§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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１．３ 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司法定代表人白厚善、主管会计工作负责人白厚善及会计机构负责人谢国忠声明：保证２０１０年年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

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３．２ 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事会报告

４．１ 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、＿报告期内公司经营情况回顾

（一）＿公司总体经营情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”或“公司”）自２００１年成立以来，一直保持了良好的发展势头，目前已成长为国内锂电正极材料领域的龙头企业。报告期内，公司秉承“为先锋产品开发新材料，创造美好未来”的经营方针，按照董事会制订的年度经营计划，坚持以技术创新为基础，以市场需求为导向，以市场拓展和产品研发为工作重点，紧紧抓住国家实施节能减排、发展新能源产业的战略机遇，专注于主营业务的发展，通过引进国际化专业人才增强自主创新能力，加强与国际、国内客户的战略合作，深化和巩固了公司在锂电正极材料行业的领先地位，取得了较好的经营业绩。公司在董事会的领导下，２０１０年４月在深圳证券交易所创业板成功上市，解决了公司多年来资金瓶颈问题，并获得了长期稳定的融资渠道，为公司今后持续、健康地发展奠定了坚实的基础。

公司在生产经营方面保持快速增长。全年产品总销量达到３９８０吨，其中正极材料销量达到３８９７吨，同比增长５８％ ，公司实现营业收入８４，６３８万元，同比增长５８％，实现净利润３，４６２．９５万元，同比减少１３．６９％；

２０１０年４月２７日，经中国证券监督管理委员会批准，公司在全体股东及董事会的大力支持下，成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公开发行股份２０００万股，融资７．２亿，使公司的净资产达到８．４６亿元，极大地增强了公司的实力。公司的成功上市为完善公司法人治理结构，进一步拓宽融资渠道，提高品牌知名度并提升市场影响力奠定了坚实的基础。

报告期内，公司在锰酸锂、多元材料等新产品开发方面取得了突破性进展，并率先打入日本市场，目前处于逐步放量的阶段。而且，公司与较多的动力电池客户建立了合作关系，为今后进入动力锂电市场奠定了基础。

报告期内，为加快供应链建设，稳定公司的现有供应渠道，推进多元化采购，公司加大了国际采购的力度；在降低采购成本的同时，与上游供应商建立了战略合作关系，签订长单合作协议，确保公司原材料的供应稳定。

为确保客户对公司产品需求的增长，经董事会审议、股东大会批准，公司决定利用部分超募资金对现有生产基地进行扩建，２０１０年１２月顺利完成了扩建并投产，使公司的产能得到了大幅度的提升。

报告期内，为适应不断扩大的经营规模，公司进行了机构调整与组织建设。公司完成了研发管理体制建设并成立了研发中心，配备了更多的研发设备和专业人才。为加强工厂的日常规范化管理，公司成立了新乡分公司和通州分公司。为了进一步拓展业务，公司在韩国成立了办事处，并聘请了国外专业人士负责韩国市场现有业务的维护以及新客户的开拓。韩国办事处的成立不仅有利于公司加强与韩国大客户的业务往来，并且能够深入了解客户的业务发展趋势以及对产品的个性化需求，已取得了较好的效果。公司成立了法审部，加强了风险防控和内部审计工作。同时，为了尽快在动力锂电市场取得突破，公司成立了动力锂电推进部。报告期内，公司还成立了党总支，并积极开展相关活动，充分发挥党组织和党员在公司生产经营中的模范带头作用。

公司在技术研发领域一直名列国内同行业前茅，公司先后被认定为“北京市高新技术企业”，、“北京市企业技术中心”和“北京市专利试点企业”，被评为“中关村科技园区创新型试点企业”。公司产品“电池级氧化钴”、“高密度钴酸锂”被国家科技部、国家商务部、国家质检总局和国家环保局联合评为国家重点新产品，高密度钴酸锂同时被评为“北京市自主创新产品”。“钴酸锂材料及其制备方法”获得“中国专利优秀奖”及“北京市发明专利二等奖”。公司自成立以来，陆续取得了１１项专利，公司正在申请的专利共１３项，显示出了较高的技术水平和较强的研发能力。“锂离子电池正极材料系列化钴酸锂的开发与产业化项目”获得了中国有色金属工业科学技术二等奖。上市后，公司市场地位、行业影响力进一步增强，获得了中关村国家自主创新示范区首批“十百千工程”重点培育企业。

报告期内，公司的人才引进和培养工作也在稳步而有效地开展。一方面，公司进一步深入强化人才发展战略，吸引更多的人才，充实到研发、市场和管理各部门，使得公司的人才团队更加完备。另一方面，经过公司前几年的精心培养，一批优秀的管理人才在工作中脱颖而出，走上中层领导岗位，使得公司的管理团队更加成熟。

２０１０年度公司在各个方面均取得了一定的进展，但同时也存在一些问题。由于主要竞争对手通过扩产、降价等一系列手段增加市场分额，新的竞争对手也在加大进入锂电行业的力度，进一步加剧了市场的竞争，导致公司主营业务钴酸锂产品市场的竞争更为激烈，毛利率同比有所下降，而公司新产品锰酸锂、多元材料虽然在年底形成了大批量销售，但是在全年的产品销售所占比例还不高；同时，由于公司生产经营规模的扩大，期间费用大幅上升；另外，根据财政部２０１０［２５］号文件要求，将部分上市发行相关费用计入当期损益，上述因素导致公司净利润同比有所下降。公司需要通过加大产品研发创新的力度，改进生产工艺，提高自动化水平，加大新产品的市场推广力度，进行成本革新活动等途径提高盈利能力，从而真正提升公司的市场竞争力。

２０１１年对于公司发展将是十分关键的一年，如何抓住上市后的机遇，全面推动公司持续、健康地发展将是董事会的首要工作。公司２０１１年的工作方针是“强化研发；降本增效；大力开发动力电池市场；加强人才团队的建设”。为此，董事会将紧紧抓住发展新能源产业的战略机遇，利用各方资源，努力提升公司研发创新水平，切实做好公司内部控制体系的建立和完善，以加强风险防范和控制水平。

（二）公司核心竞争力

公司在国际和国内两个市场上具有较强的核心竞争力，竞争优势主要体现在研发、品牌与渠道、运营以及质量控制等几个方面。

１、研发优势

作为一家从北京矿冶研究总院发展起来的企业，当升科技从成立伊始就继承了大型研究院所的科研及工程产业化的技术和能力。公司多年来一直致力于围绕顾客需求来开展研发活动，并逐步形成了具备快速响应能力的新产品研发流程。经过不断的创新和完善，形成了以顾客为导向的高效研发流程和体系，形成了独特的技术营销风格。在公司开发国际高端客户过程中，这种基于流程的快速响应能力得到良好的发挥，成功实现公司产品进入国际主流锂电客户的公司战略。

２、品牌与渠道优势

当升科技凭借突出的自主研发、先进的质量控制系统和快速的市场反应机制，已经建立面向国际及国内主流电池客户的均衡销售渠道。目前，公司的客户资源中已囊括国际前６大锂离子电池厂商，分别是三星ＳＤＩ、ＬＧ化学、三洋能源、深圳比克和深圳比亚迪、日本索尼，形成了优质的大客户群。借助向国际锂电主流客户提供创新型产品从而不断强化的品牌优势，公司在国内锂电正极材料市场也建立了稳固的地位，并建立起国内外均衡销售的渠道优势。公司上市后，市场知名度以及品牌效应得到进一步的提升。当升科技利用已经构建的品牌优势和渠道优势，依靠与国际锂电主流客户的密切合作关系，未来将在动力锂电市场取得更加显著的进展。

