§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人（会计主管人员）李炜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标单位：元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１０年０７月２０日	公司董事会办公室	实地调研	富国基金管理有限公司王海军	公司经营情况
２０１０年０７月２３日	公司董事会办公室	实地调研	华泰联合证券有限责任公司李欣、王小松；日信证券有限责任公司李志中；信诚基金管理有限公司程亮；深圳市尚诚资产管理有限责任公司朱明儒；第一创业证券有限责任公司张荣；中再资产管理股份有限公司赵崇奇；建信基金管理公司李涛；中原英杰华基金管理有限公司梁铭超；长成证券有限责任公司罗俊鹏；信达澳银基金管理有限公司旷斌；上海汇利资产管理有限公司侯逸；汇添富基金管理有限公司康建昌	公司经营情况
２０１０年０７月２６日	公司董事会办公室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司余斌	公司经营情况
２０１０年０８月０２日	公司董事会办公室	实地调研	深圳汇金泰富投资有限公司魏晓康；上海尚雅投资管理有限公司李晓明；长盛基金管理有限公司翟彦垒；合众人寿保险股份有限公司李登虎；长信基金管理有限公司黄善春；中国国际金融有限公司秦岭；中信证券股份有限公司宫俊涛、鄢凡；平安资产管理有限责任公司姜军；华安基金李冠宇；交银施罗德基金管理有限公司李蓓；新华基金管理有限公司陈淋汐；重阳投资章礼英；合赢投资杨青松；华夏基金管理有限公司张毅	公司经营情况
２０１０年０９月０８日	公司董事会办公室	实地调研	日盛证券股份有限公司陈汉洋、廖运君	公司经营情况
２０１０年０９月１０日	公司董事会办公室	实地调研	财通证券有限责任公司彭进	公司经营情况
２０１０年０９月１４日	公司董事会办公室	实地调研	英大证券有限责任公司费瑶瑶	公司经营情况
２０１０年０９月１５日	公司董事会办公室	实地调研	财富证券有限责任公司王群	公司经营情况
２０１０年０９月１６日	公司董事会办公室	实地调研	富华投信资产管理有限公司陈欣、泰达宏利基金管理有限公司陈少平	公司经营情况
２０１０年０９月２０日	公司董事会办公室	实地调研	ＦａｌｃｏｍＳｔｏｒ国际交流中心余灌昌、乔小澎	公司经营情况

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	３，２６９，１４６，２７２．３９		２，９８６，４７０，５５８．２５		９．４７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，５８３，４９５，１９０．２６		１，５００，０１３，８７２．６６		５．５７％
股本（股）	４０７，６０７，８１６．００		４０７，６０７，８１６．００		０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．８８		３．６８		５．４３％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	４８９，８０６，０１１．９０	３９．２７％		１，４１３，０８３，２０９．３４		３３．８１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３１，１４９，０１２．２４	３９．０２％		２０６，３３４，０２６．０４		６７．９０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		１２，８６５，２９６．２１		１２８．９６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		０．０３		５０．００％
基本每股收益（元／股）	０．０８	３３．３３％		０．５１		５４．５５％
稀释每股收益（元／股）	０．０８	３３．３３％		０．５１		５４．５５％
加权平均净资产收益率（％）	１．９９％	－０．２１％		１３．４９％		０．９０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．９２％	０．１４％		５．９２％		０．５１％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	４２，７２３，３３６．７８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，９０４，６１９．４６
债务重组损益	２０８，２２７．１０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	８８，８６１，２３３．０７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４１１，４１８．６９
所得税影响额	－２０，３１２，０３０．７７
少数股东权益影响额	－２４６，３１３．１３
合计	１１５，７２７，６５３．８２	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	４５，７７１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武汉华中科技大产业集团有限公司	１６８，３７８，１９９	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	１０，１９９，３７８	人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	５，５００，０００	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	２，９８７，５０５	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	２，５９１，５５９	人民币普通股
张子谷	２，４９３，０２５	人民币普通股
钟保红	２，２３０，０４２	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	２，２１４，４１４	人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	１，８４９，９１１	人民币普通股
陈显忠	１，６７３，２３３	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

