§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本基金合同生效日为２００８年５月２８日。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１．本基金合同生效日为２００８年５月２８日。

２．本基金报告期为２００８年５月２８日起至２０１０年１２月３１日止。

３．根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普３００指数×５５％＋中信标普国债指数×４５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普国债指数。中信标普３００指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ５５％ ＊［中信标普３００指数ｔ／（中信标普３００指数ｔ－１）－１］ ＋４５％＊ ［中信标普国债指数ｔ／（中信标普国债指数ｔ－１）－１］；

其中，ｔ＝１，２，３，···，Ｔ，Ｔ表示时间截至日；

期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１

其中，Ｔ＝２，３，４，···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．本基金合同生效日为２００８年５月２８日。

２．本图所示时间区间为２００８年５月２８日至２０１０年１２月３１日。

３．本基金于２００８年５月２８日成立，建仓期６个月，从２００８年５月２８日至２００８年１１月２７日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１．本基金合同生效日为２００８年５月２８日。

２．本图所示时间区间为２００８年５月２８日至２０１０年１２月３１日。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：１．本基金合同生效日为２００８年５月２８日；

２．本基金２００８年度未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金和富国可转换债券证券投资基金十五只开放式证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介

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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年Ａ股市场的指数呈震荡格局，但结构分化却非常明显，中小股票、消费类、科技股等表现强劲，而传统的大市值的金融地产等呈现较大幅度的下跌。这一几乎贯穿全年的分化走势，使得风格因素和行业因素在资产配置中起到决定性的作用。

本基金自２０１０年初起即判断市场处于震荡市，因此在均衡配置的长期策略下，还是偏重了消费等成长行业，使得全年的业绩变现良好。但在个股选择方面，通过积极研究和沟通，组合中部分个股表现良好，确保基金业绩稳步增长。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为１．４４０６元，份额累计净值为１．５３５６元。报告期内，本基金份额净值增长率为１４．５２％，同期业绩比较基准收益率为－４．３９％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年上半年，受通货膨胀等因素，货币政策仍偏紧，美元是否继续贬值也是不确定的因素，这两个方面使上半年的市场环境仍然较为波动，指数趋势性的上涨机会比较少。因此，本基金仍主要以谨慎的心态对待市场，同时，本基金判断，市场的分化不会继续２０１０年的情况，但也不会完全的风格切换，因此积极选股，优化组合是首要之任务。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于２０１０年１月４日公告对２００９年报告期内利润进行收益分配，每１０份基金份额派发现金红利０．２５元，此次收益分配共计派发红利１０，８７２，９６５．９６元。

本基金对２０１０年报告期内利润共进行七次收益分配。分别于２０１０年３月１日公告派发红利每１０份基金份额０．１０元；２０１０年５月４日公告派发红利每１０份基金份额０．１０元；２０１０年７月１日公告派发红利每１０份基金份额０．１０元；２０１０年９月１日公告派发红利每１０份基金份额０．１０元；２０１０年１１月１日公告派发红利每１０份基金份额０．１０元；２０１１年１月４日公告派发红利每１０份基金份额０．５５元；２０１１年１月１２日公告派发红利每１０份基金份额０．０１元。本基金２０１０年年度已实现收益为８７，３４７，９０４．０８元，本基金共计派发２０１０年度红利４４，０１４，３１９．５１元，占年度已实现收益的５０．３９％。

根据本基金《基金合同》约定：“本基金每年收益分配次数最多为１２次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的５０％；”，因此本基金本期分红已符合本基金合同的约定。

§５ 托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２０１１年３月２９日

§６ 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．４４０６元，基金份额总额４７２，７２７，６６５．１０份。

７．２利润表

会计主体：富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；

窦玉明 林志松 雷青松

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

７．４．２会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．３税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．４关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．５．１．１股票交易

注：本基金２０１０年度及２００９年度未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．５．１．２权证交易

