男 | ４７ | ２００２．５．３０－２０１２．６．３０ | － | － | ８．００ |
| 杨华良 | 董事 | 男 | ４６ | ２００８．５．４－２０１２．６．３０ | － | － | － |
| 殷 可 | 副董事长、执行委员会委员 | 男 | ４７ | ２０１１．３．２４－２０１２．６．３０ | － | － | － |
| 笪新亚 | 董事 | 男 | ５５ | １９９９．９．２６－２０１２．６．３０ | １，０９６，１２１ | １，６４４，１８２ | ２５５．６２ |
| 冯祖新 | 独立董事 | 男 | ５６ | ２００６．５．１２－２０１２．６．３０ | － | － | １２．００ |
| 张宏久 | 独立董事 | 男 | ５６ | ２００６．５．１２－２０１２．６．３０ | － | － | １２．００ |
| 李 扬 | 独立董事 | 男 | ５９ | ２００６．５．１２－２０１２．６．３０ | － | － | － |
| 李 健 | 独立董事 | 女 | ５７ | ２００６．５．１２－２０１２．６．３０ | － | － | １２．００ |
| 冯 征 | 原监事会主席 | 男 | ５７ | ２００５．１２．１６－２０１０．５．１９ | － | － | ２４２．８４ |
| 倪 军 | 监事会主席 | 女 | ５５ | ２０１０．６．２８－２０１２．６．３０ | １，１５２，２４２ | １，７２８，３６３ | ２４２．８４ |
| 郭 昭 | 监事 | 男 | ５４ | １９９９．９．２６－２０１２．６．３０ | － | － | ８．００ |
| 何德旭 | 监事 | 男 | ４８ | ２００６．５．１２－２０１２．６．３０ | － | － | ８．００ |
| 雷 勇 | 监事、经纪业务管理部 | 男 | ４３ | ２００２．５．３０－２０１２．６．３０ | ３２２，１９０ | ４８３，２８５ | １５２．６８ |
| 杨振宇 | 监事、综合管理部 | 男 | ４０ | ２００５．１２．１６－２０１２．６．３０ | ７２，０００ | １０８，０００ | ８４．８０ |
| 程博明 | 总经理、执行委员会委员 | 男 | ４９ | ２０１０．２．１０－２０１２．６．３０ | １，１５５，４４０ | １，７３３，１６０ | ２８７．６９ |
| 德地立人 | 执行委员会委员 | 男 | ５８ | ２００２．８．２６－２０１２．６．３０ | － | － | ３８８．６６ |
| 黄卫东 | 执行委员会委员 | 男 | ４３ | ２００２．８．２６－２０１２．６．３０ | １，１５２，２４２ | １，７２８，３６３ | ２６８．４１ |
| 吴玉明 | 执行委员会委员 | 男 | ４４ | ２００２．８．２６－２０１１．４．７ | １，１５２，２４２ | １，７２８，３６３ | ２５５．６２ |
| 徐 刚 | 执行委员会委员 | 男 | ４１ | ２０１０．９．３０－２０１２．６．３０ | ５８０，０００ | ８７０，０００ | ２５５．６２ |
| 葛小波 | 执行委员会委员 | 男 | ４０ | ２０１０．９．３０－２０１２．６．３０ | １，１６０，０００ | １，７４０，０００ | ２５５．６２ |
| 谭 宁 | 董事会秘书 | 男 | ５１ | ２００６．１．１１－２０１２．６．３０ | １，１５５，４４０ | １，７３３，１６０ | ２４２．８４ |
| 吴建伟 | 合规总监 | 女 | ５５ | ２００９．１１．２７－２０１２．６．３０ | － | － | １４５．５３ |
| 合计 | １１，９１９，８５７ | １７，８７９，７８６ | ３，４４４．８０ |
| 序号 | 激励对象 | 职务 | ２００９年底持有激励股（股） | ２０１０年底持有激励股（股） | 激励股变动数 |
| （股） |
| １ | 王东明 | 董事长、执行委员会委员 | １，６００，０００ | ２，４００，０００ | 报告期内，未实施新的股权激励计划，因实施资本公积每１０股转增５股，激励股数相应同比例增加。 |
| ２ | 张佑君 | 董事 | １，０４０，０００ | １，５６０，０００ |
| ３ | 笪新亚 | 董事 | １，０４０，０００ | １，５６０，０００ |
| ４ | 倪 军 | 监事会主席 | １，０４０，０００ | １，５６０，０００ |
| ５ | 雷 勇 | 监事、经纪业务管理部 | ２９０，０００ | ４３５，０００ |
| ６ | 杨振宇 | 监事、综合管理部 | ７２，０００ | １０８，０００ |
| ７ | 程博明 | 总经理、执行委员会委员 | １，０４０，０００ | １，５６０，０００ |
| ８ | 黄卫东 | 执行委员会委员 | １，０４０，０００ | １，５６０，０００ |
| ９ | 吴玉明 | 执行委员会委员 | １，０４０，０００ | １，５６０，０００ |
| １０ | 徐 刚 | 执行委员会委员 | ５８０，０００ | ８７０，０００ |
| １１ | 葛小波 | 执行委员会委员 | １，１６０，０００ | １，７４０，０００ |
| １２ | 谭 宁 | 董事会秘书 | １，０４０，０００ | １，５６０，０００ |
| 上述人员合计持股 | １０，９８２，０００ | １６，４７３，０００ |
| 其他业务骨干持股 | ３３，３４４，２３２ | ５０，０１６，３４８ |
| 合计 | ４４，３２６，２３２ | ６６，４８９，３４８ |
| 地区 | ２０１０年度 | ２００９年度 | 增减百分比（％） |
| 营业部数量 | 营业收入 | 营业部数量 | 营业收入 |
| 北京市 | ２１ | ８８９，４０４，３７４．６３ | ２０ | １，２９４，５０６，７１５．０１ | －３１．２９ |
| 上海市 | ２７ | ７９１，６８０，６５３．９５ | ２８ | １，３３０，５１０，４６４．２６ | －４０．５０ |
| 浙江省 | ４８ | １，５１１，２４９，３９７．５６ | ３４ | ２，０４７，３４７，１０９．０４ | －２６．１８ |
| 山东省 | ４４ | １，１８３，３３５，３６１．１８ | ３６ | １，５９２，７１０，６４５．９７ | －２５．７０ |
| 广东省 | ２０ | ５６６，３５０，０８２．９０ | １８ | ９１３，６８５，７７２．３６ | －３８．０１ |
| 江苏省 | １６ | ４１６，１５１，０３６．３６ | １４ | ５８７，４２９，４２７．４７ | －２９．１６ |
| 湖北省 | １２ | ２８５，５１７，７１８．９９ | １２ | ４４９，７７１，６１９．９６ | －３６．５２ |
| 湖南省 | ９ | １６２，３４９，３２３．８２ | ９ | ２３８，０４７，３８５．０３ | －３１．８０ |
| 江西省 | １３ | １８４，６３６，１３３．８２ | １３ | ３１８，５３４，６３５．９８ | －４２．０４ |
| 辽宁省 | ９ | １８６，９９０，６６７．６８ | ８ | ２８１，６５３，１３９．３７ | －３３．６１ |
| 四川省 | ８ | ２１３，５７４，９７９．５０ | ８ | ３２０，５６５，６２２．８６ | －３３．３８ |
| 天津市 | ４ | １５２，８７５，５８３．９０ | ４ | ２２１，６７６，０５０．８１ | －３１．０４ |
| 重庆市 | １０ | １３０，０９６，４８７．４８ | １０ | ２５１，２９７，５７８．２０ | －４８．２３ |
| 福建省 | ６ | １０６，９３７，９７２．９８ | ５ | １６８，６９１，１２６．７１ | －３６．６１ |
| 陕西省 | ２ | ９６，５４４，１０４．１９ | ２ | １４５，３５８，７３０．２５ | －３３．５８ |
| 海南省 | １ | ４９，８５７，４８３．５１ | １ | ７３，１９５，５２９．６４ | －３１．８８ |
| 黑龙江省 | ３ | ４４，３５８，７７７．２５ | ３ | ７８，６０１，０４６．３０ | －４３．５６ |
| 甘肃省 | ２ | ３５，１９７，８２０．４４ | ２ | ５１，５３９，６２６．１４ | －３１．７１ |
| 吉林省 | ２ | ３４，２７４，９６７．３１ | ２ | ５４，０８１，１２３．９２ | －３６．６２ |
| 河北省 | ５ | ８５，２６１，７６１．８７ | ３ | １２２，６９６，４７５．８６ | －３０．５１ |
| 河南省 | ５ | ４，４２８，１０７．８３ | １ | ３，４８６，７２３．５２ | ２７．００ |
| 山西省 | １ | ８，５１９，２９２．２７ | １ | ２，４４０，８７２．７４ | ２４９．０３ |
| 安徽省 | １ | １，８７０，２２９．９２ | － | － | － |
| 广西省 | １ | －５３４．４４ | － | － | － |
| 小计 | ２７０ | ７，１４１，４６１，７８４．９０ | ２３４ | １０，５４７，８２７，４２１．４０ | －３２．２９ |
| 公司本部 | － | １９，７８１，８１９，１０７．２９ | － | １０，８３１，１６３，９４３．００ | ８２．６４ |
| 境内小计 | ２７０ | ２６，９２３，２８０，８９２．１９ | ２３４ | ２１，３７８，９９１，３６４．４０ | ２５．９３ |
| 境外小计 | － | ８７１，６２１，１５８．７４ | － | ６２７，５３０，７９７．４８ | ３８．９０ |
| 合计 | ２７０ | ２７，７９４，９０２，０５０．９３ | ２３４ | ２２，００６，５２２，１６１．８８ | ２６．３０ |
| 地区 | ２０１０年度 | ２００９年度 | 增减百分比（％） |
| 营业部数量 | 营业利润 | 营业部数量 | 营业利润 |
| 北京市 | ２１ | ６０５，０７８，９５３．７２ | ２０ | １，０１８，９２５，７６２．７０ | －４０．６２ |
| 上海市 | ２７ | ４８０，０６８，２０７．０７ | ２８ | ９８０，９００，２１０．９２ | －５１．０６ |
| 浙江省 | ４８ | ９２９，８７１，３２４．８６ | ３４ | １，５３４，７２８，０５７．３４ | －３９．４１ |
| 山东省 | ４４ | ５４７，７２９，７４５．８０ | ３６ | ９５１，２４２，９３７．９５ | －４２．４２ |
| 广东省 | ２０ | ３３８，７２８，５０３．４０ | １８ | ６７５，８３６，８４７．１１ | －４９．８８ |
| 江苏省 | １６ | ２６５，６８７，２７３．７１ | １４ | ４４９，９０２，６７６．７２ | －４０．９５ |
| 湖北省 | １２ | １８３，２４８，６５９．３８ | １２ | ３４０，３９２，６３３．７２ | －４６．１７ |
| 湖南省 | ９ | ９２，０５６，８７９．４６ | ９ | １７５，２３７，３８６．０８ | －４７．４７ |
| 江西省 | １３ | １１１，０００，４４７．１９ | １３ | ２３２，３２９，７３１．４５ | －５２．２２ |
| 辽宁省 | ９ | １０７，２７１，９５７．７７ | ８ | ２００，７４１，９６２．０６ | －４６．５６ |
| 四川省 | ８ | １４８，８７２，８４４．３３ | ８ | ２４８，４７７，３５１．７２ | －４０．０９ |
| 天津市 | ４ | １０５，７００，３４０．９９ | ４ | １７１，９９５，３７４．２９ | －３８．５４ |
| 重庆市 | １０ | ７７，９５０，３５０．０２ | １０ | １６１，３４４，６２９．４８ | －５１．６９ |
| 福建省 | ６ | ６２，２０５，６７７．３７ | ５ | １２２，５０５，４３０．８１ | －４９．２２ |
| 陕西省 | ２ | ５９，５４２，９９９．３０ | ２ | １０４，２７５，１５１．２９ | －４２．９０ |
| 海南省 | １ | ３４，４７０，２４７．３７ | １ | ５４，７１７，２６３．０９ | －３７．００ |
| 黑龙江省 | ３ | ２２，３７０，１０８．９２ | ３ | ５２，９９５，８５７．８５ | －５７．７９ |
| 甘肃省 | ２ | ２１，３４４，８００．１４ | ２ | ３６，９４６，７４６．６１ | －４２．２３ |
| 吉林省 | ２ | ２１，６２５，１５７．１０ | ２ | ４０，０１４，４９０．３７ | －４５．９６ |
| 河北省 | ５ | ５４，６５７，０６７．０７ | ３ | ９４，１１６，９９２．０７ | －４１．９３ |
| 河南省 | ５ | －２，０７３，５３６．６１ | １ | ８５９，３２３．２１ | －３４１．３０ |
| 山西省 | １ | １，０５２，０６１．３５ | １ | －５４４，０１０．８９ | ２９３．３９ |
| 安徽省 | １ | －１，５７７，４９７．１０ | － | － | － |
| 广西省 | １ | －６０７，８３７．１０ | － | － | － |
| 小计 | ２７０ | ４，２６６，２７４，７３５．５１ | ２３４ | ７，６４７，９４２，８０５．９５ | －４４．２２ |
| 公司本部 | － | １１，８１５，５５６，７５８．５５ | － | ５，４１４，７７１，８９１．４４ | １１８．２１ |
| 境内小计 | ２７０ | １６，０８１，８３１，４９４．０６ | ２３４ | １３，０６２，７１４，６９７．３９ | ２３．１１ |
| 境外小计 | － | １８７，３４８，９２０．１０ | － | １９７，６６７，８０８．２８ | －５．２２ |
| 合计 | ２７０ | １６，２６９，１８０，４１４．１６ | ２３４ | １３，２６０，３８２，５０５．６７ | ２２．６９ |
| 项目 | ２００９年１２月３１日 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值准备 | ２０１０年１２月３１日 |
| 金融资产 |
| 交易性金融资产 | １，１８８，７１５．７２ | １３，２７４．５５ | － | － | １，４２５，６１４．８８ |
| 可供出售金融资产 | ４，２９２，３２５．８６ | － | ２１１，６６１．３１ | － | ３，７１８，７５１．５０ |
| 衍生金融资产 | － | ７３，２５３．６７ | － | － | ７３，２５３．６７ |
| 金融资产合计 | ５，４８１，０４１．５８ | ８６，５２８．２２ | ２１１，６６１．３１ | － | ５，２１７，６２０．０５ |
| 金融负债 |
| 交易性金融负债 | － | － | － | － | － |
| 衍生金融负债 | ６２３．０２ | －４２，８３４．４５ | － | － | ４３，４５７．４７ |
| 金融负债合计 | ６２３．０２ | －４２，８３４．４５ | － | － | ４３，４５７．４７ |
| 项目 | ２００９年
１２月３１日 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值准备 | ２０１０年
１２月３１日 |
| 金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | ７８，２４２．１２ | ２６，１４０．８０ | － | － | １７７，８３４．４９ |
| 衍生金融资产 | － | － | － | － | － |
| 贷款和应收款 | ７６，８３３．７７ | － | － | － | ７５，０２９．３４ |
| 可供出售金融资产 | １１，３６５．７０ | － | １，５３５．２７ | － | ２７，３０１．５６ |
| 持有至到期投资 | － | － | － | － | － |
| 金融资产小计 | １６６，４４１．５９ | ２６，１４０．８０ | １，５３５．２７ | － | ２８０，１６５．３９ |
| 衍生金融负债 | ５９．３０ | １９．０４ | － | － | ４０．２６ |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 增资中证期货有限公司 | １５，０００．００ | 已完成 | ８８５．８４ |
| 增资金石投资有限公司 | １６０，０００．００ | 已完成 | － |
| 增资中信产业投资基金管理有限公司 | ７５，４６５．００ | 已完成 | ７７０．８１ |
| 合计 | ２５０，４６５．００ | － | １，６５６．６５ |
交易对方或
最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润 | 是否为
关联交易 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 青岛万正通置业有限公司 | 青岛金融广场１号楼第１９层 | ２０１０．１．２９ | １４，２２２，４３７．００ | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 不适用 |
| 青岛金融广场１号楼第１８层 | ２０１０．３．８ | １４，２４３，３１１．００ | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 不适用 |
| 青岛金融广场１号楼第１６层 | ２０１０．４．２８ | １５，１６８，０７４．００ | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | 不适用 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日被出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的收益 | 是否为关联交易 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 中信深圳投资集团有限公司 | 深圳中信城市广场办公楼第８层 | ２０１０．５．１３ | ３７，６６１，８１０．００
（２．３万元／Ｍ２） | 不适用 | １６，４６５，０８７．０６ | 是 | 是 | 是 |
| 杜冰融、苏颜翔 | 深圳中信城市广场办公楼第１０层 | ２０１０．２．８ | ３８，０７１，６７０．００
（２．３万元／Ｍ２） | 不适用 | ２３，３１８，４５８．０７ | 否 | 是 | 是 |
| 北京国有资本经营管理中心 | 中信建投证券有限责任公司 | ２０１０．７．３０ | ７，２９０，０００，０００．００ | 不适用 | ６，０７５，０００，０００．００ | 否 | 是 | 是 |
| 世纪金源投资集团有限公司 | 中信建投证券有限责任公司 | ２０１０．７．３０ | １，２９６，０００，０００．００ | 不适用 | １，０８０，０００，０００．００ | 否 | 是 | 是 |
| 上海交大昂立股份有限公司 | 国泰君安投资管理股份有限公司 | ２０１０．１２．２７ | ８０５，７９４．０２ | 不适用 | ８０５，７９４．０２ | 否 | 是 | 是 |
