重要提示
1、本次广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]806号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价格为22.92元/股,网下发行数量为800 万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2009年8月31日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经广东华商律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2009年8月28日公布的《广东奥飞动漫文化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:经核查确认,在初步询价中提交有效申报的473个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为6,447,166.8万元,有效申购数量为281,290万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数800万股,有效申购获得配售的比例为0.2844039958%,申购倍数为351.61倍,最■为799.984万股,配■主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
广东奥飞动漫文化股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“奥飞动漫”)于2009年8月31日利用深圳证券交易所交易系统网上资金申购定价发行“奥飞动漫”A 股3,200万股,主承销商广发证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上资金申购定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,本次网上资金申购定价发行有效申购户数为1,466,296户,有效申购股数为15,808,464,000股,配号总数为31,616,928个,起始号码为000000000001,截止号码为000031616928。本次网上定价发行的中签率为0.2024232082%,认购倍数为494倍。
主承销商广发证券股份有限公司与发行人广东奥飞动漫文化股份有限公司定于2009年9月2日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2009年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:广东奥飞动漫文化股份有限公司
主承销商:广发证券股份有限公司
2009年9月2日
242 宝康消费品证券投资基金 800 2.2752
243 宝康灵活配置证券投资基金 800 2.2752
244 宝康债券投资基金 600 1.7064
245 华宝兴业多策略增长证券投资基金 800 2.2752
246 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 200 0.5688
247 复旦大学附属中山医院企业年金计划(网下配售资格截至2009年11月28日) 110 0.3128
248 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 310 0.8816
249 华夏债券投资基金 800 2.2752
250 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) 150 0.4266
251 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日) 150 0.4266
252 全国社保基金四零三组合 800 2.2752
253 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) 140 0.3981
254 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月15日) 430 1.2229
255 云南冶金集团总公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年11月19日) 120 0.3412
256 张家港港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月19日) 180 0.5119
257 华夏希望债券型证券投资基金 800 2.2752
258 新疆电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月4日) 690 1.9623
259 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) 800 2.2752
260 东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日) 110 0.3128
261 安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 800 2.2752
262 全国社保基金七零三组合 800 2.2752
263 中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) 190 0.5403
264 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日) 790 2.2467
265 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月3日) 110 0.3128
266 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8年12日) 120 0.3412
267 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 800 2.2752
268 华夏银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月24日) 200 0.5688
269 中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月2日) 440 1.2513
270 黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月14日) 150 0.4266
271 福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日) 130 0.3697
272 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日) 280 0.7963
273 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) 130 0.3697
274 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) 800 2.2752
275 全国社保基金五零四组合 800 2.2752
276 受托管理联想集团公司企业年金计划(保本)(网下配售资格截至2010年4月1日) 120 0.3412
277 联想集团公司企业年金计划(稳健成长)(网下配售资格截至2010年4月1日) 100 0.2844
278 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 260 0.7394
279 厦门卷烟厂企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月22日) 150 0.4266
280 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日) 350 0.9954
281 皖北煤电集团企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 100 0.2844
282 全国社保基金四零六组合 800 2.2752
283 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日) 120 0.3412
284 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) 100 0.2844
285 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) 250 0.711
286 龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月15日) 100 0.2844
287 嘉实成长收益型证券投资基金 800 2.2752
288 嘉实债券开放式证券投资基金 800 2.2752
289 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日) 390 1.1091
290 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日) 600 1.7064
291 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 230 0.6541
292 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 420 1.1944
293 西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配售资格截至2011年2月25日) 120 0.3412
294 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月22日) 360 1.0238
295 云南省农村信用社企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月23日) 380 1.0807
296 成都飞机工业(集团)公司操作服务类人员企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) 100 0.2844
297 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 230 0.6541
298 全国社保基金七零六组合 800 2.2752
299 河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月12日) 120 0.3412
300 嘉实多元收益债券型证券投资基金 800 2.2752
301 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) 280 0.7963
302 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) 120 0.3412
303 中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月4日) 330 0.9385
304 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月25日) 390 1.1091
305 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12月31日) 230 0.6541
306 联想集团公司企业年金基金2009保本组合(网下配售资格截至2010年4月1日) 120 0.3412
307 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) 800 2.2752
