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■ 杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 |
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第一节 重要声明与提示 杭州老板电器股份有限公司(以下简称“老板电器”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明:(1)“股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”(2)需安排网络投票的重大事项;(3)选举两名或两名以上的董事和监事时应实行累积投票制;(4)董事会决定对外担保时应经出席董事会的三分之二以上董事和三分之二以上独立董事同意。 公司实际控制人任建华、控股股东杭州老板实业集团有限公司(以下简称“老板集团”)、公司股东杭州金创投资有限公司、杭州银创投资有限公司、杭州合创投资有限公司及自然人股东沈国英、任建华、任富佳、任罗忠、赵继宏、唐根泉、沈国良、张林永、张松年、张杰、任建永、沈银浩均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东美好资本投资有限公司和杭州联和投资有限公司均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除此之外,直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员任建华、任富佳、赵继宏、任罗忠、张林永、唐根泉、张松年、陈伟、王刚、张国富、何亚东以及前公司监事沈国良均承诺:在上述三十六个月的限售期届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的公司股份。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。 本上市公告书已披露未经审计的2010年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关老板电器首次公开发行股票上市的基本情况。 中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1512号文核准,本公司公开发行4,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售800万股,网上定价发行为3,200万股,发行价格为24元/股。经深圳证券交易所《关于杭州老板电器股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]375号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“老板电器”,股票代码“002508”;其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2010年11月23日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 二、 公司股票上市概况 1、上市地点:深圳证券交易所 2、上市时间:2010年11月23日 3、股票简称:老板电器 4、股票代码:002508 5、首次公开发行后总股本:16,000万股 6、首次公开发行股票增加的股份:4,000万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:公司实际控制人任建华、控股股东杭州老板实业集团有限公司、公司股东杭州金创投资有限公司、杭州银创投资有限公司、杭州合创投资有限公司及自然人股东沈国英、任建华、任富佳、任罗忠、赵继宏、唐根泉、沈国良、张林永、张松年、张杰、任建永、沈银浩均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东美好资本投资有限公司和杭州联和投资有限公司均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除此之外,直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员任建华、任富佳、赵继宏、任罗忠、张林永、唐根泉、张松年、陈伟、王刚、张国富、何亚东以及前公司监事沈国良均承诺:在上述三十六个月的限售期届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的公司股份。上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间: | | 持股数(万股) | 比例(%) | 可上市交易时间(非交易日顺延) | | 一、本次公开发行前已发行股份 | 1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 8,060.00 | 50.38 | 2013年11月23日 | 2 | 美好资本投资有限公司 | 1,000.00 | 6.25 | 2011年11月23日 | 3 | 杭州联和投资有限公司 | 800.00 | 5.00 | 2011年11月23日 | 4 | 杭州金创投资有限公司 | 430.00 | 2.69 | 2013年11月23日 | 5 | 杭州银创投资有限公司 | 357.50 | 2.23 | 2013年11月23日 | 6 | 沈国英 | 340.00 | 2.13 | 2013年11月23日 | 7 | 杭州合创投资有限公司 | 312.50 | 1.95 | 2013年11月23日 | 8 | 任建华 | 150.00 | 0.94 | 2013年11月23日 | 9 | 任富佳 | 100.00 | 0.63 | 2013年11月23日 | 10 | 任罗忠 | 50.00 | 0.31 | 2013年11月23日 | 11 | 赵继宏 | 50.00 | 0.31 | 2013年11月23日 | 12 | 唐根泉 | 50.00 | 0.31 | 2013年11月23日 | 13 | 沈国良 | 50.00 | 0.31 | 2013年11月23日 | 14 | 张林永 | 50.00 | 0.31 | 2013年11月23日 | 15 | 张松年 | 50.00 | 0.31 | 2013年11月23日 | 16 | 张杰 | 50.00 | 0.31 | 2013年11月23日 | 17 | 任建永 | 50.00 | 0.31 | 2013年11月23日 | 18 | 沈银浩 | 50.00 | 0.31 | 2013年11月23日 | | 合计 | 12,000.00 | 75.00 | —— | | 二、本次公开发行的股份 | 19 | 网下询价发行的股份 | 800.00 | 5.00 | 2011年02月23日 | 20 | 网上定价发行的股份 | 3,200.00 | 20.00 | 2010年11月23日 | | 小计 | 4,000.00 | 25.00 | —— | | 合计 | 16,000.00 | 100.00 | —— |
