§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人冯境铭先生、主管会计工作负责人张军先生及会计机构负责人（会计主管人员）汤文远先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据单位：元

■

３．２ 主要财务指标单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表单位：股

■

限售股份变动情况表单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东及实际控制人为冯境铭、周艳贞夫妇，报告期内未发生变更。

周艳贞女士，中国国籍，无永久境外居留权，报告期末持有本公司２６，７００，０００股，占本公司总股本的１８．９１％，是公司的第一大股东，最近５年周艳贞女士曾任本公司子公司广东冠邦科技有限公司（以下称“冠邦科技”）董事，现任佛山市顺德区精艺洁具科技有限公司监事。

冯境铭先生，中国国籍，无永久境外居留权，报告期末持有本公司２４，０３０，０００股，占本公司总股本的１７．０２％，是公司的第二大股东、法定代表人、公司董事长。冯境铭先生为本公司创始人之一，最近五年至今任本公司董事长，兼任子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下称“精艺万希”）董事长、重庆顺威铝业有限公司（以下称“重庆顺威”）董事长、重庆顺威万希铝业有限公司（以下称“重庆万希”）董事长，２００２～２００９年曾任冠邦科技董事。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，公司董事不存在连续２次未亲自出席董事会会议的情况。

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２００８年下半年开始的国际金融风暴，直接对公司下游客户包括空调制冷企业、有色金属加工企业的业务造成较大影响，导致公司订单下降，这种情况持续到２００９年３月份。但之后随着国内经济刺激计划的开展，经济发展逐步回暖，国家“家电下乡”、“以旧换新”等家电行业政策的相继出台，２００９年上半年完成了去库存化的国内外制冷行业生产厂商及经销商积极备货，作为制冷用铜管供应商及金属加工设备制造商，公司也迎来了新的发展机遇，在２００９年６至８月精密铜管与深加工业务的传统淡季也出现了淡季不淡的情况，甚至出现因产能不足安排不了订单的情况。对公司经营影响较大的电解铜价格和贷款、贴现利率水平都相对较低，公司发展所需外部条件较好。

２００９年，公司针对现有产能、市场需求、客户特性等因素，对产品和客户结构进行了调整和优化并在维护原有客户的基础上开拓了磁控管等新产品客户，以确保公司的持续盈利能力。同时，公司克服了临时紧急订单频繁、产能不足等困难，及时调整计划组织生产，合理调配资金，较好地完成了各项生产任务。

２００９年，公司加大了技术与研发力度，全年投入科研费用２

１３５．９３万元，改进和完善了部分关键生产设备、生产技术和工艺，进一步提高了生产自动化水平及生产效率；研制出了Ф５ｍｍ内螺纹管、１００Ｔ铜棒铜排直拉矫直机组等２０余项新产品、新工艺，丰富了公司产品品种和生产工艺；申报了“自动火焰焊接机”等１２项实用新型专利及发明专利，展开了 “高精高效可逆铜板带热轧机组研发及其产业化”、“超高性能轴向沟槽式微热管关键制造技术及产业化”等科研工作并组织申报了相关科研项目，为公司的发展提供了强大的技术支持。

２００９年，公司成功完成了Ａ股首次公开发行并在深圳证券交易所上市交易的相关工作。公司Ａ股成功上市，标志着公司进入了资本市场，公司的综合竞争力得到了极大的提升，公司的发展也将进入一个崭新的阶段。

２００９年，公司取得了多项荣誉，被认定为“广东省创新试点企业”、“广东省百强创新型企业培育工程示范企业”及“广东省重大专项项目承担单位”，精艺牌内螺纹管继续被评为“广东省名牌产品”，“磁控阳极管用铜管及成型关键装备技术的研究”项目获得了顺德区科技进步奖一等奖。

２００９年，公司实现营业收入１４．９９亿元，同比下降１９．２６％；实现净利润７

２７４．１３万元，同比增长２０．６６％，综合毛利率１０．０６％，同比增长３１．６７％。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用单位：万元

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司２００９年度利润分配预案为：以２００９年１２月３１日公司股本总额１４,１２０万股为基数，每１０股派发现金股利１．３０元（含税），共派发现金红利１,８３５．６０万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司最近三年现金分红情况表单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用单位：万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１４．４０万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ ２００９年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用 单位：万元

■

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）发行时所作承诺

１、控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人冯境铭、周艳贞夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

同时，冯境铭、周艳贞夫妇还出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代本公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

２、其他持有公司ＩＰＯ前发行股份股东

持有公司ＩＰＯ前发行股份的股东江苏新恒通投资集团有限公司、广东粤财投资有限公司（以下称“广东粤财”）、广东省科技风险投资有限公司（以下称“广东风投”）及何奕报承诺：自公司增资扩股工商变更登记手续完成之日（２００８年１月１６日）起三十六个月内不转让且不委托他人管理上述股份，也不要求发行人回购上述股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企［２００９］９４号）》的有关规定，由广东粤财、广东风投转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原广东粤财和广东风投的锁定承诺。

