§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

１．３ 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据单位：元， 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 ，币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

济钢集团有限公司系本公司的控股股东，该公司是山东省人民政府授权经营国有资产的国有性质企业法人，山东省国有资产监督管理委员会是济钢集团实际控制人，因此本公司的实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。

４．３．２．２ 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元， 币种：人民币

■

４．３．２．３ 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 ，币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、公司经营情况回顾

２０１０年，面对金融危机持续影响，铁矿石和煤炭价格持续上涨，而国内钢价呈弱势运行等不利局面，公司以产业政策为导向，以结构调整为主线，以改革创新为动力，大力推进产业重组工作，攻坚克难，努力抵御危机冲击，确保了生产经营的平稳发展。

（１）报告期工作措施

董事会紧紧抓住＂成本、质量＂为工作活动主线，创新驱动，实现经济效益和社会效益的提升。

１）强化内部管理，全面提升成本竞争力

２０１０年，面对原燃料涨价、产线盈利能力低的被动局面，公司确立了＂以市场需求为导向，以成本控制为手段，以生产组织协调为总抓手，以全线盈利为目的＂的工作指导思想和＂零失误、零缺陷、零事故＂的遏制各类事故多发的工作原则。下半年，针对增支减利因素大幅增加的严峻形势，公司打响全员、全过程、全方位的成本翻身仗，重建公司在行业内的总成本领先优势。深化产销研一体化运行机制，按照＂产品有市场、盈利有空间，系统有保障＂的原则，充分发挥协同效应，抢抓机遇，确保了市场效益最大化。

２）转变思想观念、行为习惯、管理和工作方式，全面提升质量管理水平

２０１０年，面对严峻的市场竞争形势，以行业前三名为标杆，加大转变思想观念、行为习惯、管理和工作方式力度，重塑了公司质量体系，确立了＂用最高的质量，最低的成本，为用户创造价值＂的新版质量方针，提出了＂一个缺乏质量追求的企业是没有希望的＂和＂企业生产管理要以质量管理为核心＂的理念，果断做出了打一场质量攻坚战的决定。在全公司的共同努力下，主导产品的改判率和质量损失都明显下降，用户满意度明显提升，取得了客户的信任。

３）精心组织，确保＂十一五＂重点工程建设项目顺利投产

＂十一五＂重点建设项目能否顺利投产事关公司发展，２０１０年，按照管理到位、协调到位、产线调试和产品交付一步到位＂四个到位＂的要求，精心组织，精细筹划，精准指挥，积极稳妥推进。３２００高炉顺利开炉，４号转炉成功实现了＂一键式＂炼钢，开启了公司由传统经验式炼钢跃升到智能化炼钢的新时代。４３００ｍｍ厚板产线一次轧制成功。４３００ｍｍ产线认证产品全部完成了国家或第三方的现场审核，相继获得了＂锅炉和压力容器用钢板＂、＂Ｘ８０级压力管道制管专用钢板＂、＂十国船级社造船用板及海洋平台用钢板＂生产许可证书。

４）大力实施循环经济、节能减排，加强绿色钢厂建设

以循环经济理念为指导，不断优化煤气结构，强化动态平衡调整，解放思想，创新管理，高炉煤气放散率同比降低１．５个百分点。成功实现了７台燃机上网发电，全年余热余能发电３１亿千瓦时，同比增加８．９％。优化水资源结构，实现了生产用地下水零提取，为济南市＂节水保泉＂做出贡献。积极探索区域循环经济发展模式，将工艺中富余的副产能源输送到周边企业。积极推进炼铁厂４００ｍ２烧结机脱硫设施建设、１号１２０ｍ２烧结机脱硫设施改造，开工建设２号１２０ｍ２烧结机脱硫设施，化工厂酚氰污水处理一期工程竣工投用。全年减排化学需氧量５００吨、二氧化硫１０００吨，全面完成了济南市政府下达的２０１０年污染物减排任务。

（２）报告期内会计科目变动情况

单位：元

■

报告期末，货币资金较上年年末减少３１．４３％，主要原因是：公司加强财务管理，减少新开承兑汇票及信用证开证保证金，同时公司加强内部管理，减少资金占用。

报告期末，应收票据较上年年末增加６８．７８％，主要原因是公司销售收款结构变化。

报告期末，应收账款较上年年末减少３４．４３％，主要原因是公司加大对应收账款的清理力度，减少应收账款资金占用。

报告期末，预付账款较上年年末增加６１．７６％，原因是公司预付的原材料货款增加所致。

报告期末，其他应收款较上年末增加１５３．８５％，主要原因是：预付的进口矿增值税及未抵的增值税进项税增加，以及应收的ＣＤＭ收入增加。

报告期末，在建工程比上年年末增加５１．１９％，主要原因是公司本期未完工项目投资增加。

报告期末，工程物资较上年年末减少７６．１７％，主要原因是设备到位，转入在建工程所致。

报告期末，递延所得税资产较上年年末减少３２．８３％，主要原因是０８年收购济钢集团资产评估增值部分对应的递延所得税转入所得税所致。

报告期末，应付账款较上年末增加１１８．４６％，主要原因是公司以信用证结算的进口矿尚未到期付款增加所致。

报告期末，应交税费较上年年末增加１．３１亿元，主要原因是公司年末留抵的增值税进项税较年初下降所致。

报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加１７７．６５％，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

