中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１０年９月１７日，本公司发行２０１０年度第二期短期融资券（简称：１０中冶ＣＰ０２，代码：１０８１３２２），实际发行总额为人民币１００亿元，期限３６５天，每张面值为人民币１００元，发行利率为２．９７％，到期一次还本付息。本次短期融资券发行由中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销，募集资金已于２０１０年９月２０日全额到账。

　２０１０年９月１９日，本公司发行２０１０年度第一期中期票据（简称：１０中冶ＭＴＮ１，代码：１０８２１６７），实际发行总额为人民币１００亿元，期限为１０年（第５年末附发行人赎回权），每张面值为人民币１００元，发行利率为３．９５％，如公司在第５年末不行使赎回权，则本期中期票据第６、第７、第８、第９和第１０年票面利率将在发行利率的基础上提高１１４ＢＰ（１．１４％）。本次中期票据发行由交通银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，募集资金已于２０１０年９月２０日全额到账。

　本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　中国冶金科工股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年９月２１日