除冯境铭、周艳贞夫妇外，公司其他发起人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

作为本公司股东的董事、监事及高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

（二）其他承诺

２００９年１０月１４日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行借款的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同时公司承诺在本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行投资金额在１０００万元以上的风险投资。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

２００９年度，公司监事会按照《公司法》和公司《章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度公司监事会共召开五次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

一、监事会会议的召开情况

（一）二届监事会第四次会议。

本次会议于２００９年２月８日在公司会议室召开，会议审议通过《广东精艺金属股份有限公司二○○八年度监事会工作报告》。

（二）第二届监事会第五次会议

本次会议于２００９年１０月１９日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于用超募资金归还银行借款的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该会议决议刊登在２００９年１０月２１日的《证券时报》、《中国证券报》和《巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

（三）第二届监事会第六次会议

本次会议于２００９年１０月２２日在公司会议室召开，会议审议通过了《广东精艺金属股份有限公司２００９年第３季度报告》。

（四）第二届监事会第七次会议

本次会议于２００９年１２月１１日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提名朱焯荣先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》。

该会议决议刊登在２００９年１２月１２日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

（五）第二届监事会第八次会议

本次会议于２００９年１２月２８日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

该会议决议刊登在２００９年１２月２９日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、监事会对公司２００９年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

２００９年度，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金情况

经过对募集资金的使用情况进行核实，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司同控股股东及其关联方发生的关联交易均按公平交易的原则进行，无损害公司和股东权益的行为。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

２００９年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元

■

■

９．２．２ 利润表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元

■

９．２．３ 现金流量表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元

■

９．２．４ 合并所有者权益变动表(附表)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附表)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

广东精艺金属股份有限公司

董事长：冯境铭

二〇一〇年三月十三日

证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１０－００４

广东精艺金属股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于２０１０年３月２日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于２０１０年３月１２日在公司会议室召开。公司董事冯境铭先生、李伟彬先生、何曙华先生、羊林章先生、王云夫先生、朱旭先生、崔毅女士、葛芸女士、王碧文先生出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

一、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二○○九年度总经理工作报告》。

二、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二○○九年度财务决算报告》。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司２００９年度实现营业收入１４９，９２５．４３万元，利润总额８，６８０．４３万元，净利润７，２７４．１３万元，归属于母公司所有者的净利润６，１３０．３３万元，所有者权益８５，９３０．９４万元，归属于母公司所有者权益８０，８４５．４０万元，每股收益０．５４元，每股净资产５．７３元，净资产收益率１３．５９％。

三、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二○○九年度董事会工作报告》。

《二○○九年度董事会工作报告》详见公司于２０１０年３月１６日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《二○○九年年度报告》之“第七节 董事会报告”。

四、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二○○九年年度报告及其摘要》。

《广东精艺金属股份有限公司二○○九年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《广东精艺金属股份有限公司二○○九年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二○○九年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告，本公司（母公司）２００９年度实现税后利润为１８，５９３，３１８．７０ 元，计提１０％的法定公积金１，８５９，３３１．８７ 后，加年初未分配利润１４，８９３，７４３．５９元，扣除应付现金股利１０，５２０，０００．００元，２００９年度可供股东分配的利润为２１，１０７，７３０．４２元。公司２００９年度利润分配预案为：以２００９年１２月３１日公司股本总额１４，１２０万股为基数，每１０股派发现金股利１．３０元（含税），共计派发现金股利１，８３５．６０万元，剩余未分配利润结转下一年度。

六、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二○○九年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《广东精艺金属股份有限公司二○○九年度内部控制自我评价报告》及《广东精艺金属股份有限公司独立董事对２００９年年度报告相关事项发表的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于广东精艺金属股份有限公司＜内部控制自我评价报告＞的核查意

股票简称	精艺股份
股票代码	００２２９５
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
注册地址的邮政编码	５２８３１１
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
办公地址的邮政编码	５２８３１１
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｊｉｎｇｙｉｍｅｔａｌ．ｃｏｍ
电子信箱	ｊｙ＠ｊｉｎｇｙｉｍｅｔａｌ．ｃｏｍ

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
冯境铭	董事长	５	５	０	０	０	否
李伟彬	副董事长	５	５	０	０	０	否
何曙华	董事	５	５	０	０	０	否
朱旭	董事	５	５	０	０	０	否
羊林章	董事、副总经理	５	５	０	０	０	否
王云夫	董事	５	５	０	０	０	否
崔毅	独立董事	５	５	０	０	０	否
葛芸	独立董事	５	４	１	０	０	否
王碧文	独立董事	５	３	１	１	０	否

