§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人丁强、主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人（会计主管人员）黄超声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

□适用√不适用

限售股份变动情况表

√适用□不适用

单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东天威集团持有本公司５１．１０％的股份，天威集团成立于１９９１年１月，是国有独资有限责任公司，其前身是成立于１９５８年的保定变压器厂。

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

４．３．２．２ 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

４．３．２．３ 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、报告期内整体经营情况的讨论与分析

２０１０年，面对复杂多变的经济形势、日趋激烈的市场竞争，公司坚持＂双主业、双支撑＂的发展战略，外拓市场，内抓管理，不断推进技术创新和管理创新，有效地提升了公司的综合实力。报告期内公司实现营业收入７６．３亿元人民币，同比增长２７％。其中，变压器产量８４５１万ｋＶＡ、风电整机产量１１４台、风电叶片产量５２１片、薄膜电池产量３０兆瓦、多晶硅实现年产１２６８吨，２０１０年公司实现利润总额７．２２亿元人民币，同比增长６．５％。公司扣除非经常性损益后的净利润下降幅度较大，主要是由于公司新能源企业均处于建设收尾或投产调试阶段，前期市场开发支出较大以及未满产所导致的高额成本因素影响；同时国内输变电设备市场需求较前一年度明显下降，输变电行业产能扩大，供需矛盾日益突出，价格竞争激烈，输变电设备主材价格呈上涨趋势，这些因素对输变电的毛利润造成一定影响。但从公司总体发展来看，在报告期内公司通过产品结构优化、加大成本运行的管控力度、全力开拓国外市场、不断提高自主创新能力，还是切实保障了公司平稳持续发展。

回顾２０１０年，公司的生产经营工作着力推进以下七个方面：

（１）全力开拓国内外市场，奠定变压器产业发展的龙头地位

报告期内，整个电力设备行业呈现供大于求的态势。为此，公司积极开展市场营销工作，全力开拓国内外市场，充分利用公司高端产品竞争优势，在国内市场，相继中标国网１０００ｋＶ特高压、南网直流等重大项目；并进一步完善公司牵引变压器等特型产品市场结构，先后中标国内高铁和客运专线等重大项目。在海外市场，先后中标印度国网７５０ｋＶ级变压器，伊拉克华事德项目及出口美国调相变压器。

（２）稳步推进精益生产与精益管理工作

报告期内，公司把精益思想、精益理论与生产和管理实际相结合，全方位推进目视化管理，将精益理念和方法融入到班组建设中，不断改善生产活动中存在的问题。有效推行成本领先行动计划，实施成本精益化管理，进一步加强成本发生事前预测，加大了成本管控力度。

（３）全面加快新能源项目建设，进一步完善新能源产业布局

报告期内，针对新能源产业，公司着眼于长远发展，加快新能源产业建设步伐，进一步巩固和完善了产业布局。２０１０年公司圆满完成了新津多晶硅项目的建设并进行全面调试生产、风电整机二期项目建设、风电叶片的一期建设、薄膜项目的一期技术升级的前期准备工作及长春新能源公司的股权收购项目。以上项目的建设完成，一方面，进一步完善了公司新能源产业布局，另一方面，随着新能源产业的逐渐复苏，也为公司新一轮跨越式发展提供强有力的保证。

（４）不断提高公司自主创新能力，增强核心竞争力

报告期内，公司遵循＂科技兴企＂的发展理念，不断进行技术创新，完善产品结构，优化产品设计，加大科研与新产品研发工作的管理和投入力度，在全面推行标准化工作的基础上，不断完善新工艺，新方法，增强企业的核心竞争力。

在输变电产业方面：

顺利试制成功向家坝－上海±８００ｋＶ直流输电工程用换流变，完成葛－沪±５００ｋＶ直流输电工程用换流变的制造，完成±８００ｋＶ／７２００ＭＷ直流输电线路用干式平波电抗器工程图纸开发设计与前期技术准备工作，稳固了天威保变在换流变产品的技术领先地位；完成了ＤＦＰ－４０万ｋＶＡ ／１０００ｋＶ特高压交流升压变压器的研发，本产品的开发设计对加快特高压输变电设备的国产化进程具有重大意义；在大容量分裂式辅助变压器的研发方面取得新突破；开发了５００ｋＶ、８００ｋＶ现场组装变压器技术，确保了交流变压器的核心技术领先地位；着力开发了新型平衡牵引变压器，设计开发了三相一体全系列ＶＶ接线牵引变压器、研制成功了２２０ｋＶ新型平衡牵引变压器。

在新能源产业方面：

薄膜太阳能电池：公司迅速完成了生产线的产能爬坡并在原有技术基础上，通过工艺革新使转换效率提升了１７％。通过原材料、备品备件等国产化工作，使成本下降了４０％；同时，在加快项目一期技术升级、提高转化效率的同时，注重增强系统集成能力，提升纵向化服务能力，在做好现有传统光伏应用市场的基础上，力争走出一条差异化竞争之路，开发独具特色的 ＢＩＰＶ 、光伏农业大棚等薄膜光伏产品。

风电整机：整机方面逐步完善技术体系，规范研发设计流程制定了严密的图纸管理、工艺评价制度；公司已形成 １．５ＭＷ ７０ｍ ／ ７７ｍ ／ ８２ｍ ，２．０ＭＷ ８６ｍ ／ ９３ｍ ，适应多种环境的产品谱系，产品得到市场认可；联合开发了拥有自主知识产权的 ＳＣＡＤＡ 系统； ２．０ＭＷ 产品成功下线，标志着公司进一步提升了制造能力；全力推进具有完全自主知识产权的 ３．０ＭＷ 海上风力发电机组研发设计。

风电叶片：公司叶片产品全部取得了ＧＬ认证，并实现规模化生产，目前正在积极研制３ＭＷ海上风机叶片产品。

多晶硅：公司控股的天威硅业公司，其多晶硅生产线采用了目前国际先进的多晶硅生产工艺技术，其精馏系统、尾气回收系统、还原氢化系统等关键技术和配套工艺技术具有世界先进水平，报告期内已进行全面调试生产。

