（上接B139版）

４、公司重大收购、出售资产的情况

公司重大收购资产交易价格合理，没有发生内幕交易及关联交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产的流失。

５、关联交易情况

公司发生的关联交易均体现了市场公平原则，未发现损害公司利益和股东利益的情况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

２，０６２，０４５，９４１．００

６，０９３，４８３，８０１．９２

９０６，９２９，０４７．４９

３，９２８，５８６，２９７．５５

８５９，２３３．７２

１，７４５，１５６，５００．４７

１４，７３７，０６０，８２２．１５

２，０６２，０４５，９４１．００

６，０９３，４８３，８０１．９２

８２５，４７６，８５０．５３

３，２７７，１９２，８１０．４０

８７９，４９８．１４

１，７６２，６９５，７６２．９７

１４，０２１，７７４，６６４．９６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

２，０６２，０４５，９４１．００

６，０９３，４８３，８０１．９２

９０６，９２９，０４７．４９

３，９２８，５８６，２９７．５５

８５９，２３３．７２

１，７４５，１５６，５００．４７

１４，７３７，０６０，８２２．１５

２，０６２，０４５，９４１．００

６，０９３，４８３，８０１．９２

８２５，４７６，８５０．５３

３，２７７，１９２，８１０．４０

８７９，４９８．１４

１，７６２，６９５，７６２．９７

１４，０２１，７７４，６６４．９６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

９，２０２．７９

１３９，５８１，６３３．５０

４０５，１４５，６５０．４１

－８５５，０１３．８４

－２０，７４３，２８８．５１

５２３，１３８，１８４．３５

８１，４５２，１９６．９６

６５１，３９３，４８７．１５

－２０，２６４．４２

－１７，５３９，２６２．５０

７１５，２８６，１５７．１９

（一）净利润

１，１６３，３４１，０６６．２１

１３８，３１７，０５２．８６

１，３０１，６５８，１１９．０７

８３５，９４７，９８１．１６

１１７，９６３，４４９．０６

９５３，９１１，４３０．２２

（二）其他综合收益

－８５５，０１３．８４

－８５５，０１３．８４

－２０，２６４．４２

－２０，２６４．４２

上述（一）和（二）小计

１，１６３，３４１，０６６．２１

－８５５，０１３．８４

１３８，３１７，０５２．８６

１，３００，８０３，１０５．２３

８３５，９４７，９８１．１６

－２０，２６４．４２

１１７，９６３，４４９．０６

９５３，８９１，１６５．８０

（三）所有者投入和减少资本

９，２０２．７９

－１９，２０２．７９

－１０，０００．００

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

９，２０２．７９

－１９，２０２．７９

－１０，０００．００

（四）利润分配

１３９，５８１，６３３．５０

－７５８，１９５，４１５．８０

－１５９，０４１，１３８．５８

－７７７，６５４，９２０．８８

８１，４５２，１９６．９６

－１８４，５５４，４９４．０１

－１４１，００１，５３４．１６

－２４４，１０３，８３１．２１

１．提取盈余公积

１３９，５８１，６３３．５０

－１３９，５８１，６３３．５０

８１，４５２，１９６．９６

－８１，４５２，１９６．９６

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－６１８，６１３，７８２．３０

－１５９，０４１，１３８．５８

－７７７，６５４，９２０．８８

－１０３，１０２，２９７．０５

－１４１，００１，５３４．１６

－２４４，１０３，８３１．２１

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

５，４９８，８２２．６０

５，４９８，８２２．６０

四、本期期末余额

２，０６２，０４５，９４１．００

６，０９３，４９３，００４．７１

１，０４６，５１０，６８０．９９

４，３３３，７３１，９４７．９６

４，２１９．８８

１，７２４，４１３，２１１．９６

１５，２６０，１９９，００６．５０

２，０６２，０４５，９４１．００

６，０９３，４８３，８０１．９２

９０６，９２９，０４７．４９

３，９２８，５８６，２９７．５５

８５９，２３３．７２

１，７４５，１５６，５００．４７

１４，７３７，０６０，８２２．１５

９．２ 按照企业会计准则编制之财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１６，６２８，７７４，９８５．０６	１３，１６４，１８２，７５３．４９	１４，６８６，４８２，９６６．６３	１１，８０９，０１３，５２０．４６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	３５，９３４，２１７．７９		１９，５２３，９９６．２４
收到其他与经营活动有关的现金	３８９，６５１，０５６．５２	５６，９９０，４３９．９５	２７２，８５４，５５０．６８	２３２，９４６，９７５．５５
经营活动现金流入小计	１７，０５４，３６０，２５９．３７	１３，２２１，１７３，１９３．４４	１４，９７８，８６１，５１３．５５	１２，０４１，９６０，４９６．０１
