§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	４２，５１３，９７２．２３	２８，５２８，２２６．７５	４９．０２％	主要系公司期末未到期承兑收款的票据增加
预付款项	２３，００９，７７４．０１	１６，３８０，９９４．７７	４０．４７％	主要系公司期末预付的材料采购款增加
其他应收款	１１３，２４３，８２３．６９	８５，６７４，７８７．５８	３２．１８％	主要系公司本期委托贷款增加
工程物资	４，０６２，３８５．５６	２，３２７，６６５．９４	７４．５３％	主要系公司本期工程项目物资采购尚未出库安装所致
短期借款	１１０，９６４，１６６．４９	８２，６３１，７３８．３８	３４．２９％	主要系公司银行融资借款增加
预收款项	９，８６６，８１６．００	１８，０１４，７０３．５７	－４５．２３％	主要系公司本期销售发货，冲抵了相应预收货款
应交税费	１４，９７０，８５７．２７	４，９４１，３７２．１６	２０２．９７％	主要系公司本期按税法规定计提了企业所得税、及相关税费所致
其他应付款	７４，２６６，７７３．０１	３５，５４１，７１３．５１	１０８．９６％	主要系公司本期销售收入增加，相应应付的运保费、佣金增加及往来款增加
一年内到期的非流动负债	４０，０００，０００．００	１４４，７７９，７４０．００	－７２．３７％	主要系公司一年内到期的长期借款到期归还
长期借款	１４４，６９０，７７０．００	４４，７７９，７４０．００	２２３．１２％	主要系公司银行融资借款增加
外币报表折算差额	－１，３７３，６２２．３０	－８４３，２４０．３２	６２．９０％	主要系人民币升值幅度加大
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	５４，１２５，７１６．０１	３６，５８９，９２３．１５	４７．９３％	主要系公司销售收入增加而相应佣金手续费及运输费增加
资产减值损失	６，４７５，１１４．１５	２，３８７，０７２．５４	１７１．２６％
营业外支出	３，５２５，０６６．０１	１，７９５，０４２．９１	９６．３８％	主要系公司本期处置非流动资产损失增加
所得税费用	１０，５０２，６６３．９２	１７，７６１，８６１．４５	－４０．８７％
少数股东损益	－４０，９９６．９９	４，３８６，２５１．４８	不适用	主要系子公司本期净利润减少
流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	１１４，４４２，５２５．９２	－６，５２７，５５２．９６	不适用	主要系公司本期采购商品采用银行承兑汇票增加，购买商品支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	－２１，５６３，５６２．４７	－６６，３２８，７４７．９６	－６７．４９％	主要系公司本期借款增加所致

公司负责人沈德堂、主管会计工作负责人王信培及会计机构负责人（会计主管人员）杨春芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	沈德堂
主管会计工作负责人姓名	王信培
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨春芳

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，２４７，５８７，４７３．８３	２，０９７，３６１，７８６．３７	７．１６
所有者权益（或股东权益）（元）	１，２３６，４１９，６２２．５３	１，１７９，５８５，１２８．２１	４．８２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．０４８８	４．３６２９	－３０．１２
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１１４，４４２，５２５．９２		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２８２２		不适用
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３３，４５２，２４８．９６	９７，９１９，８０１．０５	２７．９１
基本每股收益（元／股）	０．０８２５	０．２４１４	２７．９１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０７４０	０．２２２７	２８．９９
稀释每股收益（元／股）	０．０８２５	０．２４１４	２７．９１
加权平均净资产收益率（％）	２．７４	８．０９	增加０．３８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．４５	７．４６	增加０．３５个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	－１，３５２，６００．０２
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	６，０８１，７６７．６９
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１４２，３４１．９６
对外委托贷款取得的损益	５，６３７，１６５．８４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，５６２，４８３．９０
所得税影响额	－１，２６１，８１９．１１
少数股东权益影响额（税后）	－９８，８４７．５０
合计	７，５８５，５２４．９６

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末股东总数（户）		３６，８９９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
升华集团控股有限公司	１５９，２９９，８４４		人民币普通股
东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划	４，９８０，１１１		人民币普通股
浙江省科技风险投资有限公司	４，６４６，６４６		人民币普通股
王怀英	４，６１６，９９６		人民币普通股
金信信托投资股份有限公司	４，３０９，１１６		人民币普通股
东海证券－交行－东风５号集合资产管理计划	３，９８９，０８３		人民币普通股
巨人投资有限公司	３，６５０，０００		人民币普通股
江阴中瑞非织布机械有限公司	３，３６０，０３５		人民币普通股
江苏华西集团公司	２，８１０，１２１		人民币普通股
昆仑信托有限责任公司－昆仑一号	２，７４７，９８０		人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

３．２．１ 公司拟与财通证券经济有限责任公司、杭州市工业资产经营公司共同出资发起设立财通基金管理有限公司（筹），该公司注册资本１０，０００万元，其中本公司应出资３，０００万元。截止到２０１０年９月３０日，本公司已出资３，０００万元，财通基金管理有限公司（筹）目前处于筹建阶段，尚未获得相关批准证书。该公司已于２０１０年７月２６日经天健会计师事务所有限公司对截至７月２１日止的出资情况进行了验资并出具天健验（２０１０）２０７号验资报告。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．３．１ 升华集团控股有限公司在股权分置改革中承诺，其持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，３６个月内不上市交易或转让；在该项承诺期满后２４个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股８元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。升华集团将在２００６年、２００７年、２００８年连续三年的年度股东大会上提出当年现金分红总额不低于当年实现的经审计可分配利润（非累计可分配利润）的５０％的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；２００８年８月，升华集团控股有限公司调整限售价格，承诺如下：升华集团承诺现持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，３６个月内不上市交易或转让；在该项承诺期满后２４个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股２５元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。（注：根据公司２００８ 年度利润分配、２００９年度的利润分配及资本公积金转增股方案实施情况，该价格相应调整后为１６．４２元／股）。＠按照承诺履行。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期（７－９月）公司未进行现金分红。

浙江升华拜克生物股份有限公司

法定代表人：沈德堂

２０１０年１０月１６日