§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员）黄群珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

４．３．２．２ 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（一） 管理层讨论与分析

１、报告期内经营情况回顾：

２００９年，面对国内外复杂的经济形势，冠豪高新在公司董事会领导下采取稳健与进取相结合的原则，取得了较好的经营业绩。

（１）报告期内产销量情况，公司涂布产量５５，５０９吨，同比增长２２．４７ ％；销售量５６，１２８吨，同比增长１０．９％；销售额６．０２亿元，同比增长１３％；公司高端产品市场占有率大幅上升。

（２）报告期内盈利情况，经营效益明显提高。２００９年公司实现营业收入６．０８亿元，实现净利润１，００５．４９万元，实现扭亏为盈。

（３）公司市场价值和品牌地位提升，进一步凸显龙头地位。２００９年，公司加大品牌推广力度，全年中高端、高毛利产品市场占有率大幅提升，同时在低端市场延伸。

（４）报告期内，公司顺利完成非公开发行。通过向中国物资开发投资总公司（以下简称：中物投）非公开发行股票，以募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金，公司已明显改善财务状况。

２、市场形势分析

根据资料显示，预计２０１０年国内无碳复写纸消费量将达３８万吨。热敏纸在近几年来的需求量逐年上升，无论是全球市场还是从中国市场，热敏纸都处于强劲增长趋势，在今后５年内，我国不干胶材料将以每年１５－２０％的增长速度发展，公司产品的市场前景相当乐观。

２００９年，公司成为国内福利彩票和体育彩票用纸的主要供应商；通过防伪技术升级，巩固了增值税发票专用纸供应商地位。在现有冠豪牌、豪正牌的高、中档无碳纸的基础上，增加了豪印牌无碳纸品种；不干胶推广工作进展顺利。公司在华北、华东、华南、华中、西南、西北等地分别设立分切配送中心，上海、北京、武汉、广州、深圳分切配送中心已投入使用。

３、面临的机遇与挑战：

（１）无碳纸、热敏纸、不干胶市场需求快速增长，市场空间不断扩大。

（２）央企中国物资开发投资总公司入主，旗下强大的多纸种造纸板块可以有效发挥产业协同作用。

（３）国内外竞争对手通过价格竞争等手段，不断在无碳纸、热敏纸高端市场领域给公司带来冲击。而公司不干胶市场开拓刚起步。

（４）由于产能限制，公司无法大规模进入快速成长的中低端市场。

（二）对公司未来发展的展望

１、发挥冠豪公司在国内特种纸生产制造领域领军者作用，实施开拓增长型战略，从主营业务切入，优化资源配置，开展资本运营，实现资产保值增值，提升公司在特种纸领域的控制力，打造世界领先的特种纸制造与销售企业。

２、发展思路：

（１）丰富和优化产品结构，提高市场占有率；

（２）充分发挥公司优势，通过并购、增加生产设备等手段，进一步扩大生产规模，实现低成本扩张；

（３）择机进军林浆、造纸项目，实现林浆纸一体化战略。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

■

单位：元 币种：人民币

６．３ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

√适用 □不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司二○○九年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》规定，拟定二○○九年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

２００９年度本公司税后利润为１０，０５４，８７２．５８元，减当年提取的盈余资本公积１，０７７，４２４．７８ 元加上年转入未分配利润６，２７３，７９５．３０元，可供投资者分配的未分配利润为１５，２５１，２４３．１０元。

本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以２００９年末总股本２２０，０００，０００．００股为基数， 拟向全体股东每１０股派送０．３元（含税）现金股利，合计６，６００，０００．００元；拟以资本公积金每１０股转增３股，共计６６，０００，０００．００股。此预案尚需年度股东大会的审批。

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

□适用 √不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额５，９１２，４６２．８８元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００９年１２月３１日

