基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１０年１０月２８日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１０年０７月０１日起至２０１０年０９月３０日止。

§２基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金基金合同于２００７年０３月０８日生效，２００７年０５月１０日开始办理申购、赎回业务。

２、本基金主要投资于股票，股票资产占基金资产比例为６０％－９５％，债券资产占基金资产比例为０％－３５％，现金及其他短期金融工具资产占基金资产比例为５％－４０％。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在１年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的５％。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

§４管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３公平交易专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４报告期内基金投资策略和运作分析

Ａ股市场在６月的大幅度下跌属于过度调整。基于对中国经济回升趋势的信心，基金在７月初就把股票仓位提高到基准水平以上，顺应了其后市场的回升。基金在食品饮料、商业、旅游、纺织服装等消费领域的较多配置对基金收益做出了良好贡献，但本基金在银行领域的较多配置则削弱了基金在本期的表现，银行监管当局的一些拟议中的新的监管举措重挫了这一板块，尽管从任何角度来看银行均属于Ａ股市场中最被低估的行业。

随着８月、９月ＰＭＩ、出口等数据的回升，以及房产、汽车等支柱产业的景气回暖，中国经济经历了２０１０年初的宏观紧缩后回升的态势已经较为明确，市场普遍预期经济增长环比的低点将在３季度出现。上市公司的盈利快速增长，据申银万国研究所预计，ＨＳ３００成份公司２０１０年的盈利增长将达２４％（中性情况），按目前上市公司３季度的盈利预告来看，多数公司好于预期。另外，发展中国家经济的普遍回升和发达国家的宽松货币政策助推了大宗商品市场的价格，这也为股市提供了动力。国内ＣＰＩ的持续攀升和政府近期推出的“打房”举措为未来的经济走向增添了不确定性，我们也密切观察其发展和影响。

对于４季度，我们对Ａ股市场持较为乐观的态度。景气度（能否超预期）和估值的吸引力是我们进行行业配置和股票选择的两个指标，根据这两个线索，我们认为汽车、机械、家电、航空等行业有较大的吸引力。银行所面临的环境较为复杂，但银行是Ａ股市场唯一的一个产业资本仍会以当前价格来购买的行业，价值自然不言而喻。

４．５报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．０９１７元，份额累计净值为１．３７１７元，报告期内份额净值增长率为１８．６９％，同期业绩比较基准收益率为１１．７５％。

§５投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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５．２报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８投资组合报告附注

５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

５．８．２本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

５．８．３其他资产构成

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５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§６开放式基金份额变动

单位：份

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§７影响投资者决策的其他重要信息

无。

§８备查文件目录

８．１备查文件目录

１、中国证监会核准基金募集的文件；

２、《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》；

３、《信达澳银领先增长股票型证券投资基金托管协议》；

４、法律意见书；

５、基金管理人业务资格批件、营业执照；

６、基金托管人业务资格批件、营业执照；

７、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

８．２存放地点

备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

８．３查阅方式

投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

基金简称	信达澳银领先增长股票
交易代码	６１０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年０３月０８日
报告期末基金份额总额	５，８４９，５９２，４８０．２０份
投资目标	本基金依据严谨的投资管理程序，挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％
风险收益特征	本基金属于收益较高、风险较高的股票型基金产品。
基金管理人	信达澳银基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１０年０７月０１日－２０１０年０９月３０日）
１．本期已实现收益	９７，１３７，３０９．６９
２．本期利润	１，０３７，７０１，９０８．９９
３．加权平均基金份额本期利润	０．１７２９
４．期末基金资产净值	６，３８６，１８０，２４１．４４
５．期末基金份额净值	１．０９１７

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１８．６９％	１．０４％	１１．７５％	１．０５％	６．９４％	－０．０１％

序号	债券代码	债券名称			数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２		工行转债	１，２６１，７２０		１４０，８４５，８０３．６０	２．２１
２	１１３００１		中行转债	２１３，２３０		２２，４４４，５８９．８０	０．３５
３	１２２９２８		０９铁岭债	２００，０００		２１，２９０，０００．００	０．３３
４	１０８１０８０		１０北医药ＣＰ０１	１００，０００		１０，０２５，０００．００	０．１６
５	１２６６３０		铜陵转债	３４，５３０		４，７７４，８０８．４０	０．０７