（１）资产负债表项目
项 目	期末余额	上年余额	增减率	变动原因
预付款项	２６３，６３８，６７８．１９	１６８，２３６，５２３．１８	５６．７１％	主要是本期所获订单量增加，公司相应增加了采购量，造成预付款金额增长；同时募投项目资金预付采购设备金额较大。
可供出售金融资产		１２２，１２４，９９０．００	－１００．００％	本期将年初结存的可供出售金融资产全部出售。
在建工程	６２，６２３，６２２．６２	１２，９８６，８２６．５２	３８２．２１％	主要是本期按募集资金使用计划投入到募集资金建设项目的支出增加。
无形资产	１１１，７８９，３６７．００	７６，８１８，８７９．４３	４５．５２％	主要是本期购入了激光系列专有技术，以及部分开发支出转入无形资产所致。
开发支出	５９，４８９，１５８．８６	３８，５２５，５１９．９８	５４．４１％	本期新产品研发投入较大，符合资本化条件的金额有所增长。
应付票据	２５９，３９８，２２７．３８	１１９，５７２，３７３．３２	１１６．９４％	主要系本期经营规模的扩大致使未到期的应付票据余额上升。
应付账款	３４１，３９７，８２７．５４	２１６，６９０，７０８．８１	５７．５５％	主要系本期经营规模的扩大，在储备材料增长的同时，期末信用期内的材料应付账款余额较上年末上升。
长期借款	５，９７１，７６４．９４	８６，００４，５６５．９２	－９３．０６％	主要是为节约资金成本，将部分长期借款置换为短期借款。
递延所得税负债	１８，３３８．４７	１５，７９０，４８２．８２	－９９．８８％	是因为本期出售可供出售金融资产（长江证券的股票），上年末浮动盈利所计提的所得税本期转入应交税费所致。
（２）利润表项目
项 目	本期数	上年数	增减率	变动原因
营业收入	１，４１３，０８３，２０９．３４	１，０５６，０７３，７１８．３９	３３．８１％	本期激光设备、光电子产品和敏感元器件销售收入较上年增幅较大。
营业成本	１，０６４，４１８，７７３．８３	７９３，９９９，３３０．７１	３４．０６％	随着本期营业收入的增长，营业成本也相应增长。
管理费用	９７，１１３，４１７．７６	６８，００４，２１９．７１	４２．８０％	主要是本期业务规模扩大，管理机构的人工费用、部分公司研发费用及其他费用较上年同期上升造成。
资产减值损失	１８，５６０，７９１．８７	４，３８４，８５９．２１	３２３．２９％	主要是本期公司的应收账款余额增加及部分应收款项账龄增加，按照公司坏账准备计提政策所计提的坏账准备增加造成。
投资收益	１３８，２０５，３６８．５７	８２，６１８，５３８．３１	６７．２８％	主要原因是计入本期出售的长江证券股票所获收益较上年同期上升，同时转让股权实现的收益也有所增长。
营业外收入	５，２３２，８２９．９５	２，６４０，７９８．５９	９８．１５％	主要原因是计入本期损益的政府补助上升所致。
所得税费用	４３，７８３，３５８．６６	２５，９０１，０４４．１１	６９．０４％	主要原因是本期利润总额较上年增长导致所得税费用的增长。
归属于母公司所有者的净利润	２０６，３３４，０２６．０４	１２２，８９３，７８５．８５	６７．９０％	主要是本期经营利润及出售可供出售金融资产所获投资收益都较上年同期上升。
（３）现金流量表项目
项 目	本期数	上年数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	１２，８６５，２９６．２１	５，６１９，０５４．７０	１２８．９６％	本年经营利润上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	５，８５３，８８１．６５	２２，４４３，１９３．２９	－７３．９２％	主要因为本期实施募集资金项目建设，购买固定资产等支付的金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	－１０７，１７９，７４７．２２	３２５，８６７，９２３．１６	－１３２．８９％	主要因为上年三季度末配股募集资金到账，吸收投资收到的现金上期金额较大。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

