§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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１．３ 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

１．６ 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

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４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

日照港集团有限公司前身为１９８４年１２月６日成立的日照港务局。根据国办发［２００１］９１号文《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》的精神，要求港口下放地方管理。２００３年５月１６日，根据日照市委办公室、市政府办公室《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的要求，日照港务局、岚山港务局联合成立国有独资的日照港（集团）有限公司。２０１０年８月，经日照市政府、日照市工商部门核准，日照港（集团）有限公司正式更名为“日照港集团有限公司”，注册资本由１５亿元变更为３６亿元，并办理了新的企业法人营业执照。日照港集团有限公司继续保持作为公司控股股东的身份。截止２０１０年１２月３１日，日照港集团有限公司总资产为３００亿，净资产为９５亿元（上述财务数据未经审计）。

公司控股股东的实际控制人情况

公司实际控制人为日照市人民政府，市长李同道。

日照港集团有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委办公室以及日照市人民政府办公室下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“该公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自２００３年５月开始，日照市政府对公司控股股东日照港集团有限公司实行授权经营。因此，本公司的实际控制人是日照市人民政府。

４．３．２．２ 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

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４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■§６董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、整体经营情况的回顾与分析

报告期内，公司克服了国家产业政策调整、运输市场动荡、港口竞争加剧等困难和挑战，坚定信心，董事会和经理班子积极有效地开展各项工作，促进了经济效益的稳步提高。２０１０年公司完成货物吞吐量较２００６年股票首发上市时货物吞吐量净增１．１亿吨，是２００６年货物吞吐量的２．７倍，公司继续保持了国内港口铁矿石进口量第一、北方港口煤炭进口量第一的行业领先态势。公司在开拓市场、加大市场营销力度的同时，继续深化管理，完善内部控制，提升信息披露质量，持续保持公司的规范运作水平。

２０１０年度，公司共完成货物吞吐量１８，７９２万吨，同比增长３０％。从货种分类来看，完成金属矿石吞吐量１２，６７２万吨，同比增长１９％，公司铁矿石进口量居全国第一；完成煤炭及制品吞吐量２，９７４万吨，同比增长２９％，煤炭进口量居北方港口首位；完成钢铁吞吐量７３６万吨，同比增长２７６％；完成非金属矿石吞吐量１０１２万吨，同比增长１４１％。按内外贸货物分类，完成外贸货物吞吐量１３，４０９万吨，同比增长１８％；完成内贸货物吞吐量５，３８３万吨，同比增长７６％。

２０１０年度，公司实现营业收入３１．５６亿元，同比增长３１．１２％；营业成本２２．５４亿元，同比增长３４．８１％；实现利润总额５．７１亿元，同比增长６．７９％；实现净利润４．５６亿元，同比增长８．９５％；实现归属于母公司净利润４．２７亿元，同比增长１３．４７％；实现每股收益０．１９元。

公司营业收入增加的主要原因是：吞吐量的增长以及装卸费率的提高；营业成本增加的主要原因是：吞吐量的增加以及西港三期工程等全部完工结转固定资产导致折旧费用增加所致；净利润增加主要原因是：营业收入同比有较大增长以及西港三期工程项目享受企业所得税减免所致。

公司２０１０年度经营计划完成情况：计划完成吞吐量１６，８５０万吨，实际完成１８，７９２万吨，完成经营计划的１１２％；计划实现营业收入２８．７０亿元，实际实现营业收入３１．５６亿元，完成经营计划的１１０％；计划实现营业成本１９．６６亿元，实际实现营业成本２２．５４亿元，超过经营计划１５％。完成经营计划指标情况分析如下：

（１）吞吐量完成情况分析：２０１０年矿石、煤炭等货物吞吐量实现较快增长，其中，外贸进口煤炭的增长尤为突出。２０１０年收购了西港二期工程后，钢材、焦炭等货种开始纳入本公司吞吐量，增加了总吞吐量；

（２）营业收入完成情况分析：２０１０年度铁矿石、煤炭及制品等吞吐量较２００９年度有较大增长导致主营业务收入增加；

（３）营业成本完成情况分析：由于吞吐量大幅增加引起营业成本总额超过计划。

２、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

经营中的主要优势体现在：

公司区位优势明显，集疏运条件优越，港口通过能力进一步提升。２０１０年公司新交付使用泊位３个，新增堆场３０万平方米、港内道路６．７公里；公司现已实现一小时装两列火车的装车效率；投资的东平铁路通车运营，日照港至腹地内企业的综合物流成本进一步降低。

公司拥有大型专业化的２０万吨级、３０万吨级矿石码头，以及其它能够承担矿石接卸中转任务的泊位１４个，拥有专业化矿石堆场６０万平方米及其他散货堆场。２０１０年公司装卸效率再创新高，创造了９７８６吨／小时的矿石卸船效率，并实现三天接卸四艘大型“开普顿”船舶的接卸能力。

岚山港区８＃、１２＃泊位改建工程稳步推进。公司已于２０１０年１２月收购了日照港集团岚山港务公司８＃、１２＃码头及相关资产，改建工程进展顺利，预计２０１１年内投产试运营。该项目将建成１０万吨级通用泊位１个，增加后方堆场３０万平方米，建成后将提升公司在岚山港区接卸大型船舶的能力，增加在岚山港区货物吞吐量。

公司投资建设的日照港西港区三期工程全面完工，陆域基本回填完毕，主要以经营铁矿石、煤炭、焦炭等货种为主，全年完成吞吐量２４７４万吨，有效缓解了公司通过能力不足的紧张局面，提升了公司接卸能力和堆存能力。根据财政部、税务总局、发展改革委公布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（２００８年版）》（财税〔２００８〕１１６号），该项目满足国家有关公共基础设施投资企业所得税优惠政策的相关条件，公司已完成向日照市地方税务局申报公共基础设施项目企业所得税“三免三减半”减免税申请备案事项。