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王战强	本基金的基金经理、公司投资总监	２００８－１２－２５	－	１３年	武汉大学经济学硕士。１９９７年到２００５年，任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。２００６年６月加盟信达澳银基金，历任投资研究部首席分析师、投资副总监、执行投资总监、信达澳银精华配置混合基金基金经理（２００８年０７月３０日至２０１０年０５月２５日）。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５，６２８，５６１，４２２．１９	８７．６２
	其中：股票	５，６２８，５６１，４２２．１９	８７．６２
２	固定收益投资	２０６，２６７，９２５．９０	３．２１
	其中：债券	２０６，２６７，９２５．９０	３．２１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５７８，８９０，１２４．５５	９．０１
６	其他资产	１０，０１５，７６７．５３	０．１６
７	合计	６，４２３，７３５，２４０．１７	１００．００

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１９，４９４，９７２．１５	０．３１
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	３，７５９，４７６，５５９．９６	５８．８７
Ｃ０	食品、饮料	９８９，１４８，１８０．３８	１５．４９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１５９，１８３，９２７．６２	２．４９
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	４８，４４７，３６８．９０	０．７６
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３３２，６２９，１５４．０３	５．２１
Ｃ５	电子	２４８，４５３，８８９．３０	３．８９
Ｃ６	金属、非金属	３５４，７２４，０４４．５８	５．５５
Ｃ７	机械、设备、仪表	１，２５９，９０５，０４２．９７	１９．７３
Ｃ８	医药、生物制品	３６６，９８４，９５２．１８	５．７５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１９，４４８，６７７．４０	０．３０
Ｈ	批发和零售贸易	５４９，４１６，５１５．１０	８．６０
Ｉ	金融、保险业	７３８，７７５，６２９．８２	１１．５７
Ｊ	房地产业	２０１，６４５，１９４．２３	３．１６
Ｋ	社会服务业	２２２，１４６，８８９．１９	３．４８
Ｌ	传播与文化产业	７６，５１７，３４５．２２	１．２０
Ｍ	综合类	４１，６３９，６３９．１２	０．６５
	合计	５，６２８，５６１，４２２．１９	８８．１４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	２，５１４，３５３	４２４，２４６，７８１．６９	６．６４
２	６０００３６	招商银行	２４，３３４，４０８	３１５，１３０，５８３．６０	４．９３
３	６００８０９	山西汾酒	４，３４７，８１４	２９８，１７３，０８４．１２	４．６７
４	００２０２４	苏宁电器	１７，１４１，０４２	２７３，７４２，４４０．７４	４．２９
５	６００５３５	天士力	６，３４８，３７５	２２１，３０４，３５２．５０	３．４７
６	００２００１	新和成	５，８７９，０４２	１８９，６５７，８９４．９２	２．９７
７	６０００１６	民生银行	３３，８７０，７７３	１７２，７４０，９４２．３０	２．７０
８	６０１７６６	中国南车	２８，９４３，３３６	１６５，２６６，４４８．５６	２．５９
９	６００４１６	湘电股份	６，４０２，７２７	１６４，４８６，０５６．６３	２．５８
１０	０００００１	深发展Ａ	９，１４７，５３２	１４８，３７２，９６９．０４	２．３２

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	２３，１７４，３３４．４０	０．３６
５	企业短期融资券	１０，０２５，０００．００	０．１６
６	可转债	１７３，０６８，５９１．５０	２．７１
７	其他	－	－
８	合计	２０６，２６７，９２５．９０	３．２３

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，７２５，１４２．０６
２	应收证券清算款	６，９２８，２１８．１７
３	应收股利	－
４	应收利息	１，２３２，８００．７３
５	应收申购款	１２９，６０６．５７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１０，０１５，７６７．５３

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１０００８	王府转债	４，０５４，５２８．５０	０．０６

报告期期初基金份额总额	６，０７６，６８４，３８５．７５
报告期期间基金总申购份额	２９，３１３，７８３．１９
报告期期间基金总赎回份额	２５６，４０５，６８８．７４
报告期期间基金拆分变动份额	－
报告期期末基金份额总额	５，８４９，５９２，４８０．２０