基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年０３月３０日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年０３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年０１月０１日起至２０１０年１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：１．上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：沪深３００指数的发布和调整由中证指数公司完成，中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好的衡量本基金股票和债券投资的业绩。

鉴于本基金的投资范围是“股票资产为基金资产的６０％－９５％，债券资产为基金资产的０％－３５％”，本基金股票和债券资产占基金资产的比例的均值分别为７７．５％和１７．５％，因此本基金的业绩比较基准为股票投资基准和债券投资基准的加权平均，为“沪深３００指数收益率＊８０％＋中国债券总指数收益率＊２０％”。

本基金的业绩比较基准将根据沪深３００指数和中国债券总指数的编制规则进行每日再平衡，详细的编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站：

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｉｎｄｅｘ．ｃｏｍ．ｃｎ

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．本基金基金合同于２００７年０３月０８日生效，２００７年０５月１０日开始办理申购、赎回业务。

２．本基金主要投资于股票，股票资产占基金资产比例为６０％－９５％，债券资产占基金资产比例为０％－３５％，现金及其他短期金融工具资产占基金资产比例为５％－４０％。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在１年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的５％。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同于２００７年０３月０８日生效，因此２００７年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。

３．３过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于２００６年６月５日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本１亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为５４％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为４６％。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会，董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作，并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立监察稽核部、投资研究部、市场开发部、运营保障部、行政人事部、财务会计部，２０１１年２月新组建销售管理部，分工协作，职责明确。

截至２０１０年１２月３１日，公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金和信达澳银红利回报股票型证券投资基金五只基金，资产管理规模超过７５亿元。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年全年，在市场出现了明显下跌情况下，本基金的份额净值实现了３．０１％的收益，同期业绩比较基准下跌了９．３５％。虽然当年没有给投资者亏钱，但总体表现尚难令人满意。

２０１０年的中国经济实现了快速的增长，全年ＧＤＰ增长１０．３％，但Ａ股市场受紧缩政策的压制而出现了明显的下跌，与经济基本面出现了较大程度的背离，同时波动幅度较大，结构性特征明显。回顾全年的操作，本基金的主要失误在于：一是对股票仓位的把握欠佳，特别是在４月中旬市场在政策紧缩压力下出现大幅调整时没能及时大幅减仓，以至表现被动。二是没能很好地适应Ａ股市场这种极端结构性的格局，虽然在消费品、医药等方面配置较多，但在ＴＭＴ及一些新兴产业方面配置则较少，而基金在一些低估值的金融方面的配置则拖累了业绩的表现。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．２０９６元，份额累计净值为１．４８９６元，报告期内份额净值增长率为３．０１％，同期业绩比较基准收益率为－９．３５％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，通胀和政策的取向无疑是决定市场方向的最关键因素。我们认为通胀上行的压力仍然较大，因此政策紧缩的压力依然存在，但通胀失控的可能性也不大。当前的经济景气尚好，全球经济回升的趋势也在延续，上市公司的盈利也保持较好的增长态势，因此预计上半年Ａ股市场的投资环境尚好，但下半年我们担心会有下行的压力。在２０１１年的上半年，本基金基本上会采取“防守反击”的策略，重点配置在基本面稳定、行业景气度高、受益于政策推动且估值合理的消费产业、装备制造业、家电、建筑业等，波段性地把握一些高景气的周期性行业的投资机会。

４．６管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面：

（１）进一步完善公司管理及业务制度。

（２）实时监控基金投资运作，监督投资决策行为，保证了公司所管理的基金合法合规运作，未出现重大违规事件。

（３）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。

（４）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行销售适用性原则。

（５）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员道德风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。

（６）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．７．１有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验，主要来自运营保障部、投资研究部和监察稽核部，其中运营保障部负责组织小组工作的开展。

４．７．２基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参于最终决策和日常估值工作。

４．７．３参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

４．７．４已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配每年最多六次，每次收益分配比例不低于可分配收益的５０％。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

报告期内，本基金的基金管理人于２０１０年０２月２２日宣告２０１０年度第１次分红，向截至２０１０年０２月２４日止在本基金注册登记人信达澳银基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每１０份基金份额派发红利０．８００元。

截止报告期末，本基金可供分配利润为５７０，１８７，９７５．９２元。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为４８６，９０６，７２０．６７元。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：信达澳银领先增长股票型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．２０９６元，基金份额总额５，２１６，１６１，５８９．１１份。

