§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人（会计主管人员）罗强武声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

１、公司报告期内总体经营情况

２０１０年，国内国际经济形势已基本摆脱金融危机的负面影响，全球性经济复苏逐渐启动，特别是中国等新兴市场国家在刺激性经济政策的推动下，率先起步回暖。因此，国内厂矿企业电力设备改造与新建项目市场需求逐渐增加，带动了公司经营业绩出现恢复性增长。在这种有利的宏观环境下，公司一方面加大营销政策的调整和管理措施的强化实施，另一方面加快募集资金项目的建设和投产，同时积极研发电力电子新产品、新技术并快速推广，延伸了业务链条，增加了可销售产品，开拓了新的市场领域，促进了公司销售订单增加和经营业绩的增长。

报告期，公司实现营业收入１４４，２１９，３１５．２４元，较上年增长１９．４０％；营业利润１５，３３６，８８８．１２元，较上年增长２７．４７％；实现归属于母公司所有者的净利润２７，１６１，０７４．７４元，较上年增长２０．８２％。

公司营业总收入、营业利润和净利润分别较上年增长１９．４０％、２７．４７％和２０．８２％，主要一是国内厂矿企业电力设备改造与新建项目市场需求逐渐增加，带动了公司经营业绩出现恢复性增长，二是公司加快营销体制改革和管理措施的强化，加快募集资金项目的建设和投产，促进了公司销售订单增加和经营业绩的增长，三是积极研发电力电子新产品、新技术并快速推广，延伸了业务链条，增加了可销售产品，开拓了新的市场领域，开拓了公司新的利润增长点。

２、公司主营业务的范围及经营状况

公司经营范围包括：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。

公司主营业务收入主要包括厂矿企业用继电保护、变电站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、高频开关直流电源、厂矿低压电气产品等产品的销售收入。

３、报告期公司资产、费用构成

（１）资产构成

■

说明原因：

报告期内，交易性金融资产、固定资产、长期待摊费用占总资产比重较２００９年有所增加，存货、短期借款占总资产比重分别较２００９年减少１．００％、２．６６％。２０１０年度，公司资产构成比较未发生较大变化。

①交易性金融资产占总资产比重较２００９年增加６．１２％，主要是报告期内购买理财产品２５００万元以及全资子公司投资的证券基金７００万元。

②应收账款占总资产比重较２００９年增加１．５４％，主要原因：公司销售收入增加但尚未达到回款期的货款增加所致。

③存货占总资产比重较２００９年减少１．００％，主要原因：公司加强了存货的管理，同时加快了存货的周转所致。

④固定资产占总资产比重较２００９年增加５．４５％。主要原因：公司第二园区一期工程完工转入固定资产所致。

⑤长期待摊费用占总资产比重较２００９年增加０．７７％，主要原因：子公司青山矿业前期探矿支出增加。

⑥短期借款占总资产比重较２００９年减少１．００％，主要偿还到期银行贷款所致。

（２）费用构成变化分析

■

说明：

①销售费用增加主要是报告期内业务人员增加导致工资和差旅费的增长及代理服务费的增长所致；

②管理费用比上年同期增长２６．２４％，主要是报告期内公司募投项目的开发和新成立的电力电子事业部研发费投入增加所致。

③财务费用比上年增长４２．０３％，主要由于报告期内募投项目建设支付工程款及购买短期理财产品导致存款减少，相应利息收入减少所致。

④所得税费用增加主要是公司本年度企业所得税率适用１５％，较２００９年适用的１０％税率增加，导致当期所得税费用相应增加。

４、报告期内公司现金流量表主要项目同比变化及原因

■

说明：①经营活动产生的现金流量净额较上年增长２４．８６％，主要是公司销售收入增长，本期收到货款较上年增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额较上年增长３９．２２％，主要是报告期公司收回２００９年建行乾元三号理财产品２０００万元及其收益。