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称 “国信证券”) 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 1、发行人中文名称:杭州老板电器股份有限公司 发行人英文名称:HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO., LTD. 2、注册资本:16,000万股(本次公开发行后) 3、法定代表人:任建华 4、设立日期:2000年11月7日 5、住所:杭州余杭区余杭经济开发区临平大道592号 6、邮政编码:311100 7、董事会秘书:王刚 8、电话号码:0571-86187810 传真号码:0571-86187769 9、发行人电子信箱:wg@robam.com 10、公司网址:www.robam.com 11、经营范围:制造、加工、销售:吸油烟机,燃气具,消毒碗柜,电压力煲,电磁炉,电热水壶,电动榨汁机以及其他厨房电器(污染物排放许可证有效期至2013年2月27日);货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营) 12、主营业务:厨房电器产品的研发、生产和销售,主要产品包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜,以及电压力煲、电磁炉、电热水壶、食品加工机等配套厨房小家电产品。 13、所属行业:电器机械及器材制造业 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职起始日期 | 直接持有股数(万股) | 间接持有股数(万股) | 合计占发行后总股本的比例 | 任建华 | 董事长
总经理 | 男 | 54 | 2008.8.18~2011.8.17 | 150 | 6,343.50 | 40.58% | 任富佳 | 副董事长
副总经理 | 男 | 27 | 2008.8.18~2011.8.17 | 100 | - | 0.63% | 赵继宏 | 董事
副总经理 | 男 | 58 | 2008.8.18~2011.8.17 | 50 | - | 0.31% | 任罗忠 | 董事
副总经理 | 男 | 58 | 2008.8.18~2011.8.17 | 50 | 2,015.00 | 12.91% | 沈月华 | 董事 | 女 | 62 | 2008.8.18~2011.8.17 | - | 560.00 | 3.50% | 仇建平 | 董事 | 男 | 58 | 2008.8.18~2011.8.17 | - | - | - | 孙笑侠 | 独立董事 | 男 | 57 | 2008.8.18~2011.8.17 | - | - | - | 汪祥耀 | 独立董事 | 男 | 63 | 2008.8.18~2011.8.17 | - | - | - | 马国鑫 | 独立董事 | 男 | 67 | 2008.8.18~2011.8.17 | - | - | - | 张林永 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2008.8.18~2011.8.17 | 50 | - | 0.31% | 唐根泉 | 监事 | 男 | 60 | 2008.8.18~2011.8.17 | 50 | - | 0.31% | 张松年 | 监事 | 男 | 54 | 2008.8.18~2011.8.17 | 50 | - | 0.31% | 张惠芬 | 监事 | 女 | 33 | 2008.8.18~2011.8.17 | - | - | - | 陈伟 | 监事 | 男 | 30 | 2010.10.15~2011.8.17 | - | 7.50 | 0.05% | 王刚 | 董事会秘书
副总经理 | 男 | 35 | 2008.8.18~2011.8.17 | - | 50.00 | 0.31% | 张国富 | 财务总监 | 男 | 41 | 2008.8.18~2011.8.17 | - | 20.00 | 0.13% | 何亚东 | 总经理助理 | 男 | 36 | 2008.8.18~2011.8.17 | - | 20.00 | 0.13% |
注:任建华通过公司控股股东老板集团和杭州金创投资有限公司间接持股;任罗忠通过公司控股股东老板集团间接持股;沈月华通过美好资本投资有限公司间接持股;王刚、张国富、何亚东通过杭州金创投资有限公司间接持股;陈伟通过杭州合创投资有限公司间接持股。 三、公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东及实际控制人情况简介 杭州老板实业集团有限公司持有公司发行前67.17%的股份,为公司的控股股东。目前,老板集团主要从事实业投资,未从事具体生产经营业务。根据浙江敬业会计师事务所出具的审计报告,截至2009年12月31日,老板集团(母公司)总资产21,366.14万元,净资产19,589.47万元,2009年度实现净利润80.58万元。截至2010年6月30日,老板集团(母公司)未经审计总资产20,735.31万元,净资产19,622.61万元,2010年1-6月实现净利润5.26万元。 任建华先生直接持有公司发行前1.25%的股份,并通过持有老板集团75%的股份间接控制公司发行前67.17%的股份、通过持有金创投资69.19%的股份间接控制公司发行前3.58%的股份,合计控制公司发行前72%的股份,为公司的实际控制人。 任建华先生为中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33012519560804****,住所为杭州市余杭区运河镇螺蛳桥村3组晾网圩 153号。任建华先生1978年参加工作,历任余杭县红星五金厂供销科长、厂长,老板集团董事长、总经理兼党支部书记,老板家电董事长、总经理。曾先后荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员等称号,并当选为浙江省第八届、第十届人大代表。现任本公司董事长、总经理,杭州市第十一届人大代表。 2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介 老板集团除持有本公司67.17%的股份之外,控制的其他企业包括杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州余杭老板加油站有限公司。 (1)杭州诺邦无纺股份有限公司 成立时间: 2002年11月27日 注册资本: 3,000万元 实收资本: 3,000万元 注册地址: 杭州市余杭区运河镇兴旺工业城 主要经营地址: 杭州市余杭区经济开发区宏达路16号 法定代表人: 任建华 经营范围: 生产销售:无纺布;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目 该公司主营业务为水刺非织造布卷材及制品的研发、生产和销售,主要产品为水刺非织造布卷材及制品。 (2)杭州安泊厨具有限公司 成立时间: 2006年12月21日 注册资本: 3,000万元 实收资本: 3,000万元 注册地址及主要经营地址:余杭区经济开发区五洲路55号 法定代表人: 任建华 经营范围: 厨房整体橱柜,五金设备装配生产;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目 安泊厨具自2008年度开始生产经营,主要从事厨房整体橱柜、卫浴柜、背景板及其他家具的生产和销售,所处行业为家具行业。 (3)杭州余杭老板加油站有限公司 成立时间: 2001年4月10日 注册资本: 50万元 实收资本: 50万元 注册地址及主要经营地址: 杭州余杭区运河镇博陆南 法定代表人: 任建华 经营范围: 零售:汽油、柴油;含下属分支机构经营范围。(以上经营范围中涉及许可证制度的凭有效许可证经营) 老板加油站目前主要从事汽、柴油零售业务。 本公司实际控制人任建华先生除持有老板集团75%的股权外,还持有公司股东杭州金创投资有限公司69.19%的股权。 四、 公司前十名股东持有公司发行后股份情况 此次发行后,公司股东总数为:61,415户。 