报告期末，长期借款较上年期末增加４５．３７％，主要原因是针对工程项目投资增加，为规避财务风险，新增了长期借款。

报告期末，公司长期应付款较上年年末减少３１．６２％，主要原因是归还０８年收购济钢集团资产款。

报告期末，递延所得税负债较上年年末减少３８．９９％，主要原因是因收购济钢集团资产款未确认融资费用减少所致。

（３）公司利润构成同比变动情况及主要影响因素

单位：元

■

报告期，营业税金及附加较上年同期减少５８．５６％，主要原因是本期实现的应交增值税减少所致。

报告期，销售费用较上年同期增加５９．２９％，主要原因是本期出口较上年同期增加所致。

报告期，财务费用较上年同期增加４８．３０％；主要原因是２０１０年度公司借款增加以及金融机构利率上浮所致。

报告期，营业外收入较上年同期较少７５．５６％，主要原因是２００９年度发生的设备质量赔偿所致。

（４）公司现金流量构成同比变动情况及主要影响因素

单位：元

■

报告期，经营活动产生的现金流量较上年同期增加２８．８０亿元，主要原因是报告期经营性应付款增加所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量较上年同期减少４６．５３％，主要原因是公司工程项目投入较上年同期减少，相应的银行借款增加额减少。

（５）主要控股公司经营情况及业绩

单位：万元

■

全年营业收入３０７．４１亿元，较上年同期增长２０．９９％；营业成本２９３．９５亿元，较上年同期增长２０．８４％。

２、公司未来发展的展望

（１）公司新年度经营计划

１）公司２０１０年计划生铁８２０万吨，钢８７０万吨，钢材８２７万吨。

２）实现营业收入３７２．５６亿元，营业成本预算３５９．０３亿元。

３） 实现较大及以上事故“六个零”；各种污染物实现达标排放，厂区空气质量达到国家二级标准。

（２）为达目标拟采取的策略和行动

１） 钢铁行业发展趋势

２０１１年作为“十二五”的开局之年，宏观政策逐步转向“宽财政、稳货币”，并保持相对稳定。“十二五”期间，国家针对钢铁行业的相关政策将主要遵循两条主线。一是兼并重组，提高行业集中度。二是节能减排，实现可持续发展。预计未来新增产能的审批将更趋严格，淘汰落后产能工作的力度会逐渐加强。同时，会有进一步取消或降低出口退税率的政策出台。

２０１１年乃至“十二五”，我国钢铁业发展新思路就是：控制产能过快增长，加快落后产能退出；优化钢材品种结构，增强产品竞争力；加快沿海基地建设，优化生产力布局；促进企业联合重组，提高产业集中度；加快技术进步，促进产业升级；立足世界经济一体化，实施两种资源、两个市场战略；打造健康完整的产业链，适应钢铁行业发展需要；发展循环经济，实现可持续发展。

在加快转变经济发展方式的大背景下，我国钢铁产业和市场将进入后扩张期。一方面，在加快城市化、工业化进程的条件下，钢铁市场仍处在高位稳定消费阶段，仍存在广阔的生存空间；另一方面，市场扩张空间日渐缩小，企业面临经营方式的转型。这就有可能形成倒逼机制，推动钢铁企业转型。

２） 公司未来发展面临的机遇和挑战

公司发展面临的机遇

２０１１年，新兴经济体的强劲复苏势头未减，我国还将处于工业化、城镇化加快发展的阶段。２０１１年中国经济增速将保持在７－１０％之间，固定资产投资持续增长，这将拉动钢材需求的不断增长。国家加大淘汰落后产能，严格控制产能过剩行业新增产能，将有利于缓解供大于求的矛盾。山钢集团积极推进整体发展战略，有利于公司提高产业集中度；山东半岛蓝色经济区规划获批，有利于山东船舶工业、钢铁业的高速发展。公司可以有效利用区域发展政策优势，大力提升区域竞争能力。

公司发展面临的挑战

在国内货币收缩的大环境下，公司面临着原材料成本高、产品价格低等不利因素，增支减利压力较大。按照钢铁业的结构调整和布局，短期内公司面临着淘汰落后产能对生产经营产生的不利影响。

３）公司面临的主要风险及对策

市场竞争风险

由于近年来我国钢铁行业产能扩张过快，特别是板材产能快速扩张，导致结构性产能过剩。近年来，同等规模、同等类型的企业加快了产品技术升级、产品结构调整步伐，综合实力大幅提升，从而导致市场竞争更加激烈。

高成本风险

铁矿石进口依存度高，主要供应商处于相对垄断地位的状况在较短时间内还难以有根本性改观。在原燃料价格高位运行与钢材价格持续波动的双重作用下，公司依然面临着铁矿石资源稳定与供应成本控制问题，钢铁行业销售利润率仍将低于工业企业的平均水平。同时，随着落后产能淘汰，公司新项目逐步投产，高折旧带来了固定成本趋高，公司业绩的稳定性将受到较大程度的影响。

公司采取的风险防范对策

第一，打胜成本翻身仗，重建总成本领先的优势

一是用团队智慧化解大宗原燃料、尤其是进口铁矿采购成本畸高的矛盾；二是充分发挥广大职工生产操作创新的积极性，形成一大批先进操作法，成为济钢成本竞争力的重要组成部分；三是坚决突破一批技术，比如，炼焦工序的配煤炼焦技术，大幅度地降低结构成本；四是钢轧系统实施一体化优化，降低系统成本。在轧钢工序，充分发挥轧制技术的作用，降低钢的合金化成本；在炼钢工序，充分发挥精炼——连铸作用，降低钢的合金化成本。

第二，挖掘创新潜能，优化产品结构

２０１１年继续进行重点指标攻关。通过指标点评、对口学习、对标挖潜、典范借鉴等一系列手段，强化措施的落实力度，充分调动生产单位的积极性，发挥全员参与、指标到人的管理优势，创造性地开展工作，努力实现重点指标的突破。铁前系统按照高炉工艺技术路线的要求，要以铁水成本最小为原则，提高工序应变能力，逐步形成具有竞争力的配煤、配矿及其应用技术，最大限度降低成本。