３、运营优势

当升科技在适应经营环境的过程中对经营模式进行了持续创新，并逐步形成了当前的运营模式，这种运营模式与其他市场竞争对手相比具有较大的优势。公司首先建立了按销售订单锁定原材料的制度，然后建立从客户出发，到公司内部工厂，到供应商再返回到客户的全流程信息流、物流和资金流管理程序，使各项资源得到充分利用。即：以顾客为导向，自主研发为驱动，先进的质量管理体系为基础，建立销售渠道和品牌优势，占领新材料产业链的高端，从而实现对上游原材料供应链的管理，追求与上、下游客户的共赢。

４、质量控制优势

由于锂电行业存在较为严格的安全要求，国际锂电厂商为了控制材料质量波动给产品带来的不良影响，要求上游材料供应商必须建立严格的质量控制系统，并能够生产具有高度一致性的锂电正极材料。公司能够敏锐地捕捉市场信息，严格按照市场要求，不断提高和完善自身质量控制水平。一方面，公司多年来大力推行标准化和程序化；另一方面，公司积极开展全员参与的质量改善活动，按照全面质量管理（ＴＱＭ）理念的要求，从原料采购、生产、产品销售直至售后服务的全过程，对每个环节查找问题，找出质量隐患，按照轻重缓急制定详细的改善计划并落实到各部门的工作中。

公司目前已经形成了以ＩＳＯ９００１体系为基础，５Ｓ和ＴＰＭ两大管理方法为支柱，６西格玛工具为补充的质量管理体系，从而确保了产品的高度一致性与稳定性。未来公司将进一步强化并保持质量控制优势，赢取更多客户尤其是国际大客户的信赖，质量控制优势为公司保持牢固的市场地位奠定了坚实的基础。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

报告期内，董事会共召开了５次会议，会议的召集、召开和表决程序符合法律规定。会议内容及相关公告见“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了３次会议，会议具体内容及履职情况如下：

１、第一届董事会审计委员会第二次会议于２０１０年１月１０日召开。会议审议通过了公司《二○○七年度至二○○九年度财务报告及其附注》，并同意京都天华会计师事务所有限公司对上述财务报告及其附注出具的标准无保留意见的《二○○七年度至二○○九年度审计报告》。

２、第一届董事会审计委员会第三次会议于２０１０年８月２３日召开。本次会议审议通过了《关于审议＜公司２０１０年半年度报告＞及其摘要的议案》。

３、第一届董事会审计委员会第四次会议于２０１０年１０月２５日召开。本次会议审议通过了《关于＜公司２０１０年三季度报告全文＞及其正文的议案》。

（三）董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开了１次会议，战略委员会全体委员、部分董事、监事及高管人员参加了会议。会议听取了《公司市场分析报告》、《公司投资分析报告》、《公司工程规划报告》及《公司战略报告》等，并就汇报的内容进行了一系列讨论。与会人员就公司未来的发展战略及经营规划进行了认真而深入的研究。会议认为，公司应该继续发挥自身优势，加强经营管理，强化风险防范与控制，提高公司的核心竞争力，紧紧抓住良好的发展机遇，进一步贯彻落实公司战略方针，在未来三至五年内，将公司打造成高水平的国际型科技企业。

（四）董事会提名委员会履职情况

公司提名委员会由三名成员组成，其中两名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

报告期内，董事会提名委员会召开了一次会议，公司提名委员会对公司董事候选人情况、选择标准和程序等事项进行了认真的核定和履行，为董事会改选工作提供支持。

（五）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司薪酬考核制度，在２０１０年初，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了初步讨论，设定了业绩考核的相关指标；２０１０年财务报告出具后，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，对上述人员２０１０年薪酬情况进行了核定，认为符合目前公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

（六） 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事宋常先生、吴锋先生及涂赣峰先生，能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东高度负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点，积极了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在报告期内，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，三位独立董事对公司研发中心、主要经营地以及生产基地进行了实地考察，对研发流程和生产过程进行了认真调研，及时了解并掌握公司的生产经营情况，并针对相关问题提出一系列的意见和建议。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业宏观发展趋势分析

２００９年，受全球金融危机影响，便携式电子产品市场尤其是手机市场对锂电池的需求有所下降，随着２０１０年全球经济的复苏，手机及笔记本电脑等便携式电子产品的需求量大幅增长。在未来三年里，随着电子类产品的逐渐普及，市场对锂电池的需求量将会进一步增大，锂电正极材料产业也将会迎来新的发展机遇，获得进一步发展。便携式电脑（包括传统笔记本和平板电脑）依然是小型锂电发展的主力军，未来需求年均增长将在１０％以上，诺基亚、ＬＧ、三星、苹果等厂商致力于智能手机的发展，智能手机需求年均增长将在２０％以上。

美国、中国和日本把电动汽车作为国家战略进行推进，欧洲在节能减排的驱动下也把重心从柴油机的开发转向电动汽车。２０１１－２０２０年各国政府从国家战略角度对发展电动汽车进行了规划，其中，日本将达到约１３５０万辆、美国１４００万辆、德国１００万辆。我国工信部牵头制定的《节能与新能源汽车产业规划（２０１１－２０２０年）》已基本完成，国家已经提出了新能源汽车产业的发展方向、战略目标、主要任务及政策措施。中国新能源汽车在“十二五”期间将快速发展，届时将带动动力锂电池材料快速增长。到２０２０年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中插电式混合动力车、纯电动汽车、氢燃料电池车等新能源汽车保有量达到５００万辆；以混合动力车为代表的节能汽车销量达到世界第一。

２０２０年新能源汽车产量比例会达到当年汽车产量的４０％，此外，储能电池将在智能电网（调峰、节能）和新能源的调峰并网上使用，也将带动锂电产业的快速增长。未来２０年小型锂电产值将从２０１０年７００亿元增长到１６４３亿元，动力锂电将从３４亿元增长到２１７５亿元。锂电行业巨大的增长空间为公司提供了发展机遇。

（二）公司未来发展的风险因素分析

１、市场竞争加剧的风险

近年来，随着许多国家推出了新能源产业的鼓励政策及发展规划，尤其是锂电正极材料在新能源汽车产业中的逐步应用，吸引了越来越多的企业加入到该产业之中，进一步加剧了该行业的竞争态势。如果公司不能继续保持研发创新及质量控制水平等优势，加快新产品开发及推广，进一步扩大市场份额，将会在一定程度上影响公司经营目标的实现。为防止日益激烈的市场竞争对公司业绩产生较大影响，公司在未来战略规划中制定了产品研发、新产品推广及供应链建设等重要措施，定位于高端客户，进一步提升质量管理水平，在继续扩大公司现有竞争优势的基础上，进一步开拓日韩市场。

２、 动力锂电材料成功开发的技术风险

在动力锂电领域，公司面临难得的战略性机遇，同时也面临着技术风险。动力电池正极材料正处于产业化初期，产品还是以技术取胜，日本、韩国竞争对手的竞争实力较强，但是由于未来动力锂电正极材料的需求量巨大，各动力锂电企业在开发日本、韩国供应商的同时，也在同步开发其他供应商。国内众多竞争对手也纷纷看好动力电池的发展，公司尽管具有品牌和国际高端客户的渠道优势，但在动力锂电材料上的技术积累不足，软硬件条件还比较薄弱，存在一定的技术风险。在未来的动力锂电竞争中，公司需要加大研发的投入，从跟随者转变为同步开发者，使公司能够尽快成为动力锂电正极材料的领先企业。

