§1 重要提示

1.1交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本行及其附属公司（“本集团”）截至2010年12月31日止12个月报告（“年度报告”）所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2本行第六届董事会第五次会议于2011年3月30日审议通过了年度报告及摘要。出席会议应到董事17名，亲自出席董事13名，委托出席董事4名，其中：王冬胜董事和冯婉眉董事分别书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权，冀国强董事书面委托牛锡明副董事长出席会议并代为行使表决权，陈清泰独立董事书面委托顾鸣超独立董事出席会议并代为行使表决权。10名监事以及全部高管列席会议。

本集团按照中国会计准则编制的财务报表经德勤华永会计师事务所有限公司审计，按照国际财务报告准则编制的财务报表经罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告摘要摘自本集团年度报告，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.bankcomm.com)。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告全文。

1.3本行不存在大股东非经营性资金占用情况。

1.4本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.5本行董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人林至红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况简介

2.1 基本情况

股票简称	交通银行
股票代码	601328
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	交通银行
股票代码	03328
上市交易所	香港联合交易所有限公司
注册地址和办公地址	上海浦东新区银城中路188号
邮政编码	200120
国际互联网网址	www.bankcomm.com
电子信箱	investor@bankcomm.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	杜江龙
联系地址	上海浦东新区银城中路188号
电话	021-58766688
传真	021-58798398
电子信箱	investor@bankcomm.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1主要会计数据和财务指标

截至2010年12月31日，按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：

(除另有标明外，人民币百万元)

	2010年 12月31日	2009年 12月31日	比上年增减(%)	2008年 12月31日
资产总额	3,951,593	3,309,137	19.41	2,678,255
贷款总额	2,236,927	1,839,314	21.62	1,328,590
其中：公司贷款和垫款	1,819,002	1,528,676	18.99	1,123,532
个人贷款和垫款	417,925	310,638	34.54	205,058
减值贷款	24,988	25,009	(0.08)	25,520
总负债	3,727,936	3,144,712	18.55	2,532,613
存款总额	2,867,847	2,372,055	20.90	1,865,815
其中：公司活期存款	1,021,759	827,053	23.54	631,605
公司定期存款	674,132	513,703	31.23	387,764
个人活期存款	384,851	313,339	22.82	247,131
个人定期存款	501,052	475,877	5.29	397,629
拆入资金	98,251	85,729	14.61	51,563
贷款损失准备	46,437	37,776	22.93	29,814
股东权益(归属于母公司股东)	222,773	163,848	35.96	145,209
每股净资产（归属于母公司股东，元）	3.96	3.34	18.56	2.96
经营业绩	2010年度	2009年度	比上年增减(%)	2008年度
营业收入	104,234	80,937	28.78	76,660
营业利润	49,700	38,219	30.04	35,783
利润总额	49,954	38,240	30.63	35,818
净利润（归属于母公司股东）	39,042	30,075	29.82	28,423
扣除非经常性损益后的净利润1（归属于母公司股东）	38,826	29,869	29.99	28,396
每股收益2（加权平均，元）	0.73	0.59	23.73	0.55
经营活动产生的现金流量净额	(24,167)	73,747	(132.77)	193,331
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	(0.43)	1.51	(128.48)	3.95
主要财务指标	2010年(%)	2009年(%)	变化（百分点）	2008年 (%)
平均资产回报率3	1.08	1.01	0.07	1.19
净资产收益率2（加权平均）	20.08	19.26	0.82	20.86
净利差	2.39	2.21	0.18	2.87
净利息收益率	2.46	2.29	0.17	3.01
成本收入比率4	31.89	32.43	(0.54)	31.38
减值贷款比率5	1.12	1.36	(0.24)	1.92
拨备覆盖率6	185.84	151.05	34.79	116.83
不良贷款率7	1.12	1.36	(0.24)	1.92
资本充足率	12.36	12.00	0.36	13.47
核心资本充足率	9.37	8.15	1.22	9.54

注:

1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益(2008)》要求计算。

2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算，本年度因配股事项，可比年度数据已相应重述。本集团不存在稀释性潜在普通股。

3、根据当期净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。

4、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。

5、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。

6、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。

7、根据中国银行业监管口径计算。

3.2非经常性损益项目

（人民币百万元）

非经常性损益项目	2010年度
处置固定资产、无形资产产生的损益	(39)
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	(21)
其他应扣除的营业外收支净额	(241)
非经常性损益的所得税影响	76
少数股东权益影响额(税后)	9
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	(216)

3.3 中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异调节表

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2010 年1 月1日至12月31日止年度的净利润和于2010年12月31日的股东权益无差异。

§4银行业务数据信息

4.1 补充财务指标

主要指标		2010年12月31日(%)	2009年12月31日(%)	2008年12月31日(%)
拆借资金比例	拆入资金占比	0.32	1.31	0.49
	拆出资金占比	1.85	2.23	2.08
流动性比例	本外币	32.23	27.83	39.62
存贷比	本外币	72.10	71.97	64.91
单一最大客户贷款比率		4.60	2.75	3.81
前十大客户贷款比率		25.13	22.15	21.10

注：以上数据均为银行口径，根据中国银行业监管口径计算。

4.2 资本构成

(除另有标明外,人民币百万元)

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资本净额	298,553	226,433	185,447
其 中：核心资本	227,296	154,489	132,151
附属资本	77,313	77,823	54,716
加权风险资产净额	2,416,255	1,887,022	1,376,432
资本充足率（%）	12.36	12.00	13.47
核心资本充足率（%）	9.37	8.15	9.54

注：以上数据均为集团口径。

4.3 营业收入结构

(除另有标明外,人民币百万元)

项目	2010年度		比上年增减
	金额	占比（%）	(%)
利息净收入	84,995	81.54	27.69
手续费及佣金净收入	14,479	13.89	27.02
投资收益/(损失)	747	0.72	(46.37)
公允价值变动收益/(损失)	(71)	(0.07)	(121.26)
汇兑收益/(损失)	650	0.62	34.58
保险业务收入	689	0.66	不适用
其他业务收入	2,745	2.64	259.29
合 计	104,234	100.00	28.78

4.4 应收利息

（人民币百万元）

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息	376	253
持有至到期投资利息	7,815	7,312
发放贷款及垫款利息	4,978	2,994
可供出售金融资产利息	1,396	1,142
应收款项类投资利息	48	748
其他应收利息	536	438
合 计	15,149	12,887

4.5 贷款担保方式分类

（除另有标明外,人民币百万元）

贷款分类	2010年12月31日		2009年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
信用贷款	648,070	28.97	519,075	28.22
保证贷款	612,268	27.37	492,730	26.79
附担保物贷款	976,589	43.66	827,509	44.99
——抵押贷款	731,337	32.70	570,937	31.04
——质押贷款	245,252	10.96	256,572	13.95
合计	2,236,927	100.00	1,839,314	100.00

4.6 抵债资产

（人民币百万元）

	2010年12月31日	2009年12月31日
抵债资产原值	605	1,357
减：抵债资产跌价准备	(343)	(646)
抵债资产净值	262	711

4.7 重组贷款和逾期贷款

(除另有标明外,人民币百万元)

	2010年12月31日	2009年12月31日	比上年增减（%）
重组贷款	2,502	3,396	(26.33)
逾期贷款	20,911	25,943	(19.40)

4.8 贷款损失准备

(人民币百万元)

	2010年度
	个别方式评估	组合方式评估	合计
年初余额	14,998	22,778	37,776
本年计提	3,146	9,100	12,246
本年核销	(3,142)	-	(3,142)
本年转入/转出	(388)	-	(388)
—收回原转销贷款和垫款导致的转入	238	-	238
—贷款价值因折现价值上升导致的转出	(626)	-	(626)
小计	14,614	31,878	46,492
汇率差异	(10)	(45)	(55)
年末余额	14,604	31,833	46,437