经营中的困难体现在：一是市场不稳定性增强。矿石市场波动剧烈，国际矿石定价机制已由年度定价转为季度定价，给公司生产组织和协调带来困难；二是生产能力结构性矛盾突出。煤炭、水泥出口能力富余，但矿石及其他货种的接卸却严重超负荷，生产能力的不平衡导致生产成本的额外增加；三是铁路集疏港比例不平衡。铁路集港量的不足影响了港口货物疏港效率。四是港口总体能力不足，不能满足快速增长的货物装卸需求；五是建设资金依然紧张，资金成本压力较大。

（二）主营业务及经营状况的分析

１、公司主营业务范围及经营情况

主营业务范围：公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、堆存和中转服务，经营的货种主要有煤炭、矿石、水泥等。

２、主营业务分类构成情况表： （单位：人民币 万元）

■

变动原因：

（１）装卸、港务管理劳务：２０１０年度相关收入、成本较２００９年度增长较大的主要原因是：２０１０年度吞吐量有较大增长、装卸费率的提高以及西港三期工程全部完工转固导致折旧增加。

（２）堆存业务：２０１０年度堆存收入较２００９年度增加的主要原因是：提高了堆场利用效率，货物周转速度加快。

（３）其他业务：２０１０年其他业务收入较２００９年略有增加的主要原因是：本公司之子公司日照港机工程有限公司、日照港通通信工程有限公司的对外承担工程劳务收入的增加所致。

公司于２０１０年１２月１５日发布了《关于调整２０１１年主要货种港口基本费率的公告》（临２０１０－０４７号），公司将于２０１１年１月１日零时起调整２０１１年主要货种的港口基本费率，调价范围涉及铁矿石、煤炭、钢材等部分货种，基本费率上调幅度区间为３．５％～１０．８％。调整后，公司的主营业务收入将相应提高，该事项的发生对公司有积极影响。

３、占主营业务收入和主营业务利润１０％以上的业务情况表 （单位：人民币 万元）

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４、公司主要供应商、客户情况 （单位：人民币 万元）

前五名供应商采购金额合计 １３，４４８．８７ 占采购总额比例 ５．９６％

前五名销售客户销售金额合计 ７２，４３０．５８ 占销售总额比例 ２２．９４％

５、报告期财务数据同比发生重大变动及影响因素 （单位：人民币 万元）

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变化原因说明：

（１）应收票据增加原因，主要是公司采取票据结算增加所致。

（２）无形资产增加原因，主要是本期收购日照港集团及岚山港务公司的土地使用权和海域使用权所致。

（３）应付账款减少原因，主要是昱桥公司短途倒运费和材料费及时结算所致。

（４）预收款项增加原因，主要是本期公司业务量增加，客户为争取安排船舶停靠提前付款所致。

（５）应付职工薪酬增加原因，主要是本期装卸业务扩大员工增加及社保缴费基数提高所致。

（６）应交税费增加原因，主要是收入增加而尚未缴纳的企业所得税和流转税费增加所致。

■

变化原因说明：

（１）营业收入增加原因：主要是货物吞吐量增加以及作业费率提高所致；

（２）营业成本增加原因：主要是本期吞吐量增加而相应物耗及折旧增加所致；

（３）管理费用增加原因：主要是本期购入土地、海域使用权等，无形资产摊销数额及土地使用税费增加所致；

（４）财务费用增加原因：主要是银行借款增加而增加利息支出，同时因在建工程转固利息支出不能资本化所致。

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变化原因说明：

（１）投资活动产生的现金流量净额同比减少：主要因２０１０年对外投资及购建固定资产减少所致。

（２）筹资活动产生的现金流量净额同比减少：主要因２０１０年公司未实现融资所致。

６、控股子公司经营情况及业绩 （单位：人民币 万元）

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■

７、联营公司经营情况及业绩 （单位：人民币 万元）

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２０１０年９月，公司发布了《关于与兴胜国际有限公司签署战略合作框架协议的公告》（临２０１０－０３７号），拟对日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“万盛港业”）进行股权重组。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟向日照德兴贸易有限公司和祥和国际有限公司分别收购其持有的１９％和５％的股权。待收购完毕后，本公司对万盛港业的持股比例将由２６％增加至５０％。持股比例的变动将对公司２０１１年投资收益产生有利影响。

（三）公司报告期节能减排及技术创新情况

公司能够积极响应国家关于建设节能环保型社会的号召，主动探索港口“节能减排”、“降耗提效”的新模式，不断加快节能环保型新技术、新工艺在港口实践中的自主研发和转化应用，提高“低碳”管理的精细化程度，使日照港资源节约型和绿色生态型港口的创建水平得到持续提升。

１、降耗提能促进生态发展

２０１０年，公司生产能源综合单耗较上年同比下降了２％，全员劳动生产率进一步提高，同比增长２４．２％。设备管理水平持续提高，全年设备平均完好率达到９８％以上，为港口生产提供了可靠保障；现场管理继续加强，综合整治活动成效明显，清洁生产水平显著提升。通过节能减排、清洁生产、生态补偿，做到了“既要港口发展，更要碧海蓝天”，减少了资源消耗，保护了生态环境，维护了周边群众的利益，促进了港口与自然的协调发展。

２、积极推进港口信息化建设

２０１０年，公司不断加强科技管理水平，开展了形式多样的技术攻关和创新活动，获省部级以上科技成果２项，新开发管理信息系统６个，完善了港口生产管理信息系统，提高了港口信息化水平，提高了全公司各级生产管理人员、业务人员的工作效率、生产组织能力，同时提升了客户服务质量。２０１０年公司还实现了船舶自动识别系统（ＡＩＳ）的扩容升级，增加系统使用范围和功能，实时定位在港所有船舶的位置坐标，并查看船舶的详细信息，提高船舶入港的动态管控能力。