业绩预告情况	同向大幅上升
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	２２，６８０．００	－－	３０，２３０．００	１５，１１３．７０	增长	５０．０６％	－－	１００．０２％
基本每股收益（元／股）	０．５６	－－	０．７４	０．４０	增长	４０．００％	－－	８５．００％
业绩预告的说明	２、公司出售可供出售金融资产取得净收益７５５５万元。 ３、公司子公司转让其持有的锐科公司部分股权，实现净收益３６８４万元。＿

证券投资情况说明

本公司子公司深圳市华工赛百信息技术有限公司持有的光大保德信量化核心基金１３８，３０５份，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产项目。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

项目	２００７年	２００８年	２００９年
营业收入	１８８，１１７．９８	２０５，９４５．８７	２５７，８４０．６５
净利润	５，６７２．６６	１５，５８４．２２	４１，１８９．８６

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

华工科技产业股份有限公司

董事长：马新强

二〇一〇年十月二十八日

证券代码：０００９８８  证券简称：华工科技　 公告编号：２０１０－４０

华工科技产业股份有限公司

第四届董事会二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于２０１０年１０月２１日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第四届董事会第２１次会议的通知”。本次会议于２０１０年１０月２８日以通讯表决的方式召开。会议应收到表决票９票，实际收到表决票９票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、９票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《华工科技２０１０年第三季度报告》及《摘要》。

本议案具体内容详见同日《华工科技产业股份有限公司２０１０年第三季度季度报告全文》及《华工科技产业股份有限公司２０１０年第三季度季度报告正文》公告编号：２０１０－３９。

二、４票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于对武汉华工创业投资有限责任公司增资的议案》。

同意公司以１．７元／股的价格对武汉华工创业投资有限责任公司（以下称“华工创投”）增资，增资额为现金人民币１８７０万元。本次增资完成后，华工科技所持华工创投的股权由２９．１４％增至为３２．５０％，为华工创投第二大股东。

武汉华中科技大产业集团有限公司（以下称“产业集团”）目前为华工创投第一大股东，本次也按照１．７元／股的价格对华工创投进行增资，增资额为现金人民币１８７０万元。增资完成后，产业集团所持华工创投的股份由３１．２０％增至为３４．２２％，仍为华工创投第一大股东。由于公司和华工创投均属产业集团控股企业，本次公司增资华工创投的交易行为构成关联交易，关联董事马新强、张新访、童俊、王中、刘大桥需对本议案回避表决，（马新强、张新访、童俊、王中为华工创投董事；马新强、童俊、刘大桥为产业集团董事）。

此次增资价格系根据华工创投２０１０年２月２７日由武汉浩华资产评估咨询有限公司出具的【浩华评报字（２０１０）第００８号】资产评估报告书的净资产值予以确定。

公司独立董事张志宏先生、彭海朝先生、吕卫平先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成重大资产重组；本次关联交易不需要有关主管部门的批准。

本议案具体内容详见同日《华工科技产业股份有限公司增资华工创投暨关联交易公告》，公告编号：２０１０－４１。

三、９票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于召开２０１０年第３次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见《华工科技产业股份有限公司关于召开２０１０年第３次临时股东大会的通知》，公告编号：２０１０－４２。

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一○年十月二十八日

证券代码：０００９８８　 证券简称：华工科技　 公告编号：２０１０－４１

华工科技产业股份有限公司

增资华工创投暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

１、释义

除非特别说明，下列简称在本公告中的含义如下：

公司：指华工科技产业股份有限公司；

产业集团：指武汉华中科技大产业集团有限公司（公司的控股股东）；

华工创投：指武汉华工创业投资有限责任公司

２、经公司第四届董事会第二十一次会议审议，同意公司以１．７元／股的价格对华工创投增资，增资额为现金人民币１８７０万元。增资完成后，华工科技所持华工创投的股权由２９．１４％增至为３２．５０％，为华工创投第二大股东。

３、由于公司和华工创投均属产业集团控股企业，本次公司增资华工创投的交易行为构成关联交易，关联董事马新强、张新访、童俊、王中、刘大桥需对本议案回避表决，（马新强、张新访、童俊、王中为华工创投董事；马新强、童俊、刘大桥为产业集团董事）。