4.9 衍生金融工具

（人民币百万元）

	2010年12月31日			2009年12月31日
	名义 金额	公允价值		名义 金额	公允价值
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具	234,836	1,281	(1,752)	152,656	1,339	(1,586)
货币衍生工具	549,996	3,450	(3,397)	357,328	1,031	(1,319)
其他衍生工具	760	-	(1)	376	-	(2)
合计	785,592	4,731	(5,150)	510,360	2,370	(2,907)

4.10 承诺及或有事项

（人民币百万元）

	2010年12月31日	2009年12月31日
信贷承诺及财务担保	838,498	613,384
其中：贷款承诺	242,055	164,704
承兑汇票	346,646	233,871
开出保函及担保	198,573	177,357
开出信用证	51,224	37,452
经营租赁承诺	5,282	4,942
资本性承诺	2,846	394

4.11境内分级管理及分支机构数量情况

机构名称	地 址	邮编	网点数	从业人员
总行	上海浦东银城中路188号	200120	1	2288
北京市分行	北京市西城区金融大街22号	100033	108	4378
天津市分行	天津市河西区南京路35号	300200	70	1617
河北省分行	石家庄市自强路22号	050000	30	903
唐山分行	唐山市新华东道103号	063000	21	609
秦皇岛分行	秦皇岛市海港区文化路174号	066000	22	478
邯郸分行	邯郸市人民东路340号	056008	2	63
山西省分行	太原市解放路35号	030002	27	747
晋城分行	晋城市黄华街878号	048026	6	173
临汾分行	临汾市解放路34号	041000	1	46
大同分行	大同市新建南路452号	037008	1	36
内蒙古区分行	呼和浩特市赛罕区大学西路110号	010020	5	290
包头分行	包头市青山区钢铁大街24号	014030	9	259
辽宁省分行	沈阳市沈河区十一纬路100号	110014	46	1185
鞍山分行	鞍山市铁东区二一九路38号	114001	27	532
抚顺分行	抚顺市新抚区西一路2-1号	113008	21	509
丹东分行	丹东市锦山大街68号	118000	16	352
锦州分行	锦州市云飞街二段42号	121000	20	381
营口分行	营口市渤海大街西21号	115003	28	584
辽阳支行	辽阳市新运大街114号	111000	6	129
吉林省分行	长春市人民大街3515号	130021	36	1056
吉林分行	吉林市松江东路4号	132001	23	519
延边分行	延吉市光明街172号	133000	11	308
黑龙江省分行	哈尔滨市道里区友谊路428号	150010	44	1133
齐齐哈尔分行	齐齐哈尔市建华区卜奎大街199号	161006	20	412
大庆分行	大庆市东风新村东风路热源街2号	163311	23	642
上海市分行	上海市中山南路99号	200010	120	4609
江苏省分行	南京市中山北路124号	210009	73	1847
徐州分行	徐州市中山南路56号	221006	24	493
连云港分行	连云港市新浦区海连中路141号	222003	20	381
扬州分行	扬州市汶河路北路2号	225002	21	457
泰州分行	泰州市青年北路151号	225300	15	313
南通分行	南通市人民中路27号	226001	22	498
镇江分行	镇江市解放路229号	212001	23	514
常州分行	常州市延陵西路171号	213003	35	720
盐城分行	盐城市建军东路68号	224002	3	133
淮安分行	淮安市淮海东路126号	223001	1	52
宿迁分行	宿迁市西湖路139号	223800	1	31
浙江省分行	杭州市剧院路1-39号	310020	42	1167
温州分行	温州市车站大道交行广场	325000	21	702
嘉兴分行	嘉兴市中山东路1086号	314001	13	460
湖州分行	湖州市人民路299号	313000	10	354
绍兴分行	绍兴市人民中路283号	312000	34	848
台州分行	台州市经济技术开发区东环大道298号	318000	5	212
金华分行	金华市双溪西路191号	321017	4	171
衢州分行	衢州市柯城区新桥街17号	324000	1	40
舟山分行	舟山市环城北路177号	316000	1	43
安徽省分行	合肥市花园街38号	230001	29	817
芜湖分行	芜湖市北京西路交行大楼	241000	19	383
蚌埠分行	蚌埠市南山路88号	233000	19	333
淮南分行	淮南市朝阳中路95号	232001	17	314
安庆分行	安庆市龙山路99号	246003	13	305
马鞍山分行	马鞍山市湖东南路156号	243000	3	116
铜陵分行	铜陵市长江中路990号	244000	1	47
六安分行	六安市解放南路53号	237005	1	33
巢湖分行	巢湖市健康西路丽景国际小区综合楼	238000	1	30
滁州分行	滁州市琅琊西路81号	239000	1	31
福建省分行	福州市湖东路116号	350003	26	738
泉州分行	泉州市丰泽街550号	362000	3	111
江西省分行	南昌市红谷滩新区会展路199号	330003	28	657
景德镇分行	景德镇市昌南大道1号	333000	12	208
新余分行	新余市北湖西路98号	338000	11	186
九江分行	九江市浔阳路139号	332000	11	185
赣州分行	赣州市章贡区南门文化广场东园	341000	1	33
山东省分行	济南市共青团路98号	250012	28	820
淄博分行	淄博市张店区金晶大道100号	255040	26	569
潍坊分行	潍坊市东风东街358号	261041	21	492
烟台分行	烟台市大马路5号	264000	22	446
威海分行	威海市海滨北路34号	264200	13	301
济宁分行	济宁市红星中路36号	272045	15	316
泰安分行	泰安市东岳大街55号	271000	12	262
东营分行	东营市东二路213号	257000	1	33
河南省分行	郑州市郑花路11号	450008	63	1634
洛阳分行	洛阳市开元大道226号	471000	17	461
南阳分行	南阳市中州路25号	373000	2	74
安阳分行	安阳市友谊路1号	455000	1	66
焦作分行	焦作市人民路1159号	454000	1	38
平顶山分行	平顶山市建设路895号	467000	1	34
湖北省分行	武汉市建设大道847号	430015	56	1460
黄石分行	黄石市颐阳路380号	435000	13	271
宜昌分行	宜昌市胜利四路22号	443000	10	248
襄樊分行	襄樊市樊城沿江大道特8号	441000	2	65
咸宁分行	咸宁市潜山路18号	437100	1	29
湖南省分行	长沙市韶山中路37号	410007	34	913
岳阳分行	岳阳市南湖大道银都大厦	414000	12	249
常德分行	常德市人民路1508号	415000	1	51
郴州分行	郴州市人民西路17号	423000	1	30
衡阳分行	衡阳市华新开发区解放大道9号	421001	1	27
广东省分行	广州解放南路123号	510120	80	2078
珠海分行	珠海市吉大九州大道1227号	519015	21	595
汕头分行	汕头市金砂路83号	515041	28	636
东莞分行	东莞市旗峰路190号	523008	9	247