３、加强装卸作业粉尘污染物排放管理与控制，努力实现清洁生产

２０１０年，公司在粉尘整治和环保项目的投入近一步加大，投资７７５万元建设西港区中水泵房扩容工程，增加蓄水池２个，改造进水主管道设施，购置清扫、清淤、抽水等环保设备２３台，新增喷淋管线１６４０米，增设大、小喷枪４９１个；投资４３８万元购置多功能洒水车、干湿两用吸尘车、清扫车、高压冲洗车等移动环卫车辆１１台；投资４００余万元，在灯塔风景区南侧建设长３６６米、高１７米的防风抑尘墙；挡堆墙和苫盖投入６８万元，全年粉尘治理项目累计投入１６８１万元，全面提高了环保设施整体能力。

４、加强污水排放管理，积极推广中水循环利用。

２０１０年，公司对港区排水系统进行了改造升级，全年疏通排水沟渠５．３公理，投资７７４万元改造港区煤堆场和东区２＃至９＃泊位后方堆场的排水系统，新建２０００立方沉砂池２个、２００立方集水池１个，新增作业区排水明沟１．２公里，更新部分沉淀工艺设备和淤泥处理设备，港区污水治理能力大幅提升。

２０１０年，公司继续扩大中水利用范围，努力减少污染，节省用水开支，实现港口“绿色”发展。公司目前已实现港区清洗、洒水除尘、车辆冲刷、绿地浇灌等方面的中水循环利用，全年使用中水２４７万吨。

５、环保绿化，改善了港区及周边地区环境

２０１０年公司投资近５００万元建立绿化防护林，加强港区道路新增绿化面积５３０００平方米，种植各式树木１３万株。公司在节能减排、环境保护、技术创新等方面的投入较２００９年均有较大增长，自主创新、节能降耗的主动性逐步增强，社会责任及服务意识显著提高。

（四）对公司未来发展的展望

１、公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局

（１）公司所处行业的发展趋势

虽然２０１０年受国家相关产业政策的调整和货币政策趋紧的影响，国内房地产、钢铁等行业出现一定幅度的波动调整，但国家促进经济长期平稳较快发展的总体目标依然没有改变，国内总体经济预计将继续保持平稳增长。与此同时，面临国家“十二五”规划初期，国家一系列产业政策和战略规划的出台，如山东半岛蓝色经济区发展规划、西部大开发战略、新兴水利工程建设等，都将促进能源、建材、工业原材料等大宗货物的市场需求和对外贸易的发展，港口作为经济产业链的重要节点，在实现自身产业多元化发展的同时，也将面临更多的发展机遇。

（２）公司面临的市场竞争格局

２０１１年港口行业竞争更加激烈，在巩固原有货源的同时，各港口都在努力增强自身优势，拓展服务范围，港口竞争已逐渐从争抢腹地资源转变为吸引和建立临港产业集群，利用港口仓储、配送的物流优势，延伸产业链条，提升服务质量和效率。日照港近年来通过抢抓发展机遇、优化发展环境，积累了诸多有利条件，港口竞争优势逐步增强，但随着周边港口的快速崛起，日照港也将面临资源分配、产业升级、业务拓展等诸多方面的挑战，公司将逐步转变发展模式，促进业务结构优化和板块升级，努力提升公司在港口能力、装卸效率、低成本集疏运及服务质量等方面的优势，从而在复杂多变的市场环境中取得新一轮的发展优势。

２、公司发展的机遇和挑战

公司面临的发展机遇，主要体现在：

一是区域产业布局带来新机遇。２０１１年伊始，国家“十二五”第一个战略发展规划山东半岛蓝色经济区发展规划获得国务院批复，依托日照深水大港构建鲁南临港产业带也正式纳入了国家战略。该规划将日照提升为重点发展城市之一，并明确了以日照港为“龙头”带动腹地经济发展，加快钢铁、石化、装备制造、汽车零部件等临港工业发展的总体目标。日照港将在国家大力推进陆海统筹的重大战略中面临千载难逢的发展机遇。

二是产业集聚作用正在增强。随着日照港近年来的快速发展，港口与城市、港口与区域经济的连动性越发明显，港城合作、港港合作、港企合作的广度和深度逐步扩大。港口吸引了日照至仪征、日照至东明输油管线和山西中南部铁路通道、日照钢铁精品基地“三线一基地”等重大项目的落户，促成了与其他企业的战略合作，带动了冶金、石化、浆纸、粮油、机械、木材等临港产业发展壮大，作为资源配置的枢纽，日照港对人流、物流、信息流、资金流的磁吸效应正在逐步增强。

三是未来的铁路布局成为新的发展机遇。山西中南部铁路通道的建设稳步推进，山西段于２０１０年５月已开工建设，河南段和山东段也于１０月份正式开工，该铁路通道的分段投产将拉动港口货运量的逐步增加。与此同时，山东以“四纵四横”为骨架的铁路网规划正在加快实施，公司参股的东平铁路２０１０年１１月份开通运营，参股的枣临铁路也计划于２０１１年内通车，两条铁路的开通将进一步缩短我港到鲁南腹地的运距，促进鲁中、鲁南地区的货源向日照港聚集。

