证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１０－３７

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
铅	３８６，４３２，９８６．６４	３９１，００６，３９８．０４	１２９，７２１，７９２．７０	８．９８％
锌	５１２，４４１，１１３．６１	６１０，０００，８９１．１２	４２，９９７，８５２．４１	１４．０１％
白银	２１４，６１７，００８．９２	３３５，１６８，４４６．８８	－２８，１３９，３０３．７９	７．７０％
外汇	０．００	０．００	－１０，１５９，２２１．４４	０．００％
合计	１，１１３，４９１，１０９．１７	１，３３６，１７５，７３６．０４	１３４，４２１，１１９．８８	３０．６８％

１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司董事局主席李进明先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁储虎先生、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
钟金松	董事	出国	李进明
董保玉	董事	出国	张水鉴
吴立范	独立董事	出国	陈少纯

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	１２，４３８，４０７，７７１．０６		１１，６４７，００９，３８９．９９		６．７９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	４，３５５，２００，９５０．８６		３，９１４，４３６，０００．５２		１１．２６％
股本（股）	１，５８６，８７７，６００．００		１，０２３，７９２，０００．００		５５．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．７４		３．８２		－２８．２７％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２，６２６，８３７，０９０．５５	１６．９１％		７，１２１，７３８，５９５．４４		４１．２８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１００，２４０，７２０．６９	－３．１７％		４００，５８３，８６４．９８		８９．８９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		１，２３５，４４４，８４７．５１		５３３．２０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		０．７８		３０９．７６％
基本每股收益（元／股）	０．０６	－４５．４５％		０．２５		１９．０５％
稀释每股收益（元／股）	０．０６	－４５．４５％		０．２５		１９．０５％
加权平均净资产收益率（％）	２．３０％	减少０．４３个百分点		９．２０％		增加３．６４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．２９％	减少０．２６个百分点		９．１０％		增加３．６３个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	－２，６１９，０７１．５７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１１，２６６，４７５．８４
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	４８２，９５６．１９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，３３５，６４４．２５
所得税影响额	－１，５３２，６５４．３６
少数股东权益影响额	－１，０３７，４４２．７４
合计	４，２２４，６１９．１１	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１． 结算备付金期末余额较期初增加６７．７６％，原因是本报告期子公司金汇期货公司存放于各期货交易所用于客户期货交易的货币保证金增加所致。

