联席保荐人（主承销商）

　配股说明书签署时间：2010年10月25日

　声 明

　本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本行全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及本配股说明书摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及本配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。

　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本行所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　投资者若对配股说明书及本配股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　重大事项提示

　１、中国证券监督管理委员会已于２０１０年１０月２８日下发证监许可［２０１０］１４９２号文，核准中国银行股份有限公司进行本次Ａ股配股。

　２、本次配股为Ａ股和Ｈ股配股，配售对象涉及境内外股东，提请股东关注Ａ股及Ｈ股发行公告。

　３、本次配股按每１０股配售１．０股的比例向全体股东配售，Ａ股的配股价格为２．３６元，Ａ股和Ｈ股配股价格经汇率调整后相同。

　４、根据《上市公司证券发行管理办法》，若本次Ａ股配股认购结束后，本行Ａ股股东认购股票的数量未达到Ａ股拟配售股票数量百分之七十的，本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的Ａ股股东。

　５、配股说明书及本配股说明书摘要仅为在中国境内实施Ａ股配股所使用，不构成且不得成为对境外投资者的宣传材料，配股说明书及本配股说明书摘要中有关Ｈ股配股的情况介绍也不应视作进行Ｈ股配股的宣传。

　６、２０００年７月１日，东方资产向本行发行本金为１，６００亿元、年利率为２．２５％的十年期债券，作为本行向其转让部分不良资产的对价。东方资产将利用处置所持有不良资产获得的资金作为偿付该项债券的部分资金来源。２０１０年６月，本行接到财政部通知，本行持有的该项债券到期后延期１０年，利率维持现有年息２．２５％不变，财政部将继续对本行持有的该项债券本息支付提供支持。２０１０年７月１日，本行董事会公告了《中国银行股份有限公司关于中国东方资产管理公司债券延期的公告》。本行认为，该等东方债券于展期日的公允价值与原账面价值不存在重大差异，本行审计师认同上述观点。如东方资产不能按期偿还该项债券本息且不能从财政部获得支持，本行的财务状况和经营业绩将受到重大不利影响。

　７、截至２０１０年６月３０日，本行的控股股东汇金公司持有本行约６７．５３％的股份，占本行全部Ａ股股份的约９６．４０％，本次配股发行完成后，汇金公司仍将继续维持最大股东地位。汇金公司具有对本行业务施加重要控制的能力，有可能通过选举董事或行使股东大会投票表决权对本行的人事任免、经营决策等施加重大影响，控股股东的控制可能与其他股东存在利益上的冲突，存在控股股东控制的风险。

　２０１０年，本行通过招投标方式在公开市场认购汇金公司债券。截至本配股说明书出具日，本行持有少量的汇金公司债券。

　本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读配股说明书“风险因素”等相关章节。

　第一节 本次发行概况

　一、发行人基本情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

１、	法定中文名称：	中国银行股份有限公司
	法定英文名称：	ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ
２、	股份信息：	Ａ股	上海证券交易所
			股票简称：中国银行
			股票代码：６０１９８８
		Ｈ股	香港联合交易所有限公司
			股票简称：中国银行
			股份代号：３９８８
３、	法定代表人：	肖钢
４、	首次注册登记日期：	１９８３年１０月３１日
	变更注册日期：	２００４年８月２６日
５、	注册资本：	２５３，８３９，１６２，００９元
６、	注册地址：	中国北京市复兴门内大街１号
７、	邮政编码：	１００８１８
８、	联系电话：	０１０－６６５９ ６６８８
９、	国际互联网网址：	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
１０、	电子信箱：	ｂｏｃｉｒ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　二、本次发行的基本情况

　（一）核准情况

　本次发行经本行２０１０年第三次临时董事会会议审议通过，并经本行２０１０年第二次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东会议及２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议审议通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在２０１０年７月３日和２０１０年８月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　本次发行已经中国银监会《中国银监会关于中国银行配股方案的批复》（银监复［２０１０］４２４号）核准，并已经中国证监会《关于核准中国银行股份有限公司配股的批复》（证监许可［２０１０］１４９２号）和《关于核准中国银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复》（证监许可［２０１０］１４８４号）核准。

　（二）股票种类及每股面值

　本次配股种类为Ａ股和Ｈ股，每股面值人民币１．００元。

　（三）配股比例及数量

　本次配股按每１０股配售１．０股的比例向全体股东配售，Ａ股和Ｈ股配股比例相同。

　Ａ股和Ｈ股配股的股份数量，分别以实施本次配股方案的Ａ股股权登记日的Ａ股总股本和Ｈ股股权登记日的Ｈ股总股本为基数确定。以本行２０１０年７月２日的总股本２５３，８３９，１６２，００９股为基数测算，共计可配股份数量为２５，３８３，９１６，２００股，其中：Ａ股可配股份数量为１７，７８１，８９１，０７４股，Ｈ股可配股份数量为７，６０２，０２５，１２６股。本次配股融资总额不超过人民币６００亿元。

　（四）配股价格

　本次Ａ股配股价格为２．３６元／股，Ａ股和Ｈ股配股价格经汇率调整后相同。

　根据刊登发行公告前Ａ股和Ｈ股市场交易的情况，在配股价格不低于发行前本行最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人／主承销商协商确定。

　（五）配售对象

　实施本次配股方案的Ａ股股权登记日收市后登记在册的本行全体Ａ股股东，以及Ｈ股股权登记日确定的有资格的本行全体Ｈ股股东。

　（六）募集资金用途

　本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充本行的资本金。

　（七）本次配股完成后滚存利润的分配方案

　本次Ａ股和Ｈ股配股完成后，配股发行前的滚存未分配利润将由发行后的全体股东依其持股比例共同享有。

　（八）发行方式

　本次Ａ股配股采用网上定价发行，本次Ｈ股配股发行方式请见Ｈ股配股公告。

　（九）预计募集资金规模和募集资金专项存储账户

　１、预计募集资金规模

　本次配股预计融资总额（含发行费用）为不超过６００亿元。

　２、募集资金专项存储账户

　根据本行《中国银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》的规定，本次配股募集资金将存放于本行董事会指定的专项存储账户。

