本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中国中铁股份有限公司（简称“发行人”）发行不超过人民币１２０亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］ ９０１号文核准。其中２０１０年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（简称“本期债券”）发行规模为６０亿元。

　发行人于２０１０年１０月１８日９：３０－１１：３０在中证网进行了网上路演推介。２０１０年１０月１８日１３：００－１５：００，发行人和联席保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司和瑞银证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价簿记结果，经发行人和联席保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券１０年期品种票面利率为４．３４％，１５年期品种票面利率为４．５０％。

　发行人将按上述票面利率于２０１０年１０月１９日面向社会公众投资者网上公开发行，于２０１０年１０月１９日至２０１０年１０月２１日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１０年１０月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《２０１０年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：中国中铁股份有限公司

　联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

　瑞银证券有限责任公司

　二〇一〇年十月十九日