此次增资价格系根据华工创投２０１０年２月２７日由武汉浩华资产评估咨询有限公司出具的【浩华评报字（２０１０）第００８号】资产评估报告书的净资产值予以确定。

公司独立董事张志宏先生、彭海朝先生、吕卫平先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

４、本议案无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成重大资产重组；本次关联交易不需要有关主管部门的批准。本次交易不存在重大交易风险。

一、关联交易概述

１、交易的基本情况：

公司以１．７元／股的价格对华工创投增资，增资额为现金人民币１８７０万元。增资完成后，华工科技所持华工创投的股权由２９．１４％增至为３２．５０％，为华工创投第二大股东。

２、产业集团目前为华工创投第一大股东，本次也按照１．７元／股的价格对华工创投进行增资，增资额为现金人民币１８７０万元。增资完成后，产业集团所持华工创投的股份由３１．２０％增至为３４．２２％，仍为华工创投第一大股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易中公司向华工创投增资的交易行为构成公司的关联交易。

３、本公司董事会表决情况：

本公司于２０１０年１０月２８日召开了第四届董事会第２１次会议，经审议，非关联董事一致通过了《关于对武汉华工创业投资有限责任公司增资的议案》。本公司关联董事马新强、张新访、童俊、王中、刘大桥回避表决，（马新强、张新访、童俊、王中为华工创投董事；马新强、童俊、刘大桥为产业集团董事）。其他４名非关联董事（含独立董事）表决全票通过了该议案，独立董事一致同意此项关联交易事项，并出具了专门意见。

４、交易审批情况：

本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。本次关联交易不需要有关主管部门的批准。

二、关联方基本情况：

１、基本情况：

名称：武汉华中科技大产业集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：湖北省武汉市洪山区珞瑜路２４３号华工科技产业大厦Ａ座１０楼

主要办公地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路２４３号华工科技产业大厦Ａ座１０楼

法定代表人：童俊

注册资本：人民币２０，４１０万元

税务登记证号：４２０１０１１７７７４７７７５

营业期限：１９９２年７月２１日至２０２０年７月２０日

主营业务：机械、电子信息、计算机、环保、激光、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工、基因工程、光机电一体化、工业及办公自动化等技术的开发、研制、技术咨询、技术服务。

主要股东或实际控制人：华中科技大学持股１００％（全资）

２、历史沿革：武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）前身是华中理工大学科技发展总公司，２０００年１１月，合校后的华中科技大学决定，由原华中理工大学科技发展总公司和原武汉同济科技集团公司联合组建现在的产业集团。２００６年７月，经教育部《关于同意武汉华中科技大产业集团有限公司改制组建为国有独资有限公司的批复》（教技发函〔２００６〕２３号文）批准，产业集团改组为国有独资有限公司，华中科技大学为唯一出资人。

３、近三年发展状况： 单位：万元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	基金	３６０００１	光大量化	５０，０００．００	１３８，３０５	１２３，３５３．８７	１００．００％	－１５，９７４．１８
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				５０，０００．００	－	１２３，３５３．８７	１００％	－１５，９７４．１８

４、２００９年度及２０１０年１－６月主要财务数据如下： 单位：万元

项目	２０１０年６月３０日	２００９年１２月３１日
资产总额	５９５，６６８．４７	５５７，１８７．７７
净资产	２８３，９２０．５９	２６７，７９４．７１
营业收入	１５８，４８４．６９	２５７，８４０．６５
净利润	２４，５４３．９６	４１，１８９．８６

５、由于公司和华工创投均属产业集团控股企业，本次公司增资华工创投的交易行为构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况：

名称：武汉华工创业投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：洪山区珞瑜路１０３７号

法定代表人：李娟

注册资本：１１４６０万元

设立时间：２０００年９月１１日

注册地：湖北武汉

主营业务：对高新技术产品和企业的投资；投资咨询服务，企业管理咨询服务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需原辅材料、仪器仪表、机电设备、零配件及技术的进口业务。（国家有专项规定的除外）。