　（十）承销方式及承销期

　１、承销方式

　本次Ａ股配股采用代销的方式，Ｈ股配股采用包销的方式。

　２、承销期

　本次Ａ股配股的承销期间为自２０１０年１０月２９日至２０１０年１１月１１日。

　（十一）Ａ股配股费用概算

　单位：万元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	金额
保荐费用	２００
承销费用	９，４００
律师费用	１３０
专项审计及验资费用	５７
发行手续费用	２２３
印花税	２，０９８
信息披露等费用	３１０
发行费用概算合计	１２，４１８

　上述费用为概算费用，承销费用将根据本次发行的承销协议中的相关条款结合发行情况最终确定，验资费用、发行手续费用、印花税、信息披露等费用将根据实际发生情况增减。

　（十二）与本次发行有关的时间安排

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

日期	发行安排	Ａ股停牌安排
Ｔ－２日 　２０１０年１０月２９日	刊登配股说明书摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
Ｔ－１日 　２０１０年１１月１日	网上路演	正常交易
Ｔ日 　２０１０年１１月２日	股权登记日	正常交易
２０１０年１１月３日至 　２０１０年１１月９日	配股缴款起止日期 　刊登配股提示性公告（５次）	全天停牌
Ｔ＋６日 　２０１０年１１月１０日	登记公司网上清算	全天停牌
Ｔ＋７日 　２０１０年１１月１１日	刊登发行结果公告 　发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

　上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，联席保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　（十三）Ａ股配股的上市流通

　本次Ａ股配股结束后，本行将按照有关规定尽快向上海证券交易所申请本次发行的Ａ股股票上市流通。

　（十四）持有期限制

　本次发行的Ａ股和Ｈ股不设持有期限制。

　三、本次Ａ股配股的相关机构

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（一）发行人
名 称：	中国银行股份有限公司
法定代表人：	肖钢
联 系 人：	张秉训
住 所：	北京市复兴门内大街１号
联系电话：	０１０－６６５９ ２６３８
传 真：	０１０－６６５９ ４５６８
（二）联席保荐人
名 称：	中信证券股份有限公司
法定代表人：	王东明
保荐代表人：	邱志千、刘凡
项目协办人：	陈石
经办人员：	马小龙、梁宗保、吕伟育、何正、吕煜乾、张一
办公地址：	北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
联系电话：	０１０－８４５８ ８８８８
传 真：	０１０－８４８６ ５６１０
名 称：	中银国际证券有限责任公司
法定代表人：	唐新宇
保荐代表人：	李庆文、徐晨
项目协办人：	黎羽
经办人员：	傅奇芳、黄浩、李磊、张珈宁、酒艳、邓娴子
办公地址：	北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼１５层
联系电话：	０１０－６６２２ ９０００
传 真：	０１０－６６５７ ８９６６
（三）联席主承销商
名 称：	中银国际证券有限责任公司
法定代表人：	唐新宇
联系人员：	李庆文、徐晨、傅奇芳、黎羽、黄浩、李磊、张珈宁、酒艳、邓娴子
办公地址：	北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼１５层
联系电话：	０１０－６６２２ ９０００
传 真：	０１０－６６５７ ８９６６
名 称：	中信证券股份有限公司
法定代表人：	王东明
联系人员：	马小龙、梁宗保、吕伟育、何正、吕煜乾、张一
办公地址：	北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
联系电话：	０１０－８４５８ ８８８８
传 真：	０１０－８４８６ ５６１０
（四）分销商
副主承销商
名 称：	海通证券股份有限公司
法定代表人：	王开国
经办人员：	惠子
办公地址：	上海市广东路６８９号海通证券大厦１４０３室
联系电话：	０２１－２３２１９６２８
传 真：	０２１－６３４１１６２７
分销商
名 称：	中国银河证券股份有限公司
法定代表人：	顾伟国
经办人员：	张继萍
办公地址：	北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座二层
联系电话：	０１０－６６５６８７１６
传 真：	０１０－６６５６８８５７
分销商
名 称：	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：	祝幼一
经办人员：	丁颖华
办公地址：	上海市银城中路１６８号２９楼
联系电话：	０２１－３８６７６２６８

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

传 真：	０２１－３８６７０２６８
分销商
名 称：	国信证券股份有限公司
法定代表人：	何如
经办人员：	张小奇、张语清
办公地址：	深圳市红岭中路１０１２号国信大厦２０层２００７房
联系电话：	０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２
传 真：	０７５５－８２１３３２０３
分销商
名 称：	中信建投证券有限责任公司
法定代表人：	张佑君
经办人员：	封帆
办公地址：	北京市东城区朝内大街１８８号
联系电话：	０１０－８５１３０２０２
传 真：	０１０－８５１３０５４２
分销商
名 称：	平安证券有限责任公司
法定代表人：	杨宇翔
经办人员：	曹敏
办公地址：	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层
联系电话：	０７５５－２２６２７９２６
传 真：	０７５５－８２４３４６１４
分销商
名 称：	广发证券股份有限公司
法定代表人：	王志伟
经办人员：	陈植
办公地址：	广州市天河北路１８３号大都会广场１９楼
联系电话：	０２０－８７５５５８８８－３８３
传 真：	０２０－８７５５５８５０
分销商
名 称：	东兴证券股份有限公司
法定代表人：	崔海涛
经办人员：	吴滔、闫晓峰
办公地址：	北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２层
联系电话：	０１０－６６５５５３６２、６６５５５２９５
传 真：	０１０－６６５５５３２７
（五）发行人律师
名 称：	北京市金杜律师事务所
负 责 人：	王玲
经办律师：	周宁、杨小蕾
办公地址：	北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座４０层
联系电话：	０１０－５８７８ ５５８８
传 真：	０１０－５８７８ ５５６６
（六）承销商律师
名 称：	北京市君合律师事务所
负 责 人：	肖微
经办律师：	赵君、甘娟
办公地址：	北京市东城区建国门北大街８号华润大厦２０层
联系电话：	０１０－８５１９１３００
传 真：	０１０－８５１９１３５０
（七）审计机构
名 称：	普华永道中天会计师事务所有限公司
法定代表人：	杨绍信
经办注册会计师：	王伟、胡亮
办公地址：	上海市卢湾区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼
联系电话：	０２１－２３２３ ８８８８
传 真：	０２１－２３２３ ８８００
（八）收款银行
账户名称：	中银国际证券有限责任公司
账 号：	８００１２１３６９８１８０２３００１
开 户 行：	中国银行北京市分行营业部
大额支付系统代码：	１０４１００００４０１３
联行号：	４０１４２
联 系 人：	梁明贞、郭强
联系电话：	１３５２１４１６１８１、１３５２１４１６０５９
（九）Ａ股上市的证券交易所
名 称：	上海证券交易所
法定代表人：	张育军
办公地址：	上海市浦东南路５２８号证券大厦