③筹资活动产生的现金流量净额较上年减少１６５１．６７％，主要是报告期分配现金红利８３３．２２万元，以及报告期偿还２００９年借入的银行短期借款１０００万元。

５、财务状况分析

单位：元

■

变动原因：

（１）货币资金比上年减少２０４２．１９万元，下降１３．０２％，主要是支付２００９年度红利８３３．２２万元以及第二园区基建项目建设支出现金所致。

（２）交易性金融资产比上年增加２４８０．０１万元，增长３３８．２９％，主要是报告期末持有银行理财产品２５００万元以及全资子公司持有证券基金投资７００万元。

（３）应收票据比上年增加１５７．３８ 万元，增长８７．８８％，主要是报告期收到银行承兑商业汇票增加所致。

（４）预付账款比上年减少２５３．５９万元，下降４７．５４％，主要是上期末预付二园区工程建设款本期按工程进度转入在建工程所致。

（５）应收利息比上年增加４３．４３ 万元，增长１１３．７８％，主要是定期存款滚存导致期末应计提的应收利息增加所致。

（６）其他应收款比上年减少１０７．８３ 万元，下降２０．９９％， 主要是严格控制各办事处备用金额度所致。

（７）持有至到期投资比上年减少２０００万元，下降１００％，主要是报告期内公司收回建行投资理财产品乾元三号所致。

（８）长期股权投资比上年增加７５２．４０万元，主要是报告期分别投资１５２．４０万元、６００万元参股辽宁开普医疗系统有限公司、北京中拓百川投资有限公司所致。

（９）固定资产比上年增加２４６９．６３万元，增长５１．２５％，主要是报告期第二园区一期基建项目建成投产由在建工程转入固定资产所致。

（１０）在建工程比上年减少４２４．２９万元，下降３８．７０％，主要是报告期第二园区一期基建项目建成投产转入固定资产所致。

（１１）短期借款比上年减少１０００万元，下降１００％，主要归还深圳发展银行１０００万短期借款所致。

（１２）应付账款比上年增加６６４．８１万元，增长７１．５２％，主要是报告期末应付供应商货款尚未达到结算期所致。

（１３）预收账款比上年增加３６６．１９万元，增长３７．３５％。主要是报告期内签订合同增加，按合同约定所收客户预付款增加所致。

（１４）其他应付款比上年增加２７９．２９万元，增长１２１．３０％。主要是报告期末青山矿业尚示支付的往来款所致。

（１５）营业收入、营业利润、净利润较上年同期分别增长１９．４０％、２７．４７％、２０．８２％，主要是报告期内厂矿企业电力设备改造与新建项目市场需求逐渐增加，公司一方面加大营销政策的调整和管理措施的强化实施，另一方面加快募集资金项目的建设和投产，同时积极研发电力电子新产品、新技术并快速推广，经营业绩出现恢复性增长。

（１６）现金及现金等价物净增加额比上年增加７１３．３３万元，增长２５．８９％，主要是报告期销售收入增长，收到货款增加及本期收回上期建行投资理财产品２０００万元。

报告期，公司经营活动现金净流量、投资活动现金净流量分别比上年增加６１４．０１万元和２，０９６．７３万元，筹资活动现金净流量比上年减少２０４２．１９万元。

６、主要控股公司的经营情况及业绩

（１）珠海万力达投资有限公司

经营范围：项目投资；商业的批发、零售及社会经济信息咨询（不含许可经营项目）。

注册资本：４，０００万元。

法定代表人：庞江华。

报告期，珠海万力达投资有限公司总资产４７，６１２，４４２．７４元，总负债７，４２９，００３．９３元，实现净利润１２１，４３０．８２元。

（２）商南县青山矿业有限责任公司

经营范围：铁矿开采、选矿、销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。

注册资本：１，０００万元。

法定代表人：朱新峰。

报告期内，商南县青山矿业有限责任公司尚处于试产期，未产生利润。

二、对公司未来发展的展望

１、行业发展状况

电力自动化产品的市场需求，主要来自于与电力相关的新建工程和技术改造工程，２０１１年我国智能电网进入全面建设阶段，将一直处于宏观规划的智能电网工程推向可以用数字衡量的全面建设阶段，用电和配电环节将成为智能电网产业链蛋糕中最为丰厚的部分； “十二五”规划纲要草案，新增了多个节能减排约束性指标，表明国家下更大决心、花更大气力推进节能减排。

随着国家电网对智能电网建设的加速，传统变电站大规模进行数字化和智能化的改造与升级，将在一定程度上推动厂矿领域的变电站也将进入适应性的改造和升级，行业发展的战略机遇前景可观。

２、公司发展规划

２０１１年是我国“十二五”计划的开局之年，也是公司经过上市三年的积淀后全面推进各项工作的关键一年。公司已经初步确立了“依托自身优势，整合上下游资源，推进厂矿企业智能电气产品的开发，巩固和发展公司在厂矿企业用电市场的优势地位；依托产学研相结合的开发模式，合理布局、优化提升电力节能环保产品的开发，开辟公司在主业方面新的利润增长点；依托青山矿业的资源优势，加快镜铁矿产品深加工项目的实施，力争尽早投产、尽早见效、尽早实现对公司整体业绩的预期补充。”三大战略发展方向，积极稳妥地推进各项工作的开展，增强公司的综合竞争力。

３、公司新年度的工作计划

（１）经营工作计划

２０１１年公司力争实现营业收入１７，３００万元以上。

实现经营工作计划的重要措施：

①继续细化营销政策改革，加强双层管理，充分调动各级销售管理人员和销售人员的积极性。

②加速推广公司的新产品新技术，使技术产品进步带动公司业绩的提升。

③继续开展公司经营，加强公司资源的开发利用，在特定行业由公司统一步署，力争取得新的突破。

④继续适应国家的节能减排低碳经济的要求和市场需求，加强市场规律研究，寻求技术、市场的合作方，多种方式引进人才，对新产品实施营销考核激励措施。把电力电子产业作为今后主业之一经营。

（２）研究开发与生产计划

①根据公司总体发展战略，研发体系将积极推进厂矿企业智能电气产品研究开发，并在此基础上，重点完成ＭＸＰＲ－３ｘＣ系列中压保护装置、ＤＭ－２００ Ｘ系列开关柜保护测显装置、能源管理系统，全面实现募投项目的建设和投产。

②加大电力电子事业部的技术人才投入和研究开发投入，尽早推出差异化的核心产品，增强市场竞争的能力。

③继续加强公司物料选型认证、生产工艺保障、质量检测的管理与建设，确保产品质量，提高劳动生产率。

（３）加强子公司发展建设

公司将依托青山矿业的资源优势，加快镜铁矿产品深加工项目的实施，力争尽早投产、尽早见效、尽早实现对公司整体业绩的预期补充。

４、资金需求及使用计划

依据上述２０１１年总体发展规划，公司预计年内总投资额度５，０００万元人民币左右，主要包括基本建设投资１，５００万元，研究开发投入２，５００万元，其他投资１，０００万元。