３、产能快速扩张的管理风险

报告期内，随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的产能已扩大到７，１００吨／年，随着未来海门募投项目的实施，公司的经营规模将会进一步扩大。虽然通过不断的学习和创新，公司正逐渐演变成为一家具备较完善的管理体系、拥有高效的业务流程、充满活力的企业组织，并已成为与国际接轨的高度市场化的创新型科技企业。但随着经营规模的迅速扩大和分支机构的增多，公司在经营决策、内部管理和风险控制等方面的难度也将增加。因此，如果公司的组织管理体系、制度建设和人才团队建设不能满足业务和资产规模扩大后的要求，可能会对公司的经营目标的实现产生影响。为了规避以上风险，公司上市后立即开展了组织结构调整，人才团队建设，引进高端人才以适应公司经营规模的快速扩张。

４、 应收账款的风险

报告期内，公司应收账款余额为２４，７２７万元，同比增长１４０．２１％，占报告期营业收入的比例为２９．２２％。公司的应收账款主要集中在现有国际优质大客户，前五大客户占比７０．４９％。尽管客户信誉度较高，公司与客户之间保持着良好的长期合作，但由于公司经营规模持续快速增长，应收账款余额也相应较大，如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，可能会导致公司的应收账款存在一定的回收风险。为防止应收账款可能存在的风险，公司根据已制定的客户信用管理制度和应收账款管理办法对公司客户履约能力进行定期评估。

５、 募集资金投资项目未能按计划顺利实施的风险

公司募集资金投资项目均围绕主营业务进行，用于扩大锂电正极材料的生产规模。虽然项目的分析论证是在公司现有技术水平的基础上，根据目前的产业政策和市场状况经过慎重考虑作出的，但是随着时间的推移，如果市场环境发生不利变化，或者出现由于行业技术进步使得项目技术水平不再具备竞争优势等系统性风险因素，则可能改变项目的投资规模和实施进度，使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施，从而影响项目投资收益和公司整体效益。

６、原材料价格波动的风险

公司目前生产所需的主要原材料为钴化合物包括氯化钴、氧化钴及钴矿石。报告期内，该类原材料占公司生产成本的比例约在７０％以上，是公司目前最主要的原材料。世界金属钴总储量的９０％以上集中在刚果、澳大利亚、古巴、赞比亚和俄罗斯等国家，因分布过于集中，且属于小金属品种，其价格随市场供求及国际金属价格的波动呈现周期性振荡，但如果国际金属钴市场价格出现较大幅度波动，将对公司的经营目标的实现产生一定影响，为了降低因金属钴价格波动带来的采购风险，保证原材料的稳定供应，公司在采购方面不仅继续采取有弹性的按销售订单锁定原材料的采购模式，加大多元化采购；并且根据对金属钴的未来市场价格分析结果，按季度制定采购计划实现低位采购，降低采购成本。为加快供应链建设，上市后公司加大了国际矿石直接采购的力度，在降低采购成本的同时，与上游供应商建立了战略合作关系，签订长单合作协议，以确保公司原材料的供应稳定。

７、 汇率波动风险

报告期内，公司出口销售额占营业收入的比例为５０．２６ ％。公司出口货物以美元计价结算，并且对国际客户通常提供一定的信用期限，由此形成了银行存款（美元）和以美元计价的应收账款等外币资产。因此人民币汇率波动特别是人民币升值将使公司外币资产产生一定程度的汇兑损失，进而对公司经营业绩产生影响。报告期内，因人民币升值导致的汇兑损失为１２７．３５万元，占公司同期净利润的比例为３．６８ ％。由于公司目前国际出口额仍保持较高比例，如果人民币汇率波动幅度增大，将对公司的经营业绩产生一定影响。在人民币升值较快时，公司可以采取及时结汇以及出口发票先行融资等针对性措施，最大限度地减少汇兑损失的影响。

８、环境保护风险

公司自成立以来，在经营活动中，严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行了项目环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，并按照环保部门的要求建设和运行环保设施，取得完整的环保审批手续。公司建立和运行了一套比较完善的环境管理体系。到目前为止，公司无环保违法违规行为，没有出现环境污染事故，没有受到环保处罚。公司现有生产场地及其募集资金投资项目均通过了上市环保核查。随着国家对环保的要求越来越严格，如果政府出台新的规定和政策，锂电正极材料企业的环保实行更为严格的标准和规范，公司有可能需要追加环保投入，从而导致生产经营成本提高，将在一定程度上影响公司的收益水平。

（三）公司发展面临的机遇与挑战

１、未来发展的机遇

（１）积极的政策支持

环境污染以及能源紧缺等全球性问题日益严峻，可持续发展成为世界各国官方及民间的共识。在现阶段，积极发展太阳能、风能及生物燃料等新能源，与在现有能源应用领域节能降耗具备同等重要的意义。次贷危机以来，美国奥巴马政府加大了在新能源领域的投入，积极推动清洁能源技术研究和推广。日本、欧盟、中国、南非等国家也纷纷采取措施鼓励发展新能源及节能降耗技术。新能源及节能降耗已经成为不可阻挡的世界潮流，为锂电池行业带来了良好的发展机遇。锂电池作为综合性能优势最强的二次电池，已经成为便携式电器（包括笔记本、手机、数码相机等）的主流移动电源，而且伴随锂电基础材料和锂电池技术的进步和发展，锂电池在电动汽车以及能源储备领域展现了更大的发展空间。锂电正极材料作为一种重要的新能源材料，一直得到国家科技政策和产业政策的支持，并被列入国家相关产业发展规划及目录。近年来，国家相关部门相继出台了相关法规和政策，为我国锂电正极材料企业的发展提供了良好的外部环境。我国政府在“十二五规划”草案《战略性新兴产业发展规划》中， 也明确将新材料、新能源以及新能源汽车行业列入未来的七大战略型新兴产业，为公司所在锂电正极材料行业的发展提供了良好的外部环境，有利于国内锂电正极材料产业在更高的起点上与国际同行竞争。

（２）广阔的市场空间

随着现代电子信息技术的飞速发展，锂电池在工业、国防、科技、生活领域得到越来越多的应用，作为锂电池的核心关键材料，锂电正极材料的市场需求将会不断提高。近年来，便携式电子消费品逐步融入人们的日常生活，电动汽车产业在世界各国政府的大力支持下也将开始商业化推广。从锂电正极材料行业的市场竞争态势来看：小型锂电领域由于中国锂电材料企业在技术、质量和成本上的优势，日韩的大型锂电池企业纷纷转向中国采购小型锂电正极材料，中国具备竞争力的企业会在此次产业转移中迅速成长；而动力锂电领域在未来５年是产业化积累的阶段，中国的正极材料企业面临着巨大的发展机遇。

从日本的ＩＩＴ统计数据和相关全球锂电池正极材料市场的调查统计，未来１０年锂电正极材料将保持快速的增长过程，小型和动力锂电正极材料年均的复合增长率会达到２０％，而动力锂电正极材料需求的增长会达到４４％。

２、未来面临的挑战

（１）公司盈利能力亟待进一步提升

国家对新能源汽车领域的扶持力度加大，对整个正极材料行业是个刺激，行业内的主要竞争对手通过扩产、降价等一系列手段增加市场分额，而新的竞争对手也在加大进入锂电行业的力度，加剧了市场的恶性竞争，导致市场销售价格走低，尤其是公司主营产品钴酸锂的市场竞争更为激烈，公司毛利率同比下降较多。公司通过加强费用控制以及开发新的采购渠道等措施降低采购成本。同时通过推出高附加值的新产品提高公司盈利能力。

（２）人才的招聘和培养系统有待进一步完善

公司快速成长需要更多的管理、技术、营销等方面的专业人才，公司未来能否及时培养、引进相应的专业人才将对公司未来发展产生一定程度的影响。

公司近年来引进了一批优秀人才。经过多年的摸索和实践，已经建立起了初步的人才培养体系，还有待于进一步完善。

（３）管理水平和效率有待于进一步提高

公司资产规模、经营规模的快速增长对公司的经营管理提出了更大的挑战。公司需要利用先进的管理理念，建设一支优秀的高效的管理团队，提高公司整体的管理水平和效率，以适应公司内外环境的变化，否则，将直接影响公司发展规划能否顺利实施。