７．２利润表

会计主体：信达澳银领先增长股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信达澳银领先增长股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：何加武 主管会计工作负责人：王学明 会计机构负责人：刘玉兰

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

信达澳银领先增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００７］第４３号《关于同意信达澳银领先增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币８，３３４，３６７，９１８．４２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００７）第０２２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》于２００７年３月８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为８，３３４，３６７，９１８．４２份基金份额，未发生认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券资产占基金资产的０－３５％，现金及其他短期金融工具占基金资产的５％－４０％，其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于２０１１年０３月２５日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期没有发生会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期没有发生会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金本报告期没有发生差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．7关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．8．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．8．１．１股票交易金额单位：人民币元

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注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．8．１．２权证交易

注：本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．8．１．３应支付关联方的佣金金额单位：人民币元

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注：１．上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

３．本基金的基金管理人于本期与信达证券签订证券交易单元租用协议，本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票／权证交易，不存在应支付关联方佣金的情况。

７．４．8．２关联方报酬

７．４．8．２．１基金管理费单位：人民币元

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注：支付基金管理人信达澳银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

７．４．8．２．２基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

７．４．8．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．8．４各关联方投资本基金的情况

７．４．8．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期与上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．8．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份

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注：幸福人寿在２００９年申购本基金的交易委托信达澳银基金管理有限公司直销中心办理，手续费１，０００元。

７．４．8．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．8．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期与上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．8．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期与上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。

７．４．9期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．9．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元

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注：１．基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。２．桂林旅游于２０１０年０５月２１日宣告进行２００９年度权益分配，每１０股派１．６０元，每１０股以资本公积转增３股，除权除息日为２０１０年０５月２８日。

７．４．9．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

７．４．9．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．9３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．9．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为５，４４２，６００，１９９．８２元，第二层级的余额为２９４，７６９，８００．００元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级６，９３１，６６８，０６７．８１元，第二层级２９，３４９，０００．００元，无第三层级）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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８．２期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｃｉｎｄａ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

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注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元

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注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

８．９．３期末其他各项资产构成单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§１０开放式基金份额变动

单位：份

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§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

２０１０年２月１２日，本基金管理人股东会以书面方式通过决议，同意曼礼信先生辞去副董事长和董事职务，选举关秉诚先生担任董事，同意由关秉诚先生接替曼礼信先生为基金管理人咨询委员会委员；２０１０年３月１０日，本基金管理人董事会以书面方式通过决议，选举施普敦先生担任基金管理人第二届董事会副董事长。

２０１０年９月１７日，本基金管理人第二届董事会以书面方式通过决议，聘任王战强先生为基金管理人投资总监。

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审计机构，报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为14万元，目前该事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为4年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

■

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后１０个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。

§１２影响投资者决策的其他重要信息

２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币２．０２元（含税）。

２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。

２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

基金简称	信达澳银领先增长股票
基金主代码	６１０００１
交易代码	６１０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年０３月０８日
基金管理人	信达澳银基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５，２１６，１６１，５８９．１１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金依据严谨的投资管理程序，挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％
风险收益特征	本基金属于收益较高、风险较高的股票型基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		信达澳银基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	黄晖	尹东
	联系电话	０７５５－８３１７２６６６	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ＠ｆｓｃｉｎｄａ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８８－１１８	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８３１９６１５１	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｓｃｉｎｄａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２４层

３．１．１期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	６７０，２４２，８９６．９２	１，０９０，１０９，１９６．１９	－１，３６４，４２２，０１８．８４
本期利润	１１９，７７１，９１０．４５	４，１７３，７９６，３８０．８９	－７，８９２，７４５，３０８．８８
加权平均基金份额本期利润	０．０２０２	０．５７１５	－０．９２５８
本期基金份额净值增长率	３．０１％	７８．４２％	－５５．８８％
３．１．２期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．１０９３	０．０６６９	－０．２９２７
期末基金资产净值	６，３０９，５６１，９４９．３８	７，８１８，１３０，７２６．４３	５，７２４，４４９，１０５．８６
期末基金份额净值	１．２０９６	１．２６２０	０．７０７３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１０．８０％	１．５８％	４．９０％	１．４２％	５．９０％	０．１６％
过去六个月	３１．５１％	１．３３％	１７．２２％	１．２４％	１４．２９％	０．０９％
过去一年	３．０１％	１．３２％	－９．３５％	１．２７％	１２．３６％	０．０５％
过去三年	－１８．９１％	１．９１％	－３０．６６％	１．８６％	１１．７５％	０．０５％
自基金合同生效起至今	４６．９９％	１．９１％	２４．１９％	１．８４％	２２．８０％	０．０７％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	０．８００	２３４，０８５，０７０．４６	２５２，８２１，６５０．２１	４８６，９０６，７２０．６７
２００９	－	－	－	－
２００８	２．０００	８３０，８９９，９８２．８３	９０９，５００，７７３．７６	１，７４０，４００，７５６．５９
合计	２．８００	１，０６４，９８５，０５３．２９	１，１６２，３２２，４２３．９７	２，２２７，３０７，４７７．２６