资金来源以募集资金和自筹资金投入为主。

５、公司实现未来发展战略和经营目标面临的风险因素和困难

电力自动化市场的发展与国家电力投入紧密相关，在国家宏观调控政策和经济刺激政策下，国内电力自动化市场的需求状况差异很大，产业结构的不断调整，市场竞争格局日趋白热化，尤其是本公司所涉足的国内厂矿企业电力设备行业，高端企业不断向厂矿企业用继电保护和变电站综合自动化市场领域渗透，加之厂矿企业数字化变电站的需求释放滞后于国家电网智能建设领域，公司未来的成长将更多面临差异化、引领性的产品创新，以及品牌、服务、营销策略和营销管理等公司经营中的主要问题和困难。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

证券投资情况说明

■

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，列席公司董事会报告期内的各次会议，依法审议、见证、检查公司董事会各项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。

一、监事会召开情况

报告期内公司监事会共召开了四次会议：

１、２０１０年４月２２日，公司第二届监事会第十次会议以现场方式召开，会议审议并通过了如下事项：

（１）２００９年度监事会工作报告

（２）２００９年度财务决算报告

（３）２００９年度利润分配预案

（４）关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案

（５）２００９年年度报告全文及摘要

（６）２０１０年第一季度报告全文及正文

（７）２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告

（８）董事会审计委员会关于２００９年度内部控制自我评价报告

决议公告刊登在２０１０ 年４月２４ 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、２０１０年７月２１日，公司第二届监事会第十一次会议以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

决议公告刊登在２０１０ 年７月２２ 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、２０１０年８月１８日，公司第三届监事会第一次会议以现场方式召开，会议审议并通过了如下事项：

（１）２０１０年半年度报告全文及摘要

（２）关于选举第三届监事会主席的议案

决议公告刊登在２０１０ 年８月２０日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、２０１０年１０月２２日，公司第三届监事会第二次会议以通讯方式召开，会议审议并通过了《２０１０年第三季度报告正文及全文》。

二、监事会对公司２０１０年度有关事项的审核意见

１、公司依法运作情况

（１）公司治理结构中的股东大会、董事会和经理层，能够按照《公司法》、《公司章程》规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。

（２）公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为。

２、检查公司财务的情况

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２０１０年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

３、公司募集资金投入及变更情况

公司本年度募集资金投入和使用严格按《募集资金管理制度》规定执行，不存在变更募集资金投入和使用情况，募集资金按规定存放于董事会指定的募集资金专户。

４、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生其他收购、出售资产等重大事项，未发现有内幕交易、损害部分股东的权益、造成公司资产流失的现象。

５、关联交易、担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生其他关联交易事项，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，没有发现损害公司的利益、披露不充分的现象。

６、财务审计报告

广东正中珠江会计师事务所对公司２０１０年度财务报告进行了审计，并出具了无保留的审计意见。

７、内控控制度报告

监事会对公司内控制度进行了核查，公司内部控制符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。

报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

９．２．２ 利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

股票简称	万 力 达
股票代码	００２１８０
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园
注册地址的邮政编码	５１９０８５
办公地址	珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园
办公地址的邮政编码	５１９０８５
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｚｈｗｌｄ．ｃｏｍ
电子信箱	ｚｈｗｌｄｚｑｂ＠ｚｈｗｌｄ．ｃｏｍ

年内召开董事会会议次数	７
其中：现场会议次数	２
通讯方式召开会议次数	５
现场结合通讯方式召开会议次数	０

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜景国	叶江平
联系地址	广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园	广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园
电话	０７５６－３３９５９６８	０７５６－３３９５９６８
传真	０７５６－３３９５９６８	０７５６－３３９５９６８
电子信箱	ｚｈｗｌｄｚｑｂ＠ｚｈｗｌｄ．ｃｏｍ	ｚｈｗｌｄｚｑｂ＠ｚｈｗｌｄ．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	１４４，２１９，３１５．２４	１２０，７８７，０９９．９８	１９．４０％	１２１，３７２，００５．５４
利润总额（元）	２８，７７９，２４４．２２	２３，２９３，９２０．８５	２３．５５％	２９，０７６，５４１．７２
归属于上市公司股东的净利润（元）	２７，１６１，０７４．７４	２２，４８０，７２８．６０	２０．８２％	２７，６５０，８５１．１６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２４，９０５，０７４．９４	２０，２５２，７８５．５８	２２．９７％	２４，９４７，２８１．９２
经营活动产生的现金流量净额（元）	３０，８４０，２４６．１３	２４，７００，１６２．３７	２４．８６％	４，４０８，５８１．６７
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	３９８，３７９，１１２．６４	３７５，２８２，９５４．１３	６．１５％	３７３，７８６，９８３．５０
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３５３，３１０，３１５．４９	３３４，４８１，４４０．７５	５．６３％	３２０，３３２，９１２．１５
股本（股）	８３，３２２，０００．００	８３，３２２，０００．００	０．００％	８３，３２２，０００．００