注：本基金２０１０年度及２００９年未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．５．１．３债券交易

注：本基金２０１０年度及２００９年度未通过关联方交易单元进行债券交易。

７．４．５．１．４回购交易

注：本基金２０１０年度及２００９年未通过关联方交易单元进行回购交易。

７．４．５．１．５应支付关联方的佣金

注：本基金２０１０年度及２００９年未通过关联方交易单元进行佣金交易。

７．４．５．２关联方报酬

７．４．５．２．１基金管理费单位：人民币元

■

注：１．本基金合同生效日为２００８年５月２８日；

２．本基金的管理费按该基金资产净值的１．５０％年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

７．４．５．２．２ 基金托管费单位：人民币元

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注：本基金的托管费按基金资产净值的０．２５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

７．４．５．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：２．本基金２０１０年度及２００９年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．５．４各关联方投资本基金的情况

７．４．５．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方２０１０年度及２００９年度均未投资本基金。

７．４．５．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方２０１０年年末及２００９年年末均未投资本基金。

７．４．５．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金２０１０年度及２００９均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

７．４．５．７其他关联交易事项的说明

本基金２０１０年度及２００９年度均无其他关联方交易事项。

７．４．６期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．６．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

７．４．６．１．１受限证券类别：股票金额单位：人民币元

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７．４．６．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3．１银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购余额，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无证券交易所债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8．１期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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8．２期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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8．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8．４报告期内股票投资组合的重大变动

8．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

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8．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8．９投资组合报告附注

8２．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8．９．３期末其他各项资产构成单位：人民币元

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8．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元

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8．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元

■

8．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11．４基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为６万元人民币，其已为本公司提供审计服务的连续年限为８年。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

２．本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：新增租用交易单元：兴业证券上海２４６８９。

基金简称	富国天成
基金主代码	１０００２９
交易代码	前端交易代码：１０００２９ 后端交易代码：１０００３０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年０５月２８日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４７２，７２７，６６５．１０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票，兼顾红利收益与资本增值；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准	中信标普３００指数×５５％＋中信标普国债指数×４５％
风险收益特征	本基金是一只主动投资的混合型基金，风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李长伟	李芳菲
	联系电话	０２１－６８５９７７８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５６８６、４００８８８０６８８	９５５９９
传真		０２１－６８５９７７９９	０１０－６３２０１８１６

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基金年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９

３．１．１期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年（自基金合同生效日２００８年５月２８日起至２００８年１２月３１日）
本期已实现收益	８７，３４７，９０４．０８	４６，９２５，４２７．３４	－３６，０３９，７８９．４８
本期利润	８０，９４１，５８２．９７	１１７，９３８，１００．０４	－６８，２５４，１６０．２０
加权平均基金份额本期利润	０．２１６８	０．３３２０	－０．２３６０
本期基金份额净值增长率	１４．５２％	７０．４２％	－２０．３９％
３．１．２期末数据和指标	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	２００８年１２月３１日
期末可供分配基金份额利润	０．１８７９	０．０５７３	－０．２０３９
期末基金资产净值	６８１，０２６，７７６．６７	５８２，９０９，２７６．２４	１３５，７１８，２３８．３６
期末基金份额净值	１．４４０６	１．３３３７	０．７９６１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去３个月	１０．８１％	１．２０％	３．４５％	０．９５％	７．３６％	０．２５％
过去６个月	２８．３８％	１．０３％	１２．２０％	０．８３％	１６．１８％	０．２０％
过去１年	１４．５２％	１．０６％	－４．３９％	０．８５％	１８．９１％	０．２１％
自基金合同生效日起	５５．３７％	１．３２％	３．００％	１．１９％	５２．３７％	０．１３％