综上所述，公司董事会认为，公司在未来几年的发展中既存在重大的机遇，也面临着挑战，但总体前景较为乐观。董事会将紧紧抓住企业发展的重要战略机遇，强化公司经营管理，推动公司持续、健康地发展。

（四）２０１１年度经营计划

２０１１年，公司董事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，进一步完善公司治理水平，公司２０１１年的工作方针是“强化研发；降本增效；大力开发动力电池市场；加强人才团队的建设”，重点要做好以下几个方面的工作：

１、加快募投项目的实施

２０１１年，公司将会根据整体发展战略制定募集资金专项使用计划，持续跟进并实施募集资金投资项目，推动对现有生产线技术的升级和改造，提高募集资金的使用效率，进一步发挥募集资金在公司经营上的积极作用，为公司创造更大的利润空间。

２、抓住动力锂电机遇，加强市场开拓

２０１１年，公司将紧紧抓住锂电池行业快速发展的机遇，进一步加大用于动力电池的多元材料和锰酸锂的开发力度，同时加强对磷酸亚铁锂材料的工艺技术研究。公司研发中心分别成立了多元材料、锰酸锂、磷酸亚铁锂研究室，专注于动力锂电正极材料的技术规划、产品设计及开发、技术支持；公司还将进行持续的研发投入，补充研发设施，加强研发团队建设、优化研发流程制度和知识产权体系，为动力锂电材料开发提供系统管理支持。公司成立了动力电池市场推进部，通过完善产品经理制度以及加大营销激励政策等方法，同时借助小型锂电材料在现有客户中取得的经验与品牌效应，进一步推广多元材料和锰酸锂，扩大销售规模。在以日韩市场的技术为导向，立足于扩展海外市场的同时，开发国内有潜力的电池厂家，与其共同成长。

３、加大研发投入，提高盈利能力

２０１１年，公司将继续加大对研发设施的投入，强化自主创新，吸引和培养优秀的科研人才。此外，公司还将持续研究和开发新产品，尤其是加大对动力锂电产品的研发力度，改进工艺，提升自动化水平，努力提高产品的毛利率，提高公司整体盈利能力。

４、优化人力资源配置，完善激励机制

公司将继续加大人才引进和培养力度，重视发挥人才在公司发展中的重要作用，完善绩效考核体系，特别是对公司高级管理人员的考核制度，优化人力资源配置，努力打造一支素质高、能力强、有责任感的人才团队。公司将建立优秀人才快速成长通道，健全员工培训机制，激发广大员工的积极性和工作热情，从而吸引更多优秀的人才加入公司，进一步增强公司的持续发展能力。

５、加强内部控制，完善内部监督

公司将持续加强内部控制，通过逐步制定并完善各项内部控制制度，并通过严格执行来充分发挥内部控制体系在公司经营管理上的积极作用。建立起切实有效的内部监督机制，强化公司风险防范和控制能力，提升公司的管理水平，从而促进公司持续稳定健康发展。

６、挖掘成本革新项目，实现降本增效

公司将继续强化企业内部信息化建设，着手建立并完善以ＥＲＰ系统为核心的企业信息管理平台。进一步优化各项业务管理流程，深入挖掘成本革新项目，实现经营管理的标准化和程序化，并使其稳定、高效运行，从而最终达到提高公司管理效率，实现降本增效的目标。

７、科学谨慎地做好业务拓展，适时实施产业并购

公司在强化主营业务发展的同时，进一步利用上市的机遇，本着科学谨慎经营的原则，持续跟踪相关行业的潜力企业，寻求适当的机会，积极向与公司核心业务相近或相关的其它材料领域渗透，寻求相关新业务的并购机遇，通过注入资金、技术和先进的产业管理理念，提供完善的营销渠道，为公司拓展新的业务、完善产业链，为公司业绩的持续增长提供新的增长点。

（五）实现未来发展战略的资金需求及使用计划

公司２０１０年４月公开发行股票，扣除上市发行费用后，募集资金净额为人民币６５８，６２４，５５０．００元，较募集资金投资项目的资金需求超募资金４８６，６５５，４５０．００元。

截止报告期末，公司明确用途的募集资金为３９，０３１．２２万元，分别为使用募集资金１７，１９６．９１万元建设“年产３，９００吨锂电正极材料生产基地项目”；使用部分超募资金９，６００万元偿还银行贷款；使用部分超募资金１２，２３４．３１万元对锂电正极材料生产线的扩建以及对现有生产线技术的升级改造。尚未指定用途募集资金余额为２７，１５５．２５万元，根据公司第一届董事会第十五次会议决定拟使用募集资金１．６５亿元建设北京基础研发中心，该项目尚需股东大会审议。

报告期内，公司按照募集资金计划进度，结合实际进展情况，认真组织实施募集资金投资项目的建设任务。首先，公司对超募资金部分进行了充分科学地论证，合理制定使用计划并分步实施；其次，对完成ＩＰＯ建设任务的项目，公司对超募资金重新制定了使用计划，提高了募集资金的使用效率；最后，公司加强了对募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用合法有效。

２０１１年度，公司将结合业务发展需要和未来发展战略，促进募集资金使用计划的实施，积极推进募集资金投资项目的建设，合理安排并落实超募资金的使用，科学谨慎地做好业务拓展，适时实施产业并购。公司将继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，规范、科学、合理地使用募集资金，为公司和股东创造最大的效益。

４．２ 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

■

４．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

４．４ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

４．５ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

４．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

４．８ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

４．９ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

４．１０ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

４．１１ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中勤万信会计师事务所审计，公司实现净利润３４，６２９，４７２．９５元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按２０１０年度供公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金３，４６２，９４７．３０元，余下未分配利润３１，１６６，５２５．６５元，累计可供分配利润为８０，１９１，３０５．３元（报告期内未实施利润分配方案）。

公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本为基数，按每１０股派发现金股利人民币２元（含税），共计派发现金１，６００万元；拟以现有总股本８，０００万股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，共转增股本８，０００万股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经２０１０年年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，公司股本由８，０００万股增至１６，０００万股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§５ 重要事项

５．１ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

５．２ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

５．３ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

５．２、５．３所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

■

５．４ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

５．５ 重大关联交易

５．５．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

５．５．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

５．６ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

５．７ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定的承诺

１． 公司控股股东北京矿冶研究总院承诺：除根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的相关要求，向全国社会保障基金理事会转让所持公司２００万股份以外，自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股票首次发行并上市后，北京矿冶研究总院转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

２． 公司其他法人股东深圳市创新投资集团有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司、韩国ＡＭＴｅｃｈ株式会社和自然人股股东白厚善、王晓明、陈彦彬、刘颖、谢国忠、张慧清、严俊玺、刘亚飞、彭丽冰、张淑琴、王芳、张立诚、郑瑛、罗忠义、张明祥、郑宝臣、周峰、王博承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

３． 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东白厚善、王晓明、陈彦彬、谢国忠、张慧清、刘亚飞、严俊玺、张明祥还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自直接或间接所持有公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。

报告期内，上述股东遵守了所做的承诺，未发现有违反承诺的情形。

（二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东矿冶总院书面承诺：

“截至本承诺书出具日，本院及本院所属的除当升科技以外的其它控股子企业（以下称“其他子企业”）均未控制任何与当升科技存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与当升科技相同或类似的业务；本院及本院其他子企业与当升科技不存在同业竞争。

本院自身不会并保证将促使本院所属其他子企业不开展对与当升科技生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与当升科技有相同或类似业务的子企业、子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与当升科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对当升科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

上述各项承诺在本院作为当升科技控股股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。”

