基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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注：本基金管理人于２０１１年３月９日公告，自２０１１年３月５日起，原公司督察长杜建新离任，由公司副总经理徐天舒代行督察长职务。

２．４ 信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第１号＜主要财务指标的计算及披露＞》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普３００指数选择中国Ａ股各行业上市公司中自由流通市值最大、流动性佳且财务稳健的３００家公司作为样本股，描述了中国Ａ股市场的总体趋势。中信国债指数是中信证券股份有限公司编制发布的上海证券交易所国债市场基准指数，样本涵盖剩余期限一年以上的所有上交所市场国债（含浮息券），描述了上交所国债市场的总体趋势。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Ｒｅｔｕｒｎ ｔ ＝５０％×（中信标普３００指数ｔ ／ 中信标普３００指数ｔ－１ －１）＋４５％×（中信国债指数ｔ ／ 中信国债指数ｔ－１ －１） ＋５％×（同业存款利率ｔ ／ 同业存款利率ｔ－１ －１）

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ ＝（１＋Ｒｅｔｕｒｎ ｔ）×Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ－１

其中，ｔ＝１，２，３，…Ｔ，Ｔ表示时间截至日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、净值表现所取数据截至到２０１０年１２月３１日。

２、按照《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为２００９年３月２５日至２００９年９月２５日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：２００９年３月２５日（基金合同生效之日）至２００９年１２月３１日期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司经中国证监会（证监基字［２００３］１００号文）批准，于２００３年９月３０日成立。２００８年１月２日，中国证监会批准（证监许可［２００８］６号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（ＡＥＧＯＮ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂ．Ｖ）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的５１％，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的４９％。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 ２００８年７月７日，经中国证监会批准（证监许可［２００８］８８８号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币１．２亿元变更为人民币１．５亿元。

截止２０１０年１２月３１日，公司旗下管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）共９只基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

２、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

３、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，兴全有机增长混合和兴全趋势投资混合的累计净值增长率分别为１４．４２％和－２．７７％，两基金的累计净值增长率差异超过５％，造成差距的原因主要有：

１、基金合同对股票投资比例要求的差异

兴全趋势投资混合的基金合同规定，其股票部分的投资比例为３０％－９５％，兴全有机增长混合的基金合同规定，其股票部分的投资比例为３０％－８０％。从基金合同对股票投资比例要求上看，尽管同属于混合型基金，但两者最高股票仓位限制并不相同，这可能导致两基金在操作上的差异。

２、基金规模的差异

兴全趋势投资混合２０１０年平均规模为１８５．０８亿元，要远高于兴全有机增长混合平均２１．０４亿元的规模。较大的规模使其在操作灵活性上、对股票的冲击成本上均不如兴全有机增长混合有优势。

３、行业配置的差异

规模因素以及投资风格因素决定了兴全趋势投资混合的投资更偏重大盘股及做资产配置。而兴全有机增长混合规模相对较小，可以灵活的把握市场和行业热点。综合全年来看，２０１０年兴全趋势投资混合收益大部分都来自食品饮料和医药生物，而亏损主要来自金融服务和有色金属；兴全有机增长混合收益主要来自建筑建材和医药生物，亏损主要来自金融服务和房地产。

４、投资风格的差异

这两只基金风格并非完全一致，兴全有机增长混合关注那些具有持续、稳定有机增长能力的公司。有机增长的公司具有更强的核心竞争能力，盈利的持续、稳定有机增长最终将创造超过行业平均的超额收益。兴全趋势投资混合则旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益的确定性和稳定性，充分分享中国上市公司高速成长带来的资本增值，减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。投资风格上的差异也导致两基金在配置策略和选股上存在一定差异。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年的中国证券市场行情和中国经济一样，堪称“最为复杂的一年”。主要指数几番大起大落，不同风格板块表现迥异。在大部分时间里权重股周期股表现低靡，中小成长股反复活跃。国庆假期后以有色煤炭为代表的周期股掀起一波短暂行情，同时稳定类股、成长股多深幅回调，但此后市场很快转回，以新兴产业个股再度涨升收官。

２０１０年是不同风格股票表现差异最大的一年，沪深３００指数和中小板指数一跌一涨，其幅度相差３３．７７％。很多人质疑这种现象的合理性，但是我们注意到：２０１０年是中国经济高调转型的一年，也是创业板亮相的完整的第一年；是新股发行制度改革的一年，也是加大直接融资作为战略方向的一年；是房地产调控淘汰落后产能的一年，也是大力促进七大新兴产业发展的一年……Ａ股市场向来是一个政策敏感的市场，也是习惯给予新品种新板块充分溢价的市场，更是一个以融资为运作核心的市场……因此，前述种种是不是能让我们找到２０１０年市场如此表现“存在而合理”的一点点依据呢？

有机增长从年初即重视中小成长股的投资，逐步减仓乃至清仓金融地产以及其他周期类个股。坚持以成长投资为核心理念，以中小市值股票为主要标的，以次新股作为优先突破口：一二季度以新兴产业成长股为重点，三季度重配医药及食品饮料，四季度在短暂参与周期股和权重蓝筹股反弹后迅速转回成长股，１２月中旬配置了部分房地产股，为来年做准备。

主要不足在于操作层面：１．前期过于谨慎，对重点个股的持仓不够集中，如果在组合投资的前提下尽量对重点个股保持足够的持有力度，是会显著提高收益的；２．对于小市值个股的流动性差的特点把握不够，以至于错失了部分个股在高位退出的时机，实际上减持应该尽可能趁升势进行。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为１４．４２％，同期业绩比较基准收益率为－３．７８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年通胀是政府关注的首要经济问题，从管理通胀预期入手看来也是操作之重。如果国际市场没有出现大的意外，我们相信通胀预期能得到较好的控制。流动性趋紧已经脉络清晰，直接融资的扩大趋势不会轻易更改。因此，对于２０１１年Ａ股的走势既不必太过悲观也暂时不必对股指单边升幅做过高的期待。作一个平衡偏多的判断应该是目前时点考虑全年布局比较好恰当的预期。事实上宏观经济总是难以精确把握，而用于指导具体的证券投资其结果往往又再逊一筹。因此，回归行业和公司的成长或许是比较现实的出发点。２０１１年获利的重点还是应该先立足于阶段性和结构性——来自于阶段性结构性的板块配置，更重要的是自下而上的个股选择。