公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下: 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 比例(%) | 1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 8,060.00 | 50.38 | 2 | 美好资本投资有限公司 | 1,000.00 | 6.25 | 3 | 杭州联和投资有限公司 | 800.00 | 5.00 | 4 | 杭州金创投资有限公司 | 430.00 | 2.69 | 5 | 杭州银创投资有限公司 | 357.50 | 2.23 | 6 | 沈国英 | 340.00 | 2.13 | 7 | 杭州合创投资有限公司 | 312.50 | 1.95 | 8 | 任建华 | 150.00 | 0.94 | 9 | 任富佳 | 100.00 | 0.63 | 10 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 80.00 | 0.50 | 11 | 昆仑信托有限责任公司 | 80.00 | 0.50 | 12 | 华鑫证券有限责任公司 | 80.00 | 0.50 | 13 | 交通银行-华夏债券投资基金 | 80.00 | 0.50 | 14 | 联华国际信托有限公司 | 80.00 | 0.50 | 15 | 全国社保基金五零一组合 | 80.00 | 0.50 | 16 | 中天证券有限责任公司 | 80.00 | 0.50 | 17 | 中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 | 80.00 | 0.50 | 18 | 兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 80.00 | 0.50 | 19 | 中信银行-国联安信心增益债券型证券投资基金 | 80.00 | 0.50 | | 小计 | 12,350.00 | 77.19 |
第四节 股票发行情况 1、发行股票数量为4,000万股。其中,网下配售数量为800万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为3,200万股,占本次发行总量的80%。 2、发行价格为:24.00元/股,此价格对应的市盈率为: (1)47.06倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算); (2)35.29倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。 3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为800万股,有效申购数量为44,000万股,有效申购获得配售的比例为1.818182%,认购倍数为55倍。本次发行网上定价发行3,200万股,本次网上定价发行的中签率为0.6386549289%,超额认购倍数为157倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。 4、募集资金总额:96,000万元。 5、发行费用总额:本次发行费用共计5,733万元,具体如下: 费用名称 | 金额(万元) | 承销保荐费用 | 5,220 | 审计验资费用 | 130 | 律师费用 | 70 | 信息披露费用 | 294 | 其他费用 | 19 | 合计 | 5,733 |
每股发行费用1.43元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本) 6、募集资金净额:90,267万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年11月15日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具中瑞岳华验字【2010】290号验资报告。 7、发行后每股净资产:8.32元(按2010年9月30日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。 8、发行人每股收益:0.51元/股(以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露未经审计的2010年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。 一、主要财务数据及财务指标 项目 | 2010-9-30 | 2009-12-31 | 增减幅度 | 流动资产(元) | 633,490,491.73 | 539,686,000.32 | 17.38% | 流动负债(元) | 330,435,464.93 | 108,755,804.61 | 203.83% | 总资产(元) | 758,428,197.10 | 648,441,804.93 | 16.96% | 归属于发行人股东的所有者权益(元) | 427,992,732.17 | 421,869,177.19 | 1.45% | 归属于发行人股东的每股净资产(元/股) | 3.57 | 3.52 | 1.55% | 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减幅度 | 营业总收入(元) | 865,901,908.28 | 625,685,426.40 | 38.39% | 利润总额(元) | 110,878,443.61 | 55,910,303.26 | 98.31% | 归属于发行人股东的净利润(元) | 93,958,056.50 | 47,695,805.80 | 96.99% | 扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净利润(元) | 91,348,111.34 | 46,941,458.65 | 94.60% | 基本每股收益 | 0.78 | 0.40 | 95.00% | 净资产收益率(全面摊薄) | 21.95% | 11.14% | 10.81% | 扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄) | 21.34% | 10.97% | 10.37% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,105,408.00 | 131,075,792.48 | 1.55% | 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.11 | 1.09 | 1.83% | 项目 | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 | 增减幅度 | 营业总收入(元) | 287,592,257.97 | 234,821,261.37 | 22.47% | 利润总额(元) | 38,864,907.43 | 32,130,401.07 | 20.96% | 归属于发行人股东的净利润(元) | 32,943,830.35 | 27,580,609.32 | 19.45% | 扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润(元) | 31,728,551.51 | 27,462,437.04 | 15.53% | 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.23 | 17.39% |