项 目	本期 （２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）	上年度可比期间 （２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
一、收入	９３，８８６，６６７．０８	１３０，８２８，２３５．２４
１．利息收入	２，５００，１３６．４２	２，１３０，６６８．６０
其中：存款利息收入	４８５，４７１．７４	２８０，６４３．７４
债券利息收入	２，０１４，６６４．６８	１，８５０，０２４．８６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	９６，９５８，４１２．９７	５６，５２１，０３２．３０
其中：股票投资收益	９１，９８７，２１７．６４	５４，７５６，８２７．５６
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２，７３３，１７９．３０	４０４，６０２．３１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具投资收益	－	２４０，３３５．６４
股利收益	２，２３８，０１６．０３	１，１１９，２６６．７９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－６，４０６，３２１．１１	７１，０１２，６７２．７０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	８３４，４３８．８０	１，１６３，８６１．６４
减：二、费用	１２，９４５，０８４．１１	１２，８９０，１３５．２０
１．管理人报酬	７，３０７，６２８．６５	６，２２１，０２９．４５
２．托管费	１，２１７，９３８．０８	１，０３６，８３８．１９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３，９５６，１８４．７２	５，２４８，８４１．２２
５．利息支出	２８１，７６７．３６	１９０，６０７．７５
其中：卖出回购金融资产支出	２８１，７６７．３６	１９０，６０７．７５
６．其他费用	１８１，５６５．３０	１９２，８１８．５９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	８０，９４１，５８２．９７	１１７，９３８，１００．０４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	８０，９４１，５８２．９７	１１７，９３８，１００．０４

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	０．７５０	１６，８５０，４０５．９９	１２，４５２，６２１．１１	２９，３０３，０２７．１０	６次分红
２００９年	０．２００	１０，１５７，７３２．６４	３，６４９，６５２．３１	１３，８０７，３８４．９５	２次分红
２００８年	－	－	－	－	－
合计	０．９５０	２７，００８，１３８．６３	１６，１０２，２７３．４２	４３，１１０，４１２．０５	－

项目	本期 （２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４３７，０５５，５９０．７０	１４５，８５３，６８５．５４	５８２，９０９，２７６．２４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８０，９４１，５８２．９７	８０，９４１，５８２．９７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	３５，６７２，０７４．４０	１０，８０６，８７０．１６	４６，４７８，９４４．５６
其中：１．基金申购款	５３０，４９２，０８４．２７	１８５，２７０，１４９．１４	７１５，７６２，２３３．４１
２．基金赎回款	－４９４，８２０，００９．８７	－１７４，４６３，２７８．９８	－６６９，２８３，２８８．８５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２９，３０３，０２７．１０	－２９，３０３，０２７．１０
五、期末所有者权益（基金净值）	４７２，７２７，６６５．１０	２０８，２９９，１１１．５７	６８１，０２６，７７６．６７
项目	上年度可比期间 （２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１７０，４７１，９８０．６１	－３４，７５３，７４２．２５	１３５，７１８，２３８．３６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１７，９３８，１００．０４	１１７，９３８，１００．０４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２６６，５８３，６１０．０９	７６，４７６，７１２．７０	３４３，０６０，３２２．７９
其中：１．基金申购款	１，０３４，８４６，８２３．３９	２５８，１３８，６７２．４６	１，２９２，９８５，４９５．８５
２．基金赎回款	－７６８，２６３，２１３．３０	－１８１，６６１，９５９．７６	－９４９，９２５，１７３．０６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１３，８０７，３８４．９５	－１３，８０７，３８４．９５
五、期末所有者权益（基金净值）	４３７，０５５，５９０．７０	１４５，８５３，６８５．５４	５８２，９０９，２７６．２４

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
于江勇	本基金基金经理	２００８－０５－２８	－	１４年	硕士，曾任华夏证券研究所研究员；２００１年４月任富国基金管理有限公司行业研究员、高级行业研究员，２００８年５月至今任富国天成基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