主要股东及各自持股比例：

武汉华中科技大产业集团有限公司出资３５７５万元，占出资总额的３１．２０％；

华工科技产业股份有限公司出资３３３９万元，占出资总额的２９．１４％；

国电长源电力股份有限公司出资３１９６万元，占出资总额２７．８８％；

武汉钢铁股份有限公司出资１３５０万元，占出资总额的１１．７８％；

（二）华工创投主要财务指标：

１、基准日交易标的的审计情况：

以２００９年１２月３１日为基准日，武汉众环会计师事务所有限责任公司对标的企业进行了审计，并出具了【众环审字（２０１０）０５１号】审计报告。

主要财务数据如下： 单位：万元

项目	２００９年１２月３１日（合并报表）	２００９年１２月３１日（母公司）
资产总额	２９，９５０．３８	１６，４２０．９８
负债总额	７，７０８．６３	２，７７６．０２
应收帐款总额	３，６３２．８６	７６．００
归属母公司所有者权益	１７，３６２．６６	１３，６４４．９７
营业收入	１４，０６１．９０	２１６．４２
营业利润	３，２４０．３２	１，４６９．０３
归属母公司所有者的净利润	２，１６６．０５	１，４７２．３４

２、基准日交易标的的评估情况：

以２００９年１２月３１日为基准日，武汉浩华资产评估咨询有限公司对华工创投全部权益价值采用成本法进行了评估，并出具了【浩华评报字（２０１０）第００８号】评估报告。

经过评估，评估结论：武汉华工创业投资有限责任公司在持续经营情况下，股东全部权益于评估基准日的评估值为１７，４７５．４０万元，比账面净值１３，６４４．９７万元，增值３，８３０．４３万元，增值率２８．０７％。

其中：资产账面价值１６，４２０．９８万元，评估值２０，２５１．４２万元，增值３，８３０．４３万元，增值率２３．３３％。负债账面值２，７７６．０２万元，评估值２，７７６．０２万元，评估无增减值。净资产账面值１３，６４４．９７万元，评估值１７，４７５．４０万元，增值３，８３０．４３万元，增值率２８．０７％。

资产评估结果汇总表如下： 单位：万元

议案序号	议案内容	对应申报价格
１００	总提案	１００．００
审议公司向特定对象非公开发行Ａ股股票的多项议案（议案一至议案六）
１	《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》	１．００
２	《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》（子议案需逐项审议）	２．００
	２．１发行股票的种类和面值；	２．０１
	２．２发行股票的数量；	２．０２
	２．３发行方式；	２．０３
	２．４发行对象	２．０４
	２．５限售期；	２．０５
	２．６发行价格及定价原则；	２．０６
	２．７募集资金数额及用途；	２．０７
	２．８本次发行前公司滚存利润的分配方式；	２．０８
	２．９发行决议有效期；	２．０９
３	《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案的议案》；	３．００
４	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；	４．００
５	《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性方案的议案》；	５．００
６	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》	６．００
７	《关于更换独立董事的议案》	７．００

四、交易的主要内容和定价政策

根据２０１０年２月２７日由武汉浩华资产评估咨询有限公司出具的【浩华评报字（２０１０）第００８号】资产评估报告书，华工创投以２００９年１２月３１日为基准，净资产评估值为１７，４７５．４０万元。各股东协商以每股１．７元的价格为基准增资。

日前，华工创投召开二○一○年度第四次临时股东会，审议批准了《关于公司增资扩股的议案》：“由武汉华中科技大产业集团有限公司、华工科技产业股份有限公司按每股价格１．７元的价格向华工创投增资，增资总金额为现金人民币３７４０万元。其中，华工科技增资金额为１８７０万元。”

另国电长源电力股份有限公司及武汉钢铁股份有限公司放弃此次增资扩股的认购权，其原因在于：国电长源电力股份有限公司已于２０１０年６月８日以１．７元／股的价格对华工创投进行了增资，增资额为现金人民币２００６万元。武汉钢铁股份有限公司根据其公司战略发展需要，对于非主营业务暂不考虑增资。

