本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４２０号文核准。

　发行人于２０１１年３月２８日上午９：３０～１１：３０在中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）进行了网上路演推介，２０１１年３月２９日下午１３：００～１５：００，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定上海国际港务（集团）股份有限公司２０１１年公司债券（第一期）的票面利率为４．６９％。

　发行人将按上述票面利率于２０１１年３月３０日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“７５１９８４”，简称为“１１上港０１”），于２０１１年３月３０日至４月１日面向机构投资者网下协议发行。具体认购方法请参考２０１１年３月２５日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《上海国际港务（集团）股份有限公司２０１１年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　２０１１年３月３０日