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

母公司资产负债表

２００９年１２月３１日

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

合并利润表

２００９年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

母公司利润表

２００９年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

合并现金流量表

２００９年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

母公司现金流量表

２００９年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

合并所有者权益变动表

２００９年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：黄阳旭 会计机构负责人：黄群珍

股票简称	冠豪高新
股票代码	６００４３３
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广东省湛江经济技术开发区乐怡路６号
邮政编码	５２４０２２
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕａｎｈａｏ．ｃｏｍ
电子信箱	ｇｕａｎｈａｏ＠ｇｕａｎｈａｏ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴立东	朱朝阳
联系地址	广东湛江经济技术开发区乐怡路６号	广东湛江经济技术开发区乐怡路６号
电话	０７５９－２８２０９３８	０７５９－２８２０９３８
传真	０７５９－３３８２１０９	０７５９－３３８２１０９
电子信箱	ｇｈｄｍｃ６００４３３＠１６３．ｃｏｍ	ｇｈｚｄ６００４３３＠１６３．ｃｏｍ

	２００９年	２００８年	本期比上年同期增减（％）	２００７年
营业收入	６０８，２０１，３５９．７１	６３７，８７４，９００．９６	－４．６５	６１２，３８７，７２５．６４
利润总额	１２，２７６，６１８．３５	－２３，８２５，５１０．０８	不适用	５，３０９，７４０．３６
归属于上市公司股东的净利润	１０，０５４，８７２．５８	－２２，５１４，８６０．５９	不适用	１，６９３，２５８．７９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	７，９１３，８２３．４１	－２２，９３０，０７１．１９	不适用	２，１５２，１５８．２５
经营活动产生的现金流量净额	２３，５５３，９５９．８６	－２９，９００，４２０．３５	不适用	２６，２３４，３９９．６８
	２００９年末	２００８年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００７年末
总资产	１，００８，７４３，４９０．６３	８６２，３３６，５５６．３０	１６．９８	９３４，４１４，８１１．１４
所有者权益（或股东权益）	６６５，４２７，９２６．５９	３８９，３６１，３０９．５９	７０．９０	４１２，２２９，７５７．１０

	２００９年	２００８年	本期比上年同期增减（％）	２００７年
基本每股收益（元／股）	０．０６２２	－０．１４０７	不适用	０．０１
稀释每股收益（元／股）	０．０６２２	－０．１４０７	不适用	０．０１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０４９０	－０．１４３３	不适用	０．０１
加权平均净资产收益率（％）	２．５１	－５．６２	不适用	０．４１
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．９８	－５．７２	不适用	０．５２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１４５７２	－０．１８６８８	不适用	０．１６
	２００９年末	２００８年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００７年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．１１６６３	２．４３３５１	６９．１６	２．５８

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	０	０	６０，０００，０００				６０，０００，０００	６０，０００，０００	２７．２７３
１、国家持股
２、国有法人持股	０	０	６０，０００，０００				６０，０００，０００	６０，０００，０００	２７．２７３
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
？？？？？？境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
？？？？？？境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１６０，０００，０００	１００						１６０，０００，０００	７２．７２７
１、人民币普通股	１６０，０００，０００	１００						１６０，０００，０００	７２．７２７
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１６０，０００，０００	１００	６０，０００，０００				６０，０００，０００	２２０，０００，０００	１００

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－６５，０４０．０９
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，５３９，４５４．４４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４４，４６７．０３
所得税影响额	－３７７，８３２．２１
合计	２，１４１，０４９．１７

报告期末股东总数					１７，５７５户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国物资开发投资总公司	国有法人		２７．２７３	６０，０００，０００		６０，０００，０００	无０
广东粤财投资有限公司	国有法人		１５．０５８	３３，１２８，０００		０	无０
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司	境内非国有法人		１１．８００	２５，９６１，０００		０	质押１８，９１２，０００
广东粤财实业发展有限公司	国有法人		１．８３６	４，０４０，０００		０	无０
广州润华置业有限公司	国有法人		１．８３６	４，０４０，０００		０	质押３，０００，０００
浩正集团有限公司	境外法人		１．７８０	３，９５９，３００		０	无０
彭海瑞	境内自然人		０．２７２	５９８，６５７		０	无０
何水养	境内自然人		０．２７１	５９６，１１６		０	无０
陈万足	境内自然人		０．２２３	４９０，４００		０	无０
李军	境内自然人		０．２０８	４５７，２１５		０	无０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
广东粤财投资有限公司		３３，１２８，０００
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司		２５，９６１，０００
广东粤财实业发展有限公司		４，０４０，０００
广州润华置业有限公司		４，０４０，０００
浩正集团有限公司		３，９５９，３００
彭海瑞		５９８，６５７
何水养		５９６，１１６
陈万足		４９０，４００
李军		４５７，２１５
齐艳舟		４５３，０９０
上述股东关联关系或一致行动的说明		广东粤财投资有限公司与广东粤财实业发展有限公司、广州润华置业有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司；湛江经济技术开发区新亚实业有限公司实际控制人为黄阳旭先生，浩正集团实际控制人为黄阳辉先生，黄阳旭先生和黄阳辉先生为兄弟关系，未知公司其他前１０名股东之间是否存在关联关系。

