第一节 重要声明与提示

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺“１、本公司将严格遵守关于公司股票终止上市后进入代办股份转让系统的相关规定。２、如若公司股票终止上市，公司将立即安排进入代办股份转让系统的相关事宜，保证公司股份在深圳证券交易所发布有关终止上市公告后四十五个交易日内可以进入代办股份系统转让。”

　公司股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

　山东大学威海分校电子系统实验所、张跃飞、王培一、谢永琪、朱伟强、耿生民、李俊、云昌钦、张焱、张东娟、陈曦、汪涛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

　担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、王浩、耿生民承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。本上市公告书已披露未经审计的２００９年三季度财务数据、资产负债表、利润表、现金流量表及２００９年度财务数据快报。敬请投资者注意。

　第二节 股票上市情况

　一、公司股票发行上市审批情况

　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关积成电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“积成电子”）首次公开发行股票上市的基本情况。

　中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４０２号文核准，本公司公开发行２，２００万股人民币普通股。

　本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售４４０万股，网上定价发行为１，７６０万股，发行价格为２５．００元／股。

　经深圳证券交易所《关于积成电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］２８号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“积成电子”，股票代码“００２３３９”；其中本次公开发行中网上定价发行的１，７６０万股股票将于２０１０年１月２２日起上市交易。

　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　二、公司股票上市概况

　１、上市地点：深圳证券交易所

　２、上市时间：２０１０年１月２２日

　３、股票简称：积成电子

　４、股票代码：００２３３９

　５、首次公开发行后总股本：８，６００万股

　６、首次公开发行股票增加的股份：２，２００万股

　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　８、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。山东大学威海分校电子系统实验所、张跃飞、王培一、谢永琪、朱伟强、耿生民、李俊、云昌钦、张焱、张东娟、陈曦、汪涛分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、王浩、耿生民分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

　９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，７６０万股股份无流通限制及锁定安排。

　１１、公司股份可上市交易时间：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

		持股数（万股）	比例（％）	可上市交易时间
	一、首次公开发行前已发行的股份
１	杨志强	４４８．４８	５．２１	２０１３年１月２２日
２	王浩	４４８．４８	５．２１	２０１３年１月２２日
３	严中华	４３２．２６	５．０３	２０１３年１月２２日
４	王良	４３２．０５	５．０２	２０１３年１月２２日
５	冯东	４３２．０１	５．０２	２０１３年１月２２日
６	魏新华	３８５．３４	４．４８	２０１３年１月２２日
７	孙合友	３７７．８７	４．３９	２０１３年１月２２日
８	张志伟	３５５．７５	４．１４	２０１３年１月２２日
９	山东大学威海分校电子系统实验所	３６８．８９	４．２９	２０１１年１月２２日
１０	张跃飞	３４０．００	３．９５	２０１１年１月２２日
１１	王培一	３１６．５１	３．６８	２０１１年１月２２日
１２	谢永琪	３１２．９４	３．６４	２０１１年１月２２日
１３	朱伟强	３１０．００	３．６０	２０１１年１月２２日
１４	耿生民	３０８．７３	３．５９	２０１１年１月２２日
１５	李俊	２８６．４１	３．３３	２０１１年１月２２日
１６	云昌钦	２８５．３４	３．３２	２０１１年１月２２日
１７	张焱	２０８．９４	２．４３	２０１１年１月２２日
１８	张东娟	２００．００	２．３３	２０１１年１月２２日
１９	陈曦	１００．００	１．１７	２０１１年１月２２日
２０	汪涛	５０．００	０．５９	２０１１年１月２２日
	小计	６，４００．００	７４．４２	——
	二、本次公开发行的股份
２１	网下询价发行的股份	４４０．００	５．１２	２０１０年４月２２日
２２	网上定价发行的股份	１，７６０．００	２０．４６	２０１０年１月２２日
	小计	２，２００	２５．５８	——
	合计	８，６００	１００．００	——

　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　１３、上市保荐人：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）

