§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人李俊杰、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

５．２

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、公司报告期内经营情况：

２０１０年，公司坚持＂一用、三要、三干、三压、六抓、六准则、五个围绕＂企业文化，以公司战略规划为奋斗目标，以推行卓越绩效模式为总抓手，以安全、质量、效率、成本为一切过程的着眼点和出发点，交出了一份从优秀到卓越、又好又快发展的成绩单。２０１０年，实现营业收入１７６，７５１万元，同比增长４４．４９％；利润总额 １４，８９４万元，同比增长１３２．２３％；净利润１２，２００万元，同比增长１３７．５８％。

２、公司总体经营情况：

公司经营范围：活塞、机械零部件、汽车零部件、内燃机及零部件、汽车压缩机及零部件、摩托车及零部件的生产销售；铝箔的生产销售；机床设备及配件的生产销售。

公司是国内惟一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司。多年来公司秉承＂科技创造市场、诚信铸就品牌＂的企业理念，在活塞制造领域默默耕耘，打造出中国活塞第一品牌。先后荣获中国质量效益型先进企业、全国质量管理先进企业、中国机械工业明星企业、全国１００家最佳汽车零部件供应商、全国质量奖鼓励奖、中国汽车零部件百强企业、中国名牌、中国驰名商标、全国质量奖提名奖、山东省省长质量奖、全国质量奖等多项荣誉称号，是国内活塞行业的领军力量。

公司注册商标＂渤海＂牌，主导产品－－直径３０ｍｍ到４００ｍｍ的高性能活塞，品种达１０００多个、年产能力３０００万件，广泛用于各种汽车、摩托车、船舶、工程、军工等动力机械领域，为一汽集团、一汽锡柴、一汽大柴、中国重汽、潍柴、玉柴、上柴、东风康明斯、东风朝柴、云内动力、扬柴、奇瑞汽车、上汽集团、南京汽车集团、北汽福田、北京奔驰、吉利汽车、东安动力、长安汽车以及美国康明斯、卡特匹勒、科勒、川崎重工、日本小松、韩国ＤＯＯＳＡＮ等国内外著名主机和整车生产厂家配套，先后进入了通用、大众、福特、戴姆勒克莱斯勒等国际著名汽车及发动机生产企业的全球潜在供应商体系，并建立了覆盖全国的３００余家社会配件营销商网络。

３、技术创新情况：

２０１０年， 全新设计活塞产品５２种，十几种高性能铝活塞设计开发水平达到国际先进水平；能够代表国际前沿水平的高性能特种活塞研发亦取得重大进展，如陶瓷纤维－内冷通道－肖孔铜套一体化活塞已装机试验；钛合金活塞已完成样件；碳素体活塞样件已开始生产；汽油机活塞的轻量化结构设计已得到推广应用。

新材料研究与应用填补国内技术空白。燃烧室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工ＢＩＴ１３２活塞研制、新型活塞铝合金的开发应用取得新突破，仅２０１０年新增专利１７项，其中发明专利２项。

４、公司存在的主要优势和困难：

随着公司重大投资项目陆续投产，公司的产能和高附加值产品比重大幅提高。 我公司目前活塞产品种类、规格众多，生产制造潜能大，能够满足市场不同客户群的需求，相应减少产品单一所带来的风险。

展望２０１１年，公司面临的经营环境不容乐观，，世界需求增长缓慢，针对我国的贸易保护和贸易壁垒明显增多；各大主机厂又把成本压力向下游零部件行业转移，使零部件等中间产品生产企业的利润空间受到很大挤压。

５、在经营中出现问题的解决方案：

面对日益激烈的竞争市场，公司将充分利用国家级企业技术中心和企业博士后工作站的自主技术开发能力方面的优势，继续加大成本管理力度，不断开发新产品，提高产能利用率，在巩固传统市场的同时，加大新市场开拓力度，特别是海外市场的开拓，不断提高公司的综合竞争力，保持公司经营和盈利能力持续稳定，促进公司健康持续发展。