四是行业竞争优势不断显现。经过多年发展，公司打造了以铁矿石、煤炭、水泥运输为核心的大宗干散货能力优势。２０１０年公司铁矿石、镍矿、水泥等货种吞吐量继续保持国内沿海港口首位，煤炭进口量继续保持北方港口首位；装卸效率、中转能力再创新高，２０１０年公司铁矿石卸船效率再创９７８６吨／小时的新纪录。公司继续保持国内装卸效率最高、堆存能力最大、装车速度最快的矿石中转港地位。２０１１年，公司在岚山港区投资的８＃１２＃泊位改建工程将完工投产，石臼港区南区焦炭码头工程也将开工，集团整体上市稳步推进，港口竞争优势将进一步强化。伴随日照港港口功能的进一步完善，其竞争优势显著增强，在国家生产力布局和综合运输格局中地位将更加突出。

公司面临的困难与挑战：

一是总体经济向好，但波动风险尚存。全球经济虽然在复苏中，中国经济形势也日趋转暖，但国家经济发展的结构性矛盾和ＣＰＩ持续上涨形势相互交织，推动经济发展方式转变和经济结构调整、管理通货膨胀的难度增大，经济形势波动对港口运输带来的风险和不确定性仍然存在。

二是市场供需不平衡。受内需不足、产业结构调等因素影响，内贸运输需求大幅度增长仍面临较大压力，而且市场存在较大的不平衡性。在国家调控房地产、压缩钢铁落后产能、推进节能减排的多重作用下，我国铁矿石进口的连续性和稳定性可能受到影响，港口生产受到一定冲击。内贸煤炭受“三西”地区运力瓶颈制约、国内需求旺盛、下水煤炭价格倒挂影响，出口运量增长的压力预计继续增加。

三是港口行业竞争日趋激烈。面对国内经济形势的转暖，各港口都集全力争取优惠政策和政府支持以谋求快速发展。日照港在享受优惠政策和政府投资支持方面略显劣势，港口发展的潜在优势受到威胁。其次，周边存在竞争关系的港口发展较快，维持、提升市场份额的难度进一步加大。

四是港口总体能力相对不足，集疏运条件需进一步改善。面对日益增长的矿石、煤炭、镍矿石等货种的快速增长，港口现有能力仍很紧张，大型深水泊位和堆场能力不足的矛盾近期难以得到根本解决，港口现有能力结构与运输市场需求反差仍很大。同时，受多种因素影响，向铁路部门争取的装车计划及空车调配数量仍有限，与现有疏港需求缺口较大；随着路企直通及编组场电气化改造工程的完工，铁路电力机车将直通港区作业，我港的装卸车组织和效率将面临新的考验。

五是港口建设资金紧张。为尽快解决港口通过能力不足的瓶颈，公司正积推进各项重点工程的进度，如８＃１２＃泊位改建工程、焦炭码头工程、岚山港区南区１５＃、１６＃泊位及货场工程等，所需建设资金较大，公司财务成本负担较重。

３、发展战略和工作重点

２０１１年，公司董事会将以转变发展方式为主要方向，以“创业创新创效”活动为主线，坚持“生产低成本、建设高起点、管理精细化、合作一体化”的发展要求，着重提升发展质量和经济效益，积极推动港口产业结构调整和转型升级。公司在保持现有的各项优势外，将继续完善港口功能，创新管控模式，探索和把握新的发展机遇，加强流程再造，进一步提高生产作业效率，保持港口平稳较快发展。

４、公司２０１１年经营计划

２０１１年经营计划：完成货物吞吐量２亿吨；实现利润总额６．３亿元，营业收入３５．５亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为０，清洁生产水平进一步提升；完成非公开发行股票工作，做好内控制度建设及规范化管理工作，继续保持优质上市公司水平。

为实现２０１１年度工作计划，公司将重点做好以下工作：

（１）加强生产统筹，全力发展港口生产

在巩固既有主导货种、优势货种的基础上，进一步增强货源开发的针对性，突出以市场为导向，深入研究并主动适应市场变化，适时调整营销策略和方向。坚持“一强化三统筹”，根据市场需求和港口发展战略，合理调整码头功能，统筹泊位、堆场的使用，通过调整结构、统筹资源来克服港口能力结构性矛盾。进一步优化生产工艺、作业流程，加强堆场的科学管理，提高各环节作业效率，充分发挥生产资源效能，最大限度地释放港口生产能力。

（２）加强成本管理，努力提高经营效益

积极开展“创业创新创效”活动，加强重点领域的成本控制，进一步优化生产经营各个管理环节，加强资金的统筹和管理，加强投资收益考核，努力降低资金成本。与此同时，正确判断市场形势，集中港口资源优势，积极拓展优势业务，做长物流业务链，努力培育新的效益增长点，提升港口盈利水平。

（３）加快推进重大项目建设，为港口提供能力支撑

董事会将协助经理层，充分发挥协调作用，加快建设岚山港区南区８＃、１２＃泊位改建工程和石臼港区南区焦炭码头工程，尽快形成装卸能力和堆存能力，缓解岚山港区泊位能力不足的矛盾，满足煤炭、焦炭和钢材等货种装卸生产急需。

（４）加大资本运营力度，寻求合资合作新模式

公司将尽快完成非公开发行股票工作。

加强对资本市场的政策研究，创新完善资本运作方式方法，收购集团公司４＃、９＃泊位及相关资产，加快推进港口主业整体上市步伐；充分利用外部优势资本，通过投资控股、股权转让、资产并购等方式，优化港口资源配置，缓解港口发展资金紧张的矛盾，进一步提升港口的抗风险能力。公司将积极对接钢铁精品基地规划和晋豫鲁铁路通道项目，充分发挥我港的铁矿石、煤炭运输的能力优势和品牌优势，积极推进港口业务合作，构建利益共同体，强化我港的出海口地位。