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

联系电话：	０２１－６８８０ ８８８８
传 真：	０２１－６８８０ ４８６８
（十）证券登记机构
名 称：	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人：	王迪彬
办公地址：	上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼
联系电话：	０２１－５８７０ ８８８８
传 真：	０２１－５８８９ ９４００

第二节 本行主要股东情况

一、本次发行前本行股本情况

截至２０１０年６月３０日，本行总股本为２５３，８３９，１６２，００９股，均为无限售条件流通股，具体股权结构如下：

序号	股东名称	股东性质	股份种类	持股 比例	持股总数 （股）	质押或冻结的股份数量
１	中央汇金投资有限责任公司	国家	Ａ股	６７．５３％	１７１，４１２，１３８，１８６	无
２	香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	Ｈ股	２７．９３％	７０，９０５，３８７，９８７	未知
３	Ｌｉ Ｋａ Ｓｈｉｎｇ	境外自然人	Ｈ股	１．２１％	３，０６６，７９０，９８９	未知
４	亚洲开发银行	境外法人	Ｈ股	０．２０％	５０６，６７９，１０２	未知
５	Ｔｈｅ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｔｏｋｙｏ － Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ ＵＦＪ Ｌｔｄ．	境外法人	Ｈ股	０．１９％	４７３，０５２，０００	未知
６	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	国有法人	Ａ股	０．０９％	２４０，０５５，５８３	无
７	中国南方电网有限责任公司	国有法人	Ａ股	０．０４％	９０，９０９，０００	无
８	中国铝业公司	国有法人	Ａ股	０．０４％	９０，９０９，０００	无
９	神华集团有限责任公司	国有法人	Ａ股	０．０４％	９０，９０９，０００	无
１０	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪	国有法人	Ａ股	０．０３％	７８，９９９，８７１	无

二、本行前１０名股东持股数量、股份性质及持股比例

截至２０１０年６月３０日，本行前１０名股东及其持股情况如下：

类别	数量（股）	比例
人民币普通股（Ａ股）	１７７，８１８，９１０，７４０	７０．０５％
境外上市的外资股（Ｈ股）	７６，０２０，２５１，２６９	２９．９５％
股本总额	２５３，８３９，１６２，００９	１００．００％

注：

１、Ｈ股股东持有情况根据Ｈ股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计

２、香港中央结算（代理人）有限公司所持本行股份中包括全国社会保障基金理事会及淡马锡控股（私人）有限公司所持股份

３、２００９年，汇金公司增持本行Ａ股共计１０，１２６，０２９股。本行于２００９年１０月１１日公布了汇金公司拟于未来１２个月内以自身名义继续在二级市场增持本行股份的公告。２０１０年１－６月，汇金公司持有本行股份未发生变动

４、ＲＢＳ Ｃｈｉｎａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｓ．à．ｒ．ｌ．于２００８年１２月３１日持有本行２０，９４２，７３６，２３６股Ｈ股，占本行总发行股本８．２５％。根据ＲＢＳ Ｃｈｉｎａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｓ．à．ｒ．ｌ．于２００９年１月１５日签署的《简式权益变动报告书》，其原持有的２０，９４２，７３６，２３６股本行Ｈ股股份已分别于２００９年１月７日及１月１４日被转让或出售

５、“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪”与“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪”同属中国人寿保险股份有限公司名下产品。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系

第三节 财务会计信息

本行聘请普华永道中天依据中国注册会计师审计准则对本行及子公司（以下简称“本行”）截至２００７年、２００８年和２００９年１２月３１日止各年度的合并及母公司会计报表进行了审计，并对上述报表出具了无保留意见的审计报告“普华永道中天审字（２００８）第１０８２６号”、“普华永道中天审字（２００９）第１０８２６号”和“普华永道中天审字（２０１０）第１０８２６号”。

自２００７年１月１日起，本行开始执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》。

投资者如需了解本行上述合并及母公司会计报表，请查阅上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的２００７年至２００９年的年度报告。

投资者如需了解本行２０１０年半年度的财务状况，请参阅本行２０１０年半年度报告，该报告已于２０１０年８月２６日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