６、主要供应商、客户情况：

前五名供应商采购金额合计 ４１２，２０９，４９０．６０元 占采购金额总额比例２１．７８ （％）

前五名客户销售金额合计８１０，８８０，９０５．７０元 占销售金额总额比例４５．８９（％）

７、报告期公司主要财务指标变动情况说明：

（１）预付账款余额同比增长 ６２．４６％，变动主要是本年采购量增加以致预付供应商货款增加；

（２）在建工程余额同比下降９０．６７％，变动主要是在建工程完工转增固定资产所致；

（３）应付账款余额同比增长 ３９．５１％，变动主要原因是本年采购量增加以致应付供应商货款增加；

（４）预收账款余额同比增长 １０８．０８％，变动主要原因是预收货款增加；

（５）应交税费余额同比增长 ５２．２３％，变动主要原因是利润总额增加对应的企业所得税的增加；

（６）应付股利余额同比增长 ８２９．５４％，变动主要是现金分红尚未支付所致；

（７）其他应付款余额同比增长 ８４．９６％，变动主要是长春公司的职工安置费尚未支付所致；

（８）长期借款余额同比下降 ３３．５２％，变动主要是本年偿还借款所致；

（９）未分配利润余额同比增长 ６５．７８％，变动主要是因为归属于本公司利润的增加；

（１０）营业收入发生额同比上升 ４４．４９％，变动主要是本年活塞、特种铝销量增加使得本公司收入增加；

（１１）营业成本发生额同比上升 ４３．５９％，变动主要是销量增加而成本相应增加；

（１２）销售费用发生额同比上升 ２６．２４％，变动主要是产品保修费用增加；

（１３）管理费用发生额同比下降 １３．２０％，变动主要是折旧费用减少；

（１４）财务费用发生额同比上升 ３７．９８％，变动主要是利息支出、贴现息增加；

（１５）资产减值损失发生额同比上升 ９０．７０％，变动主要是存货、固定资产计提坏账准备增加；

（１６）营业外支出发生额同比上升 ８０２．５８％，变动主要是子公司长春公司清算安置职工的费用增加；

（１７）归属于母公司所有者的净利润同比上升 １３７．５８％，变动主要是本年活塞销量增加带来毛利额大幅增加，净利润同步增加。

８、报告期公司子公司经营情况分析：

（１）、淄博渤海活塞有限责任公司，主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，注册资本９８１万人民币，总资产４００３．７７万元，利润总额２６５．８万元，净利润 １５７．２７万元。

（２）、长春渤海活塞有限公司，主营业务范围内燃机活塞制造、机械配件加工等，注册资本５３９６万人民币，总资产３６８２．５７万元，利润总额 －２３７７．５７万元，净利润 －２３７８．００万元。根据市场形势变化及公司发展需要，公司关停长春渤海活塞有限公司产能，因此对设备进行了减值计提，另外，还有职工安置补偿金的发放，导致本年亏损放大。

（３）、惠民渤海活塞有限公司，主营业务范围活塞的生产、销售，注册资本４５０万人民币，总资产２５４９．９９万元，利润总额 －１４７．０５万元，净利润 －１４８．１３万元。根据公司董事会决议，拟将持有的惠民渤海活塞有限公司的１００％股权转让给滨州盟威斯林格缸套有限公司。

（４）、滨州盟威技工学校，注册资本５０万元人民币，总资产７９．３９万元，利润总额 －０．４３万元，净利润 －０．４３万元。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．３ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司２０１０年度实现归属于母公司的净利润 １２２，００５，４２７．２７元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，依法从２０１０年度税后净利润中提取１０％的法定盈余公积金 １０，８８５，４８９．８７ 元，加上年初未分配利润 １５４，０７０，７５２．２６ 元，２０１０年度可供股东分配的利润为 ２５５，４２１，２７９．６６ 元。

拟以公司总股本１６２，８２３，５００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不实施公积金转增。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１收购资产

□适用√不适用

７．２ 出售资产

□适用√不适用

７．３ 重大担保

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用√不适用

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

７．５ 委托理财

□适用√不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

■

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用√不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会对公司依法运作情况和董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督，认为公司各项决策程序合法，制定了较完善的企业内部控制制度，能够严格执行国家法律、法规，按照上市公司的规范运作。公司的董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时，能够忠实履行职责，认真执行股东大会和董事会决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务运作进行了认真审核，认为公司财务状况良好，财务管理规范，严格执行内控制度，保证了公司生产经营的良好运行。山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金的实际投入项目和承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向的事项发生。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