（５）完善内部控制体系，继续提高规范运作水平

公司董事会将认真按照中国证监会的相关要求，对公司现有内部控制的建立建全和执行情况进行梳理，努力查找内部控制漏洞和不足，积极按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求建立健全公司内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平。把提高内在素质和运行质量放在首位，不断提高规范运作的自觉性。公司还将努力提高信息披露质量和投资者关系管理水平，防范并避免大股东及其他关联方的资金占用情况，加强募集资金使用管理，使其更快、更好地发挥效益，促进公司的健康快速发展，为股东持续分享公司的发展成果奠定基础。

５、公司２０１１年资金需求、使用计划以及资金来源情况

２０１１年投资计划为：完成固定资产投资１４．８２亿元，其中主要项目建设投资１２．８４亿元，机电设备投资１．３５亿元。主要用于：日照港石臼港区南区焦炭码头工程、岚山港区南作业区８＃１２＃泊位改建工程；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置支出。

资金来源：项目建设资金主要来源于公司自有营运资金，不足部分将向银行贷款或其他方式筹集。

根据公司２０１１年投资计划，全年预计需要资金贷款１９．５亿元。其中：流动资金贷款１２亿元（含归还到期银行贷款），项目贷款７．５亿元。

６、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析

市场环境方面：全球经济复苏、国际经济增长缓慢，我国经济深层次的结构性矛盾和ＣＰＩ持续上涨带来的压力仍很突出，经济发展所面临的形势更加复杂，国内进出口贸易受此影响增速可能回落，海运需求动荡风险仍然存在。

行业竞争方面：随着港口能力和腹地范围的不继扩大，港口之间竞争日趋激烈，港口在市场开发、功能建设、资源整合、项目争引、优惠政策和先进技术等方面的竞争加剧。公司的市场份额和核心竞争力可能会受到影响。

对策：公司将积极采取措施，积极转变发展模式，促进业务结构优化和板块升级，以市场为导向，加强市场推介，拓展市场空间。加强工艺流程和设备管理，充分发挥公司高效率、大堆场的优势，自上而下优化生产经营各个环节，强化经营，降低成本，提升企业发展质量和效益；加强对新业务、新货种的营销策略，促进货种结构的进一步优化，培育新的利润增长点；强化调度指挥、生产组织和生产要素，以服务质量和装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力，促进港口吞吐量持续增长。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　请见前述６．１

６．３ 主营业务分地区情况表

　请见前述６．１

６．４ 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据京都天华会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止２０１０年１２月３１日，公司可供股东分配的利润为１，０４９，９２０，６３３．６５元，资本公积金余额为７５８，０９９，９６５．９９元。

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，解决装卸能力不足的瓶颈，完善港口功能，公司将加大基础设施建设投入，建设资金需求较紧迫。为保证工程项目顺利建设，早日投产，早日产生效益，从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司拟定２０１０年度利润分配预案为：２０１０年度不分配利润，资本公积金不转增股份。２０１０年末剩余未分配利润１，０４９，９２０，６３３．６５元转入下一年度，用于公司生产经营发展所需资金和以后利润分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

□适用 √不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１８９，３１０，９００元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

前期承诺履行情况：

（１）２００９年８月本公司采用非公开发行股票的方式募集资金１２４，９９６．９７万元，并承诺使用募集资金４４，９９６．９７万元及自筹资金投资建设西港区三期工程。该工程已于２０１０年竣工并投入运营，工程投资总额１０８，４５６．５３万元。

（２）２００８年１２月经本公司第三届董事会第五次会议决定，出资参与组建东平铁路有限公司（简称“东平铁路公司”）和枣临铁路有限责任公司（简称“枣临铁路公司”）。东平铁路公司注册资金人民币５８，５００万元，经营期限为３０年，本公司出资１４，０４０万元持股比例２４％。枣临铁路公司注册资金人民币１００，０００万元，经营期限为３０年，本公司应缴出资３，０００万元持股比例３％。截止本报告期末，公司已缴纳两个公司的全部出资款。

本期承诺情况：

（１）经营租赁承诺：截至２０１０年１２月３１日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要是关联租赁，详细情况请见本单“重大关联交易”中关联租赁。

（２）２０１０年９月，公司发布了《关于与兴胜国际有限公司签署战略合作框架协议的公告》（临２０１０－０３７号），拟对日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“万盛港业”）进行股权重组。该事项已经日照市财政局《关于对日照港股份有限公司收购岚山万盛港业有限公司部分股权及相关事项的批复》（日财国资﹝２０１０﹞５０号）批准，原则同意本公司以不高于岚山万盛截止２０１０年６月３０日所有者权益评估值价格收购祥和国际有限公司和日照德兴国际贸易有限公司持有的５％和１９％的股权，收购价格分别为３，４３６．７９万元和１３，０５９．８１万元。

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司于２０１１年２月２６日与万盛港业原有股东日照德兴贸易有限公司和香港祥和国际有限公司分别签署了《股权转让协议》，收购上述两公司所持有万盛港业的１９％和５％股权。截至目前股权变更手续正在办理当中。

（３）本公司于２０１０年１０月发布了《关于控股股东资产注入计划的公告》（临２０１０－０３８）。为彻底解决潜在的同业竞争，加快港口主业整体上市步伐，本公司控股股东日照港集团有限公司决定，力争在２０１１年上半年，按照证监会有关规定，以合理的方式将岚山港区４＃、９＃泊位及相关资产注入本公司。截止本报告期末，该事项正在积极推进中，本公司将持续关注其进展情况，具体资产注入时间和方式尚存在不确性，敬请投资者注意投资风险。

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

２０１０年度，本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司高级管理人员的履职行为进行了相应地检查与监督。公司的决策程序科学合理，管理制度规范，内部控制体系较为健全，有效地防范了管理、经营和财务风险。