　第三节 公司基本情况及股东简要情况

　一、公司的基本情况

　１、发行人名称：积成电子股份有限公司

　英文名称：Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｌａｂ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　２、注册资本：８，６００万股（本次公开发行后）

　３、法定代表人：杨志强

　４、成立日期：２０００年８月１０日

　５、住所：济南市华阳路６９号留学人员创业园１号楼６层

　６、邮政编码：２５０１００

　７、董事会秘书：姚斌

　８、电话号码：０５３１－８８０６１７１６

　传真号码：０５３１－８８０６１７１６

　９、发行人电子信箱：ｄｏｎｇｂａｎ＠ｉｅｓｌａｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１０、公司网址：ｗｗｗ．ｉｅｓｌａｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１１、经营范围：电子产品、计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务。

　１２、主营业务：电网自动化（含调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化（含配网自动化、电能信息采集与管理）和发电厂自动化设备与系统产品的软硬件开发、生产和系统集成。

　１３、所属行业：计算机应用服务业

　二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

姓名	职务	任职起止日期	直接持有股数（万股）	间接持有股数（万股）	合计占发行后总股本的比例
杨志强	董事长	２００７．２．３－２０１０．２．２	４４８．４８	－	５．２１％
严中华	副董事长、常务副总经理兼财务负责人	２００７．２．３－２０１０．２．２	４３２．２６	－	５．０３％
王良	董事、总经理	２００７．２．３－２０１０．２．２	４３２．０５	－	５．０２％
冯东	董事、副总经理	２００７．２．３－２０１０．２．２	４３２．０１	－	５．０２％
孙合友	董事、副总经理	２００７．２．３－２０１０．２．２ 　２００７．８．７－２０１０．２．２	３７７．８７	－	４．３９％
张志伟	董事、研发中心经理	２００７．２．３－２０１０．２．２	３５５．７５	－	４．１４％
刘剑文	独立董事	２００７．７．１４－２０１０．２．２	－	－	－
王成山	独立董事	２００７．７．１４－２０１０．２．２	－	－	－
陈武朝	独立董事	２００７．７．１４－２０１０．２．２	－	－	－
王浩	监事会主席	２００７．２．３－２０１０．２．２	４４８．４８	－	５．２１％
耿生民	监事	２００７．２．３－２０１０．２．２	３０８．７３	－	３．５９％
吴晓博	监事	２００７．２．３－２０１０．２．２	－	－	－
李文峰	副总经理	２００７．２．６－２０１０．２．５	－	－	－
姚斌	董事会秘书	２００７．２．３－２０１０．２．２	－	－	－

　三、公司控股股东及实际控制人情况

　由于本公司股权结构比较分散，各主要股东所持股权比率均低于８％，各股东之间亦不存在投资关系、协议或者其他安排，因此本公司不存在控股股东和实际控制人。

　四、公司本次发行后，前１０名股东持有公司股份情况

　此次发行后，公司股东总数为：３５，３１８户。公司本次发行后，前１０名股东持有公司股份情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	股东名称	持股数（万股）	比例（％）
１	杨志强	４４８．４８	５．２１
２	王浩	４４８．４８	５．２１
３	严中华	４３２．２６	５．０３
４	王良	４３２．０５	５．０２
５	冯东	４３２．０１	５．０２
６	魏新华	３８５．３４	４．４８
７	孙合友	３７７．８７	４．３９
８	山东大学威海分校电子系统实验所	３６８．８９	４．２９
９	张志伟	３５５．７５	４．１４
１０	张跃飞	３４０．００	３．９５
	小计	４，０２１．１３	４６．７６