在风格上，已经连续两年走牛的中小市值成长板块如果在上半年有所休整，代之以其它低估值板块的阶段性活跃表现，这应该是市场正常和健康的表现。如果我们愿意以更为长远一点的眼光看问题，如果我们假设２０１０年中小成长股走牛并不纯属偶然，并且认为支持这种表现的主要因素依然存在，那么调整就可能只是对于过快或过高涨幅的一次阶段性的修正。

当然，我们也注意到很多中小板创业板新股发行价过高，很多号称“高成长”因此享受超高估值的个股的成长性其实很成问题，很多ＩＰＯ定价实际上是在透支未来业绩，未来３年将有海量的中小公司上市……但是这一切并不能成为规避成长投资的充分理由，因为在证券市场里无论什么行情什么行业板块良莠不齐和名不副实永远存在，而投资价值的发现即在于去伪存真去粗存精。于纷繁复杂中努力找出真正的成长，这正是我们的工作目标。

有人觉得成长股虽好，但估值过高。我们认为真正的成长通常会有相应的溢价，成长股的安全边际即在于其明确的成长性。因此，真正的成长投资并不是快进快出的投机，也不是胆量大赛，而是更加注重行业和公司基本面的研究，用更挑剔的眼光来选股。因为流动性相对劣势之下，需要格外依靠基本面。 值得一提的是：成长股并不必然是小市值公司，一些高潜力成长股的估值也未必高企。

有机增长会遵循自身的产品定位，力求在操作中的名副其实：突出增长和灵活，坚持鲜明而稳定的投资风格。以成长为核心理念，以灵活为操作弹性；重点配置增长确定、估值匹配增长的个股。行业重点在于新兴产业（如环保、新材料等）和传统稳定类大消费板块（如食品饮料、医疗）。对于十二五规划的重点方向（如煤化工等）周期类股也会给予相当重视。

对于板块轮动的机会，有机增长会同样慎思勇决：对认同度高的板块会积极把握时机重配以追求其超额收益，对于认同度一般的板块则控制参与的比重，充分把握操作的灵活性。整体上运作的重点在于行业景气良好、成长与估值匹配的高性价比个股。

“Ａ股的核心投资价值在于成长”、“成长穿越一切周期”是有机增长２０１０年坚守的理念，也将是２０１１年的行动指南。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：１、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。２、估值方法确立后，由ＩＴ人员或ＩＴ人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。３、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；４、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；５、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有３年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金未签订任何与估值相关的定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

§５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，自２００９年３月２５日起托管兴业有机增长灵活配置（即更名后的“兴全有机增长灵活配置“）混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

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§７年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．３３４２元，基金份额总额２２３１５１３５０７．２１份。

７．２ 利润表

会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：兰荣，主管会计工作负责人：杨东，会计机构负责人：詹鸿飞

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金（原名兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］１３９５号文《关于核准兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００９年３月２５日生效，首次设立募集规模为１，９８０，２５４，８７１．３５份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金于２０１０年１月１日更名为兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的３０％－８０％；债券投资比例为基金资产的０％－６５％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的５％。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的８０％。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：中信标普３００指数×５０％＋中信国债指数×４５％＋同业存款利率×５％。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５税项

１． 印花税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２． 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３． 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．６关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金２０１０年度及２００９年度（指基金生效日２００９年３月２５日起至２００９年１２月３１日）均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．７．２关联方报酬

７．４．７．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：１、基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×１．５％／当年天数。

２、本基金合同于２００９年３月２５日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．７．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：１、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×０．２５％／当年天数。

２、本基金合同于２００９年３月２５日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．７．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金２０１０年度及２００９年度（指基金生效日２００９年３月２５日起至２００９年１２月３１日）均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

７．４．７．４各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：１、期间申购／买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回／卖出总份额含转换转出份额。

２、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

７．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年年末及２００９年年末均未投资本基金。

７．４．７．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金合同于２００９年３月２５日生效，上年度可比期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

７．４．７．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金２０１０年度及２００９年度（指基金生效日２００９年３月２５日起至２００９年１２月３１日）均未在承销期内直接购入关联方承接证券。

７．４．８期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．８．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．８．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．８．３．１银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．８．３．２交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．１ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期未持有权证。

８．５ 投资组合报告附注

８．９．１本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§11重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起连续两年聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所１０万元人民币。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１2影响投资者决策的其他重要信息

“兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金”原名为“兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金”。本基金管理人于２０１０年１２月１７日发布公告，自２０１１年１月１日起，本基金管理人旗下基金名称中“兴业”二字变更为“兴全”。

兴业全球基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	兴全有机增长混合
基金主代码	３４０００８
交易代码	３４０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年３月２５日
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，２３１，５１３，５０７．２１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期资本增值。
投资策略	本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴业有机增长筛选系统”，将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。
业绩比较基准	中信标普３００指数×５０％＋中信国债指数×４５％＋同业存款利率×５％
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金，高于可转债、债券型、货币型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	徐天舒	张志永
	联系电话	０２１－５８３６８９９８	０２１－６２６７７７７７
	电子邮箱	ｘｕｔｓ＠ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｚｈｙ＠ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００６７８００９９，０２１－３８８２４５３６	９５５６１
传真		０２１－５８３６８８５８	０２１－６２１５９２１７