２． 交易性金融资产期末余额较期初增加４８３０．２２％，主要原因是本报告期子公司ＰＥＲＩＬＹＡ ＬＩＭＩＴＥＤ期末持有的期货套期保值合约公允价值增加所致。

３． 预付账款期末余额较期初增加６５．６５％，主要原因是本报告期预付原料款及工程款增加所致。

４． 应收股利期末余额较期初减少７６．４９％，原因是上年末应收股利本期全部收回。

５． 长期股权投资期末余额较期初增加３９．３０％，主要原因是本报告期新增对爱尔兰波利纳拉克资源公司长期股权投资６００万美元。

６． 在建工程和工程物资期末余额分别较期初增加１０６．０５％和２７３．６４％，主要原因是本报告期技改工程项目投入增加所致。

７． 开发支出期末余额较期初增加８６．１７％，主要原因是本报告期研发支出增加所致。

８． 短期借款期末余额较期初减少３２．０１％，原因是本报告期短期借款到期归还所致。

９． 交易性金融负债期末余额较期初减少６３．６０％，原因是期末持有的期货套期保值合约公允价值增加（浮动亏损减少）所致。

１０． 预收款项期末余额较期初增加１１３．７９％，主要原因是本报告期天津金康房地产预售而预收客户房款增加所致。

１１． 卖出回购金融资产款期末余额较期初增加４２．８６％，原因是本报告期子公司财务公司增加所致。

１２． 应付手续费及佣金期末余额较期初增加８７．６２％，原因是本报告期子公司金汇期货公司应付经纪人手续费及佣金增加所致。

１３． 应交税费期末余额较期初大幅减少，主要原因是本报告期购入原料及设备所含增值税进项抵扣增加及天津地产项目预交税金增加所致。

１４． 其他非流动负债期末余额较期初减少３６．０５％，主要原因是本报告期递延收益项目结转收入所致。

１５． 股本期末余额较期初增加５５％，原因是利润分配送红股及资本公积转增股本所致。

１６． 专项储备期末余额较期初增加７７９．９１％，原因是本报告期提取的安全费用结余增加所致。

１７． 外币报表折算差额期末余额较期初增加６６．７５％，主要原因是本报告期合并境外报表澳元汇率变动所致。

１８． 营业收入及营业成本较上年同期分别增加４１．３０％和４３．７３％，主要原因是本报告期主产品及原材料的市场价格较上年同期上升及本期销量增加所致。

１９． 手续费及佣金收入和支出本期分别较上年同期增加４９．７５％和４７．２１％，主要原因是本报告期子公司金汇期货公司相关业务增加所致。

２０． 营业税金及附加期末余额较期初增加８３．６０％，主要原因是子公司ＰＥＲＩＬＹＡ ＬＩＭＩＴＥＤ本报告期支付Ｒｏｙａｌｔｉｅｓ（矿产特许权使用费）增加所致。

２１． 财务费用本期较上年同期增加９９．１９％，主要原因是本报告期融资成本大幅增加所致。

２２． 公允价值变动收益本期较上年同期减少３３８．０７％，主要原因是本报告期期末期货浮动亏损增加所致。

２３． 投资收益本期较上年同期大幅增加，主要因素是本报告期期货套保平仓盈利而上年同期为亏损以及对联营企业投资收益增加所致。

２４． 营业外收入本期较上年同期增加２６８．０８％，主要原因是本报告期政府补助增加所致。

２５． 营业外支出本期较上年同期增加３２０．４４％，主要原因是本报告期为青海玉树地震等捐赠支出增加及固定资产处置减增加所致。

２６． 所得税费用本期较上年同期减少７８．０１％，主要原因是本报告期子公司ＰＥＲＩＬＹＡ ＬＩＭＩＴＥＤ递延所得税调整所致。

２７． 少数股东损益本期较上年同期大幅增加，主要原因是本报告期ＰＥＲＩＬＹＡ ＬＩＭＩＴＥＤ盈利大幅增加致其他少数股东损益增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

２０１０年１０月６日，公司第五届董事局临时会议决议，同意通过《关于本公司控股子公司澳大利亚上市公司－佩利亚有限公司以现金方式全面要约收购加拿大上市公司－全球星矿业公司的报告》。该次交易尚需获得加拿大、澳大利亚及中国的监管批准，目前相关工作正在积极进行。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期末股东总数（户）	１７１，８３４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东省广晟资产经营有限公司		５０３，５３３，５１８	人民币普通股
深圳市广晟投资发展有限公司		１０３，３０７，６７１	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金		３６，３５８，３６３	人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金		３０，２３６，０７９	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金		２２，５０２，０８２	人民币普通股
易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		１８，０４４，８１６	人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司		１５，７１９，８２７	人民币普通股
光大保德信优势配置股票型证券投资基金		１４，０００，０００	人民币普通股
融通深证１００指数证券投资基金		１２，３２２，１３４	人民币普通股
嘉实增长开放式证券投资基金		９，９２８，５１６	人民币普通股

３．６ 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１０年０７月２２日	公司会议室	实地调研	国信证券资产管理总部	公司生产经营及发展情况
2010年07月27日	公司会议室	实地调研	融通基金管理有限公司
2010年08月19日	公司会议室	实地调研	富国基金管理有限公司
2010年09月02日	公司会议室	实地调研	北京高华证券有限责任公司

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内持仓衍生品将面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内持仓衍生品市场价格下跌，出现盈利，由于全部持仓是期货合约，公允价值可直接按照市场价格计算，不用设置各类参数。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

法定代表人：李进明

２０１０年１０月２８日

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１０－３８

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第五届董事局第十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第十四次会议于２０１０年１０月２６日在深圳市中国有色大厦２４楼多功能厅召开，会议通知已于２０１０年１０月１５日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持，应到董事１１名，实到董事１１名（其中董事钟金松、董保玉因公务出国，分别委托董事局主席李进明、董事总裁张水鉴出席会议并行使表决权；独立董事吴立范因出国，委托独立董事陈少纯出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

１、审议通过《２０１０年第三季度报告及其摘要》；

同意１１票，反对０票，弃权０票

２、审议通过《申请综合授信额度的议案》；

根据公司业务发展需要，同意公司向光大银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元，期限叁年。

授权公司董事总裁张水鉴签署相关合同等法律文件。

同意１１票，反对０票，弃权０票

３、审议通过《２０１０年第三季度对外担保情况的报告》；

为支持全资子公司的业务发展，同意为本公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理３０００万元人民币短期授信额度贷款，以及向交通银行深圳分行办理３０００万元人民币短期授信额度贷款提供续保。