２０１１年产品研发和产品结构调整上，要进一步提高薄规格产品比例，拓展宽、薄规格的冷轧基料。加大汽车用钢产品开发，实现汽车用钢产品品种系列化、规格全覆盖。增加具有一定效益的、合格率成材率高的管线钢、耐蚀（候）钢、容器焊瓶钢、结构钢等产品的比例。提高花纹板和热轧酸洗卷的生产比例，不断加大“以热代冷”酸洗卷产品的市场开拓力度。降低收益排序靠后的普碳、低合金等产品的生产比例，根据收益排序的变化，动态调整产品接单比例。

第三，创新营销模式，提高适应市场能力

２０１１年，公司将全面推广“产品＋服务”的营销模式，不断创新与战略合作客户合作方式，以产品＋服务为载体，密切济钢与下游企业的深度合作。在国内市场方面，加大战略合作关系推进力度，探索资源锁定的营销模式，大力提高直供比例。持续抓好高端品种和高端客户的开拓工作，充分发挥订单带动作用，逐月扩大高价格、高附加值产品的订单比例，努力占领高端产品市场，形成稳固的高端客户群。

在国际市场方面，要通过整合现有优质国际化业务资源，布局国际高端市场营销渠道。特别是要加强对国际出口市场、资源市场的研究力度，进一步增强国际市场趋势研判能力。在各主要目标市场分别开发几家战略型客户，实现在国际高端市场“进得去、站得稳、做得久、效益好”的目标，促进公司管理提升和产品升级。进一步解放思想，拓展视野，全方位、全视角、多层次地进行国际资源市场的开发和利用，大力开展国际资源领域的创新贸易，形成新的业务亮点。

第五，增强质量意识，完善以质量管理为核心的经营管理模式

２０１１年，公司要以“以最高的质量，最低的成本，为客户创造价值”的新版质量方针为指导，加强质量文化建设，加大质量管理力度，形成持久的质量改进动力与合力。一是要以人为本，通过双“十百千”工程，培育出更多的六西格玛黑带、高级质量工程师、质量专家，形成强大的质量团队。二是强化以质量保证体系为中心质量体系建设，重点从质量设计、质量控制、质量分析、质量改进等方面完善体制机制。三是建立和完善质量问责制，对出现的质量问题要进行全面、深入的分析，查找影响因素，明确界定责任，制定控制措施，充分利用信息化等现代手段，实施质量追溯和质量问责。四是在过程管理上，强化计划管理，将与质量有密切关联的关键环节全部纳入控制体系。建立健全质量预判、预控机制，使过程管理模式由“应急”式变为“预判预控”式。

第六，实施创新驱动战略，提升创新能力

技术创新能力是决定企业生存和发展的动力和源泉。解决济钢转型发展的所有问题，不创新都是不可能的事情。我们就是要把不可能变成现实。只有创新具有把不可能变成现实的魅力。因此，实现“十二五”转型大发展，必须高举创新驱动的旗帜。２０１１年，要通过对核心竞争力的研究分析和赶超竞争对手的需求辨识，筛选一批需要开发的重大关键技术课题，并开发出一批原创性重大关键技术，抢占产品结构、盈利能力、低碳经济、循环经济、工业化与信息化融合的制高点，为实现高效发展提供必备条件。真正形成生产一代、储备一代、开发一代的良性发展局面。

第七，做好新老系统的衔接平衡，形成更加突出的竞争优势

随着“十一五”重点项目全面转入试生产，生产系统呈现出了新老系统并存的新局面。为此，要着力抓好新老系统的平衡与衔接，结合新老系统各自的特点，千方百计做好工序资源、能源介质和物流运输的平衡，实现能源资源利用效率最大化，努力探索新形势下安全稳定高效的运营模式。

一是针对装备大型化对系统检修提出更高要求的局面，积极探索检修模式的突破与创新，实现“检修效益最大化”。二是４３００ｍｍ产线要按照“高起点，建设精益生产线”的总体要求，以ＭＥＳ信息系统为依托，全面发挥先进技术的作用，全力打造精益生产线。三是继续大力推行可靠性管理工程，在更高的层次上完善安全措施，落实安全责任，全面提高广大职工和相关方的安全素质，做好各种预案，实现安全稳定高效生产。

（３）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（４）资金需求、使用计划及来源情况

２０１１年资金需求预计１１．８９３亿元，主要项目资金使用计划如下：

１）重点技术改造项目，２０１１年投资估算８．１５亿元；

２）一般技术改造项目，２０１１年投资估算３．１８亿元；

３）设备零购项目，２０１１年投资估算０．４３８亿元；

４）技术创新项目，２０１１年投资估算０．１２５亿元。

6.2主营业务分行业、产品情况表

单位：元， 币种：人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元， 币种：人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 ，币种：人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7．１ 收购资产

□适用 √不适用

7．２ 出售资产

□适用 √不适用

7．３ 重大担保

□适用 √不适用

7．４ 重大关联交易

7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元， 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４５４，８６９．８５万元。

7．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元， 币种：人民币

■■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额９６５，０３５，６３９．９３元，余额２０９，２２２，４２０．５９元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：报告期内，公司董事会按照股东大会决议的要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用；公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务制度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决，相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