报告期内，公司控股股东遵守了承诺，未发现违反上述承诺的情形。

５．８ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

５．９ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

５．１１ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§６ 股本变动及股东情况

６．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

６．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

■

６．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

６．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

６．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为北京矿冶研究总院（以下简称“矿冶总院”），实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，截止报告期末，北京矿冶研究总院持有公司３０．９５％的股权。报告期内，公司控股股东与实际控制人，未发生变动。

矿冶总院组建于１９５６年，１９９９年转制为中央直属大型科技企业，国务院国资委持有其１００％股权。矿冶总院注册资本２２，２７２．２０万元，实收资本２２，２７２．２０万元，注册地和主要生产经营地为北京市西城区西外文兴街１号。矿冶总院以矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术和产品以及金属采选冶和循环利用为三大核心主业，在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、磁性材料、工业炸药、选矿设备、表面工程技术及相关材料等领域具有较高水平和较强研究能力。

截至２０１０年１２月３１日，矿冶总院总资产３５３，７６７万元，净资产为１６８，６９１万元，２０１０年度实现净利润２１，３９９万元（未经审计）。

６．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§７ 董事、监事、高级管理人员和员工情况

７．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

７．２ 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

２０１０年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。监事会依法列席了董事会会议，参加了股东大会，对公司依法运作情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了有效监督，充分发挥了监事会应有的作用。现将２０１０年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开５次会议。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

２０１０年度，监事会列席了２０１０年度列席了公司５次董事会会议和２次股东大会，１次战略委员会会议，并参与了公司的有关活动，及时了解并掌握了公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为，董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范有效，经营决策科学、合理，较好地完成了公司年度生产经营目标。公司的董事会及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东权益的行为。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会运作规范，决策合理、程序合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》的行为。

（二）公司财务状况

监事会对２０１０年度公司的财务状况、财务管理情况进行了认真、有效地监督、检查和审核，认为公司财务制度较为健全，财务运作规范、财务状况良好。中勤万信会计师事务所有限公司出具的公司２０１０年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司在北京银行有限公司西直门支行、韩亚银行（中国）有限公司总行营业部、中国工商银行有限公司北京南礼士路支行和中国民生银行股份有限公司北京正义路支行设立了募集资金存储专用账户。

报告期内，公司募集资金主要用于四个方面：首先是对锂电正极材料生产线的扩建以及对现有生产线技术的升级改造；其次是使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；再次是使用部分募集资金偿还银行贷款；最后为了提高资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并已按照规定期限归还至募集资金专户。

监事会认为，公司募集资金的管理和使用能够严格依照公司《募集资金管理办法》执行，所有决议均是经过董事会和股东大会认真审议后作出，决策程序规范、公开、透明，资金的使用情况能够及时披露，符合法律法规的要求和公司章程的规定。资金的实际使用与预先设定的目标相一致，无变更用途的情况发生。

（四）关联交易情况

监事会认为，报告期内公司与控股股东及其控制的企业发生的关联交易，履行了相关审批流程，符合公司实际生产经营的需要，是在遵守了“公正公平、诚实信用、等价有偿”的一般市场原则基础上，协商一致所达成的。符合公司及全体股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的行为。

（五）对外担保情况及资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换情况，也未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为，２０１０年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，建立健全了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司２０１０年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。

（七）对２０１０年年度报告及其摘要的意见

监事会根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司年度报告的内容与格式》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会编制的２０１０年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核。监事会认为：公司董事会编制２０１０年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司２０１０年度生产和经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

９．２．２ 利润表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

９．２．４ 合并所有者权益变动表(见附表)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(见附表)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙东升	董事	因工作原因。	邓亮

股票简称	当升科技
股票代码	３０００７３
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京南四环西路１８８号总部基地１８区２２号
注册地址的邮政编码	１０００７０
办公地址	北京南四环西路１８８号总部基地１８区２２号
办公地址的邮政编码	１０００７０
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｅａｓｐｒｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｅａｓｐｒｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲晓力	曾宪勤
联系地址	北京丰台区南四环西路１８８号总部基地１８区２２号楼	北京丰台区南四环西路１８８号总部基地１８区２２号楼
电话	０１０－６３２９９９４０	０１０－６３２９９９４０
传真	０１０－６３２９９９４７	０１０－６３２９９９４７
电子信箱	Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｅａｓｐｒｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｅａｓｐｒｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	８４６，３８４，１７８．６０	５３４，５７９，３２６．９４	５８．３３％	５９０，８０９，６３９．３２
利润总额（元）	４０，０２２，２４０．３６	４６，４０２，１３９．４１	－１３．７５％	４０，６６０，７９２．８０
归属于上市公司股东的净利润（元）	３４，６２９，４７２．９５	４０，１１９，９８９．０９	－１３．６９％	３４，１８１，５３３．６４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３２，９４１，１５６．２５	３７，１５８，４８２．２８	－１１．３５％	３４，１８１，５３３．６４
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１４８，４７４，９７７．８９	２７，６１２，４２９．９９	－６３７．７１％	３４，７２７，９６１．１５
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	９６６，８０２，０５９．１１	３３１，６１７，８４８．６６	１９１．５４％	２５５，２５１，４８０．５０
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	８４５，６９２，０４４．６１	１５１，６８０，８２１．６６	４５７．５５％	１１０，４１３，８３２．５７
股本（股）	８０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００	３３．３３％	２６，５６２，５００．００

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．４７	０．６７	－２９．８５％	０．５７
稀释每股收益（元／股）	０．４７	０．６７	－２９．８５％	０．５７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４５	０．６２	－２７．４２％	０．５７
加权平均净资产收益率（％）	５．６９％	３０．７５％	－２５．０６％	３７．０１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．４２％	２８．４８％	－２３．０６％	３７．０１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－１．８６	０．４６	－５０４．３５％	１．３１
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１０．５７１２	２．５２８０	３１８．１６％	４．１５６８

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	３０，５２４．１７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，８３８，１７５．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１１７，５５５．７７
所得税影响额	－２９７，９３８．２４
合计	１，６８８，３１６．７０	－