　第四节 股票发行情况

　１、发行数量为２，２００万股。其中，网下配售数量为４４０万股，占本次发行数量的２０％；网上定价发行数量为１，７６０万股，占本次发行总量的８０％。

　２、发行价格为：２５．００元／股，此价格对应的市盈率为：

　（１）６０．９８倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　（２）４５．４５倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为４４０万股，有效申购数量为３９，５１０万股，有效申购获得配售的比例为１．１１３６４２１２％，认购倍数为８９．８０倍。本次发行网上定价发行１，７６０万股，本次网上定价发行的中签率为０．５１７２６５０４３４％，超额认购倍数为１９３倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生３９股零股，由主承销商海通证券认购。

　４、募集资金总额：５５，０００万元，其中超募资金为４０，４６１万元。

　５、发行费用总额：本次发行费用共计３，５３８．２６万元，具体明细如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

资产	２００９年９月３０日		２００８年１２月３１日
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：
货币资金	５０，０１８，８６８．２２	４８，９６９，６６８．６８	９６，３２６，６５９．５８	９３，０８２，３９７．１２
交易性金融资产
应收票据	４，８２０，０２７．７０	４，８２０，０２７．７０	８，０５２，９７７．０９	８，０５２，９７７．０９
应收账款	１６１，４２８，２５３．３２	１５７，５８１，９１８．４４	１４７，８５０，９８８．２５	１４５，５２６，８０８．５８
预付款项	６，７３４，１４５．７８	４，５９７，６０５．５８	３，９２５，３００．４９	３，０２５，５６９．１９
应收利息
应收股利
其他应收款	１８，１７６，２４２．８７	１８，０５４，１７０．９５	１４，６２４，３６１．５５	１４，７１２，２８９．４５
存货	１３８，７８２，１７５．５７	１２６，６１４，５５３．２５	８１，６２９，２６９．１４	７５，４９５，９５０．６６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	３７９，９５９，７１３．４６	３６０，６３７，９４４．６０	３５２，４０９，５５６．１０	３３９，８９５，９９２．０９
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１，９８２，０００．００		１，９８２，０００．００
投资性房地产
固定资产	１６，５３２，０５８．５８	１５，７５６，０８７．８２	１４，６４２，１５０．０１	１３，９０２，１８９．２７
在建工程	１，１６３，４１４．３４	１，１６３，４１４．３４	２，３５６，７２２．８９	２，３５６，７２２．８９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１８，７１８，２７７．９９	１８，６９２，９４４．７３	１４，２８６，３２０．８４	１４，２４７，８２０．５２
开发支出	４，８４２，０３５．７４	４，８４２，０３５．７４	４，８１３，５２４．４９	４，８１３，５２４．４９
商誉
长期待摊费用	７３８，１８１．３２	７３８，１８１．３２	２６３，９１１．３７	２６３，９１１．３７
递延所得税资产	１，９２９，８７９．４４	１，７７９，３３２．７８	１，９３６，４４２．５４	１，７２３，８９７．２８
其他非流动资产
非流动资产合计	４３，９２３，８４７．４１	４４，９５３，９９６．７３	３８，２９９，０７２．１４	３９，２９０，０６５．８２
资产总计	４２３，８８３，５６０．８７	４０５，５９１，９４１．３３	３９０，７０８，６２８．２４	３７９，１８６，０５７．９１

　每股发行费用１．６１元／股。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

　６、募集资金净额：５１，４６１．７４万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于２０１０年１月１４日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１０］第００６号验资报告。

　７、发行后每股净资产：８．４４元／股（按截止２００９年６月３０日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）。

　８、发行人每股收益：０．４１元／股（以公司２００８年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

　第五节 财务会计资料

　本上市公告书已披露未经审计的２００９年三季度财务数据及２００９年度财务数据（业绩快报），其中所载２００９年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、２００９年三季度主要财务数据单位：人民币元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

费用名称	金额（万元）
承销保荐费用	２，７５０．００
审计、验资费用	１０３．５６
律师费用	３０．００
发行手续费、推介费及信息披露费等	６５４．７０
合计	３，５３８．２６