购买商品、接受劳务支付的现金	１３，３３０，６７９，７２１．３１	１０，９２８，６３３，７４２．８８	１０，９６１，７３２，３８１．７９	９，４４９，６１８，４４２．９１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	８５８，７５７，６７５．０５	３４４，５４１，０７５．３７	５８３，８６７，８４８．８４	２３１，８７３，６３０．４０
支付的各项税费	１，３７５，０８３，１９８．７５	６５９，８９６，４２１．７３	９０９，０３０，３２８．０５	５２４，１７４，２９８．７９
支付其他与经营活动有关的现金	６３９，５１０，７３７．２６	２，４５８，２９８，２９１．２３	８８５，１９６，６９４．８８	１，６６７，９３６，４１７．７３
经营活动现金流出小计	１６，２０４，０３１，３３２．３７	１４，３９１，３６９，５３１．２１	１３，３３９，８２７，２５３．５６	１１，８７３，６０２，７８９．８３
经营活动产生的现金流量净额	８５０，３２８，９２７．００	－１，１７０，１９６，３３７．７７	１，６３９，０３４，２５９．９９	１６８，３５７，７０６．１８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１，０００，０００．００	４１９，３９４，２４０．８２	２，０００，０００．００	１，６９２，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金	２０，０００．００	５４５，２６７，８５７．４９		１４５，０２０，７５４．２７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	８７，６２４，２１２．１９	１９，００４，７６５．８０	４０，４１７，６８５．２１	２７，４６４，２５８．７４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	３５，３３７，０００．００	１４，３９０，０００．００	６８，９３９，１００．００	６，１２３，１００．００
投资活动现金流入小计	１２３，９８１，２１２．１９	９９８，０５６，８６４．１１	１１１，３５６，７８５．２１	１，８７０，６０８，１１３．０１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６，５０７，６４９，６５１．７０	１９０，７３５，５０８．６６	２，２３２，６７１，２２７．３７	２５８，７１９，４４０．４１
投资支付的现金	１，０１０，０００．００	２，５９１，０００，０００．００	６，０００，０００．００	１，８５３，５００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			７，１３１，８２４．４７
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	６，５０８，６５９，６５１．７０	２，７８１，７３５，５０８．６６	２，２４５，８０３，０５１．８４	２，１１２，２１９，４４０．４１
投资活动产生的现金流量净额	－６，３８４，６７８，４３９．５１	－１，７８３，６７８，６４４．５５	－２，１３４，４４６，２６６．６３	－２４１，６１１，３２７．４０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	６，３２２，２６５，７７８．１５	３，２３９，３９７，４０１．５３	１１，２３２，２８０，０５２．３１	９，２１５，１１４，４９８．２３
发行债券收到的现金	４，３７６，９００，０００．００	４，３７６，９００，０００．００	１，２００，０００，０００．００	１，２００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金	４２８，９７０，０８２．５１	４０９，９８４，６９７．６１
筹资活动现金流入小计	１１，１２８，１３５，８６０．６６	８，０２６，２８２，０９９．１４	１２，４３２，２８０，０５２．３１	１０，４１５，１１４，４９８．２３
偿还债务支付的现金	５，１０４，９１０，５９２．３４	５，１５７，７３６，１９３．２９	９，２７５，１７３，４８８．９９	９，８９７，２６１，２０８．４１
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	９９１，３７９，９５８．６９	８２９，６１５，８２９．９０	６４８，９２５，６４１．５９	４７６，１６８，４６９．３９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	１４７，２５８，５０９．５５		１０５，７８０，０４６．５８
支付其他与筹资活动有关的现金			２，３３０，５５０，０７５．２１	４６０，２５０，１５８．４６
筹资活动现金流出小计	６，０９６，２９０，５５１．０３	５，９８７，３５２，０２３．１９	１２，２５４，６４９，２０５．７９	１０，８３３，６７９，８３６．２６
筹资活动产生的现金流量净额	５，０３１，８４５，３０９．６３	２，０３８，９３０，０７５．９５	１７７，６３０，８４６．５２	－４１８，５６５，３３８．０３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－９，５９４，０１９．８２	－８，８９１，４８５．１７	－２，４６３，７９７．２３	－２，１４０，６７６．３２
五、现金及现金等价物净增加额	－５１２，０９８，２２２．７０	－９２３，８３６，３９１．５４	－３２０，２４４，９５７．３５	－４９３，９５９，６３５．５７
加：期初现金及现金等价物余额	２，３６７，３３４，２０２．５０	１，５８６，０４５，９９８．８３	２，６８７，５７９，１５９．８５	２，０８０，００５，６３４．４０
六、期末现金及现金等价物余额	１，８５５，２３５，９７９．８０	６６２，２０９，６０７．２９	２，３６７，３３４，２０２．５０	１，５８６，０４５，９９８．８３