募集资金总额			６５，８６２．４６		本年度投入募集资金总额			１７，９２５．４６
报告期内变更用途的募集资金总额			０．００
累计变更用途的募集资金总额			０．００		已累计投入募集资金总额			１７，９２５．４６
累计变更用途的募集资金总额比例			０．００%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产３，９００吨锂电正极材料生产基地项目	否	１７，１９６．９１	１７，１９６．９１	１，７５０．７３	１，７５０．７３	１０．１８％	２０１２年０３月３１日	０．００	不适用	否
承诺投资项目小计	－	１７，１９６．９１	１７，１９６．９１	１，７５０．７３	１，７５０．７３	－	－	０．００	－	－
超募资金投向
使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目	否	１２，２３４．３１	１２，２３４．３１	６，５７４．７３	６，５７４．７３	５３．７４％	２０１０年０５月１０日	４４２．６７	是	否
归还银行贷款（如有）	－	９，６００．００	９，６００．００	９，６００．００	９，６００．００	１００．００％	－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－						－	－	－	－
超募资金投向小计	－	２１，８３４．３１	２１，８３４．３１	１６，１７４．７３	１６，１７４．７３	－	－	４４２．６７	－	－
合计	－	３９，０３１．２２	３９，０３１．２２	１７，９２５．４６	１７，９２５．４６	－	－	４４２．６７	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	此外公司主营业务产品钴酸锂市场领域的竞争加剧，导致毛利率出现一定幅度的下降；而公司新产品锰酸锂、多元材料等尚处于大客户的认证开发期，还未形成大批量销售，为了保障公司利益，公司根据市场变化情况控制投资速度。 同时，公司为了满足未来１０年甚至更长时间的发展规划，公司已重新进行整体规划，按公司发展战略中的生产产能一次规划设计，分期实施。作为整体规划中一期工程的海门募投项目，因配合公司整体规划需要进一步提高海门工程自动化装备和工艺技术水平，在不改变募集资金项目投资总额的情况下需要重新进行论证、规划、设计，导致募投项目延期建设。公司管理层通过工程规划、设计情况结合战略规划进行分析，将本项目建设竣工推迟至２０１２年３月。截至目前，公司已经成立了海门工程项目组，项目组已经启动海门项目建设规划及建设初期的筹备工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	２０１０年５月７日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司用其他与主营业务相关的营运资金中９，６００万用于偿还银行贷款；２０１０年６月９日经公司第一届董事会第十一次会议审议，并经公司２００９年度股东大会决议通过公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金１２，２３４．３１万元扩建生产线暨技改项目，目前该项目已部分竣工投产；２０１１年１月３１日经公司第一届董事会第十五次会议审议，通过公司＂关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目＂，投资预算１６，５００．００万元，尚需股东大会审议。
募集资金投资项目实施地点变更情况	实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	２０１０年５月７日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定以募集资金１７，５０７，２５２．００元置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金，该事项已经京都天华会计师事务所有限公司进行了专项审核。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司用募集资金１７，５０７，２５２．００元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	２０１０年５月７日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司从＂年产３，９００吨锂电正极材料生产基地项目＂募集资金１７，１９６．９１万元中，用６，４００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起６个月， 到期将归还至募集资金专户。 ２０１０年１１月８日，公司将６，４００万元人民币归还至公司＂年产３，９００吨锂电正极材料生产基地项目＂募集资金专户。至此，公司使用闲置募集资金６，４００万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。经公司２０１０年１０月２６日第一届董事会第十三次会议及公司２０１０年１１月１２日２０１０年第一次临时股东大会审议通过，公司从＂年产３，９００吨锂电正极材料生产基地项目＂募集资金１７，１９６．９１万元中，用１０，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过６个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中，３７９，３５７，４５６．６２元存放于公司募集资金专户中管理，其中包含有３，２４０，１６９．１７元的存款利息净收入（利息收入３，２４１，９４９．０５元扣除１，７７９．８８元银行手续费）；根据财政部（财会【２０１０】２５号文）规定调整的３，２５２，６６２．２０元已于２０１１年３月２５日归还至募集资金专户中管理；另有１０，０００．００万元用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
锂电正极材料	８３，３８０．７８	７５，６６３．８２	９．２６％	３７．０１％	４０．０７％	－４．４０％
电陶材料	１，２４２．８２	１，０５３．５３	１５．２３％	３５．５１％	３７．４９％	－２．６１％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	４２，０９５．２２	７４．１９％
境外	４２，５２８．３７	４５．８７％
合计	８４，６２３．５９	５８．７１％

无

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	６０，０００，０００	１００．００％						６０，０００，０００	７５．００％
１、国家持股
２、国有法人持股	２６，７６１，８０７	４４．６０％						２６，７６１，８０７	３３．４５％
３、其他内资持股	２３，３０５，４９８	３８．８４％						２３，３０５，４９８	２９．１３％
其中：境内非国有法人持股	２１，６００，０００	３６．００％						２１，６００，０００	２７．００％
境内自然人持股	１，７０５，４９８	２．８４％						１，７０５，４９８	２．１３％
４、外资持股	２，４２０，１６８	４．０３％						２，４２０，１６８	３．０３％
其中：境外法人持股	２，４２０，１６８	４．０３％						２，４２０，１６８	３．０３％
境外自然人持股
５、高管股份	７，５１２，５２７	１２．５２％						７，５１２，５２７	９．３９％
二、无限售条件股份			２０，０００，０００				２０，０００，０００	２０，０００，０００	２５．００％
１、人民币普通股			２０，０００，０００				２０，０００，０００	２０，０００，０００	２５．００％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	６０，０００，０００	１００．００％	２０，０００，０００				２０，０００，０００	８０，０００，０００	１００．００％

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京矿冶研究总院	２４，７６１，８０７	０	０	２４，７６１，８０７	首发承诺	２０１３年４月２７日
深圳市创新资本投资有限公司	１１，７３０，０００	０	０	１１，７３０，０００	首发承诺	２０１１年４月２７日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	５，４００，０００	０	０	５，４００，０００	首发承诺	２０１１年４月２７日
白厚善	５，０５４，５０７	０	０	５，０５４，５０７	首发承诺	２０１１年４月２７日
深圳市创新投资集团有限公司	４，４７０，０００	０	０	４，４７０，０００	首发承诺	２０１１年４月２７日
韩国ＡＭＴｅｃｈ株式会社	２，４２０，１６８	０	０	２，４２０，１６８	首发承诺	２０１１年４月２７日
王晓明	６０３，５２６	０	０	６０３，５２６	首发承诺	２０１１年４月２７日
陈彦彬	５２１，７８８	０	０	５２１，７８８	首发承诺	２０１１年４月２７日
刘 颖	５１９，５９７	０	０	５１９，５９７	首发承诺	２０１１年４月２７日
谢国忠	３５０，１１８	０	０	３５０，１１８	首发承诺	２０１１年４月２７日
张慧清	３４３，３４１	０	０	３４３，３４１	首发承诺	２０１１年４月２７日
严俊玺	３３８，８２４	０	０	３３８，８２４	首发承诺	２０１１年４月２７日
刘亚飞	２５５，２４７	０	０	２５５，２４７	首发承诺	２０１１年４月２７日
彭丽冰	２２５，８８２	０	０	２２５，８８２	首发承诺	２０１１年４月２７日
张淑琴	２２５，８８２	０	０	２２５，８８２	首发承诺	２０１１年４月２７日
王 芳	２２５，８８２	０	０	２２５，８８２	首发承诺	２０１１年４月２７日
张立诚	１８０，７０６	０	０	１８０，７０６	首发承诺	２０１１年４月２７日
郑 瑛	１４６，８４４	０	０	１４６，８４４	首发承诺	２０１１年４月２７日
罗忠义	６７，７６５	０	０	６７，７６５	首发承诺	２０１１年４月２７日
张明祥	４５，１７６	０	０	４５，１７６	首发承诺	２０１１年４月２７日
郑宝臣	４５，１７６	０	０	４５，１７６	首发承诺	２０１１年４月２７日
周 峰	４５，１７６	０	０	４５，１７６	首发承诺	２０１１年４月２７日
王 博	２２，５８８	０	０	２２，５８８	首发承诺	２０１１年４月２７日
全国社会保障基金理事会转持三户	２，０００，０００	０	０	２，０００，０００	首发承诺	２０１３年４月２７日
合计	６０，０００，０００	０	０	６０，０００，０００	－	－

