证券代码：601009 证券简称：南京银行 编号：临2010-033

　南京银行股份有限公司

　2010年度配股提示性公告

南京银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、本次配股简称：南行配股；配股代码：760009；配股价格：8.37元/股。

2、本次配股缴款起止日期：2010 年11月16日（T+1日）至2010 年11月22日（T+5日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次配股网上申购期间南京银行股票停牌，2010 年11月23日（T+6日）登记公司网上清算，南京银行股票继续停牌，2010 年11月24日（T+7日）公告配股结果，南京银行股票复牌交易。

4、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

南京银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“南京银行”）配股方案经2009年12月17日召开的第五届董事会第十二次会议和2010年1月12日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过，现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1489号文核准。

一、本次配股的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：1.00 元。

3、配售比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日收市后南京银行股本总数2,387,776,742股为基数，按每10股配2.5股的比例向股东配售，共计可配股份数量596,944,185股。

4、配股价格：8.37元/股。

5、发行对象：截至2010年11月15日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有南京银行股份的全体股东。

6、发行方式：网上定价发行。

7、承销方式：代销。

8、配股主要日期：

以下时间均为正常交易日（法定节假日除外），本次配股主要日期和停牌安排如下：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2	2010年11月11日	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
T-1	2010年11月12日	网上路演	正常交易
T	2010年11月15日	股权登记日	正常交易
T+1— T+5	2010年11月16日至2010年11月22日	配股缴款起止日期 配股提示性公告（5次）	全天停牌
T+6	2010年11月23日	登记公司网上清算	全天停牌
T+7	2010年11月24日	发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：如遇重大突发事件影响本次发行，联席保荐人、联席主承销商及副主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2010年11月16日（T+1日）起至2010年11月22日（T+5日）的上海证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。本次配股代码“760009”，配股价8.37元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.25），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。（请投资者仔细察看“南行配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行人、联席保荐人、联席主承销商及副主承销商

1、发行人：

名称： 南京银行股份有限公司

办公地址： 江苏省南京市白下区淮海路50号

法定代表人： 林复

联系人： 汤哲新

电话： 025－84551009

传真： 025－84553505

2、联席保荐人及主承销商：

名称： 华泰证券股份有限公司

办公地址： 南京市中山东路90号

法定代表人： 吴万善

保荐代表人： 都晨辉、石丽

项目协办人： 王凯

联系人： 韩奕、周洁、张宁、陈娟、季李华

电话： 025－83290727

传真： 025－84457021

名称： 南京证券有限责任公司

办公地址： 南京市大钟亭8号

法定代表人： 张华东

保荐代表人： 窦智、张立

项目协办人： 胡冰

联系人： 贾双林、马哲、华孔佳、黄志华、符晓滨

电话： 025－57710548

传真： 025－57710546

3、联席主承销商：

名称： 瑞信方正证券有限责任公司

法定代表人 雷杰

办公地址： 北京市金融大街甲九号金融街中心南楼15层

联系人： 张超、梁莉、杨帆、闫博、尤晋华

电话： 010－66538666

传真： 010－66538566

4、财务顾问及副主承销商：

名称： 中信证券股份有限公司

法定代表人： 王东明

办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

电话： 010－84682786

传真： 010－84682986

联系人： 郑淳、孙晓刚、严薇、周继卫、瞿炜

特此公告。

发行人：南京银行股份有限公司

联席保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

南京证券有限责任公司

联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

财务顾问及副主承销商：中信证券股份有限公司

二○一○年十一月二十二日