基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年１月２１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１０年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００５年８月２５日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日 期；

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为混合型基金，股票投资对象主要是“持续竞争优势企业”，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。

４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年四季度国内经济保持平稳的增长态势，投资者对于国内经济前景的信心进一步增强。国际方面，由于美联储进行第二轮量化宽松以及日本重新实施零利率政策，流动性泛滥有愈演愈烈之势。在经济增长和流动性的双重驱动下，Ａ股市场延续了三季度的涨势，低估值的周期股获得相对更好的表现。本基金在四季度根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。股票资产比例从三季度末的８６．４７％提高至９２．９５％。行业配置方面，增持了建筑建材、房地产、煤炭、机械、交通运输等低估值的周期性行业，对银行、化工、交运设备、食品饮料、商业等行业做了减持。个股选择方面，本基金一方面坚持原有的自下而上精选轻资产、成长型优质企业的思路，另一方面兼顾对行业前景相对明确的低估值周期股的配置。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１０年四季度本基金的收益率为６．４９％，比业绩比较基准高１．９９百分点。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，本基金的观点如下。２０１１年是十二五开局之年，国内经济增长的动力依然强劲，但通货膨胀压力加大从而引发政策紧缩会成为投资者新的隐忧，通胀形势的变化以及相应的应对政策会成为２０１１年Ａ股市场的主导因素之一。随着全流通时代的到来以及股票发行门槛的降低，产业资本与金融资本在２０１１年会进一步接轨，这会是影响Ａ股市场２０１１年表现的第二个重要因素。国际方面，美国经济已显露出复苏之相，欧元区的通胀压力开始突破政府目标，发达国家货币正常化的进程会加快，全球流动性在２０１１年可能会略有紧缩。综合上述分析，２０１１年Ａ股市场依旧存在较为明显的结构性投资机会，主要来自于以下方面：

一是内需消费行业中具备长期竞争力的企业，如医药、食品饮料、商业等行业中的优质龙头企业；二是在政府倡导的经济结构转型中能够占据产业链核心地位、真正实现高增长的企业；三是低估值周期性行业中，盈利前景相对明确、公司治理优秀的企业。

§５投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、 中国证监会批准汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的文件；

２、《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》；

３、《汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议》；

４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

５、报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

６、中国证监会要求的其他文件。

７．２ 存放地点

上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

７．３ 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

汇添富基金管理有限公司

２０１１年１月２１日

基金简称	汇添富优势精选混合
交易代码	５１９００８
前端交易代码	５１９００８
后端交易代码	５１９００９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年８月２５日
报告期末基金份额总额	１，５９１，６８１，９４１．３５ 份
投资目标	投资具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。
业绩比较基准	７０％×沪深３００指数收益率＋３０％×上证国债指数收益率。
风险收益特征	本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１０年１０月１日 － ２０１０年１２月３１日 ）
１．本期已实现收益	３５５，９０４，９５６．５１
２．本期利润	３１１，８９５，６１０．２０
３．加权平均基金份额本期利润	０．１８３９
４．期末基金资产净值	４，３３０，４２０，０９８．７０
５．期末基金份额净值	２．７２０７

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	６．４９％	１．６２％	４．５０％	１．２４％	１．９９％	０．３８％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
苏竞	本基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。	２００７年１０月８日	－	７年	国籍：中国。学历：上海海事大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。２００６年９月加入汇添富基金管理有限公司，任高级行业分析师，２００７年３月６日至２００７年１０月７日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，２００７年１０月８日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，２００７年１２月１７日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，２００８年７月８日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王栩	本基金的基金经理、汇添富医药保健股票型证券投资基金基金经理	２０１０年２月５日	－	８年	国籍：中国。学历：同济大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。２００４年１１月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业研究员，２００９年１１月３０日至２０１０年２月４日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，２０１０年２月５日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，２０１０年９月２１日至今任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，０２５，２６７，７０７．１３	９１．８３
	其中：股票	４，０２５，２６７，７０７．１３	９１．８３
２	固定收益投资	９９，６３０，０００．００	２．２７
	其中：债券	９９，６３０，０００．００	２．２７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２５１，０４２，４８９．４３	５．７３
６	其他资产	７，３００，０６２．５３	０．１７
７	合计	４，３８３，２４０，２５９．０９	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６２，６９９，１５２．４１	１．４５
Ｂ	采掘业	３９０，９０２，１５７．２９	９．０３
Ｃ	制造业	１，８９６，５９２，００５．５９	４３．８０
Ｃ０	食品、饮料	３９７，４９７，１００．３０	９．１８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２９３，５４４，１１７．２１	６．７８
Ｃ５	电子	１４２，９６０，１９０．５７	３．３０
Ｃ６	金属、非金属	３１４，３５３，５４７．１２	７．２６
Ｃ７	机械、设备、仪表	７９，０４４，３５４．７６	１．８３
Ｃ８	医药、生物制品	６６９，１９２，６９５．６３	１５．４５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	３２４，００８，３９３．６８	７．４８
Ｆ	交通运输、仓储业	１０４，６６１，８２７．８２	２．４２
Ｇ	信息技术业	２５８，４３４，７２３．９８	５．９７
Ｈ	批发和零售贸易	２４６，９８１，３０４．６７	５．７０
Ｉ	金融、保险业	４０６，０４１，６２６．３３	９．３８
Ｊ	房地产业	８３，４７８，８７４．５４	１．９３
Ｋ	社会服务业	１４９，７３０，８２２．９０	３．４６
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	１０１，７３６，８１７．９２	２．３５
	合计	４，０２５，２６７，７０７．１３	９２．９５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	００２０８１	金 螳 螂	３，１２９，３５３	２１５，２３６，８９９．３４	４．９７
２	００２００７	华兰生物	４，４２２，１３９	２１３，９８７，３０６．２１	４．９４
３	６０００３６	招商银行	１１，４４６，９１２	１４６，６３４，９４２．７２	３．３９
４	０００８５８	五 粮 液	３，９９９，７８４	１３８，５１２，５１９．９２	３．２０
５	０００６２９	＊ＳＴ钒钛	１１，５００，０００	１３２，７１０，０００．００	３．０６
６	０００８６９	张 裕Ａ	１，３５８，１２４	１３０，３２５，５７９．０４	３．０１
７	００２２１５	诺 普 信	３，５８４，２１８	１２４，６７６，０６６．０２	２．８８
８	６０１３１８	中国平安	２，１４９，８２６	１２０，７３４，２２８．１６	２．７９
９	００２２３０	科大讯飞	１，４９９，８４０	１１８，４８７，３６０．００	２．７４
１０	６０００７９	人福医药	４，１５２，２１９	１０５，７９８，５４０．１２	２．４４

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	９９，６３０，０００．００	２．３０
	其中：政策性金融债	９９，６３０，０００．００	２．３０
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	９９，６３０，０００．００	２．３０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０９０３０１	０９进出０１	１，０００，０００	９９，６３０，０００．００	２．３０

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２，３３９，４１２．５６
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，２７９，５４１．３３
５	应收申购款	３，６８１，１０８．６４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７，３００，０６２．５３

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２２１５	诺 普 信	１６，７１８，８００．００	０．３９	非公开发行股票锁定期

本报告期期初基金份额总额	１，８４５，６０５，１９５．３４
本报告期基金总申购份额	５６，６７１，５０４．９６
减：本报告期基金总赎回份额	３１０，５９４，７５８．９５
本报告期期末基金份额总额	１，５９１，６８１，９４１．３５