重要提示

1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和华泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为52.50元/股，发行数量为1,670万股，其中，网下配售数量为330万股，占本次发行数量的19.76%。

3、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年4月6日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（55万股）配号的方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配55万股股票。

5、根据2011年4月1日公布的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的32家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为398,475万元，有效申购数量为7,590万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为138个，起始号码为001，截止号码为138。发行人和保荐人（主承销商）于2011年4月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了舒泰神首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出6个号码，每个中签号码可认购55万股舒泰神股票。中签号码为： 11、36、61、86、111、136。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为330万股，获配的号码为6个，获配的股票配售对象家数为6家，中签率为4.34782609%，认购倍数为23倍，最终向股票配售对象配售股数为330万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	渤海证券股份有限公司	330	55
2	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	华夏基金管理有限公司	275	55
3	全国社保基金五零四组合	嘉实基金管理有限公司	330	55
4	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	云南国际信托有限公司	275	55
5	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	云南国际信托有限公司	275	55
6	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	上海电气集团财务有限责任公司	330	55

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

五、定价信息披露

在2011年3月28日至2011年3月30日初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有符合要求的询价对象发出邀请。截至2011年3月30日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由42家询价对象统一申报的68家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

1、股票配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元/股）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	56.00	330
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	45.60	165
方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	46.00	330
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	46.00	55
	光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)	45.00	110
		50.00	55
	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	50.00	110
	光大阳光内需动力集合资产管理计划	45.00	110
		50.00	55
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	51.00	330
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	45.50	330
	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	55.00	165
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	48.00	330
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	47.30	110
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	42.00	330
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	45.60	55
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	58.00	275
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	50.00	330
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	42.00	220
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	57.10	330
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	46.00	330
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	53.00	110
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	53.20	330
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	62.10	330
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	50.00	165
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	53.07	55
		54.90	55
		56.12	55
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	50.00	330
	鸿阳证券投资基金	48.00	330
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	45.10	330
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	35.00	330
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	43.00	165
华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	50.00	110
	华安强化收益债券型证券投资基金	51.00	55
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	51.00	165
	华夏成长证券投资基金	54.00	275
	华夏大盘精选证券投资基金	54.00	275
	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	54.00	275
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	60.00	275
	华夏希望债券型证券投资基金	51.00	165
	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	54.00	110
	华夏经典配置混合型证券投资基金	61.00	220

嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	60.00	330
	全国社保基金四零六组合	60.00	330
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	50.00	110
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	46.00	55
		51.00	55
		55.00	55
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	46.00	220
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	60.00	165
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	49.00	165
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	45.00	55
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	58.00	110
		59.00	110
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	45.60	330
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	45.60	55
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	45.00	165
南京彤天科技实业有限责任公司	南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户	50.00	110
武汉昕泰投资有限公司	武汉昕泰投资有限公司自有资金投资账户	55.00	55
江苏苏豪创业投资有限公司	江苏苏豪创业投资有限公司自有资金投资账户	52.50	55
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	50.01	275
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	50.00	220
		55.00	110
	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	62.00	275
	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	62.00	275
	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	62.00	275
	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	62.00	275
	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	62.00	275
	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	62.00	275

	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	62.00	275
	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	62.00	275
	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	62.00	275
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	53.18	330
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	48.00	330
百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	50.00	330

2、根据主承销商出具的舒泰神投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为54—61元/股，对应2010年每股收益的市盈率区间为65.06—73.49倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低原则计算），与公司盈利模式相似的可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年3月30日（T-3）对应2010年平均市盈率为61.63倍（其中智飞生物由于2011年3月30日停牌，故采用2011年3月29日收盘价计算）。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

法定代表人：周志文

住 所：北京市北京经济技术开发区荣京东街5号

电 话： 010-67883702/67862266

联 系 人：张洪山、马莉娜

2、保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

法定代表人：吴万善

住 所：南京市中山东路90号

电 话：025-83290726、025-84579793

联 系 人：韩奕、陈娟、周洁、张宁、季李华、胡旭、邓建勇、严强

发行人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

二○一一年四月八日