以上科研成果的取得，进一步加强了公司的设计研发基础，提升了公司的综合技术实力，为公司的全面可持续健康发展提供了有利保障。

（５）完善人才培养机制，加强人才队伍建设

报告期内，根据公司发展战略和可持续发展的需要，公司进一步加大了人才的培养力度，先后出台了评选明星员工、技能大师、科技带头人等实施办法，为打造优秀的管理团队、科技团队和产业技工团队提供全面的人力资源支持。

（６）安全环保、节能降耗，建设＂资源节约型、环境友好型企业＂

公司不断提升企业节能减排水平，解决了多项国家特高压交、直流输变电领域中的关键技术，自主研发了多台特高压交、直流换流变压器，并应用于多项国家重大输电示范工程中，在超远距离输电线路中大大降低了线路电能损耗、发电煤炭损耗、二氧化碳排放量，节约了工程建设用地，企业各项节能指标达到国内同行业领先的能效环保标准。通过大力发展新型硅基薄膜太阳能电池、柔性薄膜电池、多晶硅还原氢化节能减排技术、精馏系统节能降耗等新能源技术，提高光伏产品光电转化效率，替代高能耗的传统光伏电池，大幅降低单位产品ＧＤＰ能耗与排放，实现节约发展、清洁发展，建设国内新能源和输变电行业中的节能标杆型企业。

报告期内，公司被工业和信息化部、财政部、科技部确定为“资源节约型、环境友好型”第一批试点企业。

（７）不断完善公司治理结构，提升公司资本市场形象

报告期内，公司着力通过制度建设推进公司治理结构的不断完善，对《信息披露事务管理制度》的部分条款进行了修订，并制定了《外部信息报送和使用管理规定》以及《内幕信息知情人管理制度》，通过制度约束切实维护公司广大股东的合法权益。

２０１０年，公司凭借其规范的管理体制、良好的资本市场形象及巨大的发展潜力，先后荣获了＂金圆桌奖优秀董事会奖＂、＂中国上市公司百强金牛奖＂、＂中国证券市场２０年－－２０家最具持续成长能力上市公司奖＂、＂最具成长前景上市公司＂等荣誉。

２、主要供应商、销售客户情况

单位：元币种：人民币

■

３、公司财务状况

（１）报告期资产构成情况

单位：元 币种：人民币

■

注：报告期内公司应收账款变动较大，主要是受宏观经济形势的影响，客户资金紧张，同时新能源子公司进入经营期，应收账款增加。公司固定资产与在建工程变动较大，主要是天威四川硅业有限责任公司在建项目结转固定资产。

（２）报告期费用及所得税情况

单位：元 币种：人民币

■

注：报告期内，公司的销售费用较去年同期发生较大变动，主要是本期开拓国内、国际市场投入增多，及运输费和售后服务等费用增加。公司的管理费用较去年同期发生较大变动，主要是技术研发费增加，同时新能源子公司进入经营阶段，管理机构逐步健全，管理费用增加。

（３）公司现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

■

注：经营活动产生的现金流量变动较大，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金增多；投资活动产生的现金流量变动较大，主要是上年度天威四川硅业有限责任公司多晶硅项目建设投入较多；筹资活动产生的现金流量变动较大，主要是本期偿还债务支付的现金较多。

４、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析

（１）公司主要控股子公司的情况

单位：元币种：人民币

■

（２）投资收益对公司净利润影响达到１０％ 以上的控股或参股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

■

５、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

■

注：利润构成变化较大的主要是本期按照巨力索具２０１０年１２月３１日收盘价，确认公允价值变动收益２６１，５４０，０００．００元。

６、对公司未来的展望

（１）行业的发展趋势

国际上，未来２０年，世界范围内化石类燃料在世界一次能源的比重仍然很高，随着新材料、新技术的不断出现和一次能源转换成电能的比重不断提高，提高能源利用效率和效益、保护生态环境，不断开发利用新的能源发电技术装备，将是电力工业新的发展方向。

在国内，当前节能减排和低碳经济是我国宏观经济发展的长期战略。在十二五期间，预计电源发展上，坚持优化发展煤电、大力发展核电、积极发展风电等可再生能源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电、优先开发水电；在电网发展上，建设大型电源基地外送通道，构建坚强网架建设大型水电基地外送通道、加强省级５００（７５０／３３０）千伏电网建设、促进城乡电网协调发展、推进电网智能化；着力转变经济发展方式，优化电源结构和布局，提高电网资源优化配置能力，积极推进水电、核电、风电、太阳能等非化石能源开发，提高非化石能源比重，并将水电和核电作为重点。电网实现更大范围的资源优化配置，将增强对风电、太阳能等新能源的消纳能力。

（２）公司未来的发展规划

天威保变将继续实施＂双主业、双支撑＂的发展战略，通过技术改造、合资合作等方式，大力推进、完善产业园区和产业基地建设，在公司内形成以“输变电”和“新能源”两大产业为主的产业格局，支撑并促进公司的可持续发展。

输变电产业方面以“做精、做强、做大输变电产业”为目的，以建立海外销售网络为手段，充分利用天威自身的品牌和优势加大在国际市场的竞争实力。发展目标：始终不移的坚持自主创新、不断提升产品的科技含量和质量；以保定为核心，充分发挥秦皇岛、合肥工厂的产能和地域优势，坚持技术统一、市场统一、采购统一的原则，进一步优化资源配置，充分发挥规模经济优势；突出公司优势产品地位，集中全力发展１０００千伏交流变压器、高压直流变压器、核电变压器等优势产品，进一步稳定市场占有率；积极开拓国际市场，参与国际市场竞争，提高产品在国际市场知名度和美誉度。