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年３月２５日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
本期已实现收益	２４２，２６７，５８４．３２	１４８，９１５，４８６．１９
本期利润	３０３，０３５，７３０．９７	２４９，０３２，２１７．５０
加权平均基金份额本期利润	０．１６８９	０．１４８３
本期基金份额净值增长率	１４．４２％	１６．６１００％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	０．２２	０．１０
期末基金资产净值	２，９７７，２３１，４０７．４７	１，４９９，１６６，８４７．９４
期末基金份额净值	１．３３４２	１．１６６１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	９．０１％	１．７３％	３．１２％	０．８６％	５．８９％	０．８７％
过去六个月	３１．６９％	１．４７％	１１．１０％	０．７６％	２０．５９％	０．７１％
过去一年	１４．４２％	１．３５％	－３．７８％	０．７８％	１８．２０％	０．５７％
自基金合同生效起至今	３３．４２％	１．１５％	１７．８４％	０．８７％	１５．５８％	０．２８％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈扬帆	基金经理	２００９－０３－２５	－	８年	１９７１年生，工商管理硕士。历任北京宏基兴业技术有限公司副总经理，上海奥盛投资有限公司总经理，兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理助理。
张光成	基金经理	２００９－０３－２５	２０１０－０５－０４	５年	１９７６年生，ＣＦＡ，工商管理硕士。历任易保网络技术有限公司项目经理，欧洲货币（中国）有限公司研究总监，兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。２０１０年５月５日起任兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	估值 单价	（单位： 股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００９９８	九州通	２０１０－１０－２７	２０１１－０２－０９	认购新发证券	１３．００	１４．５５	１３３，５５１	１，７３６，１６３．００	１，９４３，１６７．０５	－

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（２０１１）审字第６０４６７６１１＿Ｂ０６号
备注	投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款		４０１，４２０，９４７．９５	２１８，７２５，０３４．０９
结算备付金		１１，０６２，０５１．３６	６３，７９７，１２３．６４
存出保证金		２，６８５，６４９．５９	１，２１６，１９９．７４
交易性金融资产		２，５０８，５７９，３０４．０４	１，２１７，６２８，８８０．３０
其中：股票投资		２，３６３，０１９，３０４．０４	１，１４８，８５３，８８０．３０
基金投资		－	－
债券投资		１４５，５６０，０００．００	６８，７７５，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		５９，３５６，８９２．１３	８８，７２１，１２４．６８
应收利息		１，０９３，９５９．７３	４０５，０６８．７７
应收股利		－	－
应收申购款		６，４３７，８２１．６０	４，０４８，６９３．５１
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		２，９９０，６３６，６２６．４０	１，５９４，５４２，１２４．７３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	８３，９６８，７６８．１３
应付赎回款		８１９，８７３．８４	６，３５７，８３７．０８
应付管理人报酬		３，６７５，８１９．９４	１，８７５，０８４．７９
应付托管费		６１２，６３６．６３	３１２，５１４．１５
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		７，４４４，１９４．１７	１，９８７，１１１．１５
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		８５２，６９４．３５	８７３，９６１．４９
负债合计		１３，４０５，２１８．９３	９５，３７５，２７６．７９
所有者权益：
实收基金		２，２３１，５１３，５０７．２１	１，２８５，６５３，３２９．７７
未分配利润		７４５，７１７，９００．２６	２１３，５１３，５１８．１７
所有者权益合计		２，９７７，２３１，４０７．４７	１，４９９，１６６，８４７．９４
负债和所有者权益总计		２，９９０，６３６，６２６．４０	１，５９４，５４２，１２４．７３

６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－０１－０７	认购新发证券	５．９９	５．９９	５，０００	２９，９５０．００	２９，９５０．００	－
６０１１２６	四方股份	２０１０－１２－２８	－	认购新发证券	２３．００	３１．１１	２６，９８２	６２０，５８６．００	８３９，４１０．０２	－
６０１８９０	亚星锚链	２０１０－１２－１７	－	认购新发证券	２２．５０	２１．５０	４６，７８１	１，０５２，５７２．５０	１，００５，７９１．５０	－
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	－	认购新发证券	２３．９８	３１．２４	８９，０３８	２，１３５，１３１．２４	２，７８１，５４７．１２	－
６００１６９	太原重工	２０１０－１２－３０	２０１１－１２－３０	非公开发行	１８．１０	１８．１３	２，０００，０００	３６，２００，０００．００	３６，２６０，０００．００	－
６００９７１	恒源煤电	２０１０－１１－０４	２０１１－１１－０２	非公开发行	３６．００	３８．７６	７５０，０００	２７，０００，０００．００	２９，０７０，０００．００	－
２４８６	嘉麟杰	２０１０－０９－２９	２０１１－０１－１７	认购新发证券	１０．９０	１４．９０	１１２，５３７	１，２２６，６５３．３０	１，６７６，８０１．３０	－
２５０８	老板电器	２０１０－１１－１２	２０１１－０２－２３	认购新发证券	２４．００	３７．３５	８００，０００	１９，２００，０００．００	２９，８８０，０００．００	－
２１１８	紫鑫药业	２０１０－１２－３１	２０１２－０１－０４	认购新发证券	２０．０５	２０．１０	２，０００，０００	４０，１００，０００．００	４０，２００，０００．００	－
３００１２６	锐奇股份	２０１０－０９－２７	２０１１－０１－１３	认购新发证券	３４．００	３８．６８	８９，８９３	３，０５６，３６２．００	３，４７７，０６１．２４	－
３００１２７	银河磁体	２０１０－０９－２７	２０１１－０１－１３	认购新发证券	１８．００	２７．９０	８４，４６１	１，５２０，２９８．００	２，３５６，４６１．９０	－
３００１３３	华策影视	２０１０－１０－１４	２０１１－０１－２６	认购新发证券	６８．００	１１６．００	４８，５９９	３，３０４，７３２．００	５，６３７，４８４．００	－
３００１４２	沃森生物	２０１０－１１－０３	２０１１－０２－１４	认购新发证券	９５．００	１３３．２０	８６，４６７	８，２１４，３６５．００	１１，５１７，４０４．４０	－
３００１５０	世纪瑞尔	２０１０－１２－１５	２０１１－０３－２２	认购新发证券	３２．９９	４７．８０	７７０，０００	２５，４０２，３００．００	３６，８０６，０００．００	－
３００１５７	恒泰艾普	２０１０－１２－２９	２０１１－０４－０７	认购新发证券	５７．００	５７．００	４４０，０００	２５，０８０，０００．００	２５，０８０，０００．００	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００９９１	广汽长丰	２０１０－１０－２８	重大事项	１４．０７	－	－	４９９，９３７	６，５１７，７４４．６４	７，０３４，１１３．５９	－
３００１１３	顺网科技	２０１０－１２－１３	重大事项	６９．４０	２０１１－０１－３１	７５．９８	２０，９１４	１，５１０，９９１．５４	１，４５１，４３１．６０	－