９．２．２ 利润表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：人民币元

财务报告	标准无保留审计意见
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字［２０１１］第０３５９８号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及公司的资产负债表，２０１０年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵集团管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计机构地址	北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ａ座８－９层
审计报告日期	２０１１年０３月３０日
注册会计师姓名
刘健、王传顺

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１，９５１，８５４，９４０．７２	７０４，１０９，１７３．２５	２，８９２，９２３，２４５．９３	２，０３７，９３０，２６２．４０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			１４，９００，０００．００
应收票据	２，７６２，３８９，９０９．８９	１，５２７，３４９，３７８．０６	２，７０４，７９９，０７４．０２	１，９１５，６４５，９８７．８８
应收账款	２，１２２，５７８，８２４．２７	１，６２１，９３９，５５３．１８	１，５２８，９９１，４９７．６９	１，３８７，２０８，４５１．９２
预付款项	９２４，３５４，５４５．５５	９１９，６３８，４６５．７１	１，０００，７７２，８７５．８５	８２６，８１６，９８４．４４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		２５，５００，０００．００		１８８，３６２，９９７．１０
其他应收款	１１７，６３４，３８０．５２	４，７７３，０７４，６１０．９１	８１，２１０，６４３．９４	２，０４５，１２３，３８９．１３
买入返售金融资产
存货	３，０４７，０７８，２１５．０１	７９８，４４７，６１１．５７	２，２２６，５７９，４９２．５９	９０１，４７１，６６３．４６
一年内到期的委托贷款		１，７９９，６２５，７５９．１８		１，６８８，０００，０００．００
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	６５８，５７２，１２５．３４		９０，７５６，２０５．６０	３５，９２７，９０２．９８
流动资产合计	１１，５８４，４６２，９４１．３０	１２，１６９，６８４，５５１．８６	１０，５４０，９３３，０３５．６２	１１，０２６，４８７，６３９．３１
非流动资产：
委托贷款		５００，０００，０００．００		３９５，０００，０００．００
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	６７，２０１，９３１．８９	５，９５７，８８７，７３９．７７	８０，９８４，６８７．４９	４，０９１，６７０，４９５．３７
投资性房地产	２４，６８８，２１２．０７	２４，６８８，２１２．０７	２６，４２６，４６８．１１	２６，４２６，４６８．１１
固定资产	１２，８８２，３５８，３８１．５６	５，１６２，５０５，９０４．２３	１３，５２９，５９０，９１５．６３	５，７４１，０４８，４９４．９５
在建工程	７，８７１，５１２，５６３．８４	３７７，８８１，９７３．００	１，９９７，９６１，２６２．１８	１３９，４４０，２８５．６８
工程物资	１１６，４８１，０８６．１２	１８，７８９，８３８．５０	４２，９１２，９６２．２７	６，５９２，１０６．０５
固定资产清理
生产性生物资产
消耗性生物资产	７２６，７４２，５６８．４４		４９６，７２４，９７４．９４
油气资产
无形资产	１，４５９，４５３，２２７．９４	３２９，９３４，８２３．０１	１，３１３，４２８，８６７．１２	３４９，１３０，２８１．０２
开发支出
商誉	２０，２８３，７８７．１７		２０，２８３，７８７．１７
长期待摊费用	１７６，４３６，９５０．４２		３２，４１１，９３２．８５
递延所得税资产	１４７，５１０，４７９．２３	６０，３０５，２３０．７４	１３１，４２５，９８１．６４	７３，４７９，４４９．９９
其他非流动资产
非流动资产合计	２３，４９２，６６９，１８８．６８	１２，４３１，９９３，７２１．３２	１７，６７２，１５１，８３９．４０	１０，８２２，７８７，５８１．１７