中山分行	中山市石岐悦来南路30号	528400	20	535
佛山分行	佛山市禅城区季华五路30号	528000	27	585
揭阳支行	揭阳市榕城区北环城路6号	522000	10	203
惠州分行	惠州市惠城区江北云山西路8号	516003	4	151
江门分行	江门市东华二路18号	529000	2	79
广西区分行	南宁市人民东路228号	530012	36	813
柳州分行	柳州市跃进路32号	545001	23	481
桂林分行	桂林市南环路8号	541002	17	388
梧州分行	梧州市大中路47号	543000	7	191
北海分行	北海市云南路25号	536000	4	137
海南省分行	海口市国贸路45号	570125	16	493
重庆市分行	重庆市渝中区中山三路158号	400015	57	1348
四川省分行	成都市西玉龙街211号	510016	75	1645
自贡分行	自贡市自流井区五星街108号	643000	8	163
攀枝花分行	攀枝花市炳草岗大街129号	617000	9	154
德阳分行	德阳市珠江东路10号	618000	1	44
贵州省分行	贵阳市省府路4号	550001	27	517
遵义分行	遵义市红花岗区中华路108号	563000	16	313
云南省分行	昆明市护国路67号	650021	31	921
曲靖分行	曲靖市麒麟南路与文昌街交叉口	655000	5	108
玉溪分行	玉溪市红塔区玉兴路61号	653100	5	102
楚雄分行	楚雄市北浦路102号	675000	5	99
陕西省分行	西安市西新街88号	710004	50	1066
咸阳分行	咸阳市安定东路1号	712000	2	68
榆林分行	榆林市肤施路132号	719000	1	57
甘肃省分行	兰州市庆阳路129号	730030	27	643
宁夏区分行	银川市民族北街296号	750001	5	192
新疆区分行	乌鲁木齐市东风路16号	830002	27	691
青海省分行	西宁市五四西路29号	810008	1	60
大连分行	大连市中山区中山广场6号	116001	48	1331
宁波分行	宁波市海曙区中山东路55号	315000	40	1043
厦门分行	厦门市湖滨中路9号	361004	19	485
青岛分行	青岛市中山路6号	266001	58	1254
深圳分行	深圳市深南中路2066号	518031	48	1726
无锡分行	无锡市人民中路198号	214001	51	1301
苏州分行	苏州市南园北路77号	215006	60	1324
太平洋卡中心	上海浦东新区张江高科技园区松涛路80号	201203		9589
金融服务中心(武汉）	武汉市东湖开发区关山大道特1号	430073		2360
金融服务中心(南宁）	南宁市人民东路228号	530012		149

§5 股本变动及股东情况

5.1股份变动情况表

截至2010年12月31日，本行股东总数量为474,665户，其中A股股东430,170户，H股股东44,495户。

	2010年1月1日		本次变动（+，-）					2010年12月31日
	数量(股)	比例 （%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	9,974,982,648	20.36				-9,974,982,648	-9,974,982,648
1、国家持股	9,974,982,648	20.36				-9,974,982,648	-9,974,982,648
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	39,019,401,055	79.64	+7,265,257,695			+9,974,982,648	+17,240,240,343	56,259,641,398	100.00
1、人民币普通股	15,954,932,919	32.56	+3,805,587,475			+9,974,982,648	+13,780,570,123	29,735,503,042	52.85
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股	23,064,468,136	47.08	+3,459,670,220				+3,459,670,220	26,524,138,356	47.15
4、其他
三、股份总数	48,994,383,703	100.00	+7,265,257,695				+7,265,257,695	56,259,641,398	100.00

说明：

1、根据本行A股上市时第一大股东财政部所持有本行A股股份锁定期36个月的承诺,其所持本行A股9,974,982,648股于2010年5月17日可上市流通,相关公告刊载于2010年5月12日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站（www.sse.com.cn）。

2、根据本行股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕778号文和〔2010〕779号文核准，报告期内，本行实施A+H配股，其中A股配售3,805,587,475股于2010年6月完成，并于2010年6月30日上市流通，相关配股股份变动及获配股票上市公告书刊载于2010年6月29日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站（www.sse.com.cn）；H股配售3,459,670,220股于2010年7月完成，并于2010年7月19日上市流通，相关配股发行结果及配股股份变动公告刊载于2010年7月16日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站（www.sse.com.cn）和香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）。

5.2前10名有限售条件股东持股数量及限售条件情况

截至2010年12月31日，本行无限售股份。

5.3前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 (以下数据来源于本行备置于本行股份过户登记处的股东名册)

5.3.1 前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	股份质押或冻结数1
财政部	国家	26.52	14,921,230,045	无
香港中央结算（代理人）有限公司2	外资	21.93	12,335,266,807
汇丰银行3	外资	18.63	10,482,252,967	无
首都机场集团公司	国有	2.01	1,133,264,625
国网资产管理有限公司	国有	0.92	519,161,972
云南红塔集团有限公司	国有	0.71	398,806,176
中国石化财务有限责任公司	国有	0.62	348,400,000
上海海烟投资管理有限公司	国有	0.60	335,077,253
中国航空工业集团公司	国有	0.50	282,434,940
大庆石油管理局	国有	0.48	268,123,786

注：

1、除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间关联关系。

2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2010年12月31日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。

3、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至2010年12月31日，汇丰银行持有本行H股股份为10,482,252,967股。根据汇丰控股（HSBC Holding plc）向港交所报备的披露权益表格,截至2010年12月31日，汇丰银行实益持有本行H股10,716,204,617股,占本行总股本的19.05%。（下转B019版）

　交通银行股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

　股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2011—003

　交通银行股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　交通银行第六届董事会第五次会议于2011年3月30日在东莞召开。胡怀邦董事长主持会议。出席会议应到董事17名，亲自出席董事13名，委托出席董事4名，其中：王冬胜董事和冯婉眉董事分别书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权，冀国强董事书面委托牛锡明副董事长出席会议并代为行使表决权，陈清泰独立董事书面委托顾鸣超独立董事出席会议并代为行使表决权。10名监事以及全部高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　一、关于交通银行2010年度董事会工作报告的决议

　会议审议通过了《交通银行股份有限公司2010年度董事会工作报告》,同意将该报告提交股东大会审议批准。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　二、关于交通银行2010年度行长工作报告的决议

　会议审议批准了《交通银行股份有限公司2010年度行长工作报告》。高级管理层2010年圆满完成了年度各项工作任务和经营目标。董事会对高级管理层2010年度的工作表示满意，同意高级管理层提出的2011年度主要经营目标。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　三、关于交通银行2010年度财务决算报告的决议

　会议审议通过了《交通银行股份有限公司2010年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　四、关于交通银行2010年度利润分配方案的决议

　会议审议通过了《交通银行股份有限公司2010年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议批准。

　本集团2010年度经审计的国际财务报告准则和中国会计准则报表集团净利润（归属于母公司）均为390.42亿元，银行净利润均为383.08亿元。根据国家有关法律法规规定，2010年末可供分配利润数为326.82亿元，具体分配方案如下:

　（一）按照中国会计准则报表银行净利润的10%提取法定盈余公积38.31亿元；

　（二）按照一般准备余额不低于风险资产期末余额1%的原则，提取一般准备51.32亿元；

　（三）提取任意盈余公积169.68亿元；

　（四）以截至2010年12月31日的总股本562.60亿股为基数，向本行登记在册的A股股东和H股股东，每10股派发红股1股，分配股票股利总额为56.26亿元；每10股分配现金股利0.2元（税前）。加上上半年已每股现金分红0.10元（分配现金股利总额56.26亿元），2010年全年共分配各类股利123.77亿元，占国际财务报告准则集团净利润（归属于母公司）的31.70%，占国际财务报告准则银行净利润的32.31%。

　（五）利润分配后，国际财务报告准则及中国会计准则报表银行未分配利润均为0。

　（六）本年度无资本公积转增股本预案。

　会议同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层确定股权登记日等利润分配实施过程中的具体事宜，以及根据分配结果修改公司章程相关条款、变更注册资本和办理工商变更登记等事宜。

　6名独立董事发表如下独立意见：同意。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　五、关于交通银行2011年度固定资产投资计划的决议

　会议审议通过了《交通银行股份有限公司2011年度固定资产投资计划》，同意将该计划提交股东大会审议批准。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　六、关于交通银行2010年年度报告及业绩公告的决议

　会议审议批准了《交通银行股份有限公司2010年年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　七、关于《交通银行股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的决议

　会议审议批准了《交通银行股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　八、关于《交通银行股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的决议