新能源产业方面不断通过产品升级、管理升级、技术升级，提高公司新能源产品在国际、国内两个市场的品牌认知度和产品销售业绩。光伏产业发展目标：以完善产业链建设、形成系统集成能力为重点，进一步完善光伏产业制造业建设；尽快实现光伏系统集成能力，带动整个产业的发展；根据产业发展状况及市场时机，开展光伏建筑、光伏电站的建设；建立光伏技术研发中心，进行光伏产品、制造工艺和装备的研发，提升产业核心竞争力，形成产业的可持续发展能力。风电产业发展目标：形成以整机及关键零部件制造为核心，以风电场开发、风电系统集成和技术服务为延伸的风电产业链。通过风电技术研究中心建设，研究关键技术、完善产品系列，打造天威风电品牌，提高市场竞争力，形成１－１．５兆瓦、２－２．５兆瓦、３兆瓦，双馈、直驱、永磁直驱等结构形式的陆地和海上风电机组系列，成为国内、国际领先的风电企业。

（３）公司２０１１年度经营计划

２０１１年，公司将以科学发展观统揽全局，深挖潜力，广开渠道，加大国内和国际两个市场的开拓力度，不断优化产业结构、产品结构和市场结构，加快企业资源转换和企业品牌升级，注重提高发展质量和效益，深入贯彻落实＂成本领先行动计划＂活动，推进双主业向更高层次迈进，同时大力实施国际化发展战略。

２０１１年，公司预计实现营业收入８０亿元人民币，营业成本６３．５８亿元人民币。

（４）公司未来发展的资金需求、使用计划及资金来源

根据公司整体发展规划和发展需求，公司将充分利用金融机构的各项政策，积极拓宽融资渠道，优化融资结构；充分利用资本市场的融资功能，探索新的融资方式，提高可利用资金的规模；同时加大市场运作力度，确保销售资金回笼；强化资金的预算管理与过程控制，提高资金使用效率，为公司生产经营和项目建设提供充的资金保障。

（５）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施

Ａ．宏观政策风险

公司所处的装备制造业是国民经济的重要支柱产业，易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展等影响。特别是新能源产业政策将直接造成新能源市场的巨大波动，尽管长期前景预测是积极向上的，但短期政策的变动仍会给行业带来一定的风险。

对策：公司将在巩固原有市场占有率的基础上，围绕国家能源战略，紧跟国家投资方向，及时调整公司市场营销策略，进一步推进项目建设，在区域内形成相互补充和支持、相互配套的具有一定规模的光伏和风电产业集群，进一步降低成本，形成优势。同时大力开拓重点市场、新兴市场，加快产品结构调整，优化业务流程，提升自主创新能力，确保公司长远可持续发展。

Ｂ． 汇率风险

公司变压器产业将大力开拓海外市场，新能源产业特别是光伏产业主要的市场也在国外。受当前国际经济形势影响，汇率波动幅度较大，将带来交易、汇兑风险，对公司的国际业务开展及盈利能力带来较大压力。

对策：公司将采用合理的避险工具，改变贸易结算方式、提高出口产品价格、灵活选用货币结算等多种方式降低汇率波动带来的风险。

Ｃ．通货膨胀风险

公司输变电产品的主要原材料占产品生产成本的比重大，存在由于国内通货膨胀导致原材料的价格上涨而直接影响公司盈利水平的风险。

对策：与主要原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证货源供应的充足和及时，同时降低原材料采购成本；此外，加大技术投入力度，通过产品的技术革新，从设计上降低单位产品对原材料的消耗量。并且公司大力推行精益生产，实施成本精益化管理，有效推行成本领先行动计划，进一步加强成本发生事前预测，加大成本运行管控力度，降低原材料波动对公司经营的影响。

Ｄ．人力资源风险

企业竞争的核心是人才的竞争，拥有一流的研发、管理、销售人才团队才能创建一流的企业。当前，人才需求的竞争日趋激烈，是否能顺利实现高端人才的引进可能会对公司的发展造成一定的影响。同时由于公司新能源产业正处于快速发展时期，公司的业务规模快速扩大，对人才的需求也呈逐年递增的趋势。预计今后一段时期，各类人才培养和引进仍是公司人力资源工作的重点。

对策：公司将继续按照＂竞争识才，人尽其才＂的思路加强人才引进、储备和使用，通过培训、选拔、招聘等多种途径满足企业发展对人力资源的多层次需求。同时完善现有的激励机制，在进行有效绩效评估的基础上进一步完善薪酬福利制度来吸引更多人才；不断强化＂以人为本＂的企业文化，加强团队合作，增强企业的凝聚力，营造一个重视人才、凝聚人才、激励人才的良好企业环境。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划，不存在低于２０％以上或高于２０％以上的情况。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．３ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司 ２０１０ 年度实现净利润 ７０７，７１０，９９９．６８ 元，根据本公司章程的规定，提取法定盈余公积金７０，７７１，０９９．９７ 元，当年可供股东分配的利润为 ６３６，９３９，８９９．７１ 元，加上年初未分配利润 １，５１０，０６４，６４９．７５ 元，２０１０ 年末可供股东分配的利润为 ２，１４７，００４，５４９．４６ 元。

公司本年度拟以２０１０年末总股本１，１６８，０００，０００股为基数，每１０股派现金红利２元（含税），共计分配２３３，６００，０００元。

公司本年度拟不派发红股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

■

７．２ 出售资产

□适用√不适用

７．３ 重大担保

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，００１，９２０，５００元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

■

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２７，５３１，５５３．７８元，余额４３２，７６４，５０４．７３元。

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

７．５ 委托理财

□适用√不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

■

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√适用□不适用

■

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

７．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会遵照《公司章程》履行职责，列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为公司董事会２０１０年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事及高管人员执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为报告期内公司的财务管理规范，内控制度能够严格执行，有效的保证了生产经营工作的顺利进行。立信大华会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况发生。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会对公司２０１０年度收购、出售资产情况进行了有效监督，认为报告期内，公司收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为，有利于公司资源整合，符合公司战略发展的要求。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易均是在公平、互利的基础上进行的，属于正当的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

８．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１０年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：黄超