8．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标准意见。

§9 财务会计报告

9．１ 审计意见

■

３．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：济南钢铁股份有限公司单位：元， 币种：人民币

■

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张家新	董事	因公出差	张俊芳

股票简称	济南钢铁
股票代码	６０００２２
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省济南市工业北路２１号
邮政编码	２５０１０１
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｊｉｇａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｊｇｇｆ＠ｊｉｇａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金立山	陈剑、王全才
联系地址	山东省济南市工业北路２１号	山东省济南市工业北路２１号
电话	０５３１８８８６５４８０	０５３１８８８６６６８４、０５３１８８８６５６６１
传真	０５３１８８８６５４８０	０５３１８８８６８２８４
电子信箱	ｊｇｇｆ＠ｊｉｇａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｊｇｇｆ＠ｊｉｇａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	３０，７４０，６６１，９０９．３２	２５，４０６，９９８，８０９．８１	２０．９９	４３，１８３，２４０，１５１．６７
利润总额	１２７，３８５，０４３．９８	１４７，３２５，２０５．６３	－１３．５３	１，０６０，３４８，０５８．３０
归属于上市公司股东的净利润	８４，３５３，５２０．４７	６６，９９４，１７０．８９	２５．９１	７８０，６２１，９４９．４７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	８１，８５８，３４４．５４	４８，８９６，３８７．１３	６７．４１	４２４，５８５，７２５．８７
经营活动产生的现金流量净额	５４８，２７３，２１０．２３	－２，３３１，４３８，４７９．８２	不适用	２，６９７，０５４，２１６．９０
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	３２，７９３，２０７，０４２．６１	２８，９９１，４９０，７２３．００	１３．１１	２７，８１４，７９９，８７９．０３
所有者权益（或股东权益）	７，１７２，９８２，６２１．４９	７，０８８，６２９，１０１．０２	１．１９	７，２６８，７５４，３３１．２９

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．０２７０	０．０２１５	２５．５８	０．２５０２
稀释每股收益（元／股）	０．０２７０	０．０２１５	２５．５８	０．２５０２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０２６２	０．０１５７	６６．８８	０．１５１４
加权平均净资产收益率（％）	１．１８	０．９５	增加０．２３个百分点	１０．７４
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．１４	０．６９	增加０．４５个百分点	５．８４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１７５７	－０．７４７１	不适用	１．５５５８
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．２９８７	２．２７１６	１．１９	４．１９２９

项目	金额
非流动资产处置损益	－８３３，８７０．６１
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４，８９０，０００．００
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３７７，１９２．２８
所得税影响额	－９１９，７３４．２８
少数股东权益影响额（税后）	－２６４，０２６．９０
合计	２，４９５，１７５．９３

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
？境内自然人持股
４、外资持股
其中境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	３，１２０，４８０，０００	１００	０	０	０	０	０	３，１２０，４８０，０００	１００
１、人民币普通股	３，１２０，４８０，０００	１００	０	０	０	０	０	３，１２０，４８０，０００	１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３，１２０，４８０，０００	１００	０	０	０	０	０	３，１２０，４８０，０００	１００

报告期末股东总数						２３７，５１９户
	前十名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例（％）	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
济钢集团有限公司		国有法人		６８．６９	２，１４３，４２１，１７４		０	０		无
莱芜钢铁集团有限公司		国有法人		０．２５	７，６９９，６４２		０	０		未知
山东黄金集团有限公司		国有法人		０．１５	４，６１９，７８５		０	０		未知
山东省耐火原材料公司		国有法人		０．１５	４，６１９，７８５		０	０		未知
山东金岭铁矿		国有法人		０．１５	４，６１９，７８５		０	０		未知
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		其他		０．１２	３，７１９，０９９		３，７１９，０９９	０		未知
董湘琳		境内自然人		０．０７	２，３３２，０００		２，３３２，０００	０		未知
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深３００指数证券投资基金		其他		０．０７	２，０６１，３００		２，０６１，３００	０		未知
董方国		境内自然人		０．０６	１，９３１，０９３		１，９３１，０９３	０		未知
柯泽山		境内自然人		０．０６	１，８６１，３１７		１，８６１，３１７	０		未知
	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
济钢集团有限公司			２，１４３，４２１，１７４					人民币普通股	２，１４３，４２１，１７４
莱芜钢铁集团有限公司			７，６９９，６４２					人民币普通股	７，６９９，６４２
山东黄金集团有限公司			４，６１９，７８５					人民币普通股	４，６１９，７８５
山东省耐火原材料公司			４，６１９，７８５					人民币普通股	４，６１９，７８５
山东金岭铁矿			４，６１９，７８５					人民币普通股	４，６１９，７８５
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品			３，７１９，０９９					人民币普通股	３，７１９，０９９
董湘琳			２，３３２，０００					人民币普通股	２，３３２，０００
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深３００指数证券投资基金			２，０６１，３００					人民币普通股	２，０６１，３００
董方国			１，９３１，０９３					人民币普通股	１，９３１，０９３
柯泽山			１，８６１，３１７					人民币普通股	１，８６１，３１７
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	济钢集团有限公司
单位负责人或法定代表人	毕志超
成立日期	１９９１年５月６日
注册资本	２０
主要经营业务或管理活动	钢铁冶炼及技术咨询服务；加工、制造、销售：钢材、水泥制品、水渣、煤气、锻造件、标准件、铝合金、铸铁件、保温材料、耐火材料；花卉种植销售；近出口业务；房屋、设备租赁及转让；安全生产许可证范围内的产品生产（有效期至２０１１年１月２４日）；经营资格证书范围内的对外承包工程业务（有效期至２０１４年６月１日）。（未取得专项许可的项目除外）

名称	山东省国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
蔡漳平	董事长	男	５１	２０１０年４月２９日	２０１２年３月７日					是
张俊芳	董事	男	５４	２００９年３月８日	２０１２年３月７日					是
徐有芳	董事	男	５０	２００９年３月８日	２０１２年３月７日					是
张家新	董事	男	５１	２００９年３月８日	２０１２年３月７日					是
马旺伟	董事、总经理	男	５５	２００９年３月８日	２０１２年３月７日				３０	否
迟才功	董事、董事会秘书	男	５８	２００９年３月８日	２０１２年３月７日				２５	否
刘洪渭	独立董事	男	４９	２００９年３月８日	２０１２年３月７日				５	否
戚向东	独立董事	男	６５	２００９年３月８日	２０１２年３月７日				５	否
平晓峰	独立董事	男	６２	２００９年３月８日	２０１２年３月７日				５	否
刘秀元	监事会主席	男	４８	２００９年３月８日	２０１２年３月７日					是
张雪晋	监事	女	５３	２００９年３月８日	２０１２年３月７日					是
郭燕春	监事	女	５６	２００９年３月８日	２０１２年３月７日					是
陈德明	监事	男	５５	２００９年３月８日	２０１２年３月７日				２３	否
孙玮	监事	男	４９	２００９年３月８日	２０１２年３月７日				２８	否
徐亮天	财务负责人	男	３７	２０１０年７月５日	２０１２年３月７日				２０	否