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
造纸业	６０８，２０１，３５９．７１	４９０，４４６，６９７．１９	１９．３６	－４．６５	－１１．９５	增加６．６９个百分点
无碳纸	３６１，５１７，０１２．５１	２７４，８１６，１６８．１３	２３．９８	８．５９	－０．４７	增加６．９２个百分点
热敏纸	１４９，１８６，８８９．８５	１２０，２６３，６６８．２７	１９．３９	４８．０６	３５．１４	增加７．７１个百分点
成品纸	５０，０８６，３３３．１３	４４，２８８，４５９．０１	１１．５８	－２０．０５	－２３．２１	增加３．６３个百分点
不干胶	３３，２９０，６０１．０１	４２，３４１，９５８．１２	－２７．１９
其他	１４，１２０，５２３．２１	８，７３６，４４３．６６	３８．１３	－９０．０２	－９３．４９	增加３２．９８个百分点
分产品
无碳纸	３６１，５１７，０１２．５１	２７４，８１６，１６８．１３	２３．９８	８．５９	－０．４７	增加６．９２个百分点
热敏纸	１４９，１８６，８８９．８５	１２０，２６３，６６８．２７	１９．３９	４８．０６	３５．１４	增加７．７１个百分点
成品纸	５０，０８６，３３３．１３	４４，２８８，４５９．０１	１１．５８	－２０．０５	－２３．２１	增加３．６３个百分点
不干胶	３３，２９０，６０１．０１	４２，３４１，９５８．１２	－２７．１９
其他	１４，１２０，５２３．２１	８，７３６，４４３．６６	３８．１３	－９０．０２	－９３．４９	增加３２．９８个百分点

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国物资开发投资总公司	０	０	６０，０００，０００	６０，０００，０００	注１	２０１２年１２月２４日
广东粤财投资有限公司	３３，１２８，０００	３３，１２８，０００	０	０	注２	２００９年５月２６日
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司	３１，５１２，０００	３１，５１２，０００	０	０	注２	２００９年５月２６日
浩正集团有限公司	８，０８０，０００	８，０８０，０００	０	０	注２	２００９年５月２６日
广州润华置业有限公司	４，０４０，０００	４，０４０，０００	０	０	注２	２００９年５月２６日
广东粤财实业发展有限公司	４，０４０，０００	４，０４０，０００	０	０	注２	２００９年５月２６日

新控股股东名称	中国物资开发投资总公司
新控股股东变更日期	２００９年１２月２４日
新控股股东变更情况刊登日期	２００９年１２月２５日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报、上海证券报
新实际控制人名称	中国诚通控股集团有限公司
新实际控制人变更日期	２００９年１２月２４日
新实际控制人变更情况刊登日期	２００９年１２月２５日
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报、上海证券报

名称	中国物资开发投资总公司
单位负责人或法定代表人	童来明
成立日期	１９８８年９月１６日
注册资本	１３１，７２９
主要经营业务或管理活动	重要工业品生产资料的投资开发，金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务。