项 目	２０１０年１２月３１日数额（元）	占总资产的比重（％）	２００９年１２月３１日数额（元）	占总资产的比重（％）	占总资产比重的增减（％）
交易性金融资产	３２，１３１，１０７．２０	８．０７	７，３３０，９５６．３２	１．９５	６．１２
应收账款	６７，３１６，１５４．６０	１６．９０	５７，６４１，１１２．２０	１５．３６	１．５４
存货	４３，２２５，７２３．３３	１０．８５	４４，４６９，４８４．０９	１１．８５	－１．００
固定资产	７２，８８１，１４９．２６	１８．２９	４８，１８４，８８８．６０	１２．８４	５．４５
长期待摊费用	１７，４０１，２７９．１１	４．３７	１３，５２４，１４６．８１	３．６０	０．７７
短期借款	０．００	０．００	１０，０００，０００．００	２．６６	－２．６６
总资产	３９８，３７９，１１２．６４	１００．００	３７５，２８２，９５４．１３	１００	０．００

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．３３	０．２７	２２．２２％	０．３３
稀释每股收益（元／股）	０．３３	０．２７	２２．２２％	０．３３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３０	０．２４	２５．００％	０．３０
加权平均净资产收益率（％）	７．９０％	６．８７％	１．０３％	８．６９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．２４％	６．１９％	１．０５％	７．８４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３７	０．３０	２３．３３％	０．０５
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．２４	４．０１	５．７４％	３．８４

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－１５０，０８２．２２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７７０，８３３．８８
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２，１８４，５８８．８９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４４，４５２．４９
所得税影响额	－５１３，０１０．２７
少数股东权益影响额	８，１２２．０１
合计	２，２５５，９９９．８０	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	６２，３２２，０００	７４．８０％				－２７，７３２，９５０	－２７，７３２，９５０	３４，５８９，０５０	４１．５１％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	６２，３２２，０００	７４．８０％				－２７，７３２，９５０	－２７，７３２，９５０	３４，５８９，０５０	４１．５１％
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	６２，３２２，０００	７４．８０％				－２７，７３２，９５０	－２７，７３２，９５０	３４，５８９，０５０	４１．５１％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	２１，０００，０００	２５．２０％				２７，７３２，９５０	２７，７３２，９５０	４８，７３２，９５０	５８．４９％
１、人民币普通股	２１，０００，０００	２５．２０％				２７，７３２，９５０	２７，７３２，９５０	４８，７３２，９５０	５８．４９％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	８３，３２２，０００	１００．００％						８３，３２２，０００	１００．００％

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
庞江华	３４，２７７，１００	８，５６９，２７５	０	２５，７０７，８２５	董事、高管持股	根据规定，董事、高管任职期限内，每年可减持所持股份的２５％。
朱新峰	９，３４８，３００	２，３３７，０７５	０	７，０１１，２２５	董事持股	无
黄文礼	８，７２５，０８０	８，７２５，０８０	０	０	无	无
赵宏林	６，２３２，２００	６，２３２，２００	０	０	无	无
吕勃	３，７３９，３２０	１，８６９，３２０	０	１，８７０，０００	①２０１０年４月离任董事②股份质押	①２０１１年１１月解禁②解除质押股份
合计	６２，３２２，０００	２７，７３２，９５０	０	３４，５８９，０５０	－	－

股东总数	９，６３３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
庞江华	境内自然人	３６．３４％	３０，２７７，１００	２５，７０７，８２５		０
黄文礼	境内自然人	９．２７％	７，７２５，０８０	０		０
朱新峰	境内自然人	８．４７％	７，０６０，１０７	７，０１１，２２５		０
赵宏林	境内自然人	６．９６％	５，７９８，１００	０		０
吕勃	境内自然人	２．２４％	１，８７０，０００	１，８７０，０００		１，８７０，０００
徐嘉韵	境内自然人	０．７５％	６２４，９４６	０		０
北京通航技贸易有限公司	境内非国有法人	０．５１％	４２８，１４６	０		０
王晖	境内自然人	０．４８％	４０１，０３１	０		０
广东粤财信托有限公司－新价值证券投资	境内非国有法人	０．３４％	２８３，２００	０		０
左本俊	境内自然人	０．３０％	２５０，０００	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
黄文礼		７，７２５，０８０			人民币普通股
赵宏林		５，７９８，１００			人民币普通股
庞江华		４，５６９，２７５			人民币普通股
徐嘉韵		６２４，９４６			人民币普通股
北京通航技贸易有限公司		４２８，１４６			人民币普通股
王晖		４０１，０３１			人民币普通股
广东粤财信托有限公司－新价值证券投资		２８３，２００			人民币普通股
左本俊		２５０，０００			人民币普通股
陈荣平		２２８，３０９			人民币普通股
杜旋		２２８，２３５			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中庞江华、黄文礼、朱新峰、赵宏林、吕勃为发起人股东，相互间不存在关联关系；与其他股东之间不存在关联关系。未知公司前十名其他股东及流通股股东之间是否存在关联关系。

