§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	吴福胜
主管会计工作负责人姓名	吴霖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	罗伟

公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５，０４８，３５１，６１７．６７	４，３３９，８３０，４４９．７９	１６．３３
所有者权益（或股东权益）（元）	１，６５０，３４５，０２６．７９	２，１２５，０３１，９４３．６８	－２２．３４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．４８３７	５．７７３３	－２２．３４
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１７７，５０４，７６７．８０		４１．０９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４８２２		４１．０９
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５，７９１，７７９．６５	４５，９５３，１１５．７４	－１７．７５
基本每股收益（元／股）	０．０１６	０．１２５	－１５．７９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１４	０．１２７	不适用
稀释每股收益（元／股）	０．０１６	０．１２５	－１５．７９
加权平均净资产收益率（％）	０．３５	２．４１	减少０．０２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．３２	２．４５	减少０．０１个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	４２０，５９０．４７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，３０３，６２８．５７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３，０３３，６６５．９２
所得税影响额	－４１３，６７３．０６
合计	－７２３，１１９．９４

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	４８，１５４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽皖维集团有限责任公司	１４１，３３９，１５０	人民币普通股
刘雯蕾	１，８５０，０００	人民币普通股
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	１，８１９，１１３	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	１，３３３，３００	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融联合梦想二号	８６７，１００	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	８６３，５００	人民币普通股
刘加荣	７５６，３００	人民币普通股
王纪良	７４０，９３０	人民币普通股
马洁容	７０２，７００	人民币普通股
孙宁	６８０，００９	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、报告期公司资产负债表构成变动情况分析

单位：元

项目	２０１０年９月３０日	２００９年１２月３１日	变动金额	变动幅度
货币资金	７１８，７５９，３５９．１１	２２３，４８９，２１６．４９	４９５，２７０，１４２．６２	２２１．６１％
预付账款	２３８，１０２，２２２．４５	１４０，７１７，９６８．６１	９７，３８４，２５３．８４	６９．２１％
其他应收款	１６，４２８，８３０．１１	１１，３１８，１９４．０９	５，１１０，６３６．０２	４５．１５％
存货	３８８，８７２，５６０．２６	２７０，８２６，８１２．６５	１１８，０４５，７４７．６１	４３．５９％
其他流动资产	５，９８３，３５２．４４	２５，８５１，８７２．６４	－１９，８６８，５２０．２０	－７６．８６％
可供出售金融资产	７８７，７４５，９０５．８６	１，４０５，９３５，１１３．３９	－６１８，１８９，２０７．５３	－４３．９７％
在建工程	６２０，０５８，２９５．８２	３５０，５１９，２４６．８０	２６９，５３９，０４９．０２	７６．９０％

工程物资	６４３，５１０．８８	７，０９１，２９２．５８	－６，４４７，７８１．７０	－９０．９３％
开发支出	６，７２８，１０９．８８	２，６０８，４１３．８２	４，１１９，６９６．０６	１５７．９４％
长期待摊费用	２，４５７，１９６．２８	９８５，３９３．５８	１，４７１，８０２．７０	１４９．３６％

递延所得税资产	６，５８１，８８６．２５	４，７０７，９６３．５７	１，８７３，９２２．６８	３９．８０％
应付票据	２４８，５００，０００．００	１５７，６００，０００．００	９０，９００，０００．００	５７．６８％
应付账款	２４２，０１８，８０１．９１	１３６，８８０，４１５．８８	１０５，１３８，３８６．０３	７６．８１％
预收款项	４６，５４０，９５６．４０	１９，６７５，５７６．４５	２６，８６５，３７９．９５	１３６．５４％
应付职工薪酬	１８，２６４，２２２．９３	２８，９５４，４８９．９７	－１０，６９０，２６７．０４	－３６．９２％
应付利息	５，６３０，５６０．００	２，９１４，４８０．４４	２，７１６，０７９．５６	９３．１９％
一年内到期的非流动负债	３３７，０００，０００．００	１８９，０００，０００．００	１４８，０００，０００．００	７８．３１％
其他流动负债	６，２７７，６９４．８６	４，４１７，０８８．９９	１，８６０，６０５．８７	４２．１２％
递延所得税负债	１０３，１６１，８８６．８９	１９５，８９０，２６８．０２	－９２，７２８，３８１．１３	－４７．３４％
资本公积	１，０２５，３１３，２６５．０６	１，５５２，５８４，９７８．０８	－５２７，２７１，７１３．０２	－３３．９６％
少数股东权益	１３６，６３１，００８．３８	１７，９８３，１２５．０２	１１８，６４７，８８３．３６	６５９．７７％