王克义	监事会主席	男	５５	２０１０年１２月９日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	２．４３	否
毕光宇	监事	男	５７	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	０	是
胡锋	监事	男	４７	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	５２．１５	否
杨明进	董事	男	４６	２００８年１０月２１日	２０１０年５月１９日	０	０	／	０	是
张立明	监事会主席	男	５５	２００８年１０月２１日	２０１０年１２月９日	０	０	／	５９．０４	否
张继承	副总经理	男	４２	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	５５．２５	否
李 忠	副总经理	男	４２	２００８年１０月２１日	２０１０年１１月２２日	７，６８０	７，６８０	／	５９．５８	否
李淑芳	副总经理	女	４７	２００８年１０月２１日	２０１０年８月１０日	０	０	／	５５．２５	否
李明亮	副总经理	男	４５	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	５５．２５	否
朱 荣	副总经理	男	４７	２００９年１１月２８日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	３６．６９	否
刘林荟	副总经理	男	４５	２００９年１１月２８日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	５５．２５	否
段晓芝	财务总监	女	５２	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	５５．２５	否
刘淑娟	副总经理	女	４２	２０１０年１１月２２日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	２．２１	否
刘东升	副总经理	男	４４	２０１０年８月１０日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	４２	否
尹晓南	董事会秘书	男	３７	２０１０年５月１４日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	６．０３	否
合计	／	／	／	／	／	７，６８０	７，６８０	／	６８７．６９	／

股票简称	天威保变
股票代码	６００５５０
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	河北省保定市天威西路２２２２号
邮政编码	０７１０５６
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｗｂｂ．ｃｏｍ
电子信箱	ｔｚｂ＠ｔｗｂｂ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹晓南	张洪利
联系地址	河北省保定市天威西路２２２２号	河北省保定市天威西路２２２２号
电话	０３１２－３２５２４５５	０３１２－３２５２４５５
传真	０３１２－３２３０３８２	０３１２－３２３０３８２
电子信箱	ｙｉｎｘｉａｏｎａｎ＠ｔｗｂｂ．ｃｏｍ	ｚｈａｎｇｈｏｎｇｌｉ＠ｔｗｂｂ．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	７，６２９，７９９，７５０．８６	６，００９，６９２，７０６．８９	２６．９６	４，３６８，６２４，８２２．７３
利润总额	７２１，５０８，０８６．７１	６７７，２２４，３８７．１０	６．５４	１，０２０，８６７，９８７．８６
归属于上市公司股东的净利润	６１８，８０８，０５１．０６	５８６，１５５，３５６．００	５．５７	９４３，２１３，９４８．６４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２９８，２９７，９４４．６６	５２０，９２６，０４１．７２	－４２．７４	９１７，２１２，８９３．４５
经营活动产生的现金流量净额	６００，３３１，２４８．１８	３０８，０３３，４５５．７２	９４．８９	２７４，９２６，２１１．３９
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	１６，２６０，１３３，１８１．３７	１５，６０１，７９７，６１３．９０	４．２２	１２，１８４，２５５，６８９．９５
所有者权益（或股东权益）	４，７００，０５１，４７７．４１	４，１０４，３６９，３６１．７５	１４．５１	３，７８５，２５５，９４４．８３

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．５３	０．５０	６．００	０．８１
稀释每股收益（元／股）	０．５３	０．５０	６．００	０．８１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２６	０．４５	－４２．２２	０．７９
加权平均净资产收益率（％）	１４．０７	１５．６３	减少１．５６个百分点	２９．２９
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	６．７８	１４．０１	减少７．２３个百分点	２８．４８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．５１	０．２６	９６．１５	０．２４
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．０２	３．５１	１４．５３	３．２４

项目	金额
非流动资产处置损益	－１，０６２，４５５．５０
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１１０，８８１，５００．１２
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２６０，７１２，００５．７６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１２，９３２，４２２．８７
其他符合非经常性损益定义的损益项目	２２５，０００．００
所得税影响额	－４７，７１６，８３４．４１
少数股东权益影响额（税后）	－１５，４６１，５３２．４４
合计	３２０，５１０，１０６．４０

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
＊ＳＴ宝硕	３，５４３，０４５．１２	２，７１５，０５０．８８	－８２７，９９４．２４	－８２７，９９４．２４
巨力索具		３２９，０４０，０００．００	３２９，０４０，０００．００	２６１，５４０，０００．００
合计	３，５４３，０４５．１２	３３１，７５５，０５０．８８	３２８，２１２，００５．７６	２６０，７１２，００５．７６

报告期末股东总数		１６９，０１７户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
保定天威集团有限公司	国家		５１．１０	５９６，８４８，０００	０	无
保定惠源咨询服务有限公司	其他		５．５４	６４，６６１，５０４	０	无
大成价值增长证券投资基金	未知		０．５１	５，９３６，２４４	０	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	未知		０．４１	４，８００，０００	０	未知
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	未知		０．３４	４，０００，０００	０	未知
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	未知		０．２９	３，３４７，７３４	０	未知
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	未知		０．２８	３，２４１，９０８	０	未知
ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ	未知		０．２１	２，５００，４４８	０	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	未知		０．２０	２，３９０，４００	０	未知
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金	未知		０．１９	２，２００，０００	０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
保定天威集团有限公司	５９６，８４８，０００				人民币普通股
保定惠源咨询服务有限公司	６４，６６１，５０４				人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	５，９３６，２４４				人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	４，８００，０００				人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	４，０００，０００				人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	３，３４７，７３４				人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	３，２４１，９０８				人民币普通股
ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ	２，５００，４４８				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	２，３９０，４００				人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金	２，２００，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	ａ、前十名无限售条件的股东中，第１和２位为公司发起人股东，其中第１位股东能够控制第２位股东，存在关联关系。 ｂ、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）	５９５，６８０，０００	５６４，３２０，０００	０	０	股权分置改革法定承诺到期，依法解除限售股份。	２０１０年８月２６日
		３１，３６０，０００	０	０	非公开发行股份限售承诺到期，依法解除限售股份。	２０１０年９月３日
合计	５９５，６８０，０００	５９５，６８０，０００	０	０	／	／

