重要提示

１、江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３９５号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为４８．６９元／股，网下发行数量为５００万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年１０月２７日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１０年１０月２６日公布的《江苏辉丰农化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的８１个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，３４２，８７０．２０万元，有效申购数量为２７，５８０万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数５００万股，有效申购获得配售的比例为１．８１２９０７９０４％，申购倍数为５５．１６倍，最终向股票配售对象配售股数为４９９．９９７０万股，配售产生３０股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	申购数量（万股）	获配股数（万股）
１	东方红现金宝集合资产管理计划	１００	１．８１２９
２	广发证券股份有限公司自营账户	３６０	６．５２６４
３	广州证券有限责任公司自营账户	３００	５．４３８７
４	国泰君安证券股份有限公司自营账户	５００	９．０６４５
５	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	５００	９．０６４５
６	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）	５００	９．０６４５
７	华安证券有限责任公司自营账户	１８０	３．２６３２
８	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	１６０	２．９００６
９	华泰证券股份有限公司自营账户	５００	９．０６４５
１０	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	１００	１．８１２９
１１	上海证券有限责任公司自营账户	３００	５．４３８７

１２	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	５００	９．０６４５
１３	招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日）	４００	７．２５１６
１４	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日）	１６０	２．９００６
１５	招商智远稳健１号集合资产管理计划	１２０	２．１７５４
１６	招商智远稳健２号集合资产管理计划	１６０	２．９００６
１７	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	５００	９．０６４５
１８	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	２００	３．６２５８
１９	首创证券有限责任公司自营账户	１００	１．８１２９
２０	国都证券有限责任公司自营账户	５００	９．０６４５
２１	中航证券有限公司自营投资账户	２４０	４．３５０９
２２	华鑫证券有限责任公司自营账户	３００	５．４３８７
２３	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	５００	９．０６４５
２４	中国红１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２０日）	１００	１．８１２９
２５	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	３４０	６．１６３８
２６	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）	１００	１．８１２９
２７	财通证券有限责任公司自营投资账户	２６０	４．７１３５
２８	江海证券自营投资账户	１００	１．８１２９
２９	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	５００	９．０６４５
３０	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	２００	３．６２５８
３１	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	５００	９．０６４５
３２	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	１８０	３．２６３２
３３	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	５００	９．０６４５
３４	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	５００	９．０６４５
３５	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	２００	３．６２５８
３６	华泰资产管理有限公司策略投资产品	５００	９．０６４５
３７	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	２２０	３．９８８３
３８	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	５００	９．０６４５
３９	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	５００	９．０６４５
４０	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	５００	９．０６４５
４１	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	５００	９．０６４５
４２	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	５００	９．０６４５
４３	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	５００	９．０６４５
４４	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	５００	９．０６４５
４５	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	３００	５．４３８７
４６	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	３００	５．４３８７
４７	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	３００	５．４３８７
４８	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	３００	５．４３８７
４９	受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	３００	５．４３８７
５０	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	５００	９．０６４５
５１	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	５００	９．０６４５

５２	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	５００	９．０６４５
５３	潞安集团财务有限公司自营投资账户	３００	５．４３８７
５４	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	１００	１．８１２９
５５	全国社保基金六零三组合	５００	９．０６４５
５６	全国社保基金四零五组合	１８０	３．２６３２
５７	长盛积极配置债券型证券投资基金	１００	１．８１２９
５８	汉兴证券投资基金	５００	９．０６４５
５９	富国天益价值证券投资基金	３００	５．４３８７
６０	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	５００	９．０６４５
６１	富国优化增强债券型证券投资基金	５００	９．０６４５
６２	德盛增利债券证券投资基金	４００	７．２５１６
６３	国联安信心增益债券型证券投资基金	５００	９．０６４５
６４	中海稳健收益债券型证券投资基金	１００	１．８１２９
６５	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	５００	９．０６４５
６６	华夏希望债券型证券投资基金	５００	９．０６４５
６７	全国社保基金六零二组合	２６０	４．７１３５
６８	全国社保基金五零四组合	５００	９．０６４５
６９	嘉实主题精选混合型证券投资基金	５００	９．０６４５
７０	全国社保基金一零六组合	１８０	３．２６３２
７１	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	５００	９．０６４５
７２	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	３００	５．４３８７
７３	南方多利增强债券型证券投资基金	１２０	２．１７５４
７４	银华保本增值证券投资基金	５００	９．０６４５
７５	银华信用债券型证券投资基金	３００	５．４３８７
７６	工银瑞信双利债券型证券投资基金	５００	９．０６４５
７７	云信成长２００７－２号（第八期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１４０	２．５３８

７８	山西信托有限责任公司自营账户	２００	３．６２５８
７９	联华国际信托有限公司自营账户	１２０	２．１７５４
８０	新华信托股份有限公司自营账户	５００	９．０６４５
８１	杭州工商信托股份有限公司自营账户	１００	１．８１２９

注：

（１）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（２）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－２２６２５４７２、２２６２５４７５

联 系 人：姜英爱、张培育、邓舟、申茹

发行人：江苏辉丰农化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

２０１０年１０月２９日