　单位：人民币元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	２００９－９－３０	２００８－１２－３１	增减幅度
流动资产（元）	３７９，９５９，７１３．４６	３５２，４０９，５５６．１０	７．８２％
流动负债（元）	２０３，０５２，７９２．４６	１７４，０１０，２３４．０９	１６．６９％
总资产（元）	４２３，８８３，５６０．８７	３９０，７０８，６２８．２４	８．４９％
归属于发行人股东的所有者权益（元）	２１６，４６１，５２９．９２	２０５，８５０，０７１．９６	５．１５％
归属于发行人股东的每股净资产（元／股）	３．３８	３．２２	５．１５％

　二、２００９年度主要财务数据快报

　单位：人民币元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	２００９年１－９月	比上年同期增减幅度	２００９年７－９月	比上年同期增减幅度
营业总收入（元）	１７３，９６９，９２４．９９	２１．９６％	６０，７４５，０１２．３５	３６．０１％
利润总额（元）	２３，２９９，７８２．８６	１４２．００％	９，３１６，５０８．６４	１，８４６．４４％
归属于发行人股东的净利润（元）	１８，６１１，４５７．９６	１５３．５２％	７，９９４，６８６．７０	３，１６８．７５％
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净利润（元）	１４，７９５，６９８．１０	１３０．４１％	６，５８９，３４２．３５	８，５９２．１４％
基本每股收益（元）	０．２９０８	１５３．５３％	０．１２４９	３，１８６．８４％
净资产收益率（全面摊薄）	８．６０％	５．０３％	３．６９％	３．５７％
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	６．８４％	３．７２％	３．０４％	３．００％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５６，８６３，４１６．３８	６．５７％	－	－
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．８９	７．２３％	－	－

　注：①本表为合并报表数据；

　②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标为归属于上市公司股东的数据，净资产收益率按加权平均法计算。

　三、经营业绩和财务状况的简要说明

　１、２００９年１－９月业绩和财务状况的简要分析

　随着国内坚强智能电网建设的推进，公司受益于行业快速增长，并且能在智能配电网建设及电能信息采集与管理方面，发挥出公司超强的技术优势和整体解决方案的一体化优势。公司２００９年１－９月份销售收入和利润均保持稳定增长。

　２００９年１－９月，公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为１７３，９６９，９２４．９９元、２３，２９９，７８２．８６元和１８，６１１，４５７．９６元，较２００８年同期增长２１．９６％、１４２．００％和１５３．５２％。由于营业成本及期间费用的增长速度低于销售收入的增长，公司２００９年１－９月较２００８年同期的利润总额增长幅度大于收入增长幅度。

　截至２００９年９月３０日，本公司的资产总额达到４２３，８８３，５６０．８７元，与上年末相比，公司的资产总额增长约３３，１７４，９３２．６３元，资产结构基本保持稳定。

　公司２００９年三季度经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

　受电力自动化行业经营季节性的影响，公司主要经营业绩体现在下半年尤其是第四季度；同时，又由于２００８年奥运保电的需要，公司２００８年７－９月业绩受到一定程度的影响，利润总额基数较小（收入相对较小而费用较大），因此２００９年７－９月同比增幅较大。

　２、２００９年度财务业绩和财务状况的简要分析

　２００９年度公司主要经营指标保持了稳定增长，营业总收入实现３０２，５８１，０６１．９９ 元，突破了３亿元的关口，同比增长１０．３０％，收入增长主要系２００９年新签合同额增长及验收工程额增长所致；年度公司利润总额实现５０，７２０，０３５．１５元，同比增长２３．３６％。

　第六节 其他重要事项

　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　二、本公司自２００９年１２月３１日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

　１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

　２、本公司所处行业和市场未发生重大变化；

　３、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

　４、公司未发生重大关联交易；

　５、公司未发生重大投资；

　６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

　７、公司住所没有变更；

　８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　１０、公司未发生对外担保等或有事项；

　１１、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

　１２、公司其他应披露的重大事项：

　根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部和国家税务总局于近日联合下发的《关于发布２００９年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技［２００９］３３５７号），公司被继续认定为“２００９年度国家规划布局内重点软件企业”。