二、经营业绩和财务状况的简要说明 本公司自成立以来一直围绕厨房电器产品进行专业化开发,致力于在高端厨房电器领域做大做强。2010年1-9月,本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为86,590.19万元、11,087.84万元、9,395.81万元,分别比上年同期增长38.39%、98.31%、96.99%。2010年1-9月,公司净利润水平较2009年同期大幅增长,主要由于2009年前三季度公司产品销售仍然受到2008年金融危机的负面影响,2010年以来随着金融危机影响的消除及国民消费水平的稳步提高,公司销售利润率出现较大幅度增长。 自2010 年初以来公司经营规模不断扩大,截至2010 年9 月末,公司流动资产、流动负债以及总资产的规模相对于2009 年末大幅增加。其中,流动资产增长幅度远大于流动负债的增长幅度。公司资产质量良好,资产及负债结构合理,偿债能力较强,财务状况良好。 总体看来,公司2010年三季度经营状况良好,财务状况稳定,没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。 第六节 其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自2010年11月2日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项: 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常; 2、本公司所处行业及市场未发生重大变化; 3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化; 4、公司未发生重大关联交易; 5、公司未发生重大投资; 6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换; 7、公司住所没有变更; 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化; 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项; 10、公司未发生对外担保等或有事项; 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化; 12、公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司 法定代表人: 何如 住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 联系地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 电话:0755-82130833 传真: 0755-82130620 保荐代表人: 王英娜、樊倩 项目协办人: 钟德颂 项目联系人:许刚、王韬、郭哲 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司股票上市保荐书》,国信证券的推荐意见如下: 国信证券认为老板电器申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 (2008年修订)等有关规定,老板电器股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐老板电器的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。 附件: 1、2010年9月30日资产负债表 2、2010年1-9月利润表 3、2010年7-9月利润表 4、2010年1-9月现金流量表 5、2010年9月30日资产负债表(母公司) 6、2010年1-9月利润表(母公司) 7、2010年7-9月利润表(母公司) 8、2010年1-9月现金流量表(母公司) 杭州老板电器股份有限公司 2010年11月22日 合并资产负债表 2010年9月30日 编制单位:杭州老板电器股份有限公司 金额单位:人民币元 资 产 | 注 释 | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 202,890,530.18 | 175,314,020.80 | 交易性金融资产 | | | | 应收票据 | | 107,162,988.93 | 67,798,830.81 | 应收账款 | | 62,971,763.01 | 91,641,466.41 | 预付款项 | | 15,056,382.99 | 7,388,650.45 | 应收利息 | | | | 其他应收款 | | 5,430,672.22 | 2,554,054.61 | 存货 | | 239,978,154.40 | 194,988,977.24 | 一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | | 633,490,491.73 | 539,686,000.32 | 非流动资产: | | | | 可供出售金融资产 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | | 71,168,000.24 | 69,952,728.25 | 在建工程 | | 8,129,633.35 | | 工程物资 | | | | 固定资产清理 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | | 36,320,349.93 | 36,378,354.98 | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | 9,319,721.85 | 2,424,721.38 | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | | 124,937,705.37 | 108,755,804.61 | 资产总计 | | 758,428,197.10 | 648,441,804.93 |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表(续) 2010年9月30日 编制单位:杭州老板电器股份有限公司 金额单位:人民币元 负债和股东权益 | 注 释 | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | | 104,395,826.35 | 105,378,019.85 | 预收款项 | | 100,740,482.06 | 67,368,053.21 | 应付职工薪酬 | | 464,628.37 | 8,287,441.12 | 应交税费 | | 23,309,346.03 | 10,308,983.83 | 应付利息 | | | | 其他应付款 | | 101,525,182.12 | 35,230,129.73 | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | | 330,435,464.93 | 226,572,627.74 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 长期应付款 | | | | 专项应付款 | | | | 预计负债 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | | 330,435,464.93 | 226,572,627.74 | 