五、交易协议的主要内容

１、协议签署方：

甲方：武汉华中科技大产业集团有限公司

乙方：华工科技产业股份有限公司

丙方：国电长源电力股份有限公司

丁方：武汉钢铁股份有限公司

２、《增资协议》签署日期：２０１０年１０月８日

３、协议具体内容：

甲、乙、丙、丁四方经友好协商，达成本增资协议。甲、乙两方向华工创投增资２２００万股，每股价格１．７元，总金额３７４０万元，丙方、丁方放弃此次增资扩股的认购权。

甲方、乙方各增资数量１１００万股。增资前后各方股权数量与比例见下表：

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		Ａ	Ｂ	Ｃ＝ Ｂ－Ａ	Ｄ＝Ｃ／Ａ×１ＯＯ
流动资产	１	１５９７．９１	１５９７．９１	－	－
非流动资产	２	１４８２３．０７	１８６５３．５１	３８３０．４３	２５．８４％
其中：长期股权投资	３	１４１６１．５１	１７９０１．４３	３７３９．９２	２６．４１％
固定资产	４	５７６．６０	６６７．１１	９０．５１	１５．７０％
递延所得税资产	５	８４．９７	８４．９７	－	－
资产总计	６	１６４２０．９８	２０２５１．４２	３８３０．４３	２３．３３％
流动负债	７	１４７６．０２	１４７６．０２	－	－
负债总计	８	２７７６．０２	２７７６．０２	－	－
净 资 产	９	１３６４４．９７	１７４７５．４０	３８３０．４３	２８．０％

甲方和乙方相应的增资款共计３７４０万元最迟须于２０１０年１２月８日划入华工创投验资专户，并完成工商变更登记手续。

四方承诺将按照上述程序积极支持华工创投完成本次增资扩股。

任何一方未履行本协议项下的义务，守约方将书面通知其按照本协议的约定履行相关义务。任何一方由于未履行和违反本协议项下的义务，给其他方造成经济损失的，违约方需承担相应的法律责任。

协议由四方代表签字并加盖公章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排：

本次关联交易，不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等其他安排。本次交易完成后，公司与华工创投、产业集团在资产、人员、财务、业务、机构方面均保持独立。

七、交易的目的及对上市公司的影响

华工创投成立十年来，先后投资了３０多家企业，成功地孵化、培育了一批科技项目。经过多年来经济总量的快速扩张，中国经济到了结构调整和产业升级的重大转折时机，华工创投有意抓住新的历史机遇，进一步筹集创业资本投资于新兴的创新项目、创新团队和创新企业。目前，华工创投可用投资本金有限，需要新的投资资本补充。为此，华工创投提出对现有股东通过“增资扩股”方式增加公司注册资本，适度调整股东的股权结构，扩大投资资本金来源。公司作为华工创投的主要股东，也希望通过增持华工创投的股份，获得更大的投资收益。

风险分析：华工创投所投资的高科技企业在经营过程中会遇到经营、管理、技术等各方面的风险，会对华工创投投资回报造成影响。同时，国内外资本市场的不确定，也将为华工创投投资企业的上市进程造成影响。本公司将密切关注华工创投所投资项目的基本状况及其自身的经营管理状况，及时控制风险。

交易完成后，公司长期股权投资增加，货币资金相应减少。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自２０１０年１月１日至披露日，本公司与华工创投所发生的各类关联交易金额为０元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事张志宏先生、彭海朝先生、吕卫平先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。认为：公司向华工创投增资的关联交易事项规范、真实、客观，关联交易价格合理、公允。未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，是符合公司及全体股东利益的；公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事进行了回避表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。

十、备查文件目录：

１、公司第四届董事会第２１次会议决议；

２、公司独立董事关于公司增资武汉华工创业投资有限责任公司暨关联交易的专项意见；

３、华工创投２０１０年度第四次临时股东会决议；

４、增资协议

５、华工创投２００９年度审计报告；

６、华工创投资产评估报告书。

华工科技产业股份有限公司

董事会

２０１０年１０月２８日

证券代码：０００９８８　  证券简称：华工科技　　公告编号：２０１０－４２

华工科技产业股份有限公司关于

召开２０１０年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司２０１０年１０月２８日召开的第四届董事会第２１次会议审议通过了关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》的要求，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现就有关２０１０年第三次临时股东大会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第２１次会议审议通过，决定召开２０１０年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３、会议召开的日期和时间

现场会议时间：２０１０年１１月２３日（星期二）１４：００

网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：２０１０年１１月２３日９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