　会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　九、关于聘用2011年度会计师事务所的决议

　会议审议通过了《关于聘用2011年度会计师事务所的议案》，同意聘用德勤担任本行及主要子公司2011年度会计师事务所，其中：德勤华永会计师事务所有限公司负责本行按中国会计准则编制的财务报告的审计工作，德勤·关黄陈方会计师行负责本行按国际财务报告准则编制的财务报告的审计工作。聘期一年，自本行2010年度股东大会之日起，至本行2011年度股东大会之日止。全部审计及相关服务的报酬合计为人民币2780万元。同意2011年度不再续聘罗兵咸永道会计师事务所提供国际财务报告准则审计服务。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层与拟聘用会计师事务所协商具体工作内容和合同条款等事项，并签署聘用合同。

　会议同意将该议案提交股东大会审议批准。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　十、关于《交通银行股份有限公司2010年度企业社会责任报告》的决议

　会议审议批准了《交通银行股份有限公司2010年度企业社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　十一、关于续聘钱文挥先生为交通银行副行长的决议

　会议审议批准了《关于续聘钱文挥先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》，同意继续聘任钱文挥先生为交通银行股份有限公司副行长。

　6名独立董事发表如下独立意见：同意。

　（同意16票，反对0票，弃权0票，钱文挥回避表决）

　十二、关于《交通银行股份有限公司2011年度流动性风险指标》的决议

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　十三、关于《交通银行股份有限公司2011年度市场风险限额》的决议

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　十四、关于设立交通银行股份台北分行的决议

　会议审议批准了《关于设立交通银行股份有限公司台北分行的议案》，同意设立台北分行，并授权高级管理层或其授权代表负责办理有关报批、筹建等各项工作。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　十五、关于参与发起设立西藏银行的决议

　会议审议批准了《关于参与发起设立西藏银行的议案》，同意在西藏自治区拉萨市参与发起设立地方法人银行，注册资本为人民币15亿元，本行将投资人民币3亿元认购20%股份。

　以上设立方案尚待相关监管机构批准。

　同意授权高级管理层具体办理与本次发起设立相关的各项事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　十六、关于交通银行2011年度境内新设分行计划的决议

　会议审议批准了《交通银行股份有限公司2011年度境内新设分行计划》，并授权高级管理层或其授权代表负责办理有关新设分行申报、筹建等各项工作。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　十七、关于批准纽约分行向美联储申请开立贴现窗口的决议

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　十八、关于《交通银行股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况报告》的决议

　会议审议批准了《交通银行股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　特此公告。

　交通银行股份有限公司董事会

　2011年3月30日

　股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2011－004号

　交通银行股份有限公司

　第六届监事会第三次会议决议公告

　交通银行股份有限公司（“交通银行”或“本行”）监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　交通银行第六届监事会第三次会议分别于2011年3月28日下午和3月30日下午在广东东莞召开。会议由华庆山监事长主持，会议应到13人，实到12人，顾惠忠监事书面委托华庆山监事长出席会议并行使表决权，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　一、关于《交通银行股份有限公司监事会关于董事会高级管理层2010年度履职情况的意见》的决议

　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　二、关于《交通银行股份有限公司2010年度监事会报告》的决议

　同意提交本行股东大会审议。

　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　三、关于《交通银行股份有限公司2011年度监事会工作计划》的决议

　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　四、关于《交通银行股份有限公司2010年度内部控制自我评估报告》的决议

　同意披露《2010年度内部控制自我评估报告》。

　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　五、关于《交通银行股份有限公司2010年度企业社会责任报告》的决议

　同意披露《2010年度企业社会责任报告》。

　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　六、关于《交通银行股份有限公司2010年年度报告》的决议

　本行2010年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　七、关于《交通银行股份有限公司2010年度财务决算报告》的决议

　同意提交本行股东大会审议。

　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　八、关于《交通银行股份有限公司2010年度利润分配方案》的决议

　同意提交本行股东大会审议。

　表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

　特此公告

　交通银行股份有限公司监事会

　2011年3月30日

　股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2011－005

　交通银行股份有限公司2010年度

　募集资金存放与使用情况报告

　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《交通银行股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）要求，特将本公司2010年度募集资金的使用与管理情况报告如下：

　一、2010年度募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕778号文和〔2010〕779号文核准，本公司按照每10股配1.5股的比例向全体A股和H股股东实施配售，本次配售发行股票每股面值为人民币1.00元，A股发行价格为人民币4.50元/股，H股发行价格为港币5.14元/股。实际配售发行A股股票3,805,587,475股，占A股可配股份总数3,889,487,335股的97.84%；实际配售发行H股股票3,459,670,220股，占H股可配股份总数3,459,670,220股的100%。本次A股与H股配股募集资金总额分别为人民币17,125,143,637.50元及港币17,782,859,325.80元（折合人民币15,497,761,902.43元），扣减A股发行费用人民币125,052,754.19元和H股发行费用港币163,174,505.01元(折合人民币142,207,246.43元)后，A股和H股实际募集资金净额分别为人民币17,000,090,883.31元和港币17,619,684,820.79元(折合人民币15,355,554,656.00元)。

　上述A股和H股配股募集资金分别于2010年6月23日和7月16日到达本公司募集资金专项账户，募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所有限公司审验并分别出具德师报(验)字(10)第0038号和德师报(验)字(10)第0050号《验资报告》予以验证。

　截至2010年12月31日，公司募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充资本金。

　二、2010年度募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、资金使用管理及监督等作出具体明确的规定。

　根据《募集资金管理办法》的要求，本公司在交通银行股份有限公司上海交银大厦支行开立了账号为310066577018150034279的A股募集资金专项账户。2010年6月23日，A股配股募集资金人民币17,125,143,637.50元到位，本公司按照上海证券交易所的规定，与A股配股联席保荐机构瑞银证券有限责任公司、海通证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司上海交银大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。此外，本公司经国家外汇管理局上海市分局批准，于2010年7月9日在交通银行香港分行开立了账号为02753260505311的境外H股募股资金专用外汇账户。2010年7月16日，H股配股募集资金港币17,782,859,325.80元全部到位。

　综上，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定的情形。

　三、2010年度募集资金的实际使用情况

　2010年7月5日，本公司按照《募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三方监管协议》的要求，向A股配股联席保荐机构发出了《募集资金专户资金支取通知》，从A股募集资金专户支取人民币17,125,143,637.50元，扣减A股发行费用人民币125,052,754.19元后，A股实际募集资金净额为人民币17,000,090,883.31元，全部用于补充资本金，未出现与本公司A股配股发行说明书披露的A股配股募集资金用途不相符的情形。本公司于2010年7月5日注销A股募集资金专户。

　2010年7月28日，本公司从H股募股资金专用外汇账户将H股募股资金净额港币17,619,684,820.79元调回境内,余额港币163,174,505.01元已于2010年12月31日前全部用于支付H股发行费用。截至2010年12月31日，H股实际募集资金净额港币17,619,684,820.79元已全部用于补充资本金，未出现与本公司H股配股发行说明书披露的H股配股募集资金用途不相符的情形。本公司于2010年12月31日注销H股募股资金专用外汇账户。

　四、2010年度变更募集资金投资项目情况

　截至2010年12月31日，本公司本次A股与H股配股的募集资金在扣除发行费用后已用于补充资本金，不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、A股配股联席保荐机构对公司2010年度A股募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　本公司A股配股联席保荐机构瑞银证券有限责任公司和海通证券有限责任公司认为，本公司严格执行《募集资金管理办法》，有效执行《募集资金专户存储三方监管协议》，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形；截至2010年12月31日，本公司不存在变更募集资金用途、闲置募集资金补充流动资金、置换预先投入等情形；募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

　交通银行股份有限公司董事会

　2011年3月30日

（上接B018版）

5.3.2 前10名无限售条件股东持股情况

■

5.4本行与5%以上股东之间股权关系的方框图

■

§6 董事、监事和高级管理人员

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

■

注：

1． 根据国家有关部门的规定，本行董事、监事和高级管理人员的最终薪酬正在确认过程中，其余部分待确认之后再行披露。

2．杜亚荣先生于2010年8月经本行职工代表大会选举为本行职工监事；朱鹤新先生于2010年2月获委任为本行公司业务总监，上述人士从本行获取的税前薪酬为其自任现职以后起计算。