名称	中国诚通控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	马正武
成立日期	１９９８年１月２２日
注册资本	２５６，０１６
主要经营业务或管理活动	资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；钢材销售。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
林波	董事长	男	４６	２００８年９月２７日	２０１０年１月２２日	０	０		２９．９９	否
黄阳旭	副董事长、总经理、财务负责人	男	４８	２００８年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		４５．３１	否
吴立东	董事会秘书、常务副总经理	男	３９	２００９年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		１３．２７	否
曾忠生	董事	男	４６	２００８年９月２７日	２０１０年１月２２日	０	０		２５．５	否
张晓忠	董事	男	４１	２００８年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		２３．７	否
黄阳辉	董事	男	４６	２００８年９月２７日	２０１０年１月２２日	０	０		０	是
吴焕春	董事	男	５７	２００８年９月２７日	２０１０年１月２２日	０	０		０	是
苏光辉	董事	男	４３	２００８年９月２７日	２０１０年１月２２日	０	０		０	是
赵伟	独立董事	男	４９	２００８年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		９．６	否
刘少波	独立董事	男	４９	２００８年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		９．６	否
宋献中	独立董事	男	４６	２００８年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		９．６	否
陈伟光	独立董事	男	４６	２００８年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		９．６	否
陈海青	监事长	男	４２	２００８年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		０	是
王波	监事	男	３３	２００８年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		０	是
黄新元	监事	男	５９	２００８年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		９．４５	否
王际德	总工程师	男	７４	２００８年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		３４．３４	否
杨平	副总经理	女	４８	２００８年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		３０．１４	否
李臻	副总经理	男	３５	２００８年９月２７日	２０１１年９月２７日	０	０		２８．７５	否
合计	／	／	／	／	／	０	０	／		／

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华南	２７３，２４２，３５７．７１	－２１．４８
华中	１４８，３５４，６４３．９７	１３．９６
华北	１２２，２４５，０８５．１８	６５．８４
出口	３０，３２３，１５１．３１	－４１．３３
其他	３４，０３６，１２１．５４	－０．８３
合计	６０８，２０１，３５９．７１	－４．６５

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
湛江冠龙纸业有限公司	５，９１２，４６２．８８	１００	２７２，７８３，８１１．１２	８２．９５

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	股改承诺及履行情况：公司于２００６年４月１０日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案：公司非流通股股东拟以其持有公司的部分股份作为对价，支付给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，即公司流通股股东每持有１０股将获得３．２股股份的对价。除法定最低承诺外，公司全体非流通股股东同时承诺：其所持股份自股权分置改革方案实施之日起，在３６个月内不上市交易，在前述３６个月期满后，其通过证券交易所挂牌出售的原非流通股股份的价格不得低于人民币４．５元。	截止本报告期，全体非流通股股东均按承诺履行。２００９年５月２６日公司所有有限售条件的流通股均可上市流通。
发行时所作承诺	２００９年公司非公开发行股票特定对象中国物资开发投资总公司承诺，认购股份自冠豪高新本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。	按承诺履行。