一、最近三年及一期的财务报表

（一）资产负债表

１、合并资产负债表

单位：百万元

项目	６月３０日 （未经审计）	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日	２００７年 １２月３１日
资产
现金及存放中央银行款项	１，２７１，９９９	１，０８６，０３７	１，０９７，４７１	６３７，１８７
存放同业款项	５０８，０８０	３９４，７５５	１１１，２２０	３７，２５６
贵金属	６６，４７６	５９，６５５	４２，４７９	４４，４１２
拆出资金	１３３，４１９	１３８，９３３	３１１，５７２	３６０，５０５
交易性金融资产	８１，７９３	６１，８９７	８７，８１４	１２４，６６５
衍生金融资产	３５，３１３	２８，５１４	７６，１２４	４５，８３９
买入返售金融资产	１４２，１４４	１４９，４２２	２４８，３４８	１７４，２６５
应收利息	３９，３２９	３４，３９０	３４，６９０	３１，７８２
发放贷款和垫款	５，２７０，１６１	４，７９７，４０８	３，１８９，６５２	２，７５４，４９３
可供出售金融资产	５９７，０２０	６２２，３０７	７５２，６０２	６８２，９９５
持有至到期投资	９１８，２８８	７４４，６９３	３６５，８３８	４４６，６４７
应收款项债券投资	３６９，５５４	３８７，７８２	４３９，９５４	４５８，６２０
长期股权投资	１１，０３２	１０，６６８	７，３７６	６，７７９
投资性房地产	１５，８７７	１５，９５２	９，６３７	９，９８６
固定资产	１１１，５６９	１０９，９５４	８８，８９８	８１，１０８
无形资产	１１，５０２	１１，９１０	１２，２５０	１３，０３１
商誉	１，８９９	１，９２９	１，８７７	１，７５２
递延所得税资产	２２，５５９	２３，５１８	１６，０６７	１６，２０２
其他资产	７７，７９８	７２，２１９	６１，８２５	６８，０２９
资产总计	９，６８５，８１２	８，７５１，９４３	６，９５５，６９４	５，９９５，５５３
负债
向中央银行借款	７０，０７５	６１，６１５	５５，５９６	５０，４８５
同业及其他金融机构存放款项	１，１５９，３９０	９０４，１６６	７２４，２２８	３２４，８４８
拆入资金	１２９，１１７	１０４，７９６	７６，８１９	１４１，３８２
交易性金融负债	５２，２３６	４４，２３４	６７，５４９	８６，６５５
衍生金融负债	２９，９２３	２３，２２３	５９，４８２	２７，２６２
卖出回购金融资产款	４７，９３７	８１，８４７	１，４０２	１４３，７８０
吸收存款	７，２６２，０６４	６，６８５，０４９	５，１７３，３５２	４，４８０，５８５
应付职工薪酬	１７，１６２	２１，００６	１８，３９４	１７，３６１
应交税费	１２，５７１	１７，８０１	２４，８２７	２１，０４５
应付利息	５７，７７２	４９，５５５	５２，９９９	３７，８６９
预计负债	１，４９６	１，５１０	２，５０３	２，２６０
应付债券	１３０，４２０	７６，７９８	６５，３９３	６４，３９１
递延所得税负债	３，７５７	３，３８６	２，０９３	２，８９４
其他负债	１４４，５７６	１３１，５６３	１３７，１５６	１３９，７４３
负债合计	９，１１８，４９６	８，２０６，５４９	６，４６１，７９３	５，５４０，５６０
所有者权益
股本	２５３，８３９	２５３，８３９	２５３，８３９	２５３，８３９
资本公积	８８，２７５	８１，４６０	８３，４０９	７４，２９５
减：库存股	－６０	－４３	－１７	－４５
盈余公积	３０，５１８	３０，３９１	２３，４２９	１５，４４８
一般风险准备	６０，７００	６０，３２８	４０，９７３	２４，９１１
未分配利润	１１６，１６６	１００，７５８	７９，３４９	６５，２２３
外币报表折算差额	－１３，０５４	－１１，７４１	－１２，７１０	－８，９０５
归属于母公司所有者权益合计	５３６，３８４	５１４，９９２	４６８，２７２	４２４，７６６
少数股东权益	３０，９３２	３０，４０２	２５，６２９	３０，２２７
所有者权益合计	５６７，３１６	５４５，３９４	４９３，９０１	４５４，９９３
负债和所有者权益总计	９，６８５，８１２	８，７５１，９４３	６，９５５，６９４	５，９９５，５５３

２、母公司资产负债表

单位：百万元

项目	１－６月 （未经审计）	１－６月 （未经审计）	２００９年	２００８年	２００７年
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	８３２，２３９	１，１９４，５２２	１，６９１，６３５	１，０３１，１２９	４４５，０１１
向中央银行借款净增加额	８，４６０	１６，８９２	６，０１９	５，１１１	８，１１１
向其他金融机构拆入资金净增加额	４６，４７４	－	５６，４７１	－	３８，２１３
收取利息、手续费及佣金的现金	１４７，８００	１２９，５０５	２６６，６７５	２７２，５１１	２２８，９０３
收到其他与经营活动有关的现金	３３，６１５	１２９，２５７	１８４，２６８	１０６，０２５	９７，４０４
经营活动现金流入小计	１，０６８，５８８	１，４７０，１７６	２，２０５，０６８	１，４１４，７７６	８１７，６４２
向其他金融机构拆入资金净减少额	－	－５，６６０	－	－８，０２７	－
发放贷款和垫款净增加额	－４８３，９７３	－１，０２３，１７２	－１，６２３，０４５	－４５１，９５１	－４２５，０１９
存放中央银行和同业款项净增加额	－２４７，５４０	－２４６，９３８	－４２７，３８５	－１５９，３２４	－２０６，６２５
支付利息、手续费及佣金的现金	－４８，６０６	－５３，７３１	－１０７，１２６	－１０９，４８９	－１０６，２４０
支付给职工及为职工支付的现金	－２６，６０５	－２２，０５３	－４２，８６２	－３９，０５９	－３５，４３５
支付的各项税费	－２７，９１３	－２５，６００	－５０，８８９	－３３，２５０	－３０，９４３
支付其他与经营活动有关的现金	－７０，３８１	－１０９，５４９	－７３，８５４	－１８８，９０９	－１５８，１９６
经营活动现金流出小计	－９０５，０１８	－１，４８６，７０３	－２，３２５，１６１	－９９０，００９	－９６２，４５８
经营活动产生的现金流量净额	１６３，５７０	－１６，５２７	－１２０，０９３	４２４，７６７	－１４４，８１６