２０１０年度公司收购和出售资产均按照市场化定价原则，在公平、公正、合理的基础上进行，无内幕交易、损害公司和股东利益的行为。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

２０１０年度公司发生的关联交易均按照市场化定价原则，在公平、公正、合理的基础上进行，无内幕交易、损害公司和股东利益的行为。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位： 山东滨州渤海活塞股份有限公司 单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：李俊杰 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位： 山东滨州渤海活塞股份有限公司单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：李俊杰 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：李俊杰 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：李俊杰 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李俊杰	董事长	男	６１	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		５８	否
林风华	总经理	男	４７	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		３０	否
许红岩	副董事长	女	５６	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		２５	否
王云刚	董事、财务总监	男	４４	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		２５	否
季军	董事、董秘	男	４１	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		２５	否
胡新民	董事	男	５４	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		２５	否
王竹泉	独立董事	男	４６	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		７．５	否
赵树元	独立董事	男	６５	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		７．５	否
王小鲁	独立董事	男	５９	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		７．５	否
刘华瑞	监事会主席	男	５６	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		０	是
魏世晋	监事	男	４８	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		０	是
王洪波	监事	男	４０	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		７	否
徐钦友	副总经理	男	５２	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		２５	否
张国华	副总经理	男	４６	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		２５	否
孟庆军	副总经理	男	５４	２００９年４月２７日	２０１２年４月２７日	０	０		２５	否
合计	／	／	／	／	／	０	０	／	２９２．５	／

股票简称	滨州活塞
股票代码	６００９６０
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省滨州市渤海二十一路５６９号
邮政编码	２５６６０２
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｂｈｐｉｓｔｏｎ．ｃｏｍ
电子信箱	ｄｓｈ＠ｂｈｐｉｓｔｏｎ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季军	顾欣岩
联系地址	山东省滨州市渤海二十一路５６９号	山东省滨州市渤海二十一路５６９号
电话	０５４３－３２８８８６８	０５４３－３２８８６５６
传真	０５４３－３２８８８９９	０５４３－３２８８８９９
电子信箱	ｄｓｈ＠ｂｈｐｉｓｔｏｎ．ｃｏｍ	ｄｓｈ＠ｂｈｐｉｓｔｏｎ．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	１，７６７，５１０，６１５．５３	１，２２３，２８７，９５３．５５	４４．４９	１，４４６，９４６，１１６．１８
利润总额	１４８，９４２，５４３．５２	６４，１３５，０８６．１４	１３２．２３	３４，８００，５２０．１０
归属于上市公司股东的净利润	１２２，００５，４２７．２７	５１，３５２，５２３．８３	１３７．５８	２９，０９３，５４８．５３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１３７，０５１，０２１．７３	４５，７２８，０１８．２９	１９９．７１	２７，０７２，３８４．１９
经营活动产生的现金流量净额	２８５，９４０，５８７．７８	５７，０３１，７５９．８１	４０１．３７	１６５，５４５，６０５．８０
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	２，０７４，８７５，２９６．９９	１，９８０，３３２，１４１．９５	４．７７	２，２１６，０６３，８８１．５７
所有者权益（或股东权益）	８０１，１０１，６４４．３０	６８８，８６５，６２７．０３	１６．２９	６３７，５１３，１０３．２０

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．７５	０．３２	１３４．３８	０．１８
稀释每股收益（元／股）	０．７５	０．３２	１３４．３８	０．１８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．８４	０．２９	１８９．６６	０．１７
加权平均净资产收益率（％）	１６．３８	７．７４	增加８．６４个百分点	４．６３
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１８．４０	７．１２	增加１１．２８个百分点	４．３１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．７６	０．３５	４０２．８６	１．０２
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．９２	４．２３	１６．３１	３．９２

项目	金额
非流动资产处置损益	－４，５６８，３４２．６５
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	９５６，２５０．００
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	－１５，８００，０００．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	１８，１７０．０２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２１９，９７７．８１
所得税影响额	４，５６３，０２２．５３
少数股东权益影响额（税后）	５，２８３．４５
合计	－１５，０４５，５９４．４６