| 上海交大昂立股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | ２０１０．１２．２７ | ２０，６２４，８９７．９８ | 不适用 | １７，２２５，２６６．９８ | 否 | 是 | 是 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例（％） | 交易金额 | 占同类交易金额的比例（％） |
| 中信银行股份有限公司及其子公司 | １７８，８９７，３２４．５５ | ９．００ | | |
| 中国中信集团及其关联公司 | ３６，０７１，７７９．８４ | ０．３８ | | |
| 中国人寿资产管理有限公司 | ５４０，９１３．４４ | ０．０１ | | |
| 中国中信集团及其关联公司 | １３２，６５９，８４８．０１ | ４．３６ | | |
| 中国中信集团及其关联公司 | ５，０５７，０８０．０１ | １．６４ | | |
| 中国中信集团及其关联公司 | １９，６６５，９６５．９２ | ３４．９４ | | |
| 中国人寿资产管理有限公司 | １００，０００．００ | ０．１８ | | |
| 中国中信集团及其关联公司 | ４５０，７２７．４５ | ０．２５ | | |
| 中信银行股份有限公司 | １１８，７５０．００ | ０．１２ | | |
| 中信银行国际有限公司 | １３６，１４８．８０ | ０．１３ | | |
| 中信深圳投资集团有限公司 | １６，４６５，０８７．０６ | １９．２６ | | |
| 中信银行股份有限公司 | ７，０１８，２８７．５４ | ０．０６ | | |
| 中信银行国际有限公司 | | | ３５，２８６．３６ | ０．０１ |
| 中信信托有限责任公司 | | | ９，５３０，５７１．８０ | １．３９ |
| 中信银行股份有限公司 | | | ９，９７７，３４１．２５ | ０．５７ |
| 中信银行国际有限公司 | | | ３８，１１３，８５８．４２ | ２．１９ |
| 中信银行股份有限公司 | | | ５，９０４．５８ | ０．００ |
| 中信银行股份有限公司 | | | ８，０５１，２１１．４３ | ０．０８ |
| 中国中信集团及其关联公司 | | | ７，９１６，９０６．６２ | ０．０８ |
| 中国中信集团及其关联公司 | | | ５３，２９４，０２２．６７ | ０．５１ |
| 中国中信集团及其关联公司 | | | ５１，２７６．９７ | ０．００ |
| 信诚人寿保险有限公司 | | | ５，３０３，７２８．２８ | ０．０５ |
| 中信银行国际有限公司 | | | １１０，６２０．９０ | ０．００ |
| 中信信托有限责任公司 | | | ６９，９６６．００ | ０．００ |
| 中国中信集团公司 | | | １，０７２，０７２．１６ | ０．０１ |
| 中国中信集团公司 | | | １４，７８０．９５ | ０．００ |
| Ｄａｈ Ｃｈｏｎｇ Ｈｏｎｇ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ． | | | ４４，１６３．２７ | ０．００ |
| 广东中信国际旅行社有限公司 | | | ３５，０００．００ | ０．００ |
| 中信室内装饰工程有限公司 | | | ３２８，１３８．９０ | ０．０３ |
| 中信网络科技股份有限公司 | | | ２５０，０００．００ | ０．０２ |
| 关联方 | 关联关系 | 公司向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中信国际合作公司① | 公司第一大股东子公司 | ４５５，１９５．５８ | ４５５，１９５．５８ | － | － |
| 中信银行股份有限公司② | 公司第一大股东子公司 | －７７．２５ | ６７，４２２．７５ | － | － |
| 中信室内装修工程公司③ | 公司第一大股东子公司 | － | － | －３２８，１３８．９０ | ６８，０００．００ |
| 中信网络科技股份有限公司④ | 公司第一大股东子公司 | － | － | ２５，０００．００ | ２５，０００．００ |
| 青岛联明地产⑤ | 公司第一大股东子公司 | － | － | ９３８，０３５．００ | ９３８，０３５．００ |
| 中国国安集团公司⑥ | 公司第一大股东子公司 | － | － | －５，０００，０００．００ | － |
| 中信银行股份有限公司⑦ | 公司第一大股东子公司 | － | － | ３，２０４，５７９．００ | ３，２０４，５７９．００ |
| 中信银行股份有限公司⑧ | 公司第一大股东子公司 | － | － | ５６９，１８５．５０ | ５６９，１８５．５０ |
在报告期内或持续到报告期内，公司持股５％以上的股东并无其它承诺事项。
（２）报告期内未涉及承诺事项的履行。 |
| 分红年度 | 现金分红的金额
（含税） | 可供投资者分配的净利润 | 占可供投资者分配的净利润的比例 | 分红年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例 |
| ２００７年度 | １，６５７，６１６，９００．００ | ６，５７９，８０７，２３８．１１ | ２５．１９％ | １２，３８８，５２１，２７９．２５ | １３．３８％ |
| ２００８年度 | ３，３１５，２３３，８００．００ | ９，２７４，６２７，２１１．０８ | ３５．７５％ | ７，３０５，００１，０１０．０４ | ４５．３８％ |
| ２００９年度 | ３，３１５，２３３，８００．００ | １０，２８７，９００，４４８．４９ | ３２．２２％ | ８，９８４，０２９，１７３．８７ | ３６．９０％ |
（下转B054版）
(上接B053版）
２０１０年１２月３０日，公司向最高人民法院申请再审，并于２０１１年１月１２日收到最高人民法院下达的《受理申请再审案件通知书》。目前，最高人民法院正在对再审申请进行立案审查。
３、上海众颖投资咨询有限公司一般委托合同纠纷再审案
２０１０年５月，公司收到最高人民法院决定对公司及公司上海沪闵路证券营业部、海南燕园投资管理有限公司与上海众颖投资咨询有限公司之间的一般委托合同纠纷予以再审的民事裁定书，并于２０１０年１１月９日参加了最高人民法院的开庭审理。２０１１年１月１８日，公司收到最高人民法院作出的（２０１０）民提字第１４３号民事判决书，根据该判决书：上海众颖投资咨询有限公司的再审诉讼理由不成立，最高人民法院不予支持，维持北京市高级人民法院（２００４）高民终字第４５８号民事判决（注：北京市高级人民法院的判决内容已在公司２００５年年报中披露，即，判决上海众颖、海南燕园和公司沪闵路证券营业部之间签订的《资产委托管理协议》无效，公司沪闵路证券营业部应向上海众颖返还已收取的佣金４３３，７４１．２２元，并交纳一审诉讼费８２，５０８元、二审诉讼费２，２４０元）。
４、与深圳市金牛投资集团公司和贵州铝厂的债权纠纷案
２０１０年１２月１７日，公司就与深圳市金牛投资（集团）有限公司、贵州铝厂的债权纠纷事项，向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求深圳市金牛投资（集团）有限公司和贵州铝厂按照《深圳金牛期货经纪有限公司的股权转让框架协议》（以下简称“《股权转让框架协议》”）的约定分别向公司偿还６８２，４８２．６０元、７５，８３１．４０元及相应的利息。该笔债权纠纷源于公司在２００７年受让深圳金牛期货经纪有限公司（现更名为“中证期货有限公司”）股权时，因深圳金牛期货经纪有限公司与其原客户之间存在的未决诉讼正在法院审理，根据《股权转让框架协议》约定：“金牛期货现在正在进行的原客户诉金牛期货透支交易纠纷在终审结束后法院判令金牛期货承担的责任全部由转让方按持股比例承担”。２００９年１２月，广东高院终审判决金牛期货承担赔偿责任后，经公司多次催要，深圳市金牛投资（集团）有限公司、贵州铝厂拒不履行债务，公司于是向深圳市福田区人民法院提起诉讼。
深圳市福田区人民法院立案受理公司与深圳市金牛投资（集团）有限公司、贵州铝厂的债权纠纷案件后，深圳市金牛投资（集团）有限公司于２０１１年２月２８日对公司提起反诉，请求法院确认该《股权转让框架协议》为无效合同，判令公司返还依据该合同取得的中证期货有限公司９０％的股权并承担本案全部诉讼费和可能发生的其他费用。法院定于２０１１年４月２８日合并审理本案。
原金牛期货股权是公司通过产权交易所挂牌交易受让，相关事项已获得监管部门批准，转让程序合法有效，符合国有产权转让的有关规定。公司将积极准备应诉，维护全体股东的合法权益。
５、中信证券经纪（香港）有限公司诉客户返还欠款案
２００２年，客户Ａｂｌｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ在中信证券经纪（香港）有限公司（系中信证券国际有限公司之全资子公司，简称“中信证券经纪”）开设了一个证券孖展户口（类似于国内的融资融券业务），中信证券经纪根据其信用状况向其提供了融资服务用于购买股票，并以其购买的股票作为抵押。由于股价波动造成抵押股票价值下跌，客户未能在限期前付清欠款，因此中信证券经纪通过出售其抵押的股票用来清偿欠款。
截至２００８年１２月３１日，扣除中信证券经纪于２００６年、２００８年出售客户抵押股票所得９，９８２，１２９．９８港元后，客户仍欠中信证券经纪１３，３８４，８９３．４６港元，由于多次向客户追讨未果，２０１０年１１月８日，中信证券经纪正式入禀香港高等法院原讼法庭向Ａｂｌｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ追讨１８，０６１，１６１．４４港元欠款及相关费用。２０１１年１月２４日，中信证券经纪获判胜诉。
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 项目 | 附注 | ２０１０年度 | ２００９年度 |
| 合并 | 母公司 |
| 附注五 | 附注六 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业收入 | | | ２７，７９４，９０２，０５０．９３ | １９，０８５，５８６，１５０．０５ | ２２，００６，５２２，１６１．８８ | １０，０３８，１５３，０８０．４７ |
| 手续费及佣金净收入 | ２８ | ２ | １４，８５８，４２７，１２７．１３ | ４，７４９，１９３，２４１．３９ | １６，９１９，０８７，７４８．７２ | ５，０２３，７９９，３２０．３０ |
| 其中：代理买卖证券业务净收入 | | | ７，８０８，６４７，１１５．００ | ２，０８９，７０５，８０６．３０ | １０，８８４，７８５，３１９．８９ | ２，７８４，２９９，３６６．９９ |
| 证券承销业务净收入 | | | ２，９０３，０５２，８８６．５４ | ２，１２５，２１２，４２２．８０ | ２，４０１，３３４，０４５．９１ | １，８６２，８９５，８５５．５６ |
| 受托客户资产管理业务净收入 | ２８．１ | | １８０，８９１，７０５．１８ | １６８，９４６，５０６．８２ | １４６，０８５，９２９．３８ | １４６，０８５，９２９．３８ |
| 基金管理费收入 | | | ３，３６４，３５１，２２７．０１ | － | ２，９８７，３１４，６０３．８６ | － |
| 基金销售收入 | | | ８２，２６７，０５０．８５ | － | １６６，０４６，３９３．６４ | － |
| 利息净收入 | ２９ | ３ | １，３０３，２４１，９０３．５４ | ４０９，２４９，３４８．４４ | １，４０１，３６０，９９２．２６ | ５６９，９２５，３０４．４０ |
| 投资收益 | ３０ | ４ | １０，９５９，７９０，６５０．７４ | １３，６１８，６７８，８７５．９９ | ３，４７８，９１６，１１９．１９ | ４，３９３，６０７，５８３．５０ |
| 其中：对联营公司和合营公司的投资收益 | | | ２４，２８７，５４４．４８ | ３８，８０２，８７０．７０ | １０２，７３８，６２０．７５ | ２１，４６２，９８１．０２ |
公允价值变动收益
（损失以负号填列） | ３１ | ５ | ５６５，０９９，６５２．４４ | ３０５，１３２，７１１．７０ | ５１，５３７，６９０．０４ | ３６，７８２，５８７．５３ |
| 汇兑收益（损失以负号填列） | | | ７，１６７，６００．７８ | （２，９１８，０７９．１２） | ４，２５０，４２５．６３ | （７６，９６７．３２） |
| 其他业务收入 | | | １０１，１７５，１１６．３０ | ６，２５０，０５１．６５ | １５１，３６９，１８６．０４ | １４，１１５，２５２．０６ |
| 二、营业支出 | | | １１，５２５，７２１，６３６．７７ | ４，７３４，８８１，０９７．７９ | ８，７４６，１３９，６５６．２１ | ２，５３２，８２５，６７１．３０ |
| 营业税金及附加 | ３２ | | ９６１，６６０，１４８．５７ | ３５２，０６８，７６２．３５ | １，０３３，６４１，０６１．８７ | ３６１，０６９，１６６．１７ |
| 业务及管理费 | ３３ | ６ | １０，５３５，３５３，７３６．７４ | ４，３７４，１０４，２７０．３２ | ８，０１６，０５２，５７７．９４ | ２，４８２，７５７，２４１．６９ |
资产减值损失
（损失以负号填列） | ３４ | | １７，５２４，７６３．５２ | ４，２１０，２９４．７３ | （３１５，２６９，４１８．４７） | （３１５，２４４，０７４．９７） |
| 其他业务成本 | | | １１，１８２，９８７．９４ | ４，４９７，７７０．３９ | １１，７１５，４３４．８７ | ４，２４３，３３８．４１ |
| 三、营业利润 | | | １６，２６９，１８０，４１４．１６ | １４，３５０，７０５，０５２．２６ | １３，２６０，３８２，５０５．６７ | ７，５０５，３２７，４０９．１７ |
| 加：营业外收入 | ３５ | | ８５，５０６，１２６．２２ | ５１，００８，８６９．７２ | １１４，３３１，４６５．０７ | ５８，９６６，７３０．１２ |
| 减：营业外支出 | ３６ | | ３４，７４５，８１１．５８ | ２７，２６３，０４５．４２ | ７２，７２２，１７０．２４ | ２，７３５，６９８．８４ |
| 四、利润总额 | | | １６，３１９，９４０，７２８．８０ | １４，３７４，４５０，８７６．５６ | １３，３０１，９９１，８００．５０ | ７，５６１，５５８，４４０．４５ |
| 减：所得税费用 | ３７ | | ４，１８３，８８９，５８５．２２ | ２，５６０，８０９，９１２．１７ | ３，２１３，７９５，６８０．４８ | １，３７２，８４０，５３２．２６ |
| 五、净利润 | | | １２，１３６，０５１，１４３．５８ | １１，８１３，６４０，９６４．３９ | １０，０８８，１９６，１２０．０２ | ６，１８８，７１７，９０８．１９ |
| 归属于母公司股东的净利润 | | | １１，３１１，３４３，２１１．０９ | － | ８，９８４，０２９，１７３．８７ | － |
| 少数股东损益 | | | ８２４，７０７，９３２．４９ | － | １，１０４，１６６，９４６．１５ | － |
| 六、每股收益 | ３８ | | | | | |
| （一）基本每股收益 | | | １．１４ | － | ０．９０ | － |
| （二）稀释每股收益 | | | １．１４ | － | ０．９０ | － |
| 七、其他综合收益 | ４０ | | ７９７，３２８，０５６．１７ | ５６４，９１１，３１８．３９ | ７５５，４０２，５２８．３１ | ２５２，４９７，００４．０２ |
| 八、综合收益总额 | | | １２，９３３，３７９，１９９．７５ | １２，３７８，５５２，２８２．７８ | １０，８４３，５９８，６４８．３３ | ６，４４１，２１４，９１２．２１ |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | | １２，１５１，４７８，４０８．９７ | － | ９，６９６，０６４，９４８．３５ | － |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | ７８１，９００，７９０．７８ | － | １，１４７，５３３，６９９．９８ | － |
注：上表数据中的证券投资包括交易性金融资产中的股票投资和权证、可转债投资。
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：万元
| | 归属于母公司的股东权益 | | |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表
折算差额 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| ２０１０年１月１日 | ６，６３０，４６７，６００．００ | ２８，６６２，５１２，０８１．７７ | ３，７２３，９８９，１８４．３６ | ６，９２２，９４０，００１．６４ | １５，７７２，４０６，１２１．３３ | （１１２，８７９，１０６．５８） | ３，２１４，９４３，１６１．７９ | ６４，８１４，３７９，０４４．３１ |
| 本年增减变动金额 | ３，３１５，２３３，８００．００ | （２，３４６，３３０，０７６．５５） | ９５５，６２９，９８２．９７ | ２，１５０，６０６，０６３．４０ | ４，８８９，８１１，３１７．２５ | （１２９，４８８，００１．４７） | （２，８０２，１２６，９４９．３３） | ６，０３３，３３６，１３６．２７ |
| 净利润 | － | － | － | － | １１，３１１，３４３，２１１．０９ | － | ８２４，７０７，９３２．４９ | １２，１３６，０５１，１４３．５８ |
| 其他综合收益 | － | ９６９，６２３，１９９．３６ | － | － | － | （１２９，４８８，００１．４７） | （４２，８０７，１４１．７２） | ７９７，３２８，０５６．１７ |
| 综合收益总额 | － | ９６９，６２３，１９９．３６ | － | － | １１，３１１，３４３，２１１．０９ | （１２９，４８８，００１．４７） | ７８１，９００，７９０．７７ | １２，９３３，３７９，１９９．７５ |
| 股东投入和减少资本 | － | （７１９，４７５．９１） | （４１５，７６６，９９４．５２） | （８２１，７２２，９４４．９１） | １，２３７，４２７，８９１．９６ | － | （３，５６７，５４７，６１５．２９） | （３，５６８，３２９，１３８．６７） |
| 其中：股东投入资本 | － | － | － | － | － | － | ９０，５９８，３００．８０ | ９０，５９８，３００．８０ |
| 其他 | － | （７１９，４７５．９１） | （４１５，７６６，９９４．５２） | （８２１，７２２，９４４．９１） | １，２３７，４２７，８９１．９６ | － | （３，６５８，１４５，９１６．０９） | （３，６５８，９２７，４３９．４７） |