公司董事、高管人员均能够勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状况良好，财务内控制度健全并得到了很好的执行，公司定期报告真实、准确、完整，无虚假记载。监事会认为京都天华会计师事务所有限公司出具的２０１０年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司于２０１０年４月２０日与日照港集团签订日土转合字（２０１０）第１４号、第１５号、第１６号、第１７号《国有出让土地使用权转让合同书》，购买日照港集团拥有的日照港东港区４宗国有土地使用权，面积总计１，０８６，６７４．７５平方米，交易价格以山东颐通土地房地产评估测绘有限公司２００９年１２月２１日出具的鲁颐通评报字［２００９］第０５２号《评估报告》为基准确定。根据《评估报告》，上述土地使用权截至２００９年１１月３０日的评估价值为６３，６２２．８７万元。本公司于２０１０年６月全额支付土地价款，土地使用权证的过户手续已办理完毕。

２０１０年１２月，公司通过山东产权交易中心向日照港集团岚山港务有限公司购买了其所属的８＃、１２＃码头及相关资产，购买金额为１９，１２８．８４万元，上述资产转让行为已经日照市财政局《关于转让日照港岚山港区南作业区８＃１２＃液化码头及有关事项的批复》（日财国资［２０１０］４３号）文件同意。

公司监事会对上述资产收购事项的相关程序进行了监督后，认为该事项的决策程序合法、规范，交

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
俞凌	董事	因公出差，无法亲自参加会议	吕海鹏

股票简称	日照港
股票代码	６０００１７
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	０７日照债
股票代码	１２６００７
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	日照ＣＷＢ１
股票代码	５８００１５
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省日照市海滨二路
邮政编码	２７６８２６
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｚｐｃｌ．ｃｏｍ
电子信箱	ｒｚｐｃｌ＠ｒｚｐｏｒｔ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙玉峰	余慧芳
联系地址	山东省日照市海滨二路８１号	山东省日照市海滨二路８１号
电话	０６３３－８３８８８２２	０６３３－８３８８８２２
传真	０６３３－８３８７３６１	０６３３－８３８７３６１
电子信箱	ｓｕｎｙｕｆ＠ｎｅｔｅａｓｅ．ｃｏｍ	ｙｈｆａｎｇ＠ｒｚｐｏｒｔ．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	３，１５６，２７９，４３５．４６	２，４０７，０９２，７８８．３０	３１．１２	１，６８４，２６６，５４２．２２
利润总额	５７０，９６０，２１８．７４	５３４，６７３，３６５．１３	６．７９	３５７，２４３，５７２．２７
归属于上市公司股东的净利润	４２６，６７６，４７１．５２	３７６，０１１，６３９．０２	１３．４７	２６１，６１３，５２７．０７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４２６，２３０，６２１．１７	３７３，３３６，２１２．２８	１４．１７	２６１，９４０，２１４．５７
经营活动产生的现金流量净额	４７７，９５３，４０８．８２	４９３，６１８，１６９．３２	－３．１７	３６９，５０８，４４９．９２
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	８，６５７，１５３，５５７．９２	７，４９８，８３２，４３４．１１	１５．４５	５，６９９，４３０，８６４．９７
所有者权益（或股东权益）	４，５２２，７３７，６９９．１５	４，０９６，０６１，２２７．６３	１０．４２	２，７５６，８５９，３８７．９９

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．１９	０．１９	不适用	０．２１
稀释每股收益（元／股）	０．１９	０．１９	不适用	０．２１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１９	０．１７	１１．７６	０．２１
加权平均净资产收益率（％）	９．９０	９．４９	增加０．４１个百分点	９．９１
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	９．８９	１０．６７	减少０．７８个百分点	９．９２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２１	０．２４	－１２．５	０．２９
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．００	２．７１	－２６．１９	２．１９

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	２４，９５１	１６．５２				－２４，９５１	－２４，９５１
１、国家持股
２、国有法人持股	６，６７０	４．４２				－６，６７０	－６，６７０
３、其他内资持股	１８，２８１	１２．１０				－１８，２８１	－１８，２８１
其中： 境内非国有法人持股	１８，２８１	１２．１０				－１８，２８１	－１８，２８１
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１２６，０５９．２０４	８３．４８			７５，５０５．１０２	２４，９５１	１００，４５６．１０２	２２６，５１５．３０６	１００
１、人民币普通股	１２６，０５９．２０４	８３．４８			７５，５０５．１０２	２４，９５１	１００，４５６．１０２	２２６，５１５．３０６	１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１５１，０１０．２０４	１００			７５，５０５．１０２		７５，５０５．１０２	２２６，５１５．３０６	１００

项目	金额
非流动资产处置损益	５７，７５３．４９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５４２，８５６．３３
所得税影响额	－１５０，１５２．４５
少数股东权益影响额（税后）	－４，６０７．０２
合计	４４５，８５０．３５

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中交投资有限公司	５，０００	５，０００			非公开发行	２０１０年９月４日
上海景贤投资有限公司	３，９６０	３，９６０			非公开发行	２０１０年９月４日
兖矿集团有限公司	３，４７０	３，４７０			非公开发行	２０１０年９月４日
淄博矿业集团有限责任公司	３，２００	３，２００			非公开发行	２０１０年９月４日
江西国际信托股份有限公司	３，０１０	３，０１０			非公开发行	２０１０年９月４日
上海潞安投资有限公司	３，０００	３，０００			非公开发行	２０１０年９月４日
山东东银投资管理有限公司	３，０００	３，０００			非公开发行	２０１０年９月４日
江苏瑞华投资发展有限公司	３１１	３１１			非公开发行	２０１０年９月４日
合计	２４，９５１	２４，９５１			／	／