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	１	２８３，５８５，９５４．７６	１２３，７５７，４７５．６８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	２	５２４，３３３．８５	４８０，０００．００
应收账款	４	１１０，２９９，５８５．６４	８１，４５７，９７５．３８
预付款项	５	６，１６６，５０１．７７	６２，９５２，５８０．４４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	３	１，９６０，３７５．００
应收股利
其他应收款	６	１７，６４４，１１４．９２	１１，９８８，９２２．６３
买入返售金融资产
存货	７	１８０，７８４，６６８．０８	１４７，５４３，７８６．８６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		６００，９６５，５３４．０２	４２８，１８０，７４０．９９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	８	３７８，０１３，５１７．７７	４０２，３０７，７５６．４３
在建工程	９	３，７８９，６８４．９４	３，０１４，４６５．２７
工程物资	１０	１，１６８，１８０．７９	１，４２３，９６２．８７
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１１	２２，６６５，２９０．１５	２３，８７１，３７３．２４
开发支出
商誉
长期待摊费用	１２	５０８，５１４．４６	０
递延所得税资产	１３	１，６３２，７６８．５０	３，５３８，２５７．５０
其他非流动资产
非流动资产合计		４０７，７７７，９５６．６１	４３４，１５５，８１５．３１
资产总计		１，００８，７４３，４９０．６３	８６２，３３６，５５６．３０
流动负债：
短期借款	１６	１６７，８２０，０００．００	１９２，１００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１７	８０，０００，０００．００	１３８，９００，０００．００
应付账款	１８	５７，２８５，４７９．３５	４２，０１８，０９５．１８
预收款项	１９	１６，３２６，２６０．４４	３，７７９，２７８．３７
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	２０	２，１３４，９３０．１３	１，８７７，５５８．０８
应交税费	２１	２４１，７４５．１７	１，０２８，１３２．０８
应付利息	２２		１，５６４，８８２．５０
应付股利
其他应付款	２３	１４，９２６，２６５．８８	１４，８９０，１２０．８７
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	２４		１４，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		３３８，７３４，６８０．９７	４１０，１５８，０６７．０８
非流动负债：
长期借款	２５		８，０００，０００．００
应付债券
长期应付款	２６		４８，５２２，６９８．１２
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	１３		１８１，０６１．７２
其他非流动负债	２７	１，８５７，６１７．４４	３，４９２，０６８．８８
非流动负债合计		１，８５７，６１７．４４	６０，１９５，８２８．７２
负债合计		３４０，５９２，２９８．４１	４７０，３５３，８９５．８０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２８	２２０，０００，０００．００	１６０，０００，０００．００
资本公积	２９	４０７，５９３，３８９．３７	２０１，５８１，６４４．９５
减：库存股
专项储备
盈余公积	３０	２２，５８３，２９４．１２	２１，５０５，８６９．３４
一般风险准备
未分配利润	３１	１５，２５１，２４３．１０	６，２７３，７９５．３０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		６６５，４２７，９２６．５９	３８９，３６１，３０９．５９
少数股东权益	３２	２，７２３，２６５．６３	２，６２１，３５０．９１
所有者权益合计		６６８，１５１，１９２．２２	３９１，９８２，６６０．５０
负债和所有者权益总计		１，００８，７４３，４９０．６３	８６２，３３６，５５６．３０

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２７５，２５１，２９９．３２	１１９，０６９，１８５．３４
交易性金融资产
应收票据		４２４，３３３．８５	４８０，０００．００
应收账款	１	１２３，３８５，４５４．２１	９４，９５１，３１０．５７
预付款项		６，０８１，０１４．６９	６１，８９９，１４５．８８
应收利息		１，９６０，３７５．００
应收股利
其他应收款	２	１３，９７８，９７２．０２	１１，２４９，５４５．４６
存货		１５７，３８０，５６３．５４	１２５，９６７，６２８．３６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		５７８，４６２，０１２．６３	４１３，６１６，８１５．６１
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	３	２６，１５０，０００．００	２６，１５０，０００．００
投资性房地产
固定资产		３６２，５６８，２４７．３７	３８５，３４６，１１４．３３
在建工程		３，７８９，６８４．９４	３，０１４，４６５．２７
工程物资		１，１６８，１８０．７９	１，４２３，９６２．８７
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２２，６６５，２９０．１５	２３，８７１，３７３．２４
开发支出
商誉
长期待摊费用		５０８，５１４．４６
递延所得税资产		１，３０３，７４１．２８	３，５３８，２５７．５０
其他非流动资产
非流动资产合计		４１８，１５３，６５８．９９	４４３，３４４，１７３．２１
资产总计		９９６，６１５，６７１．６２	８５６，９６０，９８８．８２
流动负债：
短期借款		１６７，８２０，０００．００	１９０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		８０，０００，０００．００	１３８，９００，０００．００
应付账款		５８，２０４，４２９．６６	４０，９１８，５９３．５４
预收款项		３，３５５，３１６．４６	１，７７０，５５４．１４
应付职工薪酬		１，８１１，５０１．５２	１，１６９，２８８．７４
应交税费		８７９，１６５．８０	１，４３１，２８５．８８
应付利息			１，５６４，８８２．５０
应付股利
其他应付款		１２，４４７，７９３．３３	１３，７３７，７６１．８７
一年内到期的非流动负债			１４，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		３２４，５１８，２０６．７７	４０３，４９２，３６６．６７
非流动负债：
长期借款			８，０００，０００．００
应付债券
长期应付款			４８，５２２，６９８．１２
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１，８５７，６１７．４４	３，４９２，０６８．８８
非流动负债合计		１，８５７，６１７．４４	６０，０１４，７６７．００
负债合计		３２６，３７５，８２４．２１	４６３，５０７，１３３．６７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２２０，０００，０００．００	１６０，０００，０００．００
资本公积		４０７，５９３，３８９．３７	２０１，５８１，６４４．９５
减：库存股
专项储备
盈余公积		２２，５８３，２９４．１２	２１，５０５，８６９．３４
一般风险准备
未分配利润		２０，０６３，１６３．９２	１０，３６６，３４０．８６
所有者权益（或股东权益）合计		６７０，２３９，８４７．４１	３９３，４５３，８５５．１５
负债和所有者权益（或股东权益）总计		９９６，６１５，６７１．６２	８５６，９６０，９８８．８２