| 利润分配 | － | － | １，３７１，３９６，９７７．４９ | ２，９７２，３２９，００８．３１ | （７，６５８，９５９，７８５．８０） | － | （１６，４８０，１２４．８１） | （３，３３１，７１３，９２４．８１） |
| 其中：提取盈余公积 | － | － | １，３７１，３９６，９７７．４９ | － | （１，３７１，３９６，９７７．４９） | － | － | － |
| 提取一般风险准备 | － | － | － | ２，９７２，３２９，００８．３１ | （２，９７２，３２９，００８．３１） | － | － | － |
| 对股东的分配 | － | － | － | － | （３，３１５，２３３，８００．００） | － | （１６，４８０，１２４．８１） | （３，３３１，７１３，９２４．８１） |
| 股东权益内部转移 | ３，３１５，２３３，８００．００ | （３，３１５，２３３，８００．００） | － | － | － | － | － | － |
| 其中：资本公积转增股本 | ３，３１５，２３３，８００．００ | （３，３１５，２３３，８００．００） | － | － | － | － | － | － |
| ２０１０年１２月３１日余额 | ９，９４５，７０１，４００．００ | ２６，３１６，１８２，００５．２２ | ４，６７９，６１９，１６７．３３ | ９，０７３，５４６，０６５．０４ | ２０，６６２，２１７，４３８．５８ | （２４２，３６７，１０８．０５） | ４１２，８１６，２１２．４６ | ７０，８４７，７１５，１８０．５８ |
注：上表数据中的持有其他上市公司股权包括可供出售金融资产中的股票投资。
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（万元） | 持有数量（万股） | 期末账面价值（万元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（万元） |
| １ | 可转债 | １１３００１ | 中行转债 | １４８，７０５．３２ | １，３７４．３３ | １５１，３００．１０ | ２５．７４ | １３，９９４．１０ |
| ２ | 可转债 | １２５７０９ | 唐钢转债 | ２５，２２０．１８ | ２２７．５４ | ２４，９３６．３３ | ４．２４ | －６６８．１６ |
| ３ | 股票 | ３８８６：ＨＫ | ＴＯＷＮ ＨＥＡＬＴＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | ８，５３４．７６ | １２，５００．００ | １６，９３５．２９ | ２．８８ | ８，４００．５３ |
| ４ | 股票 | ２２２２：ＨＫ | ＮＶＣ ＬＩＧＨＴＩＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ | ５，９２３．３６ | ３，２７７．２０ | １１，３６５．３５ | １．９３ | ５，４４２．００ |
| ５ | 股票 | ６０１３９８ | 工商银行 | ９，６８４．７０ | ２，６３３．２３ | １１，１６４．９１ | １．９０ | １，６６０．１３ |
| ６ | 股票 | ６０１３１８ | 中国平安 | ９，４４３．４９ | １５８．９６ | ８，９２７．０７ | １．５２ | －６５１．１９ |
| ７ | 可转债 | １１３００２ | 工行转债 | ８，２７４．３２ | ７０．００ | ８，２７８．９０ | １．４１ | １０，７１９．３０ |
| ８ | 货币市场基金 | ４００００５ | 东方金账薄 | ８，０００．００ | ８，０００．００ | ８，０００．００ | １．３６ | － |
| ９ | 股票 | ＥＹＳＡＮ：ＳＰ | ＥＵ ＹＡＮ ＳＡＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | ３，２５４．８６ | １，８００．００ | ７，８６６．５６ | １．３４ | ４，６１１．７０ |
| １０ | 股票 | ６０００３６ | 招商银行 | ８，３７２．９１ | ６１２．０９ | ７，８４０．８６ | １．３３ | －３，６７３．２８ |
| 期末持有的其他证券投资 | ３３２，６０２．６１ | － | ３３１，０９９．９８ | ５６．３５ | －１１，３１３．７５ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | １０，８４７．５７ |
| 合计 | ５６８，０１６．５１ | － | ５８７，７１５．３５ | １００．００ | ３９，３６８．９５ |
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
| | 归属于母公司的股东权益 | | |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表
折算差额 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| ２００９年１月１日 | ６，６３０，４６７，６００．００ | ２７，９４６，６２６，７５９．３４ | ２，８００，１３１，６７１．３３ | ４，８２０，３０６，５４６．０４ | １３，１３３，９４１，２００．８３ | （１０９，７０８，５０９．４９） | ２，３０４，５４４，８７４．８６ | ５７，５２６，３１０，１４２．９１ |
| 本年增减变动金额 | － | ７１５，８８５，３２２．４３ | ９２３，８５７，５１３．０３ | ２，１０２，６３３，４５５．６０ | ２，６３８，４６４，９２０．５０ | （３，１７０，５９７．０９） | ９１０，３９８，２８６．９３ | ７，２８８，０６８，９０１．４０ |
| 净利润 | － | － | － | － | ８，９８４，０２９，１７３．８７ | － | １，１０４，１６６，９４６．１５ | １０，０８８，１９６，１２０．０２ |
| 其他综合收益 | － | ７１５，２０６，３７１．５７ | － | － | － | （３，１７０，５９７．０９） | ４３，３６６，７５３．８３ | ７５５，４０２，５２８．３１ |
| 综合收益总额 | － | ７１５，２０６，３７１．５７ | － | － | ８，９８４，０２９，１７３．８７ | （３，１７０，５９７．０９） | １，１４７，５３３，６９９．９８ | １０，８４３，５９８，６４８．３３ |
| 股东投入和减少资本 | － | ６７８，９５０．８６ | （１２，９１０，１６４．８０） | （３３，５８４，６２５．２７） | ４２，６５５，３０５．３３ | － | ２７，１３９，９３０．８１ | ２３，９７９，３９６．９３ |
| 其中：股东投入资本 | － | － | － | － | － | － | ４７，８３３，９１７．４１ | ４７，８３３，９１７．４１ |
| 其他 | － | ６７８，９５０．８６ | （１２，９１０，１６４．８０） | （３３，５８４，６２５．２７） | ４２，６５５，３０５．３３ | － | （２０，６９３，９８６．６０） | （２３，８５４，５２０．４８） |
| 利润分配 | － | － | ９３６，７６７，６７７．８３ | ２，１３６，２１８，０８０．８７ | （６，３８８，２１９，５５８．７０） | － | （２６４，２７５，３４３．８６） | （３，５７９，５０９，１４３．８６） |
| 其中：提取盈余公积 | － | － | ９３６，７６７，６７７．８３ | － | （９３６，７６７，６７７．８３） | － | － | － |
| 提取一般风险准备 | － | － | － | ２，１３６，２１８，０８０．８７ | （２，１３６，２１８，０８０．８７） | － | － | － |
| 对股东的分配 | － | － | － | － | （３，３１５，２３３，８００．００） | － | （２６４，２７５，３４３．８６） | （３，５７９，５０９，１４３．８６） |
| ２００９年１２月３１日余额 | ６，６３０，４６７，６００．００ | ２８，６６２，５１２，０８１．７７ | ３，７２３，９８９，１８４．３６ | ６，９２２，９４０，００１．６４ | １５，７７２，４０６，１２１．３３ | （１１２，８７９，１０６．５８） | ３，２１４，９４３，１６１．７９ | ６４，８１４，３７９，０４４．３１ |
注：上表数据为公司买卖上市公司股票前五名情况。２０１０年卖出申购新股产生的投资收益总额为７６，６８２．６８万元。
§８ 监事会报告
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| １ | ６０１９８９ | 中国重工 | ２０２，４６５．０１ | ４．００ | ３１３，６４８．３１ | １５，８８４．５０ | １１０，６９８．４９ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| ２ | ６００５９８ | 北大荒 | ９６，７６１．９０ | ３．９６ | ９３，０５１．５４ | １，９０２．８９ | －３，７１０．３８ | 购买 |
| ３ | ６０１１０１ | 昊华能源 | １５，１２９．５６ | ５．２９ | ８８，８２４．００ | １，６８０．００ | ５５，２７０．８３ | 购买 |
| ４ | ６０１１１７ | 中国化学 | ７２，２８７．８０ | ２．６６ | ７５，９１８．７６ | １，４２３．４５ | ３，６３０．９６ | 购买 |
| ５ | ０００６２９ | ＊ＳＴ钒钛 | ６１，４２６．４３ | １．１３ | ７４，６７８．８９ | ８８１．３５ | ２２，３０８．８４ | 购买 |
| ６ | ６００５８３ | 海油工程 | ４６，７９０．４８ | １．５８ | ４９，９３４．３９ | －７２９．９７ | ３，１６７．８９ | 购买 |
| ７ | ６０１３１８ | 中国平安 | ４１，７９８．９１ | ０．１２ | ４８，４０２．２５ | １，２６８．６４ | ２，６６３．１５ | 购买 |
| ８ | ６０１６０１ | 中国太保 | ４８，３０２．６９ | ０．２３ | ４５，９４７．４５ | ２，２０８．９２ | －２，４５２．８７ | 购买 |
| ９ | ００２２０２ | 金风科技 | ４０，２８７．９７ | ０．６５ | ３８，８０５．７１ | ３０９．３２ | －１，４８２．２６ | 购买 |
| １０ | ００００６３ | 中兴通讯 | ３７，５２１．０５ | ０．４７ | ３６，８７８．６７ | －４３２．７４ | －６４２．３７ | 购买 |
| 其他 | ９５１，１４２．５４ | － | １，００２，７５６．０１ | １３１，７９７．８４ | －２８，９５６．１３ | － |
| 合计 | １，６１３，９１４．３４ | － | １，８６８，８４５．９８ | １５６，１９４．２０ | １６０，４９６．１５ | － | － |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| ２０１０年１月１日 | ６，６３０，４６７，６００．００ | ２８，１１３，３２６，２２３．７０ | ２，７７５，１９３，００７．６６ | ４，６３１，８９３，１１４．２７ | １０，３０８，３０３，４２６．１０ | ５２，４５９，１８３，３７１．７３ |
| 本年增减变动金额 | ３，３１５，２３３，８００．００ | （２，７５１，１０４，００４．９９） | １，１８２，４７８，３６７．９４ | ２，３６２，７２８，１９２．８８ | ４，９５４，３１４，８７５．０７ | ９，０６３，６５１，２３０．９０ |
| 净利润 | － | － | － | － | １１，８１３，６４０，９６４．３９ | １１，８１３，６４０，９６４．３９ |
| 其他综合收益 | － | ５６４，９１１，３１８．３９ | － | － | － | ５６４，９１１，３１８．３９ |
| 综合收益总额 | － | ５６４，９１１，３１８．３９ | － | － | １１，８１３，６４０，９６４．３９ | １２，３７８，５５２，２８２．７８ |
| 股东投入和减少资本 | － | （７８１，５２３．３８） | １，１１４，２７１．５０ | － | － | ３３２，７４８．１２ |
| 其中：股东投入资本 | － | － | － | － | － | － |
| 股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | （７８１，５２３．３８） | １，１１４，２７１．５０ | － | － | ３３２，７４８．１２ |
| 利润分配 | － | － | １，１８１，３６４，０９６．４４ | ２，３６２，７２８，１９２．８８ | （６，８５９，３２６，０８９．３２） | （３，３１５，２３３，８００．００） |
| 其中：提取盈余公积 | － | － | １，１８１，３６４，０９６．４４ | － | （１，１８１，３６４，０９６．４４） | － |
| 提取一般风险准备 | － | － | － | ２，３６２，７２８，１９２．８８ | （２，３６２，７２８，１９２．８８） | － |
| 对股东的分配 | － | － | － | － | （３，３１５，２３３，８００．００） | （３，３１５，２３３，８００．００） |
| 股东权益内部结转 | ３，３１５，２３３，８００．００ | （３，３１５，２３３，８００．００） | － | － | － | － |
| 其中：资本公积转增股本 | ３，３１５，２３３，８００．００ | （３，３１５，２３３，８００．００） | － | － | － | － |
| ２０１０年１２月３１日余额 | ９，９４５，７０１，４００．００ | ２５，３６２，２２２，２１８．７１ | ３，９５７，６７１，３７５．６０ | ６，９９４，６２１，３０７．１５ | １５，２６２，６１８，３０１．１７ | ６１，５２２，８３４，６０２．６３ |
９．２ 资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表
合并及母公司资产负债表
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
| | 附注 | ２０１０年度 | ２００９年度 |
| 合并 | 母公司 |
| 附注五 | 附注六 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | （７，１４６，１８０，１９９．９０） | （８，９２７，８３０，３９０．６５） | １０，６２３，４４３，３７８．２８ | ８，９０７，０２８，７２５．４９ |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | １８，４５６，３２９，６７８．５３ | ５，６３２，２０２，６９０．１９ | １９，８７９，５７４，５８７．８９ | ６，０８７，２０１，７６０．０９ |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | （８，４３３，３７３，７７４．３０） | ９４１，３７５，６６５．３０ | ５１，３５９，３３９，２８０．９９ | ７，２６３，００１，３２６．７３ |
| 代理承销证券收到的现金净额 | | | （１５７，００８，２３９．５８） | １３，０７５，０００．０２ | １７８，０９６，３７４．１２ | ６，４８３，１３４．５２ |
| 拆入资金净增加额 | | | ３００，０００，０００．００ | － | － | － |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４１ | | ９３９，３２２，９２２．４０ | １２６，４１３，０１６．７５ | １，３２１，５６６，１１４．６６ | ７４５，５９９，００３．３１ |
| 经营活动现金流入小计 | | | ３，９５９，０９０，３８７．１５ | （２，２１４，７６４，０１８．３９） | ８３，３６２，０１９，７３５．９４ | ２３，００９，３１３，９５０．１４ |
| 交易性金融资产净增加额 | | | ４，４７０，６０５，４８５．１５ | ３，３６２，４１９，６３５．８０ | ５，０８７，７３４，７２０．６８ | ３，７００，４３７，３１７．７９ |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | ２，６９８，８８８，１２１．６０ | ２９９，３５８，３８３．１５ | ２，０９４，５７０，７０５．６９ | ３３６，８７８，５８４．３６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | ５，６１５，６１４，５４４．６７ | ２，４０２，７７６，３１８．９３ | ３，６００，６０２，８１９．９７ | １，２６０，８８５，９２７．０７ |
| 支付的各项税费 | | | ３，４１８，６３７，０１８．９４ | １，０３２，１３６，６５３．４８ | ４，４７６，０１６，６０７．８５ | ２，０９８，８５７，４７８．２８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４２ | | ５，５１４，４７１，９３８．６４ | ２，７７７，５６８，８７０．４８ | ３，７４２，７３６，７８０．２４ | ７７１，３２０，７６１．０１ |
| 经营活动现金流出小计 | | | ２１，７１８，２１７，１０９．００ | ９，８７４，２５９，８６１．８４ | １９，００１，６６１，６３４．４３ | ８，１６８，３８０，０６８．５１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | （１７，７５９，１２６，７２１．８５） | （１２，０８９，０２３，８８０．２３） | ６４，３６０，３５８，１０１．５１ | １４，８４０，９３３，８８１．６３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １，４９８，２７３，３３４．９４ | ８，０８３，９２９，５３１．４９ | ６６３，８３５，６７９．３５ | ４３，３４３，３８７．７４ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | ４１，０６３，９４３．７０ | ２，０００，８４７，２６９．５３ | ４８，４０３，０４５．９０ | １，６７５，６７０，８７６．０２ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | １３６，４７０，９８７．７１ | ７３，２３６，９６２．５８ | ２，４６０，１４１．１８ | １，５６５，０１３．６９ |
| 投资活动现金流入小计 | | | １，６７５，８０８，２６６．３５ | １０，１５８，０１３，７６３．６０ | ７１４，６９８，８６６．４３ | １，７２０，５７９，２７７．４５ |