资产总计	３５，０７７，１３２，１２９．９８	２４，６０１，６７８，２７３．１８	２８，２１３，０８４，８７５．０２	２１，８４９，２７５，２２０．４８
流动负债：
短期借款	３，５９４，１５７，２２０．４７	２，１７７，１８３，４７５．７８	３，１０３，１５３，８２８．１８	２，６３７，９１４，９６７．５４
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债			６，４５０，０００．００	６，４５０，０００．００
应付票据	２１８，７５７，１８６．７５	１２４，１４５，６５４．６６	５４４，５３２，５０８．１９	４５６，９１４，２７７．５９
应付账款	２，７０８，０６４，６７６．４４	９９５，４２５，８３０．５９	２，１２２，８６０，８９２．５８	１，３４９，６２９，０５５．７９
预收款项	４１０，２４３，５５４．７５	２８４，８０８，１２３．９０	２３３，１２３，６９１．１１	１６８，８７８，８９６．３８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１６９，４２６，６６０．４１	１０６，０４０，４９８．１５	２４５，５０１，２８１．０４	１３３，５３０，９３４．６２
应交税费	１３４，０２９，３８７．８２	３６，８９９，２０７．０８	１３７，４９１，１０４．６８	７０，０６６，０８２．７３
应付利息			５，０５０，０００．００	５，０５０，０００．００
应付股利			７８，８０７．７０	７８，８０７．７１
其他应付款	５８２，０５２，５１１．４３	２４８，１７０，２５０．３２	３２１，２２０，５７９．６１	２２５，９５９，３４５．５９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１，４３２，８４１，４６３．１５	１，３６０，９５１，０００．００	３４５，３５３，５２７．８７	２５２，４２３，０００．００
其他流动负债	３，４１２，４９３，９１５．８８	３，４０５，９５８，５３８．３９
流动负债合计	１２，６６２，０６６，５７７．１０	８，７３９，５８２，５７８．８７	７，０６４，８１６，２２０．９６	５，３０６，８９５，３６７．９５
非流动负债：
长期借款	４，７２５，６２８，７１９．０５	８５２，２２２，７３５．９４	５，０８７，４２４，１８２．２６	３，４１８，３５８，０３５．９４
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	１，３４０，２８１．６６		１２，４０８，６１８．１３
其他非流动负债	２，４２７，８９７，５４５．６７	２，３０９，３５５，２８７．４２	１，３１１，３７５，０３１．５２	１，２００，７０６，６９８．３４
非流动负债合计	７，１５４，８６６，５４６．３８	３，１６１，５７８，０２３．３６	６，４１１，２０７，８３１．９１	４，６１９，０６４，７３４．２８
负债合计	１９，８１６，９３３，１２３．４８	１１，９０１，１６０，６０２．２３	１３，４７６，０２４，０５２．８７	９，９２５，９６０，１０２．２３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２，０６２，０４５，９４１．００	２，０６２，０４５，９４１．００	２，０６２，０４５，９４１．００	２，０６２，０４５，９４１．００
资本公积	６，０９３，４９３，００４．７１	６，１８４，２１５，９８８．７７	６，０９３，４８３，８０１．９２	６，１８４，２１５，９８８．７７
减：库存股
专项储备
盈余公积	１，０４６，５１０，６８０．９９	１，０３４，３２１，０９９．０８	９０６，９２９，０４７．４９	８９４，７３９，４６５．５８
一般风险准备
未分配利润	４，３３３，７３１，９４７．９６	３，４１９，９３４，６４２．１０	３，９２８，５８６，２９７．５５	２，７８２，３１３，７２２．９０
外币报表折算差额	４，２１９．８８		８５９，２３３．７２
归属于母公司所有者权益合计	１３，５３５，７８５，７９４．５４	１２，７００，５１７，６７０．９５	１２，９９１，９０４，３２１．６８	１１，９２３，３１５，１１８．２５
少数股东权益	１，７２４，４１３，２１１．９６		１，７４５，１５６，５００．４７
所有者权益合计	１５，２６０，１９９，００６．５０	１２，７００，５１７，６７０．９５	１４，７３７，０６０，８２２．１５	１１，９２３，３１５，１１８．２５
负债和所有者权益总计	３５，０７７，１３２，１２９．９８	２４，６０１，６７８，２７３．１８	２８，２１３，０８４，８７５．０２	２１，８４９，２７５，２２０．４８