最近５ 年的职业及职务：１９９５年至今任公司董事长、总经理职务。现兼任广东省企业联合会和企业家协会两会副会长、珠海市软件行业协会常务理事，珠海市关爱协会发起人之一，曾任珠海市第六届人大代表，曾获评“２００５．ＺＨＴＶ珠海经济年度人物”、“珠海市劳动模范”，“广东省优秀企业家”、“全国优秀民营企业家”。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
庞江华	董事长	男	４６	２０１０年０８月１８日	２０１３年０８月１８日	３４，２７７，１００	３０，２７７，１００	减持	３５．００	否
朱新峰	董事	男	４８	２０１０年０８月１８日	２０１３年０８月１８日	９，３４８，３００	７，０６０，１０７	减持	０．００	否
林 涛	董事	男	４７	２０１０年０８月１８日	２０１３年０８月１８日	０	０		２２．００	否
王 磊	董事	男	４１	２０１０年０８月１８日	２０１３年０８月１８日	０	０		２２．００	否
姜景国	董事	男	３９	２０１０年０８月１８日	２０１３年０８月１８日	０	０		２２．００	否
谢 耘	董事	男	４１	２０１０年０８月１８日	２０１３年０８月１８日	０	０		０．００	否
陈 冲	独立董事	男	６７	２０１０年０８月１８日	２０１３年０２月１８日	０	０		４．２０	否
张殿波	独立董事	女	４２	２０１０年０８月１８日	２０１３年０８月１８日	０	０		４．２０	否
肖向锋	独立董事	男	７０	２０１０年０８月１８日	２０１３年０８月１８日	０	０		１．７５	否
李琦峰	监事	男	４１	２０１０年０８月１８日	２０１３年０８月１８日	０	０		１３．００	否
朱志伟	监事	男	３６	２０１０年０８月１８日	２０１３年０８月１８日	０	０		９．６０	否
邵 海	监事	男	３６	２０１０年０８月１８日	２０１３年０８月１８日	０	０		１１．００	否
合计	－	－	－	－	－	４３，６２５，４００	３７，３３７，２０７	－	１４４．７５	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
庞江华	董事长、总经理	７	２	５	０	０	否
朱新峰	董事	７	１	５	１	０	否
林 涛	董事、副总经理	７	２	５	０	０	否
王 磊	董事、副总经理	７	２	５	０	０	否
姜景国	董事、副总经理	７	２	５	０	０	否
谢 耘	董事	５	０	４	１	０	否
陈 冲	独立董事	７	２	５	０	０	否
张殿波	独立董事	７	２	５	０	０	否
肖向锋	独立董事	３	１	２	０	０	否

募集资金总额

１７，９４９．４３

本年度投入募集资金总额

３，２１８．３５

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

８，２３２．５６

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

基于ＩＥＣ６１８５０国际标准的厂矿企业用电气自动化项目

否

５，９４０．００

５，９４０．００

１，４８４．０７

２，７６０．６１

４６．４７％

２０１１年１２月３１日

０．００

是

否

厂矿低压电气自动化系统项目

否

４，０５０．００

４，０５０．００

９３２．０２

２，０８４．９３

５１．４８％

２０１１年０６月３０日

５９５．２９

是

否

基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目

否

２，５１０．００

２，５１０．００

８０２．２６

１，５０７．９８

６０．０８％

２０１１年０６月３０日

２７８．８３

是

否

营销网络及技术支持中心建设项目

否

１，８８０．００

１，８８０．００

０．００

１，８７９．０４

９９．９５％

２００９年１２月３１日

０．００

否

否

承诺投资项目小计

－

１４，３８０．００

１４，３８０．００

３，２１８．３５

８，２３２．５６

－

－

８７４．１２

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

０．００

０．００

０．００

０．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

１４，３８０．００

１４，３８０．００

３，２１８．３５

８，２３２．５６

－

－

８７４．１２

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

以上三个募集资金项目未达招股说明书承诺的进度的主要原因有：一是珠海市高新区政府延迟了公司第二园区建设用地的＂三通一平＂，导致开工建设时间受到影响；二是尚有一条自动生产线没有安装；三是公司实验室建设尚未完工。但是，公司预计２０１１年６月底可完成低压电气自动化项目和水电项目的投资，２０１１年底前完成ＩＥＣ６１８５０项目的投资。 ４、营销网络及技术支持中心建设项目已完成投资进度的９９．９５％，基本完成投入承诺，并随生产销售陆续产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

募集资金到位前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目累计４５５．４８万元，募集资金到位后，公司用募集资金置换了预先累计投入募集资金投资项目的自筹资金４５５．４８万元。本次置换已经２００７年１２月１１日公司第二届董事会第三次会议审议通过。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金余额为６，１４７．４４万元，按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