采用互联网投票的时间：２０１０年１１月２２日１５：００至２０１０年１１月２３日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择其中的一种方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

５、会议出席对象

（１） 截至２０１０年１１月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

１、审议公司向特定对象非公开发行Ａ股股票的多项议案：

（１）《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》；

（２）《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案》（子议案需逐项审议）；

２．１发行股票的种类和面值；

２．２发行股票的数量；

２．３发行方式；

２．４发行对象；

２．５限售期；

２．６发行价格及定价原则；

２．７募集资金数额及用途；

２．８本次发行前公司滚存利润的分配方式；

２．９发行决议有效期；

（３）《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案的议案》；

（４）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

（５）《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性方案的议案》；

（６）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》；

２、《关于更换独立董事的议案》。

本次股东大会就上述审议事项做出决议，其中第１项议案包括（１）至（６）项必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第２项议案必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述第１项议案已于２０１０年８月９日召开的公司第四届董事会第１９次会议审议通过；第２项议案已于２０１０年７月２０日召开的公司第四届董事会第１８次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的相关公告。

三、提示性公告

公司将于２０１０年１１月１８日（星期四）就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、 登记时间：２０１０年１１月２２日全天、１１月２３日上午９：００－１２：００；

２、 登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

３、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦二楼，董事会办公室。

传真电话：０２７－８７１８０１２６，联系人：安欣，邮编：４３０２２３

信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月２３日９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０９８８，投票简称为“华工投票”。

（３）股东投票的具体程序

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００代表所有提案，１．００ 元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

注：本次股东大会投票，对于议案１００．００ 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案二中有九个需表决的子议案，２．００ 元代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案二中的子议案（２．１），２．０２ 元代表议案二中的子议案（２．２），２．０３元代表议案二中的子议案（２．３），２．０４元代表议案二中的子议案（２．４），以次类推。

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；对应的申报股数如下：

股东名称	增资前出资股权（万元）	增资前出资比例	新增出资股权数量（万元）	增资后出资金额（万元）	增资后出资比例
武汉华中科技大产业集团有限公司	３，５７５	３１．２０％	１，１００	４，６７５	３４．２２％
华工科技产业股份有限公司	３，３３９	２９．１４％	１，１００	４，４３９	３２．５０％
国电长源电力股份有限公司	３，１９６	２７．８９％	０	３，１９６	２３．４０％
武汉钢铁股份有限公司	１，３５０	１１．７８％	０	１，３５０	９．８８％
合计	１１，４６０	１００％	２，２００	１３，６６０	１００％

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

⑤ 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（４）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对六个议案中的一项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对其中一项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对其中一项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（５）投票举例

①股权登记日持有 “华工科技”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

议案序号	议案内容	表决意见
		赞成	弃权	反对
１００	总提案
审议公司向特定对象非公开发行Ａ股股票的多项议案（议案一至议案六）
１	《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》
２	《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》（子议案需逐项审议）
	２．１发行股票的种类和面值；
	２．２发行股票的数量；
	２．３发行方式；
	２．４发行对象
	２．５限售期；
	２．６发行价格及定价原则；
	２．７募集资金数额及用途；
	２．８本次发行前公司滚存利润的分配方式；
	２．９发行决议有效期；
３	《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票预案的议案》；
４	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
５	《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
６	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》
７	《关于更换独立董事的议案》

②如某股东对议案一投反对票，其申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０１００	买入	１００．００元	１股

③如某股东对议案二第３项投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０１００	买入	１．００元	２股

２．采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用，申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月２２日１５：００至２０１０年１１月２３日１５：００。

（４）投票注意事项

①公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：

②如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（１）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（２）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（３）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

华工科技产业股份有限公司董事会

　　　  二○一○年十月二十八日

授权委托书

兹委托　 先生／女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并授权其代行表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：２０１０年　月　 日

本单位／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０１００	买入	２．０３元	１股

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成”或“弃权”或“反对”空格内填上“（”号。投票人只能表明“赞成”、“弃权”或“反对”一种意见，涂改、填写其他符号、多选可不选的表决票无效，按弃权处理。如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。）

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托权限：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　证券代码：０００９８８ 证券简称：华工科技 公告编号：２０１０－３９