９．２．４ 合并所有者权益变动表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ２０１０年度单位：人民币元

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

２，０６２，０４５，９４１．００

６，１８４，２１５，９８８．７７

８９４，７３９，４６５．５８

２，７８２，３１３，７２２．９０

１１，９２３，３１５，１１８．２５

２，０６２，０４５，９４１．００

６，１８４，２１５，９８８．７７

８１３，２８７，２６８．６２

２，１５２，３４６，２４７．３４

１１，２１１，８９５，４４５．７３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

２，０６２，０４５，９４１．００

６，１８４，２１５，９８８．７７

８９４，７３９，４６５．５８

２，７８２，３１３，７２２．９０

１１，９２３，３１５，１１８．２５

２，０６２，０４５，９４１．００

６，１８４，２１５，９８８．７７

８１３，２８７，２６８．６２

２，１５２，３４６，２４７．３４

１１，２１１，８９５，４４５．７３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

１３９，５８１，６３３．５０

６３７，６２０，９１９．２０

７７７，２０２，５５２．７０

８１，４５２，１９６．９６

６２９，９６７，４７５．５６

７１１，４１９，６７２．５２

（一）净利润

１，３９５，８１６，３３５．００

１，３９５，８１６，３３５．００

８１４，５２１，９６９．５７

８１４，５２１，９６９．５７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

１，３９５，８１６，３３５．００

１，３９５，８１６，３３５．００

８１４，５２１，９６９．５７

８１４，５２１，９６９．５７

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１３９，５８１，６３３．５０

－７５８，１９５，４１５．８０

－６１８，６１３，７８２．３０

８１，４５２，１９６．９６

－１８４，５５４，４９４．０１

－１０３，１０２，２９７．０５

１．提取盈余公积

１３９，５８１，６３３．５０

－１３９，５８１，６３３．５０

８１，４５２，１９６．９６

－８１，４５２，１９６．９６

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－６１８，６１３，７８２．３０

－６１８，６１３，７８２．３０

－１０３，１０２，２９７．０５

－１０３，１０２，２９７．０５

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

２，０６２，０４５，９４１．００

６，１８４，２１５，９８８．７７

１，０３４，３２１，０９９．０８

３，４１９，９３４，６４２．１０

１２，７００，５１７，６７０．９５

２，０６２，０４５，９４１．００

６，１８４，２１５，９８８．７７

８９４，７３９，４６５．５８

２，７８２，３１３，７２２．９０

１１，９２３，３１５，１１８．２５

９．２．５ 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ２０１０年度单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１７，２０３，１２３，０２９．４９	１３，９５９，６４５，２１３．３４	１４，８８４，６２９，３４９．５０	１３，３５７，９７８，２１２．６０
其中：营业收入	１７，２０３，１２３，０２９．４９	１３，９５９，６４５，２１３．３４	１４，８８４，６２９，３４９．５０	１３，３５７，９７８，２１２．６０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１５，８０１，９１１，７８１．４１	１２，８６２，９３６，０８４．０９	１３，９０４，６８６，２８４．８４	１２，６５２，０４２，６２５．２４
其中：营业成本	１３，６８３，００１，４６０．３２	１１，７５７，９８６，４１１．６７	１２，０５７，４１５，８６１．４２	１１，６１９，７３４，５６５．８１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３０，１１７，４８０．１９	８，４９９，５１７．７９	１６，２６８，８０６．８１	４５２，５８５．５６
销售费用	８７３，７７９，１９３．０５	４３７，７２４，１６１．６４	７７４，６８５，９７５．０４	４５８，２８９，６６０．０８
管理费用	８７１，１３８，２０４．７１	４３５，７４６，７０７．７９	７２６，３５１，６６１．６７	２８５，８９７，３７４．６７
财务费用	２３３，４５５，６５８．１０	２０８，９５８，３７１．５６	３１２，６８７，００４．０２	２６６，０６４，８２９．７９