项目	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	增减比例
货币资金	１，７６４，７６０，５０３．６３	２，５７３，７１７，１９６．８５	－３１．４３％
应收票据	９５２，２５３，１４６．２５	５６４，１９７，３８６．２１	６８．７８％
应收账款	４１８，４８９，９８０．４３	６３８，２５５，２２７．９２	－３４．４３％
预付账款	９４３，３９４，９０３．６９	５８３，１９３，６７８．６３	６１．７６％
其他应收款	１９２，７７６，２４６．４３	７５，９４１，１４９．９１	１５３．８５％
在建工程	６，４４７，８９５，１７７．３５	４，２６４，８３５，６９１．７５	５１．１９％
工程物资	２４９，３４５，６９２．８０	１，０４６，５５４，３０１．０４	－７６．１７％
递延所得税资产	１６２，４６７，７５４．２７	２４１，８６４，１５８．８２	－３２．８３％
应付账款	４，１０８，８１４，８０１．７６	１，８８０，７９６，３４１．８９	１１８．４６％
应交税费	－９２，３１０，９８２．９９	－２２３，７４５，０４５．３７	－５８．７４％
一年内到期的非流动负债	２，３６７，３３４，２１２．５８	８５２，６２７，５６７．１３	１７７．６５％
长期借款	５，８６２，４０８，３８９．００	４，０３２，８２０，０００．００	４５．３７％
长期应付款	１，６０１，４６２，５５３．２３	２，３４２，１１８，１５１．５２	－３１．６２％
递延所得税负债	６３，２５６，１５５．４７	１０３，６８５，１４４．０３	－３８．９９％

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
钢铁行业	３０，７４０，６６１，９０９．３２	２９，３９４，９６７，４１２．９８	４．３８	２０．９９	２０．８４	增加０．１２个百分点
分产品
板材	１２，３６７，４４２，５３０．２６	１１，４１９，３４９，４７６．６９	７．６７	６．２４	３．６３	增加２．３４个百分点
型材	４，２３１，０９２，９９０．０４	４，１２６，８８５，９５７．５９	２．４６	１５．７８	２４．８５	减少７．０９个百分点
钢坯	１，８５０，４８５，７５３．２９	１，８１８，８１０，８３２．９８	１．７１	５．９３	８．２２	减少２．０８个百分点
矿石	３９４，７９７，８６１．８９	３７２，３２６，１９９．１７	５．６９	－１５．４７	－３７．８５	增加３３．９６个百分点
冷热轧	８，８０３，７２９，４７１．６５	８，７２６，９９４，６３２．６０	０．８７	４９．９７	５２．０８	减少１．３８个百分点
焦化产品	６８５，５４２，４７１．４８	７１４，５９２，６２０．７５	－４．２４	６７．９３	７０．８７	减少１．８０个百分点
其他	２，２７７，３１３，２４３．３９	２，２０３，７４８，４５２．２５	３．２３	４９．０６	４１．７９	增加４．９６个百分点
经核实的温室气体减排量销售收入	１３０，２５７，５８７．３２	１２，２５９，２４０．９５	９０．５９	４２．４８	２５．２４	增加１．３０个百分点
合计	３０，７４０，６６１，９０９．３２	２９，３９４，９６７，４１２．９８	４．３８	２０．９９	２０．８４	增加０．１２个百分点

项目	２０１０年	２００９年	增减比例
营业税金及附加	２４，７８２，５５６．５１	５９，７９７，６７５．０８	－５８．５６％
销售费用	２９０，６２６，５９１．５０	１８２，４５３，３６６．６７	５９．２９％
财务费用	４９１，５３８，２４２．１２	３３１，４５１，８５５．８１	４８．３０％
营业外收入	６，８１５，７８４．１１	２７，８９２，５１３．３５	－７５．５６％

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
济钢集团国际贸易有限责任公司	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务等	３，０００．００	７，３１１．２８	－３１２．４１
宁波大榭济钢经贸有限公司	钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料、铁矿石、机电设备（除轿车）、标准件的销售	５００．００	１，３９９．７８	－１８．２３
菏泽济钢经贸有限公司	钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料的销售	５００．００	７９２．２９	－２４．６０
上海济钢经贸有限	金属及非金属材料的销售，高新技术开发，冶金工程技术服务，冶金工程设备的设计与租赁	３，０００．００	４５，６１４．１４	５０２．８７
南京济钢经贸公司	钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售	５００．００	４，３５９．４４	６２．２２
无锡济钢经贸公司	金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料的销售	５００．００	２１，２５０．１７	１０６．６６
西安济钢经贸公司	钢材、钢铁产品、金属材料、化工原料及产品（除专控及易燃易爆危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料、铁矿石的销售	５００．００	８９７．６８	１５．８１
天津济钢经贸公司	钢材、金属制品、金属材料、铁矿石、化工原料及产品（不含危险品及易制毒品）、五金交电、建筑材料、机械设备批发兼零售．（国家有专项、专营规定的按规定执行，涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）	５００．００	１，１７６．６４	２２．３８
杭州济钢实业有限公司	以自有资金投资实业；批发、零售：金属材料、钢材、金属制品、铁矿石、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、五金交电、建筑材料、机械设备等	５００．００	１，３２３．５０	１．８９
青岛济钢经贸有限公司	钢材、金属材料、金属制品、铁矿石、铁矿粉的销售	３０００．００	３０６７．２３	－５．１２

