本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７６１号文核准。

　发行人于２０１１年１月２０日上午９：３０－１１：３０在中证网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ／）进行了网上路演推介，２０１１年１月２０日下午１３：００－１５：００，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券５年期品种票面利率为４．８９％，本期债券１０年期品种票面利率为５．０４％。

　发行人将按上述票面利率于２０１１年１月２１日面向社会公众投资者网上公开发行（５年期品种网上发行代码为“７５１９７４”，简称“１１龙源０１”；１０年期品种网上发行代码为“７５１９７５”，简称“１１龙源０２”），于２０１１年１月２１日－２０１１年１月２５日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１１年１月１９日刊登在《中国证券报》上的《龙源电力集团股份有限公司２０１１年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：龙源电力集团股份有限公司

　保荐人、簿记管理人、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　联席主承销商：宏源证券股份有限公司

　２０１１年１月２１日