资产减值损失	１１０，４１９，７８５．０４	１４，０２０，９１３．６４	１７，２７６，９７５．８８	２１，６０３，６０９．３３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	４６，３０２，２５０．５８	６，４５０，０００．００	１８，３１１，８４５．４８	－６，４５０，０００．００
投资收益（损失以“－”号填列）	－１３，７６２，７５５．６０	４８３，８８９，４３０．９２	－１５，６８９，０８１．６５	１９２，８１９，６７２．６２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－１３，８６３，１４１．４４	－１３，８６３，１４１．４４	－１５，６８９，０８１．６５	－１５，６８９，０８１．６５
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１，４３３，７５０，７４３．０６	１，５８７，０４８，５６０．１７	９８２，５６５，８２８．４９	８９２，３０５，２５９．９８
加：营业外收入	１７９，４１８，０３７．６０	５１，５２２，６８３．１９	２０１，７３８，４０６．８０	９８，９４５，８３１．６３
减：营业外支出	５０，８１４，２１６．４６	３７，１８８，８７７．９４	１１，３８１，６０４．０６	５，１９４，３５８．１７
其中：非流动资产处置损失	４２，１２８，８６２．４６	３６，７８６，８７７．９４	１０，４９６，５４２．９７	４，９３３，００９．３６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１，５６２，３５４，５６４．２０	１，６０１，３８２，３６５．４２	１，１７２，９２２，６３１．２３	９８６，０５６，７３３．４４
减：所得税费用	２６０，６９６，４４５．１３	２０５，５６６，０３０．４２	２１９，０１１，２０１．０１	１７１，５３４，７６３．８７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１，３０１，６５８，１１９．０７	１，３９５，８１６，３３５．００	９５３，９１１，４３０．２２	８１４，５２１，９６９．５７
归属于母公司所有者的净利润	１，１６３，３４１，０６６．２１	１，３９５，８１６，３３５．００	８３５，９４７，９８１．１６	８１４，５２１，９６９．５７
少数股东损益	１３８，３１７，０５２．８６		１１７，９６３，４４９．０６
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．５６		０．４１	０．４０
（二）稀释每股收益	０．５６		０．４１	０．４０
七、其他综合收益	－８５５，０１３．８４		－２０，２６４．４２０
八、综合收益总额	１，３００，８０３，１０５．２３	１，３９５，８１６，３３５．００	９５３，８９１，１６５．８０	８１４，５２１，９６９．５７
归属于母公司所有者的综合收益总额	１，１６２，４８６，０５２．３７	１，３９５，８１６，３３５．００	８３５，９２７，７１６．７４	８１４，５２１，９６９．５７
归属于少数股东的综合收益总额	１３８，３１７，０５２．８６		１１７，９６３，４４９．０６

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

山东晨鸣纸业销售有限公司，２０１０年３月１７日出资设立，注册资本为人民币１０，０００万元，本公司持股比例为１００％。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二０一一年三月三十日

股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：０００４８８ ２００４８８ 公告编号：２０１１－００３

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于２０１１年３月１５日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于２０１１年３月３０日在寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开，会议应参加董事１５人，实际参加董事１４人，王玉玫董事因病未参加会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、听取了公司独立董事２０１０年度述职报告

该报告尚需提交公司２０１０年度股东大会。

三、审议通过了公司２０１０年度报告全文和摘要

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的相关公告。

四、审议通过了公司２０１０年度财务决算报告

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过了公司２０１０年度利润分配预案

２０１０年度公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润１，１６３，３４１，０６６．２１元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金人民币１３９，５８１，６３３．５０元后，２０１０年度公司可供分配利润为人民币１，０２３，７５９，４３２．７１元。