　根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔２００８〕１号）的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于１０％的税率优惠的，减按１０％的税率征收企业所得税。本公司自２００２年以来，除２００４年及２００７年以外均被认定为国家规划布局内重点软件企业，按照１０％的税率交纳企业所得税。因此，上述事项认定对公司２００９ 年经营业绩不会产生影响。

　第七节 上市保荐人及其意见

　一、上市保荐人情况

　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　法定代表人：王开国

　住所：上海市淮海中路９８号

　电话：０１０－５８０６７８０９

　传真：０１０－５８０６７８３２

　保荐代表人：李保国 易辉平

　项目协办人：王中华

　项目联系人：张建军、章熙康、胡连生、欧阳辉、岑平一、杨楠、杨唤、李晓容

　二、上市保荐人的推荐意见

　上市保荐人海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于积成电子股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：海通证券认为积成电子申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，积成电子股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐积成电子的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　附件：

　１、２００９年９月３０日资产负债表

　２、２００９年１－９月利润表

　３、２００９年７－９月利润表

　４、２００９年１－９月现金流量表

　发行人：积成电子股份有限公司

　２０１０年１月２１日

　资产负债表

　编制单位：积成电子股份有限公司 货币单位：人民币元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

	２００９年（１－１２月）	２００８年（１－１２月）	增减幅度（％）
营业总收入	３０２，５８１，０６１．９９	２７４，３３７，６２６．９５	１０．３０
营业利润	３３，１６８，０４１．４５	２９，７４１，７３７．５５	１１．５２
利润总额	５０，７２０，０３５．１５	４１，１１６，８１７．９７	２３．３６
归属于上市公司股东的净利润	４４，３６３，０６５．２６	３６，７３２，４８９．７９	２０．７７
基本每股收益（元）	０．６９	０．５７	２０．７７
加权平均净资产收益率	１８．００％	１８．９４％	－０．９４
	２００９年末	２００８年末	增减幅度（％）
总资产	４２７，３６４，７７６．３９	３９０，７０８，６２８．２４	９．３８
归属于上市公司股东的所有者权益	２４２，２１３，１３７．２２	２０５，８５０，０７１．９６	１７．６６
发行前股本	６４，０００，０００．００	６４，０００，０００．００	０
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	３．７８	３．２２	１７．６６

　法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军

　资产负债表（续）

　编制单位：积成电子股份有限公司 货币单位：人民币元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

负债及股东权益	２００９年９月３０日		２００８年１２月３１日
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：
短期借款	８１，３１３，７２３．００	８１，３１３，７２３．００	７０，０００，０００．００	７０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据	３５，１０４，６７６．０５	３５，１０４，６７６．０５	１０，０１０，５２４．５９	１０，０１０，５２４．５９
应付帐款	６４，８４６，４７８．８１	６８，６５３，３７２．５８	６９，３６６，１０１．９７	６５，２５１，７７８．２０
预收款项	８，１４１，８３５．２０	６，０５１，９７３．８０	４，６７３，０７９．４７	２，７８５，７４５．０２
应付职工薪酬	４，７７４，５４０．７１	４，２９１，３２５．８４	５，２４３，８５４．４６	４，６５７，５７４．１０
应交税费	７５７，５８１．２５	２，５７０，６８６．１９	１１，５９２，５８６．５４	１２，７８４，１０１．３５
应付利息
应付股利
其他应付款	１，１１３，９５７．４４	２，６５４，８１９．５１	１，１２４，０８７．０６	２５，０６５，６５２．２３
一年内到期的长期负债	７，０００，０００．００	７，０００，０００．００	２，０００，０００．００	２，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	２０３，０５２，７９２．４６	２０７，６４０，５７６．９７	１７４，０１０，２３４．０９	１９２，５５５，３７５．４９
非流动负债：
长期借款			７，０００，０００．００	７，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	７７８，９８５．１０	７７８，９８５．１０	８２７，７９２．９９	８２７，７９２．９９

