本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年度股东大会审议通过《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行短期融资券７亿元人民币。

２０１０年１月１４日，公司取得中国银行间交易商协会７亿元注册额度（中市协注［２０１０］ＣＰ５号），注册额度自通知书发出之日起２年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。

２０１０年２月９日，公司２０１０年度第一期短期融资券４亿元人民币发行完毕，具体内容详见２０１０年２月２２日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司２０１０年度第一期短期融资券发行结果公告》（编号：临２０１０－０８）

２０１０年１０月２６日，公司已完成２０１０年度第二期短期融资券３亿元人民币的发行，上述募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	湖南辰州矿业股份有限公司２０１０年度第二期短期融资券	短期融资券简称	１０辰州矿ＣＰ０２
短期融资券代码	１０８１３６２	短期融资券期限	３６５天
计息方式	付息	发行招标日	２０１０年１０月２６日
实际发行总额	３亿元	计划发行总额	３亿元
票面价格	１００．００元／百元面值	发行利率	３．８８％
主承销商	上海浦东发展银行 广东发展银行

本期短期融资券发行结束后，公司所注册的７亿元额度已全部发行完毕。

公司短期融资券发行的相关文件详见中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国货币网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十八日