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	７２，７３９，３８５	４４．６７				－８，１４１，１７５	－８，１４１，１７５	６４，５９８，２１０	３９．６７
１、国家持股	７２，７３９，３８５	４４．６７				－８，１４１，１７５	－８，１４１，１７５	６４，５９８，２１０	３９．６７
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	９０，０８４，１１５	５５．３３				８，１４１，１７５	８，１４１，１７５	９８，２２５，２９０	６０．３３
１、人民币普通股	９０，０８４，１１５	５５．３３				８，１４１，１７５	８，１４１，１７５	９８，２２５，２９０	６０．３３
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１６２，８２３，５００	１００				０	０	１６２，８２３，５００	１００

报告期末股东总数					１８，４５６户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家		４９．６７	８０，８８０，５６０		６４，５９８，２１０	质押２２，５００，０００
长江证券－交行－长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	未知		０．７９	１，２８６，０２１			未知
雷震	未知		０．３５	５７１，７９９			未知
罗美林	未知		０．３２	５１３，１５７			未知
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发	未知		０．３１	５０６，０５０			未知
陈雪芬	未知		０．３１	４９９，８００			未知
吴国泉	未知		０．３０	４８７，５００			未知
李惠贞	未知		０．３０	４８１，９００			未知
彭彤	未知		０．２４	３８４，０００			未知
蔡光灿	未知		０．２１	３４５，５８８			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会		１６，２８２，３５０				人民币普通股
长江证券－交行－长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划		１，２８６，０２１				人民币普通股
雷震		５７１，７９９				人民币普通股
罗美林		５１３，１５７				人民币普通股
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发		５０６，０５０				人民币普通股
陈雪芬		４９９，８００				人民币普通股
吴国泉		４８７，５００				人民币普通股
李惠贞		４８１，９００				人民币普通股
彭彤		３８４，０００				人民币普通股
蔡光灿		３４５，５８８				人民币普通股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	７２，７３９，３８５	８，１４１，１７５		６４，５９８，２１０	滨州市国资委股改承诺	２０１１年３月２８日
合计	７２，７３９，３８５	８，１４１，１７５		６４，５９８，２１０	／	／

名称	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	吴凤水

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
交通运输业	１，２１７，３０４，４９８．８２	８１５，４８８，５４１．９	３３．０１	３２．０２	２６．８３	增加２．７４个百分点
特种合金业	４８７，４４８，９４６．４１	４９２，０３０，８２６．５８	－０．９４	８８．３３	９０．３	减少１．０６个百分点
分产品
汽车用活塞	９３８，８５６，７５０．４８	６０３，２３６，７６５．８２	３５．７５	３３．４１	２９．２３	增加２．０８个百分点
农机用活塞	９９，９１６，７４１．１０	８９，３８６，３６８．７２	１０．５４	０．７２	－２．４２	增加２．８８个百分点
船用活塞	７９，４８７，０００．８０	４８，２６６，５００．７１	３９．２８	３４．１７	２９．２２	增加２．３３个百分点
特种合金	４８７，４４８，９４６．４１	４９２，０３０，８２６．５８	－０．９４	８８．３３	９０．３	减少１．０６个百分点
其他	９９，０４４，００６．４４	７４，５９８，９０６．６５	２４．６８	６７．４	６０．４１	增加３．２８个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	１，６４８，８５２，０７５．７７	４５．３２
国外	５５，９０１，３６９．４６	２０．７４

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
山东滨州亚光毛巾有限公司		２１４，０００，０００	连带责任担保		否	否
山东华兴机械股份有限公司		２４４，７５０，０００	连带责任担保		否	否
滨化集团股份有限公司		５０，０００，０００	连带责任担保		否	否
报告期内担保发生额合计			５０８，７５０，０００
报告期末担保余额合计			５０８，７５０，０００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			５０８，７５０，０００
担保总额占公司净资产的比例（％）			６３．５１
其中：
担保总额超过净资产５０％部分的金额			１０８，１９９，１７７．８５
上述三项担保金额合计			１０８，１９９，１７７．８５