项目	本期 ２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，１９５，１６０，８２４．０５	１，６２２，９６９，９０２．３８	７，８１８，１３０，７２６．４３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１９，７７１，９１０．４５	１１９，７７１，９１０．４５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９７８，９９９，２３４．９４	－１６２，４３４，７３１．８９	－１，１４１，４３３，９６６．８３
其中：１．基金申购款	３９０，２４６，４１３．２５	３６，０４８，２２９．８３	４２６，２９４，６４３．０８
２．基金赎回款	－１，３６９，２４５，６４８．１９	－１９８，４８２，９６１．７２	－１，５６７，７２８，６０９．９１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４８６，９０６，７２０．６７	－４８６，９０６，７２０．６７
五、期末所有者权益（基金净值）	５，２１６，１６１，５８９．１１	１，０９３，４００，３６０．２７	６，３０９，５６１，９４９．３８
项目	上年度可比期间 ２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，０９２，８２５，７７５．７３	－２，３６８，３７６，６６９．８７	５，７２４，４４９，１０５．８６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４，１７３，７９６，３８０．８９	４，１７３，７９６，３８０．８９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，８９７，６６４，９５１．６８	－１８２，４４９，８０８．６４	－２，０８０，１１４，７６０．３２
其中：１．基金申购款	３０９，４２９，６０３．３８	４，４４５，９８１．５９	３１３，８７５，５８４．９７
２．基金赎回款	－２，２０７，０９４，５５５．０６	－１８６，８９５，７９０．２３	－２，３９３，９９０，３４５．２９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６，１９５，１６０，８２４．０５	１，６２２，９６９，９０２．３８	７，８１８，１３０，７２６．４３

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王战强	本基金的基金经理、公司投资总监	２００８－１２－２５	－	１３年	武汉大学经济学硕士。１９９７年到２００５年，任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。２００６年６月加盟信达澳银基金，历任投资研究部首席分析师、投资副总监、执行投资总监、信达澳银精华配置混合基金基金经理（２００８年０７月３０日至２０１０年０５月２５日）。
张俊生	本基金的基金经理助理、投资研究部高级分析师	２０１０－０５－０５	－	６年	中国科学技术大学管理学硕士。２００５年至２００６年就职于广东发展银行总行信用卡中心风险管理处，任信用风险政策组主任；２００６年至２００９年，就职于鹏华基金管理有限公司研究部，任研究员；２００９年７月加入信达澳银基金，曾任信达澳银中小盘股票基金基金经理助理（２００９年１２月２９日至２０１０年５月４日）。

资产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资产：
银行存款	７．４．７．１	４６０，７７４，１４５．６８	８５０，３３８，７７０．３８
结算备付金		１８，０５６，６２９．２５	１３，０１８，１６７．２５
存出保证金		１，９２６，８３３．８５	３，９５３，８４４．９５
交易性金融资产	７．４．７．２	５，７３７，３６９，９９９．８２	６，９６１，０１７，０６７．８１
其中：股票投资		５，６４９，５２０，７５９．４２	６，９０５，５９９，７９２．９０
基金投资		－	－
债券投资		８７，８４９，２４０．４０	５５，４１７，２７４．９１
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	－
应收证券清算款		１２０，４４０，０００．００	２８，２８２，７８４．７６
应收利息	７．４．７．５	３８５，０２８．７６	９９５，１４２．８６
应收股利		－	－
应收申购款		１３６，４４９．０１	２３９，６７９．４０
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		６，３３９，０８９，０８６．３７	７，８５７，８４５，４５７．４１
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		７，６５４，０７２．５２	－
应付赎回款		３，４８２，２５９．１０	２１，６２７，１９５．１１
应付管理人报酬		８，２４１，５０１．７３	９，８８８，１４５．２７
应付托管费		１，３７３，５８３．６１	１，６４８，０２４．２１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	７，０６２，３５３．５４	５，６２７，８１２．９３
应交税费		２１，３５０．４０	１９，０７２．８０
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	１，６９２，０１６．０９	９０４，４８０．６６
负债合计		２９，５２７，１３６．９９	３９，７１４，７３０．９８
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	５，２１６，１６１，５８９．１１	６，１９５，１６０，８２４．０５
未分配利润	７．４．７．１０	１，０９３，４００，３６０．２７	１，６２２，９６９，９０２．３８
所有者权益合计		６，３０９，５６１，９４９．３８	７，８１８，１３０，７２６．４３
负债和所有者权益总计		６，３３９，０８９，０８６．３７	７，８５７，８４５，４５７．４１