项目	２０１０年	２００９年	增减比例
经营活动产生的现金流量	５４８，２７３，２１０．２３	－２，３３１，４３８，４７９．８２	－１２３．５２％
筹资活动产生的现金流量	２，３３９，１２７，５６４．１２	４，３７５，０３６，５１８．４５	－４６．５３％

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
济钢（马）钢板有限公司	０．００	１０６，１２２，８００．４５
山东球墨铸铁管有限公司	２４１，８２７，９７６．９２	０．００
济南钢城矿业有限公司	１１６，７１３，８３８．８３	０．００
华鲁钢铁有限公司	１３，０４０，７２３．８０	２，４０６，１２７．９７
济钢集团有限公司	２６５，５４６，９３１．３１	６７，５２１，１３９．８２
济南鲍德钢结构有限公司	４６，１４２，２２０．４６	３，０６３，１７９．４４
山东莱钢永锋钢铁有限公司	０．００	１２，２９９．５７
山东冶金机械厂	０．００	５９．９２
济南信赢煤焦化有限公司	４，０６１，２５７．２０	０．００
济南鲍德炉料有限公司	９７，５３４，７３９．８６	０．００
济南鲍德冶金石灰石有限公司	４，２１０，４０５．５４	０．００
济南鲁新新型建材有限公司	２７，１１２．８０	０．００
济南钢城矿业有限公司	１８，８３１，１５０．００	０．００
山东球墨铸铁管有限公司	９９，６６５，７７３．４２	０．００
济钢集团有限公司		０．００
济南鲍德房地产开发有限公司		０．００

济南鲍德钢结构有限公司	１４１，７１８．０４	０．００
济南鲍德物业管理有限公司	５１９，５２６．００	５１９，５２６．００
济南华瑞源装饰工程有限公司	０．００	８６，８１３．１３
山东鲍德金属复合板有限公司	０．００	０．００
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	２，３９５，２７１．７１	０．００
济钢集团有限公司	１７，０２９，０００．００	１０，６７７，２８８．３６
山东鲍德煤炭有限公司	２５，４６５，５２９．６４	１３，９６８，４６７．６８
济钢集团有限公司	７，０３７，７４６．１５	０．００
济南信赢煤焦化有限公司	４，８４４，７１８．２５	４，８４４，７１８．２５
大连济连冶金机械成套设备有限公司			４５５，５５９．００	０．００
华鲁钢铁有限公司			２，５３９，２４３，８５５．０８	１，８３３，６２０，７６３．０４
济钢集团山东建设工程有限公司			１１，１４２，６６３．６９	０．００
济钢集团商业贸易有限公司			２，５６８，２４５．５８	０．００
济钢集团有限公司			５４，０６２，７５３．３４	０．００
济钢集团重工机械有限公司			１１２，２０９，２２１．５７	０．００
济南鲍德钢结构有限公司			１，９３６，３２０．８６	０．００
济南鲍德炉料有限公司			１５７，４０７，６９８．２７	３，８４１，８１８．００
济南鲍德汽车运输有限公司			８１，２２５，３５５．５６	０．００
济南鲍德冶金石灰石有限公司			３０，００４，３１７．０９	０．００
济南钢城矿业有限公司			５２８，２７１，４１５．２３	０．００
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂			４３９，０２０．８４	０．００
济南华瑞源交联管有限公司			９，０１７，２４２．１１	０．００
济南华瑞源装饰工程有限公司			５，７５９，３５４．２５	０．００
济南济钢铁合金厂			２９２，３００，０５０．７３	０．００
济南萨博特种汽车有限公司			１，０８３，０００．００	０．００
济南信赢煤焦化有限公司			３，３４５，２３８，０１２．７０	０．００
青岛保税区济钢国际物流有限公司			５，６６７，９３５．９１	０．００
山东鲍德金属复合板有限公司			５０４，２９７．００	０．００
山东鲍德煤炭有限公司				０．００
山东鲍德永君翼板有限公司			６６，５２３，９２０．１２	０．００
山东恒欣镁业有限责任公司			１８，２８４，６３２．９７	１，７８４，６３２．９７
山东济钢阿科力化工有限公司			５９，１０８，７４７．９６	０．００
山东金岭矿业股份有限公司			１６７，２９６，８４９．４９	４，２９６，８４９．４９
山东金岭铁矿			６２８，９９９．６１	６２８，９９９．６１
山东莱钢永锋钢铁有限公司			４５６，９８０．８０	４５６，９８０．８０
山东鲁耐窑业有限责任公司			３４，６４３，４７８．８２	９４３，４７８．８２
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司			９，８３２，３２１．８４	９９０，４８９．５０
山东球墨铸铁管有限公司			２，４４２，５２６，６０１．２３	０．００
山东省冶金地质水文勘察公司			４，９０６，１１７．６５	０．００
山东省冶金科学研究院			９，１３２，６７６．１２	８３６，８５５．００
山东省冶金物资公司			４，１７３，４９６．１５	７７２，０２９．５０
山东中齐耐火材料集团有限公司			３，３９８，６５０．２２	３４８，６５０．２２
淄博黑旺矿业有限公司			０．００	９３，８８６．６２
淄博铁鹰钢铁有限公司			３９５，８２０．７６	４５，８２０．７６
淄博张钢制铁铸管有限公司			９，７６０．０６	９，７６０．０６
济钢集团国际工程技术有限公司			１６，０５７，８３０．５０	３，４３１，５６０．００
济钢集团山东建设工程有限公司			１９４，３４８，５４０．４０	１７，７０１，５７８．３２
济钢集团商业贸易有限公司			１１８，８７６，０８２．３９	１５，５９５，４０５．２１
济钢集团有限公司			５８，４８５，５２０．０８	０．００
济钢集团重工机械有限公司			１５２，９９２，２１９．１２	７，４６８，６８８．５９
济南鲍德保温制品有限公司			１，３４４，４６８．１８	６２８，６８５．４４
济南鲍德房地产开发有限公司			１，７６８，１８９．２７	９３５，２１５．３０
济南鲍德钢结构有限公司			９７，３７６，５３３．０１	４，３０８，７１７．４４
济南鲍德炉料有限公司			２１５，８８３，６９８．９７	１６，００３，１４７．１８
济南鲍德气体有限公司			１，０３０，１７９，５２２．６１	３０，７４１．６７
济南鲍德汽车运输有限公司			６００，９５７，３９１．９６	４５，２５５，８０５．１５
济南鲍德冶金石灰石有限公司			６５，８６４，６４０．３９	５，２６６，０５７．７７
济南钢城矿业有限公司			６６７，６８７，５２９．３９	８０，１５６，００８．７２
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂			４３９，０２０．８４	９４，５３６．３３
济南华瑞源装饰工程有限公司			５６２，６１１．４３	３８７，０００．００
济南济钢铁合金厂			３６０，１９５，７４４．４８	６，６４１，３２８．５８
济南信赢煤焦化有限公司			７，０６３，５２８，３６５．８５	１９５，１５２，４００．４２
青岛保税区济钢国际物流有限公司			４１１，９４６，０３５．８２	１４，００３，７８１．７８
山东鲍德金属复合板有限公司			１３，４７９，７９２．４５	１７６，２２９．３０
山东鲍德永君翼板有限公司			８７，８９２，１５２．７５	７，９７５，６４０．４２
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司			６，５００，７０６．１５	１，７０６，４１３．５２
山东球墨铸铁管有限公司			２，５０８，５２７，７６９．０３	４６，７４４，８０６．２５
山东省新力冶金实业公司			４６，１７４．９４	４０，８６１．２２
山东省冶金地质水文勘察公司			７６，６３４，２０４．０３	１３，０４９，９８９．７３
山东省冶金科学研究院			３７，７７７，８８５．２８	３，５１３，０９０．８０
淄博张钢钢铁有限公司			８，３３７，７７３．６０	８，３３７，７７３．６０
济钢集团有限公司			１，８７７，８３０，９２８．８７	２，３７４，６５５．６６
济钢集团重工机械有限公司			２０，０９４，８４８．４２	４，２５２，０８８．０５
济南鲍德房地产开发有限公司			０．００	１，６５２，９５２．７６
济南鲍德钢结构有限公司				０．００
济南鲍德气体有限公司			２１，２１６，３４８．５０	７，５５１，６４５．５８
济南鲍德汽车运输有限公司			２２３，５０５，２３８．４２	３，７２３，７６６．１９
济南第二汽车改装厂			０．００	１８，３３１．３８
济南济钢铁合金厂			２６，５５７，４６０．８１	１，０４１，７８２．４８
莱芜钢铁股份有限公司			０．００	０．００
莱芜钢铁集团有限公司				０．００
青岛保税区济钢国际物流有限公司			１４２，９０７，３５８．４８	４１，０７９，３１１．５０
青岛信莱伟业经贸有限公司			０．００	７，７１４．０５
山东鲍德金属复合板有限公司			６６，７０５，５０６．３０	１，７６４，２１８．８９
山东工业职业学院			０．００	１０３，７４８．１５
山东金岭铁矿			９，２１０．８８	９，２１０．８８
山东球墨铸铁管有限公司			０．００	１４，２４２．０１
山东省冶金物资公司			０．００	６２，０８１．４１
张店钢铁总厂			４６２，０３６．２４	４６２，０３６．２４
淄博张钢钢铁有限公司			０．００	４，３０５．５０
济钢集团有限公司			７４０，６９１，２９１．５８	７４０，６９１，２９１．５８
济钢集团有限公司			０．００	１，６０１，４６３，１６６．５４
山东钢铁集团有限公司			２，２００，０００，０００．００	２，２００，０００，０００．００
山东钢铁集团有限公司			５００，０００，０００．００	５００，０００，０００．００
合计	９６５，０３５，６３９．９３	２０９，２２２，４２０．５９	２９，６１７，５２６，００４．０３	７，４４９，５５２，４１２．６７