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京天威瑞恒电气有限责任公司	制造业	ＬＲＧＢＪ ３５ ２２０ＫＶ干式高压电流互感器、ＳＴＢ ３５ １１０ＫＶ干式高压穿墙套管制造与销售	２２，０００，０００．００	１０９，２１１，８６０．３８	４５６，４０８．８７
保定天威新域科技发展有限公司	软件企业	软件研发，信息自动化的设计安装及技术转让、服务；输配电及控制设备生产及销售	５，０００，０００．００	２８，６０９，９３９．０５	４，５８４，９８１．２７
保定惠斯普高压电气有限公司	制造业	高压套管及变压器组部件购销及技术服务、电器产品销售	３，０００，０００．００	５６，４４４，５５５．８５	１１，８４１，３９６．４５
天威保变（合肥）变压器有限公司	制造业	电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理	２００，０００，０００．００	１，４０４，１７４，５３６．２８	６１，７５２，５４４．１７
保定天威卓创电工设备科技有限公司	制造业	电工机械专用设备，光机电一体化成套设备及变压器配套变的制造、销售；电气系统设计、安装、调试及技术咨询、技术转让	３５，０００，０００．００	１０６，７５５，０９５．３５	４，７９３，７４４．５６
天威保变（秦皇岛）变压器有限公司	制造业	２２０千伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制造、销售及售后服务	２２０，０００，０００．００	７６４，１２５，４２３．８４？	１６，１７７，７４４．４１
保定天威今三橡胶工业有限公司	制造业	制造电力电机设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品	３７，４１７，４９５．００	４４，３９３，８２６．７１	１０，２２６．０９
保定天威风电科技有限公司	制造业	风力发电机组和组建、配件的设计、研发、研制、销售及试验、检测、维修	２５０，０００，０００．００	１，３５９，２５３，１０４．６１	－８３，２９９，３３６．７１
天威四川硅业有限责任公司	制造业	多晶硅生产、销售	９４５，０００，０００．００	２，９８０，８３３，８０４．４４	５，３３０，８４２．１７
保定天威薄膜光伏有限公司	制造业	薄膜太阳能电池及配套产品	３６０，０００，０００．００	１，４５８，６４３，３００．１５	－４３，８７２，６４１．７９
保定天威风电叶片有限公司	制造业	风机叶片的制造、销售	２００，０００，０００．００	４６３，９２１，１９２．４４	－１６，５０４，２８４．２８
西藏天威华冠科技股份有限公司	制造业	太阳能产品生产、销售；光伏电站维护	７８，３３０，０００．００	７３，３２８，２８３．０１	－３，４２９，３３４．６９
天威新能源（长春）有限公司	制造业	风力发电机组和组件、配件的设计、研发、销售及试验、检测、维修；风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计、研发、销售、试验、检测、维修；电力变压器的设计研发、销售及服务；光伏产品的设计研发销售及服务	５０，０００，０００．００	４７５，７２４，３１２．６６	－２，０９４，７２２．４１
保定天威互感器有限公司	制造业	互感器的生产、销售及维修	４０，４７４，１００．００	１４９，９０１，００７．５３	１７１，９９２．１４

名称	保定天威集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李守武
成立日期	１９９１年１月９日
注册资本	１３０，９００
主要经营业务或管理活动	变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术出口（国家限定或禁止公司经营进出口的产品和技术除外），本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。装卸搬运货物，管道、设备安装，住宿、中餐、非酒精饮品零售（只限有经营资格的分支机构经营）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应经依法批准后方可经营）。

名称	国务院国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
丁 强	董事长	男	５６	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	０	是
边海青	副董事长	男	４２	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	０	是
景崇友	董事	男	４７	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	０	是
苏士英	董事	男	４６	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	０	是
利玉海	董事、总经理	男	５０	２０１０年５月１９日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	５６．０６	否
				2009年11月28日
张喜乐	董事、总工程师	男	４６	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	５５．２５	否
马忠智	独立董事	男	６６	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	８（税后）	否
宋淑艾	独立董事	女	６６	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	８（税后）	否
陈金城	独立董事	男	６５	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	８（税后）	否
丛树海	独立董事	男	５３	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	８（税后）	否
章永福	独立董事	男	６５	２００８年１０月２１日	２０１１年１０月２０日	０	０	／	８（税后）	否

公司名称	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	本期贡献的净利润或投资收益	占上市公司净利润的比重（％）
保定天威英利新能源有限公司	硅太阳能电池及配套产品；自产产品及技术的出口；技术进口业务	８，０１３，０１１，０４２．９５	９１１，５０５，９０９．９３	８２２，４８１，４２６．７７	２１３，７６２，９２２．８２	３３．７７

项目	２０１０年		２００９年		同比变动（％）
	金额（元）	占利润总额比例％	金额（元）	占利润总额比例％
利润总额	７２１，５０８，０８６．７１	１００	６７７，２２４，３８７．１０	１００	６．５４
期间费用	１，０４１，６６１，２９９．８９	１４４．３７	６９１，２８６，９６７．６９	１０２．０８	５０．６８
公允价值变动收益	２６０，７１２，００５．７６	３６．１３	１，９３８，４０５．１２	０．２９	１３，３４９．８２
投资收益	２４１，７９８，４１３．３２	３３．５１	１９４，４１５，８６３．９５	２８．７１	２４．３７

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
变压器	４，８６０，１８４，６９９．８７	３，８５７，１２１，６３７．８５	２０．６４	２２．４８	２８．６７	减少３．８２个百分点
新能源	１，４６７，２１４，７９１．２０	１，３７４，５８３，７９０．２２	６．３１	１３８．７３	１３３．８１	增加１．９７个百分点