７．４．１２．１．１受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）		期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００９７８	桂林旅游	２０１０－０３－０３	２０１１－０３－０９	非公开发行	１０．２５	１２．４２	９，０００，０００	９２，２５０，０００．００		１１１，７８０，０００．００	－
０００９７８	桂林旅游	－	２０１１－０３－０９	非公开发行	－	１２．４２	２，７００，０００	－		３３，５３４，０００．００	见注２
０００７１３	丰乐种业	２０１０－１２－２７	２０１１－１２－２８	非公开发行	１５．４８	１５．５７	４，９４０，０００	７６，４７１，２００．００		７６，９１５，８００．００	－
００００２６	飞亚达Ａ	２０１０－１２－２９	２０１１－１２－３０	非公开发行	１６．０１	１６．０３	３，９００，０００	６２，４３９，０００．００		６２，５１７，０００．００	－
００２４８６	嘉 麟 杰	２０１０－０９－２９	２０１１－０１－１７	新股网下申购	１０．９０	１４．９０	１０８，２０９	１，１７９，４７８．１０		１，６１２，３１４．１０	－
６０１８９０	亚星锚链	２０１０－１２－１７	２０１１－０３－３０	新股网下申购	２２．５０	２１．５０	４６，７８１	１，０５２，５７２．５０		１，００５，７９１．５０	－
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	新股网下申购	２３．９８	３１．２４	１９，７８６	４７４，４６８．２８		６１８，１１４．６４	－

项目	附注号	本期 ２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
一、收入		２６８，９８４，６１３．１９	４，３４８，２６０，３９３．０７
１．利息收入		７，９８４，８６７．１９	１０，３７５，７７１．８０
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	６，１０４，５４５．８２	６，２５２，８１７．８１
债券利息收入		１，４５４，１７４．６１	４，０８６，９４４．１５
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		４２６，１４６．７６	３６，００９．８４
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		８１１，２２８，６４３．０３	１，２５３，３９７，３３３．３１
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	７４９，９２９，７８４．９０	１，１９０，４５７，４４６．６７
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	１９，１５３，０５４．８０	４，２４４，１８２．１９
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	－
股利收益	７．４．７．１５	４２，１４５，８０３．３３	５８，６９５，７０４．４５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	－５５０，４７０，９８６．４７	３，０８３，６８７，１８４．７０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	２４２，０８９．４４	８００，１０３．２６
减：二、费用		１４９，２１２，７０２．７４	１７４，４６４，０１２．１８
１．管理人报酬		９７，６４１，５４５．０１	１０９，７９７，２４０．４７
２．托管费		１６，２７３，５９０．７９	１８，２９９，５４０．１３
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	７．４．７．１８	３４，８１５，２９６．３７	４５，８５７，４６６．０３
５．利息支出		－	２８，０７８．２２
其中：卖出回购金融资产支出		－	２８，０７８．２２
６．其他费用	７．４．７．１９	４８２，２７０．５７	４８１，６８７．３３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１１９，７７１，９１０．４５	４，１７３，７９６，３８０．８９
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１１９，７７１，９１０．４５	４，１７３，７９６，３８０．８９

关联方名称	与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国信达资产管理股份有限公司	基金管理人的股东
康联首域集团有限公司（Ｃｏｌｏｎｉａｌ Ｆｉｒｓｔ Ｓｔａｔｅ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ）	基金管理人的股东
幸福人寿保险股份有限公司（“幸福人寿”）	基金管理人的股东的控股公司
信达证券股份有限公司（“信达证券”）	基金管理人的股东的控股公司