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北	９９６，６３６，９９８．９２	－４５．５９
华东	２６，５８８，２７５，６５１．８９	２５．２２
东北	５２３，１１２，８２４．９８	３０．２５
西北	２０６，２５２，２１６．９４	７９．１８
华中	２４５，４１６，６８０．７６	－３８．９４
华南	２６８，６５７，０２６．２９	４７６．０９
国外	１，９１２，３１０，５０９．５４	３８．９５
合计	３０，７４０，６６１，９０９．３２	２０．９９

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
三炼钢４号连铸机工程	２，３９０，８４２．７１	符合项目进度
焦化厂１００吨干法熄焦	２，９４０，７７９．７８	符合项目进度
炼铁４＃大高炉	１，７５８，７９１，５３３．４７	符合项目进度
链蓖机－回转窑及综合原料场工程	１３６，６１１，４９１．８８	符合项目进度
焦化厂备煤系统技术改造	１４，１９９，７７１．００	符合项目进度
“十一五”规划重点项目公辅设施	８９，９２５，１４２．３０	符合项目进度
４＃１２０吨转炉	９２４，３３９，９６２．３４	符合项目进度
新厚板生产线工程	１，５９０，４５２，８１５．１０	符合项目进度
中厚板厂粗轧机改造	１６６，１３８，８５１．４９	符合项目进度
热轧厂３＃卷曲机项目	５６，５４０，６２１．６５	符合项目进度
焦化厂辅助系统大修	１５，３６２，８８５．４８	符合项目进度
燃气发电二期高炉煤气锅炉	１９，４０９，１１３．８７	符合项目进度
其他	２５３，１１９，９９３．０６	符合项目进度
合计	５，０３０，２２３，８０４．１３	／	／