| 可供出售金融资产净增加额 | | | （７，４７０，５４３，３１６．０４） | （８，２４６，３９６，７００．７３） | ４，８９６，７０１，１４７．７７ | ２，７８５，１３３，１８９．１１ |
| 投资支付的现金 | | | ４，６１９，６４８，８４３．５６ | ２，７７９，６５０，０００．００ | ９３４，６８８，６６６．５０ | ３，３２４，６３７，５００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | １，０２３，３２１，６９６．３６ | ５８３，３４８，２０４．８２ | １，９０５，８８４，７２７．８９ | １，６４０，８４３，０６１．９１ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ４３ | | ４４，２３５，４８７，４４４．７９ | － | １５，１９５，３７０．３６ | － |
| 投资活动现金流出小计 | | | ４２，４０７，９１４，６６８．６７ | （４，８８３，３９８，４９５．９１） | ７，７５２，４６９，９１２．５２ | ７，７５０，６１３，７５１．０２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | （４０，７３２，１０６，４０２．３２） | １５，０４１，４１２，２５９．５１ | （７，０３７，７７１，０４６．０９） | （６，０３０，０３４，４７３．５７） |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ２，０４７，１５４，９０５．７７ | － | ４７，８３３，９１７．４１ | － |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ８９，５１９，９０５．７７ | － | ４７，８３３，９１７．４１ | － |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ４４ | | ９７７，５４６，５００．００ | － | ８８，０４８，０００．００ | － |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ３，０２４，７０１，４０５．７７ | － | １３５，８８１，９１７．４１ | － |
| 偿还债务支付的现金 | | | － | － | ４５０，０００，０００．００ | ４５０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | ３，３９５，４６３，９２４．８２ | ３，３７８，９８３，８００．００ | ３，６６０，８０５，７４５．５８ | ３，３９６，５３３，８００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | １６，４８０，１２４．８１ | － | ２４０，１９１，９４５．５８ | － |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ３５，７８１，５２３．３８ | ７８１，５２３．３８ | － | － |
| 筹资活动现金流出小计 | | | ３，４３１，２４５，４４８．２０ | ３，３７９，７６５，３２３．３８ | ４，１１０，８０５，７４５．５８ | ３，８４６，５３３，８００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | （４０６，５４４，０４２．４３） | （３，３７９，７６５，３２３．３８） | （３，９７４，９２３，８２８．１７） | （３，８４６，５３３，８００．００） |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | （９４，４３４，１４２．３０） | （２，９１８，０７９．１２） | （３，１８８，５８２．７９） | （４９４，２９９．９２） |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | （５８，９９２，２１１，３０８．９０） | （４３０，２９５，０２３．２２） | ５３，３４４，４７４，６４４．４６ | ４，９６３，８７１，３０８．１４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | | １３８，２５７，０３９，８４６．１１ | ４３，０３４，３３０，１４０．１８ | ８４，９１２，５６５，２０１．６５ | ３８，０７０，４５８，８３２．０４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４７ | | ７９，２６４，８２８，５３７．２１ | ４２，６０４，０３５，１１６．９６ | １３８，２５７，０３９，８４６．１１ | ４３，０３４，３３０，１４０．１８ |
公司负责人：王东明 主管财会工作负责人兼财会机构负责人： 葛小波
合并及母公司利润表
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| ２００９年１月１日 | ６，６３０，４６７，６００．００ | ２７，８６０，８２９，２１９．６８ | ２，１５６，３２１，２１６．８４ | ３，３９４，１４９，５３２．６３ | ９，２９１，４３４，６９０．３７ | ４９，３３３，２０２，２５９．５２ |
| 本年增减变动金额 | － | ２５２，４９７，００４．０２ | ６１８，８７１，７９０．８２ | １，２３７，７４３，５８１．６４ | １，０１６，８６８，７３５．７３ | ３，１２５，９８１，１１２．２１ |
| 净利润 | － | － | － | － | ６，１８８，７１７，９０８．１９ | ６，１８８，７１７，９０８．１９ |
| 其他综合收益 | － | ２５２，４９７，００４．０２ | － | － | － | ２５２，４９７，００４．０２ |
| 综合收益总额 | － | ２５２，４９７，００４．０２ | － | － | ６，１８８，７１７，９０８．１９ | ６，４４１，２１４，９１２．２１ |
| 股东投入和减少资本 | － | － | － | － | － | － |
| 其中：股东投入资本 | － | － | － | － | － | － |
| 股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － |
| 利润分配 | － | － | ６１８，８７１，７９０．８２ | １，２３７，７４３，５８１．６４ | （５，１７１，８４９，１７２．４６） | （３，３１５，２３３，８００．００） |
| 其中：提取盈余公积 | － | － | ６１８，８７１，７９０．８２ | － | （６１８，８７１，７９０．８２） | － |
| 提取一般风险准备 | － | － | － | １，２３７，７４３，５８１．６４ | （１，２３７，７４３，５８１．６４） | － |
| 对股东的分配 | － | － | － | － | （３，３１５，２３３，８００．００） | （３，３１５，２３３，８００．００） |
| 其他 | － | － | － | － | － | － |
| 股东权益内部结转 | － | － | － | － | － | － |
| 其中：资本公积转增股本 | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － |
| ２００９年１２月３１日余额 | ６，６３０，４６７，６００．００ | ２８，１１３，３２６，２２３．７０ | ２，７７５，１９３，００７．６６ | ４，６３１，８９３，１１４．２７ | １０，３０８，３０３，４２６．１０ | ５２，４５９，１８３，３７１．７３ |
公司负责人：王东明 主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波
合并股东权益变动表
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
| 所持对象名称 | 最初投资成本
（万元） | 持有数量
（万股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值
（万元） | 报告期损益（万元） | 报告期所有者权益变动
（万元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 建投中信资产管理有限责任公司 | ５７，０００．００ | － | ３０．００ | ４２，０００．００ | － | － | 长期股权投资 | 新设 |
| 中信标普指数信息服务（北京）有限公司 | ４０１．３５ | － | ５０．００ | ８．８２ | ３．１６ | － | 新设 |
| 合计 | ５７，４０１．３５ | － | － | ４２，００８．８２ | ３．１６ | － | － |
公司负责人：王东明 主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波
合并股东权益变动表（续）
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
（３）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
８、公司监事会审阅了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》和《公司董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评估报告》，对该两项报告的内容无异议。 |
公司负责人：王东明 主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波
母公司股东权益变动表
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
| 买卖方向 | 股票名称 | 期初股份数量
（万股） | 报告期买入／卖出股份数量（万股） | 期末股份数量
（万股） | 使用的资金数量
（万元） | 产生的投资收益
（万元） |
| 卖出 | 工商银行 | １２，８３８．０６ | ７４，４８７．１１ | ７，７１７．３６ | ３１，０９５．１２ | －１１，４９８．１２ |
| 买入 | 农业银行 | － | ５０，２１１．８２ | １０，５１２．４６ | ２８，２３８．４９ | ３，２３１．８０ |
| 买入 | 中国重工 | １，１２７．４７ | ３６，３４１．７１ | ２６，６０２．９１ | ２０２，４６５．０１ | １５，６３９．５２ |
| 卖出 | 建设银行 | １４，１４８．３３ | ２５，９２６．４９ | ５７０．５９ | ２，７１８．８２ | －５，１８８．８２ |
| 买入 | 中国化学 | － | １６，８４５．９７ | １３，１７９．０６ | ７２，５３６．３６ | １，４７３．７３ |
公司负责人：王东明 主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波
母公司股东权益变动表（续）
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
中国 北京 中国注册会计师：陈 珊
２０１１年４月７日 |
公司负责人：王东明 主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波
合并及母公司现金流量表
编制单位：中信证券股份有限公司货币单位：人民币元
| | 附注 | ２０１０年１２月３１日 | ２００９年１２月３１日 |
| 合并 | 母公司 |
| | 附注五 | 附注六 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 资产： | | | | | | |
| 货币资金 | １ | | ６４，７１９，０４３，８９４．６９ | ４０，４９７，６０４，０１６．０３ | １２９，２０５，０８５，０９２．４１ | ４１，１３８，００２，７００．８９ |
| 其中：客户资金存款 | | | ４６，９６３，９９４，４５４．８６ | ２９，０４２，３４８，２０８．５１ | １０１，８１８，５１８，００３．９１ | ２７，８６４，１１４，９８６．５２ |
| 结算备付金 | ２ | | １５，６３６，５７８，１６７．６３ | ２，１０６，４３１，１００．９３ | ９，８３７，６１８，４３３．６１ | １，８９６，３２７，４３９．２９ |
| 其中：客户备付金 | | | １４，９４７，４７０，２１７．９３ | １，４９８，９７５，３１５．１３ | ９，３３１，９２９，３６０．０４ | １，７２８，２３６，８１５．３３ |
| 交易性金融资产 | ３ | | １４，２５６，１４８，７９３．４１ | １２，１７７，４６１，０９１．４６ | １１，８８７，１５７，１７７．５３ | ８，１１１，９４８，４３４．８２ |
| 衍生金融资产 | | | ７３２，５３６，７０６．５１ | ７３２，５３６，７０６．５１ | － | － |
| 买入返售金融资产 | ４ | | １，８６６，４６６，４３８．３６ | １，２２６，６１６，４３８．３６ | １，９０３，１４０，３４４．６０ | － |
| 应收利息 | | | ３４３，９７７，９８９．６４ | ３２５，４５１，０１０．７５ | ５０，０５８，３２４．９２ | １，２９３，８０５．１３ |
| 存出保证金 | ５ | | １，００６，７４８，５９３．２３ | ７６７，９６１，１８３．１５ | １，４２０，０４２，３６０．９１ | ３７９，２６５，０８５．５４ |
| 可供出售金融资产 | ６ | | ３７，１８７，５１４，９８８．４０ | ３２，５８０，２６９，１２９．６５ | ４２，９２３，２５８，５９３．５２ | ３７，９４４，６２７，８５８．５９ |
| 长期股权投资 | ７ | １ | ７，６１３，６４９，３４３．４５ | １２，０１２，１５２，３３１．７８ | ３，４３６，４９９，０７９．２３ | １０，８３５，３３９，１８４．６７ |
| 投资性房地产 | | | ８３，４７７，０９９．６２ | ８３，４７７，０９９．６２ | １５９，２８４，９５６．７７ | ６９，７１１，９５２．２８ |
| 固定资产 | ８ | | ５６３，９８６，９６７．０４ | １９３，２７７，２８４．０９ | ８４６，１４６，７１７．４９ | １４４，２５５，２１３．３８ |
| 在建工程 | ９ | | １，９２６，５５８，７２２．００ | １，８８５，６９２，６８１．７５ | １，５３４，０４４，９１０．００ | １，５１０，３０４，８４８．２０ |
| 无形资产 | | | １０３，０８５，４０８．１９ | ５０，８０４，５２４．６１ | １４５，４３２，２１６．３６ | ３７，７１８，４９９．４０ |
| 其中：交易席位费 | | | １０，９４６，４２１．８６ | ８，３２６，７９１．６７ | ５８，３４１，８２２．３２ | １０，４０８，３１４．８６ |
| 商誉 | １０ | | ８２５，１１１，５６０．８９ | － | ８２９，１５３，６３７．１０ | － |
| 递延所得税资产 | １１ | | １，１２８，０６７，２６１．９３ | ９２７，１６０，２４２．８３ | ９５４，２７０，５９８．６７ | ６１５，８０７，６６３．９２ |
| 其他资产 | １２ | | ５，１８４，７１８，３５６．００ | ３，８０４，４２７，３１８．７５ | １，６７６，２５１，５２２．５２ | １７６，１７６，９４２．６８ |
| 资产总计 | | | １５３，１７７，６７０，２９０．９９ | １０９，３７１，３２２，１６０．２７ | ２０６，８０７，４４３，９６５．６４ | １０２，８６０，７７９，６２８．７９ |
| 负债： | | | | | | |
| 短期借款 | １４ | | １２７，６３９，５００．００ | － | ８８，０４８，０００．００ | － |
| 衍生金融负债 | | | ４３４，５７４，７１６．７５ | ４３４，１７２，０９９．２２ | ６，２３０，２０５．７５ | ５，６３７，２０２．４７ |
| 卖出回购金融资产款 | １５ | | ６，９０１，６００，０００．００ | ６，９０１，６００，０００．００ | １７，９２２，７０５，１７４．０９ | １４，４６９，１３１，４６８．２４ |
| 代理买卖证券款 | １６ | | ６２，０８１，２２２，２１８．３６ | ３０，８６８，６１１，８５４．５２ | １１２，４７７，６６９，５６５．６７ | ２９，９２７，２３６，１８９．２２ |
| 代理承销证券款 | １７ | | ６６，６４８，９９４．５２ | ６６，６４８，９９４．５２ | ２２５，１８７，２３４．１０ | ５３，５７３，９９４．５０ |
| 应付职工薪酬 | １８ | | ５，０５７，６９０，３０２．４６ | ３，８８８，３７１，３５９．１４ | ５，８９３，８８６，４８４．４６ | ２，７６４，３２５，０３６．２７ |
| 应交税费 | １９ | | ３，８６０，９２０，０３２．１３ | ３，０８５，７６２，７４８．６０ | ２，０４９，２６９，２３１．５８ | ９６７，９４５，９７８．７９ |
| 应付利息 | | | ３７，１８７，５００．００ | ３７，１８７，５００．００ | ４０，４８０，８３６．７４ | ３７，１８７，５００．００ |
| 预计负债 | | | １９，３５４，５９２．３８ | １９，３５４，５９２．３８ | ５６，３６６，７２４．１２ | － |
| 应付债券 | ２０ | | １，５００，０００，０００．００ | １，５００，０００，０００．００ | １，５００，０００，０００．００ | １，５００，０００，０００．００ |
| 递延所得税负债 | １１ | | ７９７，１５８，１８７．３１ | ４６４，０８２，４０２．７９ | ４１２，７２８，６５８．３８ | １９９，９３０，５９２．６９ |
| 其他负债 | ２１ | | １，４４５，９５９，０６６．５０ | ５８２，６９６，００６．４７ | １，３２０，４９２，８０６．４４ | ４７６，６２８，２９４．８８ |
| 负债合计 | | | ８２，３２９，９５５，１１０．４１ | ４７，８４８，４８７，５５７．６４ | １４１，９９３，０６４，９２１．３３ | ５０，４０１，５９６，２５７．０６ |
| 股东权益： | | | | | | |
| 股本 | ２２ | | ９，９４５，７０１，４００．００ | ９，９４５，７０１，４００．００ | ６，６３０，４６７，６００．００ | ６，６３０，４６７，６００．００ |
| 资本公积 | ２３ | | ２６，３１６，１８２，００５．２２ | ２５，３６２，２２２，２１８．７１ | ２８，６６２，５１２，０８１．７７ | ２８，１１３，３２６，２２３．７０ |