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年３月２５日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
一、收入		３７３，４０７，５４９．３７	２８１，３９２，０３３．７５
１．利息收入		４，９３９，２８６．７６	８，６０５，１６０．８２
其中：存款利息收入		２，９４２，５６１．０７	３，９８４，５２６．４１
债券利息收入		１，９１８，６８０．２８	２，４５７，５６３．９０
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		７８，０４５．４１	２，１６３，０７０．５１
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		３０５，２６５，５４３．３２	１７０，８６４，４７２．９９
其中：股票投资收益		２９６，２３５，７９６．６７	１６７，７２４，６３８．６７
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１，４８１，７２６．４９	－３５５，２１３．２９
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	８６１，２８８．３８
股利收益		７，５４８，０２０．１６	２，６３３，７５９．２３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		６０，７６８，１４６．６５	１００，１１６，７３１．３１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２，４３４，５７２．６４	１，８０５，６６８．６３
减：二、费用		７０，３７１，８１８．４０	３２，３５９，８１６．２５
１．管理人报酬		３１，４８５，３４５．２１	２０，０６１，４７９．８１
２．托管费		５，２４７，５５７．５２	３，３４３，５８０．００
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		３３，１１９，８７９．０５	８，６４６，４２３．８１
５．利息支出		１８２，６０１．５３	８，２０９．７５
其中：卖出回购金融资产支出		１８２，６０１．５３	８，２０９．７５
６．其他费用		３３６，４３５．０９	３００，１２２．８８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３０３，０３５，７３０．９７	２４９，０３２，２１７．５０
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		３０３，０３５，７３０．９７	２４９，０３２，２１７．５０

项目		本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
		实收基金		未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）		１，２８５，６５３，３２９．７７		２１３，５１３，５１８．１７	１，４９９，１６６，８４７．９４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）		－		３０３，０３５，７３０．９７	３０３，０３５，７３０．９７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）		９４５，８６０，１７７．４４		２２９，１６８，６５１．１２	１，１７５，０２８，８２８．５６
其中：１．基金申购款		２，７８９，５９０，１６５．３３		５５４，１８４，３１４．２７	３，３４３，７７４，４７９．６０
２．基金赎回款		－１，８４３，７２９，９８７．８９		－３２５，０１５，６６３．１５	－２，１６８，７４５，６５１．０４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）		－		－	－
五、期末所有者权益（基金净值）		２，２３１，５１３，５０７．２１		７４５，７１７，９００．２６	２，９７７，２３１，４０７．４７
项目	上年度可比期间 ２００９年３月２５日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	实收基金		未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，９８０，２５４，８７１．３５		－		１，９８０，２５４，８７１．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－		２４９，０３２，２１７．５０		２４９，０３２，２１７．５０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６９４，６０１，５４１．５８		－３５，５１８，６９９．３３		－７３０，１２０，２４０．９１
其中：１．基金申购款	６８９，４５３，６６７．７８		２４，９４２，５８１．５２		７１４，３９６，２４９．３０
２．基金赎回款	－１，３８４，０５５，２０９．３６		－６０，４６１，２８０．８５		－１，４４４，５１６，４９０．２１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－		－		－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，２８５，６５３，３２９．７７		２１３，５１３，５１８．１７		１，４９９，１６６，８４７．９４

关联方名称	与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）	基金托管人、基金销售机构
全球人寿保险国际公司（ＡＥＧＯＮ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂ．Ｖ）	基金管理人的股东
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年３月２５日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３１，４８５，３４５．２１	２０，０６１，４７９．８１
其中：支付销售机构的客户维护费	３，３７３，１８４．９９	２，７８９，６８２．９６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年３月２５日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５，２４７，５５７．５２	３，３４３，５８０．００