3．彭纯先生于2010年4月21日因工作调动，辞任本行执行董事、副行长职务，彭先生于2010年度从本行获得税前薪酬合计为人民币27.96万元。

§7 管理层讨论与分析

7.1 集团总体经营概况

本集团深入研判宏观经济金融形势变化，积极顺应国家宏观经济政策调整，稳步推进“两化一行”战略，取得了良好业绩。截至报告期末，本集团资产总额达到人民币39,515.93亿元，比年初增长19.41%；实现净利润人民币390.42亿元，同比增长29.82%；平均资产回报率和平均股东权益报酬率分别为1.08%和20.20%。净利差和净利息收益率分别为2.39%和2.46%，比上年分别提高18个和17个基点。减值贷款比率为1.12%，比年初下降0.24个百分点；拨备覆盖率达到185.84%，比年初提高34.79个百分点。

7.2 集团主要业务回顾

以国家宏观调控为指导，业务规模稳健增长

2010年，我国以加快推进经济结构调整和转变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，持续加强和改善宏观调控。本集团以国家宏观调控为指导，坚持积极审慎的经营方针，支持并服务于产业结构调整升级和实体经济发展，业务规模实现稳步增长，同时保持了信贷规模的合理均衡增长以及结构优化。截至报告期末，本集团资产总额达到人民币39,515.93亿元，比年初增长19.41%；客户存款余额达人民币28,678.47亿元，较年初增长20.90%；客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币22,369.27亿元，较年初增长21.62%。人民币存、贷款市场份额分别达到5.93%和6.62%，分别较年初上升0.18和0.07个百分点。

在合理把握信贷总量和节奏的基础上，本集团着力优化调整信贷结构。在行业结构方面，主要投向符合国家信贷政策和经济运行特点的交通运输、公共设施管理、现代服务业、战略性新兴产业等方向。同时，积极培育新兴增长点，充分把握消费、民生、先进制造业、低碳经济等领域增长机遇。在客户结构方面，继续重点发展个人贷款以及小企业贷款业务，个人贷款余额达人民币4,179.25亿元，占比较年初提高了1.79个百分点至18.68%；小企业贷款服务突出客户分层，创新“创业一站通”、“e贷在线”、“小企业e贷卡”和“应收账款债权融资”等业务，全方位满足小企业金融服务需求，小企业贷款规模较年初实现翻番。

为进一步充实业务发展的资本基础，报告期内，本行在境内大型商业银行中率先成功实施A+H配股融资计划，A股和H股募集资金净额共为人民币323.56亿元，有效补充了核心资本。截至报告期末，集团资本充足率和核心资本充足率分别达到12.36%和9.37%，较年初分别提高0.36和1.22个百分点。

以深化战略转型为导向，盈利能力持续提高

面对市场环境的深刻变化，本集团不断探索转型发展之路，以战略转型为导向，大力推进增长模式和盈利模式的转型。

面对金融脱媒日益加剧的挑战，本集团深入推动增长模式转型，从资本消耗向资本集约型发展转变，加快零售业务和资金业务发展。在证券市场快速扩容，储蓄存款大量分流的背景下，实现了储蓄业务和个人金融资产管理业务的较快增长。截至报告期末，境内人民币储蓄存款余额达人民币8,327亿元，较年初增长15.49%，市场份额为4.18%，较年初提高了0.04个百分点；管理的个人金融资产（AUM）余额达人民币13,175.43亿元，较年初增长15.79%。同时，把握财富新流向，大力拓展金融市场投融资渠道中的脱媒资金，强化资金运作。报告期内，本行在银行间市场人民币现券交易量达人民币72,866.70亿元，市场排名第三；在银行间外汇市场累计交易量达6,191.78亿美元，在做市商排名中位列第一。

伴随着利率市场化加速推进，本集团大力推进盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告期内，非利息收入占比为18.46%，同比提高0.70个百分点。其中，中间业务发展质效进一步提高，实现手续费及佣金净收入人民币144.79亿元，同比增加人民币30.80亿元，增幅27.02%。围绕扩大内需和居民消费升级的机遇，大力发展银行卡业务，银行卡年费及手续费收入人民币51.80亿元，同比增长29.76%，其中，信用卡在册卡量超过1,660万张，全年累计消费额达到人民币2,301.50亿元；针对旺盛的企业融资需求，继续积极推动各类投资银行业务发展，实现投行业务收入人民币32.44亿元，同比增长37.87%，主承销债券55只，发行总金额继续保持市场前列；顺应经济回升、外贸复苏的有利形势，大力发展贸易结算业务，支付结算与代理手续费收入人民币33.20亿元，同比增长39.26%。

战略转型推动集团盈利能力和发展质效持续提高。报告期内，本集团实现净利润人民币390.42亿元，同比增长29.82%。平均资产回报率和平均股东权益报酬率分别为1.08%和20.20%，分别较上年提高了0.07和0.74个百分点。报告期内，集团再次跻身《财富》（FORTUNE）世界500强，营业收入排名第440位，较上年提升54位；并继续保持英国《银行家》杂志全球1000家银行一级资本排名第49位。穆迪将本行长期信用评级由Baa1调升为A3。

以业务结构优化为基础，息差水平稳步攀升

由于2010年内两次上调基准利率时间集中于第四季度，加息效应尚未完全释放，本集团息差的扩大主要基于资产负债结构的优化和存贷款定价管理水平的提高。

本集团不断深化资产负债结构调整，着力提高定价管理能力和非信贷资金收益水平，业务结构的优化推动净利差和净利息收益率稳步攀升。资产业务方面，高收益类资产的占比进一步提升，客户贷款（拨备后）占总资产的比重较年初上升0.99个百分点至55.43%。负债业务方面，活期存款期末余额占比为50.56%，较年初提高了0.86个百分点。资产负债结构的优化，再加上存贷款定价管理水平进一步提高，截至报告期末，生息资产平均收益率同比上升9个基点至4.08%，计息负债平均成本率同比下降9个基点至1.69%。此外，积极开展本外币资金运作，优化投资结构，债券投资收益率达到3.16%的较好水平。

得益于此，报告期内息差水平继续攀升，利息净收入大幅增长，净利差和净利息收益率分别达到2.39%和2.46%，同比分别提高18个和17个基点，环比分别提高4个和5个基点；实现利息净收入人民币849.95亿元，同比增长27.69%。

以全面风险管理体系为保障，资产质量继续改善

2010年是宏观经济形势较为复杂的一年，有利因素与不利因素交织，发展机遇和信贷风险并存。本集团继续深化全面风险管理，统筹兼顾业务发展与风险防范，加强重点领域风险控制，同时，统一管理规范，优化风险治理机制，建立健全了风险管理委员会议事决策体系，该体系包括一个全面风险管理委员会、三个专业风险管理委员会(信用风险管理委员会、市场与流动性风险管理委员会、操作风险与反洗钱管理委员会)和两个业务审查委员会（贷款审查委员会和风险资产审查委员会）。信贷风险管理方面，建立公司信贷审批人资质考试和认定制度；提高信贷投向指引覆盖率，提升动态管理能力；推广应用新的信贷资产风险分类体系，有效落实“三个办法、一个指引”的监管要求；对产能过剩行业贷款实施限额管理，高风险领域贷款动态排查和减退加固取得实效。市场风险管理方面，上线市场风险管理系统，开展市场风险日常独立监测。操作风险管理方面，持续开展“内控和案防制度执行年”活动与反欺诈专项行动；推广应用操作风险管理体系，规范操作风险管理流程和工具。此外，加强跨业跨境风险管理，加大对子公司和海外行的风险监控；稳步推进新资本协议达标准备工作，进一步完善内部评级体系。