二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	５８２，３２１	８６５，１１７	１，５６３，８８０	１，２７４，３３６	１，５９４，４３７
取得投资收益收到的现金	２５，６８６	２３，８６３	４４，９５５	５５，４５４	６５，６７４
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金	４７５	－	１２８	３４	４６６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	８７９	５２１	２，４１５	４，８５５	４，１７９
投资活动现金流入小计	６０９，３６１	８８９，５０１	１，６１１，３７８	１，３３４，６７９	１，６６４，７５６
投资支付的现金	－６７２，５０４	－９９３，４２０	－１，７７０，８９４	－１，２８７，４０５	－１，４６３，３８９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	－４，４３８	－１１，９１８	－３４，６２７	－２１，７７８	－１２，３４６
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金	－３４８	－８７	－２，７７３	－４５６	－１７２
投资活动现金流出小计	－６７７，２９０	－１，００５，４２５	－１，８０８，２９４	－１，３０９，６３９	－１，４７５，９０７
投资活动产生的现金流量净额	－６７，９２９	－１１５，９２４	－１９６，９１６	２５，０４０	１８８，８４９
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	６８	－	４９	６０	４６
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	６５	－	３０	４０	１６
少数股东行使认股权时收到的现金	３	－	１９	２０	３０
发行债券收到的现金	８１，５０９	－	４０，０００	３，１６０	４，２２９
收到其他与筹资活动有关的现金	－	１７	１７	２８	１７１
筹资活动现金流入小计	８１，５７７	１７	４０，０６６	３，２４８	４，４４６
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	－３８，９４９	－１，８５５	－３７，２９４	－３２，２９０	－１６，７０１
其中：向本行股东分配股利支付的现金	－３５，５３７	－	－３２，９９９	－２５，３８４	－１０，１５４
子公司支付给少数股东的股利	－１，９４９	－２８７	－１，２１３	－３，７６９	－３，５８４
偿还债务支付的现金	－２４，９３０	－７９８	－２８，６７６	－２，１０３	－
支付其他与筹资活动有关的现金	－１７	－４９９	－５４８	－１６	－２０
筹资活动现金流出小计	－６３，８９６	－３，１５２	－６６，５１８	－３４，４０９	－１６，７２１
筹资活动产生的现金流量净额	１７，６８１	－３，１３５	－２６，４５２	－３１，１６１	－１２，２７５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	－５，７６８	４，２０４	８，３７３	－２６，１７６	－２２，７６５
五、现金及现金等价物净减少／增加额	１０７，５５４	－１３１，３８２	－３３５，０８８	３９２，４７０	８，９９３
加：年初现金及现金等价物余额	５８６，３１９	９２１，４０７	９２１，４０７	５２８，９３７	５１９，９４４
六、年末现金及现金等价物余额	６９３，８７３	７９０，０２５	５８６，３１９	９２１，４０７	５２８，９３７

注：

１、在以前年度，定期存放同业款项和同业定期存款分别在“拆出资金”和“拆入资金”项目中列示。根据行业做法，本行将２００９年１２月３１日的合并资产负债表和母公司资产负债表中定期存放同业款项列示于“存放同业款项”，并将同业定期存款列示于“同业及其他金融机构存放款项”

２、本行将合并资产负债表和母公司资产负债表中截至２００９年１２月３１日人民币３，３９９．３６亿元和３，３７８．０６亿元的定期存放同业款项从“拆出资金”重分类至“存放同业款项”（已对２００８年对比数字进行了重述，２００８年１２月３１日：人民币７４１．７６亿元和７２０．２９亿元）

３、本行将合并资产负债表和母公司资产负债表中截至２００９年１２月３１日人民币３，８５６．７０亿元和３，８７５．０８亿元的同业定期存款从“拆入资金”重分类至“同业及其他金融机构存放款项”（已对２００８年对比数字进行了重述，２００８年１２月３１日：人民币１，２０８．３５亿元和１，２４５．０５亿元）