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

其他非流动负债
非流动资产合计	７７８，９８５．１０	７７８，９８５．１０	７，８２７，７９２．９９	７，８２７，７９２．９９
负债合计	２０３，８３１，７７７．５６	２０８，４１９，５６２．０７	１８１，８３８，０２７．０８	２００，３８３，１６８．４８
股东权益：
股本	６４，０００，０００．００	６４，０００，０００．００	６４，０００，０００．００	６４，０００，０００．００
资本公积	４３，３７３，２９７．４５	４３，３７３，２９７．４５	４３，３７３，２９７．４５	４３，３７３，２９７．４５
减：库存股
专项储备
盈余公积	１５，３８２，３３０．１０	１５，３８２，３３０．１０	１３，４０７，１８２．３２	１３，４０７，１８２．３２
未分配利润	９３，７０５，９０２．３７	７４，４１６，７５１．７１	８５，０６９，５９２．１９	５８，０２２，４０９．６６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	２１６，４６１，５２９．９２	１９７，１７２，３７９．２６	２０５，８５０，０７１．９６	１７８，８０２，８８９．４３
少数股东权益	３，５９０，２５３．３９		３，０２０，５２９．２０
股东权益合计	２２０，０５１，７８３．３１	１９７，１７２，３７９．２６	２０８，８７０，６０１．１６	１７８，８０２，８８９．４３
负债和股东权益总计	４２３，８８３，５６０．８７	４０５，５９１，９４１．３３	３９０，７０８，６２８．２４	３７９，１８６，０５７．９１

　法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军

　利润表

　编制单位：积成电子股份有限公司 货币单位：人民币元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	２００９年１－９月		２００８年１－９月
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	１７３，９６９，９２４．９９	１６０，３２６，６０４．４８	１４２，６４１，８４９．１３	１３４，１４１，５７２．９９
其中：营业收入	１７３，９６９，９２４．９９	１６０，３２６，６０４．４８	１４２，６４１，８４９．１３	１３４，１４１，５７２．９９
二、营业总成本	１６２，９９７，８２５．１１	１５１，０８３，９１１．９０	１３９，６８１，１６２．９８	１３１，０２５，４３７．３８
其中：营业成本	８９，９３３，１８４．７１	８３，０６５，７１２．３７	７１，６４５，８２３．１６	６５，９８６，５５７．６１
营业税金及附加	１，０４９，１３７．６１	９３４，０４０．９７	１，３５２，９１５．７４	１，２８８，５１４．６３
销售费用	２７，９７２，２６３．９９	２６，１０５，９７７．４８	２６，５３５，６６３．１４	２５，０６４，２１４．９８
管理费用	３９，３６１，７３３．７８	３６，５４８，７８４．２８	３４，７５７，０３３．０６	３３，３７３，７４３．３０
财务费用	４，３５２，０２９．３８	４，０５９，８２６．７８	５，１８０，５６９．５１	５，１７９，７６３．２５
资产减值损失	３２９，４７５．６４	３６９，５７０．０２	２０９，１５８．３７	１３２，６４３．６１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		９，３１２，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１０，９７２，０９９．８８	１８，５５４，６９２．５８	２，９６０，６８６．１５	３，１１６，１３５．６１
加：营业外收入	１２，４４６，３７３．６８	１１，５０５，６３３．０５	６，７９５，７９８．０３	６，３９６，５８１．３２
减：营业外支出	１１８，６９０．７０	１１８，６９０．７０	１２８，３１８．４２	１２８，３１８．４２
其中：非流动资产处置损失	３６，５３７．６３	３６，５３７．６３	４７，３４３．５７	４７，３４３．５７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２３，２９９，７８２．８６	２９，９４１，６３４．９３	９，６２８，１６５．７６	９，３８４，３９８．５１
减：所得税费用	３，８３０，６００．７１	３，５７２，１４５．１０	１，８８５，８０４．９０	１，８２１，９２０．２５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１９，４６９，１８２．１５	２６，３６９，４８９．８３	７，７４２，３６０．８６	７，５６２，４７８．２６
归属于母公司所有者的净利润	１８，６１１，４５７．９６		７，３４１，２１４．５２
少数股东损益	８５７，７２４．１９		４０１，１４６．３４
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．２９０８		０．１１４７
（二）稀释每股收益	０．２９０８		０．１１４７
七、其他综合收益
八、综合收益总额	１９，４６９，１８２．１５	２６，３６９，４８９．８３	７，７４２，３６０．８６	７，５６２，４７８．２６
归属于母公司所有者的综合收益总额	１８，６１１，４５７．９６		７，３４１，２１４．５２
归属于少数股东的综合收益总额	８５７，７２４．１９		４０１，１４６．３４