根据中国证监会相关规定及公司２００６年度股东大会关于首次公开发行Ａ股１４００万股实际募集资金在投资项目之后如有结余，将用于补充公司流动资金的决议；经广东正中珠江会计师事务所有限公司（广会所验字［２００７］第０６２０４５０２０６ 号）验资，公司所募集资金净额１７９，４９４，２５２．００ 元中超出募投项目资金３５，６９４，２５２．００ 元用于补充公司流动资金，相关公告于２００７年１２月１２日在公司指定网站和报纸上披露。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
厂矿企业用继电保护	４，１６２．９１	１，６２５．７０	６０．９５％	１５．７８％	２６．１２％	－３．２０％
变电站综合自动化系统	７，１６０．７３	３，６８０．６８	４８．６０％	２７．３８％	２１．３７％	２．５５％
合 计	１１，３２３．６４	５，３０６．８３	５３．１３％	２２．８６％	２２．８０％	０．０２％
主营业务分产品情况
厂矿企业用继电保护	４，１６２．９１	１，６２５．７０	６０．９５％	１５．７８％	２６．１２％	－３．２０％
变电站综合自动化系统	７，１６０．７３	３，６８０．６８	４８．６０％	２７．３８％	２１．３７％	２．５５％
合 计	１１，３２３．６４	５，３０６．８３	５３．１３％	２２．８６％	２２．８０％	０．０２％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北	１，８００．３４	２３．８４％
华中	２，９５１．２０	４６．３９％
华南	４，１８９．９６	３６．０２％
华东	６３４．７３	１９．２７％
东北	１，５０８．７５	－２．８７％
西北	１，７７７．３８	－１６．２７％
西南	１，５５９．５８	１８．４０％
合 计	１４，４２１．９３	１９．４３％

项目	２０１０年１－１２月（元）	２００９年１－１２月（元）	同比增减（％）
销售费用	３２，７３０，４０３．８２	２８，６６４，０８１．８８	１４．１９％
管理费用	２４，２４６，４６９．９９	１９，２０６，２０４．８１	２６．２４％
财务费用	－１，２９９，４３２．０９	－２，２４１，４５１．９４	４２．０３％
所得税费用	１，８８８，６４１．５０	１，０６４，２１８．０１	７７．４７％

项目	２０１０年度（元）	２００９年度（元）	增减（％）
经营活动产生的现金流量
现金流入小计	１７７，５５３，４７１．００	１４９，２３４，６５５．６９	１８．９８％
现金流出小计	１４６，７１３，２２４．８７	１２４，５３４，４９３．３２	１７．８１％
经营活动产生的现金流量净额	３０，８４０，２４６．１３	２４，７００，１６２．３７	２４．８６％
投资活动产生的现金流量
现金流入小计	３４，０３４，０７４．５４	４，７０３，８９０．７３	６２３．５３％
现金流出小计	６６，５３１，４６９．３９	５８，１６８，６１１．３６	１４．３８％
投资活动产生的现金流量净额	－３２，４９７，３９４．８５	－５３，４６４，７２０．６３	３９．２２％
筹资活动产生的现金流量
现金流入小计	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	０．００％
现金流出小计	３８，７６４，７８３．３４	１８，７９０，６７１．８４	１０６．３０％
筹资活动产生的现金流量净额	－１８，７６４，７８３．３４	１，２０９，３２８．１６	－１６５１．６７％

项目	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	增减变动
总资产	３９８，３７９，１１２．６４	３７５，２８２，９５４．１３	６．１５％
货币资金	１３６，４８７，５０２．２９	１５６，９０９，４３４．３５	－１３．０２％
交易性金融资产	３２，１３１，１０７．２０	７，３３０，９５６．３２	３３８．２９％
应收票据	３，３６４，５２０．００	１，７９０，７７４．０７	８７．８８％
预付账款	２，７９８，０４５．１５	５，３３３，９３９．７６	－４７．５４％
应收帐款	６７，３１６，１５４．６０	５７，６４１，１１２．２０	１６．７８％
其他应收款	４，０６０，１９４．８７	５，１３８，５３４．３４	－２０．９９％
存货	４３，２２５，７２３．３３	４４，４６９，４８４．０９	－２．８０％
持有至到期投资	０．００	２０，０００，０００．００	－１００．００％
固定资产	７２，８８１，１４９．２６	４８，１８４，８８８．６０	５１．２５％
长期待摊费用	１７，４０１，２７９．１１	１３，５２４，１４６．８１	２８．６７％
无形资产	２，６２６，６６５．５９	２，８３１，３３１．８５	－７．２３％
短期借款	０．００	１０，０００，０００．００	－１００．００％
应付帐款	１５，９４３，３３５．８６	９，２９５，２２０．１４	７１．５２％
预收帐款	１３，４６６，５２６．００	９，８０４，６３７．１５	３７．３５％
其他应付款	５，１０１，１９９．８０	２，３０８，２６１．０３	１２１．００％
股东权益	３５３，３１０，３１５．４９	３３４，４８１，４４０．７５	５．６３％
项 目	２０１０年１－１２月	２０１０年１－１２月	增减变动
营业收入	１４４，２１９，３１５．２４	１２０，７８７，０９９．９８	１９．４０％
营业利润	１５，３３６，８８８．１２	１２，０３２，２３１．２４	２７．４７％
净利润	２７，１６１，０７４．７４	２２，４８０，７２８．６０	２０．８２％
现金及现金等价物净增加额	－２０，４２１，９３２．０６	－２７，５５５，２３０．１０	２５．８９％

公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本８３，３２２，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税）。预计本次利润分配将派送现金８，３２２，２００元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。 在综合考虑公司盈利前景、资产状况的前提下，公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本８３，３２２，０００股为基数，向全体股东以每１０股转增５股的方式实施资本公积金转增股本，共转增股本４１，６６１，０００股，转增后公司总股本为１２４，９８３，０００股。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	８，３３２，２００．００	２２，４８０，７２８．６０	３７．０６％	９６，４５８，４３６．３４
２００８年	８，３３２，２００．００	２７，６５０，８５１．１６	３０．１３％	８４，６４４，２４２．４１
２００７年	２７，７７４，０００．００	３９，１９４，６１０．０９	７０．８６％	８７，５８６，５２４．０１
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			４９．７５％