报告期末股东总数					１４８，５０１户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港集团有限公司	国有法人		４３．７３	９９０，６２５，７４４			冻结５９，１４３，８６７
兖矿集团有限公司	国有法人		４．７９	１０８，５１４，８００			冻结３，２４６，７２６
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人		３．１９	７２，１９９，２００			冻结１，３９１，４５４
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	其他		２．７５	６２，３１４，５５７			未知
中交投资有限公司	境内非国有法人		２．２９	５１，９７９，３４４			未知
山东东银投资管理有限公司	境内非国有法人		１．５８	３５，６９３，３４６			未知
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人		１．３２	２９，９９７，０３０			未知
中国中煤能源集团有限公司	国有法人		１．１４	２５，８２４，７８７			未知
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	国有法人		０．８９	２０，１６６，０００			冻结１，１５９，５４５
上海潞安投资有限公司	境内非国有法人		０．８８	２０，０００，０００			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
日照港集团有限公司		９９０，６２５，７４４				人民币普通股
兖矿集团有限公司		１０８，５１４，８００				人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司		７２，１９９，２００				人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金		６２，３１４，５５７				人民币普通股
中交投资有限公司		５１，９７９，３４４				人民币普通股
山东东银投资管理有限公司		３５，６９３，３４６				人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司		２９，９９７，０３０				人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司		２５，８２４，７８７				人民币普通股
山西潞安矿业（集团）有限责任公司		２０，１６６，０００				人民币普通股
上海潞安投资有限公司		２０，０００，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司均为公司发起人股东，非一致行动人，在日常生产经营中存在一定的关联关系。上海潞安投资有限公司为山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司。山东东银投资管理有限公司为山东省国有资产投资控股有限公司的控股子公司。除此之外，上述发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	日照港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杜传志
成立日期	２００４年２月２４日
注册资本	３６
主要经营业务或管理活动	码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营（以上范围凭有效港口经营许可证经营）；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家禁止和专营专控许可经营项目）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售（仅限分支港口粉磨站经营）（以上范围需经许可的，凭有效许可证经营）。

现金流量表项目	２０１０年	２００９年	增减变化	变化率
投资活动产生的现金流量净额	－１０２，１２０．６５	－１８２，９０１．６５	８０，７８１．００	－４４．１７％
筹资活动产生的现金流量净额	４９，８２３．１７	１５５，０４３．０４	－１０５，２１９．８７	－６７．８６％

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜传志	董事长	男	４９	２００７－２－２７						是
蔡中堂	董事	男	４７	２００６－５－３１						是
朱宏圣	董事	男	６１	２００３－３－１２	２０１０－７－３１					是
贺照清	董事	男	６０	２００２－７－４	２０１０－７－３１					是
王建波	董事、总经理	男	５０	２００５－７－３					５３．５６	否
尚金瑞	董事	男	４７	２０１０－８－１９						是
臧东生	董事	男	４３	２０１０－８－１９						是
孙玉峰	董事、副总经理、董事会秘书	男	５０	２００７－２－２７					２０．４７	否
俞 凌	董事	女	４７	２００７－２－２７						是
吕海鹏	董事	男	４１	２００８－４－７						是
佘 廉	独立董事	男	５１	２００８－７－５					４．５	否
宋海良	独立董事	男	４７	２００８－７－５					４．５	否
杨 雄	独立董事	男	４４	２００８－７－５					４．５	否
朱慈蕴	独立董事	女	５５	２００８－７－５					４．５	否
孔宪雷	监事会主席	男	５０	２００７－２－２７						是
陈玉森	监事	男	５５	２００８－７－５						是
曹丽梅	监事	女	４０	２００８－７－５						是
郭瑞敏	监事	男	３８	２００８－７－５						是
孟凡祥	监事	男	４８	２００７－１－２２					２０．２６	否
于 凯	监事	女	５１	２００４－２－７		１，４００	２，１００	资本公积金每１０股转增５股	１６．９１	否
李冬青	监事	男	４７	２００４－２－７	２０１０－７－１７				８．４	否
张晓祥	监事	男	３９	２０１０－７－１７		１７，６００	３５，４００	增持，资本公积金每１０股转增５股	５．３	否
臧东生	副总经理	男	４３	２００７－１－２２	２０１０－７－３１				１８．０８	否
秦聪明	副总经理	男	５０	２００７－１－２２					２０．４７	否
焦安文	副总经理	男	４５	２００７－１－２２					２２．２７	否
董淑国	副总经理	男	５７	２００９－１０－２５					２９．４４	否

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
装卸劳务	２５７，４３５．７８	１８９，５４２．７９	２６．３７％	３４．５８％	４３．３１％	降低０．０４个百分点
堆存劳务	１３，３４３．３３	５，７９１．１１	５６．６０％	３５．６６％	－２４．２０％	增长０．３４个百分点
港务管理劳务	２７，００７．４５	１３，５６７．６５	４９．７６％	１９．３４％	２３．１３％	降低０．０２个百分点
其他业务	１７，８４１．３８	１６，５２１．４４	７．４０％	５．２０％	１．３８％	增长０．０３个百分点
合计	３１５，６２７．９４	２２５，４２２．９９	２８．５８％	３１．１２％	３４．８１％	降低０．０２个百分点

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
装卸劳务	２５７，４３５．７８	１８９，５４２．７９	２６．３７％	３４．５８％	４３．３１％	降低０．０４个百分点
港务管理劳务	２７，００７．４５	１３，５６７．６５	４９．７６％	１９．３４％	２３．１３％	降低０．０２个百分点

资产负债表项目	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	增减变化	变化率
应收票据	４６，３２６．３６	３２，４５５．０５	１３，８７１．３１	４２．７４％
无形资产	９６，９０９．６９	２７，１２７．６０	６９，７８２．０９	２５７．２４％
应付账款	５，７２０．６９	１０，６２５．８８	－４，９０５．１９	－４６．１６％
预收款项	６，０３５．４９	３，０１５．３５	３，０２０．１４	１００．１６％
应付职工薪酬	４，８１４．８１	１，８０８．２０	３，００６．６１	１６６．２８％
应交税费	２０，６８３．０４	９，７３０．９３	１０，９５２．１２	１１２．５５％