| 盈余公积 | ２４ | | ４，６７９，６１９，１６７．３３ | ３，９５７，６７１，３７５．６０ | ３，７２３，９８９，１８４．３６ | ２，７７５，１９３，００７．６６ |
| 一般风险准备 | ２５ | | ９，０７３，５４６，０６５．０４ | ６，９９４，６２１，３０７．１５ | ６，９２２，９４０，００１．６４ | ４，６３１，８９３，１１４．２７ |
| 未分配利润 | ２６ | | ２０，６６２，２１７，４３８．５８ | １５，２６２，６１８，３０１．１７ | １５，７７２，４０６，１２１．３３ | １０，３０８，３０３，４２６．１０ |
| 外币报表折算差额 | | | （２４２，３６７，１０８．０５） | － | （１１２，８７９，１０６．５８） | － |
| 归属于母公司股东权益合计 | | | ７０，４３４，８９８，９６８．１２ | ６１，５２２，８３４，６０２．６３ | ６１，５９９，４３５，８８２．５２ | ５２，４５９，１８３，３７１．７３ |
| 少数股东权益 | ２７ | | ４１２，８１６，２１２．４６ | － | ３，２１４，９４３，１６１．７９ | － |
| 股东权益合计 | | | ７０，８４７，７１５，１８０．５８ | ６１，５２２，８３４，６０２．６３ | ６４，８１４，３７９，０４４．３１ | ５２，４５９，１８３，３７１．７３ |
| 负债和股东权益总计 | | | １５３，１７７，６７０，２９０．９９ | １０９，３７１，３２２，１６０．２７ | ２０６，８０７，４４３，９６５．６４ | １０２，８６０，７７９，６２８．７９ |
公司负责人：王东明 主管财会工作负责人兼财会机构负责人：葛小波
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√适用 □不适用
根据２０１０年７月财政部颁布的《企业会计准则解释第４号》及２０１０年１２月颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号），自２０１０年１月１日起，在合并财务报表中，按照在丧失控制权日的公允价值对剩余股权进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额及对原有子公司的商誉之和之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，公司对此会计政策变更采用未来适用法。
上述会计政策的变更，经公司第四届董事会审计委员会２０１１年第二次会议预审，已于２０１１年４月７日报经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，于２０１０年度起执行。 |
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用 □不适用
| 项目 | ２０１０年１２月３１日 | ２００９年１２月３１日 | 增减（％） |
| 货币资金 | ６４，７１９，０４３，８９４．６９ | １２９，２０５，０８５，０９２．４１ | －４９．９１ |
| 结算备付金 | １５，６３６，５７８，１６７．６３ | ９，８３７，６１８，４３３．６１ | ５８．９５ |
| 交易性金融资产 | １４，２５６，１４８，７９３．４１ | １１，８８７，１５７，１７７．５３ | １９．９３ |
| 可供出售金融资产 | ３７，１８７，５１４，９８８．４０ | ４２，９２３，２５８，５９３．５２ | －１３．３６ |
| 持有至到期投资 | － | － | － |
| 长期股权投资 | ７，６１３，６４９，３４３．４５ | ３，４３６，４９９，０７９．２３ | １２１．５５ |
| 资产总额 | １５３，１７７，６７０，２９０．９９ | ２０６，８０７，４４３，９６５．６４ | －２５．９３ |
| 交易性金融负债 | － | － | － |
| 衍生金融负债 | ４３４，５７４，７１６．７５ | ６，２３０，２０５．７５ | ６８７５．２９ |
| 代理买卖证券款 | ６２，０８１，２２２，２１８．３６ | １１２，４７７，６６９，５６５．６７ | －４４．８１ |
| 负债总额 | ８２，３２９，９５５，１１０．４１ | １４１，９９３，０６４，９２１．３３ | －４２．０２ |
| 股本 | ９，９４５，７０１，４００．００ | ６，６３０，４６７，６００．００ | ５０．００ |
| 未分配利润 | ２０，６６２，２１７，４３８．５８ | １５，７７２，４０６，１２１．３３ | ３１．００ |
| 项目 | ２０１０年度 | ２００９年度 | 增减（％） |
| 手续费及佣金净收入 | １４，８５８，４２７，１２７．１３ | １６，９１９，０８７，７４８．７２ | －１２．１８ |
| 利息净收入 | １，３０３，２４１，９０３．５４ | １，４０１，３６０，９９２．２６ | －７．００ |
| 投资收益 | １０，９５９，７９０，６５０．７４ | ３，４７８，９１６，１１９．１９ | ２１５．０３ |
| 公允价值变动收益 | ５６５，０９９，６５２．４４ | ５１，５３７，６９０．０４ | ９９６．４８ |
| 营业支出 | １１，５２５，７２１，６３６．７７ | ８，７４６，１３９，６５６．２１ | ３１．７８ |
| 利润总额 | １６，３１９，９４０，７２８．８０ | １３，３０１，９９１，８００．５０ | ２２．６９ |
| 归属于公司股东的净利润 | １１，３１１，３４３，２１１．０９ | ８，９８４，０２９，１７３．８７ | ２５．９１ |
§１０ 按《证券公司年度报告内容与格式准则》（２００８年修订）的要求披露的信息
１０．１ 主要财务数据与财务指标
单位：元
| 截止２０１０年１２月３１日，公司拥有全资子公司５家，即中信金通证券有限责任公司、中信证券国际有限公司、华夏基金管理有限公司、金石投资有限公司、中证期货有限公司；拥有控股子公司１家，即中信万通证券有限责任公司。２０１０年１１月１５日为公司转让中信建投证券４５％股权的交割日，此后，公司不再将中信建投证券纳入报表合并范围。２０１０年１２月２２日，中信产业基金办理完毕增资扩股工商变更登记手续，公司不再将中信产业基金纳入报表合并范围。截止２０１０年１２月３１日，中信证券国际有限公司纳入报表合并范围的子公司增加到２７家。 |
１０．１．１ 母公司的净资本及相关风险控制指标
２０１０年１２月３１日母公司净资本为４１０．５０亿元，较２００９年１２月３１日的净资本３４９．０４亿元增加了１７．６１％，主要由于报告期内公司利润增加所致。
单位：元
| 项目 | ２０１０年１２月３１日 | ２００９年１２月３１日 |
| 净资本 | ４１，０４９，６０７，７０８．６１ | ３４，９０４，２７７，４４３．６２ |
| 净资产 | ６１，５２２，８３４，６０２．６３ | ５２，４５９，１８３，３７１．７３ |
| 净资本／各项风险准备之和（％） | ５２４．５６ | ４９１．７５ |
| 净资本／净资产（％） | ６６．７２ | ６６．５４ |
| 净资本／负债（％） | ２４１．７５ | １７０．４８ |
| 净资产／负债（％） | ３６２．３３ | ２５６．２２ |
| 自营权益类证券及证券衍生品／净资本（％） | ６１．８６ | ４０．３９ |
| 自营固定收益类证券／净资本（％） | ５５．０６ | ９１．５６ |
注：公司各项业务风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
１０．２ 公司各项主营业务的经营情况
１０．２．１代理买卖证券情况
合并数据
单位：亿元
| 证券种类 | ２０１０年交易额 | ２０１０年
市场份额 | ２００９年交易额 | ２００９年
市场份额 |
| 上海证券交易所 | 深圳证券交易所 | 上海证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 股票 | ５０，３６４．９２ | ３８，０９８．３９ | ８．１６％ | ５８，１８６．０３ | ３０，３３７．３０ | ８．３１％ |
| 基金 | ８０８．７０ | １，０３１．２７ | １０．８１％ | １，２２１．３２ | ９４０．１４ | １１．０６％ |
| 权证 | １，１６３．７９ | ４４．７１ | ４．０３％ | ４，０６９．０４ | ４４１．６１ | ４．２０％ |
| 其他债券 | １，７１５．３９ | ５５６．７２ | １９．１６％ | ９０２．８９ | ３２４．１８ | １３．５８％ |
| 合计 | ５４，０５２．８０ | ３９，７３１．０９ | ８．２０％ | ６４，３７９．２８ | ３２，０４３．２３ | ８．０３％ |
注：上表数据来源于沪深证券交易所（不含回购业务）。
母公司数据
单位：亿元
| 证券种类 | ２０１０年交易额 | ２０１０年
市场份额 | ２００９年交易额 | ２００９年
市场份额 |
| 上海证券交易所 | 深圳证券交易所 | 上海证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 股票 | １６，３３０．５５ | １１，０４７．７４ | ２．５２％ | １７，８０２．３５ | ９，１４１．４８ | ２．５３％ |
| 基金 | ３２８．８２ | ３４７．４０ | ３．９７％ | ４２８．９０ | ３５８．１６ | ４．０３％ |
| 权证 | １８５．８１ | ５．４３ | ０．６４％ | ５９７．２４ | ５９．３８ | ０．６１％ |
| 其他债券 | １，２３２．９３ | ３１１．５６ | １３．０３％ | ６４２．３９ | ２０５．６３ | ９．３８％ |
| 合计 | １８，０７８．１１ | １１，７１２．１３ | ２．６１％ | １９，４７０．８７ | ９，７６４．６５ | ２．４３％ |
注：上表数据来源于沪深证券交易所（不含回购业务）。
１０．２．２ 证券承销业务情况
合并数据
单位：万元
| 承销方式 | 证券名称 | 承销次数 | 承销金额 | 承销收入 |
| ２０１０年度 | 历年累计 | ２０１０年度 | 历年累计 | ２０１０年度 | 历年累计 |
| 主承销 | 新股发行 | ２５ | １２６ | ５，２２８，２６３．５７ | ２３，２５０，９７３．２０ | １９４，６１３．４３ | － |
| 增发新股 | １９ | ６３ | ４，５８６，６２９．９５ | １７，９０３，４３０．６７ | ２８，６７０．７６ | － |
| 配股 | ３ | ４６ | ２，２０８，６９３．８６ | ６，３７６，６２６．８５ | ２，９１７．９８ | － |
| 可转债 | ２ | １１ | １，５３５，８８０．２５ | ３，９１６，６８０．２５ | ６，５１０．００ | － |
| 基金 | － | ２ | － | ５０３，０００．００ | － | － |
| 债券发行 | ６７ | ２６６ | ７，１５８，９９５．４５ | ３８，６９６，９８８．８８ | ５１，４１０．９７ | － |
| 小计 | １１６ | ５１４ | ２０，７１８，４６３．０８ | ９０，６４７，６９９．８５ | ２８４，１２３．１４ | １，１０３，７１７．８９ |
| 副主承销及分销 | 新股发行 | １４ | １５３ | ３３０，１１７．７６ | － | １５２．３３ | － |
| 增发新股 | － | ４２ | － | － | １，１７０．００ | － |
| 配股 | ７ | ３８ | １３５，３３２．３８ | － | ９，３８４．３５ | － |
| 可转债 | １ | ２２ | ５００，０００．００ | － | ２，６３１．００ | － |
| 基金 | － | １ | － | － | － | － |
| 债券发行 | ４４１ | ２，１０１ | ２５，００９，６５５．１３ | － | ６，５４７．９７ | － |
| 小计 | ４６３ | ２，３５７ | ２５，９７５，１０５．２７ | １２４，６００，６５１．５０ | １９，８８５．６５ | ５４，６３８．５３ |
| 合计 | | ５７９ | ２，８７１ | ４６，６９３，５６８．３５ | ２１５，２４８，３５１．３５ | ３０４，００８．７９ | １，１５８，３５６．４２ |
母公司数据
单位：万元
| 承销方式 | 证券名称 | 承销次数 | 承销金额 | 承销收入 |
| ２０１０年度 | 历年累计 | ２０１０年度 | 历年累计 | ２０１０年度 | 历年累计 |
| 主承销 | 新股发行 | １５ | ９７ | ４，５４６，３５２．５７ | １９，６９９，２６６．４０ | １４３，０３９．６８ | － |
| 增发新股 | １４ | ５０ | ３，１８２，９２１．０２ | １６，０３１，２２８．９９ | ２３，６７４．０７ | － |
| 配股 | １ | ４０ | ２，０８９，３０５．１２ | ５，９１９，８０１．４５ | － | － |
| 可转债 | １ | ９ | １，４００，０００．００ | ３，６４１，８００．００ | ５，５１０．００ | － |
| 基金 | － | ２ | － | ５０３，０００．００ | － | － |
| 债券发行 | ３３ | １９１ | ４，４２７，０００．００ | ２９，８７３，００４．７１ | ２９，６１５．４２ | － |
| 小计 | ６４ | ３８９ | １５，６４５，５７８．７１ | ７５，６６８，１０１．５５ | ２０１，８３９．１７ | ９１２，７５５．４７ |
| 副主承销及分销 | 新股发行 | ３ | １０１ | １１０，９５０．００ | － | ５５．９８ | － |
| 增发新股 | － | ３２ | － | － | １，１７０．００ | － |
| 配股 | ４ | ３５ | ７９，９７６．０４ | － | ８，６０４．２７ | － |
| 可转债 | １ | ９ | ５００，０００．００ | － | ２，６３１．００ | － |
| 基金 | － | １ | － | － | － | － |
| 债券发行 | ３０８ | １，７３３ | ２０，５５１，０３６．９３ | － | ５，２０６．６４ | － |
| 小计 | ３１６ | １，９１１ | ２１，２４１，９６２．９７ | １０８，２９７，４８２．１２ | １７，６６７．８９ | ４３，６４４．４０ |
| 合计 | | ３８０ | ２，３００ | ３６，８８７，５４１．６８ | １８３，９６５，５８３．６７ | ２１９，５０７．０６ | ９５６，３９９．８７ |
１０．２．３ 证券投资业务情况
合并数据
单位：元
| 项目 | ２０１０年度 | ２００９年度 |
| 证券投资收益 | ５，１１４，００１，１６２．３４ | ３，３２３，９３１，７４１．４４ |
| 其中：出售交易性金融资产收益 | ３５０，７９０，３０７．５４ | ３８４，６５５，７１１．５６ |
| 出售交易性金融负债收益 | － | － |
| 出售可供出售金融资产投资收益 | ２，６６０，６１０，４５２．５０ | １，７２０，２６５，７４４．０６ |
| 出售持有至到期投资的投资收益 | － | －１，７７１，３１８．７７ |
| 金融资产持有期间收益 | １，８０４，４５４，１６４．４３ | １，２２８，９１６，２６４．７３ |
| 衍生金融工具的投资收益 | ２９８，１４６，２３７．８７ | －８，１３４，６６０．１４ |
| 公允价值变动损益 | ５６５，０９９，６５２．４４ | ５１，５３７，６９０．０４ |
| 其中：交易性金融资产 | １３２，７４５，５３６．９３ | ５４，８８８，３９８．４９ |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融工具 | ４３２，３５４，１１５．５１ | －３，３５０，７０８．４５ |
| 合计 | ５，６７９，１００，８１４．７８ | ３，３７５，４６９，４３１．４８ |
母公司数据
单位：元
| 项目 | ２０１０年度 | ２００９年度 |
| 证券投资收益 | ３，１４０，９９０，３８６．９６ | ２，６９６，４７３，７２６．４６ |
| 其中：出售交易性金融资产收益 | １３５，３３３，０２２．７２ | ８９，０３２，３７２．０８ |
| 出售交易性金融负债收益 | － | － |
| 出售可供出售金融资产投资收益 | １，３３６，５０５，３１０．５２ | １，５５１，８９５，６５７．６２ |
| 金融资产持有期间收益 | １，３７３，１４４，４６６．５１ | １，０６３，６８０，３５６．９０ |
| 衍生金融工具的投资收益 | ２９６，００７，５８７．２１ | －８，１３４，６６０．１４ |
| 公允价值变动损益 | ３０５，１３２，７１１．７０ | ３６，７８２，５８７．５３ |
| 其中：交易性金融资产 | －１２４，７５６，７１８．０６ | ３９，５４０，２９２．７０ |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融工具 | ４２９，８８９，４２９．７６ | －２，７５７，７０５．１７ |
| 合计 | ３，４４６，１２３，０９８．６６ | ２，７３３，２５６，３１３．９９ |
１０．２．４ 受托资产管理业务情况
公司的受托资产管理业务包括定向资产管理业务、集合资产管理业务及专项资产管理业务。具体情况如下：
合并数据
| 项目 | ２０１０年度 | ２００９年度 |
| 受托规模（亿元） | 管理费收入（万元） | 受托规模（亿元） | 管理费收入（万元） |
| 定向资产管理业务 | ２９９．１４ | ２，２９３．３８ | １８１．７８ | ２，５３５．８２ |
| 集合资产管理业务 | １５６．５９ | １５，７５５．９９ | １０２．１５ | １２，０３２．９７ |
| 专项资产管理业务 | ３．８３ | ３９．８０ | ６．６２ | ３９．８０ |
| 合计 | ４５９．５６ | １８，０８９．１７ | ２９０．５５ | １４，６０８．５９ |
母公司数据
| 项目 | ２０１０年度 | ２００９年度 |
| 受托规模（亿元） | 管理费收入（万元） | 受托规模（亿元） | 管理费收入（万元） |
| 定向资产管理业务 | ２９９．１４ | ２，２９３．３８ | １８１．７８ | ２，５３５．８２ |
| 集合资产管理业务 | １３８．９９ | １４，５６１．４７ | １０２．１５ | １２，０３２．９７ |
| 专项资产管理业务 | ３．８３ | ３９．８０ | ６．６２ | ３９．８０ |
| 合计 | ４４１．９６ | １６，８９４．６５ | ２９０．５５ | １４，６０８．５９ |
１０．２．５ 基金资产经营情况
截至２０１０年１２月３１日，公司全资子公司华夏基金管理的证券投资基金资产净值为２，２４８亿元，市场份额为９．０５％，继续保持行业第一。２０１０年，华夏基金实现证券投资基金管理费收入３１．２８亿元。
１０．３ 内部控制制度的建立和健全情况
１０．３．１ 内部控制建设的总体方案