４、２００７年上述财务数据未重述

５、上述重分类并未影响本行（合并报表口径和母公司口径）的比较期间净利润、总资产、总负债及所有者权益和净现金流量

（二）利润表

１、合并利润表

单位：百万元

项目	１－６月 （未经审计）	１－６月 （未经审计）	２００９年	２００８年	２００７年
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	７８２，５２４	１，１７９，６１８	１，６３３，８６１	１，０５０，８８２	３９７，９７２
向中央银行借款净增加额	４，８４３	８，８２３	３，４９９	５，１３６	８，１０５
向其他金融机构拆入资金净增加额	３３，０６３	－	２１，３４６	２７，７３９	５８，１４１
收取利息、手续费及佣金的现金	１３６，０７０	１１８，２１９	２４２，６２４	２４４，２０１	１８６，８９９
收到其他与经营活动有关的现金	５１，２２８	１００，６９３	１４９，０１５	６３，０３１	６８，４５９
经营活动现金流入小计	１，００７，７２８	１，４０７，３５３	２，０５０，３４５	１，３９０，９８９	７１９，５７６
向其他金融机构拆入资金净减少额	－	－６，７５５	－	－	－
发放贷款和垫款净增加额	－４２７，０７７	－１，００６，８７４	－１，５６１，６８５	－４３１，０３３	－３７３，４０３
存放中央银行和同业款项净增加额	－２４９，７５３	－２４５，８８９	－４２５，０１１	－１５９，９６１	－２０６，３６７
支付利息、手续费及佣金的现金	－４５，９７８	－５０，６６１	－１０１，５０１	－９５，１６７	－７６，７９４
支付给职工及为职工支付的现金	－２２，４７８	－１９，０２５	－３６，４６８	－３１，７７５	－２９，１４２
支付的各项税费	－２７，２９８	－２５，１２２	－４９，０９５	－３０，５９０	－２７，８０７
支付其他与经营活动有关的现金	－６９，４８１	－９７，５７５	－４９，０１２	－１８６，２０７	－１４３，７２６
经营活动现金流出小计	－８４２，０６５	－１，４５１，９０１	－２，２２２，７７２	－９３４，７３３	－８５７，２３９
经营活动产生的现金流量净额	１６５，６６３	－４４，５４８	－１７２，４２７	４５６，２５６	－１３７，６６３
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	４２０，７６７	７１３，３５８	１，２２７，２１７	１，０２８，０９５	１，３１８，２６８
取得投资收益收到的现金	２６，２７６	２０，０４９	３９，８３４	５７，６０６	５８，３５９
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金	－	－	－	－	７８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	１７５	１４４	５４５	３５５	６５８
投资活动现金流入小计	４４７，２１８	７３３，５５１	１，２６７，５９６	１，０８６，０５６	１，３７７，３６３
投资支付的现金	－５４３，１６６	－８３６，２９２	－１，４１４，２１０	－１，０４５，２２４	－１，１９３，５３２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	－２，２３８	－１，９２６	－１２，８７７	－１０，４１８	－７，７７７
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金	－	－６１５	－１，９４６	－２０，３９８	－３，５９８
投资活动现金流出小计	－５４５，４０４	－８３８，８３３	－１，４２９，０３３	－１，０７６，０４０	－１，２０４，９０７
投资活动产生的现金流量净额	－９８，１８６	－１０５，２８２	－１６１，４３７	１０，０１６	１７２，４５６
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	６４，７０６	－	４０，０００	３，０００	３，０００
筹资活动现金流入小计	６４，７０６	－	４０，０００	３，０００	３，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	－３６，９９９	－１，５６７	－３６，０８０	－２８，４６３	－１３，１０１
其中：向本行股东分配股利支付的现金	－３５，５３７	－	－３２，９９９	－２５，３８４	－１０，１５４
偿还债务支付的现金	－２４，９３０	－	－２８，０７０	－	－
支付其他与筹资活动有关的现金	－	－	－	－１６	－２０
筹资活动现金流出小计	－６１，９２９	－１，５６７	－６４，１５０	－２８，４７９	－１３，１２１
筹资活动产生的现金流量净额	２，７７７	－１，５６７	－２４，１５０	－２５，４７９	－１０，１２１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	－５，３５２	３，３３７	６，９９３	－１７，８０７	－１４，５３０
五、现金及现金等价物净减少／增加额	６４，９０２	－１４８，０６０	－３５１，０２１	４２２，９８６	１０，１４２
加：年初现金及现金等价物余额	４８０，４６３	８３０，１７０	８３０，１７０	４０７，１８４	３９７，０４２
六、年末现金及现金等价物余额	５４５，３６５	６８２，１１０	４７９，１４９	８３０，１７０	４０７，１８４

２、母公司利润表

单位：百万元

交易性金融资产	１８，１７７	２０，１３４	４５，３２３	８２，６８２
衍生金融资产	１８，３６１	１２，５１２	５８，５６５	３０，９７１
买入返售金融资产	１４２，１４４	１４８，８８４	２４８，３４８	１７４，２６５
应收利息	３５，７４０	３１，２５８	３０，９７８	２６，６４３
发放贷款和垫款	４，７１３，６７３	４，２９７，８８５	２，７５１，４８２	２，３３６，０６７
可供出售金融资产	３７７，１７２	４０７，８５６	５９０，１９６	５６８，８８７
持有至到期投资	８５８，０７２	６７４，８６１	２６８，３８９	２８５，０６７
应收款项债券投资	３５７，５３１	３７４，１３２	４２６，４８８	４２４，２８９
长期股权投资	７１，５８０	７１，５８２	６９，６３７	４９，０５９
投资性房地产	１，３７７	１，３８４	１，２３９	１，３６２
固定资产	５７，２１６	５８，７３９	５２，２２７	４８，２５６
无形资产	１１，０１２	１１，１１７	１１，１３２	１１，３７６
商誉	－	－	－	－
递延所得税资产	２２，８０８	２４，１２６	１６，４２５	１６，６３５
其他资产	１８，９４７	２１，４４５	１３，６２８	１３，０６３
资产总计	８，６０１，３９３	７，７７１，１５３	６，０７３，８４７	５，０１０，２７７
负债
向中央银行借款	６３，９３２	５９，０８９	５５，５９０	５０，４５４
同业及其他金融机构存放款项	１，１１３，８１７	８６６，７９２	６９５，７４０	３１１，８３１
拆入资金	１８２，７７２	１５３，２０４	１５２，０５９	１４６，８１４
交易性金融负债	２６，３２５	２７，２５８	４５，２８７	７２，７５５
衍生金融负债	１６，０８０	１０，５７３	４１，５１２	１６，００１
卖出回购金融资产款	３８，５６９	８１，８４７	１，４０２	１４３，７８０
吸收存款	６，４２３，３４２	５，８８７，８４３	４，４２５，０３４	３，６９５，０３７
应付职工薪酬	１６，２３４	１９，３８０	１７，６４２	１５，１９１
应交税费	９，２４４	１５，４７４	２３，９２８	１９，４５４
应付利息	５７，１１４	４９，２８２	５２，３２９	３５，６３２
预计负债	１，１７７	１，２２７	１，９６１	２，０８４
应付债券	１１３，７８５	７８，０８１	６６，１５２	６３，１６２
递延所得税负债	１３１	１３８	５４	４４
其他负债	３２，４９５	３３，７７０	３９，１２０	４７，１９６
负债合计	８，０９５，０１７	７，２８３，９５８	５，６１７，８１０	４，６１９，４３５
所有者权益
股本	２５３，８３９	２５３，８３９	２５３，８３９	２５３，８３９
资本公积	８４，０３４	７７，２３９	８３，６０４	６９，６６８
减：库存股	－	－	－	－
盈余公积	２９，１１４	２９，１０７	２２，０８０	１４，３４８
一般风险准备	５７，４０６	５７，４０２	３７，８３９	２２，０２５
未分配利润	８３，５６３	７０，８６３	６０，２５６	３２，００４
外币报表折算差额	－１，５８０	－１，２５５	－１，５８１	－１，０４２
归属于母公司所有者权益合计	５０６，３７６	４８７，１９５	４５６，０３７	３９０，８４２
所有者权益合计	５０６，３７６	４８７，１９５	４５６，０３７	３９０，８４２
负债和所有者权益总计	８，６０１，３９３	７，７７１，１５３	６，０７３，８４７	５，０１０，２７７