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年３月２５日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
期初持有的基金份额	２０，００５，６００．００	－
期间申购／买入总份额	２３，４２０，４６０．９３	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	４３，４２６，０６０．９３	２０，００５，６００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１．９５％	１．５６％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年３月２５日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行	４０１，４２０，９４７．９５	２，６９５，１２２．９５	２１８，７２５，０３４．０９	３，５２７，３４３．３７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，３６３，０１９，３０４．０４	７９．０１
	其中：股票	２，３６３，０１９，３０４．０４	７９．０１
２	固定收益投资	１４５，５６０，０００．００	４．８７
	其中：债券	１４５，５６０，０００．００	４．８７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４１２，４８２，９９９．３１	１３．７９
６	其他各项资产	６９，５７４，３２３．０５	２．３３
７	合计	２，９９０，６３６，６２６．４０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１６，８９９，１３８．００	０．５７
Ｂ	采掘业	２９０，５８９，１７１．７６	９．７６
Ｃ	制造业	９４２，６３２，８３８．８４	３１．６６
Ｃ０	食品、饮料	４４，４１０，６５０．００	１．４９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	８，９６４，８０１．３０	０．３０
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１１２，７６７，５９９．６１	３．７９
Ｃ５	电子	１１４，９６１，４６１．９０	３．８６
Ｃ６	金属、非金属	１８６，９８７，９２７．８４	６．２８
Ｃ７	机械、设备、仪表	１７１，３１１，７５５．９３	５．７５
Ｃ８	医药、生物制品	１９４，１２８，１１５．７３	６．５２
Ｃ９９	其他制造业	１０９，１００，５２６．５３	３．６６
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１８９，６６０，３１７．８８	６．３７
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	３５９，２７３，７４１．８９	１２．０７
Ｈ	批发和零售贸易	２６，２０５，８７１．５７	０．８８
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	３９６，１５０，８７８．００	１３．３１
Ｋ	社会服务业	１１８，８８８，５４２．００	３．９９
Ｌ	传播与文化产业	５，６３７，４８４．００	０．１９
Ｍ	综合类	１７，０８１，３２０．１０	０．５７
	合计	２，３６３，０１９，３０４．０４	７９．３７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００７８３	鲁信高新	１７０，６９７，４３９．７８	１１．３９
２	００２３７５	亚厦股份	１６４，０３４，５０４．１０	１０．９４
３	６０００４８	保利地产	１５９，６６０，２４８．２０	１０．６５
４	６００５２５	长园集团	１５５，６７４，６２０．６５	１０．３８
５	６０１６０１	中国太保	１５４，３１０，４６８．６８	１０．２９
６	０００９６８	煤 气 化	１５０，７７４，３５５．５１	１０．０６
７	００００６３	中兴通讯	１４０，７７６，５２９．７５	９．３９
８	６００３８３	金地集团	１４０，３９８，３６８．８４	９．３７
９	００２０５１	中工国际	１３８，１９０，５０８．６７	９．２２
１０	６０１１６９	北京银行	１３１，７１４，４５２．１４	８．７９
１１	６００９７０	中材国际	１２８，４５９，０２１．６５	８．５７
１２	００２１６１	远 望 谷	１２５，８１９，３２７．５０	８．３９
１３	０００５５９	万向钱潮	１２４，９７６，６５６．１９	８．３４
１４	０００８５８	五 粮 液	１２２，５９５，０００．５４	８．１８
１５	６００２５６	广汇股份	１１９，９５０，６６０．６３	８．００
１６	００２１１８	紫鑫药业	１１９，００２，２６７．４３	７．９４
１７	６００８７３	五洲明珠	１１６，３４７，８２７．８６	７．７６
１８	６００１２３	兰花科创	１１６，１６０，０１４．４０	７．７５
１９	６００１００	同方股份	１１２，４５３，１８７．５３	７．５０
２０	６００１４３	金发科技	１０８，５３９，２９８．９４	７．２４
２１	００２０８１	金 螳 螂	１０６，２２１，６９８．８３	７．０９
２２	００２４１５	海康威视	９９，８０３，８５２．８２	６．６６
２３	００２０５５	得润电子	９９，７５２，２２６．９１	６．６５
２４	０００９３６	华 西 村	９８，９５９，４７５．７４	６．６０
２５	００２２３０	科大讯飞	９８，８９０，８５８．９５	６．６０
２６	６００２９２	九龙电力	９８，４７９，４５１．２１	６．５７
２７	０００９８３	西山煤电	９６，７４８，３９７．４６	６．４５
２８	６００４８９	中金黄金	９６，５６１，２２３．４２	６．４４
２９	６００８８７	伊利股份	９６，０６０，１５１．２８	６．４１
３０	６０００７９	人福医药	９４，１５７，９３３．９１	６．２８
３１	６００８８０	博瑞传播	９３，９７５，５７５．３９	６．２７
３２	０００７１８	苏宁环球	９３，２８９，１５０．１４	６．２２
３３	６０１１６８	西部矿业	９３，２８５，８４０．４４	６．２２