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
珠海万力达投资有限公司	０．００	７１０．００	０．００	０．００
商南县青山矿业有限责任公司	５８４．２４	１，９７４．２４	０．００	０．００
合计	５８４．２４	２，６８４．２４	０．００	０．００

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份	履行完毕
其他承诺（含追加承诺）	庞江华、朱新峰	公司董事在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的２５％	严格履行中

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	基金	３２８００５	诺安专户	２，０００，０００．００	２，０００，０６０	２，２２０，０６６．６０	６．９１％	２２０，０６６．６０
２	基金	５１０１１３	周期ＥＴＦ	２，０００，０００．００	８０２，６２１	１，９１１，０４０．６０	５．９５％	－８８，９５９．４０
３	基金	５１０１５３	消费ＥＴＦ	３，０００，０００．００	３，０００，０００	３，０００，０００．００	９．３４％	０．００
４	理财产品	无	建行理财	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００	２０，０００，０００．００	６２．２４％	０．００
５	理财产品	无	交行天天利	５，０００，０００．００	５，０００，０００	５，０００，０００．００	１５．５６％	０．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	２，０６９，９１８．０１
合计				３２，０００，０００．００	－	３２，１３１，１０７．２０	１００％	２，２０１，０２５．２１

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	０．００	０．００

公司建立了《证券投资内控制度》，实施证券投资履行了相应的审批程序和决策程序，内部具有良好的风险控制机制。未发现证券投资违规行为，报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响，但公司应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，避免给公司造成负面影响。

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	广会所审字［２０１１］第１０００６３８００１０号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	珠海万力达电气股份有限公司
引言段	我们审计了后附的珠海万力达电气股份有限公司（以下简称万力达公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２０１０年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是万力达公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，万力达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了万力达公司２０１０年１２月３１日的财务状况，以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所
审计机构地址	广州市越秀区东风东路５５５号粤海集团大厦１００１－１００８室
审计报告日期	２０１１年０３月２８日
注册会计师姓名
熊永忠、刘火旺

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１３６，４８７，５０２．２９	１３０，９０７，７７１．８５	１５６，９０９，４３４．３５	１５６，００７，３０３．１３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	３２，１３１，１０７．２０	２５，０００，０００．００	７，３３０，９５６．３２
应收票据	３，３６４，５２０．００	３，３６４，５２０．００	１，７９０，７７４．０７	１，７９０，７７４．０７
应收账款	６７，３１６，１５４．６０	６７，３１６，１５４．６０	５７，６４１，１１２．２０	５７，６４１，１１２．２０
预付款项	２，７９８，０４５．１５	１，３９２，９３１．８６	５，３３３，９３９．７６	４，０９６，２０５．５１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	８１６，０６５．８９	８１６，０６５．８９	３８１，７２３．７７	３８１，７２３．７７
应收股利
其他应收款	４，０６０，１９４．８７	９，７０５，５３４．０６	５，１３８，５３４．３４	１３，８２６，２０９．７５
买入返售金融资产
存货	４３，２２５，７２３．３３	４２，６９１，９７４．４８	４４，４６９，４８４．０９	４３，６２６，９１９．９２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	２９０，１９９，３１３．３３	２８１，１９４，９５２．７４	２７８，９９５，９５８．９０	２７７，３７０，２４８．３５
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资			２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
长期应收款
长期股权投资	７，５２４，０００．００	４０，０００，０００．００		２０，０００，０００．００
投资性房地产
固定资产	７２，８８１，１４９．２６	６７，３６１，６６４．２６	４８，１８４，８８８．６０	４１，６２３，０５３．６７
在建工程	６，７２０，５５３．６１	２，６４２，５６０．７０	１０，９６３，４５６．６０	９，１０８，８１１．２８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	２，６２６，６６５．５９	２，６２６，６６５．５９	２，８３１，３３１．８５	２，８３１，３３１．８５
开发支出
商誉
长期待摊费用	１７，４０１，２７９．１１		１３，５２４，１４６．８１
递延所得税资产	１，０２６，１５１．７４	１，０２６，１５１．７４	７８３，１７１．３７	７８１，２３６．７６
其他非流动资产
非流动资产合计	１０８，１７９，７９９．３１	１１３，６５７，０４２．２９	９６，２８６，９９５．２３	９４，３４４，４３３．５６
资产总计	３９８，３７９，１１２．６４	３９４，８５１，９９５．０３	３７５，２８２，９５４．１３	３７１，７１４，６８１．９１
流动负债：
短期借款			１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	１５，９４３，３３５．８６	１５，５１０，０９５．８６	９，２９５，２２０．１４	８，３８４，６３５．９４
预收款项	１３，４６６，５２６．００	１３，４６６，５２６．００	９，８０４，６３７．１５	９，５１３，７９４．００
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	６，２５８，３２７．２６	５，９８９，８０３．７６	５，１３４，５５６．１５	５，１３４，５５６．１５
应交税费	２，８８７，８７７．０８	３，０２０，５８２．０３	２，４０８，５０６．５６	２，４３５，４９１．０１
应付利息
应付股利
其他应付款	５，１０１，１９９．８０	１，２５２，５１４．６０	２，３０８，２６１．０３	１８９，４０１．８１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	４３，６５７，２６６．００	３９，２３９，５２２．２５	３８，９５１，１８１．０３	３５，６５７，８７８．９１
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	３２，７７６．８０		６，０４３．６９
其他非流动负债			１９５，０６２．２９	１９５，０６２．２９
非流动负债合计	３２，７７６．８０		２０１，１０５．９８	１９５，０６２．２９
负债合计	４３，６９０，０４２．８０	３９，２３９，５２２．２５	３９，１５２，２８７．０１	３５，８５２，９４１．２０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	８３，３２２，０００．００	８３，３２２，０００．００	８３，３２２，０００．００	８３，３２２，０００．００
资本公积	１３７，７２０，２５２．００	１３７，７２０，２５２．００	１３７，７２０，２５２．００	１３７，７２０，２５２．００
减：库存股
专项储备
盈余公积	１９，７８６，７６６．１６	１９，７８６，７６６．１６	１６，９８０，７５２．４１	１６，９７８，４７２．９５
一般风险准备
未分配利润	１１２，４８１，２９７．３３	１１４，７８３，４５４．６２	９６，４５８，４３６．３４	９７，８４１，０１５．７６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	３５３，３１０，３１５．４９	３５５，６１２，４７２．７８	３３４，４８１，４４０．７５	３３５，８６１，７４０．７１
少数股东权益	１，３７８，７５４．３５		１，６４９，２２６．３７
所有者权益合计	３５４，６８９，０６９．８４	３５５，６１２，４７２．７８	３３６，１３０，６６７．１２	３３５，８６１，７４０．７１
负债和所有者权益总计	３９８，３７９，１１２．６４	３９４，８５１，９９５．０３	３７５，２８２，９５４．１３	３７１，７１４，６８１．９１