资 产	本期末 （２０１０年１２月３１日）	上年度末 （２００９年１２月３１日）
资 产：
银行存款	２１，４９５，６７０．９４	２４，７２６，６３３．１７
结算备付金	１，４０５，９９３．３２	１，６８４，２９２．８４
存出保证金	３４１，４７３．６０	９２４，８３３．６６
交易性金融资产	６６１，３７０，８０６．７３	５２０，０６４，８５０．３４
其中：股票投资	５３８，４６３，２７５．９３	４０４，９５８，３２２．０４
基金投资	－	－
债券投资	１２２，９０７，５３０．８０	１１５，１０６，５２８．３０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	６，８０６，１５６．３１	３９，０４３，９３４．０５
应收利息	１，１１１，６０６．１１	１，２０１，０２８．５２
应收股利	－	－
应收申购款	１，９５１，６８８．０５	３０２，４３２．０６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	６９４，４８３，３９５．０６	５８７，９４８，００４．６４
负债和所有者权益	本期末 （２０１０年１２月３１日）	上年度末 （２００９年１２月３１日）
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	９，５９３，５０８．５０	－
应付赎回款	１，２２１，７６１．６３	２，７２１，４５４．８６
应付管理人报酬	８９３，１８４．８１	７６２，３３２．３５
应付托管费	１４８，８６４．１３	１２７，０５５．３７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	７５０，３４４．９９	７９６，９０２．２８
应交税费	２５９，６６６．６０	６０，５４０．４０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	５８９，２８７．７３	５７０，４４３．１４
负债合计	１３，４５６，６１８．３９	５，０３８，７２８．４０
所有者权益：
实收基金	４７２，７２７，６６５．１０	４３７，０５５，５９０．７０
未分配利润	２０８，２９９，１１１．５７	１４５，８５３，６８５．５４
所有者权益合计	６８１，０２６，７７６．６７	５８２，９０９，２７６．２４
负债和所有者权益总计	６９４，４８３，３９５．０６	５８７，９４８，００４．６４

项目	本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）	上年度可比期间 （２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
当期发生的基金应支付的管理费	７，３０７，６２８．６５	６，２２１，０２９．４５
其中：支付销售机构的客户维护费	７６２，６５１．５５	１，００６，００５．６７

项目	本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）	上年度可比期间 （２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
当期发生的基金应支付的托管费	１，２１７，９３８．０８	１，０３６，８３８．１９

关联方名称	本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日）		上年度可比期间 （２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日）
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	２１，４９５，６７０．９４	４４８，８９２．４２	２４，７２６，６３３．１７	２５０，８０８．３０

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受 限类型	认购 价格	期末估 值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
３００１２７	银河磁体	２０１０－０９－２７	２０１１－０１－１３	新股认购	１８．００	２７．９０	１２，３６０	２２２，４８０．００	３４４，８４４．００	－
３００１３１	英唐智控	２０１０－１０－１２	２０１１－０１－２０	新股认购	３６．００	５６．８８	２０，２３８	７２８，５６８．００	１，１５１，１３７．４４	－
３００１３３	华策影视	２０１０－１０－１４	２０１１－０１－２６	新股认购	６８．００	１１６．００	１７，３５７	１，１８０，２７６．００	２，０１３，４１２．００	－
３００１３６	信维通信	２０１０－１０－２７	２０１１－０２－０９	新股认购	３１．７５	６７．８０	２０，７３３	６５８，２７２．７５	１，４０５，６９７．４０	－
３００１３７	先河环保	２０１０－１０－２７	２０１１－０２－０９	新股认购	２２．００	３８．２１	１６，８４９	３７０，６７８．００	６４３，８００．２９	－
３００１４１	和顺电气	２０１０－１１－０３	２０１１－０２－１４	新股认购	３１．６８	４７．２８	２５，３９２	８０４，４１８．５６	１，２００，５３３．７６	－
３００１５８	振东制药	２０１０－１２－２９	２０１１－０４－０７	新股认购	３８．８０	３８．８０	６００，０００	２３，２８０，０００．００	２３，２８０，０００．００	－
６００４３２	吉恩镍业	２０１０－０７－０２	２０１１－０７－０４	非公开发行股票	１６．２２	２０．９６	３３，６００	５４４，９９２．００	７０４，２５６．００	－
６００９６３	岳阳纸业	２０１０－１２－２８	２０１１－０１－０６	配股	７．７０	１０．０９	１５，０００	１１５，５００．００	１５１，３５０．００	－
６０１０９８	中南传媒	２０１０－１０－２２	２０１１－０１－２８	新股认购	１０．６６	１１．９８	７２，９１８	７７７，３０５．８８	８７３，５５７．６４	－
６０１１７７	杭齿前进	２０１０－０９－２９	２０１１－０１－１１	新股认购	８．２９	１６．０３	４７，８８９	３９６，９９９．８１	７６７，６６０．６７	－
６０１７７７	力帆股份	２０１０－１１－１７	２０１１－０２－２８	新股认购	１４．５０	１４．０６	１７，３９６	２５２，２４２．００	２４４，５８７．７６	－
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	新股认购	２３．９８	３１．２４	１９，７８６	４７４，４６８．２８	６１８，１１４．６４	－