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴焱	阮飞云
联系地址	广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区	广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
电话	０７５７－２６３３６９３１	０７５７－２６３３６９３１
传真	０７５７－２２３９７８９５	０７５７－２２３９７８９５
电子信箱	ｊｙ＠ｊｉｎｇｙｉｍｅｔａｌ．ｃｏｍ	ｊｙ＠ｊｉｎｇｙｉｍｅｔａｌ．ｃｏｍ

	２００９年	２００８年	本年比上年增减（％）	２００７年
营业总收入	１，４９９，２５４，２５０．１８	１，８５６，８４０，９８５．７２	－１９．２６％	２，０５４，３２２，４８２．７７
利润总额	８６，８０４，２９８．０８	６９，９５０，９２１．７７	２４．０９％	７４，０１９，８８８．７９
归属于上市公司股东的净利润	６１，３０３，３１３．７５	５４，６１７，２１３．２６	１２．２４％	５５，９８５，５８４．５３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５０，１７８，３８１．７５	４６，９００，９４０．１０	６．９９％	４４，９８９，９５７．８７
经营活动产生的现金流量净额	－２３６，２３２，００７．２５	５６９，０６１．７７	－４１，６１２．５４％	１１３，４５７，９３９．９９
	２００９年末	２００８年末	本年末比上年末增减（％）	２００７年末
总资产	１，１８７，０９０，６３７．１１	５２８，７４３，１０３．６０	１２４．５１％	６９６，２８９，７１７．９１
归属于上市公司股东的所有者权益	８０８，４５４，０４７．１２	３１９，９０８，９３３．３７	１５２．７１％	１９３，７９１，７２０．１０
股本	１４１，２００，０００．００	１０５，２００，０００．００	３４．２２％	９２，２００，０００．００

年内召开董事会会议次数	５
其中：现场会议次数	４
通讯方式召开会议次数	０
现场结合通讯方式召开会议次数	１

	２００９年	２００８年	本年比上年增减（％）	２００７年
基本每股收益（元／股）	０．５３６８	０．５２４６	２．３３％	０．６０７２
稀释每股收益（元／股）	０．５３６８	０．５２４６	２．３３％	０．６０７２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４３９４	０．４５０５	－２．４６％	０．４８８０
加权平均净资产收益率（％）	１３．５９％	１９．０５％	－５．４６％	３３．３８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１１．１２％	１６．３６％	－５．２４％	２６．８２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－１．６７	０．００５	－３３，５００．００％	１．２３
	２００９年末	２００８年末	本年末比上年末增减（％）	２００７年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．７３	３．０４	８８．４９％	２．１０

募集资金总额

４３，７７６．１８

本年度投入募集资金总额

１６，７６８．２７

变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

１６，７６８．２７

变更用途的募集资金总额比例

０．００％

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

精密铜管技改项目

否

２５，８４５．００

２５，８４５．００

４，２６２．２５

３，０９４．１４

３，０９４．１４

－１，１６８．１１

７２．５９％

２０１０年１０月３１日

０

是

否

铜管深加工技改项目

否

７，３７２．００

７，３７２．００

１，２３８．５０

１，２９９．９９

１，２９９．９９

６１．４９

１０４．９６％

２０１０年１０月３１日

０

是

否

金属加工装备技改项目

否

６，７２８．００

６，７２８．００

１，２８２．００

５７４．１４

５７４．１４

－７０７．８６

４４．７８％

２０１１年３月３０日

０

是

否

合计

－

３９，９４５．００

３９，９４５．００

６，７８２．７５

４，９６８．２７

４，９６８．２７

－１，８１４．４８

－

－

０

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

精密铜管技改项目及金属加工装备技改项目前期投入中主要是采购大型成套非标设备，已与设备供应商签订合同，并按照合同约定支付前期费用，但该部分设备制造时间较长，根据合同约定，是按照完工进度付款的，故本期的款项投入较少，造成了募集项目建设款项投入未达到计划进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司本次超募资金总额为３８，３１１，８００．００元，经公司董事会及临时股东大会议审议通过，公司将超募资金３８，３１１，８００．００元用于提前归还部分银行贷款。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意实施的意见。截至报告期末，该部分超募资金尚未使用完毕。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