关联方名称	本期 ２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
信达证券	２５９，０８１，６１９．１２	１．１６％	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
信达证券	２２０，２１８．５２	１．１８％	２２０，２１８．５２	３．１２％

项目	本期 ２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	９７，６４１，５４５．０１	１０９，７９７，２４０．４７
其中：支付销售机构的客户维护费	１８，３０３，５７４．３９	２０，６０４，０２０．１０

项目	本期 ２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１６，２７３，５９０．７９	１８，２９９，５４０．１３

关联方名称	本期末 ２０１０年１２月３１日		上年度末 ２００９年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
幸福人寿	９，８０２，９４１．１８	０．１９％	９，８０２，９４１．１８	０．１６％

关联方 名称	本期 ２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	４６０，７７４，１４５．６８	５，９９６，４９６．５０	８５０，３３８，７７０．３８	６，１１５，９４７．７５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５，６４９，５２０，７５９．４２	８９．１２
	其中：股票	５，６４９，５２０，７５９．４２	８９．１２
２	固定收益投资	８７，８４９，２４０．４０	１．３９
	其中：债券	８７，８４９，２４０．４０	１．３９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４７８，８３０，７７４．９３	７．５５
６	其他各项资产	１２２，８８８，３１１．６２	１．９４
７	合计	６，３３９，０８９，０８６．３７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１０２，０８０，７６４．０５	１．６２
Ｂ	采掘业	２１０，３０８，６３１．３９	３．３３
Ｃ	制造业	３，８４９，４７２，７９９．３２	６１．０１
Ｃ０	食品、饮料	９１４，０８６，５８８．４１	１４．４９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１，６１２，３１４．１０	０．０３
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	５４，７４１，６０９．２８	０．８７
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３９４，１６４，７８９．８３	６．２５
Ｃ５	电子	１８７，３４１，０７１．８０	２．９７
Ｃ６	金属、非金属	４７，３５３，４５６．６５	０．７５
Ｃ７	机械、设备、仪表	１，８２１，８２４，７５９．１７	２８．８７
Ｃ８	医药、生物制品	３７１，３２３，５０６．６１	５．８９
Ｃ９９	其他制造业	５７，０２４，７０３．４７	０．９０
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	３２，７９８，６８８．００	０．５２
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１３５，６１８，０４０．３２	２．１５
Ｈ	批发和零售贸易	３２１，７７３，９８４．８４	５．１０
Ｉ	金融、保险业	１７７，２１８，７６６．４８	２．８１
Ｊ	房地产业	５５，８７９，３６５．００	０．８９
Ｋ	社会服务业	３７２，９５９，４６３．００	５．９１
Ｌ	传播与文化产业	７８，５６３，６９２．６８	１．２５
Ｍ	综合类	３１２，８４６，５６４．３４	４．９６
	合计	５，６４９，５２０，７５９．４２	８９．５４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	２，５１４，３５３	４６２，４３９，８０３．７６	７．３３
２	６００８０９	山西汾酒	３，６３７，１５５	２４９，２５４，２３２．１５	３．９５