股票代码	股票名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估 值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００００５９	辽通化工	２０１０－１２－０２	筹划重大事项	１１．５９	－	－	１００，０００	１，１１３，６１０．０１	１，１５９，０００．００	－
０００９１７	电广传媒	２０１０－１２－２７	筹划重大事项	２４．４０	－	－	１６４，０００	４，３３１，８６４．４５	４，００１，６００．００	－
６００３１５	上海家化	２０１０－１２－０６	筹划重大事项	３７．１３	－	－	１１２，２１４	２，５６５，２３３．６０	４，１６６，５０５．８２	－
６００５１８	康美药业	２０１０－１２－２８	配股事项	１９．７１	２０１１－０１－０６	１７．２９	３５０，９０９	７，５１２，１７７．９４	６，９１６，４１６．３９	－
６００６６４	哈药股份	２０１０－１２－２９	筹划重大事项	２２．５７	２０１１－０２－１６	２４．８３	１９６，１１５	４，８０７，２４６．９３	４，４２６，３１５．５５	－

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司	基金管理人的股东
蒙特利尔银行	基金管理人的股东
中国农业银行	基金托管人、基金代销机构

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５３８，４６３，２７５．９３	７７．５３
	其中：股票	５３８，４６３，２７５．９３	７７．５３
２	固定收益投资	１２２，９０７，５３０．８０	１７．７０
	其中：债券	１２２，９０７，５３０．８０	１７．７０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２２，９０１，６６４．２６	３．３０
６	其他各项资产	１０，２１０，９２４．０７	１．４７
７	合计	６９４，４８３，３９５．０６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２８４，３００．００	０．０４
Ｂ	采掘业	４３，３３４，３０９．１５	６．３６
Ｃ	制造业	２７７，５５３，４２２．４５	４０．７６
Ｃ０	食品、饮料	７８，４１７，０６８．４３	１１．５１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	９９１，２００．００	０．１５
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	６５５，８５０．００	０．１０
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１１，９４９，９０５．８２	１．７５
Ｃ５	电子	１０，２８６，１７８．８４	１．５１
Ｃ６	金属、非金属	３４，４３６，９２４．６３	５．０６
Ｃ７	机械、设备、仪表	５９，７２７，９７９．０６	８．７７
Ｃ８	医药、生物制品	８１，０８８，３１５．６７	１１．９１
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１，５３０，０４０．４０	０．２２
Ｅ	建筑业	１１，６６６，１００．００	１．７１
Ｆ	交通运输、仓储业	５，３７７，５００．００	０．７９
Ｇ	信息技术业	３４，８９１，６３１．００	５．１２
Ｈ	批发和零售贸易	５１，０１３，３００．１７	７．４９