不存在调整募集资金投资项目实施方式的情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司及下属子公司冠邦科技以自筹资金先行投入代为支付项目建设款。根据正中珠江出具的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（广会所专字【２００９】第０９００４２１００９５号），截至２００９年９月３０日，公司及下属子公司冠邦科技已实际投入资金３２，９１０，１７８．１４元。经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐人发表明确意见同意，公司以募集资金置换预先投入项目建设的自筹资金３２，９１０，１７８．１４元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司募集资金投资项目中的配套流动资金总额为１．２８亿元，由于该笔资金在项目投产时才进行投入，同时在第一年建设期中，设备购置首付资金的比例大致为２０％－３０％，故为了提高公司募集资金使用效率、降低公司财务成本、保证公司股东利益最大化，经公司２００９年第１次临时股东大会同意，公司将闲置募集资金１５，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自２００９年１２月１０日公司临时股东大会批准日起不超过６个月。公司同时承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行投资金额在１０００万元以上的风险投资。截至２００９年１２月３１日，公司自募集资金专户转出７，９６８．８２万元用于暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

各项目按计划建设，尚未实施完毕。

尚未使用的募集资金用途及去向

公司募投项目按计划实施，尚未使用募集资金存放于专户内并按计划投入各募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
铜加工行业	１３８，８４１．９５	１２６，６３４．６１	８．７９％	－１９．１１％	－２１．００％	２．１８％
机械装备行业	８，２３２．１７	５，７７３．１９	２９．８７％	－３．３７％	６．８９％	－６．７３％
主营业务分产品情况
精密铜管	１１６，８５８．７８	１０７，６９５．１０	７．８４％	－２１．３３％	－２３．２４％	２．２９％
铜管深加工	２１，９８３．１７	１８，９３９．５１	１３．８５％	－４．８１％	－６．９１％	１．９５％
金属加工设备	８，２３２．１７	５，７７３．１９	２９．８７％	－３．３７％	６．８９％	－６．７３％
其他业务	２，８５１．３１	２，４３５．４２	１４．５９％	－４８．４４％	－５５．２３％	１２．９６％

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	５１０，４２８．９６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１３，５７０，９３４．０８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１６７，１３７．０５
少数股东权益影响额	－６９３，７６７．５９
所得税影响额	－２，０９５，５２６．４０
合计	１１，１２４，９３２．００	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１０５，２００，０００	１００．００％	０	０	０	０	０	１０５，２００，０００	７４．５０％
１、国家持股			０	０	０	０	０
２、国有法人持股	５，０００，０００	４．７５％	０	０	０	０	０	５，０００，０００	３．５４％
３、其他内资持股	３６，７９２，３２０	３４．９７％	０	０	０	０	０	３６，７９２，３２０	２６．０６％
其中：境内非国有法人持股	７，０００，０００	６．６５％	０	０	０	０	０	７，０００，０００	４．９６％
境内自然人持股	２９，７９２，３２０	２８．３２％	０	０	０	０	０	２９，７９２，３２０	２１．１０％
４、外资持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
其中：境外法人持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
境外自然人持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
５、高管股份	６３，４０７，６８０	６０．２７％	０	０	０	０	０	６３，４０７，６８０	４４．９１％
二、无限售条件股份	０	０．００％	３６，０００，０００	０	０	０	３６，０００，０００	３６，０００，０００	２５．５０％
１、人民币普通股	０	０．００％	３６，０００，０００	０	０	０	３６，０００，０００	３６，０００，０００	２５．５０％
２、境内上市的外资股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
３、境外上市的外资股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
４、其他	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
三、股份总数	１０５，２００，０００	１００．００％	３６，０００，０００	０	０	０	３６，０００，０００	１４１，２００，０００	１００．００％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华南地区	１３５，３４１．２７	－１４．４２％
华北地区	３７．４７	－９７．７４％
华东地区	１１，６５２．７５	４６．２２％
其他地区	２，８９３．９４	－７６．６３％
合计	１４９，９２５．４３	－１６．７８％

股东名称	年初限售 股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
周艳贞	２６，７００，０００	０	０	２６，７００，０００	首发承诺	２０１２．９．２９
冯境铭	２４，０３０，０００	０	０	２４，０３０，０００	首发承诺	２０１２．９．２９
李伟彬	１９，５８０，０００	０	０	１９，５８０，０００	首发承诺	２０１０．９．２９
何曙华	１３，３５０，０００	０	０	１３，３５０，０００	首发承诺	２０１０．９．２９
朱焯荣	２，６７０，０００	０	０	２，６７０，０００	首发承诺	２０１０．９．２９
羊林章	８９０，０００	０	０	８９０，０００	首发承诺	２０１０．９．２９
王云夫	８９０，０００	０	０	８９０，０００	首发承诺	２０１０．９．２９
张军	８９０，０００	０	０	８９０，０００	首发承诺	２０１０．９．２９
朱旭	１，１０７，６８０	０	０	１，１０７，６８０	首发承诺	２０１０．９．２９
张占柱	１，１０７，６８０	０	０	１，１０７，６８０	首发承诺	２０１０．９．２９
车延明	９８４，６４０	０	０	９８４，６４０	首发承诺	２０１０．９．２９
何奕报	１，０００，０００	０	０	１，０００，０００	首发承诺	２０１１．１．１６
广东省科技风险投资有限公司	２，０００，０００	１，４４０，０００	０	５６０，０００	首发承诺	２０１１．１．１６
广东粤财投资有限公司	３，０００，０００	２，１６０，０００	０	８４０，０００	首发承诺	２０１１．１．１６
江苏新恒通投资集团有限公司	７，０００，０００	０	０	７，０００，０００	首发承诺	２０１１．１．１６
全国社会保障基金理事会转持账户	０	０	３，６００，０００	３，６００，０００	首发承诺	２０１１．１．１６
合计	１０５，２００，０００	３，６００，０００	３，６００，０００	１０５，２００，０００	－	－