董事会同意以公司总股本２，０６２，０４５，９４１股为基数，向全体股东每１０股派发人民币３．０元（含税）现金红利，本次分配共派发现金红利人民币６１８，６１３，７８２．３０元（含税），占公司２０１０年度报表净利润扣除法定盈余公积金后的６０．４３％。

该预案尚需提交２０１０年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。董事会提请股东大会授权董事会办理２０１０年度利润分配的具体事宜。

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过了公司关于董事、高管人员２０１０年度薪酬分配的议案

公司董事、高管２０１０年度薪酬分配的具体情况请参见２０１０年度报告全文内容。

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议通过了公司关于向银行申请２０１１年度授信额度的议案

为了保证公司正常生产经营资金需求，提高公司融资能力，２０１１年向银行申请综合授信额度２５２．８８亿元。董事会授权公司高管人员负责办理２０１１年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议通过了公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案

为保障控股子公司正常生产经营，董事会同意为部分控股子公司申请２０１１年度综合授信额度提供保证担保，担保总额为６４９，３００万元人民币，期限为一年。本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议通过。详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的相关公告。

董事会授权公司管理层负责办理为控股子公司授信担保的相关手续。

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

九、审议通过了公司关于制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》的议案

公司为控制衍生品投资业务风险，规范公司衍生品投资和相关信息披露业务，制定了《衍生品投资内部控制及信息披露制度》，详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的相关公告。

公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《远期结售汇组合产品内控管理制度》的部分条款，已不符合深圳证券交易所２０１０年８月发布的修订后的《信息披露业务备忘录第２６号——衍生品投资》相关要求，董事会同意在本次通过《衍生品投资内部控制及信息披露制度》的同时废止《远期结售汇组合产品内控管理制度》。

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

十、审议通过了公司关于锁定湛江晨鸣美元贷款ＬＩＢＯＲ利率的议案

公司控股子公司湛江晨鸣有限责任公司（以下简称“湛江晨鸣”）于２００７年１２月与国家开发银行湛江分行签署了３．８６３亿美元银团贷款合同，合同约定湛江晨鸣美元贷款利率为ＬＩＢＯＲ（伦敦银行同业拆放利率）＋１１０ＢＰ，其中ＢＰ已锁定。

考虑到未来经济形势发展及加息因素，为规避未来ＬＩＢＯＲ利率上涨对公司财务成本带来的影响，董事会同意管理层根据市场情况，择机将湛江晨鸣美元贷款ＬＩＢＯＲ利率予以锁定。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

十一、审议通过了公司关于办理远期结汇＋ＮＤＦ组合业务的议案

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

详细情况请参阅同日披露在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的相关公告。

十二、审议通过了海拉尔晨鸣出售资产的议案

为促进公司控股子公司海拉尔晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“海拉尔晨鸣”）进一步发展壮大，根据工产业（２０１０）第１２２号文件规定和海拉尔区环境保护和城市建设总体规划的要求，海拉尔晨鸣决定整体迁址。海拉尔晨鸣拟在整体搬迁前对现有房产、设备和土地使用权进行出售及有偿转让。海拉尔晨鸣有纸品产能３万吨，２０１０年度完成纸品产量３万吨，完成销售收入１．４６亿元人民币，实现净利润５４０．０１万元人民币，分别占我公司２０１０年度产量、销售收入和净利润的０．９％、０．８５％和０．４６％，对我公司的生产经营和效益影响较小。

截至２０１０年１２月底，海拉尔晨鸣总资产为１４，７５５．４１万元，其中：固定资产原值为１４，２７０．７０万元，累计折旧为６，６０８．１５万元，固定资产净值为７，６６２．５５万元。拟出售的房产资产原值为４，５５３万元，２０１０年底的净值为２，７８３万元；设备原值为９，０８４．３６万元，２０１０年底的净值为４，５８５．６１万元；土地使用权原值为２３９万元，２０１０年底的净值为２２０万元。

