本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为１，０３８，９６０股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年２月９日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年４月１７日经相关股东会议通过，以２００６年５月１５日作为股权登记日实施，于２００６年５月１７日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

除遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺义务外，本公司控股股东海泰控股集团有限公司还作出如下特别承诺：

１、为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于５年，包租收入每年不低于５，０００万元，并以第一年为基数每年递增１％－２％）；

２、海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；

３、为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请；

４、自本说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前有权以公司２００５年９月３０日每股净资产１．７２元为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今公司股本结构的变化情况：

股票类别	原有股数（股）	股份比例（％）	变动涉及股数（股）	现有股数（股）	股份比例（％）
有限售条件流通股	９４，２６８，１２０	３５．１５３	－７５，３２６，１３６	１８，９４１，９８４	２．９３
无限售条件流通股	１７３，８９７，２９３	６４．８４７	＋４５３，２７６，５４９	６２７，１７３，８４２	９７．０７
股份总数	２６８，１６５，４１３	１００	＋３７７，９５０，４１３	６４６，１１５，８２６	１００

２００７年５月１７日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为１１７家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计１８，５０９，５３４股。

２００７年９月２８日，公司向五家机构非公开发行５４，８９２，５００股Ａ股，发行后公司总股本增至３２３，０５７，９１３股。其中公司控股股东天津海泰控股集团有限公司认购１０，０００，０００股。

２００７年１１月２８日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为３５家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计５，８７５，２２７股。

２００８年５月３０日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为３３家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计５，１７０，２３２股。

２００８年９月２６日，按照公司非公开发行股票相关规定，公司为除控股股东天津海泰控股集团有限公司以外的４家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计４４，８９２，５００股。

按照公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施有关内容规定，公司以２００８年末总股本３２３，０５７，９１３股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，新增股份共计３２３，０５７，９１３股。变动后公司总股本增至６４６，１１５，８２６股。本次利润分配及资本公积金转增股本除权、除息日为２００９年５月１１日。

２００９年５月２５日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集团在内的１７家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计１０６，４７１，１７０股。

２０１０年４月１５日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集团在内的８家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计４，０１３，１００股。

２０１０年９月２７日，按照公司非公开发行股票相关规定，公司为控股股东天津海泰控股集团有限公司定向增发所认购的有限售条件流通股办理了上市流通，该部分股份共计２０，０００，０００股。

２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股持股比例的变化情况：

股东名称	变动前 持股数（股）	变动前 持股比例（％）	变动涉及 股数（股）	变动 原因	变动后 持股数（股）	变动后 持股比例（％）
天津海泰控股集团有限公司	４６，６４２，７２８	１７．３９３	－４６，３８３，３８６	认购非公开发行股份、接受偿还代为垫付对价股份、资本 公积金转增股份及上市流通	２５９，３４２	０．０４
其他有限售条件流通股股东	４７，６２５，３９２	１７．７６０	－２８，９４２，７５０	上市流通、偿还代为垫付对价股份及资本公积金转增股份	１８，６８２，６４２	２．８９
合计	９４，２６８，１２０	３５．１５３	－７５，３２６，１３６		１８，９４１，９８４	２．９３

注：上表中，海泰控股集团变动后持股数２５９，３４２股，为本次接受偿还股改代为垫付的对价股份所得。

四、公司不存在大股东非经营性占用资金的情况

五、保荐机构核查意见

保荐机构渤海证券股份有限公司认为：

海泰发展相关股东已实际履行了股改中做出的承诺，海泰发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为１，０３８，９６０股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年２月９日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量（股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量（股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
１	天津海泰控股集团有限公司	２５９，３４２	０．０４％	２５９，３４２	０
２	本次上市有限售条件流通股股东	７７９，６１８	０．１２％	７７９，６１８	０
３	其他有限售条件流通股股东	１７，９０３，０２４	２．７７％	０	１７，９０３，０２４
合计		１８，９４１，９８４	２．９３％	１，０３８，９６０	１７，９０３，０２４

注：本次上市的有限售条件流通股股东共有１６家。

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异说明：

在公司股改说明书中， 海泰控股集团执行对价安排后的股份数量为３９，０９０，４５３股；在股改说明书公告后、股权分置改革方案实施前，海泰控股集团根据股改时所做的承诺收购了部分非流通股股东所持有的８，６３７，５２０股并支付了对价；海泰控股集团分别于２００７年５月１７日、２００７年１１月２８日和２００８年５月３０日、２００９年５月２５日四次有限售条件的流通股上市流通前，接受了其他有限售条件流通股股东偿还的对价股份共计５，４８１，４５２股；并且按照公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施有关内容规定，海泰控股集团所持以上限售股份每１０股转增１０股，该次利润分配及资本公积金转增股本除权、除息日为２００９年５月１１日。

２００９年５月２５日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集团在内的１７家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，其中，海泰控股集团因股改形成的有限售条件流通股１０４，２４８，３６０股全部上市流通。

２０１０年４月１５日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集团在内的８家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，其中包括海泰控股集团于２０１０年４月１５日前，接受的其他有限售条件流通股股东偿还的对价股份１，００１，７４０股。

在本次有限售条件的流通股上市申请前，海泰控股集团接受了其他有限售条件流通股股东偿还的对价股份２５９，３４２股。

因此，截至本次有限售条件的流通股申请上市时，海泰控股集团持有的有限售条件的流通股数量为２５９，３４２股，占总股本的０．０４％。股改形成的其他有限售条件流通股股东持股数量为１８，６８２，６４２股，占总股本的２．８９％。

５、此前有限售条件的流通股上市情况：

（１）２００７年５月１７日，按照公司股权分置改革方案相关规定，本公司为１１７家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计１８，５０９，５３４股。

（２）２００７年１１月２８日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为３５家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计５，８７５，２２７股。

（３）２００８年５月３０日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为３３家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计５，１７０，２３２股。

（４）２００８年９月２６日，按照公司非公开发行股票相关规定，公司为除控股股东天津海泰控股集团有限公司以外的４家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计４４，８９２，５００股。

（５）２００９年５月２５日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集团在内的１７家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计１０６，４７１，１７０股。

（６）２０１０年４月１５日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集团在内的８家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计４，０１３，１００股。

（７）２０１０年９月２７日，按照公司非公开发行股票相关规定，公司为控股股东天津海泰控股集团有限公司定向增发所认购的有限售条件流通股办理了上市流通，该部分股份共计２０，０００，０００股。

七、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	１、国有法人持有股份	２５９，３４２	－２５９，３４２	０
	２、其他境内法人持有股份	１８，６８２，６４２	－７７９，６１８	１７，９０３，０２４
	有限售条件的流通股合计	１８，９４１，９８４	－１，０３８，９６０	１７，９０３，０２４
无限售条件的流通股份	Ａ股	６２７，１７３，８４２	＋１，０３８，９６０	６２８，２１２，８０２
	无限售条件的流通股份合计	６２７，１７３，８４２	＋１，０３８，９６０	６２８，２１２，８０２
股份总额		６４６，１１５，８２６	０	６４６，１１５，８２６

特此公告。

备查文件：

１、《天津海泰科技发展股份有限公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表》

２、《渤海证券股份有限公司关于天津海泰科技发展股份有限公司的天津海泰控股集团有限公司等１６家有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十八日