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
滨州盟威戴卡轮毂有限公司	３７０，９４１，６２１．９２	７６．１０	８，７６３，９３４．２４	０．８０
滨州盟威斯林格缸套有限公司	２１，１３８，５９２．９７	５０．０９	１０３，７５１，８１８．２６	９．７４
滨州盟威摩擦副有限公司	２０，６０５，１８８．３３	１．６９	１５２，１０１．００	０．０１
合计	４１２，６８５，４０３．２２		１１２，６６７，８５３．５０

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会作如下承诺：①所持有公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起３６个月内不上市交易。②前述承诺期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的公司股份，在１２个月内不超过公司总股本的５％，２４个月内不超过１０％。	在报告期内，履行了上述承诺。

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	１	３１８，６７３，０１５．５０	３５７，９６０，３１５．７２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	２	３３４，７５１，６１６．９６	３０６，８５５，３２４．５３
应收账款	３	３７５，６７６，０４３．４４	３３７，０８７，８９９．８３
预付款项	４	４４，５５８，９３０．７５	２７，４２７，９２３．４６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	５	１，４６２，８２２．４５	２，７１４，２０４．３５
买入返售金融资产
存货	６	３０７，１１６，９６８．８４	２５３，９８０，２８４．５４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，３８２，２３９，３９７．９４	１，２８６，０２５，９５２．４３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	７	１，６００，０００．００	１，６００，０００．００
投资性房地产
固定资产	８	６６４，１５９，５５７．２０	６２６，１２１，４９２．８２
在建工程	９	４，１６３，３８２．９８	４４，６４３，９３９．１７
工程物资	１０	２，３２６，１１１．３１	１，１９１，２４１．０８
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１１	１１，８５２，７８６．６２	１２，１７６，７８６．６２
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	１２	８，５３４，０６０．９４	８，５７２，７２９．８３
其他非流动资产
非流动资产合计		６９２，６３５，８９９．０５	６９４，３０６，１８９．５２
资产总计		２，０７４，８７５，２９６．９９	１，９８０，３３２，１４１．９５
流动负债：
短期借款	１４	３９０，０００，０００．００	３９５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１５	２７５，０００，０００．００	３３９，５５４，２９９．００
应付账款	１６	１３３，７４６，６０７．８６	９５，８７１，４２５．１５
预收款项	１７	１１３，８４２，０１５．２６	５４，７１０，３３７．８８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１８	２，５７３，２００．８１	３，３４８，７２１．９８
应交税费	１９	１５，１２５，８４９．６０	９，９３６，２１０．９６
应付利息
应付股利	２０	５，４３７，８３３．６０	５８５，０００．００
其他应付款	２１	４６，５９６，３９０．４１	２５，１９２，９７５．１０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	２２	８８，６０２，３００．００	７４，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，０７０，９２４，１９７．５４	９９８，１９８，９７０．０７
非流动负债：
长期借款	２３	１７８，７２７，７００．００	２６８，８３０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	２４	１９，０４３，７５０．００	１９，６００，０００．００
非流动负债合计		１９７，７７１，４５０．００	２８８，４３０，０００．００
负债合计		１，２６８，６９５，６４７．５４	１，２８６，６２８，９７０．０７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２５	１６２，８２３，５００．００	１６２，８２３，５００．００
资本公积	２６	３３５，１８７，９５５．８６	３３５，１８７，９５５．８６
减：库存股
专项储备
盈余公积	２７	４７，６６８，９０８．７８	３６，７８３，４１８．９１
一般风险准备
未分配利润	２８	２５５，４２１，２７９．６６	１５４，０７０，７５２．２６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		８０１，１０１，６４４．３０	６８８，８６５，６２７．０３
少数股东权益		５，０７８，００５．１５	４，８３７，５４４．８５
所有者权益合计		８０６，１７９，６４９．４５	６９３，７０３，１７１．８８
负债和所有者权益总计		２，０７４，８７５，２９６．９９	１，９８０，３３２，１４１．９５