股东总数	１４，５３９
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
周艳贞		境内自然人		１８．９１％	２６，７００，０００	２６，７００，０００		０
冯境铭		境内自然人		１７．０２％	２４，０３０，０００	２４，０３０，０００		０
李伟彬		境内自然人		１３．８７％	１９，５８０，０００	１９，５８０，０００		０
何曙华		境内自然人		９．４５％	１３，３５０，０００	１３，３５０，０００		０
江苏新恒通投资集团有限公司		境内非国有法人		４．９６％	７，０００，０００	７，０００，０００		０
全国社会保障基金理事会转持三户		国有法人		２．５５％	３，６００，０００	３，６００，０００		０
朱焯荣		境内自然人		１．８９％	２，６７０，０００	２，６７０，０００		０
朱旭		境内自然人		０．７８％	１，１０７，６８０	１，１０７，６８０		０
张占柱		境内自然人		０．７８％	１，１０７，６８０	１，１０７，６８０		０
何奕报		境内自然人		０．７１％	１，０００，０００	１，０００，０００		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
钱小妹			５０４，４６９				人民币普通股
蔡伟华			４７８，９００				人民币普通股
张伯松			３６０，０００				人民币普通股
黄胜贤			３５９，８３３				人民币普通股
张文聪			２８４，８７４				人民币普通股
汪振亚			２６９，６８６				人民币普通股
余晓东			２６５，１００				人民币普通股
陈香素			２６０，２００				人民币普通股
申强			２４４，２００				人民币普通股
丁复兰			２４３，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，冯境铭与周艳贞是夫妻关系。除上述关联关系外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
２００８年	１０，５２０，０００．００	５４，６１７，２１３．２６	１９．２６％
２００７年	０．００	５５，９８５，５８４．５３	０．００％
２００６年	１１，５２５，０００．００	５５，０７０，５１０．９７	２０．９３％
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）		３９．９１％

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		０．００
报告期末担保余额合计（Ａ）		０．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		３８,５００．００
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）		２２,５００．００
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）		２２,５００．００
担保总额占公司净资产的比例		２７．８３％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）		０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）		０．００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）		０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）		０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		目前，被担保方子公司精艺万希财务状况良好，其向银行借款不存在可预见的逾期或违约风险，公司不存在可预见的承担连带清偿责任的情形。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
冯境铭	董事长	男	４８	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	２４，０３０，０００	２４，０３０，０００	未变动	２３．５４	否
李伟彬	副董事长	男	４４	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	１９，５８０，０００	１９，５８０，０００	未变动	２５．２５	否
何曙华	董事	男	４３	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	１３，３５０，０００	１３，３５０，０００	未变动	０．００	否
朱旭	董事	男	４８	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	１，１０７，６８０	１，１０７，６８０	未变动	３９．５４	否
羊林章	董事、副总经理	男	５５	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	８９０，０００	８９０，０００	未变动	１６．８８	否
王云夫	董事	男	４８	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	８９０，０００	８９０，０００	未变动	５０．９３	否
崔毅	独立董事	女	５９	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	０	０	未持股	３．００	否
葛芸	独立董事	女	４８	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	０	０	未持股	３．００	否
王碧文	独立董事	男	７０	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	０	０	未持股	３．００	否
张军	总经理	男	４５	２００９年１２月２８日	２０１１年０２月１３日	８９０，０００	８９０，０００	未变动	４１．６２	否
朱焯荣	监事会主席	男	３３	２００９年１２月２８日	２０１１年０２月１３日	２，６７０，０００	２，６７０，０００	未变动	１９．００	否
周赛娟	监事	女	３９	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	０	０	未持股	１９．７０	否
王莉	监事	女	３２	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	０	０	未持股	１０．５２	否
陈启明	副总经理	男	４４	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	０	０	未持股	１８．２２	否
吴焱	副总经理、董事会秘书	男	３３	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	０	０	未持股	２４．００	否
汤文远	财务总监	男	４１	２００８年０２月１３日	２０１１年０２月１３日	０	０	未持股	２４．００	否
合计	－	－	－	－	－	６３，４０７，６８０	６３，４０７，６８０	－	３２２．２０	－