公司自设立以来一直注重内部规章制度和管理体制的建设。在《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》颁布以后，公司按照相关要求进一步完善了内部控制，并把内部控制的建设始终贯穿于公司经营发展过程之中。
公司内部控制建设的总体方案主要侧重于规范业务流程、完善管理制度和明确部门岗位职责三个方面。在业务开展的过程中坚持制度、流程先行的原则，每年年终由法律部、合规部、风险控制部、稽核部、计划财务部、人力资源部等部门从各自的专业角度对各部门的制度建立、健全以及执行情况进行考核。
规范业务流程。一是根据业务运作的实际需要，找出业务的主要风险点，根据风险点来制定管理制度、作业标准和操作守则；二是根据业务环节所涉及的岗位和人员，寻找岗位和业务环节的对应关系，以此确定不同岗位的职责，评价岗位重要性。
完善管理制度。公司对所有内部管理制度进行及时地汇总和清理，并根据所发现的业务风险点对管理制度进行补充和完善，具体包括三个方面：一是制定管理制度，针对各项业务的开展方式、管理关系和决策过程进行规范；二是确定作业标准，明确业务对象的选择标准和业务操作标准；三是规定操作程序，明确各项业务的具体操作环节。
明确部门岗位职责。公司对所有岗位制定了《岗位说明书》，明确了岗位的设置目的、岗位职责、汇报关系、任职要求和所需技能。
１０．３．２ 内部控制制度的建立健全情况
报告期内，公司董事会进一步加强了对内部控制有关工作的安排、进一步完善了公司的内部控制环境和内部控制结构，使内部控制为公司的整体决策提供依据，公司各项业务的内部控制与风险限制将成为公司决策的一部分。公司正根据业务发展和市场环境与监管要求的变化不断调整和完善公司内部控制制度与机制。
２０１０年，公司调整管理体制，设立执行委员会，该机构是为贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营管理机构，由董事长、总经理和主要业务线、职能部门的董事总经理组成，其成员为公司高级管理人员。公司对《章程》中涉及管理体制的相关条款进行了修订，并在此基础上修订了《总经理工作细则》、制定了《执行委员会议事规则》，进一步完善了公司的内部控制制度。
在组织结构上，公司设立法律部，控制公司和业务的法律风险；设立合规部，全面负责合规管理，履行向监管部门定期和临时的报告义务等；设立风险控制部，负责分析和评价公司总体和业务风险；设立稽核部全面负责内部稽核。
财务管理控制方面，公司设置计划财务部，行使财务会计职能，依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《企业会计准则》、《企业会计准则－应用指南》和《金融企业财务规则》等制定了财务会计制度、会计工作操作流程，并针对各个风险控制点建立了严密的会计控制系统。此外，公司强化会计的事前控制，提高管理效率。公司实行垂直管理的财务管理体系，各证券营业部的财务人员由公司计划财务部直接管理、公司人力资源部统一聘任，财务部门在岗位分工的基础上明确各财务岗位职责，重要岗位均建立了相互监督机制。公司一直注重对表外项目（如担保、抵押、未决诉讼、赔偿责任等）的风险管理，对或有事项进行严密监控。公司在财务核算中建立了与公允价值计量相关的内部控制制度，贯彻了稳健原则。
信息披露管理方面，公司严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东都有平等的机会获得信息。
投资者关系管理方面，公司制定《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书组织接待股东来访和咨询，举办并参加投资者见面会。此外，公司还通过电话、电子邮件、网络平台等形式与投资者进行交流。
１０．３．３ 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况
根据各类法律法规及监管要求，公司内部控制检查监督部门的组织结构日益完善，建立了以董事会下属的风险管理委员会为决策机构、相关内部控制部门和前台内部控制人员发挥监督作用的组织模式，形成了以法律部、合规部、风险控制部、稽核部为核心的、以业务部门自身监控岗位为辅助的，较为完善的多层次内部控制体系，从决策、执行和监督三个层面上控制风险。
其中，法律部、合规部、风险控制部、稽核部及其它相关职能部门一起履行覆盖公司事前、事中和事后的风险管理和内控管理职能。主要有关部门的职能及相关情况如下：
法律部工作职责及业务范围：负责处理公司的诉讼和仲裁案件；负责参与处理有关项目组的法律工作，包括参与谈判，起草、修改和审核合同等；负责按各部门／业务线的需求起草、审核合同等各种法律文件。负责公司的普法及法律法规的研究工作。及时向公司经营管理层提供与公司业务有关的法律法规和政策的变化情况；向各部门／业务线提供法律咨询；根据监管机构和上级主管单位的要求开展相关工作；负责接待与配合司法机关的调查取证、冻结和划扣客户证券和资金等相关工作。
公司一贯强调依法经营、依法治企，公司经营管理层始终高度重视法律风险防范工作，公司始终坚持经营决策的法律审核与把关；从企业日常经营管理到重大经营决策，法律人员基本实现了全过程参与，有效降低和控制了公司的法律风险，员工法制意识普遍增强。公司高度重视法律风险教育相关工作，在遵纪守法、规范经营等方面，一直受到监管机构的肯定和行业认可。
合规部工作职责及业务范围：拟订公司合规管理的基本制度；提供合规咨询；进行合规宣传培训；对公司新产品、新业务及公司规章制度或业务流程的制定，提出合规审查意见；组织或协助有关部门梳理并评估制度和流程的合规性，督导其制定、完善有关制度和流程；对有关经营活动及员工行为的合规性进行及时监测，独立组织或联合其他部门进行合规检查；对监管部门要求合规总监出具意见的专项事项进行合规审核并出具意见；拟订或组织拟订有关反洗钱、隔离墙以及业务资格管理的制度和流程，并监督实施；接受违规举报，及时发现违法违规行为，按照职责分工和程序进行查处或移送处理；向董事会和监管部门提交合规报告等。
公司确立了符合监管要求和实际工作需要的合规管理组织架构。合规管理组织架构有效运转。董事会、监事会、经营管理层积极推动合规文化建设，主动合规；合规总监、合规部、合规督导员等合规管理主体均依照公司《合规管理暂行规定》要求，切实履行各自的合规管理职责。同时，合规管理队伍建设进一步优化。合规部根据部门职责，积极履行合规咨询、审核、监测、检查等日常合规管理工作。完成大量的网上网下各类合规咨询、审核事项，为业务的开展提供了有力的支持与保障。
风险控制部工作职责及业务范围：协助各业务部门确定风险控制指标体系和模型，协助制定和完善风险控制制度；具体负责风险信息的汇总、分析、反馈和预警，根据公司设定的风险限额对各项业务进行监控，完成对各业务部门面临的主要风险的日常评价工作，并将风险控制结果及时通报公司经营管理层及业务相关部门；定期提交风险控制评价报告，并据此与相关专业委员会修订次年风险控制指标体系、模型和风险控制制度；股票承销业务内部审核。
公司始终坚持正视风险，分析和控制风险，对风险做到可测、可查、可控和可承受。风险控制部目前覆盖了公司自有资金投资、投资银行、经纪业务、资产管理等主要业务的风险控制，并建立了相应的风险报告体系。风险控制部执行公司风险管理政策，独立和客观地审查承担风险的业务，运用数量分析工具和监控信息系统，对公司主要业务进行持续量化监控，记录和管理市场风险、操作风险、信用风险和流动性风险等风险暴露。风险控制部本着专业和务实的理念，为各项业务稳健发展提供更加有力的保障。
稽核部工作职责及业务范围：对公司各项业务独立、客观地履行检查、评价、报告、建议；实施公司各项业务的全面稽核，对其业务流程和制度执行的合规性作出评价、报告、提出改善建议；对公司内部控制系统的合理性、有效性进行独立、客观评价，协助管理层有效履行其责任。稽核部独立于公司各业务部门以外，定期对公司的各项业务和分支机构及所属各子公司进行事后稽核，在公司风险管理和内控管理方面履行事后控制和监督职责。
稽核部不断学习国外同行的风险管理经验，引入了风险导向型审计观念，注重稽核队伍的建设，实现了稽核人员知识结构的专业化、多元化。稽核人员按公司业务线进行业务分工，业务范围覆盖了经纪业务、投资银行业务、自有资金、资产管理等多条业务线。
１０．３．４ 内部控制存在的缺陷及整改情况
２０１０年，公司董事会和各专门委员会对公司内部控制制度的建设发挥了积极、重要的作用，公司董事会对公司内部控制情况出具了自我评估报告，认为：公司内部控制健全、执行有效，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
２０１１年，董事会将进一步加强对内部控制有关工作的安排，工作计划包括但不限于：继续落实《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，继续审议公司相关内部控制的主要制度，提出内部控制方面相关建议，加强对内部控制有关工作的安排、完善公司的内部控制环境和内部控制结构等。公司将根据２０１１年业务发展和市场环境发展态势与监管要求的变化，不断调整和完善公司内部控制制度与机制。
安永华明会计师事务所根据研究和评价，出具安永华明（２０１１）专字第６０４６９４３５＿Ａ０３号《中信证券股份有限公司内部控制评价报告》，截止２０１０年１２月３１日未发现公司与财务报表编制有关的内部控制存在重大缺陷。
１０．３．５ 对董事会《信息披露事务管理制度》实施情况的自我评估
报告期内，公司能够严格按照法律、法规、公司《章程》以及《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。
（１）修改和完善信息披露制度
为做好信息披露工作，２０１０年３月２９日，公司第四届董事会第十次会议对《信息披露事务管理制度》进行了再次修订。
（２）举办培训
为持续规范信息披露工作，２０１０年６月１８日，公司举办了信息披露事务培训，各部门和主要子公司的信息披露联络人以及财务人员约６０余人参加了培训。本次培训结合公司情况，内容主要包括信息披露注意事项、披露内容、关联交易的界定、关联交易的履行及披露程序等，针对性强，效果良好。
（３）制度实施与落实情况良好
２０１０年，公司《信息披露事务管理制度》等相关制度得以有效实施，进一步规范了公司信息披露工作，提高了公司信息披露事务管理水平和信息披露质量。同时，《信息披露事务管理制度》与公司内部制度对公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序进行了明确的规定，落实情况良好。
１０．４监管部门分类评价结果
２００８年至２０１０年证券公司分类评价中，公司均获评Ａ类ＡＡ级。
１０．５报告期内取得的行政许可批复
| 批复日期 | 批复标题及文号 |
| ２０１０－１－１２ | 关于中信证券股份有限公司调整分支机构负责人的意见（京证机构发［２０１０］５号） |
| ２０１０－３－１ | 关于周晋飞证券公司分支机构负责人任职资格的批复（苏证监机构字［２０１０］８２号） |
| ２０１０－３－１５ | 关于中信证券如皋健康南路证券营业部启东证券服务部规范为证券营业部的批复（苏证监机构字［２０１０］１０２号） |
| ２０１０－３－１５ | 关于中信证券如皋健康南路证券营业部海门证券服务部规范为证券营业部的批复（苏证监机构字［２０１０］１０３号） |
| ２０１０－３－１８ | 关于核准中信证券股份有限公司融资融券业务资格的批复（证监许可［２０１０］３１３号文） |
| ２０１０－３－２９ | 关于同意中信证券股份有限公司襄樊解放路证券营业部开业的批复（鄂证监机构字［２０１０］１６号） |
| ２０１０－３－２９ | 关于邱楠证券公司分支机构负责人任职资格的批复（大证监发［２０１０］６２号） |
| ２０１０－４－１ | 关于李忻证券公司分支机构负责人任职资格的批复（苏证监机构字［２０１０］１３７号） |
| ２０１０－４－６ | 关于核准孙智勇证券公司分支机构负责人任职资格的批复（广东证监许可［２０１０］５５号） |
| ２０１０－４－１４ | 关于中信证券股份有限公司分支机构负责人变更的确认函（苏证监函［２０１０］１０８号） |
| ２０１０－４－１５ | 关于中信证券股份有限公司张新宇证券公司分支机构责任人任职资格的批复（冀证监发［２０１０］７３号） |
| ２０１０－４－２１ | 关于中信证券股份有限公司分支机构负责人魏文峰同志任职资格的批复（沪证监机构字［２０１０］２２５号） |
| ２０１０－４－２８ | 关于同意中信证券股份有限公司唐山建设北路证券营业部开业的批复（冀证监发［２０１０］８１号） |
| ２０１０－４－２９ | 关于王国庆证券公司分支机构负责人任职资格的批复（皖证监函字［２０１０］１１０号） |
| ２０１０－４－３０ | 关于中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部同城迁址的验收确认函（陕证监函［２０１０］９７号） |
| ２０１０－５－１３ | 关于中信证券股份有限公司证券自营业务参与股指期货交易董事会决议的备案复函
（深证局机构字［２０１０］１１３号） |
| ２０１０－６－１０ | 关于核准中信证券股份有限公司变更注册资本的批复（证监许可［２０１０］７９４号） |
| ２０１０－６－２１ | 关于倪军担任中信证券股份有限公司监事会主席的备案复函（深证局机构字［２０１０］１４６号） |
| ２０１０－６－２８ | 关于通报中信证券股份有限公司辖区证券营业部２００９年度分类评价结果的函（广东证监函［２０１０］５６２号） |
| ２０１０－７－２２ | 关于中信证券股份有限公司变更公司章程非重要条款的备案复函（深证局函［２０１０］３４４号） |
| ２０１０－７－２７ | 关于核准中信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复（证监许可［２０１０］１０１２号） |
| ２０１０－８－９ | 关于核准中信证券股份有限公司变更业务范围的批复（证监许可［２０１０］１０８８号） |
| ２０１０－８－１８ | 关于中信证券股份有限公司证券资产管理业务参与股指期货交易董事会决议的备案复函
（深证局机构字［２０１０］２２０号） |
| ２０１０－８－２３ | 关于核准中信证券股份有限公司设立中信证券贵宾１号主题精选集合资产管理计划的批复
（证监许可［２０１０］１１４６号） |
| ２０１０－８－２４ | 关于核准中信证券股份有限公司在北京等地设立５家分公司的批复（证监许可［２０１０］１１５４号） |
| ２０１０－９－２６ | 关于核准葛小波证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复（深证局发［２０１０］３０５号） |
| ２０１０－９－２６ | 关于核准徐刚证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复（深证局发［２０１０］３０６号） |
| ２０１０－９－３０ | 关于中信证券江苏地区三家证券营业部开展中间介绍业务的验收意见（苏证监函［２０１０］３１５号） |
| ２０１０－１０－１１ | 关于核准中信证券股份有限公司在北京等地设立５家证券营业部的批复（证监许可［２０１０］１３８５号） |
| ２０１０－１０－１１ | 关于核准中信证券股份有限公司设立中信证券股票精选集合资产管理计划的批复（证监许可［２０１０］１３８１号） |
| ２０１０－１０－２２ | 关于中信证券股份有限公司分支机构负责人郑勇汉同志任职资格的批复（沪证监机构字［２０１０］６２８号） |
| ２０１０－１０－２５ | 关于中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部开业验收意见的函（广东证监函［２０１０］９３９号） |
| ２０１０－１１－９ | 关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有５％以上股权的股东的批复（证监许可［２０１０］１５８８号） |
| ２０１０－１１－２３ | 关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有５％以上股权的股东的批复（证监许可［２０１０］１６９３号） |
| ２０１０－１２－３ | 关于中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部变更营业场所的批复（沪证监机构字［２０１０］７１５号） |
中信证券股份有限公司
董事长：王东明
二零一一年四月七日
证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０１０
中信证券股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于２０１１年３月２８日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于２０１１年４月７日在北京京城大厦４１３会议室召开，应到董事１２人，实到董事７人，张极井、刘乐飞、居伟民、杨华良、李扬等５位董事未亲自出席会议，其中，张极井董事、刘乐飞董事书面委托王东明董事长代行表决权，居伟民董事书面委托殷可副董事长代行表决权，杨华良董事书面委托冯祖新独立董事代行表决权；李扬独立董事已向董事会提出辞职，未出席本次董事会，也未委托其他独立董事代行表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的９１．６７％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由王东明董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
一、同意以下事项提交公司２０１０年度股东大会讨论
（一）《２０１０年度董事会工作报告》
（二）《２０１０年度独立董事工作报告》（非表决事项）
（三）《关于审议公司２０１０年年度报告的预案》
独立董事就报告期内公司累计和当期担保情况出具了专项说明及独立意见：
１、截止２０１０年１２月３１日公司无累计和当期担保情况；
２、公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
此预案经公司第四届董事会审计委员会２０１１年第二次会议预审通过。
（四）《２０１０年度利润分配预案》
主体内容如下：
２０１０年初母公司未分配利润为１０，３０８，３０３，４２６．１０元，加上２０１０年度母公司实现的净利润１１，８１３，６４０，９６４．３９元，扣除２０１０年现金分红３，３１５，２３３，８００．００元，２０１０年度母公司可供分配利润为１８，８０６，７１０，５９０．４９元。
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、公司《章程》，母公司可供分配利润按如下顺序进行分配：
１、公司按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定公积金１，１８１，３６４，０９６．４４元；