　法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军

　利润表

　编制单位：积成电子股份有限公司 货币单位：人民币元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	２００９年７－９月		２００８年７－９月
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	６０，７４５，０１２．３５	５４，７９４，２８４．９１	４４，６６１，２７０．３８	４１，９２７，４８６．５２
其中：营业收入	６０，７４５，０１２．３５	５４，７９４，２８４．９１	４４，６６１，２７０．３８	４１，９２７，４８６．５２
二、营业总成本	５５，９６８，２９８．７８	５１，４９８，３４３．１０	４５，９２１，８７１．８４	４２，９５１，３９６．３１
减：营业成本	３１，９２７，０１８．３２	２９，１３２，２７９．２３	２２，２４４，１４２．２０	２０，５４８，９８７．８７
营业税金及附加	３１９，２１８．０２	２７４，６４９．４４	２４６，１９３．６５	２０８，６４４．８３
销售费用	１０，０２８，１１９．３０	９，３５９，６４４．９７	１０，５０４，１６９．５５	９，９１７，８２５．２１
管理费用	１２，７７１，８１５．０８	１１，８１１，２９２．５４	１１，９６７，３２９．９１	１１，３１９，３２３．０１
财务费用	９２２，１２８．０６	９２０，４７６．９２	９６０，０３６．５３	９５６，６１５．３９
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	４，７７６，７１３．５７	３，２９５，９４１．８１	－１，２６０，６０１．４６	－１，０２３，９０９．７９
加：营业外收入	４，５５１，８４８．７７	４，０７５，７９６．８０	１，７８７，５６３．７０	１，６９２，２７５．７０
减：营业外支出	１２，０５３．７０	１２，０５３．７０	４８，３１８．４２	４８，３１８．４２
其中：非流动资产处置损失	１２，０５３．７０	１２，０５３．７０	４７，３４３．５７	４７，３４３．５７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	９，３１６，５０８．６４	７，３５９，６８４．９１	４７８，６４３．８２	６２０，０４７．４９
减：所得税费用	８９８，２４２．２８	７４１，６７２．８６	２１，１９２．３３	２１，１９２．３３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	８，４１８，２６６．３６	６，６１８，０１２．０５	４５７，４５１．４９	５９８，８５５．１６
归属于母公司所有者的净利润	７，９９４，６８６．７０		２４４，５７９．４７
少数股东损益	４２３，５７９．６６		２１２，８７２．０２
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．１２４９		０．００３８
（二）稀释每股收益	０．１２４９		０．００３８
七、其他综合收益
八、综合收益总额	８，４１８，２６６．３６	６，６１８，０１２．０５	４５７，４５１．４９	５９８，８５５．１６
归属于母公司所有者的综合收益总额	７，９９４，６８６．７０		２４４，５７９．４７
归属于少数股东的综合收益总额	４２３，５７９．６６		２１２，８７２．０２