股东权益: | | | | 股本 | | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 资本公积 | | 202,592,716.37 | 202,592,716.37 | 减:库存股 | | | | 盈余公积 | | 17,514,082.77 | 11,441,959.30 | 未分配利润 | | 87,885,933.03 | 87,834,501.52 | 外币报表折算差额 | | | | 归属于母公司股东权益小计 | | 427,992,732.17 | 421,869,177.19 | 少数股东权益 | | | | 股东权益合计 | | 427,992,732.17 | 421,869,177.19 | 负债和股东权益总计 | | 758,428,197.10 | 648,441,804.93 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 合 并 利 润 表 编制单位:杭州老板电器股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 | 注 释 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 一、营业总收入 | | 865,901,908.28 | 625,685,426.40 | 其中:营业收入 | | 865,901,908.28 | 625,685,426.40 | 二、营业总成本 | | 758,101,352.91 | 569,987,678.50 | 其中:营业成本 | | 391,130,216.52 | 272,163,529.05 | 营业税金及附加 | | 9,380,842.66 | 7,575,526.31 | 销售费用 | | 301,961,227.10 | 249,560,980.29 | 管理费用 | | 57,528,396.46 | 41,332,413.22 | 财务费用 | | -1,700,790.88 | -644,770.37 | 资产减值损失 | | -198,538.95 | | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 三、营业利润(损失以“-”号填列) | | 107,800,555.37 | 55,697,747.90 | 加:营业外收入 | | 3,096,866.49 | 253,922.23 | 减:营业外支出 | | 18,978.25 | 41,366.87 | 其中:非流动资产处置损失 | | | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 110,878,443.61 | 55,910,303.26 | 减:所得税费用 | | 16,920,387.11 | 8,214,497.46 | 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 93,958,056.50 | 47,695,805.80 | 归属于母公司所有者的净利润 | | 93,958,056.50 | 47,695,805.80 | 少数股东损益 | | | | 同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润 | | | | 六、每股收益: | | | | (一)基本每股收益 | | | | (二)稀释每股收益 | | | |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 合 并 利 润 表 编制单位:杭州老板电器股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 | 注 释 | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 | 一、营业总收入 | | 287,592,257.97 | 234,821,261.37 | 其中:营业收入 | | 287,592,257.97 | 234,821,261.37 | 二、营业总成本 | | 250,161,405.11 | 202,832,768.99 | 其中:营业成本 | | 130,637,293.70 | 99,724,416.41 | 营业税金及附加 | | 2,938,429.67 | 2,490,467.96 | 销售费用 | | 96,637,179.55 | 85,054,284.31 | 管理费用 | | 20,833,665.93 | 15,670,852.07 | 财务费用 | | -885,163.74 | -107,251.76 | 资产减值损失 | | - | | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 三、营业利润(损失以“-”号填列) | | 37,430,852.86 | 31,988,492.38 | 加:营业外收入 | | 1,438,467.55 | 155,872.76 | 减:营业外支出 | | 4,412.98 | 13,964.07 | 其中:非流动资产处置损失 | | | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 38,864,907.43 | 32,130,401.07 | 减:所得税费用 | | 5,921,077.08 | 4,549,791.75 | 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 32,943,830.35 | 27,580,609.32 | 归属于母公司所有者的净利润 | | 32,943,830.35 | 27,580,609.32 | 少数股东损益 | | | | 同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润 | | | | 六、每股收益: | | | | (一)基本每股收益 | | | | (二)稀释每股收益 | | | |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 合并现金流量表 编制单位:杭州老板电器股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 | 注释 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 911,611,954.57 | 670,374,083.63 | 收到的税费返还 | | 872,549.47 | 3,239,360.70 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 15,079,375.10 | 9,214,469.40 | 经营活动现金流入小计 | | 927,563,879.14 | 682,827,913.73 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 415,528,986.20 | 281,903,373.35 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 69,583,858.72 | 56,443,762.06 | 支付的各项税费 | | 93,940,164.72 | 81,423,419.23 | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 215,405,461.50 | 131,981,566.61 | 经营活动现金流出小计 | | 794,458,471.14 | 551,752,121.25 | 经营活动产生的现金流量净额 | | 133,105,408.00 | 131,075,792.48 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 544,192.31 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 544,192.31 | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 18,237,405.69 | 3,893,327.96 | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 18,237,405.69 | 3,893,327.96 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -17,693,213.38 | -3,893,327.96 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 87,834,501.52 | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 87,834,501.52 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -87,834,501.52 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,183.72 | -906.05 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 27,576,509.38 | 127,181,558.47 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 175,314,020.80 | 64,067,615.74 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 202,890,530.18 | 191,249,174.21 |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母公司资产负债表 编制单位:杭州老板电器股份有限公司 金额单位:人民币元 资 产 | 注 释 | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 199,994,036.37 | 169,925,623.91 | 交易性金融资产 | | | | 应收票据 | | 107,162,988.93 | 59,001,535.73 | 应收账款 | | 83,272,826.05 | 122,013,834.64 | 预付款项 | | 14,180,817.35 | 6,849,077.86 | 应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 其他应收款 | | 1,991,921.22 | 878,977.04 | 存货 | | 234,505,572.57 | 187,686,125.73 | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | | 641,108,162.49 | 546,355,174.91 | 非流动资产: | | | | 可供出售金融资产 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | | 68,818,985.30 | 68,791,785.16 | 在建工程 | | 8,129,633.35 | | 工程物资 | | | | 固定资产清理 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | | 36,320,349.93 | 36,378,354.98 | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | 8,050,818.49 | 564,551.47 | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | | 122,319,787.07 | 106,734,691.61 | 资产总计 | | 763,427,949.56 | 653,089,866.52 |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母公司资产负债表(续) 编制单位:杭州老板电器股份有限公司 金额单位:人民币元 负债和股东权益 | 注 释 | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | | 102,412,708.95 | 102,996,667.74 | 预收款项 | | 99,719,397.92 | 64,149,131.20 | 应付职工薪酬 | | | 7,027,391.89 | 应交税费 | | 20,703,217.66 | 8,413,362.16 | 应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 其他应付款 | | 99,005,941.62 | 33,491,004.00 | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | | 321,841,266.15 | 216,077,556.99 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 长期应付款 | | | | 专项应付款 | | | | 预计负债 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | | 321,841,266.15 | 216,077,556.99 | 股东权益: | | | | 股本 | | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 资本公积 | | 202,592,716.37 | 202,592,716.37 | 减:库存股 | | | | 盈余公积 | | 17,514,082.77 | 11,441,959.30 | 未分配利润 | | 101,479,884.27 | 102,977,633.86 | 股东权益合计 | | 441,586,683.41 | 437,012,309.53 | 负债和股东权益总计 | | 763,427,949.56 | 653,089,866.52 |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母公司利润表 编制单位:杭州老板电器股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 | 注 释 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 一、营业收入 | | 785,529,438.50 | 575,351,668.23 | 减:营业成本 | | 387,012,148.50 | 273,734,026.23 | 营业税金及附加 | | 7,992,397.36 | 6,690,367.83 | 销售费用 | | 240,888,753.64 | 200,796,245.29 | 管理费用 | | 46,033,661.06 | 33,924,563.52 | 财务费用 | | -1,765,760.61 | -679,783.36 | 资产减值损失 | | -223,371.06 | - | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 二、营业利润(损失以“-”号填列) | | 105,591,609.61 | 60,886,248.72 | 加:营业外收入 | | 3,058,235.41 | 242,815.16 | 减:营业外支出 | | 5,475.00 | 32,075.00 | 其中:非流动资产处置损失 | | | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 108,644,370.02 | 61,096,988.88 | 减:所得税费用 | | 16,235,494.62 | 8,643,411.11 | 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 92,408,875.40 | 52,453,577.77 | 五、每股收益: | | | | (一)基本每股收益 | | | | (二)稀释每股收益 | | | |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母公司利润表 编制单位:杭州老板电器股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 | 注 释 | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 | 一、营业收入 | | 254,941,839.70 | 215,193,053.76 | 减:营业成本 | | 127,591,794.09 | 101,526,977.39 | 营业税金及附加 | | 2,370,317.26 | 2,146,336.73 | 销售费用 | | 73,949,686.23 | 68,809,869.99 | 管理费用 | | 16,073,155.52 | 12,649,244.48 | 财务费用 | | -914,429.08 | -129,660.44 | 资产减值损失 | | - | - | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 二、营业利润(损失以“-”号填列) | | 35,871,315.68 | 30,190,285.61 | 加:营业外收入 | | 1,408,411.59 | 152,317.76 | 减:营业外支出 | | 150.00 | 10,750.00 | 其中:非流动资产处置损失 | | | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 37,279,577.27 | 30,331,853.37 | 减:所得税费用 | | 5,591,936.59 | 4,549,778.00 | 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 31,687,640.68 | 25,782,075.37 | 五、每股收益: | | | | (一)基本每股收益 | | | | (二)稀释每股收益 | | | |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 母公司现金流量表 编制单位:杭州老板电器股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 | 注释 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 836,738,030.56 | 591,883,170.35 | 收到的税费返还 | | 872,549.47 | 3,235,706.63 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 5,690,189.02 | 1,060,726.26 | 经营活动现金流入小计 | | 843,300,769.05 | 596,179,603.24 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 411,027,317.71 | 251,936,412.60 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 37,656,155.88 | 31,782,838.92 | 支付的各项税费 | | 79,825,286.62 | 71,021,261.57 | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 180,652,254.10 | 111,281,496.07 | 经营活动现金流出小计 | | 709,161,014.31 | 466,022,009.16 | 经营活动产生的现金流量净额 | | 134,139,754.74 | 130,157,594.08 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 494,192.31 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 494,192.31 | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,729,849.35 | 3,801,101.60 | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 16,729,849.35 | 3,801,101.60 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -16,235,657.04 | -3,801,101.60 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 87,834,501.52 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 87,834,501.52 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -87,834,501.52 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,183.72 | -906.05 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 30,068,412.46 | 126,355,586.43 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 169,925,623.91 | 61,079,837.63 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 199,994,036.37 | 187,435,424.06 |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 保荐机构(主承销商):■ (深圳市红岭中路1012号国信证券大厦)
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