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３１０，００８，６１１．５３	３５６，０２７，２２５．０３
交易性金融资产
应收票据		３３４，７５１，６１６．９６	３０６，５４５，３２４．５３
应收账款	１	３７５，３７０，４９８．２９	３３６，２６０，４８４．３５
预付款项		７５，８０１，１９１．０７	５５，５５３，２６２．０３
应收利息
应收股利
其他应收款	２	１，１８１，５３８．１２	２，２７５，９４９．２８
存货		２９２，４０５，８４３．４７	２４７，１２７，５４９．３３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，３８９，５１９，２９９．４４	１，３０３，７８９，７９４．５５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	３	１５，６９２，７５６．７０	５１，４０４，７０９．３９
投资性房地产
固定资产		６１１，０５５，８４５．９６	５６５，９２７，８６０．７５
在建工程		４，１６３，３８２．９８	４２，９５４，３０１．８５
工程物资		２，３２６，１１１．３１	１，１９１，２４１．０８
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１３，３０２，８９２．６２	６，７５６，４６１．７５
其他非流动资产
非流动资产合计		６４６，５４０，９８９．５７	６６８，２３４，５７４．８２
资产总计		２，０３６，０６０，２８９．０１	１，９７２，０２４，３６９．３７
流动负债：
短期借款		３９０，０００，０００．００	３９５，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		２７５，０００，０００．００	３３９，５５４，２９９．００
应付账款		１３６，３９２，２１９．６５	１０１，７８３，４４５．４１
预收款项		１１３，６９３，３１５．２６	５４，６６８，８８７．８８
应付职工薪酬		１，８９８，３６２．７０	１，９６７，３０５．１２
应交税费		１２，６２６，１０４．０２	６，７２３，１５５．５５
应付利息
应付股利		５，４３７，８３３．６０	５８５，０００．００
其他应付款		２５，１７８，９５４．７３	１８，９３８，０１６．０２
一年内到期的非流动负债		８８，６０２，３００．００	７４，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，０４８，８２９，０８９．９６	９９３，２２０，１０８．９８
非流动负债：
长期借款		１７８，７２７，７００．００	２６８，８３０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１９，０４３，７５０．００	１９，６００，０００．００
非流动负债合计		１９７，７７１，４５０．００	２８８，４３０，０００．００
负债合计		１，２４６，６００，５３９．９６	１，２８１，６５０，１０８．９８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１６２，８２３，５００．００	１６２，８２３，５００．００
资本公积		３３５，４１４，５７６．５５	３３５，４１４，５７６．５５
减：库存股
专项储备
盈余公积		４７，６６８，９０８．７８	３６，７８３，４１８．９１
一般风险准备
未分配利润		２４３，５５２，７６３．７２	１５５，３５２，７６４．９３
所有者权益（或股东权益）合计		７８９，４５９，７４９．０５	６９０，３７４，２６０．３９
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，０３６，０６０，２８９．０１	１，９７２，０２４，３６９．３７

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	２９	１，７６７，５１０，６１５．５３	１，２２３，２８７，９５３．５５
其中：营业收入		１，７６７，５１０，６１５．５３	１，２２３，２８７，９５３．５５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	２９	１，５９８，９３１，９２１．５５	１，１６４，７３０，６５６．９０
其中：营业成本		１，３６２，８３８，４２０．７９	９４９，１２８，１８１．９１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３０	８，８６２，３２８．１５	１０，４８３，７３４．６２
销售费用	３１	５７，１９２，２７０．２７	４５，３０３，６０３．９０
管理费用	３２	９３，３３２，６７４．８１	１０７，５３０，５９８．２２
财务费用	３３	６０，２００，０３４．１０	４３，６２９，０５０．２４
资产减值损失	３４	１６，５０６，１９３．４３	８，６５５，４８８．０１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			２１０，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１６８，５７８，６９３．９８	５８，７６７，２９６．６５
加：营业外收入	３５	２，３７５，５８９．６８	７，８０６，５３７．５２
减：营业外支出	３６	２２，０１１，７４０．１４	２，４３８，７４８．０３
其中：非流动资产处置损失		５，４３６，７５１．５３	１９１，７６６．４６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１４８，９４２，５４３．５２	６４，１３５，０８６．１４
减：所得税费用	３７	２６，６９６，６５５．９５	１１，４８６，８９１．６４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１２２，２４５，８８７．５７	５２，６４８，１９４．５０
归属于母公司所有者的净利润		１２２，００５，４２７．２７	５１，３５２，５２３．８３
少数股东损益		２４０，４６０．３０	１，２９５，６７０．６７
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．７５	０．３２
（二）稀释每股收益		０．７５	０．３２
七、其他综合收益
八、综合收益总额		１２２，２４５，８８７．５７	５２，６４８，１９４．５０
归属于母公司所有者的综合收益总额		１２２，００５，４２７．２７	５１，３５２，５２３．８３
归属于少数股东的综合收益总额		２４０，４６０．３０	１，２９５，６７０．６７