由于全面风险管理措施的进一步加强，本集团资产质量持续改善。报告期末，减值贷款余额为人民币249.88亿元，较年初减少人民币0.21亿元，降幅为0.08%；减值贷款比率为1.12%，比年初下降0.24个百分点；拨备覆盖率达到185.84%，比年初提高34.79个百分点。

以财富管理银行为目标，创新进程明显提速

随着社会财富快速增长、投资需求升级和消费文化转变，客户的金融需求和财富管理目标日益多样化和个性化。本集团紧密围绕“交通银行，您的财富管理银行”这一品牌形象，加快产品和服务创新，不断增强多元化、跨市场的竞争能力。推出私人银行“跨境综合财富管理”，为客户提供全球配置和管理财富的服务；成功举办沃德财富博览会，创国内由商业银行独立主办金融产品和服务博览会的先河；加快跨境人民币业务创新步伐，获批境外项目人民币融资试点，实现由贸易结算服务向境外融资服务的延伸；首家获得在上海地区开展新台币现钞与人民币双向兑换业务资格，成为境内经营外汇币种最多的两家银行之一；率先推出航运金融“租约融资”产品，办理业内首单人民币跨境融资、出口买方信贷、境外船舶融资“三合一”的创新融资业务；不断加强现金管理服务，成功实现及优化了二级分账户、联动账户、票据池等多样化功能，连续几年荣获《欧洲货币》和《亚洲货币》的“中国最佳现金管理银行”奖。

为顺应客户跨境跨业的财富管理要求，本集团进一步加快全球服务网络建设并持续推动综合化进程。本行在台湾设立代表处，成为首批赴台设立机构的大陆银行；胡志明市分行获批成立并已于2011年正式开业；旧金山分行筹建和英国子银行申设继续推进；交银康联人寿保险有限公司正式挂牌，浙江安吉村镇银行顺利运营。海外行与子公司不断致力于提升创新和服务能力，业务发展迅速，财富管理特色显著。香港分行保持IPO综合业务当地市场领先地位，并成为香港银行同业结算公司人民币中央结算及交收系统首批指定银行之一；东京分行在日本中资同业中率先开展跨境人民币结算业务；澳门分行积极打造财务管理特色，沃德客户数量同比快速增长；交银国际投行业务跨上新台阶，连续在多个IPO项目中担任重要角色，并推出直投基金及零售公募基金；大邑村镇银行和安吉村镇银行深入农村市场，大力支持三农发展。

跨境跨业的综合财富管理平台努力满足客户金融需求，为客户持续创造价值，成为拓展客户的重要基础。报告期内，本集团持续深化客户分层服务体系，品牌客户数量快速增长，结构持续优化。私人银行、达标“沃德财富”和“交银理财”客户数量增幅分别达109.81%、40.6%和38.31%，公司业务客户数新增12.4万户，国际业务“领汇财富”客户持续增长，离岸客户数量实现翻番。

以“三位一体”模式为依托，服务能力不断提升

随着信息技术飞速发展，个人客户对金融便捷性的要求不断提高。本集团全面拓展客户服务渠道，努力构建人工网点、电子银行、客户经理“三位一体”、互为支撑，全方位、立体式的新型服务网络。人工网点方面，通过网点调整完善机构布局，加快建设优质高效的人工网点，青海省分行正式成立，六安、焦作、衢州、赣州等14家省辖分行顺利开业，地市级城市和百强县网点覆盖率大幅提高。电子银行方面，加大自助银行和自助机具投放力度，新增离行式自助银行186个、离行单机点622个；创新电子银行业务处理模式，实现客户在门户网站完成安全、方便的“一站式”签约，推出家庭综合理财账户、“超级网银”功能。在业内首创无卡金融服务新理念，率先推出手机银行无卡取现和无卡消费。截至报告期末，手机银行新增签约客户数突破100万户；电子商务交易量达到人民币248.7亿元，同比增长78.3%；电子银行业务分流率达57.17%，较年初提高7.47个百分点。客户经理方面，人员结构进一步优化，专业素质进一步提高。截至报告期末，本行共有AFP、CFP和EFP持证人员6,701人，较年初增加1,467人。

以“三位一体”的经营模式为依托，本集团不断强化客户服务能力，提高运营效率和服务质量，荣获2010年度中国银行业文明规范服务千佳示范单位评选活动突出贡献奖。作为中国2010年上海世博会商业银行全球合作伙伴，本集团世博金融服务工作全面实现“业务零差错、服务零投诉、安全零事故”的目标，获中国银行业协会世博金融服务突出贡献奖，向全世界展示了中国银行业优质服务形象。

以管理提升活动为契机，管理基础有效夯实

为进一步提高精细化管理水平，用管理促效益，本集团深入开展“管理提升年”活动，积极推进管理提升项目，夯实管理基础。报告期内，本集团优化总行组织架构，北京管理部开始运行，公司与机构业务推进委员会、零售与私人业务推进委员会正式设立，形成对公、对私两大前台业务板块；全面推行全额资金预算管理模式，增强资金集中管理的运作效率，建立起更加科学的绩效评估体系；成立产品创新与推进委员会，整合完善创新工作流程，大力推动产品创新、流程创新和管理创新；成立营运管理部专司全行营运管理和营运体系建设，南宁金融服务中心投入运行，单证中心建设稳步推进，多中心互为备份、相互支撑的集中式后台布局初步形成；省辖行经营管理模式改革趋向深化，大力推动省辖行矩阵式管理模式改革试点，新建省辖行全部实行业务后台集中化处理模式，营运成本大幅降低；以建设新一代业务系统为目标的“531工程”全面启动，旨在打造以客户为中心、境内外一体化、全面风险管理、后台集中运营、核算相对独立、管理信息集中的集团IT架构。

在管理基础迈上新台阶的同时，本集团继续厉行“降本增效”措施，努力控制成本。报告期内，本集团业务及管理费为人民币324.35亿元，比上年增长24.54%，增幅低于营业收入增幅4.24个百分点；成本收入比为31.89%，比上年下降了0.54个百分点。

7.3 财务报表分析

7.3.1 利润表主要项目分析

(1)利润总额

报告期内，本集团实现利润总额人民币499.54亿元，比上年增加人民币117.14亿元，增幅30.63%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。

下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：

（人民币百万元）

■

(2)利息净收入

报告期内，本集团实现利息净收入人民币849.95亿元，比上年增长27.69%，在营业收入中的占比为81.54%，是本集团业务收入的主要组成部分。

下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率：

（除另有标明外，人民币百万元）

■

注：

1、指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。

2、指利息净收入与平均生息资产总额的比率。

3、剔除代理客户理财产品的影响。

4、剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。

报告期内，本集团净利息收益率水平保持持续攀升的良好态势，利息净收入大幅增长，净利差和净利息收益率分别达到2.39%和2.46%，同比分别提高18个和17个基点；实现利息净收入人民币849.95亿元，同比增幅27.69%。其中，生息资产平均收益率同比上升9个基点，而计息负债平均成本率同比下降9个基点。

2010年第四季度，央行两次上调存贷款基准利率。由于报告期内加息效应还未完全释放，从全年来看，资产负债结构的调整优化和定价管理水平的提高依然是净利差和净利息收益率扩大的的最主要动力：

①活期存款占比上升。报告期末，客户活期存款占比为50.56%，较上年提高0.86个百分点；

②客户贷款占总资产的比重上升。报告期末，客户贷款（拨备后）占总资产的比重为55.43%，较年初提高0.99个百分点；

③定价水平进一步提高。报告期末，新增人民币贷款中，按基准以及上浮利率发放的贷款占比达到60.89%，较上年提高4.38个百分点。

下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。

（人民币百万元）

■

报告期内，本集团利息净收入较上年增加人民币184.31亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币164.69亿元，平均收益率和平均成本率变动带动利息净收入增加人民币19.62亿元。