董事会授权管理层办理海拉尔晨鸣房产、设备和土地使用权出售相关事宜。公司将按照相关规定及时将后续进展情况进行持续性信息披露。

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

十三、审议通过了公司关于制定《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案

根据中国证监会公告［２０１０］３７号文件的有关规定，为进一步完善公司的法人治理结构，规范大股东、实际控制人的行为，规范重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递和披露机制，防范股东和实际控制人在影响公司股价重大敏感事项发生前违规买卖公司股份等行为，董事会审议通过了公司《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》，详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的相关公告。

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

十四、审议通过了公司关于任免高管人员的议案

因工作变动离开公司，王保梁先生不再担任公司副总经理职务，也不再担任其他任何职务；根据工作需要，董事会聘任常立亭先生、夏继钢先生、李振中先生为公司副总经理。上述变动自２０１１年３月３０日起生效。

１、常立亭先生，生于１９５４年１０月，大学学历，１９８５年加入本公司。历任公司工会主席、销售公司产品总经理，现任公司工会主席、副总经理，分管公司办公室工作。截至２０１１年３月３０日，常立亭先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人没有关联关系。常立亭先生未曾受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

２、夏继钢先生，生于１９７６年２月，中专学历，１９９６年至２００９年５月就职于宁波中华纸业有限公司生产部一级专员，２００９年５月加入本公司，现任公司副总经理，分管公司生产工作。截至２０１１年３月３０日，夏继钢先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人没有关联关系。夏继钢先生未曾受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

３、李振中先生，生于１９７４年１２月，中共党员，中专学历，１９９５年加入本公司。历任销售公司上海管理区首席代表、轻涂文化纸产品销售经理等职务，现任公司副总经理兼文化纸产品销售经理。截至２０１１年３月３０日，李振中先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人没有关联关系。李振中先生未曾受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

十五、审议通过了公司内部控制规范实施工作方案

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

十六、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的相关公告。

十七、审议通过了公司《２０１０年度社会责任报告》

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的相关公告。

十八、审议通过了募集资金年度存放与使用情况的报告

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

十九、审议通过了公司关于召开２０１０年度股东大会的议案

公司决定召开公司２０１０年度股东大会，有关详细情况请参见公司同日公布的“关于召开二Ｏ一Ｏ年度股东大会的通知”。

本议案表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月三十日

证券代码：０００４８８ ２００４８８ 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 公告编号：２０１１－００４

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议于２０１１年５月１８日（星期三）召开２０１０年度股东大会，现将会议情况通知如下：

一、会议召开时间：２０１１年５月１８日（星期三）下午１：３０

二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室

三、会议召集人： 公司董事会

四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决

五、会议审议事项：

１、审议２０１０年度董事会工作报告

２、审议２０１０年度监事会工作报告

３、听取独立董事２０１０年度述职报告

４、审议２０１０年度财务决算报告

５、审议２０１０年度利润分配方案

６、审议关于向银行申请２０１１年度授信额度的议案

７、审议关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案

８、审议关于锁定湛江晨鸣美元贷款ＬＩＢＯＲ利率的议案

以上议案相关内容请见２０１１年３月３１日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｅｎｍｉｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ）及２０１１年３月３０日香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的公司相关公告。

六、会议出席人员

１、截止２０１１年５月１１日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股、Ｂ股股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司Ｈ股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；

３、公司董事、监事及高级管理人员；

４、公司聘请的见证律师。

七、参与现场投票股东的登记办法

１、拟出席公司２０１０年度股东大会的股东，须于２０１１年５月１７日或之前办理登记手续。

２、登记地点：山东省寿光市圣城街５９５号山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。

３、登记手续：

法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司２０１０年度股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司２０１０年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司２０１０年度股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前２４小时送达公司资本运营部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续

八、其他事项

１、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

２、公司办公地址：山东省寿光市圣城街５９５号

３、联系电话：０５３６－２１５８０１１、２１５６４８８

传真：０５３６－２１５８６４０ 邮编：２６２７００

九、备查文件

１、山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

２、山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司２０１０年度股东大会回执；

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司２０１０年度股东大会授权委托书。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月三十日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

２０１０年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持 股 量				股东代码
联系人		电 话		传 真
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认（章）		年 月 日