（三）现金流量表

１、合并现金流量表

单位：百万元

项目	６月３０日 （未经审计）	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日	２００７年 １２月３１日
资产
现金及存放中央银行款项	１，１８７，６６４	１，００５，１８２	１，０３２，６７３	６０３，７１１
存放同业款项	５０９，８０７	３９８，７０３	１１９，２８６	３５，９４８
贵金属	６４，３６６	５７，５１４	４１，２９０	４２，７８２
拆出资金	１３５，７４６	１５３，８３９	２９６，５４１	２５９，２１４

项目	１－６月 （未经审计）	１－６月 （未经审计）	２００９年	２００８年	２００７年
归属于母公司所有者的净利润	５２，０２２	４１，００５	８０，８１９	６３，５３９	５６，２２９
非经常性损益	－５１８	－３９４	－１，７６９	１，７１６	２，１０１
其中：
长期股权投资处置损益	－１０５	－	－	－	－９６
固定资产处置损益	－８７	－３２	－１５２	－２７３	－４１１
投资性房地产处置损益	－１２４	１	－３９１	－５１８	－６８
因不可抗力因素而计提的各项资产减值损失１	－	－	－	２，８７８	－
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	－９	－７	－２０	－２９	－３９
投资性房地产公允价值变动产生的损益	－５０４	－４７１	－１，９３３	－４４	－２，０７０
企业所得税法调整对当期损益的影响	－	－	－	－	３，６５２
其他营业外收支２	－７３	－１７９	－３８７	１７５	－７５
相应税项调整	１８７	１５１	６９０	－４８２	８３５
少数股东损益	１９７	１４３	４２４	９	３７３
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	５１，５０４	４０，６１１	７９，０５０	６５，２５５	５８，３３０

２、母公司现金流量表

单位：百万元

项目	１－６月 （未经审计）	１－６月 （未经审计）	２００９年	２００８年	２００７年
一、营业收入	１３３，０１０	１０７，８５６	２３２，１９８	２２８，２８８	１９４，１９５
利息净收入	９１，８６４	７４，７２２	１５８，８８１	１６２，９３６	１５２，７４５
利息收入	１４８，０２５	１２７，３３２	２６１，４２４	２８６，９２７	２６１，８７１
利息支出	－５６，１６１	－５２，６１０	－１０２，５４３	－１２３，９９１	－１０９，１２６
手续费及佣金净收入	２８，３０６	２２，９５５	４６，０１３	３９，９４７	３５，５３５
手续费及佣金收入	３０，５０５	２４，８５０	５０，２３４	４３，７１２	３９，６０１
手续费及佣金支出	－２，１９９	－１，８９５	－４，２２１	－３，７６５	－４，０６６
投资收益	－２，０１４	１３，４６４	２１，３５７	３４，４３８	９，５７５
其中：对联营企业及合营企业投资收益	４５３	２５８	８２１	７２６	１，２６３
公允价值变动收益	６０６	－４，１６９	－９，２４４	－５２９	９，３８６
汇兑收益	５，６７６	－５，２０４	－１，９３８	－２５，６９５	－２６，９２３
其他业务收入	８，５７２	６，０８８	１７，１２９	１７，１９１	１３，８７７
二、营业支出	－６２，８８３	－５２，０１４	－１２１，６４０	－１４２，１３５	－１０４，７２５
营业税金及附加	－６，９０８	－５，６５０	－１１，６４５	－１１，３６７	－８，７２６
业务及管理费	－３９，６２８	－３３，８８５	－８１，０７６	－７１，９５７	－６５，４４２
资产减值损失	－９，９５１	－１０，０８１	－１４，９８７	－４５，０３１	－２０，２６３
其他业务成本	－６，３９６	－２，３９８	－１３，９３２	－１３，７８０	－１０，２９４
三、营业利润	７０，１２７	５５，８４２	１１０，５５８	８６，１５３	８９，４７０
加：营业外收入	３２２	２４４	１，１９４	１，２４３	１，６５４
减：营业外支出	－１６２	－３３	－６５５	－１，１４５	－１，１６９
四、利润总额	７０，２８７	５６，０５３	１１１，０９７	８６，２５１	８９，９５５
减：所得税费用	－１５，９１２	－１２，８１９	－２５，７４８	－２１，１７８	－２７，９３８
五、净利润	５４，３７５	４３，２３４	８５，３４９	６５，０７３	６２，０１７
归属于母公司所有者的净利润	５２，０２２	４１，００５	８０，８１９	６３，５３９	５６，２２９
少数股东损益	２，３５３	２，２２９	４，５３０	１，５３４	５，７８８
六、每股收益（以元／股表示）
（一）基本每股收益	０．２０	０．１６	０．３２	０．２５	０．２２
（二）稀释每股收益	０．２０	０．１６	０．３２	０．２５	０．２２

注：

１、为与上述合并资产负债表和母公司资产负债表列报保持一致，现金流量表相关项目也做了调整

２、２００９年本行将合并现金流量表和母公司现金流量表中人民币２，３０２．１５亿元和２，３０３．７５亿元的定期存放同业款项净增加额产生的现金流量从“向其他金融机构拆入资金净增加额”重分类至“存放中央银行和同业款项净增加额”（已对２００８年对比数字进行了重述，２００８年：人民币３６２．３０亿元和３７２．５５亿元）

３、２００９年本行将合并现金流量表和母公司现金流量表中人民币２，６４８．３５亿元和２，６３０．０３亿元的同业定期存款净增加额产生的现金流量从“向其他金融机构拆入资金净增加额”重分类至“客户存款和同业存放款项净增加额”（已对２００８年对比数字进行了重述，２００８年：人民币５９８．１７亿元和６１４．８１亿元）