股东总数	９，２９３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京矿冶研究总院	国有法人	３０．９５％	２４，７６１，８０７	２４，７６１，８０７		０
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	１４．６６％	１１，７３０，０００	１１，７３０，０００		０
深圳市同创伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	６．７５％	５，４００，０００	５，４００，０００		０
白厚善	境内自然人	６．３２％	５，０５４，５０７	５，０５４，５０７		０
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	５．５９％	４，４７０，０００	４，４７０，０００		０
韩国ＡＭＴＥＣＨ株式会社	境外法人	３．０３％	２，４２０，１６８	２，４２０，１６８		０
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	２．５０％	２，０００，０００	２，０００，０００		０
王晓明	境内自然人	０．７５％	６０３，５２６	６０３，５２６		０
陈彦彬	境内自然人	０．６５％	５２１，７８８	５２１，７８８		０
刘颖	境内自然人	０．６５％	５１９，５９７	５１９，５９７		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ２００７ＺＸ０３２		４００，０００			人民币普通股
北京大开咨询有限公司		３０３，１５１			人民币普通股
陈耀泉		２８６，００３			人民币普通股
国联证券－招行－国联金如意２号集合资产管理计划		１２２，１９０			人民币普通股
广州市佳俊装饰有限公司		１１９，７００			人民币普通股
张建华		１０９，３９６			人民币普通股
陈莲英		１００，４４９			人民币普通股
吴建秀		９９，８００			人民币普通股
杭州富坤实业有限公司		９５，６４１			人民币普通股
吴小骥		９０，０５３			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东之间除了深圳市创新投资集团有限公司与深圳市创新资本投资有限公司为母子公司关系外其他股东之间不存在关联关系。 公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蒋开喜	董事长	男	４７	２０１１年０３月０４日	２０１２年０３月１７日	０	０		０．００	是
孙东升	董事	男	５３	２００９年０３月１８日	２０１２年０３月１７日	０	０		０．６０	是
白厚善	董事、总经理	男	４７	２００９年０３月１８日	２０１２年０３月１７日	５，０５４，５０７	５，０５４，５０７		７５．００	否
于月光	董事	男	４４	２０１１年０３月０４日	２０１２年０３月１７日	０	０		０．００	是
邓亮	董事	男	４０	２００９年０３月１８日	２０１２年０３月１７日	０	０		０．６０	是
李晔	董事	女	４８	２００９年０３月１８日	２０１２年０３月１７日	０	０		０．６０	是
宋常	独立董事	男	４６	２００９年０６月２６日	２０１２年０３月１７日	０	０		７．２０	否
吴锋	独立董事	男	６０	２００９年０６月２６日	２０１２年０３月１７日	０	０		７．２０	否
涂赣峰	独立董事	男	４７	２００９年０６月２６日	２０１２年０３月１７日	０	０		７．２０	否
夏晓鸥	监事	男	５３	２０１１年０３月０４日	２０１２年０３月１７日	０	０		０．００	是
王 维	监事	男	３８	２０１１年０３月０４日	２０１２年０３月１７日	０	０		０．００	是
严俊玺	监事	男	５４	２００９年０６月２６日	２０１２年０３月１７日	３３８，８２４	３３８，８２４		０．６０	否
刘亚飞	监事	男	４３	２００９年０６月２６日	２０１２年０３月１７日	２５５，２４７	２５５，２４７		３２．００	否
张明祥	监事	男	３５	２００９年０６月２６日	２０１２年０３月１７日	４５，１７６	４５，１７６		９．００	否
王晓明	副总经理	男	４３	２００９年０５月１５日	２０１２年０３月１７日	６０３，５２６	６０３，５２６		３３．００	否
李建忠	副总经理	男	４４	２００９年０５月１５日	２０１２年０３月１７日	０	０		３８．００	否
曲晓力	董事会秘书	女	４５	２００９年０３月１８日	２０１２年０３月１７日	０	０		３８．００	否
陈彦彬	副总经理	男	４２	２００９年０５月１５日	２０１２年０３月１７日	５２１，７８８	５２１，７８８		４２．００	否
张慧清	副总经理	男	４４	２００９年０５月１５日	２０１２年０３月１７日	３４３，３４１	３４３，３４１		３３．００	否
谢国忠	财务总监	男	３６	２００９年０３月１８日	２０１２年０３月１７日	３５０，１１８	３５０，１１８		３３．００	否
合计	－	－	－	－	－	７，５１２，５２７	７，５１２，５２７	－	３５７．００	－

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	４１２，０３１，７６５．６６	４１２，０３１，７６５．６６	３９，７５１，６５０．０７	３９，７５１，６５０．０７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	４２，８１７，２６８．３０	４２，８１７，２６８．３０	５，７６０，０００．００	５，７６０，０００．００
应收账款	２４７，２７０，０３１．３４	２４７，２７０，０３１．３４	１０２，９３８，５２９．９７	１０２，９３８，５２９．９７
预付款项	４４，２５０，４３６．２６	４４，２５０，４３６．２６	１３，５５５，２６６．５５	１３，５５５，２６６．５５
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	１，８９４，１０４．８２	１，８９４，１０４．８２
应收股利
其他应收款	４，６８０，４２５．２５	４，６８０，４２５．２５	１２，７７３，５２２．２５	１２，７７３，５２２．２５
买入返售金融资产
存货	７７，３３８，０３９．１５	７７，３３８，０３９．１５	６７，５０２，５１６．１２	６７，５０２，５１６．１２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	１，９６２，９１２．８３	１，９６２，９１２．８３	４，７１２，７３７．７５	４，７１２，７３７．７５
流动资产合计	８３２，２４４，９８３．６１	８３２，２４４，９８３．６１	２４６，９９４，２２２．７１	２４６，９９４，２２２．７１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	１１１，４８１，５３７．７０	１１１，４８１，５３７．７０	６１，７８３，１３３．８６	６１，７８３，１３３．８６
在建工程	１８６，２５４．９３	１８６，２５４．９３	８５，１３４．００	８５，１３４．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１７，１４４，４４８．６８	１７，１４４，４４８．６８	１７，５９２，９９６．３６	１７，５９２，９９６．３６
开发支出
商誉
长期待摊费用	４，９００，９３９．３５	４，９００，９３９．３５	４，５９２，７７６．１６	４，５９２，７７６．１６
递延所得税资产	８４３，８９４．８４	８４３，８９４．８４	５６９，５８５．５７	５６９，５８５．５７
其他非流动资产
非流动资产合计	１３４，５５７，０７５．５０	１３４，５５７，０７５．５０	８４，６２３，６２５．９５	８４，６２３，６２５．９５
资产总计	９６６，８０２，０５９．１１	９６６，８０２，０５９．１１	３３１，６１７，８４８．６６	３３１，６１７，８４８．６６
流动负债：
短期借款	６０，７４０，３１８．５６	６０，７４０，３１８．５６	１４０，９７８，５１２．２４	１４０，９７８，５１２．２４
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	５７，１９９，３７２．３３	５７，１９９，３７２．３３	３２，７４４，８８４．５７	３２，７４４，８８４．５７
预收款项	２２７，６６６．０７	２２７，６６６．０７	１１８，１３７．４９	１１８，１３７．４９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１，４７３，８７１．２１	１，４７３，８７１．２１	２，７５６，５２０．７３	２，７５６，５２０．７３
应交税费	－２，０８８，３０８．７０	－２，０８８，３０８．７０	－２，２６３，３０４．１１	－２，２６３，３０４．１１
应付利息	２７０，７８７．２９	２７０，７８７．２９	２５５，０７１．８６	２５５，０７１．８６
应付股利
其他应付款	３，２８６，３０７．７４	３，２８６，３０７．７４	５，３４７，２０４．２２	５，３４７，２０４．２２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	１２１，１１０，０１４．５０	１２１，１１０，０１４．５０	１７９，９３７，０２７．００	１７９，９３７，０２７．００
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	１２１，１１０，０１４．５０	１２１，１１０，０１４．５０	１７９，９３７，０２７．００	１７９，９３７，０２７．００
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	８０，０００，０００．００	８０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００
资本公积	６６９，７８１，５９７．１０	６６９，７８１，５９７．１０	３０，３９９，８４７．１０	３０，３９９，８４７．１０
减：库存股
专项储备
盈余公积	１５，７１９，１４２．２１	１５，７１９，１４２．２１	１２，２５６，１９４．９１	１２，２５６，１９４．９１
一般风险准备
未分配利润	８０，１９１，３０５．３０	８０，１９１，３０５．３０	４９，０２４，７７９．６５	４９，０２４，７７９．６５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	８４５，６９２，０４４．６１	８４５，６９２，０４４．６１	１５１，６８０，８２１．６６	１５１，６８０，８２１．６６
少数股东权益
所有者权益合计	８４５，６９２，０４４．６１	８４５，６９２，０４４．６１	１５１，６８０，８２１．６６	１５１，６８０，８２１．６６
负债和所有者权益总计	９６６，８０２，０５９．１１	９６６，８０２，０５９．１１	３３１，６１７，８４８．６６	３３１，６１７，８４８．６６