２、公司按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取一般风险准备金１，１８１，３６４，０９６．４４元；
３、公司按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取交易风险准备金１，１８１，３６４，０９６．４４元；
上述三项提取合计为３，５４４，０９２，２８９．３２元。
扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为１５，２６２，６１８，３０１．１７元。
根据上市公司在现行会计准则核算条件下，公允价值变动计入当期净损益的部分，不可进行现金分红的有关规定，扣除２０１０年度公允价值变动损益对可供分配利润影响后，２０１０年度可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为１５，１４０，５５３，３９８．０１元。
从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司２０１０年度利润分配预案如下：
每１０股派发现金红利５．００元（含税），实际分配现金利润为４，９７２，８５０，７００．００元，占可供现金分配利润的３２．８４％。２０１０年度剩余可进行现金分红部分未分配利润１０，１６７，７０２，６９８．０１元转入下一年度。
公司２０１０年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。其中有限售条件股的现金红利，由公司负责发放；无限售条件股的现金红利，委托中国证券登记结算公司上海分公司进行发放。
（五）《关于续聘会计师事务所的预案》
１、继续聘请安永华明会计师事务所为公司２０１１年度财务报告的审计机构；
２、安永华明会计师事务所对公司２０１１年度财务报告的审计费用，提请股东大会授权董事会根据实际审计范围和审计内容确定。
此预案经公司第四届董事会审计委员会２０１１年第一次会议预审通过。
（六）《关于预计公司２０１１年自营投资额度的预案》
１、授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资的总金额；
２、公司证券自营业务额度不得超过中国证监会各项法规、管理办法的规定上限，其中，２０１１年度自营权益类证券及证券衍生品投资的合计额在上年度经审计净资本规模的１００％以内。
上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。
（需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司经营管理层、董事会对于市场的判断。实际自营投资额度的大小完全取决于执行自营投资时的市场环境。）
（七）《关于预计公司２０１１年日常关联交易的预案》
此预案经公司独立董事预审通过，在董事会审议过程中，中国中信集团公司、中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司和中信产业投资基金管理有限公司的关联方董事分别回避预案中关联事项的表决（公司２０１１年日常关联交易预计情况详见附件１）。
二、本次董事会审议通过以下议案
（一）《关于审议公司２０１０年度内部控制报告的议案》
此议案包括《中信证券股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》和《中信证券股份有限公司董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评估报告》。
此议案经公司第四届董事会风险管理委员会２０１１年第一次会议、第四届董事会审计委员会２０１１年第二次会议预审通过。
（二）《关于审议公司２０１０年度合规报告的议案》
此议案经公司第四届董事会风险管理委员会２０１１年第一次会议预审通过。
（三）《关于审议公司２０１０年度社会责任报告的议案》
（四）《关于修订会计政策的议案》
此议案经公司第四届董事会审计委员会２０１１年第二次会议预审通过，修订后的会计政策（详见公司２０１０年年度报告全文的财务报告部分）于２０１０年度起执行。
（五）《关于变更执行委员会成员的议案》
因工作变动，吴玉明先生不再担任公司执行委员会委员。
吴玉明先生自２００２年８月２６日起担任公司高级管理人员以来，为公司的发展壮大贡献了自己的力量，公司对吴玉明先生长期以来为公司所做出的贡献表示衷心感谢，希望吴玉明先生继续关注和支持公司的发展。
（六）《关于审议＜公司投行业务专项治理工作计划＞（第二稿）的议案》
（七）《关于调整公司内部机构设置的议案》
１、同意公司设立战略规划部。战略规划部的主要职责包括：研究和学习国外领先投资银行的经营理念和管理方法，从战略的高度、长远的角度为公司业务布局提出建议，完成行业历史数据与经营情况分析汇总工作，持续督导重点项目的执行情况，发现新业务机会并加快技术创新，建立人才储备库。战略规划部对董事会负责，并为董事会及董事会专门委员会提供讨论草案、信息支持。
２、同意法律监察部更名为法律部，原法律监察部的监察职责并入公司党务工作部。
（八）《关于追加对中证期货有限公司增资金额的议案》
１、同意追加对中证期货有限公司的增资金额，由此前董事会同意的２亿元增加至５亿元。增资完成后中证期货有限公司的注册资本将由３亿元增加至８亿元。
２、授权公司经营管理层就上述事项报监管部门审批，并全权办理涉及增资事项的相关手续。
（九）《关于召开２０１０年度股东大会的议案》
公司２０１０年度股东大会定于２０１１年４月２９日上午在北京市华都饭店大观堂二楼召开（相关会议通知与本决议同日公告）。
（补充说明：前述年度报告、内部控制的自我评估报告、社会责任报告等文件见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
特此公告。
附件：
１、公司２０１１年日常关联交易预计情况；
２、独立董事对《关于预计公司２０１１年日常关联交易的预案》之独立意见。
中信证券股份有限公司董事会
２０１１年４月７日
附件１：
公司２０１１年日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，公司曾对２０１０年日常关联交易进行了预计，日前，公司独立董事就相关执行情况做了核查，认为：２０１０年公司日常关联交易实际执行情况均在股东大会预计范围内；相关关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生，不存在损害非关联股东利益的情形（注：公司２０１０年日常关联交易执行情况见公司２０１０年度报告全文“十、重要事项——（五）报告期内重大关联交易事项——１、报告期内发生的与日常经营相关的关联交易”）。
现参照公司近年来关联交易开展情况，结合公司业务发展需要，对公司２０１１年的日常关联交易进行预计，其中：
１、由于公司主营业务受证券市场影响较大，鉴于证券市场情况无法预测，业务量难以估计的项目，相关关联交易金额继续以实际发生数预计。
２、与２０１０年相比，２０１１年的关联交易预算新增了对少量股权投资的预算，其余均系延续性的关联交易。
３、新增中信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中信产业基金”）为公司的关联方（２０１０年，公司对中信产业基金的持股比例由７１％下降至３５％，且自２０１０年１２月２２日起不再将其纳入报表合并范围，根据相关规定，中信产业基金构成公司的关联方）。
公司２０１１年日常关联交易预算的具体情况如下：
一、预计２０１１年日常关联交易的基本情况
（一）与中国中信集团公司及其关联公司发生的关联交易
１、收入
| 项目 | 预计收入金额 | 相关业务或事项介绍 |
| 利息收入 | 公司的自有资金以及客户保证金的存放规模难以预测，以实际发生数计算。 | （２）客户保证金利息收入；
（３）买入返售金融资产利息收入。 |
手续费收入 | 经纪业务
佣金收入 | 由于证券市场情况、证券交易量无法估计，以实际发生数计算。 | （１）收取交易佣金；
（２）股份配售业务佣金收入（公司子公司代中信集团的关联公司销售其所持股份，并根据股份配售总金额的一定比例收取佣金）。 |
| 证券承销收入 | 由于证券市场情况、证券的发行规模等无法估计，以实际发生数计算。 | （１）公司及控股子公司担任中信集团及其关联公司相关融资项目的承销商；
（２）与中信集团及其关联公司开展私募结构性融资领域的合作。 |
| 财务顾问收入 | 由于证券市场情况、相关项目进展状况等无法估计，以实际发生数计算。 | 公司及控股子公司为中信集团及其关联公司提供财务顾问服务。 |
| 投资咨询收入 | 由于证券市场情况、金融产品的发行规模等无法估计，以实际发生数计算。 | 公司及控股子公司为中信集团及其子公司提供投资咨询服务，主要包括为中信银行、中信信托、信诚人寿发行的金融产品提供投资咨询服务。 |
| 代销收入 | 公司及控股子公司代销中信集团的关联公司发行的金融产品。 |
受托客户资产
管理业务收入 | 由于证券市场情况、客户委托资产规模等无法估计，以实际发生数计算。 | （１）为中信集团及其关联公司提供定向资产管理服务；
（２）为中信集团企业年金提供投资管理服务。 |
其他
收入 | 房屋租赁收入 | ５，５７５万元 | （３）公司将青岛国际金融广场第１７层出租给青岛市联明地产有限公司，预计２０１１年租金收入１７５万元。
（４）公司及控股子公司的营业部向中信集团的关联公司出租房屋，预计２０１１年将收取房屋租赁费１００万元。 |
（下转B055版）
(上接B054版）
２、支出
| 项目 | 预计支出金额 | 相关业务或事项介绍 |
| 利息支出 | 由于证券市场状况、客户资产规模等因素的不确定性，以实际发生数计算。 | （３）卖出回购金融资产利息支出；
（４）营运资金及其它贷款利息支出。 |
| 手续费支出 | 第三方存管服务费支出 | 因证券市场状况、客户资产规模等因素的不确定性，以实际发生数计算。 | 公司及子公司与中信银行签署客户第三方存管协议，支付第三方存管服务费。 |
| 其它佣金支出 | 向中信银行国际有限公司支付客户证券投资交易佣金回佣。 |
业务
及管理费支出 | 销售费支出 | 由于证券市场状况、监管政策、产品的发行数量发行规模等无法估计，以实际发生数计算。 | 公司集合理财产品销售费支出。 |
| ６，０００万元 | （２）代销基金客户维护费；
（３）其它金融产品销售费支出。 |
| 财务顾问费支出 | ３００万元 | 部分融资项目需聘请中信集团的关联公司为财务顾问。 |
| 咨询费支出 | ５００万元 | 公司与中信银行、中信信托开展私募结构性融资领域的合作，向其支付咨询顾问费。 |
| 与信息技术相关的服务费支出 | ３，６８１万元 | （１）统一信息平台建设费（注：公司２００７年－２０１０年关联交易预算中均提及此项费用，由于相关事项暂未解决完毕，费用一直未支付）；
（２）统一信息平台共享公用子系统建设与维护服务费、管理费等。 |
| ３６５万元 | （１）继续租用中信网络有限公司的机柜以满足公司办公服务器托管的需要；
（２）继续租用中信网络有限公司的电路，组建公司内部企业网通信平台，以满足公司集中交易、清算、财务和其它日常办公的通信需要。 |
| １万元 | 公司下属证券营业部向湖南中信通信有限公司长沙分公司支付互联网专线年租费。 |
| ３３０万元 | 公司全资子公司中信证券国际租用中信集团关联公司的数据线、网络数据线及监控设备。 |
房租及物业费
支出 | ９，０００万元 | 公司及控股子公司继续承租中信集团及其关联方的房屋，支付相关费用。其中，部分合约将于２０１１年续签（含：租用房屋、仓库及与之相关的租赁费、物业费、维修费、管理费、车位费、冷气保养费等）。 |
| 培训费用支出 | ２１万元 | （１）公司及控股子公司参加中信集团组织的培训；
（２）公司全资子公司中信证券国际参加中信银行国际有限公司举办的职员培训。 |
| 其它费用支出 | ３，０００元／人·年 | 公司继续选择信诚人寿承保公司及部分子公司的补充医疗保险和交通意外险，具体缴纳的保费将以实际参保人数计算。２０１１年，公司提高了员工的大病、住院、意外伤害等保障水平，人均保费相应提高。 |
| ６０元／人·年 | 公司及控股子公司参与中信集团企业年金计划，向中信银行中国中信集团企业年金计划受托账户支付账户管理费。 |
| １．５万元 | 公司及控股子公司应向中信集团交纳由其代为垫付的２０１１年度９５５５８资源占用费１．５万元。 |
| １００万元 | 公司可能在中信集团关联公司经营的酒店、写字楼召开会议，支付房费、会议费等。 |
| ５元／人·年 | 公司的计划生育工作隶属中信集团管理，中信集团人口和计划生育委员会根据国家计划生育政策的相关规定，要求公司签署《人口与计划生育目标管理责任书》，并缴付“计划生育奖励基金”，该基金按５元／人的标准缴纳，用于计划生育奖励费用，公司具体缴纳的计划生育奖励基金将以公司在京女职工的实际人数计算。 |
| １０万元 | 公司全资子公司中信证券国际将从中信集团的关联公司购买汽油票，以支付公车的汽油费。 |
３、资本性支出
| 项目 | 预计支出金额 | 相关业务或事项介绍 |
| 装修费用支出 | ８００万元 | 公司总部及证券营业部聘请中信集团的关联公司进行日常办公区装修以及装修后续维护等。 |
４、与交易相关的投资收益
| 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项介绍 |
| 投资收益 | 购买关联方的
金融产品 | 无法确定交易量，投资收益以实际发生数计算。 | 购买中信集团及其关联公司的金融产品，而取得的收益。 |
向关联方销售
金融产品 | 向中信集团及其关联方销售金融产品，而取得的收益。 |
５、少量股权投资
公司子公司拟以增资方式，取得中信集团关联公司的少量股权，涉及金额预计不超过８，０００万元。
６、商标使用许可事项
根据中信集团的规定，公司及公司使用“中信”、“ＣＩＴＩＣ”商标的子公司均需与中信集团签署《商标使用许可合同》，预计２０１１年中信集团将不向公司及相关子公司收取商标使用费。
（二）与中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司及其关联公司发生的关联交易
１、收入
| 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项介绍 |
手续费
收入 | 经纪业务
佣金收入 | 由于证券市场情况、客户交易量等无法估计，以实际发生数计算。 | 收取交易佣金。 |
证券承销
收入 | 由于证券市场情况、证券的发行规模等无法估计，以实际发生数计算。 | 开展保险证券化相关领域的业务合作，为其提供承销服务。 |
| 财务顾问收入 | 由于证券市场情况、业务量、产品发行量等无法估计，以实际发生数计算。 | （１）开展保险证券化相关领域的业务合作，为其提供投资顾问服务；
（２）为合作发行的金融产品提供投资顾问服务。 |
２、支出
| 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项介绍 |
| 业务及管理费支出 | 销售费支出 | 因证券市场状况、货币政策的不确定性，以实际发生数计算。 | 相关金融产品的销售费用支出。 |
房屋租赁费
支出 | ５００万元 | 为方便业务开展，公司租用中国人寿广场的部分单元作为公司在北京金融大街的办公场所，租赁期限１０年，其中，２０１１年租金不超过５００万元（含物业费等）。 |
３、与交易相关的投资收益
| 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项介绍 |
投资
收益 | 购买关联方的
金融产品 | 无法确定交易量，投资收益以实际发生数计算。 | 购买金融产品而取得的收益。 |
向关联方销售
金融产品 | 销售金融产品而取得的收益。 |
（三）与中信产业投资基金管理有限公司发生的关联交易
仅涉及与股权投资相关的关联交易：
１、公司子公司拟投资不超过３，０００万美元，购买中信产业基金旗下基金公司的股权。
２０１０年已投资２，０００万美元，由于投资发生时，中信产业基金是公司的控股子公司，该投资尚不涉及关联交易。预计２０１１年将再投资不超过３，０００万美元，至２０１１年底预计该项投资累计不超过５，０００万美元。
２、公司子公司拟通过与中信产业基金或其下属公司共同出资成立合资企业的方式，受让中信产业基金所持有的相关股权，涉及金额预计不超过６，５００万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国中信集团公司及其关联公司介绍
１、中国中信集团公司是公司的第一大股东，截至２０１０年１２月３１日持有公司２３．４５％的股权，是经国务院批准，于１９７９年１０月设立的全民所有制企业，现任法人代表为常振明先生，注册资本为５５，３５７，７２０，３３６．５６元。
２、中信控股有限责任公司、中信银行股份有限公司、中信信托有限责任公司、中信网络有限公司是中国中信集团公司的子公司。
３、信诚人寿保险有限公司是中国中信集团公司的合营公司。
４、信诚基金管理有限公司是中信信托有限责任公司的合营公司。
５、中信银行国际有限公司系原中信嘉华银行有限公司，是中信银行股份有限公司控股子公司中信国际金融控股有限公司的全资子公司。
６、湖南中信通信有限公司系中信网络有限公司的控股子公司。
７、青岛市联明地产有限公司系中信信托有限责任公司的控股子公司。
（二）中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司及其关联公司介绍
１、中国人寿保险（集团）公司是公司的第三大股东，截至２０１０年１２月３１日持有公司２．８３％的股权，于１９９６年８月成立，法人代表为杨超先生，注册资本４６亿元。中国人寿保险（集团）公司是中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司和中国人寿养老保险股份有限公司的实际控制人。
２、中国人寿保险股份有限公司是公司的第二大股东，截至２０１０年１２月３１日持有公司５．０１％的股权，于２００３年６月成立，法人代表为杨超先生，注册资本２８，２６４，７０５，０００元。
（三）中信产业投资基金管理有限公司介绍
中信产业投资基金管理有限公司于２００８年６月成立，法人代表为刘乐飞先生，注册资本１８亿元，公司持有３５％的股权。
三、交易的目的和对上市公司的影响
１、公司与中国中信集团公司、中国人寿保险（集团）公司、中信产业投资基金管理有限公司及其所属企业的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
２、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司的利益；
３、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
四、审议程序
１、公司独立董事对《关于预计公司２０１１年日常关联交易的预案》进行表决，并出具独立意见；