４、２００９年上半年本行合并现金流量表中人民币１，０４６．２１亿元的定期存放同业款项净增加额产生的现金流量从“向其他金融机构拆入资金净增加额”重分类至“存放中央银行和同业款项净增加额”；同时人民币３８１．０５亿元的同业定期存款净增加额产生的现金流量从“向其他金融机构拆入资金净增加额”重分类至“客户存款和同业存放款项净增加额”

５、２００７年上述财务数据未重述

二、非经常性损益明细表

本行根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益（２００８）》的规定编制下列非经常性损益明细表。在计算“扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润”时，已扣除非经常性损益的所得税影响。

单位：百万元

项目	２０１０年６月３０日		２００９年１２月３１日		２００８年１２月３１日		２００７年１２月３１日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
发放贷款和垫款	５，３９１，８７９	５５．６７％	４，９１０，３５８	５６．１１％	３，２９６，１４６	４７．３９％	２，８５０，５６１	４７．５４％
贷款减值准备	－１２１，７１８	－１．２６％	－１１２，９５０	－１．２９％	－１０６，４９４	－１．５３％	－９６，０６８	－１．６０％
发放贷款和垫款净额	５，２７０，１６１	５４．４１％	４，７９７，４０８	５４．８１％	３，１８９，６５２	４５．８５％	２，７５４，４９３	４５．９４％
证券投资１	１，９６６，６５５	２０．３１％	１，８１６，６７９	２０．７６％	１，６４６，２０８	２３．６７％	１，７１２，９２７	２８．５７％
存放中央银行款项	１，２２８，４４０	１２．６８％	１，０４６，４４１	１１．９６％	１，０６１，９８２	１５．２７％	６０３，２２２	１０．０６％
存拆放同业	６４１，４９９	６．６２％	５３３，６８８	６．１０％	４２２，７９２	６．０８％	３９７，７６１	６．６３％
其他２	５７９，０５７	５．９８％	５５７，７２７	６．３７％	６３５，０６０	９．１３％	５２７，１５０	８．８０％
资产总计	９，６８５，８１２	１００．００％	８，７５１，９４３	１００．００％	６，９５５，６９４	１００．００％	５，９９５，５５３	１００．００％

注：

１、因不可抗力因素而计提的各项资产减值损失包括因汶川地震造成的贷款及固定资产减值损失

２、其他营业外收支是指发生的与经营业务活动无直接关系的各项收入和支出，包括出纳长款收入、结算罚款收入、预计诉讼赔款、捐赠支出、行政罚没款项、出纳短款损失和非常损失等

３、本行因正常经营业务产生的持有交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，未作为非经常性损益披露

第四节 管理层讨论与分析

一、资产负债表重要项目分析

截至２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２０１０年６月３０日，本行总资产分别为５９，９５５．５３亿元、６９，５５６．９４亿元、８７，５１９．４３亿元和９６，８５８．１２亿元。本行资产主要由发放贷款和垫款、证券投资、存放中央银行款项和存拆放同业等构成。截至２０１０年６月３０日，本行的发放贷款和垫款净额（扣除贷款减值准备后）、证券投资、存放中央银行款项和存拆放同业分别占本行总资产的５４．４１％、２０．３１％、１２．６８％和６．６２％。

报告期内，本行总资产主要部分的组成如下：

单位：百万元（百分比除外）

项目	１－６月 （未经审计）	１－６月 （未经审计）	２００９年	２００８年	２００７年
一、营业收入	１１５，６０２	９０，１６４	１９１，５０４	２０６，７５２	１５２，３８７
利息净收入	８３，２５０	６６，２２３	１４１，６６０	１４４，１４６	１３３，６１４
利息收入	１３７，８７７	１１７，３３０	２４１，７５８	２５７，９５３	２１６，１４８
利息支出	－５４，６２７	－５１，１０７	－１００，０９８	－１１３，８０７	－８２，５３４
手续费及佣金净收入	２４，２４５	１９，６６０	３７，６８２	３３，８１５	２６，９８１
手续费及佣金收入	２４，９６５	２０，１６２	３９，１１９	３４，９５１	２８，０７３
手续费及佣金支出	－７２０	－５０２	－１，４３７	－１，１３６	－１，０９２
投资收益	４７	１２，６３６	２２，４５９	４５，４３３	９，７３２
其中：对联营企业及合营企业投资收益	－	－	２	１１	１３
公允价值变动收益	５９１	－８，２６７	－１５，０５２	１，４２４	７，９７１
汇兑收益	５，０９１	－１，１８９	１，１５３	－２４，２４２	－２７，１１３
其他业务收入	２，３７８	１，１０１	３，６０２	６，１７６	１，２０２
二、营业支出	－５２，２１８	－４３，９９１	－９８，９８９	－１０９，８２６	－８１，９１９
营业税金及附加	－６，７７９	－５，５８８	－１１，４９４	－１１，２５６	－８，６５２
业务及管理费	－３３，４２０	－２８，７４１	－６８，６４９	－６１，１８９	－５３，９４０
资产减值损失	－１０，０３４	－９，０４６	－１５，９７１	－３２，５０４	－１８，８６８
其他业务成本	－１，９８５	－６１６	－２，８７５	－４，８７７	－４５９
三、营业利润	６３，３８４	４６，１７３	９２，５１５	９６，９２６	７０，４６８
加：营业外收入	２５９	１４５	９９２	９５９	９６４
减：营业外支出	－１３５	－６	－５５４	－１，１６７	－８４４
四、利润总额	６３，５０８	４６，３１２	９２，９５３	９６，７１８	７０，５８８
减：所得税费用	－１４，６８３	－１２，１６３	－２２，７５９	－１９，５３６	－２４，３２６
五、净利润	４８，８２５	３４，１４９	７０，１９４	７７，１８２	４６，２６２