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	４	１，９７０，１６０，８５１．３７	１，３７４，１７６，９９９．１４
减：营业成本	４	１，５８５，８２３，４１６．４１	１，１２３，８８０，６１７．３６
营业税金及附加		８，３５１，４４４．７８	９，５８７，６１３．５６
销售费用		５６，７６４，４７０．２７	４４，８５１，６７９．７０
管理费用		７９，６５８，０３２．７２	８８，３８７，１３６．７１
财务费用		６０，２０５，０７８．９２	４４，２０９，１１３．４８
资产减值损失		４７，３５７，９０６．１０	８，６６５，７３４．８４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			２１０，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１３２，０００，５０２．１７	５４，８０５，１０３．４９
加：营业外收入		２，０８３，１９３．２５	５，７６２，１５０．９１
减：营业外支出		６，１４６，８９４．２５	２，２３１，８９０．８６
其中：非流动资产处置损失		３，５１７．６６	３，５１７．６６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２７，９３６，８０１．１７	５８，３３５，３６３．５４
减：所得税费用		１９，０８１，９０２．５１	８，４８０，６６３．２１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１０８，８５４，８９８．６６	４９，８５４，７００．３３
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		１０８，８５４，８９８．６６	４９，８５４，７００．３３

　(下转B038版)

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，９７４，５６２，６８５．３０	１，２１６，１０８，５３０．６５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		２９６，３３９．０６	２，５６０，２９４．２０
收到其他与经营活动有关的现金	３８	２１，５９６，７１７．６６	３０，６１４，８７３．８５
经营活动现金流入小计		１，９９６，４５５，７４２．０２	１，２４９，２８３，６９８．７０
购买商品、接受劳务支付的现金		１，３４５，２５２，１３０．７０	９１５，２２１，０７６．１７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１８０，０７１，２７７．６９	１２９，１５５，８３１．３６
支付的各项税费		１０８，８８５，１５２．１９	９６，５４９，５０５．８８
支付其他与经营活动有关的现金	３８	７６，３０６，５９３．６６	５１，３２５，５２５．４８
经营活动现金流出小计		１，７１０，５１５，１５４．２４	１，１９２，２５１，９３８．８９
经营活动产生的现金流量净额		２８５，９４０，５８７．７８	５７，０３１，７５９．８１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			１１０，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		４０，２１５．００	５９，４３９．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		３，５７８，０２４．８１	８，６５３，１７５．５０
投资活动现金流入小计		３，６１８，２３９．８１	８，８２２，６１４．５０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１０４，４５９，１１８．８９	３９，１５７，４９８．１３
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１０４，４５９，１１８．８９	３９，１５７，４９８．１３
投资活动产生的现金流量净额		－１００，８４０，８７９．０８	－３０，３３４，８８３．６３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		９８９，８３０，０２３．３３	１，２１５，９１２，４３６．６６
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		９８９，８３０，０２３．３３	１，２１５，９１２，４３６．６６
偿还债务支付的现金		１，１４５，０５４，２９９．００	１，５９４，４３３，２４９．１９
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		６８，４１２，７３３．２５	４７，０１８，９２３．２５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		７５０，０００．００	１，２６０，０００．００
筹资活动现金流出小计		１，２１４，２１７，０３２．２５	１，６４２，７１２，１７２．４４
筹资活动产生的现金流量净额		－２２４，３８７，００８．９２	－４２６，７９９，７３５．７８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－３９，２８７，３００．２２	－４００，１０２，８５９．６０
加：期初现金及现金等价物余额		３５７，９６０，３１５．７２	７５８，０６３，１７５．３２
六、期末现金及现金等价物余额		３１８，６７３，０１５．５０	３５７，９６０，３１５．７２