２、２０１１年４月７日公司第四届董事会第二十五次会议对本预案进行审议，中国中信集团公司、中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司和中信产业投资基金管理有限公司的关联方董事分别回避该预案中关联事项的表决，表决通过后形成《关于预计公司２０１１年日常关联交易的议案》；
３、董事会审议通过的此项预案尚须获得公司２０１０年度股东大会的批准，股东大会审议过程中，相关关联股东将分别回避该议案中关联事项的表决。
五、关联交易协议签署情况
在预计的２０１１年日常关联交易范围内，提请股东大会授权经营管理层，根据业务开展的需要，新签及续签相关协议。
六、备查文件目录
１、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
２、独立董事意见；
３、相关协议文件。
２０１１年４月７日
附件２：
中信证券股份有限公司第四届董事会独立董事
对《关于预计公司２０１１年日常关联交易的预案》
之独立意见
独立董事审议编号：［２０１１］００１
本人作为中信证券股份有限公司第四届董事会独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，对《关于预计公司２０１１年日常关联交易的预案》进行了审议，并发表如下独立意见：
１、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
２、相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，提高投资回报，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展；
３、相关预案的表决严格按照公司《章程》及关联交易决策制度执行，在表决过程中关联方董事进行了回避表决，决策程序合法、合规。
据此，本人就《关于预计公司２０１１年日常关联交易的预案》之关联交易发表同意意见。
中信证券股份有限公司第四届董事会独立董事：
（以姓氏笔画为序）
冯祖新先生、张宏久先生、李健女士
２０１１年４月７日
证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０１１
中信证券股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于２０１１年３月２８日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于２０１１年４月７日在北京京城大厦４０８会议室召开，应到监事５人，实到监事３人，何德旭监事、郭昭监事均书面委托监事会主席倪军女士代行表决权。本次监事会有效表决数占监事总数的１００％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
本次监事会由监事会主席倪军女士主持，全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议：
一、同意以下预案提交公司２０１０年度股东大会讨论
（一）《２０１０年度监事会工作报告》
（二）《关于审议公司２０１０年年度报告的预案》，并就公司２０１０年年度报告出具如下书面审核意见：
１、公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
２、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
３、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、本次会议审议通过公司《２０１０年度社会责任报告》和《２０１０年度稽核工作报告》。
特此公告。
中信证券股份有限公司监事会
２０１１年４月７日
证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０１２
中信证券股份有限公司
关于召开２０１０年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆ 会议召开时间：２０１１年４月２９日（星期五）上午９：３０
◆ 股权登记日：２０１１年４月２２日
◆ 会议召开地点：北京市朝阳区新源南路８号华都饭店大观堂二楼
◆ 会议方式：现场会议
中信证券股份有限公司２０１０年度股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：
兹定于２０１１年４月２９日（星期五）召开公司２０１０年度股东大会，现就有关事项公告如下：
一、会议时间：２０１１年４月２９日（星期五）上午９：３０
二、会议地点：北京市朝阳区新源南路８号华都饭店大观堂二楼
三、会议方式：现场会议
四、会议审议事项
会议将审议公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十次会议提交公司股东大会审议的议题：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| １ | ２０１０年度董事会工作报告 | 否 |
| ２ | ２０１０年度监事会工作报告 | 否 |
| ３ | ２０１０年度独立董事工作报告 | （非表决事项） |
| ４ | 关于审议公司２０１０年年度报告的议案 | 否 |
| ５ | ２０１０年度利润分配方案 | 否 |
| ６ | 关于续聘会计师事务所的议案 | 否 |
| ７ | 关于预计公司２０１１年自营投资额度的议案 | 否 |
| ８ | 关于预计公司２０１１年日常关联交易的议案 | 否 |
公司２０１０年度股东大会会议资料将于２０１１年４月２２日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上进行全文登载。
五、会议出席对象
１、公司股东，即，截止２０１１年４月２２日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
六、股东出席方式
１、股东资格
凡截止２０１１年４月２２日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。
股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
２、登记办法
拟出席会议股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：
地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层（１００００４）
传真：０１０－８４５８８１５１
符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证。
符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。
３、登记截止日：２０１１年４月２７日（星期三）
七、其他
１、会期半天、费用自理。
２、咨询电话：０１０－８４８６８３３０
传真：０１０－８４５８８１５１
联系人：曲先生
３、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
八、备查文件
１、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
２、公司第四届监事会第十次会议决议；
３、中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附件：股东代理人授权委托书（样式）
中信证券股份有限公司董事会
２０１１年４月７日
附件：股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席中信证券股份有限公司２０１０年度股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托有效期：
委托书签发日期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
１、具有全权表决权 ；
２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
３、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０１３
中信证券股份有限公司
关于２０１１年第一次临时股东大会的催告通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司已于 ２０１０ 年３ 月２９ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《中信证券股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（临２０１１－００８）。为使广大股东周知并能按时参与，现公告本公司２０１１年第一次临时股东大会的催告通知。
重要内容提示
◆ 会议召开日：２０１１年４月１３日（星期三）
◆ 股权登记日：２０１１年４月６日（星期三）
◆ 现场会议地点：北京市朝阳区新源南路８号华都饭店大观堂二楼
◆ 会议表决方式：现场投票＋网络投票
中信证券股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：
兹定于２０１１年４月１３日（星期三）召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：
一、会议召开时间、地点
１、现场会议时间：２０１１年４月１３日（星期三）下午１４：００
２、现场会议地点：北京市朝阳区新源南路８号华都饭店大观堂二楼
３、网络投票时间：２０１１年４月１３日（星期三）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００
二、会议方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
融资融券试点券商（简称“券商”）可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统（简称“会员投票系统”），按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的券商，应当及时告知本公司其通过会员投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为４月１３日９：３０－１５：００，网址为：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。
三、会议审议事项
１、《关于发行Ｈ股股票并在香港上市的议案》
２、《关于发行Ｈ股股票并在香港上市方案的议案》
２．１发行股票的种类和面值
２．２发行时间
２．３发行方式
２．４发行规模
２．５定价方式
２．６发行对象
２．７发售原则
２．８国有股减持
３、《关于转为境外募集股份有限公司的议案》
４、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
５、《关于发行Ｈ股股票募集资金使用计划的议案》
６、《关于发行Ｈ股股票并上市决议有效期的议案》
７、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次Ｈ股股票发行和上市有关事项的议案》
８、《关于修订公司＜章程＞及附件的议案》
９、《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》
以上议案均为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。其中议案二需经股东大会逐项表决通过。
公司２０１１年第一次临时股东大会会议资料已于２０１１年４月７日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行全文登载。
四、会议出席对象
１、公司股东，即，截止２０１１年４月６日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
五、股东出席方式
１、股东资格
凡截止２０１１年４月６日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。
不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。未出席现场会议的股东均有权在网络投票时间内参加网络投票，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，以第一次表决结果为准。
２、登记办法
拟出席现场会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：
地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层（１００００４）
传真：０１０－８４５８８１５１
符合资格的法人股东登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证。
符合资格的社会公众股股东办理登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。
３、登记截止日：２０１１年４月１１日（星期一）
六、其他
１、现场会议会期半天、费用自理。
２、咨询电话：０１０－８４８６８３３０
传真：０１０－８４５８８１５１
联系人：曲先生
３、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
七、备查文件
１、公司第四届董事会第二十四次会议决议、第四届监事会第九次会议决议；
２、中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附件１：投资者参加网络投票的操作流程
附件２：股东代理人授权委托书（样式）
中信证券股份有限公司董事会
２０１１年４月８日
附件１：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
１、投票代码
２、表决议案
在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。
以１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以３．００元代表议案３，以此类推。以２．０１元代表议案组２中的子议案２．１，２．０２元代表议案组２中的子议案２．２，以此类推。在议案组２中，申报价格２．００元代表议案组２下的全部８个子议案，统计表决结果时，对议案组２中各子议案的表决申报优先于对议案组２的表决申报。
申报价格９９．００元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示：
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 中信证券 | ０ | 本次股东大会所有议案 | ９９．００ |
| １ | 关于发行Ｈ股股票并在香港上市的议案 | １．００ |
| ２ | 关于发行Ｈ股股票并在香港上市方案的议案 | ２．００ |
| ２．１ | 发行股票的种类和面值 | ２．０１ |
| ２．２ | 发行时间 | ２．０２ |
| ２．３ | 发行方式 | ２．０３ |
| ２．４ | 发行规模 | ２．０４ |
| ２．５ | 定价方式 | ２．０５ |
| ２．６ | 发行对象 | ２．０６ |
| ２．７ | 发售原则 | ２．０７ |
| ２．８ | 国有股减持 | ２．０８ |
| ３ | 关于转为境外募集股份有限公司的议案 | ３．００ |
| ４ | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | ４．００ |
| ５ | 关于发行Ｈ股股票募集资金使用计划的议案 | ５．００ |
| ６ | 关于发行Ｈ股股票并上市决议有效期的议案 | ６．００ |
| ７ | 关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次Ｈ股股票发行和上市有关事项的议案 | ７．００ |
| ８ | 关于修订公司《章程》及附件的议案 | ８．００ |
| ９ | 关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案 | ９．００ |
３、表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
４、买卖方向：均为买入方向
二、投票举例
１、如果股东想一次性表决本次股东大会的所有议案，表决方法如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| ７３８０３０ | 买入 | ９９．００ | １股 | ２股 | ３股 |
２、如果股东想依次表决议案，如下所示：
（１）对公司议案２中的第３项“发行方式”投赞成票，表决方法如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８０３０ | 买入 | ２．０３ | １股 |
（２）对公司议案２中的第３项“发行方式”投反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８０３０ | 买入 | ２．０３ | ２股 |
（３）对公司议案２中的第３项“发行方式”投弃权票，只要将申报股数改为３股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８０３０ | 买入 | ２．０３ | ３股 |
三、投票注意事项
１、本次会议有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；
２、股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（２０１１年修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件２：股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席中信证券股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托有效期：
委托书签发日期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
１、具有全权表决权 ；
２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
３、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
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