湖北国创高新材料股份有限公司

　首次公开发行Ａ股网上定价发行申购情况及中签率公告

　保荐机构（主承销商）：新时代证券有限责任公司

　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“国创高新”）于２０１０年３月１２日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“国创高新”２，１６０万股Ａ股股票，保荐机构（主承销商）新时代证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经天健会计师事务所有限公司验证，结果如下：

　本次网上定价发行有效申购户数为７３８，８１８户，有效申购股数为７，０３１，０２１，０００股，配号总数为１４，０６２，０４２个，配号起始号码为０００００００００００１，截止号码为００００１４０６２０４２。本次网上定价发行的中签率为０．３０７２１０００５５％，超额认购倍数为３２６倍。

　保荐机构（主承销商）与发行人定于２０１０年３月１６日上午在深圳红荔路上步工业区１０栋２楼进行摇号抽签，并将于２０１０年３月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。

　发行人：湖北国创高新材料股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：新时代证券有限责任公司

　２０１０年３月１６日

　重要提示

　１、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２５４号文核准。

　２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为１９．８０元／股，网下发行数量为５４０万股，占本次发行总量的２０％。

　３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年３月１２日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所验资，本次网下发行过程由北京市嘉源律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

　４、根据２０１０年３月１１日公布的《湖北国创高新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　一、网下发行申购及缴款情况

　根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

　依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　经核查，在初步询价中提交有效报价的２４家股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为２１９，９７８万元，有效申购数量为１１，１１０万股。

　二、网下配售结果

　本次网下发行总股数５４０万股，有效申购获得配售的比例为４．８６０４８６０４８％，有效申购倍数为２０．５７倍，最终向股票配售对象配售股数为５３９．９９９２万股，配售产生的８股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

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　保荐机构（主承销商）：新时代证券有限责任公司

　注：（１）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　（２）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　三、持股锁定期限

　网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　四、冻结资金利息的处理

　股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　五、保荐机构（主承销商）联系方式

　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　联系电话：０１０－８３５６１１８５ ８３５６１１８６ ８３５６１１８９

　联 系 人：王玮、程天雄、吴江

　发行人：湖北国创高新材料股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：新时代证券有限责任公司

　２０１０年３月１６日