（１）报告期末，货币资金比期初增长２２１．６１％，主要系报告期成功发行中期票据，募集资金７亿元所致。

（２）报告期末，预付账款比期初增长６９．２１％，主要系广维ＰＶＡ项目投入增加，项目处于安装阶段，尚未结算所致。

（３）报告期末，其他应收款比期初增长４５．１５％，主要系购买的保险所致。

（４）报告期末，存货比期初增长４３．５９％，主要系本报告期收购蒙维、广维后存货同比增加，以及能源价格上涨，导致期末原材料增加。

（５）报告期末，其他流动资产比期初下降７６．８６％，主要系２００９年大维公司２５００万元委托贷款收回所致。

（６）报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债、资本公积比期初分别下降４３．９７％、４７．３４％、３３．９６％，主要系报告期公司持有的国元证券股份有限公司股权的公允价值变动影响所致。

（７）报告期末，在建工程比期初增加７６．９０％，主要系报广维、蒙维ＰＶＡ项目处于建设期，项目投入增加所致。

（８）报告期末，工程物资比期初下降９０．９３％，主要系报告期项目设备安装领用，减少库存所致。

（９）报告期末，开发支出比期初增长１５７．９４％，主要系聚乙烯醇（ＰＶＡ）薄膜制备项目研发投入增加所致。

（１０）报告期末，长期待摊费用比期初增长１４９．３６％，主要系尚待摊销的大修费。

（１１）报告期末，递延所得税资产比期初增长３９．８０％，主要系因递延收益确认的可抵扣差异增加所致。

（１２）报告期末，应付票据比期初增长５７．６８％，主要系采用承兑汇票方式支付的货款增加。

（１３）报告期末，应付帐款比期初增长７６．８１％，主要系项目采购增加，占用供应商资金增加所致。

（１４）报告期末，预收款项比期初增长１３６．５４％，主要系预收销售货款增加所致。

（１５）报告期末，应付职工薪酬比期初下降３６．９２％，主要系本报告期缴纳社会保险费用增加所致。

（１６）报告期末，应付利息比期初增长９３．１９％，主要系预提发行中期票据等利息所致。

（１７）报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增长７８．３１％，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

（１８）报告期末，其他流动负债比期初增长４２．１２％，主要系子公司根据权责发生制原则，预提的销售运费增加所致。

（１９）报告期末，少数股东权益比期初增长６５９．７７％，主要系收购蒙维公司后，少数股东权益增加所致。

２、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
营业税金及附加	１，３６２，７３１．１８	２，８６１，００５．６７	－１，４９８，２７４．４９	－５２．３７％
销售费用	３２，１４８，０１６．９４	１８，３１０，９６４．９８	１３，８３７，０５１．９６	７５．５７％
财务费用	６２，９７３，７２３．９２	３９，８１１，２５９．８５	２３，１６２，４６４．０７	５８．１８％
资产减值损失	６９６，０７９．７４	－１，３１４，３１４．３３	２，０１０，３９４．０７	－１５２．９６％
营业外支出	４，４９５，５９０．３９	１００，１２９．４６	４，３９５，４６０．９３	４３８９．７８％
少数股东损益	３，９２０，８７８．３７	２９０，５２８．４２	３，６３０，３４９．９５	１２４９．５７％

（１）报告期，营业税金及附加比上年同期减少５２．３７％，主要系增值税转型项目投资较大应纳增值税减少所致。

（２）报告期，销售费用比上年同期增加７５．５７％，主要系子公司增加的ＶＡＥ、电石等销售费用。

（３）报告期，财务费用比上年同期增加５８．１８％，主要系项目全部完工，资本化利息减少所致。

（４）报告期，资产减值损失比上年同期增加１５２．９６％，主要系转回期初存货跌价准备所致。

（５）报告期，营业外支出比去年同期增加４３８９．７８％，主要系广维公司增加的停工损失所致。

（６）报告期，少数股东损益比去年同期增加１２４９．５７％，主要系报告期合并蒙维科技公司后，应归属于少数股东损益增加所致。

３、现金流量分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	２０１０年１－９月	２００９年１－９月	增减额
经营活动现金流量净额	２９７，５０４，７６７．８０	１２５，８０９，２８２．３１	１７１，６９５，４８５．４９
投资活动现金流量净额	－６９０，７８４，５９６．３１	－１９０，８３５，４７６．４４	－４９９，９４９，１１９．８７
筹资活动现金流量净额	８８８，５４９，９７１．１３	１６０，８８４，２２１．６４	７２７，６６５，７４９．４９

（１）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加１７１，６９５，４８５．４９元，主要系由于报告期销售货款回笼较快及支出采购货款较多采用票据方式结算，现金流入增加所致。

（２）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少４９９，９４９，１１９．８７元，主要系广维、蒙维在建工程项目投入增加所致。

（３）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加７２７，６６５，７４９．４９元，主要系报告期发行７亿元中期票据所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２０１０年３月３１日，公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了实施非公开发行股票的相关议案，２０１０年６月２１日公司２０１０年第五次临时股东大会对非公开发行方案中的发行价格进行了修订，目前公司非公开发行股票的申请材料已报中国证监会审核。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

安徽皖维高新材料股份有限公司

法定代表人：吴福胜

２０１０年１０月２８日