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
销售钢铁产品
济钢集团有限公司	１８７，４８１．０２	６．９１
山东鲍德永君翼板有限公司	８０，６０３．０６	２．９７
济钢集团商业贸易有限公司	４，９０４．４７	０．１８
山东鲍德金属复合板有限公司	４，２４３．５１	０．１６
其他关联人	１５，３１６．７１	０．５６
销售矿石等原材料
山东球墨铸铁管有限公司	２７，２１９．１７	６８．９４
济南钢城矿业有限公司	１１，５８５．０４	２９．３４
销售燃料动力
济南鲍德气体有限公司	６１，７０２．６２	４８．２０
济南鲍德信赢煤有限公司	２０，１６６．２８	１５．７５
济钢集团有限公司及下属企业	１５，５５２．７１	１２．１５
销售备件、维修及其他
济钢集团有限公司及下属企业	２６，０９５．２６	２６．１８
采购原材料
济南信赢煤焦化有限公司			３６２，６３４．９７	１３．９７
华鲁钢铁有限公司			２１７，０２９．３９	８．３６
济南钢城矿业有限公司			５２，６２７．４８	２．０３
山东金岭矿业股份有限公司			１４，２９８．８８	０．５５
济南鲍德气体有限公司			７０，０４４．６２	２．７０
其他关联方			５，３８７．９２	０．２１
采购备品备件及辅料
济南济钢铁合金厂			２４，９８２．９１	９．０３
济南鲍德炉料有限公司			１３，４５３．６５	４．８６
济钢集团重工机械有限公司			９，５０４．１４	３．４４
山东济钢阿科力化工有限公司			５，０５２．０３	１．８３
其它关联方			１７，６４１．００	６．３８
采购专用设备
济钢集团重工机械有限公司			１９，４１９．３０	５．９９
济钢集团山东建设工程有限公司			１２，２４８．５０	３．７８
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司			８，７６２．１０	２．７０
其它关联方			１３，１０６．０３	４．０４
采购铁水
山东球墨铸铁管有限公司			２０８，７２７．２３	１００．００
采购钢材
济钢集团有限公司			１，０１２．５５	１００．００
接受运输维修等劳务
济南鲍德汽运有限公司			２２，９７２．７７	１６．４１
其它关联方			１２，７６５．８９	９．１１
接受综合服务
济钢集团有限公司			１６，０９１．９７	１００．００
合计	４５４，８６９．８５		１，１０７，７６３．３３

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
２０１０年度，公司全年虽实现微利，但资产负债率仍然较高，且考虑到生产经营亟需资金的实际情况，公司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。	用于补充公司生产流动资金。

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：
货币资金	八、１	１，７６４，７６０，５０３．６３	２，５７３，７１７，１９６．８５
交易性金融资产		０．００	０．００
应收票据	八、２	９５２，２５３，１４６．２５	５６４，１９７，３８６．２１
应收账款	八、３	４１８，４８９，９８０．４３	６３８，２５５，２２７．９２
预付款项	八、４	９４３，３９４，９０３．６９	５８３，１９３，６７８．６３
应收利息		０．００	０．００
应收股利		０．００	０．００
其他应收款	八、５	１９２，７７６，２４６．４３	７５，９４１，１４９．９１
存货	八、６	６，３９８，０３９，２７２．４６	５，１１３，７９１，６２９．０３
一年内到期的非流动资产		０．００	０．００
其他流动资产		０．００	０．００
流动资产合计		１０，６６９，７１４，０５２．８９	９，５４９，０９６，２６８．５５
非流动资产：
可供出售金融资产		０．００	０．００
持有至到期投资		０．００	０．００
长期应收款		０．００	０．００
长期股权投资	八、７	８，６００，０００．００	８，６００，０００．００
投资性房地产		０．００	０．００
固定资产	八、８	１５，２５５，１８４，３６５．３０	１３，８８０，５４０，３０２．８４
在建工程	八、９	６，４４７，８９５，１７７．３５	４，２６４，８３５，６９１．７５
工程物资	八、１０	２４９，３４５，６９２．８０	１，０４６，５５４，３０１．０４
固定资产清理		０．００	０．００
生产性生物资产		０．００	０．００
油气资产		０．００	０．００
无形资产		０．００	０．００
开发支出		０．００	０．００
商誉		０．００	０．００
长期待摊费用		０．００	０．００
递延所得税资产	八、１１	１６２，４６７，７５４．２７	２４１，８６４，１５８．８２
其他非流动资产		０．００	０．００
非流动资产合计		２２，１２３，４９２，９８９．７２	１９，４４２，３９４，４５４．４５
资产总计		３２，７９３，２０７，０４２．６１	２８，９９１，４９０，７２３．００
流动负债：
短期借款	八、１３	６，１９１，４７２，４００．００	６，６８０，０７１，８４０．００
交易性金融负债		０．００	０．００
应付票据	八、１４	１，９５８，１１７，７１４．２９	２，７９５，３６８，４５９．７６
应付账款	八、１５	４，１０８，８１４，８０１．７６	１，８８０，７９６，３４１．８９
预收款项	八、１６	２，０８３，５８７，１０１．２９	２，０４７，８８３，４４４．２０
应付职工薪酬	八、１７	１０，２４１，００１．９７	１０，７４８，１８４．２０
应交税费	八、１８	－９２，３１０，９８２．９９	－２２３，７４５，０４５．３７
应付利息		０．００	０．００
应付股利	八、１９	１，６９４，０２９．６０	１，６９４，０２９．６０
其他应付款	八、２０	１，３９１，８８２，８５３．７７	１，３０７，３９９，１７２．６８
一年内到期的非流动负债	八、２１	２，３６７，３３４，２１２．５８	８５２，６２７，５６７．１３
其他流动负债		０．００	０．００
流动负债小计		１８，０２０，８３３，１３２．２７	１５，３５２，８４３，９９４．０９
非流动负债：