①利息收入

报告期内，本集团实现利息收入人民币1,419.05亿元，比上年增长人民币252.66亿元，增幅21.66%。

a.客户贷款利息收入

客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币1,060.56亿元，比上年增加人民币230.29亿元，增幅27.74%。主要是客户贷款规模增加所致。

b.证券投资利息收入

报告期内，证券投资利息收入为人民币245.70亿元，比上年增加人民币13.54亿元，增幅5.83%。主要由于本集团及时把握投资时机，加大投资运作力度，优化投资结构，使得债券投资收益率保持在3.16%的较好水平。

c.存放中央银行款项利息收入

存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入为人民币68.55亿元，比上年增加人民币13.54亿元，主要由于客户存款的增长以及年内六次上调存款准备金率两个因素共同带动法定存款准备金的增长，存放央行款项平均余额同比增加了人民币966.56亿元，增幅27.27％。

d.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入

存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币44.24亿元，比上年减少人民币4.71亿元，主要系本期生息资产结构优化所致，存放、拆放同业及其他金融机构款项平均余额同比减少人民币720.50亿元，降幅25.45%。

②利息支出

报告期内，本集团利息支出为人民币569.10亿元，比上年增加人民币68.35亿元，增幅13.65%。

a.客户存款利息支出

客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人民币366.28亿元，比上年增加人民币26.21亿元，增幅7.71％，占全部利息支出的64.36%。客户存款利息支出的增加主要是由于吸收存款规模增加所致。

b.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出

报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币182.20亿元，比上年增加人民币42.26亿元，增幅30.20%。平均余额较上年增长20.87%，同时，受国内货币市场利率上升的影响，同业及其他金融机构存放和拆入平均成本率较上年上升18个基点。

c.发行债券及其他利息支出

报告期内，发行债券及其他利息支出为人民币20.62亿元，比上年同期减少人民币0.12亿元，平均成本率由上年的3.98%下降至3.46%。

(3)手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团不断加快产品和服务创新，推动盈利模式转型，从主要依靠存贷利差向多元化收入结构转变，中间业务保持了较快增长。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币144.79亿元，比上年增加人民币30.80亿元，增幅27.02%，在营业收入中的占比为13.89%。投资银行业务、信用卡、支付结算与代理等业务成为中间业务的主要增长点。

下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：

（人民币百万元）

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支付结算与代理手续费收入为人民币33.20亿元，同比增加人民币9.36亿元，增幅39.26%，其中，代理保险业务手续费收入人民币7.34亿元，增幅达36.69%。

银行卡年费及手续费收入为人民币51.80亿元，同比增加人民币11.88亿元，增幅29.76%，主要由于发卡量的增加及消费额和自助设备交易额的大幅增长。

担保及承诺业务手续费收入为人民币12.38亿元，同比增加人民币1.05亿元，增幅9.27%，主要由于非融资类担保业务及贷款承诺业务量的增长。

托管业务佣金收入为人民币7.07亿元，同比增加人民币0.52亿元，主要由于托管资产规模增长。

基金销售手续费收入为人民币7.41亿元，同比减少人民币2.43亿元，主要由于基金销售量同比下降。

投资银行业务收入为人民币32.44亿元，同比增加人民币8.91亿元，增幅37.87%，主要由于各类投资银行业务的较快增长。

(4)业务成本

报告期内，本集团降本增效工作取得了较好成效，业务及管理费为人民币324.35亿元，比上年增加人民币63.92亿元，增幅24.54%，较营业收入的增幅低4.24个百分点；成本收入比为31.89%，比上年下降0.54个百分点。

(5)资产减值损失

本集团资产减值损失包括为其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取的拨备。

报告期内，本集团贷款的减值拨备支出为人民币122.46亿元，比上年增加人民币9.91亿元，其中：（1）整体评估的拨备支出为人民币91亿元，较上年减少人民币2.18亿元；（2）逐笔拨备支出为人民币31.46亿元，比上年增加人民币12.06亿元。报告期内，信贷成本比率为0.55%，比上年下降0.06个百分点。

(6)所得税

报告期内，本集团所得税支出为人民币107.82亿元，比上年增加人民币27.53亿元，增幅34.29%。实际税率为21.58%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。

下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用/（收益）的明细：

（人民币百万元）

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7.3.2 资产负债表主要项目分析

(1)资产

截至报告期末，本集团资产总额为人民币39,515.93亿元，比年初增加人民币

6,424.56亿元，增幅19.41%。

下表列示了本集团在所示日期总资产中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况：

（除另有标明外，人民币百万元）

■

①客户贷款

报告期内，本集团抓住国家一系列政策措施带来的发展机遇，全力加大对优质客户、大型项目的拓展力度，全年贷款实现较快增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币22,369.27亿元，比年初增加人民币3,976.13亿元，增幅21.62%。

行业集中度

报告期内，本集团按照国家宏观调控政策和实体经济发展要求，适时主动调整业务经营策略，合理把握信贷投放总量、投向和节奏，大力推动业务结构优化。公司增量贷款主要投向符合国家信贷政策和经济运行特点的交通运输、公共设施管理、战略性新兴产业、现代服务业等行业。

下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：

（除另有标明外，人民币百万元）

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截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币18,190.02亿元，较年初增加人民币

2,903.26亿元，增幅18.99%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，占全部公司贷款的61.80%。

截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币4,179.25亿元，较年初增加人民币

1,072.87亿元，增幅34.54%，在客户贷款中的占比较上年末上升1.79个百分点至18.68%。

借款人集中度

根据中国现行的银行法规，银行向单一集团客户提供的授信总额不得超过该银行资本净额的15%，向单一借款人提供的贷款余额不得超过该银行资本净额的10%。本集团现时符合这些法规的要求。

下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：

（除另有标明外，人民币百万元）

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地域集中度

本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额占本集团贷款总额的比重分别为31.70%、23.48%和8.20%。

贷款质量

本集团贷款质量进一步改善。截至报告期末，减值贷款比率为1.12%，比年初下降0.24个百分点；拨备覆盖率达到185.84%，比年初提高34.79个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料：

（除另有标明外，人民币百万元）

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贷款客户结构

根据本行新资本协议实施计划，2010年四季度开始采用内部评级作为唯一的客户评级结果。2010年末，本行公司客户内部评级1-8级客户贷款占比92.10％，9-12级客户贷款占比5.06％，13-15级贷款占比1.36％。

②证券投资业务

本集团不断加大本外币资金集中运作力度，优化调整投资结构。截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币8,091.84亿元，比上年增加人民币339.49亿元，增幅4.38%；债券投资收益率仍保持在3.16%的较好水平。

证券投资结构

下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结构：

——按持有目的划分的投资结构：

（除另有标明外，人民币百万元）

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——按发行主体划分的投资结构

（除另有标明外，人民币百万元）

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(2)负债

截至报告期末，本集团负债总额为人民币37,279.36亿元，比年初增加人民币5,832.24亿元，增幅18.55%。其中，客户存款比年初增加人民币4,957.92亿元，在负债总额中的占比为76.93%，比年初上升1.50个百分点；同业及其他金融机构存放和拆入资金较年初增加人民币669.48亿元，在负债总额中的占比为18.74%，比年初下降1.34个百分点。

客户存款

客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币28,678.47亿元，比年初增加人民币4,957.92亿元，增幅20.90%。本集团的存款结构良好，从客户结构上看，公司存款占比为68.17%，比年初上升2.45个百分点；个人存款占比为31.60%，比年初下降2.39个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为50.56%，比年初上升0.86个百分点；定期存款占比为49.21%，比年初下降0.79个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：

（人民币百万元）

■

注：含保证金存款。

7.3.3 分部情况

(1)按地区划分的分部经营业绩

下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入：

（人民币百万元）

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注：

1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑收益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入。

