本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本次有限售条件的流通股上市数量为３３２，４８０，７１３股（其中股权分置改革承诺限售１２４，５８０，７１３股，定向增发承诺限售２０７，９００，０００股）；

本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１０年１２月２８日

一、股权分置改革方案、定向增发的相关情况

１、公司股权分置改革于２００５年１２月２６日经相关股东会议通过，以２００６年１月１０日作为股权登记日实施，于２００６年１月１２日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案无追加对价安排

３、经公司２００７年４月１７日第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监公司字［２００７］２２４号文）核准，本公司向美都集团股份有限公司（以下简称“美都集团”）以每股４．２５元的价格定向发行６，３００万股股票购买美都集团拥有的浙江恒升投资开发有限公司１００％的股权。

４、２００７年１２月２８日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次定向发行股票的登记手续。

二、股权分置改革方案、定向增发中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

（一）股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、控股股东美都集团股份有限公司承诺：（１）其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；（２）在“（１）”项规定期满后，其持有的非流通股股份，在二十四个月内不上市交易或转让挂牌向社会公众出售其所持股份。

２、第二大股东北京天鸿集团公司承诺：（１）其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；（２）在“（１）”项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占美都控股股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

３、浙江天成投资管理有限公司承诺：（１）其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；（２）在“（１）”项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占美都控股股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

４、京华房产有限公司承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

（二）定向增发中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

公司向美都集团定向发行的６，３００万股股票，自发行结束之日起３６个月内不得转让。

根据美都集团在股权分置改革时的承诺，美都集团所持的因股权分置改革形成的有限售条件的流通股，本应于２００９年１月１２日限售期满。但由于２００７年１２月２８日美都集团以资产认购美都控股全部非公开发行股份发行股票６，３００万股，导致美都集团持有美都控股的股份超过美都控股已发行股份的３０％，且美都集团免于以要约方式增持股份。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第三款之规定，美都集团应承诺３年内不转让其所拥有的美都控股的权益，故美都集团持有的因美都控股股权分置改革形成的有限售条件的流通股的限售期，亦因之延长至２０１０年１２月２８日。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、 股改实施后至今公司股本结构的变化情况

单位：股

	股改实施时股本结构		增减变动情况（＋，－）							目前股本结构
	数量	比例（％）	非公开发行	定向增发股份		送股	公积金转股	有限售转为无限售	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件流通股
１、国有法人持股	２４，０７７，９５６	１８．８１	８０，０００，０００			３，６６４，８１６	１０６，８８８，２０３	－２１４，６３０，９７５	－２４，０７７，９５６	０	０
２、其他内资持股	４２，９１８，０４４	３３．５３	９１，０００，０００	６３，０００，０００		２５，１８７，９３２	３２８，６１６，４６２	－２１８，２４１，７２５	２８９，５６２，６６９	３３２，４８０，７１３	２９．３４
合计	６６，９９６，０００	５２．３４	１７１，０００，０００	６３，０００，０００		２８，８５２，７４８	４３５，５０４，６６５	－４３２，８７２，７００	２６５，４８４，７１３	３３２，４８０，７１３	２９．３４
二、无限售条件流通股
人民币普通股	６１，０２０，０００	４７．６６				２８，５０２，４５２	２７８，４１２，７７５	４３２，８７２，７００	７３９，７８７，９２７	８００，８０７，９２７	７０．６６
合计	６１，０２０，０００	４７．６６				２８，５０２，４５２	２７８，４１２，７７５	４３２，８７２，７００	７３９，７８７，９２７	８００，８０７，９２７	７０．６６
三、股份总数	１２８，０１６，０００	１００	１７１，０００，０００		６３，０００，０００	５７，３５５，２００	７１３，９１７，４４０	０	１，００５，２７２，６４０	１，１３３，２８８，６４０	１００

注：

（１）２００６年７月１７日，公司实施了资本公积金转增股本方案，以２００５年度末公司总股本１２８，０１６，０００股为为基数，每１０股转增３股的比例向全体股东转增股本。公积金转增股本后，公司总股本由１２８，０１６，０００股增至１６６，４２０，８００股。

（２）２００７年１２月２８日，经中国证券监督管理委员会（证监公司字［２００７］２２４号文）核准，公司向美都集团股份有限公司定向发行６３，０００，０００股股票购买资产事宜在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。此次非公开发行股票完成后，公司总股本由１６６，４２０，８００股增至２２９，４２０，８００股。

（３）２００８年５月２８日，公司实施了２００７年利润分配及资本公积金转增股本方案，以２００７年度末总股本２２９，４２０，８００股为基数，每１０股送红股２．５股并以资本公积金每１０股转增加２．５股。本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司总股本由２２９，４２０，８００股增至３４４，１３１，２００股。

（４）２００９年６月１７日，经中国证券监督管理委员会（证监许可［２００９］２０１号）文核准，公司非公开发行股票新增股份１７１，０００，０００股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票后，公司总股本由３４４，１３１，２００股增至５１５，１３１，２００股。

（５）２０１０年４月２９日，公司实施了资本公积金转增股本方案，以公司２００９年度末总股本５１５，１３１，２００股为基数，每１０股转增１２股的比例向全体股东转增股本，公积金转增股本后，公司总股本由５１５，１３１，２００股增至１，１３３，２８８，６４０股。

