股票代码：６０１３９８ 股票简称：工商银行 编号：临２０１０－６６号

证券代码：１１３００２ 证券简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司２０１０年度

Ｈ股配股发行结果及配股股份变动公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据２０１０年１１月２９日于香港交易及结算所有限公司网站刊登的Ｈ 股配股说明书，向Ｈ 股股东按照每１０股配０．４５股的比例配售。本次配股Ｈ 股可配股份数量为３，７３７，５４２，５８８股，实际配股股份数量为３，７３７，５４２，５８８股。现将发行结果公告如下：

Ｈ 股配股认购已于２０１０年１２月１６日结束。截至２０１０ 年１２月１６日，本行已收到Ｈ 股股东的１０９，１５０份有效申购，实际认配股份为３，７０１，８９４，１９７股，占Ｈ 股可配售股份数量９９．０５％；本行已收到８３，８３６份额外Ｈ 股配股有效申请，共计２４，９６１，０５５，３８２股，额外Ｈ 股配股申请中实际配股股份数量为３５，６４８，３９１股。Ｈ 股配股有效申购和额外有效申请共计２８，６６２，９４９，５７９股，占Ｈ 股可配股份数量的７６６．８９％。在超额认购的情况下，Ｈ 股承销商承销义务已履行。

已缴足股款的 Ｈ 股配股的股票及全部或部分未成功的额外Ｈ 股配股申请的退款支票将于２０１０年１２月２４日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的Ｈ 股配股股份将于２０１０ 年１２月２８日开始买卖。

本行本次 Ａ＋Ｈ 配股前及配股后的股份结构变化如下：

股份类别	本次配股前		本次配股增加	本次配股后
	数量（股）	比例（％）		数量（股）	比例（％）
一、有限售条件的流通股
１、国家持股	０	０	０	０	０
２、国有法人股	０	０	０	０	０
有限售条件的流通股合计	０	０	０	０	０
二、无限售条件的流通股
人民币普通股	２５０，９６２，３４８，０６４	７５．１	１１，２６２，１５３，２１３	２６２，２２４，５０１，２７７	７５．１
境外上市股	８３，０５６，５０１，９６２	２４．９	３，７３７，５４２，５８８	８６，７９４，０４４，５５０	２４．９
无限售条件的流通股合计	３３４，０１８，８５０，０２６	１００	１４，９９９，６９５，８０１	３４９，０１８，５４５，８２７	１００
三、股份总数	３３４，０１８，８５０，０２６	１００	１４，９９９，６９５，８０１	３４９，０１８，５４５，８２７	１００

本次Ａ股配股发行与Ｈ股配股发行的募集资金总额分别为人民币３３，６７３，８３８，１０６．８７元及港币１３，０４４，０３９，９７８．０７元（相当于约人民币１１，１７３，５２４，６４５．２１元，按１．００港币兑人民币０．８５６６元计算，仅供参考，下同）。本次Ａ股和Ｈ股配股发行的费用（包括承销费、律师费用、会计师费用、印刷、注册、翻译费用等）分别为人民币９５，８３４，５７６．６８元和港币１５３，２１９，８３２．５１元（相当于约人民币１３１，２４８，１０８．５２元）。所得款项和发行费用已经安永华明会计师事务所审验并出具验资报告。截至公告刊登日，本行已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十三日

股票代码：６０１３９８ 股票简称：工商银行 编号：临２０１０－６７号

证券代码：１１３００２ 证券简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

关于调整工行转债转股价格的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、工行转债调整前的转股价格：４．１６元／股

２、工行转债调整后的转股价格：４．１５元／股

３、工行转债本次转股价格调整起始日期：２０１０年１２月２７日

中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”或“本行”）根据 ２０１０ 年１１月２９日刊发的Ｈ股配股说明书，向Ｈ 股股东按照每１０股配０．４５股的比例配售。本次配股Ｈ 股可配股份数量为３，７３７，５４２，５８８股，实际配股股份数量为３，７３７，５４２，５８８股，本次Ｈ股配股认购已于２０１０ 年１２月１６日结束。

本行于２０１０年８月３１日发行了面值总额为２５０亿元人民币的Ａ股可转换公司债券，债券简称为“工行转债”，债券代码为“１１３００２”。根据《中国工商银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券募集说明书》相关约定，在工行转债发行之后，当本行因增发新股或配股使本行股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

增发新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）

其中：Ｐ０为调整前有效的转股价格，ｋ为该次增发新股率或配股率，Ａ为该次增发新股价或配股价，Ｐ１为调整后有效的转股价格。

根据上述约定，因本次Ｈ股配股，工行转债转股价格自２０１０年１２月２７日由４．１６元／股调整为４．１５元／股。

计算过程为：

Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）

＝（ Ｐ０ ＋ Ａ ×（Ｈ股实际配股数量／工商银行总股本））／（１＋Ｈ股实际配股数量／工商银行总股本）

＝（４．１６ ＋ ２．９９×（３，７３７，５４２，５８８／３４５，２８１，００３，２３９））／（１＋３，７３７，５４２，５８８／３４５，２８１，００３，２３９）

＝４．１５

特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二十三日