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	（２０１１）中勤审字第０３１１６－１－１７ 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京当升材料科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北京当升材料科技股份有限公司财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表，２０１０年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》（财政部２００６年２月１５日发布）的规定编制财务报表是北京当升材料科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，北京当升材料科技股份有限公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部２００６年２月１５日发布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京当升材料科技股份有限公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	中勤万信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京西直门外大街１１０号中糖大厦１１层
审计报告日期	２０１１年０３月２９日
注册会计师姓名：梁海涌、关晶

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	８４６，３８４，１７８．６０	８４６，３８４，１７８．６０	５３４，５７９，３２６．９４	５３４，５７９，３２６．９４
其中：营业收入	８４６，３８４，１７８．６０	８４６，３８４，１７８．６０	５３４，５７９，３２６．９４	５３４，５７９，３２６．９４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	８０８，３４８，１９３．１８	８０８，３４８，１９３．１８	４９１，０２７，２４２．５３	４９１，０２７，２４２．５３
其中：营业成本	７６７，１９９，３６８．３２	７６７，１９９，３６８．３２	４６０，３７６，６４１．１３	４６０，３７６，６４１．１３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	２５６，９５７．１０	２５６，９５７．１０	３３３，９５５．１０	３３３，９５５．１０
销售费用	９，３４２，６８１．３３	９，３４２，６８１．３３	８，２６６，７７７．９５	８，２６６，７７７．９５
管理费用	２６，７１３，０５９．５３	２６，７１３，０５９．５３	１５，２０６，６６８．１７	１５，２０６，６６８．１７
财务费用	２，８５５，０７７．６３	２，８５５，０７７．６３	８，３１２，８９４．５３	８，３１２，８９４．５３
资产减值损失	１，９８１，０４９．２７	１，９８１，０４９．２７	－１，４６９，６９４．３５	－１，４６９，６９４．３５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	３８，０３５，９８５．４２	３８，０３５，９８５．４２	４３，５５２，０８４．４１	４３，５５２，０８４．４１
加：营业外收入	２，０９８，４６９．４１	２，０９８，４６９．４１	２，８５２，７５０．００	２，８５２，７５０．００
减：营业外支出	１１２，２１４．４７	１１２，２１４．４７	２，６９５．００	２，６９５．００
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４０，０２２，２４０．３６	４０，０２２，２４０．３６	４６，４０２，１３９．４１	４６，４０２，１３９．４１
减：所得税费用	５，３９２，７６７．４１	５，３９２，７６７．４１	６，２８２，１５０．３２	６，２８２，１５０．３２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	３４，６２９，４７２．９５	３４，６２９，４７２．９５	４０，１１９，９８９．０９	４０，１１９，９８９．０９
归属于母公司所有者的净利润	３４，６２９，４７２．９５	３４，６２９，４７２．９５	４０，１１９，９８９．０９	４０，１１９，９８９．０９
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．４７	０．４７	０．６７	０．６７
（二）稀释每股收益	０．４７	０．４７	０．６７	０．６７
七、其他综合收益
八、综合收益总额	３４，６２９，４７２．９５	３４，６２９，４７２．９５	４０，１１９，９８９．０９	４０，１１９，９８９．０９
归属于母公司所有者的综合收益总额	３４，６２９，４７２．９５	３４，６２９，４７２．９５	４０，１１９，９８９．０９	４０，１１９，９８９．０９
归属于少数股东的综合收益总额

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５２３，１１５，０１６．２４	５２３，１１５，０１６．２４	４５７，３６０，４３０．７７	４５７，３６０，４３０．７７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	４７，３０７，８３５．１６	４７，３０７，８３５．１６	１４，９７６，２００．１５	１４，９７６，２００．１５
收到其他与经营活动有关的现金	５，３５２，５７０．７８	５，３５２，５７０．７８	１，７１６，３９６．２０	１，７１６，３９６．２０
经营活动现金流入小计	５７５，７７５，４２２．１８	５７５，７７５，４２２．１８	４７４，０５３，０２７．１２	４７４，０５３，０２７．１２
购买商品、接受劳务支付的现金	６６７，８４２，４７２．５９	６６７，８４２，４７２．５９	４０３，４０２，０９８．０６	４０３，４０２，０９８．０６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	３３，３０８，２５５．３０	３３，３０８，２５５．３０	２２，１４７，２６０．９０	２２，１４７，２６０．９０
支付的各项税费	６，２９５，６９９．１１	６，２９５，６９９．１１	９，６１５，１７７．９５	９，６１５，１７７．９５
支付其他与经营活动有关的现金	１６，８０３，９７３．０７	１６，８０３，９７３．０７	１１，２７６，０６０．２２	１１，２７６，０６０．２２
经营活动现金流出小计	７２４，２５０，４００．０７	７２４，２５０，４００．０７	４４６，４４０，５９７．１３	４４６，４４０，５９７．１３
经营活动产生的现金流量净额	－１４８，４７４，９７７．８９	－１４８，４７４，９７７．８９	２７，６１２，４２９．９９	２７，６１２，４２９．９９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５６，７９０，６１６．２３	５６，７９０，６１６．２３	３０，５１８，１３７．６２	３０，５１８，１３７．６２
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	５６，７９０，６１６．２３	５６，７９０，６１６．２３	３０，５１８，１３７．６２	３０，５１８，１３７．６２
投资活动产生的现金流量净额	－５６，７９０，６１６．２３	－５６，７９０，６１６．２３	－３０，５１８，１３７．６２	－３０，５１８，１３７．６２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	６６４，４００，０００．００	６６４，４００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	５０２，１４８，６０６．５４	５０２，１４８，６０６．５４	２１９，７９２，８６８．３３	２１９，７９２，８６８．３３
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	７５７，２００．００	７５７，２００．００	９３，２３４，７４２．０１	９３，２３４，７４２．０１
筹资活动现金流入小计	１，１６７，３０５，８０６．５４	１，１６７，３０５，８０６．５４	３１３，０２７，６１０．３４	３１３，０２７，６１０．３４
偿还债务支付的现金	５８０，４８７，０７５．３１	５８０，４８７，０７５．３１	１７１，８１４，３５６．０９	１７１，８１４，３５６．０９
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４，３２７，７４３．４３	４，３２７，７４３．４３	５，０９３，１０３．２３	５，０９３，１０３．２３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	４，１５６，６９８．８０	４，１５６，６９８．８０	１４０，０５２，４５５．０２	１４０，０５２，４５５．０２
筹资活动现金流出小计	５８８，９７１，５１７．５４	５８８，９７１，５１７．５４	３１６，９５９，９１４．３４	３１６，９５９，９１４．３４
筹资活动产生的现金流量净额	５７８，３３４，２８９．００	５７８，３３４，２８９．００	－３，９３２，３０４．００	－３，９３２，３０４．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－４１４，１３０．８４	－４１４，１３０．８４	－１３８，７９４．０６	－１３８，７９４．０６
五、现金及现金等价物净增加额	３７２，６５４，５６４．０４	３７２，６５４，５６４．０４	－６，９７６，８０５．６９	－６，９７６，８０５．６９
加：期初现金及现金等价物余额	３９，０１８，３０１．３９	３９，０１８，３０１．３９	４５，９９５，１０７．０８	４５，９９５，１０７．０８
六、期末现金及现金等价物余额	４１１，６７２，８６５．４３	４１１，６７２，８６５．４３	３９，０１８，３０１．３９	３９，０１８，３０１．３９