２、股改时非流通股股东持有有限售条件流通股的变化情况：

单位：股

股东名称	股改实施时限售股数	股改实施后解除限售股数	股改实施后增加限售股数	目前限售股数	变动原因	解除限售日期
美都集团股份有限公司	２９，０３９，７９３	０	３０３，４４０，９２０	３３２，４８０，７１３	定向增发及送转股
北京首开天鸿集团有限公司	２４，０７７，９５６	３８，６３０，９７４	１４，５５３，０１８	０	解禁及送转股	２、２００８年１月１４日 ３、２００９年７月２８日
浙江天成投资管理有限公司	９，９６０，０００	１２，９４８，０００	２，９８８，０００	０	解禁及送转股	２００８年１月１４日
京华房产有限公司	３，９１８，２５１	５，０９３，７２６	１，１７５，４７５	０	解禁及送转股	２００７年６月２８日
合 计	６６，９９６，０００	５６，６７２，７００	３２２，１５７，４１３	３３２，４８０，７１３		─

四、大股东占用资金的解决安排情况

至目前，公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构金元证券股份有限公司认为：自获得所持非流通股股份上市流通权之日起三十六个月内并直至本核查意见书签署日，美都集团严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。截止本核查意见书签署日，美都集团关于股权分置改革的承诺已履行完毕，其持有的因股权分置改革形成的有限售条件的流通股，本次解除限售和上市流通不影响股改承诺。

美都控股董事会提出的本次因股权分置改革形成的有限售条件的流通股上市流通的申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为３３２，４８０，７１３股（其中股权分置改

革承诺限售１２４，５８０，７１３股，定向增发承诺限售２０７，９００，０００股）；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１０年１２月２８日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有限售股份占公司总股本比例	本次上市数量 （单位：股）	剩余有限售条件的流通股股份数量
０７年度非公开 发行形成	１２４，５８０，７１３ ２０７，９００，０００	１０．９９％ １８．３５％	１２４，５８０，７１３ ２０７，９００，０００	０ ０
合 计	３３２，４８０，７１３		３３２，４８０，７１３	０

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

与《美都控股股份有限公司股权分置改革说明书》相比较，由于美都控股２００６年７月１７日实施了“２００５年度以每１０股转增３股的比例向全体股东转增股本的方案” ；２００７年１２月２８日，完成向美都集团股份有限公司非公开发行６，３００万股股票购买资产事宜；２００８年５月２８日实施了“２００７年度每１０ 股送红股２．５ 股及资本公积金转增２．５股的方案”；２０１０年４月２９日实施了“２００９年度每１０ 股转增１２股的方案”；从而使美都集团本次可申请上市流通股份数增加至３３２，４８０，７１３股。（其中，由于股权分置改革后历年实施转送股，美都集团由股改完成时的２９，０３９，７９３股增加至１２４，５８０，７１３股；由于２００７年实施非公开发行６，３００万股，经转送股后增加至２０７，９００，０００股。）

七、此前有限售条件的流通股上市情况：

（一）因股权分置改革形成的有限售条件的流通股上市情况

２００７年６月２８日，北京首开天鸿集团有限公司和京华房产有限公司分别有８，３２１，０４０股、５，０９３，７２６股有限售条件的流通股上市流通，其中京华房产有限公司持有的有限售条件流通股已全部解除限售。

２００８年１月１４日，北京首开天鸿集团有限公司持有的８，３２１，０４０股有限售条件流通股和浙江天成投资管理有限公司持有的１２，９４８，０００股有限售条件流通股上市流通，其中浙江天成投资管理有限公司持有的有限售条件流通股已全部解除限售。

２００９年７月２８日，北京首开天鸿集团有限公司持有的２１，９８８，８９４股有限售条件流通股上市流通，至此，北京首开天鸿集团有限公司所持的公司限售股份全部解禁完毕。

（二）因非公开发行形成的有限售条件的流通股上市情况

２０１０年６月１７日，公司向中信建投证券有限公司、中投信托有限责任公司等十家机构与自然人非公开发行的３７６，２００，０００股有限售条件流通股（２００９年非公开发行１７１，０００，０００股，实施“２００９年度每１０ 股转增１２股的方案”后，增至３７６，２００，２００股）上市流通。

本次有限售条件的流通股上市流通是公司第五次安排有限售条件的流通股上市流通。

八、股本变动结构表

单位：股

	股份情况	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通 股份	１、国有法人持有股份	０	０	０
	２、其他内资持有股份	３３２，４８０，７１３	－３３２，４８０，７１３	０
	有限售条件的	３３２，４８０，７１３	－３３２，４８０，７１３	０
	流通股合计
无限售条件的流通股份	无限售条件的流通股	８００，８０７，９２７	３３２，４８０，７１３	１，１３３，２８８，６４０
	无限售条件的流通股合计	８００，８０７，９２７	３３２，４８０，７１３	１，１３３，２８８，６４０
股份总额		１，１３３，２８８，６４０	０	１，１３３，２８８，６４０

特此公告。

美都控股股份有限公司

董 事 会

２０１０年１２月２１日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、投资者记名证券持有数量查询证明

３、保荐机构核查意见书