券商名称

交易单元数量

股票交易

债券交易

债券回购交易

权证交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票成交总额的比例（％）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交金额

占当期权证 成交总额的比例（％）

佣金

占当期佣金 总量的比例（％）

西部证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

兴业证券

１

５９６，８２２，０６７．５９

２２．８９

３９，６２９，６９３．６０

３１．２７

４９８，５００，０００．００

３９．８５

－

－

５０７，２９６．８１

２３．３３

－

中金公司

１

６２１，４０６，７７６．４８

２３．８４

１６，４８２，３３２．８２

１３．００

５２３，３００，０００．００

４１．８４

－

－

５２８，１９２．６９

２４．２９

－

中信证券

２

７００，７１５，６２４．７８

２６．８８

６６，５９８，２７８．２７

５２．５４

２２９，０００，０００．００

１８．３１

－

－

５７９，８１８．１７

２６．６７

－

中银国际

１

６８７，９１３，４２７．７１

２６．３９

４，０３５，２４２．０５

３．１８

－

－

－

－

５５８，９３４．６９

２５．７１

－

Ｉ	金融、保险业	７９，６２９，４９３．２０	１１．６９
Ｊ	房地产业	１２，０６７，０００．００	１．７７
Ｋ	社会服务业	３，３１５，１００．００	０．４９
Ｌ	传播与文化产业	６，８８８，５６９．６４	１．０１
Ｍ	综合类	１０，９１２，５０９．９２	１．６０
	合计	５３８，４６３，２７５．９３	７９．０７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３００１５８	振东制药	６００，０００	２３，２８０，０００．００	３．４２
２	６０１３１８	中国平安	４００，０００	２２，４６４，０００．００	３．３０
３	６００８８７	伊利股份	４８０，０００	１８，３６４，８００．００	２．７０
４	６０１６０１	中国太保	７４０，０００	１６，９４６，０００．００	２．４９
５	６０１２９９	中国北车	２，０００，７８２	１４，１８５，５４４．３８	２．０８
６	６００５８５	海螺水泥	４６２，３３１	１３，７２１，９８４．０８	２．０１
７	６００５１９	贵州茅台	７１，６１６	１３，１７１，６１４．７２	１．９３
８	６００６９４	大商股份	２７０，０００	１２，７９５，３００．００	１．８８
９	０００８７６	新 希 望	６００，０００	１２，５７０，０００．００	１．８５
１０	６０１１６６	兴业银行	５０２，７４４	１２，０９０，９９３．２０	１．７８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	２６，９５４，２１６．５６	４．６２
２	６００８８７	伊利股份	２４，２２３，７６２．３５	４．１６
３	３００１５８	振东制药	２３，２８０，０００．００	３．９９
４	０００８７６	新 希 望	１９，１８５，９９１．０４	３．２９
５	６０１６０１	中国太保	１８，６１６，４６３．１２	３．１９
６	６０００３６	招商银行	１７，６３３，８０４．８０	３．０３
７	０００９８３	西山煤电	１７，５９０，３０８．３８	３．０２
８	６００６９４	大商股份	１５，８０１，２７９．０７	２．７１
９	６００５１９	贵州茅台	１５，０５０，４３９．９２	２．５８
１０	６００６００	青岛啤酒	１４，６９５，１８２．８４	２．５２
１１	６０１２９９	中国北车	１４，６７５，５４０．４６	２．５２
１２	６０００２８	中国石化	１４，６０９，８８６．７４	２．５１
１３	６００５１８	康美药业	１４，３４７，４２０．７４	２．４６
１４	６０００５０	中国联通	１４，０１６，１０２．３３	２．４０
１５	６００５８５	海螺水泥	１３，３９３，０１５．３９	２．３０
１６	００２１８７	广百股份	１３，１６２，２１０．８０	２．２６
１７	０００８５８	五 粮 液	１３，０２４，６８１．８３	２．２３
１８	３０００８６	康芝药业	１２，７１２，９３６．００	２．１８
１９	６０１１６６	兴业银行	１２，６９５，４１２．００	２．１８
２０	６０００００	浦发银行	１２，６００，７０６．６４	２．１６
２１	０００９３７	冀中能源	１２，１０８，０９８．９０	２．０８