同意１１票，反对０票，弃权０票

４、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况自查报告》；

２００７－２０１０年第三季度，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

同意１１票，反对０票，弃权０票

５、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；

同意公司根据实际生产需要，对《公司章程》作如下修改：

公司章程第二章第十三条原为：“经依法登记公司的经营范围：本公司自产的铅锌冶炼产品及其深加工产品、铅锌选矿产品及其相关技术的出口和本公司生产经营科研开发等所需的原辅材料、机械设备等商品及其相关技术的进口（按 ［１９９９］ 外贸证审函字第２３３０号文经营）。采选、冶炼、制造、加工有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品及综合利用产品；从事境外期货业务；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设，地测勘探，科研设计，信息咨询服务，国内商业贸易、物资供应业（不含国家政策规定的专营、专控商品）；饮食、旅游（由下属机构经营）；兴办各类实业（具体项目另行申报）、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；经济信息咨询服务（国家有专项规定的除外）。”

现改为“经依法登记公司的经营范围：本公司自产的铅锌冶炼产品及其深加工产品、铅锌选矿产品及其相关技术的出口和本公司生产经营科研开发等所需的原辅材料、机械设备等商品及其相关技术的进口（按 ［１９９９］ 外贸证审函字第２３３０号文经营）。采选、冶炼、制造、加工有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品及综合利用产品（含硫酸、氧气的生产，仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报）；生产、制造包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋的生产，仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报）；从事境外期货业务；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设，地测勘探，科研设计，信息咨询服务，国内商业贸易、物资供应业（不含国家政策规定的专营、专控商品）；饮食、旅游（由下属机构经营）；兴办各类实业（具体项目另行申报）、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；经济信息咨询服务（国家有专项规定的除外）。”

此议案尚须提交公司股东大会审议。

同意１１票，反对０票，弃权０票

６、审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》；

同意１１票，反对０票，弃权０票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

２０１０年１０月２８日

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１０－３９

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第五届董事局第十四次会议

独立董事独立意见公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年第三季度报告披露工作的通知》（深证上〔２０１０〕３２０号）等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

一、审议《２０１０年第三季度对外担保情况的报告》，认为公司对外担保均为对控股子公司提供担保，未发现公司对外担保有不符合证监发［２００５］１２０号文等有关规定的情形。

二、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况自查报告》，２００７－２０１０年第三季度，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

三、审议《２０１０年第三季度套期保值情况报告》，报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

２０１０年１０月２８日

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１０－４０

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会第十一次会议于２０１０年１０月２６日在深圳市中国有色大厦２４楼多功能厅召开，会议通知已于２０１０年１０月１５日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持，应到监事５名，实到监事５名（其中何勇监事因出国、张伟健监事因公务，均委托监事会主席李志文出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

１、审议通过《２０１０年第三季度报告及其摘要》；

同意５票，反对０票，弃权０票

２、审议通过《监事会关于２０１０年第三季度报告的审核意见》；

同意５票，反对０票，弃权０票

３、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况自查报告》；

２００７－２０１０年第三季度，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

同意５票，反对０票，弃权０票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会

２０１０年１０月２８日

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１０－４１

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１０年１０月２６日，公司第五届董事局第十四次会议审议通过《２０１０年第三季度对外担保情况的报告》，同意为本公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理３０００万元人民币短期授信额度贷款，以及向交通银行深圳分行办理３０００万元人民币短期授信额度贷款提供续保。

二、被担保人基本情况

名称：深圳市中金岭南科技有限公司

住所：深圳市龙岗区大工业区锦绣西路２号

法定代表人：李夏林

注册资本：８，０００万元

与本公司关系：全资子公司

经营范围：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售、无汞锌粉。

主要财务状况：截至２００９年１２月３１日，深圳市中金岭南科技有限公司经审计的资产总额人民币１８，１６３万元，负债总额人民币１０，０３３万元，净资产８，１３０万元，资产负债率５５．２４％。

截至２０１０年９月３０日，资产总额为２４，２４５．７５万元，负债１４，９６７．９０万元，净资产９，２７７．８６万元，资产负债率６１．７３％。

三、担保主要内容

根据经营业务发展需要，本公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理３０００万元人民币短期授信额度贷款，以及向交通银行深圳分行办理３０００万元人民币短期授信额度贷款，本公司同意为上述贷款提供续保。

四、董事局意见

本公司董事局经研究，认为该担保是公司为全资子公司业务发展需要借款提供的续保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供续保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

２０１０年１月１日至２０１０年９月３０日，公司发生对外担保４１，５０５．５万元，累计发生解除担保３９，６４５万元。

截至２０１０年９月３０日，公司对外担保累计余额人民币４９，００５．５０万元；公司对外担保全都是对控股子公司或全资子公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。

六、备查文件

公司第五届董事局第十四次会议决议。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

２０１０年１０月２８日