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
重庆顺威万希铝业有限公司	１４．４０	１００．００％	０．００	０．００％
合计	１４．４０	１００．００％	０．００	０．００％

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	ＩＰＯ前股东	股份限售	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	公司	募集资金使用	严格履行

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	广会所审字【２０１０】第１００００１４００１８号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	吴焱先生
引言段	我们审计了后附的广东精艺金属股份有限公司（以下简称“精艺股份”）财务报表，包括２００９年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２００９年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是精艺股份管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，精艺股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了精艺股份２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计机构地址	广东省广州市越秀区东风东路５５５号粤海集团大厦１００１—１００８室
审计报告日期	２０１０年０３月１２日
注册会计师姓名
王韶华先生、洪文伟先生

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	４１９，６７７，６６１．５１	２４７，５８２，３４８．５９	１０６，２５０，００４．１４	４２，４３９，３０７．８０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	１０２，５４７，４０５．７０	４５，７５１，９５１．４７	５２，０４１，６７７．０６	２８，３２７，２８８．３１
应收账款	３０６，５３４，００４．３９	６１，７５０，８２５．３３	１３０，４７０，２０１．２８	１７，０１６，２４３．８６
预付款项	１７，０４７，０８１．２０	６，７４３，３２１．１７	１６，６２８，２６５．４０	５４６，６８２．２２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	３，９９９，４５９．４６	７０７，６７８．６６	９，２８９，９７６．２５	２６，５８７，５１３．０９
买入返售金融资产
存货	１９６，１９６，８１７．７３	１１８，１８９，７７１．８４	８５，６７６，７９０．７２	２４，４２２，１８８．５０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		１０，０００，０００．００
流动资产合计	１，０４６，００２，４２９．９９	４９０，７２５，８９７．０６	４００，３５６，９１４．８５	１３９，３３９，２２３．７８
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１０９，９９７，７１６．６５		４２，７１７，７１６．６５
投资性房地产
固定资产	１０８，５１１，９２２．１２	３０，５３５，０５９．４７	１１３，６７２，３６４．０６	３０，３０９，７３５．７８
在建工程	３０，４９４，３６０．３８	３１，３３７，６１１．５２	１３，７８０，８８７．７２	１１，１８１，１８８．９７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	９２，７０６．１４	４５，７０７．８６	９７，６５３．５２	３６，４４５．２０
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	１，９８９，２１８．４８	２５４，０６２．７８	８３５，２８３．４５	１３０，９５７．５０
其他非流动资产
非流动资产合计	１４１，０８８，２０７．１２	１７２，１７０，１５８．２８	１２８，３８６，１８８．７５	８４，３７６，０４４．１０
资产总计	１，１８７，０９０，６３７．１１	６６２，８９６，０５５．３４	５２８，７４３，１０３．６０	２２３，７１５，２６７．８８
流动负债：
短期借款	２０８，０００，０００．００		４６，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	２，６２８，７８３．３９	２，６２８，７８３．３９	４５，６２０，３０３．８９	２，７６３，１６３．８９
应付账款	８２，５６５，０４６．１４	２１，８７２，７３７．９４	３９，３５０，０９０．２４	４，８７３，７４８．３１
预收款项	４，１４６，１２４．４５	１８，９８１．７６	５，７６２，２８８．３０	２３，９７７．２５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１４，５７８，８３４．３１	４，２５１，１０４．６０	６，３５０，７３１．４３	１，８５２，５７０．３７
应交税费	８，８０８，１２４．８２	－２，０３６，６２６．６０	１，５４５，６５３．１１	－９５４，８４１．２１
应付利息	２８４，４２６．６７		３９，９５１．５０
应付股利			１４，０００，０００．００
其他应付款	５，０８１，５３４．００	１，１７８，７８１．９６	４，８０７，４８４．７９	１，１４５，４７５．６８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）			２００９年发生的期间占用、期末归还的总金额（万元）	２００９年度已清欠情况
报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）		清欠时间（月份）
２００９年１月１日	年内发生额	２００９年１２月３１日
０	３．９	１．３	２．６	２．６	现金清偿	２．６	２００９年１２月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明；２００９年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止２００９年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施、预计偿还方式、清偿时间和责任追究方案。			报告期内，公司存在为关联方重庆顺威铝业有限公司代缴其顺德籍员工在顺德当地缴纳社会保险费企业缴纳部分、并在事后向其收回相应费用的行为。２００９年度，实际发生金额为人民币３．９０万元，余额为人民币１．３０万元并已于２０１０年３月全部清欠。公司承诺不再与关联方发生以上行为。