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１４４，２１９，３１５．２４	１４４，２１９，３１５．２４	１２０，７８７，０９９．９８	１２０，７８７，０９９．９８
其中：营业收入	１４４，２１９，３１５．２４	１４４，２１９，３１５．２４	１２０，７８７，０９９．９８	１２０，７８７，０９９．９８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１３１，０６７，０１６．０１	１２９，０５０，６６９．８９	１０９，３０４，５２１．４７	１０７，９１１，３２１．０１
其中：营业成本	７０，０９０，６８８．９５	７０，０９０，６８８．９５	６０，９９５，６６１．０７	６０，９９５，６６１．０７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１，７０３，００６．７４	１，７０３，００６．７４	６２０，４３７．０９	６２０，４３７．０９
销售费用	３２，７３０，４０３．８２	３２，７３０，４０３．８２	２８，６６４，０８１．８８	２８，６６４，０８１．８８
管理费用	２４，２４６，４６９．９９	２２，２６９，５２７．７７	１９，２０６，２０４．８１	１７，８０７，６６２．７３
财务费用	－１，２９９，４３２．０９	－１，２７１，０５８．５１	－２，２４１，４５１．９４	－２，２１７，４２０．３７
资产减值损失	３，５９５，８７８．６０	３，５２８，１０１．１２	２，０５９，５８８．５６	２，０４０，８９８．６１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１１４，６７０．８８		１６，４３６．３２
投资收益（损失以“－”号填列）	２，０６９，９１８．０１	１，２５４，７４３．７０	５３３，２１６．４１	２１２，６８３．６２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１５，３３６，８８８．１２	１６，４２３，３８９．０５	１２，０３２，２３１．２４	１３，０８８，４６２．５９
加：营业外收入	１３，６５１，４７４．８９	１３，６５１，４７４．８８	１１，３０３，６１８．１６	１１，３０３，６１８．１６
减：营业外支出	２０９，１１８．７９	１６３，５１８．９９	４１，９２８．５５	１４，３６９．９５
其中：非流动资产处置损失	１５０，０８２．２２	１３７，８９９．３４	４，０６９．９４	４，０６９．９４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２８，７７９，２４４．２２	２９，９１１，３４４．９４	２３，２９３，９２０．８５	２４，３７７，７１０．８０
减：所得税费用	１，８８８，６４１．５０	１，８２８，４１２．８７	１，０６４，２１８．０１	１，０５７，１５８．６９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	２６，８９０，６０２．７２	２８，０８２，９３２．０７	２２，２２９，７０２．８４	２３，３２０，５５２．１１
归属于母公司所有者的净利润	２７，１６１，０７４．７４	２８，０８２，９３２．０７	２２，４８０，７２８．６０	２３，３２０，５５２．１１
少数股东损益	－２７０，４７２．０２		－２５１，０２５．７６
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．３３	０．３３	０．２７	０．２８
（二）稀释每股收益	０．３３	０．３３	０．２７	０．２８
七、其他综合收益
八、综合收益总额	２６，８９０，６０２．７２	２８，０８２，９３２．０７	２２，２２９，７０２．８４	２３，３２０，５５２．１１
归属于母公司所有者的综合收益总额	２７，１６１，０７４．７４	２８，０８２，９３２．０７	２２，４８０，７２８．６０	２３，３２０，５５２．１１
归属于少数股东的综合收益总额	－２７０，４７２．０２		－２５１，０２５．７６