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购天威新能源（长春）有限公司股权	４，９６０．１６	已完成工商变更	自收购日至本年末为公司贡献的净利润－２０９．４７万元
增资保定天威互感器有限公司	７，０００．００	已完成工商变更	本期实现的净利润１７．２０万元
２０１０年技改技措	８，５７１．００	厂区西侧土地征用、移动式真空机组（６００Ｌ／Ｓ）、绝缘车间淋油系统改造、特高压项目厂房、设备等建设的项目进行改造，截止到报告期末，部分项目已完成。	收益良好
合计	２０，５３１．１６	／	／

项目	２０１０年度		２００９年度		同比变动（％）
	金额	占总资产比重（％）	金额	占总资产比重（％）
应收账款	２，７２３，６６５，３６２．９０	１６．７５	１，７３３，４７７，８７０．２１	１１．１１	５７．１２
存货	１，９２７，８０８，１９２．６２	１１．８６	２，７０１，５５６，０４６．９９	１７．３２	－２８．６４
投资性房地产	７０，８７３，５６５．２５	０．４４	６６，５１６，９６３．９８	０．４３	６．５５
长期股权投资	２，７３９，２６１，６３１．８７	１６．８５	２，５８１，３６３，２１８．５５	１６．５５	６．１２
固定资产	４，３９２，９３８，９１６．７０	２７．０２	２，０２５，７７１，６５３．７５	１２．９８	１１６．８５
在建工程	５０７，３６５，８５６．０３	３．１２	２，３８６，７６３，６９４．８４	１５．３０	－７８．７４
无形资产	４７６，２７３，３４３．６９	２．９３	３５６，２２５，７４７．６５	２．２８	３３．７０
短期借款	２，９６５，７８９，９１５．１８	１８．２４	３，１０１，５６１，０７６．５６	１９．８８	－４．３８
长期借款	４，９０６，５００，０００．００	３０．１８	４，６００，０００，０００．００	２９．４８	－６．６６
总资产	１６，２６０，１３３，１８１．３７	－	１５，６０１，７９７，６１３．９０	－	－

前五名供应商采购金额合计	１，７０１，５８７，１３７．３６	占年度采购总额的比例（％）	３６．８５
前五名销售客户销售金额合计	２，１０４，２５１，８９０．５０	占年度销售总额比例（％）	２７．５８

项目	２０１０年度	２００９年度	同比变动（％）
销售费用	１７４，１９７，８８０．４８	９２，９９９，７０２．６３	８７．３１
管理费用	４３５，７４１，７５８．６９	２５９，７１４，３９６．４９	６７．７８
财务费用	４３１，７２１，６６０．７２	３３８，５７２，８６８．５７	２７．５１
所得税	８８，４６３，６５６．４３	６８，９１４，３３３．１４	２８．３７

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	２００８年９月２８日	５３２，３６５，４００．００	连带责任担保	２００８年９月２８日～２０１４年３月２７日	否	是
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	２００９年４月２４日	１２８，６２５，０００．００	连带责任担保	２００９年４月２４日～２０１４年３月２３日	否	是
四川新光硅业科技有限责任公司	２００７年３月１９日	２０，０００，０００．００	连带责任担保	２００７年３月１９日～２０１２年３月１８日	否	是
报告期内担保发生额合计			６８０，９９０，４００．００
报告期末担保余额合计			６８０，９９０，４００．００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			１，５１８，９２０，１４７．７９
报告期末对子公司担保余额合计			１，５１８，９２０，１４７．７９
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			２，１９９，９１０，５４７．７９
担保总额占公司净资产的比例（％）			４６．８１
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			１，０３０，７７５，５４７．７９
担保总额超过净资产５０％部分的金额			０
上述三项担保金额合计			１，０３０，７７５，５４７．７９

项目	２０１０年度	２００９年度	同比变动（％）
经营活动产生的现金流量	６００，３３１，２４８．１８	３０８，０３３，４５５．７２	９４．８９
投资活动产生的现金流量	－７９６，１１５，２９９．０５	－１，８６７，５２４，９６３．２５	－５７．３７
筹资活动产生的现金流量	－５９１，３３４，０３３．８７	１，１９６，２２３，２３９．１８	－１４９．４３

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
保定保菱变压器有限公司	１，２８６．５４	１，３４０．４８	１４．４０	１４．４０
保定多田冷却设备有限公司	３．４９	８．８８	－１８．６８	１３５．５３
保定天威保变技术咨询服务有限公司	－２７３．０８	１４８．７９	－	－
保定天威北方电气自动化有限公司	１２９．３０	１２９．３０	－３４．９４	９．０３
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	７８３．８３	８１０．００	－	－
保定天威电力线材有限公司	１，８３９．９０	１，８３９．９０	－４２．０４	２００．００
保定天威电气设备结构有限公司	－４．０７	３２．２０	１，９００．００	４，２８８．１８
保定天威和鑫金属材料有限公司	－５，５４５．２９	０	－	－
保定天威和兴电力配件有限公司	－	－	２４７．８７	５６５．４９
保定天威集团（江苏）五洲变压器有限公司	－８．７０	１０．２０	－	－
保定天威集团特变电气有限公司	１，３５０．６８	１，５５２．３９	－０．９７	６５．３４

保定天威集团有限公司	－１２，９１４．３５	７，９４５．４１	４．３６	１１８．８６
保定天威顺达变压器有限公司	４１．６７	１４０．５５	１０５．８３	１４１．２０
合肥天威电力线材有限公司	－	－	－２１４．７４	２９．１２
河北天威华瑞电气有限公司	－３１．１０	４．８３	－	－
内蒙古君达风电有限公司	－２，９６３．３２	３，７１３．２６	－	－
天威（大安）新能源有限公司	２２，４９７．７５	２２，４９７．７５	－	－
天威风电场投资有限公司	－	－	１６７．１６	１６７．１６
天威新能源（成都）光伏组件有限公司	－	－	－５１０．１６	０
天威新能源（成都）硅片有限公司	－５９．４５	１６．７８	－	－
天威新能源（扬州）有限公司	－	－	６．９０	６．９０
天威新能源控股有限公司	－２，１２５．６０	２１５．０９	－	－
天威新能源系统工程（北京）有限公司	１８．１４	１８．１４	－	－
五矿天威钢铁有限公司	－１，２７３．１９	２，８５２．４８	－	－
合计	２，７５３．１５	４３，２７６．４３	１，６２４．９９	５，７４１．２１