流动负债合计	３２６，０９２，８７３．７８	２７，９１３，７６３．０５	１６３，４７６，５０３．２６	２９，７０４，０９４．２９
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益	１，６８８，３３３．３４		５，９４０，２５０．００	４，８６４，０００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	１，６８８，３３３．３４		５，９４０，２５０．００	４，８６４，０００．００
负债合计	３２７，７８１，２０７．１２	２７，９１３，７６３．０５	１６９，４１６，７５３．２６	３４，５６８，０９４．２９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１４１，２００，０００．００	１４１，２００，０００．００	１０５，２００，０００．００	１０５，２００，０００．００
资本公积	４６０，９０７，５０９．６９	４６０，９０７，５０９．６９	５９，１４５，７０９．６９	５９，１４５，７０９．６９
减：库存股
专项储备
盈余公积	１１，７６７，０５２．１８	１１，７６７，０５２．１８	９，９０７，７２０．３１	９，９０７，７２０．３１
一般风险准备
未分配利润	１９４，５７９，４８５．２５	２１，１０７，７３０．４２	１４５，６５５，５０３．３７	１４，８９３，７４３．５９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	８０８，４５４，０４７．１２	６３４，９８２，２９２．２９	３１９，９０８，９３３．３７	１８９，１４７，１７３．５９
少数股东权益	５０，８５５，３８２．８７		３９，４１７，４１６．９７
所有者权益合计	８５９，３０９，４２９．９９	６３４，９８２，２９２．２９	３５９，３２６，３５０．３４	１８９，１４７，１７３．５９
负债和所有者权益总计	１，１８７，０９０，６３７．１１	６６２，８９６，０５５．３４	５２８，７４３，１０３．６０	２２３，７１５，２６７．８８

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１，４９９，２５４，２５０．１８	２５７，７３４，４５８．２６	１，８５６，８４０，９８５．７２	２４８，１７２，４９５．９８
其中：营业收入	１，４９９，２５４，２５０．１８	２５７，７３４，４５８．２６	１，８５６，８４０，９８５．７２	２４８，１７２，４９５．９８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１，４２６，３６４，１７８．０９	２４８，３１８，９１０．７７	１，７９６，４８２，４４９．２４	２３３，９２５，２１３．６８
其中：营业成本	１，３４８，４３２，１２４．９１	２２８，５２３，４６９．４９	１，７１４，８９８，４２０．４４	２１８，７１９，７１８．９９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１，４０２，６０４．１４	３９２，７４１．４３	１，１７３，６３２．５３	６９２，５６４．１８
营业费用	１２，６５６，０６２．５６	２，８１８，０３０．３４	１２，６１８，８１１．７０	２，５９３，３５３．６８
销售费用
管理费用	４２，８８３，８４１．８３	１４，８８１，４０１．４０	２６，３２２，７２１．５７	７，１２１，７９２．１０
财务费用	１３，２７２，８０２．１７	８８４，２１３．６６	４０，８７９，３３５．３８	４，４３１，５０３．１８
资产减值损失	７，７１６，７４２．４８	８１９，０５４．４５	５８９，５２７．６２	３６６，２８１．５５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		４，０００，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		２４８，３１８，９１０．７７	１，７９６，４８２，４４９．２４	２３３，９２５，２１３．６８
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	７２，８９０，０７２．０９	１３，４１５，５４７．４９	６０，３５８，５３６．４８	１４，２４７，２８２．３０
加：营业外收入	１４，６５６，３８５．５２	８，８４８，０３９．６８	９，８９４，８２９．５８	２，２７１，２９８．９７
减：营业外支出	７４２，１５９．５３	７０９，０００．００	３０２，４４４．２９	１００，０００．００
其中：非流动资产处置损失	３３，１２８．１４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	８６，８０４，２９８．０８	２１，５５４，５８７．１７	６９，９５０，９２１．７７	１６，４１８，５８１．２７
减：所得税费用	１４，０６３，０１８．４３	２，９６１，２６８．４７	９，６６３，５０９．１２	２，４１４，２０２．７７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	７２，７４１，２７９．６５	１８，５９３，３１８．７０	６０，２８７，４１２．６５	１４，００４，３７８．５０
归属于母公司所有者的净利润	６１，３０３，３１３．７５	１８，５９３，３１８．７０	５４，６１７，２１３．２６	１４，００４，３７８．５０
少数股东损益	１１，４３７，９６５．９０		５，６７０，１９９．３９
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．５３６８	０．１６２８	０．５２４６	０．１３４５
（二）稀释每股收益	０．５３６８	０．１６２８	０．５２４６	０．１３４５
七、其他综合收益
八、综合收益总额	７２，７４１，２７９．６５	１８，５９３，３１８．７０	６０，２８７，４１２．６５	１４，００４，３７８．５０
归属于母公司所有者的综合收益总额	６１，３０３，３１３．７５	１８，５９３，３１８．７０	５４，６１７，２１３．２６	１４，００４，３７８．５０
归属于少数股东的综合收益总额	１１，４３７，９６５．９０		５，６７０，１９９．３９