　法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军

　现金流量表

　编制单位：积成电子股份有限公司 货币单位：人民币元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	２００９年１－９月		２００８年１－９月
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１８２，５５２，２０５．８６	１６９，６３７，９１３．５６	１４９，１２５，７６４．２２	１３６，５５０，７４７．１８
收到的税费返还	８，３５３，８９６．２５	７，５６３，１７５．６０	５，７５４，７２６．７４	５，４５９，８７８．５３
收到的其他与经营活动有关的现金	５１，３５２，９６０．８１	４９，３６０，９６６．２９	１８，３５２，３８４．３８	１７，８３９，４９６．５２
经营活动现金流入小计	２４２，２５９，０６２．９２	２２６，５６２，０５５．４５	１７３，２３２，８７５．３４	１５９，８５０，１２２．２３
购买商品、接受劳务支付的现金	１５７，２７１，１５６．６５	１４５，８１６，９６０．１２	９７，３５７，８６５．１８	８９，４１６，８５３．８２
支付给职工以及为职工支付的现金	３３，６３４，６３３．２２	３０，８３９，３５９．８０	３４，５４９，９１８．０８	３２，７０８，２０５．６７
支付的各项税费	２３，２７８，７６７．０３	２１，８４４，０１８．０２	１９，９１３，５９２．３９	１８，７８９，４２９．１２
支付其他与经营活动有关的现金	８４，９３７，９２２．４０	９２，５２０，９５９．９７	７４，７７０，０５４．７２	７２，１７７，７２６．３４
经营活动现金流出小计	２９９，１２２，４７９．３０	２９１，０２１，２９７．９１	２２６，５９１，４３０．３７	２１３，０９２，２１４．９５
经营活动产生的现金流量净额	－５６，８６３，４１６．３８	－６４，４５９，２４２．４６	－５３，３５８，５５５．０３	－５３，２４２，０９２．７２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		９，３１２，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１０２，８８４．０６	１０２，８８４．０６	８４４．９８	８４４．９８
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１０２，８８４．０６	９，４１４，８８４．０６	８４４．９８	８４４．９８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１，５４３，６６２．０４	１，３５２，７７３．０４	２，１５３，３２２．９９	１，９９７，４９９．９９
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	１，５４３，６６２．０４	１，３５２，７７３．０４	２，１５３，３２２．９９	１，９９７，４９９．９９
投资活动产生的现金流量净额	－１，４４０，７７７．９８	８，０６２，１１１．０２	－２，１５２，４７８．０１	－１，９９６，６５５．０１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	６３，０００，０００．００	６３，０００，０００．００	６５，０００，０００．００	６５，０００，０００．００
收到的其他与筹资活动有关的现金	８，３１３，７２３．００	８，３１３，７２３．００
筹资活动现金流入小计	７１，３１３，７２３．００	７１，３１３，７２３．００	６５，０００，０００．００	６５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	６２，０００，０００．００	６２，０００，０００．００	６６，０００，０００．００	６６，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１１，９７８，１８０．００	１１，６９０，１８０．００	４，３９１，２７２．７５	４，３９１，２７２．７５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	２８８，０００．００
支付的其他与筹资活动有关的现金	３３９，１４０．００	３３９，１４０．００	１，０４１，０００．００	１，０４１，０００．００
筹资活动现金流出小计	７４，３１７，３２０．００	７４，０２９，３２０．００	７１，４３２，２７２．７５	７１，４３２，２７２．７５
筹资活动产生的现金流量净额	－３，００３，５９７．００	－２，７１５，５９７．００	－６，４３２，２７２．７５	－６，４３２，２７２．７５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－６１，３０７，７９１．３６	－５９，１１２，７２８．４４	－６１，９４３，３０５．７９	－６１，６７１，０２０．４８
加：期初现金及现金等价物余额	９６，３２６，６５９．５８	９３，０８２，３９７．１２	９２，６９４，５５５．７５	９０，３１４，９９８．７６
六、期末现金及现金等价物余额	３５，０１８，８６８．２２	３３，９６９，６６８．６８	３０，７５１，２４９．９６	２８，６４３，９７８．２８

　法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军

　保荐人（主承销商）

　（上海市淮海中路９８号）