３４	６００５７０	恒生电子	９２，４２９，９６９．８６	６．１７
３５	００２３１０	东方园林	９１，７１２，０７０．８２	６．１２
３６	６０１２８８	农业银行	９１，１４７，５９７．８８	６．０８
３７	００２０３８	双鹭药业	９０，８７４，３７１．５２	６．０６
３８	３０００２２	吉峰农机	８７，６０５，０３０．０８	５．８４
３９	００２００８	大族激光	８７，１８５，２０３．５７	５．８２
４０	６０１３９８	工商银行	８６，０７６，３３８．２０	５．７４
４１	００２０６３	远光软件	８４，９３５，３２８．４７	５．６７
４２	００２０２４	苏宁电器	８３，９１５，４０５．７５	５．６０
４３	６０００１６	民生银行	８３，９０４，６４９．４４	５．６０
４４	００００２１	长城开发	７９，５６４，７２７．０３	５．３１
４５	６０００３６	招商银行	７８，３８７，００９．９７	５．２３
４６	００２２３６	大华股份	７６，９２９，７１７．４７	５．１３
４７	６００８４４	丹化科技	７５，８８７，１０７．８６	５．０６
４８	６００８９３	航空动力	７５，１２７，８５０．３６	５．０１
４９	６０１３１８	中国平安	７２，７３６，４４５．７９	４．８５
５０	６００５６３	法拉电子	７２，６７９，５８４．０４	４．８５
５１	６００７９７	浙大网新	７２，４６２，００８．１５	４．８３
５２	０００６５１	格力电器	７１，７５４，７９５．５２	４．７９
５３	０００７６２	西藏矿业	７１，６７７，４２１．５９	４．７８
５４	００２２５２	上海莱士	７０，３７０，０３４．６１	４．６９
５５	００２３１５	焦点科技	６９，８５３，６８４．４４	４．６６
５６	６００４３６	片仔癀	６８，８４２，０４８．２２	４．５９
５７	６０１６９９	潞安环能	６８，２８１，２９８．４６	４．５５
５８	６００４９６	精工钢构	６６，７５８，０１６．６８	４．４５
５９	６００６９０	青岛海尔	６６，２９９，９１６．４２	４．４２
６０	６００８７７	中国嘉陵	６５，２５８，０１９．１５	４．３５
６１	６００７４２	一汽富维	６４，５６８，８８２．０２	４．３１
６２	０００８４８	承德露露	６４，２６５，２６２．２２	４．２９
６３	６００７３７	中粮屯河	６１，９４０，９１４．０７	４．１３
６４	６００３３１	宏达股份	６１，４９０，１０３．３４	４．１０
６５	０００９９９	华润三九	６０，９６２，６６７．４６	４．０７
６６	００２２４４	滨江集团	５９，８６９，６２９．１２	３．９９
６７	００２２３２	启明信息	５８，３６４，０８９．２３	３．８９
６８	６００６６４	哈药股份	５８，３５４，５２４．９１	３．８９
６９	０００６６５	武汉塑料	５８，０４８，０９５．１９	３．８７
７０	００２４６９	三维工程	５７，５５２，９１２．１３	３．８４
７１	６０００３８	哈飞股份	５７，５１５，７３４．５２	３．８４
７２	０００５６８	泸州老窖	５７，０５８，０９６．５５	３．８１
７３	６００６６０	福耀玻璃	５６，８９６，５６７．４６	３．８０
７４	６００３１１	荣华实业	５６，６０５，４９９．７０	３．７８
７５	６０００６０	海信电器	５６，１５０，２７２．７６	３．７５
７６	００２３２４	普利特	５５，５３０，０６４．２５	３．７０
７７	６００７１０	常林股份	５５，３８５，５４６．６４	３．６９
７８	００２２６２	恩华药业	５５，３２７，１３６．６５	３．６９
７９	００２１６８	深圳惠程	５４，３２７，３６１．０５	３．６２
８０	０００４２３	东阿阿胶	５３，９５３，１７９．１２	３．６０
８１	６００１０４	上海汽车	５３，７９４，４９１．１５	３．５９
８２	６００７４１	华域汽车	５３，４７６，０７６．２１	３．５７
８３	０００６６９	领先科技	５２，２６０，５６５．３５	３．４９
８４	０００６７１	阳 光 城	５０，３８１，８９０．２４	３．３６
８５	３０００７２	三聚环保	５０，０１３，９６２．９７	３．３４
８６	６００３６５	＊ＳＴ通葡	４９，０５７，５６９．４７	３．２７
８７	６０１３２８	交通银行	４９，０３０，１３０．１４	３．２７
８８	６００４２０	ＸＤ现代制	４７，６３６，８４０．７７	３．１８
８９	０００８６９	张 裕Ａ	４７，５９４，５０４．０２	３．１７
９０	３００１２８	锦富新材	４７，５８０，１０７．３９	３．１７
９１	６００１９８	大唐电信	４７，２５４，２１９．１３	３．１５
９２	００２４２２	科伦药业	４３，８９１，０７３．３６	２．９３
９３	００２２５０	联化科技	４３，８５９，７５８．８２	２．９３
９４	００２１０６	莱宝高科	４３，５７７，４１０．７７	２．９１
９５	０００７２９	燕京啤酒	４３，４６９，６３８．２７	２．９０
９６	０００９１９	金陵药业	４３，２２６，０４１．１１	２．８８
９７	６０１１１１	中国国航	４２，８８９，５４８．９４	２．８６
９８	３０００５９	东方财富	４２，７１９，７２０．１１	２．８５
９９	３０００６４	豫金刚石	４２，４８１，９５２．７３	２．８３
１００	００２１４６	荣盛发展	４２，４２４，８３６．４８	２．８３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００７８３	鲁信高新	５，３８５，５９７	１８６，９８７，９２７．８４	６．２８
２	０００９６８	煤 气 化	７，００５，５５２	１８１，９３４，１８５．４４	６．１１
３	００２１６１	远 望 谷	４，２６６，８３５	１４８，９５５，２０９．８５	５．００
４	００２１１８	紫鑫药业	５，０４７，１１６	１３８，０１２，４２３．６０	４．６４
５	６０００４８	保利地产	１０，０００，０９３	１２７，００１，１８１．１０	４．２７
６	６００３８３	金地集团	１９，９９９，９０９	１２３，５９９，４３７．６２	４．１５
７	６００１４３	金发科技	６，９９９，８５１	１１２，７６７，５９９．６１	３．７９
８	６００５２５	长园集团	４，７８３，０１３	１０９，１００，５２６．５３	３．６６
９	００２０５５	得润电子	３，０００，０００	８２，２９０，０００．００	２．７６
１０	００２２３０	科大讯飞	１，００５，３８７	７９，４２５，５７３．００	２．６７