2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）

3.包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）

4.包括上海市（不含总部）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）

5.包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）

6.包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。（下同）

7.包括海外附属公司及以下分行：香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门及法兰克福。（下同）

8.含少数股东损益。

(2)按地区划分的分部存贷款情况

下表列示了本集团在所示日期按地区划分的客户存款余额和客户贷款余额：

（人民币百万元）

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(3)按业务板块划分的分部经营业绩

本集团的业务主要分成四类：企业银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。本集团企业银行业务是利润的最主要来源，企业银行利润总额占比达到66.46%。

下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的业务经营业绩：

（人民币百万元）

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7.4 其他财务信息

以下为根据中国证监会要求列示的有关信息。

7.4.1 与公允价值计量相关的项目

本集团建立了董事会最终负责和领导的市场风险管理体系，搭建了以公允价值计量为基础的内部控制的框架，以满足内部管理和信息披露的需求，并逐步有序地建设市场风险系统化管理，联结前中后台的所有相关部门，涵盖公允价值的取得、计量、监控和验证等各环节。本集团还将继续借鉴同行业经验及国际惯例，进一步完善与公允价值相关的内部控制制度。本集团对于存在活跃市场的资产负债金融工具，首选以活跃市场中报价为公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，采用公认的估值模型和可观测的市场参数进行估值或参考第三方报价并经相关风险管理部门复核后确定其公允价值。

下表列示了本集团2010年与公允价值计量相关的项目情况：

（人民币百万元）

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注：包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债。

7.4.2 持有外币金融资产、金融负债情况

下表列示了本集团2010年持有外币金融资产、金融负债的情况：

（人民币百万元）

■

注：

1、包括现金及存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、发放贷款和垫款、应收款项类投资以及其他金融资产。

2、包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、卖出回购金融资产款、吸收存款以及其他金融负债。

7.5 风险管理

2010年，本行继续以三年全面风险管理规划为指导，坚持“积极、稳健、平衡”的风险偏好，遵循“积极主动与稳健安全相平衡、模型计量与经验判断相补充、统一管理与差别对待相结合、协同效应与分工效率相权衡”的原则进行全面风险管理。进一步优化全行风险管理体系，编制全行风险管理手册，不断健全风险管控协同机制，加快提升全面风险管理能力，夯实集团经营管理稳健运行基础。

7.5.1 风险管理架构

本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，通过其下设风险管理委员会掌控全行风险状况。本行建立起“1+3+2”风险管理委员会体系。高管层设立全面风险管理委员会，根据董事会制定的风险管理战略，统领全行风险管理工作，定期评估风险，检验管理有效性。全面风险管理委员会下设信用风险管理委员会、市场与流动性风险管理委员会、操作风险与反洗钱管理委员会三个专业风险管理委员会，以及贷款审查委员会、风险资产审查委员会两个业务审查委员会，接受全面风险管理委员会领导并定期向其报告工作，监督指导全行风险管理工作的执行落实。本行行长、副行长和首席风险官分工推进全面风险管理各项工作。

本行建立了较为完善的风险管理执行体系和报告路线。成立风险管理板块，组织协调全行风险管理工作并统一进行报告，凝聚风险管控合力。风险管理委员会各成员部门以条线管理带动全行各级机构，具体执行落实风险管理要求。通过规范完善“大小中台”和双线报告机制，建立风险管理“四道防线”，板块条线式的风险管理架构基本成型。

报告期内，本行稳步推进新资本协议达标准备工作，内部评级体系持续完善，市场风险管理、操作风险管理和资本充足自评估体系建设成型。

7.5.2 信用风险管理

本行公司业务部、零售信贷管理部、授信管理部与授信审批中心、风险管理部、资产保全部、信用卡中心等共同构成信用风险管理的主要职能部门，对包括授信投向指导、授信调查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后监控和不良贷款管理等环节的公司、零售信贷业务实行规范化管理。

（1）风险分类程序和方法

（下转B020版）

股东名称	持股数	持股比例(%)	股份类型
财政部	14,921,230,045	26.52	A+H股
香港中央结算（代理人）有限公司	12,335,266,807	21.93	H股
汇丰银行	10,482,252,967	18.63	H股
首都机场集团公司	1,133,264,625	2.01	A股
国网资产管理有限公司	519,161,972	0.92	A股
云南红塔集团有限公司	398,806,176	0.71	A股
中国石化财务有限责任公司	348,400,000	0.62	A股
上海海烟投资管理有限公司	335,077,253	0.60	A股
中国航空工业集团公司	282,434,940	0.50	A股
大庆石油管理局	268,123,786	0.48	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系

姓名	职务	性别	年龄	委任日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内领取税前总薪酬1（万元）			是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									薪酬	其他福利	合计
胡怀邦	执行董事、董事长	男	55	2010年8月19日	0	0	0		78.80	20.13	98.93	否
牛锡明	执行董事、副董事长、行长	男	54	2010年8月19日	0	0	0		70.92	20.13	91.05	否
钱文挥	执行董事、副行长	男	49	2010年8月19日	0	0	0		66.98	16.72	83.70	否
王 滨	执行董事、副行长	男	52	2010年8月19日	0	0	0		66.98	16.59	83.57	否
张冀湘	非执行董事	男	57	2010年8月19日	0	0	0		63.04	14.88	77.92	否
胡华庭	非执行董事	男	53	2010年8月19日	0	0	0		63.04	14.87	77.91	否
钱红一	非执行董事	男	59	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	否
王冬胜	非执行董事	男	59	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
冯婉眉	非执行董事	女	50	2010年11月18日	0	0	0		0	0	0	是
冀国强	非执行董事	男	45	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
雷 俊	非执行董事	男	41	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
陈清泰	独立非执行董事	男	73	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	否
李家祥	独立非执行董事	男	57	2010年8月19日	0	0	0		25.00	0	25.00	否
顾鸣超	独立非执行董事	男	67	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	否
王为强	独立非执行董事	男	63	2010年11月18日	0	0	0		0	0	0	否
彼得·诺兰	独立非执行董事	男	62	2010年11月18日	0	0	0		3.01	0	3.01	否
陈志武	独立非执行董事	男	48	2010年11月18日	0	0	0		3.01	0	3.01	否
华庆山	监事长	男	58	2010年8月19日	0	0	0		69.35	20.13	89.48	否
郑 力	外部监事	女	75	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	否
蒋祖祺	外部监事	男	70	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	否
顾惠忠	监事	男	54	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
郭 宇	监事	男	36	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
杨发甲	监事	男	56	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
褚红军	监事	男	57	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
李 进	监事	男	44	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
闫 宏	监事	男	44	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
刘 莎	职工监事	女	55	2010年8月19日	0	0	0		49.04	11.91	60.95	否
陈 青	职工监事	女	50	2010年8月19日	0	0	0		49.10	11.97	61.07	否
帅 师	职工监事	男	42	2010年8月19日	0	0	0		45.33	11.14	56.47	否
杜亚荣2	职工监事	男	47	2010年8月19日	0	0	0		19.60	4.61	24.21	否
于亚利	副行长、首席财务官	女	53	2010年6月29日	0	0	0		66.98	16.72	83.70	否
寿梅生	纪委书记	男	54	2007年5月10日	0	0	0		66.98	16.72	83.70	否
侯维栋	副行长、首席信息官	男	51	2010年10月28日	0	0	0		63.04	14.87	77.91	否
叶迪奇	副行长	男	64	2008年4月29日	0	0	0		0	0	0	是
杨东平	首席风险官	男	54	2010年6月29日	75,000	86,200	+11,200	配股	63.04	14.61	77.65	否
杜江龙	董事会秘书	男	40	2009年8月19日	0	0	0		63.04	14.87	77.91	否
朱鹤新2	公司业务总监	男	43	2010年2月23日	0	0	0		57.79	13.34	71.13	否