重要提示

　1、唐山港集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过20,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］656号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“保荐机构（主承销商）”）。

　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为不超过20,000万股，其中网下发行不超过4,000万股，约占本次发行规模的20.00%；网上资金申购部分不超过16,000万股，约占本次发行规模的80.00%。

　3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为8.20元/股，发行数量为20,000万股，其中，网下配售数量为4,000万股，占本次发行数量的20.00%；网上发行数量为16,000万股，占本次发行总量的80.00%。

　4、本次发行的网下发行工作已于2010年6月18日结束。在初步询价阶段提供有效报价的配售对象共计52家，其中51家配售对象参与了网下申购。参加网下申购的51家配售对象按照2010年6月17日公布的《唐山港集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了律师见证意见。

　5、根据2010年6月17日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　一、网下累计投标询价情况

　保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　根据网下申购以及申购资金到账情况，申银万国做出最终统计如下：

　经核查，初步询价提供有效报价的33家询价对象管理的52家配售对象，除广州证券有限责任公司及其管理的配售对象广州证券有限责任公司自营账户虽缴款但未参与网下申购外，其余32家询价对象均参与了网下申购，其管理的51家配售对象及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为735,469.00万元。达到发行价格8.20元/股并满足《网下发行公告》要求的为21家配售对象，对应的有效申购总量为42,500万股，有效申购资金总额为348,500.00万元，网下配售比例为9.41176471%，认购倍数为10.625倍。

　二、发行价格及确定依据

　发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币8.20元/股，该价格对应的市盈率为：

　1、26.20倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　2、32.67倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　三、网上申购情况

　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为364,511户，有效申购股数为14,177,912,000股，网上中签率为1.12851596%。

　四、网下配售和网上发行结果

　（一）网下配售结果

　网下向配售对象配售的股票为4,000万股，最终获配的有效申购总量为42,500万股，配售比例为9.41176471%，认购倍数为10.625倍。

　网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

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　表注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　（二）网上发行结果

　网上最终发行股数为16,000万股，中签率为1.12851596%。本次网上发行配号总数为14,177,912个；号码范围：10000001—24177912。

　本次网上发行的股票无锁定期。

　五、网下申购中的无效申购情况

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　发行人：唐山港集团股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

　2010年6月21日