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	４、最低减持价格 天威集团承诺所持非流通股份在限售期内减持价格不低于股权分置改革公告前３０个交易日收盘价的平均值７．１３元／股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。	报告期内承诺履行正常，未有违反承诺的情形发生。
发行时所作承诺	保定天威集团有限公司将认购不低于本次非公开发行股票总量的２８％，其他特定投资者（不超过９名）认购本次非公开发行股票总量的剩余部分。天威集团认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于三十六个月。	报告期内承诺履行正常，未有违反承诺的情形发生。
其他对公司中小股东所作承诺	１、天威集团在原股权分置改革承诺的基础上，对所持有的５９６，８４８，０００股天威保变股份自愿延长锁定期至２０１０年８月１９日。在此期间天威集团将不会通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份； ２、保定惠源所持有的６４，６６１，５０４股天威保变股份（占公司总股本的５．５４％）承诺在２０１０年８月１９日之前将不会通过上海证券交易所交易系统出售。	报告期内承诺履行正常，未有违反承诺的情形发生。

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
１	股票	００２３４２	巨力索具	６７，５００，０００．００	１８，０００，０００．００	３２９，０４０，０００．００	９９．１８	２６１，５４０，０００．００
２	股票	６００１５５	＊ＳＴ宝硕	－	６４１，８５６．００	２，７１５，０５０．８８	０．８２	－８２７，９９４．２４
期末持有的其他证券投资				０	／	０	０	０
报告期已出售证券投资损益				／	／	／	／	０
合计				６７，５００，０００．００	／	３３１，７５５，０５０．８８	１００％	２６０，７１２，００５．７６

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兵器装备集团财务有限责任公司	１６５，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００	１０	１６５，０００，０００．００	０	长期股权投资	资金购买
合计	１６５，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００	－	－	－	－	－

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北	１，９８３，２６６，８０６．９８	１２．８９
华东	１，０２２，３０１，４２３．３５	１２．８８
华南	７８０，９１１，１９６．７５	１６．１１
华中	７０５，４４１，００６．８０	４７９．４６
东北	４２２，４５６，４６１．７６	３２．７５
西北	１，０２２，２３８，５０２．２６	７８．６３
西南	５２１，７６９，８８８．０３	－２．７１
出口	１８８，６５４，７７５．５５	９７．７４
合计	６，６４７，０４０，０６１．４８	３３．５０

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
保定天威集团有限公司	天威新能源（长春）有限公司１００％股权	２０１０年１１月９日	４，９６０．１６	－２０９．４７	是，以评估价为基础	是	是

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
保定天威集团有限公司	１，９９２．４１	３．３１	６１，１２７．９５	４９．３７
五矿天威钢铁有限公司	２１，３８７．７１	２１．７６	３６，８７４．５２	２７．７８
保定天威电力线材有限公司	１１，１６５．８９	１１．３６	２９，３８５．９８	３７．５１
保定天威电气设备结构有限公司	５，４８９．８２	５．５９	２３，８３８．０５	９９
保定天威和鑫金属材料有限公司	－	－	１７，２３９．８２	２２．０１
保定多田冷却设备有限公司	１４．２１	０．０１	３，６１６．５１	８．６９
保定天威和兴电力配件有限公司	－	－	３，２４０．１０	４．１４
保定保菱变压器有限公司	３，３８１．３５	４３．４３	２，１７２．４４	１．２８
天威（大安）新能源有限公司	２１，３６５．３８	２９．３５	－	－
天威新能源控股有限公司	１７，０８６．３８	２７．９５	－	－
内蒙古君达风电有限公司	１５，６８７．５７	２１．５５	－	－
保定天威集团特变电气有限公司	２，６２１．３３	０．５５	－	－
合计	１００，１９２．０５	－	１７７，４９５．３７	－

