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2011年03月30日 星期三 上一期  下一期
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深圳翰宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券有限责任公司

重要提示

1、深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]397号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为30.19元/股,网下发行数量为496万股,占本次发行总量的19.84%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(62万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出8个号码,每个号码可获配62万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月28日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年3月25日公布的《深圳翰宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的44个股票配售对象中,全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为379,971.34万元,有效申购数量为12,586万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号203个,起始号码为001,截止号码为203。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年3月29日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了翰宇药业首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出8个号码,中签号码为:008,018,064,068,118,164,168,169。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为496万股,获配的配售对象家数为7家,有效申购获得配售的比例为3.9408866995%,认购倍数为25.38倍,最终向配售对象配售股数为496万股。

根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:

序号询价对象名称配售对象名称有效申购量(万股)获配数量

(万股)

长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户310124
红塔证券股份有限公司红塔证券股份有限公司自营账户49662
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户49662
国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户49662
中核财务有限责任公司中核财务有限责任公司自营账户49662
国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金24862
山西信托有限责任公司山西信托有限责任公司自营账户49662
合计  3038496

注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下:

序号询价对象名称配售对象名称机构

类型

价格(元)申购数量(万股)
渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户证券30496
长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户证券32310
东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户证券27496
方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户证券27496
方正证券股份有限公司方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日)证券27496
光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户证券25496
广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户证券2862

广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户证券30.8186
广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户证券31.5248
10国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户证券26496
11红塔证券股份有限公司红塔证券股份有限公司自营账户证券34.2496
12华安证券有限责任公司华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)证券28310
13华林证券有限责任公司华林证券有限责任公司自营投资账户证券27.5124
14平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户证券32496
15兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司自营账户证券28496
16招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)证券28496
17中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户证券27.2496
18中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户证券31.5496
19中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户证券33.6496
20中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户证券34.3310
21东莞证券有限责任公司东莞证券有限责任公司自营账户证券27186
22国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户证券31.8496
23中国建银投资证券有限责任公司中国建银投资证券有限责任公司自营账户证券31.562
24中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户证券27186
25中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户证券30186
26中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户证券32.5124
27中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户证券28496
28大通证券股份有限公司大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)证券37.9310
29西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户证券36.1496
30江海证券有限公司江海证券自营投资账户证券24248
31江海证券有限公司江海证券自营投资账户证券26248
32东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户证券30248
33东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户证券32248
34银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户证券32.262
35银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户证券34.262
36东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户财务3262
37东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户财务32.562
38航天科工财务有限责任公司航天科工财务有限责任公司自营账户财务32.8496
39中核财务有限责任公司中核财务有限责任公司自营账户财务34.2496
40申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户财务30186
41潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户财务28496
42湖南华菱钢铁集团财务有限公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户财务32.15248
43湖南华菱钢铁集团财务有限公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户财务33.5124
44湖南华菱钢铁集团财务有限公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户财务34.9124
45宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金30496
46宝盈基金管理有限公司宝盈资源优选股票型证券投资基金基金3062
47宝盈基金管理有限公司鸿阳证券投资基金基金30496
48宝盈基金管理有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金基金27496
49博时基金管理有限公司全国社保基金四零二组合基金30496
50博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合基金30496
51长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合基金31.5248
52富国基金管理有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金36124
53富国基金管理有限公司富国天源平衡混合型证券投资基金基金3662
54富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金基金34124
55富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金基金36124

56富国基金管理有限公司富国天益价值证券投资基金基金36248
57富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金3262
58富国基金管理有限公司富国汇利分级债券型证券投资基金基金36186
59广发基金管理有限公司广发增强债券型证券投资基金基金3362
60国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金基金26186
61国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金基金32248
62国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金基金26186
63国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金基金32248
64中海基金管理有限公司中海稳健收益债券型证券投资基金基金2962
65华安基金管理有限公司华安强化收益债券型证券投资基金基金30.1372
66华夏基金管理有限公司华夏回报二号证券投资基金基金30434
67华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金基金31310
68华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金基金30434
69华夏基金管理有限公司兴华证券投资基金基金30310
70华夏基金管理有限公司兴和证券投资基金基金30434
71华夏基金管理有限公司华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金30434
72华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金基金31310
73华夏基金管理有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金基金30434
74华夏基金管理有限公司华夏经典配置混合型证券投资基金基金30434
75嘉实基金管理有限公司嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金29.7434
76南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金基金36.8434
77诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金基金2462
78诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金基金26124
79诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金基金28124
80鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合基金23496
81鹏华基金管理有限公司全国社保基金四零四组合基金22248
82申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金32310
83万家基金管理有限公司万家稳健增利债券型证券投资基金基金35124
84易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金基金32248
85招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合基金3362
86国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金3062
87中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金基金28310
88华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金基金29186
89华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金基金30186
90工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金29.7496
91工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金29.7496
92交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德增利债券证券投资基金基金28.8124
93交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德增利债券证券投资基金基金30.2186
94建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金基金35248
95建信基金管理有限责任公司建信收益增强债券型证券投资基金基金33248
96汇添富基金管理有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金基金30434
97中欧基金管理有限公司中欧稳健收益债券型证券投资基金基金2462
98华商基金管理有限公司华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金3062
99上海景林资产管理有限公司华润信托景林稳健2号推荐3062
100深圳市武当资产管理有限公司武当17期证券投资集合资金信托计划推荐28.862
101中航鑫港担保有限公司中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户推荐31.562
102上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户信托27.0162
103云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户信托32248
104云南国际信托有限公司瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)信托29248

105山西信托有限责任公司山西信托有限责任公司自营账户信托36496
106华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户信托31.8496
107昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户信托26248
108昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户信托28248
109新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户信托32496
110山东省国际信托有限公司山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)信托32.8862
111百瑞信托有限责任公司百瑞信托有限责任公司自营投资账户信托30372

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的翰宇药业投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,投价报告认为翰宇药业的合理价值区间为29.7-34.2元,在初步询价截止日(T-3,3月23日)同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为46.96倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:(010)85130202、85130998

联 系 人:王琴、谢亚文、封帆、田昊、赵鑫、张博

发行人:深圳翰宇药业股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券有限责任公司

2011年3月30日

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