利润表项目	２０１０年度	２００９年度	增减变化	变化率
营业收入	３１５，６２７．９４	２４０，７０９．２８	７４，９１８．６６	３１．１２％
营业成本	２２５，４２２．９９	１６７，２１２．１７	５８，２１０．８２	３４．８１％
管理费用	９，３１３．６１	６，０７３．９４	３，２３９．６７	５３．３４％
财务费用	１６，５８２．０８	１０，８０８．６５	５，７７３．４３	５３．４１％

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（％）	资产规模	净资产
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	山东日照	港口装卸	１０５，０００	７６．１９％	１６２，３８６．６０	１３３，６４０．７０
日照港机工程有限公司	山东日照	机械制造	２，０００	１００％	４，８６２．０３	２，８３０．９５
日照港通通信工程有限公司	山东日照	通信工程	１，５５０	１００％	２，１２１．９６	１，６９４．７５
日照港动力工程有限公司	山东日照	动力工程	２，０００	１００％	２，０１４．６５	２，００７．９２

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
日照昱桥铁矿石装卸有限公司	１０８，２２２．６５	１５，６４９．８８	１１，７２４．１４
日照港机工程有限公司	６，７０９．６１	４０５．４２	２９１．６
日照港通通信工程有限公司	２，８８０．６３	２６．３６	１９．７７
日照港动力工程有限公司	１７３．０３	１０．５６	７．９２

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（％）	资产规模	净资产
日照岚山万盛港业有限责任公司	山东日照	港口装卸	１４，０００	２６％	１０２，３００．０５	４３，７０１．４１
日照中联港口水泥有限公司	山东日照	机械制品生产销售	１０，０００	３０％	２２，３１２．０５	１１，０６９．７９
东平铁路有限责任公司	山东新泰	铁路建设与运输	５８，５００	２４％	１２４，３６４．４３	５８，５００．００
枣临铁路有限责任公司	山东枣庄	铁路建设与运输	１００，０００	３％	该公司尚未正式运营

公司名称	营业收入	净利润
日照岚山万盛港业有限责任公司	３４，３０４．６３	１３，３２０．１０
日照中联港口水泥有限公司	１２，７９０．３１	２３９．０１
东平铁路有限责任公司	该公司尚未正式运营
枣临铁路有限责任公司	该公司尚未正式运营

募集资金总额	３２４，５１７．７９			本年度已使用募集资金总额		８，３７４．６
				已累计使用募集资金总额		３２４，５１７．７９
承诺项目	是否变更项目		拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
日照港矿石码头工程	否		５２，０８９．９４	５２，０８９．９４	是	４６，９６８．００	截至报告期末，累计实现效益５７，６９６．７１万元
日照港煤炭出口系统改扩建工程	否		５２，１０９．３１	５２，１０９．３１	是	５８，３４６．００	截至报告期末，累计实现效益－１，９２１．３９万元
日照港矿石码头二期工程	否		７５，８００．００	７５，９９９．６４	是	２３，５０８．００	截止报告期末，累计实现效益３８，９１２．６４万元
日照港中港区护岸工程	否		１０，０００．００	１０，０００．００	是		该项目是日照港矿石码头二期工程的依托工程，两者效益需合并计算
日照港西港区二期工程	否		８０，４１９．１６	８０，４２０．３０	是	５２８．００	截止报告期末，累计实现效益２３，４６９．６６万元
日照港石臼港区西区三期工程	否		４４，９９６．９７	４５，０６３．９５	是	０	截至报告期末，累计实现效益９，６１１．０６
合计	／		３１５，４１５．３８	３１５，６８３．１４	／		／
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
日照港石臼港区西区后方货场工程	１６，７１４．００	７０．７６％
日照港散装水泥装船系统	１６，０７１．００	９０．８１％
岚山８＃、１２＃泊位改造	６６，８７７．００	２８．７０％
合计	９９，６６２．００	／	／

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，解决装卸能力不足的瓶颈，完善港口功能，公司将加大基础设施建设投入，建设资金需求较紧迫。	２、投资港口基础设施建设； ３、转入以后待分配。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
日照港集团有限公司	日照港东港区４宗国有土地使用权	２０１０年４月３０日	６３，６２２．８７			是 参考评估值	是	是
日照港集团有限公司岚山港务公司	岚山港务公司南作业区８＃、１２＃液化码头资产	２０１０年１２月２９日	１９，１２８．８４			是 参考评估值	否	是

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
日照港集团有限公司	４，６６９．５８		１，９０８．７６	２．２５
日照港集团有限公司	６１．６４	０．０２
日照港集团物流有限公司	３，７６７．６９	１．２７
中国中煤能源集团公司	７９３．２８	０．２７
日照港中联港口水泥有限公司	６０７．０５	０．２
日照岚山万盛港业有限责任公司	１，７９８．７７
日照港集团有限公司	７，２３３．０８
日照港进出口贸易有限公司			１，３９８．９９	１．６５
日照港进出口贸易有限公司			１８８．９８
山东港湾建设集团有限公司			９，７７０．００
日照港建筑安装工程有限公司			７，４６８．５３
日照港兴建筑安装有限公司			１２４．３
日照港建设监理有限公司			２０２．０５
日照港工程设计咨询有限公司			４５．９
日照港集团有限公司			１，６６６．９７
日照中理外轮理货有限公司			１０２．２６
日照港集团岚山港务有限公司			９９．９８
日照港集团物流有限公司			２，３７０．３４

　(下转B172版）