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五（一）	１，８７８，７６４，２９１．８８	２，６６８，７０９，５０６．６４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五（二）	３３１，７５５，０５０．８８	３，５４３，０４５．１２
应收票据	五（三）	８２，６３４，６５３．３６	７４，０４８，６１４．００
应收账款	五（四）	２，７２３，６６５，３６２．９０	１，７３３，４７７，８７０．２１
预付款项	五（五）	１，０２７，５３５，５０２．９６	８７４，６５８，８５５．４４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	五（六）		１０，９５６，０００．００
其他应收款	五（七）	５０，５４３，９１２．５９	７６，２７９，７５４．１５
买入返售金融资产
存货	五（八）	１，９２７，８０８，１９２．６２	２，７０１，５５６，０４６．９９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		８，０２２，７０６，９６７．１９	８，１４３，２２９，６９２．５５
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五（九）	２，７３９，２６１，６３１．８７	２，５８１，３６３，２１８．５５
投资性房地产	五（十）	７０，８７３，５６５．２５	６６，５１６，９６３．９８
固定资产	五（十一）	４，３９２，９３８，９１６．７０	２，０２５，７７１，６５３．７５
在建工程	五（十二）	５０７，３６５，８５６．０３	２，３８６，７６３，６９４．８４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五（十三）	４７６，２７３，３４３．６９	３５６，２２５，７４７．６５
开发支出	五（十三）	３，０９１，１１２．３２
商誉	五（十四）	１３，０５２，７７４．９３	１３，０５２，７７４．９３
长期待摊费用	五（十五）	１６０，０８４．６０	２８９，８４０．５１
递延所得税资产	五（十六）	３４，４０８，９２８．７９	２８，５８４，０２７．１４
其他非流动资产
非流动资产合计		８，２３７，４２６，２１４．１８	７，４５８，５６７，９２１．３５
资产总计		１６，２６０，１３３，１８１．３７	１５，６０１，７９７，６１３．９０
流动负债：
短期借款	五（十八）	２，９６５，７８９，９１５．１８	３，１０１，５６１，０７６．５６
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五（十九）	７０９，２６４，２００．４８	１，２３３，７３５，６１８．１６
应付账款	五（二十）	１，５５１，２２５，０２７．４０	６３５，８２８，０９６．９４
预收款项	五（二十一）	４９１，７３４，３３３．５４	１，３５５，９７５，５９３．９９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五（二十二）	４０，５４７，６９６．８３	２０，１７３，１１４．６２
应交税费	五（二十三）	－１９０，１２４，８４８．０６	－２８７，２０９，７１５．７７
应付利息	五（二十四）	３，７８６，５１５．２８	３，７２７，３２５．００
应付股利	五（二十五）	１３，０５５，７０９．１２	１５，６０５，７０９．１２
其他应付款	五（二十六）	２６４，１７０，５８６．３５	８４，１７０，９７５．３９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	五（二十七）	１３４，９６１，５０５．６８	１１５，７３０，３９６．７０
流动负债合计		５，９８４，４１０，６４１．８０	６，２７９，２９８，１９０．７１
非流动负债：
长期借款	五（二十八）	４，９０６，５００，０００．００	４，６００，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五（十六）	３８，９９９，９３１．８４
其他非流动负债
非流动负债合计		４，９４５，４９９，９３１．８４	４，６００，０００，０００．００
负债合计		１０，９２９，９１０，５７３．６４	１０，８７９，２９８，１９０．７１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五（二十九）	１，１６８，０００，０００．００	１，１６８，０００，０００．００
资本公积	五（三十）	１，０７０，７１４，２６９．９９	１，０９３，３１５，８６９．９９
减：库存股
专项储备
盈余公积	五（三十一）	３２５，６２０，９５４．５４	２５４，８４９，８５４．５７
一般风险准备
未分配利润	五（三十二）	２，１３６，２２３，４６４．２９	１，５８８，２０３，６３７．１９
外币报表折算差额		－５０７，２１１．４１
归属于母公司所有者权益合计		４，７００，０５１，４７７．４１	４，１０４，３６９，３６１．７５
少数股东权益		６３０，１７１，１３０．３２	６１８，１３０，０６１．４４
所有者权益合计		５，３３０，２２２，６０７．７３	４，７２２，４９９，４２３．１９
负债和所有者权益总计		１６，２６０，１３３，１８１．３７	１５，６０１，７９７，６１３．９０

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１，０８０，８８５，５８１．２０	１，４４９，２３５，０２３．５５
交易性金融资产		３３１，７５５，０５０．８８	３，５４３，０４５．１２
应收票据		４２，７５７，９６８．８６
应收账款	十二（一）	１，６２０，８６２，７７５．６０	１，３６３，２１９，２３８．１２
预付款项		４６３，１６０，４９９．０７	６０４，６５１，６０８．９７
应收利息
应收股利		３，４７５，６９１．８５	１６，８８１，６９１．８５
其他应收款	十二（二）	３６，４２５，４８３．７０	５３，２５９，１９０．９４
存货		７６３，１２６，７９２．７８	１，７１７，９８２，１４２．１８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２７０，０００，０００．００
流动资产合计		４，６１２，４４９，８４３．９４	５，２０８，７７１，９４０．７３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十二（三）	４，６７７，４２９，６３５．６８	４，３７２，６５１，８２８．２７
投资性房地产		１４，２０４，５８５．６８	１５，１１１，８５３．９６
固定资产		２７９，３２７，４３８．８０	２７７，０５６，１５６．１３
在建工程		１８９，３２３，２７２．０１	１３８，４１３，１３４．１３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３９，６４１，５４９．４４	２６，５６７，９１１．５３
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		２６，４６０，２９９．２２	１９，０８４，１８０．２５
其他非流动资产		８６０，０００，０００．００	８２０，０００，０００．００
非流动资产合计		６，０８６，３８６，７８０．８３	５，６６８，８８５，０６４．２７
资产总计		１０，６９８，８３６，６２４．７７	１０，８７７，６５７，００５．００
流动负债：
短期借款		１，８４１，６００，０００．００	２，０４９，７５６，７８５．８７
交易性金融负债
应付票据		５３６，７５８，７５８．３５	９０５，６９５，０００．００
应付账款		７７２，８５１，５９１．０２	２７５，２３０，４３５．４６
预收款项		３９４，３２５，３６７．０８	１，３０７，６７８，８７０．２４
应付职工薪酬		２０，６１２，６２８．６４	１１，６８３，４１９．４１
应交税费		３９，３１６，８９７．６８	－１５，５３４，９７５．３２
应付利息		３，７８６，５１５．２８	３，７２７，３２５．００
应付股利		１３，０５５，７０９．１２	１３，０５５，７０９．１２
其他应付款		９，８９２，７７６．８０	５，１００，５０３．３０
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			５８，８９１．０２
流动负债合计		３，６３２，２００，２４３．９７	４，５５６，４５１，９６４．１０
非流动负债：
长期借款		２，２７０，０００，０００．００	２，２７０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		３８，９９９，９３１．８４
其他非流动负债
非流动负债合计		２，３０８，９９９，９３１．８４	２，２７０，０００，０００．００
负债合计		５，９４１，２００，１７５．８１	６，８２６，４５１，９６４．１０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，１６８，０００，０００．００	１，１６８，０００，０００．００
资本公积		１，１１７，０１０，９４４．９６	１，１１８，２９０，５３６．５８
减：库存股
专项储备
盈余公积		３２５，６２０，９５４．５４	２５４，８４９，８５４．５７
一般风险准备
未分配利润		２，１４７，００４，５４９．４６	１，５１０，０６４，６４９．７５
所有者权益（或股东权益）合计		４，７５７，６３６，４４８．９６	４，０５１，２０５，０４０．９０
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１０，６９８，８３６，６２４．７７	１０，８７７，６５７，００５．００