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１６０，０００，０００．００	２０１，５８１，６４４．９５			２１，５０５，８６９．３４		６，２７３，７９５．３０		２，６２１，３５０．９１	３９１，９８２，６６０．５０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１６０，０００，０００．００	２０１，５８１，６４４．９５			２１，５０５，８６９．３４		６，２７３，７９５．３０		２，６２１，３５０．９１	３９１，９８２，６６０．５０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	６０，０００，０００．００	２０６，０１１，７４４．４２			１，０７７，４２４．７８		８，９７７，４４７．８０		１０１，９１４．７２	２７６，１６８，５３１．７２
（一）净利润							１０，０５４，８７２．５８		１０１，９１４．７２	１０，１５６，７８７．３０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１０，０５４，８７２．５８		１０１，９１４．７２	１０，１５６，７８７．３０
（三）所有者投入和减少资本	６０，０００，０００．００	２０６，０１１，７４４．４２								２６６，０１１，７４４．４２
１．所有者投入资本	６０，０００，０００．００	２０６，０１１，７４４．４２								２６６，０１１，７４４．４２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					１，０７７，４２４．７８		－１，０７７，４２４．７８
１．提取盈余公积					１，０７７，４２４．７８		－１，０７７，４２４．７８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额	２２０，０００，０００．００	４０７，５９３，３８９．３７			２２，５８３，２９４．１２		１５，２５１，２４３．１０		２，７２３，２６５．６３	６６８，１５１，１９２．２２

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	３３	６０８，２０１，３５９．７１	６３７，８７４，９００．９６
其中：营业收入		６０８，２０１，３５９．７１	６３７，８７４，９００．９６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		５９８，４４３，６２２．７４	６６２，２８６，３５２．１１
其中：营业成本	３３	４９０，４４６，６９７．１９	５５７，０３７，８７３．２７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３４	２，８２９，４７９．５６	１，７２５，２８１．９１
销售费用		４５，７８１，５２６．３８	４０，５１２，８９１．１７
管理费用		３４，４１２，２８５．７５	３０，７１４，７４２．２４
财务费用	３５	２０，２５２，８２１．３２	２０，２９８，１７６．１７
资产减值损失	３６	４，７２０，８１２．５４	１１，９９７，３８７．３５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	３７		９７，４５８．０１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		９，７５７，７３６．９７	－２４，３１３，９９３．１４
加：营业外收入	３８	２，８２３，６７４．３６	１，５０８，０９５．５２
减：营业外支出	３９	３０４，７９２．９８	１，０１９，６１２．４６
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２，２７６，６１８．３５	－２３，８２５，５１０．０８
减：所得税费用	４０	２，１１９，８３１．０５	－１，１３５，５０９．０９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１０，１５６，７８７．３０	－２２，６９０，０００．９９
归属于母公司所有者的净利润		１０，０５４，８７２．５８	－２２，５１４，８６０．５９
少数股东损益		１０１，９１４．７２	－１７５，１４０．４０
六、每股收益：
（一）基本每股收益	４１	０．０６２２	－０．１４０７
（二）稀释每股收益		０．０６２２	－０．１４０７
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额