３	６０００６６	宇通客车	９，５１３，８７０	２００，０７６，６８６．１０	３．１７
４	６００５３５	天 士 力	４，５２２，１７８	１８４，３２３，９７５．２８	２．９２
５	６０００３６	招商银行	１３，８３４，４０８	１７７，２１８，７６６．４８	２．８１
６	０００４００	许继电气	４，９４８，０９９	１６４，６７２，７３４．７２	２．６１
７	６００８０５	悦达投资	１０，８５２，２３１	１５８，７６８，１３９．５３	２．５２
８	００２００１	新 和 成	６，０２４，８３５	１５２，１２７，０８３．７５	２．４１
９	０００４２３	东阿阿胶	２，９５６，１８１	１５１，０６０，８４９．１０	２．３９
１０	０００６５１	格力电器	８，１５３，２９５	１４７，８１９，２３８．３５	２．３４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１１１	中国国航	３２５，７４０，９６３．７３	４．１７
２	６００３６２	江西铜业	３０６，１４９，１４９．０５	３．９２
３	６００３８３	金地集团	２８８，３５２，４８５．３８	３．６９
４	６０１６９９	潞安环能	２３７，４４６，７９５．１６	３．０４
５	６０００６７	冠城大通	２３４，８５３，１４５．８１	３．００
６	６００５３５	天 士 力	２２３，１７８，５６８．１０	２．８５
７	６０００８９	特变电工	２１５，９５２，４３９．４１	２．７６
８	６０００００	浦发银行	２１４，３０７，１９１．０５	２．７４
９	６０００４８	保利地产	２０６，８１８，８０７．８１	２．６５
１０	６０００６６	宇通客车	２０２，６３５，９３３．５０	２．５９
１１	０００４００	许继电气	１９２，３５４，８１４．２８	２．４６
１２	６０１７６６	中国南车	１８１，９２４，８９４．６２	２．３３
１３	６００８０５	悦达投资	１７３，１１７，１２７．６４	２．２１
１４	６０００３１	三一重工	１６６，９６５，８０５．０１	２．１４
１５	６００３０９	烟台万华	１６５，８１０，２８４．０３	２．１２
１６	０００５６８	泸州老窖	１６２，９４８，６２９．２０	２．０８
１７	６００４１６	湘电股份	１５０，３１２，５６９．５８	１．９２
１８	０００９１１	南宁糖业	１４０，６２６，６７１．７６	１．８０
１９	００２００７	华兰生物	１３６，７１０，９４５．８６	１．７５
２０	６００８８７	伊利股份	１３４，７９７，３０５．５０	１．７２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	３９４，６６０，７０９．５０	５．０５
２	６０００３１	三一重工	３８４，８３８，４１２．４１	４．９２
３	６０１１１１	中国国航	３６４，７７６，２６０．５０	４．６７
４	０００００１	深发展Ａ	３３４，０４７，４８６．９９	４．２７
５	０００６５１	格力电器	２９６，８３８，１９７．２０	３．８０
６	６００３６２	江西铜业	２９６，７５０，７２５．０３	３．８０
７	６００３８３	金地集团	２７７，１２１，５８２．１８	３．５４
８	６０１６９９	潞安环能	２７０，０２３，２０１．００	３．４５
９	６０００３６	招商银行	２６７，４８６，６０３．１０	３．４２
１０	００２０２４	苏宁电器	２６１，３９９，０９６．６３	３．３４
１１	６０１７６６	中国南车	２６０，７８８，７８４．７７	３．３４
１２	６００２１６	浙江医药	２３１，６５４，４７５．７５	２．９６
１３	０００８００	一汽轿车	２２２，３７９，５７６．５９	２．８４
１４	６００８８０	博瑞传播	２０７，２１９，７０９．２６	２．６５
１５	００２１０６	莱宝高科	２０２，３８６，４３２．５１	２．５９
１６	０００７９２	盐湖钾肥	１９７，６５９，９７１．２４	２．５３
１７	６０１３９８	工商银行	１９６，７４５，０６２．２０	２．５２
１８	６０００１６	民生银行	１８６，６３１，８８８．２８	２．３９
１９	００００３９	中集集团	１８５，９７０，６１３．９０	２．３８
２０	０００５６８	泸州老窖	１８２，５３７，８３５．２２	２．３３
２１	６０００１９	宝钢股份	１８２，３４６，１３０．１８	２．３３
２２	６００８０９	山西汾酒	１８０，９３１，８６８．２３	２．３１
２３	６０００００	浦发银行	１７８，６９３，９１４．６０	２．２９
２４	００２００７	华兰生物	１７１，１７０，５９８．１２	２．１９