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３１	三一重工	２３，４９５，５１３．３６	４．０３
２	６０１３１８	中国平安	２３，３５１，４２２．２７	４．０１
３	０００９８３	西山煤电	２１，５９５，２０７．２３	３．７０
４	６０００３６	招商银行	２０，４０９，８１１．１２	３．５０
５	００２１０６	莱宝高科	１９，６４９，８５５．４１	３．３７
６	０００６２３	吉林敖东	１７，７８１，６９６．６３	３．０５
７	６０００５０	中国联通	１４，９３５，３３８．７７	２．５６
８	６０１６０１	中国太保	１３，８３０，９３５．２１	２．３７
９	０００５６８	泸州老窖	１３，５４５，０８３．５６	２．３２
１０	０００５２７	美的电器	１３，４７０，８２１．１２	２．３１
１１	６００１２３	兰花科创	１３，２１１，５１０．１３	２．２７
１２	０００７５８	中色股份	１２，３５８，０５５．８４	２．１２
１３	００００５９	辽通化工	１２，２８０，６４７．６９	２．１１
１４	０００８５８	五 粮 液	１１，９３７，３４８．３７	２．０５
１５	６０１０８８	中国神华	１１，７６８，９１８．３８	２．０２
１６	６０１６２８	中国人寿	１１，６５２，５２１．１１	２．００
１７	６０００２８	中国石化	１１，４７８，５７８．９１	１．９７
１８	０００６５１	格力电器	１１，２２６，２９２．３５	１．９３
１９	６００１７８	东安动力	１０，９７４，９９３．１１	１．８８
２０	６０００１６	民生银行	１０，６７５，８６９．２１	１．８３

买入股票成本（成交）总额	１，３４９，８１１，９６１．６３
卖出股票收入（成交）总额	１，３０１，９５０，３８９．６１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	３１，１９０，８９６．００	４．５８
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	６８，０２９，２９２．２０	９．９９
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	２３，６８７，３４２．６０	３．４８
７	其他	－	－
８	合计	１２２，９０７，５３０．８０	１８．０５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１２６０１７	０８葛洲债	３１０，０００	２７，０６３，０００．００	３．９７
２	０１０１１２	２１国债⑿	１５７，８００	１５，８９３，６１６．００	２．３３
３	０１０１１０	２１国债⑽	１５２，０００	１５，２９７，２８０．００	２．２５
４	１２２０２８	０９华发债	１１６，６７０	１２，２２１，１８２．５０	１．７９
５	１２６０１０	０８中远债	１２０，３８０	１０，７１１，４１２．４０	１．５７

序号	名称	金额
１	存出保证金	３４１，４７３．６０
２	应收证券清算款	６，８０６，１５６．３１
３	应收股利	－
４	应收利息	１，１１１，６０６．１１
５	应收申购款	１，９５１，６８８．０５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１０，２１０，９２４．０７

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	６，５９１，６００．００	０．９７

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	３００１５８	振东制药	２３，２８０，０００．００	３．４２	新股认购

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（％）	持有份额	占总份额比例（％）
１５１９０	３１，１２０．９８	３１７，４３５，３９０．０７	６７．１５	１５５，２９２，２７５．０３	３２．８５

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（％）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	８５，１８２．８３	０．０１８０

基金合同生效日（２００８年０５月２８日）基金份额总额	３４１，１０７，９９１．９５
报告期期初基金份额总额	４３７，０５５，５９０．７０
本报告期基金总申购份额	５３０，４９２，０８４．２７
减：本报告期基金总赎回份额	４９４，８２０，００９．８７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４７２，７２７，６６５．１０