１０１	６００５４７	山东黄金	４２，２７８，５１３．７７	２．８２
１０２	６００１９６	复星医药	４２，０５９，６９２．５４	２．８１
１０３	００２４８２	广田股份	４１，４５２，６６２．４６	２．７７
１０４	０００８００	一汽轿车	４１，３９３，１９７．６２	２．７６
１０５	３０００３３	同花顺	４０，７５４，３０８．７０	２．７２
１０６	００２０４５	广州国光	４０，０４６，９３５．４１	２．６７
１０７	６００１８８	兖州煤业	３９，８７７，５４１．３８	２．６６
１０８	６０１６６８	中国建筑	３９，６０５，４７９．１６	２．６４
１０９	０００８２９	天音控股	３８，９９０，６４１．１６	２．６０
１１０	３００１４２	沃森生物	３８，７１７，７３３．０８	２．５８
１１１	６００３８８	龙净环保	３８，４６５，２１１．６１	２．５７
１１２	６００６９３	东百集团	３８，１１０，０６７．７５	２．５４
１１３	０００５５４	泰山石油	３７，７３０，４６７．８４	２．５２
１１４	００２３４２	巨力索具	３７，１１５，９２３．８３	２．４８
１１５	００２３１６	键桥通讯	３６，６９８，３９０．７８	２．４５
１１６	００２２１７	联合化工	３６，２６２，００２．７８	２．４２
１１７	６００１６９	太原重工	３６，２００，０００．００	２．４１
１１８	００２３１７	众生药业	３６，１４４，４３８．２４	２．４１
１１９	６００８０９	山西汾酒	３５，８０１，７５２．６１	２．３９
１２０	００２１２２	天马股份	３５，６４７，８０９．８８	２．３８
１２１	００２２４１	歌尔声学	３５，２８２，８３１．７８	２．３５
１２２	３００００２	神州泰岳	３５，０３１，８６５．２７	２．３４
１２３	６００８５９	王府井	３４，４０８，６３０．４９	２．３０
１２４	０００７８８	西南合成	３４，４００，７６４．６５	２．２９
１２５	６００７７９	水井坊	３４，３９５，１８９．１４	２．２９
１２６	６００３４８	国阳新能	３３，４４７，６５２．３７	２．２３
１２７	６０１９５８	金钼股份	３２，７８９，２３４．１６	２．１９
１２８	０００７５９	武汉中百	３２，５８７，２２７．５２	２．１７
１２９	００２１５９	三特索道	３２，３７８，４２３．２２	２．１６
１３０	００２３０４	洋河股份	３２，１１２，８００．５３	２．１４
１３１	６００５３７	海通集团	３１，８００，１３３．６４	２．１２
１３２	０００００９	中国宝安	３１，７７０，１３５．００	２．１２
１３３	０００７９９	酒 鬼 酒	３１，７５３，０１２．５７	２．１２
１３４	００２２２３	鱼跃医疗	３０，９１９，８３６．７３	２．０６
１３５	６０００３０	中信证券	３０，５５７，８７８．３０	２．０４
１３６	００２１３９	拓邦股份	３０，１９９，４８９．７３	２．０１
１３７	６００４３９	瑞贝卡	３０，１５８，４０９．３２	２．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２３７５	亚厦股份	１９１，１４９，０６８．４４	１２．７５
２	００００６３	中兴通讯	１７６，６６４，３６１．６３	１１．７８
３	６０１６０１	中国太保	１５８，５２０，９３３．４７	１０．５７
４	６００９７０	中材国际	１４９，０９６，０６２．７５	９．９５
５	０００９８３	西山煤电	１３７，９２６，７７３．０９	９．２０
６	０００８５８	五 粮 液	１３２，１２２，４３６．１８	８．８１
７	６０１３１８	中国平安	１３０，０８６，２３９．４７	８．６８
８	６０００３６	招商银行	１２６，６３７，８７８．８９	８．４５
９	００２０８１	金 螳 螂	１２５，３３０，３６９．１５	８．３６
１０	６０１１６９	北京银行	１２３，３２９，０５９．３７	８．２３
１１	００２０５１	中工国际	１２２，３５９，８０８．８７	８．１６
１２	６０００３０	中信证券	１２０，５１３，０９５．７１	８．０４
１３	６００２５６	广汇股份	１１７，７３４，８６０．２２	７．８５
１４	６０１３２８	交通银行	１１４，４２２，９７０．１６	７．６３
１５	６００８７３	五洲明珠	１１４，０４５，１７６．３５	７．６１
１６	０００５５９	万向钱潮	１０８，５２９，１３２．２９	７．２４
１７	６０１３９８	工商银行	１０６，６０１，１２６．３１	７．１１
１８	６０００７９	人福医药	１０４，８５２，８９７．７６	６．９９
１９	６００１００	同方股份	１０１，９４０，１９０．９２	６．８０
２０	６０１１６８	西部矿业	９９，６７２，５７７．８５	６．６５
２１	６００４８９	中金黄金	９９，３８６，５４０．１２	６．６３
２２	６００８８０	博瑞传播	９７，４２１，７２７．６７	６．５０
２３	０００８６９	张 裕Ａ	９７，３８０，８６３．３６	６．５０
２４	６００２９２	九龙电力	９３，８２４，１９２．２１	６．２６
２５	００２４１５	海康威视	９３，４０３，２２５．４７	６．２３
２６	６０１２８８	农业银行	９２，２０２，４４１．３６	６．１５
２７	０００９３６	华 西 村	９２，１８４，０８３．１１	６．１５
２８	６００８８７	伊利股份	９１，８１３，５８４．９１	６．１２
２９	００２０６３	远光软件	９０，１９０，５７５．４５	６．０２
３０	６００１２３	兰花科创	９０，１０４，４０８．７０	６．０１
３１	０００６５１	格力电器	８８，７２５，１５８．７１	５．９２
３２	００２２３６	大华股份	８７，１０６，００９．６５	５．８１
３３	００００２１	长城开发	８３，３４０，７６８．４２	５．５６
３４	６００５７０	恒生电子	８３，１１９，７３７．２８	５．５４
３５	００２０２４	苏宁电器	８２，７４１，５９２．４５	５．５２
３６	００２３１０	东方园林	８２，３１２，２１６．２５	５．４９
３７	３０００２２	吉峰农机	８１，８７３，２３３．８９	５．４６
３８	６０１６９９	潞安环能	８０，９２１，９４８．０３	５．４０
３９	６０００１６	民生银行	７９，６６４，４１０．３４	５．３１