买入股票成本（成交）总额	１０，６０３，３４７，７６２．２９
卖出股票收入（成交）总额	１２，０５５，２３２，２０９．５２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	２２，５２７，２６９．２０	０．３６
５	企业短期融资券	１０，０２３，０００．００	０．１６
６	可转债	５５，２９８，９７１．２０	０．８８
７	其他	－	－
８	合计	８７，８４９，２４０．４０	１．３９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	４６８，０８０	５５，２９８，９７１．２０	０．８８
２	１２２９２８	０９铁岭债	２００，０００	２０，６３８，０００．００	０．３３
３	１０８１０８０	１０北医药ＣＰ０１	１００，０００	１０，０２３，０００．００	０．１６
４	１２６０１２	０８上港债	１８，９８０	１，８８９，２６９．２０	０．０３

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，９２６，８３３．８５
２	应收证券清算款	１２０，４４０，０００．００
３	应收股利	－
４	应收利息	３８５，０２８．７６
５	应收申购款	１３６，４４９．０１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１２２，８８８，３１１．６２

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２１９，２６４	２３，７８９．４１	２６，３０６，７１８．１８	０．５０％	５，１８９，８５４，８７０．９３	９９．５０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１６，０７４．４２	０．００％

基金合同生效日（２００７年０３月０８日）基金份额总额	８，３３４，３６７，９１８．４２
本报告期期初基金份额总额	６，１９５，１６０，８２４．０５
本报告期基金总申购份额	３９０，２４６，４１３．２５
减：本报告期基金总赎回份额	１，３６９，２４５，６４８．１９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５，２１６，１６１，５８９．１１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信证券	３	２，３１４，７２４，１５６．５７	１０．３９％	１，９０８，７７１．９８	１０．２５％	－
中金公司	１	２，１７２，４２１，３０５．２４	９．７５％	１，８４６，５５７．３２	９．９２％	－
申银万国	１	２，１５６，７８２，０３３．６１	９．６８％	１，８３３，２７１．３６	９．８５％	－
招商证券	２	２，０９８，７９１，６２７．１３	９．４２％	１，７８３，９６７．６０	９．５８％	－
国金证券	１	１，５９３，９４５，８５７．７６	７．１５％	１，３５４，８４８．８１	７．２８％	－
东兴证券	１	１，４２８，３８０，６０４．５７	６．４１％	１，２１４，１２３．１８	６．５２％	新增交易单元
华泰联合	１	１，４２５，２３３，９５５．４６	６．３９％	１，１５８，００８．３９	６．２２％	新增交易单元
国泰君安	２	１，３４４，４４５，７８２．０９	６．０３％	１，０９２，３６６．６５	５．８７％	－
中信建投	２	９６７，４２６，３３７．５５	４．３４％	７９０，３１１．３１	４．２５％	－
安信证券	１	９３３，０３５，０２２．６９	４．１９％	７５８，０９４．９５	４．０７％	退租１个交易单元
国信证券	２	９３０，１２７，４４３．８７	４．１７％	７６７，１４４．１６	４．１２％	－
华林证券	１	７５５，４８６，５４１．４０	３．３９％	６４２，１６０．３８	３．４５％	－
平安证券	１	６４９，６６３，０５４．０１	２．９１％	５５２，２１１．８６	２．９７％	－
海通证券	１	６１７，８３２，０７９．９０	２．７７％	５０１，９８９．７８	２．７０％	－
光大证券	１	４５０，８９４，１８３．６１	２．０２％	３８３，２５４．４９	２．０６％	新增交易单元
广发证券	１	４０２，９９３，０９３．４４	１．８１％	３２７，４３４．１６	１．７６％	新增交易单元
中投证券	１	３９５，８２３，１１１．１２	１．７８％	３２１，６０９．６５	１．７３％	新增交易单元
高华证券	１	３１５，６０７，５７０．１９	１．４２％	２６８，２７１．０８	１．４４％	－
兴业证券	１	３０２，４０６，５８０．２２	１．３６％	２４５，７０７．３６	１．３２％	新增交易单元
东方证券	１	２７４，７７８，５６１．７１	１．２３％	２３３，５６２．１７	１．２５％	新增交易单元
世纪证券	１	２６１，１９１，５３６．４５	１．１７％	２１２，２１９．３３	１．１４％	新增交易单元
信达证券	１	２５９，０８１，６１９．１２	１．１６％	２２０，２１８．５２	１．１８％	新增交易单元
宏源证券	１	２３６，４５６，１８４．１６	１．０６％	２００，９８８．４１	１．０８％	－
银河证券	１	－	－	－	－	新增交易单元
中信万通	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信证券	１２２，９６１，２４１．５０	４２．０２％	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
申银万国	１０５，１８４，８３８．４０	３５．９４％	－	－	－	－
招商证券	４１，４８３，６００．００	１４．１８％	－	－	－	－
国金证券	７，７９３，２２１．２０	２．６６％	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
华泰联合	６，９４２，８７８．１３	２．３７％	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	３，９３１，５６０．００	１．３４％	－	－	－	－
华林证券	－	－	５５０，０００，０００．００	１００．００％	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
世纪证券	－	－	－	－	－	－
信达证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	４，３３３，３２０．００	１．４８％	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
中信万通	－	－	－	－	－	－