重要提示

１、河南新大新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行３，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５３２号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。

３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为４３．４０元／股，发行数量为３，５００万股。其中，网下配售数量为７００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为２，８００万股，占本次发行总量的８０％。

４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年５月６日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东信达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１０年５月５日公布的《河南新大新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，华林证券做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的８６家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，６４７，８９８万元，有效申购数量为３７，９７０万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为７００万股，有效申购数量为３７，９７０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．８４３５６０７０５８％，认购倍数为５４．２４倍，最终向股票配售对象配售股数为７００万股。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

２０	江海证券自营投资账户	江海证券有限公司	２，１００，０００	３８，７１４
２１	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日）	泰康资产管理有限责任公司	１，０００，０００	１８，４３５
２２	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	泰康资产管理有限责任公司	２，０００，０００	３６，８７１
２３	兵器财务有限责任公司自营账户	兵器财务有限责任公司	７，０００，０００	１２９，０４９
２４	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	上海电气集团财务有限责任公司	７，０００，０００	１２９，０４９
２５	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	上海汽车集团财务有限责任公司	７，０００，０００	１２９，０４９
２６	中船重工财务有限责任公司自营账户	中船重工财务有限责任公司	７，０００，０００	１２９，０４９
２７	中国电力财务有限公司自营账户	中国电力财务有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
２８	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	葛洲坝集团财务有限责任公司	３，０００，０００	５５，３０６
２９	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	浙江省能源集团财务有限责任公司	７，０００，０００	１２９，０４９
３０	申能集团财务有限公司自营投资账户	申能集团财务有限公司	２，８００，０００	５１，６１９
３１	潞安集团财务有限公司自营投资账户	潞安集团财务有限公司	３，５００，０００	６４，５２４
３２	全国社保基金五零一组合	博时基金管理有限公司	４，８００，０００	８８，４９０
３３	大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	大成基金管理有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
３４	景宏证券投资基金	大成基金管理有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
３５	大成景阳领先股票型证券投资基金	大成基金管理有限公司	２，５００，０００	４６，０８９
３６	大成创新成长混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
３７	大成价值增长证券投资基金	大成基金管理有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
３８	大成债券投资基金	大成基金管理有限公司	３，６００，０００	６６，３６８
３９	富国天利增长债券投资基金	富国基金管理有限公司	４，０００，０００	７３，７４２
４０	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	２，３００，０００	４２，４０１
４１	富国优化增强债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	１，０００，０００	１８，４３５
４２	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（股）	实际获配股数（股）
１	东北证券股份有限公司自营账户	东北证券股份有限公司	５，０００，０００	９２，１７８
２	国联金如意１号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月３日）	国联证券股份有限公司	４，０００，０００	７３，７４２
３	宏源证券股份有限公司自营账户	宏源证券股份有限公司	７，０００，０００	１２９，０８３
４	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日）	宏源证券股份有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
５	华安证券有限责任公司自营账户	华安证券有限责任公司	２，４００，０００	４４，２４５
６	华泰证券股份有限公司自营账户	华泰证券股份有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
７	浙商证券有限责任公司自营账户	浙商证券有限责任公司	３，５００，０００	６４，５２４
８	山西证券股份有限公司自营账户	山西证券股份有限公司	２，０００，０００	３６，８７１
９	上海证券理财２号心安利得集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月９日）	上海证券有限责任公司	１，６００，０００	２９，４９６
１０	中原证券股份有限公司自营账户	中原证券股份有限公司	１，０００，０００	１８，４３５
１１	西部证券股份有限公司自营账户	西部证券股份有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
１２	太平洋证券股份有限公司自营账户	太平洋证券股份有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
１３	江南证券有限责任公司自营账户	江南证券有限责任公司	７，０００，０００	１２９，０４９
１４	华鑫证券有限责任公司自营账户	华鑫证券有限责任公司	３，８００，０００	７０，０５５
１５	英大证券有限责任公司自营投资账户	英大证券有限责任公司	７，０００，０００	１２９，０４９
１６	爱建证券有限责任公司自营投资账户	爱建证券有限责任公司	１，２００，０００	２２，１２２
１７	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	中银国际证券有限责任公司	３，５００，０００	６４，５２４
１８	西南证券股份有限公司自营投资账户	西南证券股份有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
１９	财通证券有限责任公司自营投资账户	财通证券有限责任公司	１，８００，０００	３３，１８４

４３	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	１，０００，０００	１８，４３５
４４	广发聚富开放式证券投资基金	广发基金管理有限公司	４，０００，０００	７３，７４２
４５	广发增强债券型证券投资基金	广发基金管理有限公司	３，０００，０００	５５，３０６
４６	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	４，０００，０００	７３，７４２
４７	国泰双利债券证券投资基金	国泰基金管理有限公司	３，０００，０００	５５，３０６
４８	华安宏利股票型证券投资基金	华安基金管理有限公司	１，０００，０００	１８，４３５
４９	华安策略优选股票型证券投资基金	华安基金管理有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
５０	安顺证券投资基金	华安基金管理有限公司	１，０００，０００	１８，４３５
５１	华安宝利配置证券投资基金	华安基金管理有限公司	１，０００，０００	１８，４３５
５２	华安稳定收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	２，０００，０００	３６，８７１
５３	华夏债券投资基金	华夏基金管理有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
５４	深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日）	南方基金管理有限公司	１，１００，０００	２０，２７９
５５	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	南方基金管理有限公司	１，０００，０００	１８，４３５
５６	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
５７	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	兴业全球基金管理有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
５８	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	兴业全球基金管理有限公司	１，０００，０００	１８，４３５
５９	中信稳定双利债券型证券投资基金	中信基金管理有限责任公司	７，０００，０００	１２９，０４９
６０	长信银利精选开放式证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	１，３００，０００	２３，９６６
６１	长信增利动态策略股票型证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	２，０００，０００	３６，８７１
６２	华富收益增强债券型证券投资基金	华富基金管理有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９

６３	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	３，０００，０００	５５，３０６
６４	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	２，６００，０００	４７，９３２
６５	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	１，０００，０００	１８，４３５
６６	农银汇理策略价值股票型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	３，０００，０００	５５，３０６
６７	民生加银增强收益债券型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	２，０００，０００	３６，８７１
６８	民生加银精选股票型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	４，０００，０００	７３，７４２
６９	德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户	德意志银行	３，５００，０００	６４，５２４
７０	上海国际信托有限公司自营账户	上海国际信托有限公司	２，０００，０００	３６，８７１
７１	天津信托有限责任公司自营账户	天津信托有限责任公司	２，０００，０００	３６，８７１
７２	云南国际信托有限公司自营账户	云南国际信托有限公司	３，８００，０００	７０，０５５
７３	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
７４	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
７５	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
７６	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	云南国际信托有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
７７	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
７８	结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
７９	结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
８０	结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
８１	结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
８２	结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
８３	结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
８４	结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	７，０００，０００	１２９，０４９
８５	华宸信托有限责任公司自营账户	华宸信托有限责任公司	３，０００，０００	５５，３０６
８６	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	昆仑信托有限责任公司	２，０００，０００	３６，８７１

注：１、上表内的“实际获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

联系地址：深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６楼

电话：０７５５－８２７０７９８５、０７５５－８２７０７７１９

传真：０７５５－８２７０７９８３

联系人：杨彦君、陈彬、李艳梅、程思思、胡炼

发行人：河南新大新材料股份有限公司

（加盖公章）

主承销商：华林证券有限责任公司

（加盖公章）

２０１０年 5 月 10 日