４０	００２１６８	深圳惠程	７９，３１８，５２９．９６	５．２９
４１	００２２５２	上海莱士	７８，８０８，８２３．６２	５．２６
４２	６００４３６	片仔癀	７７，９７３，５８７．２２	５．２０
４３	６００７４２	一汽富维	７７，９０６，０７３．４０	５．２０
４４	６００８９３	航空动力	７４，４７１，１７７．４０	４．９７
４５	６００３１１	荣华实业	７４，０１３，２３８．１４	４．９４
４６	０００５６８	泸州老窖	７２，８６４，４０２．１２	４．８６
４７	６００６９０	青岛海尔	７２，４０８，２３８．１６	４．８３
４８	０００７６２	西藏矿业	７２，２２４，２２２．８５	４．８２
４９	００２０３８	双鹭药业	７１，６３９，９４０．５２	４．７８
５０	６００５６３	法拉电子	７０，９９１，８０７．０１	４．７４
５１	６００８７７	中国嘉陵	６８，９４２，４４２．３７	４．６０
５２	００２００８	大族激光	６８，０６３，０９４．７６	４．５４
５３	００２３１５	焦点科技	６６，５６９，６２０．０６	４．４４
５４	６０００００	浦发银行	６６，４４３，４７７．２２	４．４３
５５	０００８４８	承德露露	６５，８８３，０６４．８８	４．３９
５６	０００９９９	华润三九	６５，８６８，６４６．１８	４．３９
５７	６００６６４	哈药股份	６５，７６２，７４３．４４	４．３９
５８	６００８４４	丹化科技	６５，６８６，０５０．１６	４．３８
５９	００２２６２	恩华药业	６５，５８７，９７４．２９	４．３７
６０	０００４２３	东阿阿胶	６１，３９４，７５４．３２	４．１０
６１	３０００６４	豫金刚石	６０，４１６，１１０．１１	４．０３
６２	６００３３１	宏达股份	６０，００３，９６０．９０	４．００
６３	６００１０４	上海汽车	５９，９６４，９８３．８５	４．００
６４	６０００３８	哈飞股份	５９，７７１，３９５．６５	３．９９
６５	６００６６０	福耀玻璃	５９，３９１，８４９．６４	３．９６
６６	６００７９７	浙大网新	５９，０７３，２９０．５８	３．９４
６７	０００６６５	武汉塑料	５８，１９８，４１３．１９	３．８８
６８	６００７４１	华域汽车	５６，８８６，７７２．６０	３．７９
６９	６００７１０	常林股份	５６，７７２，１８１．５３	３．７９
７０	６０００６０	海信电器	５６，２１８，２１６．９５	３．７５
７１	００２３２４	普利特	５４，９８４，５３９．５４	３．６７
７２	００２４２２	科伦药业	５１，２２６，５２７．２４	３．４２
７３	６００７３７	中粮屯河	４９，８７２，３９５．５７	３．３３
７４	６００６９３	东百集团	４８，９２７，２３７．９２	３．２６
７５	６００４２０	现代制药	４７，９７４，６０４．６３	３．２０
７６	６００２９８	安琪酵母	４７，６９４，４２７．３２	３．１８
７７	６０１１１１	中国国航	４６，８４０，９２８．１２	３．１２
７８	６００１９６	复星医药	４６，７１７，２９１．２０	３．１２
７９	０００９１９	金陵药业	４５，７２４，２４９．９２	３．０５
８０	６００１８８	兖州煤业	４５，５６７，３３８．９７	３．０４
８１	００２２３２	启明信息	４５，０８１，２３６．８６	３．０１
８２	３０００７２	三聚环保	４５，０１０，３３１．９２	３．００
８３	０００７１８	苏宁环球	４３，７５０，０６１．９３	２．９２
８４	６００５４７	山东黄金	４２，７１３，４９８．４４	２．８５
８５	０００７２９	燕京啤酒	４２，３８８，４０１．５５	２．８３
８６	６００８０９	山西汾酒	４２，２５７，１８２．９１	２．８２
８７	６００１９８	大唐电信	４２，２０６，２６６．３２	２．８２
８８	６００３６５	通葡股份	４１，２１６，２５５．１７	２．７５
８９	６００４９８	烽火通信	４０，９８４，６０１．５８	２．７３
９０	６００５２５	长园集团	４０，８４５，９８１．９９	２．７２
９１	０００８００	一汽轿车	４０，３６５，８９８．４２	２．６９
９２	００２２５０	联化科技	３９，７３７，８４９．８５	２．６５
９３	０００８２９	天音控股	３９，４０８，８１４．９３	２．６３
９４	００２１０６	莱宝高科	３８，５００，５５０．３８	２．５７
９５	００２０４５	广州国光	３８，４７７，９０５．５６	２．５７
９６	３０００５９	东方财富	３７，６０５，３６６．８８	２．５１
９７	０００４２５	徐工机械	３７，５１０，２３７．７４	２．５０
９８	６００３８８	龙净环保	３７，２４６，８８１．５３	２．４８
９９	６０１６６８	中国建筑	３７，０１０，３４１．８２	２．４７
１００	００２３１７	众生药业	３６，８２６，０４９．６４	２．４６
１０１	６００８５９	王府井	３６，５３６，５１１．８０	２．４４
１０２	００２３４２	巨力索具	３６，０９６，１５４．４８	２．４１
１０３	００２２４１	歌尔声学	３６，０４０，２０２．９９	２．４０
１０４	６００２６９	赣粤高速	３５，９９４，８９８．９５	２．４０
１０５	０００７５９	武汉中百	３５，５３２，６２１．７４	２．３７
１０６	６００５３７	海通集团	３５，４９８，０１０．４０	２．３７
１０７	００２２１７	联合化工	３４，７７８，０７１．４５	２．３２
１０８	００２３０４	洋河股份	３４，５３６，１１８．５０	２．３０
１０９	６００３４８	国阳新能	３４，３２３，８６７．８１	２．２９
１１０	６００７７９	水井坊	３４，２１５，２６３．７２	２．２８
１１１	３０００９６	易联众	３３，８５６，１２２．０４	２．２６
１１２	６０１１１７	中国化学	３３，１８９，３１６．６２	２．２１
１１３	６０００３１	三一重工	３３，０６３，４３０．２３	２．２１
１１４	０００６７１	阳 光 城	３１，５２１，２２０．４６	２．１０
１１５	００２０５５	得润电子	３１，３０４，１１４．１６	２．０９
１１６	００２２２３	鱼跃医疗	３１，１４７，６０４．２６	２．０８
１１７	００２２３０	科大讯飞	３０，３８８，５０６．１９	２．０３
１１８	３００００２	神州泰岳	３０，３４５，６４３．６５	２．０２