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，５０８，９４８，４８１．３９	２３７，２８５，８１５．９８	２，０６２，９３２，３９９．２６	２５９，２２２，７４８．６７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１２７，７１５．４７	１２７，７１５．４７	２，２６１，４８５．８０
收到其他与经营活动有关的现金	１３，４５２，４７５．３７	２３，８４３，１８４．５２	１５，１４３，２５３．５４	７，５１７，４０２．２７
经营活动现金流入小计	１，５２２，５２８，６７２．２３	２６１，２５６，７１５．９７	２，０８０，３３７，１３８．６０	２６６，７４０，１５０．９４
购买商品、接受劳务支付的现金	１，６４８，００１，０６７．５８	３４１，６１９，５６１．３２	１，９６１，３６４，１７７．２７	２８９，７８５，９３８．２８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	５１，７７０，１２０．６７	２０，５１１，２０４．０５	４６，２１４，８７０．３４	１４，５２９，８１９．９６
支付的各项税费	３８，５９７，２８０．１７	７，１７６，３７０．８４	５０，３４８，７１５．３９	１０，８８０，６３０．３２
支付其他与经营活动有关的现金	２０，３９２，２１１．０６	５，３９２，８８４．１５	２１，８４０，３１３．８３	６，１４１，０２５．２８
经营活动现金流出小计	１，７５８，７６０，６７９．４８	３７４，７００，０２０．３６	２，０７９，７６８，０７６．８３	３２１，３３７，４１３．８４
经营活动产生的现金流量净额	－２３６，２３２，００７．２５	－１１３，４４３，３０４．３９	５６９，０６１．７７	－５４，５９７，２６２．９０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		４，０００，０００．００		４２，０００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１０，０３０．００	７８５，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１０，０３０．００	４，７８５，０００．００		４２，０００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２６，２６４，６３１．０４	２２，１１３，２９４．０５	２０，４６０，０８８．８６	１４，７２６，４９９．７０
投资支付的现金		７７，２８０，０００．００		５，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金				１７，８２８，７８６．７２
投资活动现金流出小计	２６，２６４，６３１．０４	９９，３９３，２９４．０５	２０，４６０，０８８．８６	３７，５５５，２８６．４２
投资活动产生的现金流量净额	－２６，２５４，６０１．０４	－９４，６０８，２９４．０５	－２０，４６０，０８８．８６	４，４４４，７１３．５８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	４６８，０００，０００．００	４６８，０００，０００．００	７１，５００，０００．００	７１，５００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	３７５，４００，０００．００	３８，０００，０００．００	５１２，７００，０００．００	９９，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	１３，０９３，３９２．８９	１３６，２５０．８９	３８，３４４，３２３．９４	４，４６４，９２５．０４
筹资活动现金流入小计	８５６，４９３，３９２．８９	５０６，１３６，２５０．８９	６２２，５４４，３２３．９４	１７４，９６４，９２５．０４
偿还债务支付的现金	２１３，４００，０００．００	５８，０００，０００．００	６４２，７００，０００．００	９７，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３０，４７９，４７５．６９	１１，２０７，３１６．００	２４，５９９，２８９．９１	１３，４５１，７９１．７０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	１４，０００，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	２３，５９８，０４４．７７	２３，５９８，０４４．７７	４，９７８，６６４．３８	４，９７８，６６４．３８
筹资活动现金流出小计	２６７，４７７，５２０．４６	９２，８０５，３６０．７７	６７２，２７７，９５４．２９	１１５，４３０，４５６．０８
筹资活动产生的现金流量净额	５８９，０１５，８７２．４３	４１３，３３０，８９０．１２	－４９，７３３，６３０．３５	５９，５３４，４６８．９６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－８，２１３．８８		－１，８５７．６５
五、现金及现金等价物净增加额	３２６，５２１，０５０．２６	２０５，２７９，２９１．６８	－６９，６２６，５１５．０９	９，３８１，９１９．６４
加：期初现金及现金等价物余额	９０，５２７，８２８．２１	３９，６７４，２７３．８７	１６０，１５４，３４３．３０	３０，２９２，３５４．２３
六、期末现金及现金等价物余额	４１７，０４８，８７８．４７	２４４，９５３，５６５．５５	９０，５２７，８２８．２１	３９，６７４，２７３．８７