股票代码：００２０７５ 股票简称：＊ＳＴ张铜 公告编号：临２０１０－０５２

　高新张铜股份有限公司

　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于２０１０年１２月１３日以书面、传真和电子邮件方式发出，于２０１０年１２月２０日以通讯表决的方式召开。

　本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人，三名监事均列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长韩大力先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对拟购买资产以２０１０年６月３０日为基准日的审计报告的议案》

　２０１０年１－６月，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司实现营业总收入６４２，７５５．２１万元，归属于母公司所有者的净利润４２，７２７．４８万元，截止２０１０年６月３０日，归属于母公司所有者权益合计３０８，０６８．０８万元。《拟购买资产以２０１０年６月３０日为基准日的审计报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２０１０年１２月２１日。

　二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对拟购买资产以２０１０年６月３０日为基准日的评估报告的议案》

　《拟购买资产以２０１０年６月３０日为基准日的评估报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２０１０年１２月２１日。

　三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续推进公司向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组工作的议案》

　鉴于公司２００８年度股东大会审议通过了《公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产具体方案的议案》等议案，决定按照经评估的标的资产价值２１０，０８７．２７万元，向江苏沙钢集团有限公司非公开发行１，１８０，２６５，５５２股股份，并签署了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》及补充协议。

　鉴于确定前述评估值的《高新张铜股份有限公司重大资产重组项目评估报告》（天衡评报字［２００９］第００１５号）的评估基准日为２００８年１２月３１日，该评估结果使用有效期至２００９年１２月３０日。因此，公司委托江苏华辰资产评估有限公司以２０１０年６月３０日为基准日对标的资产重新进行了评估，评估值为２５２，８９０．７３万元。江苏沙钢集团有限公司已于２０１０年１２月１０日致函公司，表示不要求根据重新评估后的标的资产价值调增认购公司的股份数量，其认购的公司本次发行股份数量仍为１，１８０，２６５，５５２股，购买的标的资产仍作价为２１０，０８７．２７万元。

　公司认为，不根据２０１０年６月３０日为基准日标的资产的新评估值调增公司本次发行股份数量的行为有利于公司提高重组后公司的资产质量和盈利能力，有利于维护公司及社会公众投资者的权益，继续按照公司２００８年度股东大会审议通过的有关议案实施本次重组。

　特此公告。

　高新张铜股份有限公司董事会

　２０１０年１２月２１日

　股票代码：００２０７５ 股票简称：＊ＳＴ张铜 公告编号：临２０１０－０５３

　高新张铜股份有限公司

　独立董事关于对拟购买资产评估报告的

　独立意见

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，本公司独立董事肖今声、张永爱、黄泰岩就本次交易相关议案发表意见如下：

　１、公司聘请的评估机构（江苏华辰资产评估有限公司）和审计机构（江苏天衡会计师事务所有限公司）具有证券从业资格，本次评估机构和审计机构的选聘程序合规，中介机构具有充分的独立性；

　２、本次交易标的的最终价值不根据２０１０年６月３０日为基准日标的资产的新评估值调增公司本次发行股份数量的行为，有利于公司提高重组后公司的资产质量和盈利能力，有利于维护公司及社会公众投资者的权益，继续按照公司２００８年度股东大会审议通过的有关议案实施本次重组。

　３、高新张铜的所有８名董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。

　高新张铜股份有限公司独立董事

　肖今声、张永爱、黄泰岩

　２０１０年１２月２１日