308 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日) 450 1.2798
309 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日) 470 1.3366
310 南方稳健成长贰号证券投资基金 800 2.2752
311 南方高增长股票型开放式证券投资基金 800 2.2752
312 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 460 1.3082
313 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 190 0.5403
314 张家港港务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月14日) 160 0.455
315 皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日) 100 0.2844
316 云南云天化股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年5月27日) 220 0.6256
317 马钢企业年金基金(2号)(网下配售资格截至2010年6月10日) 260 0.7394
318 全国社保基金四零一组合 800 2.2752
319 广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年8月15日) 430 1.2229
320 徐州矿务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年6月30日) 240 0.6825
321 南方稳健成长基金 800 2.2752
322 南方避险增值基金 800 2.2752
323 南方积极配置基金 800 2.2752
324 南方宝元债券型基金 800 2.2752
325 开元基金 800 2.2752
326 天元基金 200 0.5688
327 南方成份精选股票型证券投资基金 800 2.2752
328 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 800 2.2752
329 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) 290 0.8247
330 西安热工研究院有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年9月13日) 100 0.2844
331 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) 100 0.2844
332 南方盛元红利股票型证券投资基金 200 0.5688
333 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) 220 0.6256
334 安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 520 1.4789
335 全国社保基金七零一组合 800 2.2752
336 江苏省电力公司(省网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 180 0.5119
337 江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 330 0.9385
338 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 540 1.5357
339 兴业银行股份有限公司企业年金计划(权益类)(网下配售资格截至2009年12月28日) 100 0.2844
340 南方恒元保本混合型证券投资基金 800 2.2752
341 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日) 140 0.3981
342 华夏银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月10日) 180 0.5119
343 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) 100 0.2844
344 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月13日) 100 0.2844
345 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) 170 0.4834
346 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) 140 0.3981
347 兴业银行股份有限公司企业年金计划-固定收益类(网下配售资格截至2009年12月28日) 480 1.3651
348 诺安优化收益债券型证券投资基金 800 2.2752
349 诺安增利债券型证券投资基金 600 1.7064
350 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 800 2.2752
351 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 800 2.2752
352 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 500 1.422
353 申万巴黎盛利精选证券投资基金 300 0.8532
354 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 500 1.422
355 泰信优质生活股票型证券投资基金 500 1.422
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-87555888-669、383
传 真:020-87555850
联 系 人:顾少波、陈植
发行人:广东奥飞动漫文化股份有限公司
主承销商:广发证券股份有限公司
2009年9月2日
356 泰信双息双利债券型证券投资基金 800 2.2752
357 万家和谐增长混合型证券投资基金 800 2.2752
358 万家增强收益债券型证券投资基金 800 2.2752
359 天治核心成长股票型证券投资基金 800 2.2752
360 天治稳健双盈债券型证券投资基金 240 0.6825
361 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 800 2.2752
362 泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 400 1.1376
363 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 800 2.2752
364 兴业全球视野股票型证券投资基金 800 2.2752
365 兴业可转债混合型证券投资基金 800 2.2752
366 兴业社会责任股票型证券投资基金 800 2.2752
367 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 800 2.2752
368 全国社保基金六零一组合 800 2.2752
369 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 350 0.9954
370 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 600 1.7064
371 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 200 0.5688
372 招商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 180 0.5119
373 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) 100 0.2844
374 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日) 200 0.5688
375 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 310 0.8816
376 易方达科讯股票型证券投资基金 800 2.2752
377 易方达平稳增长证券投资基金 800 2.2752
378 易方达策略成长证券投资基金 600 1.7064
379 易方达积极成长证券投资基金 800 2.2752
380 全国社保基金一零九组合 800 2.2752
381 杭州联合农村合作银行企业年金计划(网下配售资格截至2010年10月17日) 100 0.2844
382 易方达增强回报债券型证券投资基金 800 2.2752
383 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) 600 1.7064
384 易方达稳健收益债券型证券投资基金 800 2.2752
385 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) 300 0.8532
386 日立电梯(中国)有限公司企业年金计划限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月1日) 100 0.2844
387 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 800 2.2752
388 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 480 1.3651
389 中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月5日) 800 2.2752
390 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) 320 0.91
391 银河银信添利债券型证券投资基金 800 2.2752
392 银丰证券投资基金 800 2.2752
393 银河稳健证券投资基金 460 1.3082
394 银河银泰理财分红证券投资基金 800 2.2752
395 银华核心价值优选股票型证券投资基金 800 2.2752
396 银华优质增长股票型证券投资基金 800 2.2752
397 银华富裕主题股票型证券投资基金 800 2.2752
398 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) 800 2.2752
399 银华保本增值证券投资基金 800 2.2752
400 银华增强收益债券型证券投资基金 800 2.2752
401 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 800 2.2752
402 全国社保基金六零四组合 800 2.2752
403 招商安本增利债券型证券投资基金 800 2.2752
404 全国社保基金四零八组合 800 2.2752
405 全国社保基金一一零组合 800 2.2752
406 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) 150 0.4266
407 全国社保基金七零八组合 800 2.2752
408 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) 800 2.2752
409 招商安心收益债券型证券投资基金 800 2.2752
410 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 800 2.2752
411 中信稳定双利债券型证券投资基金 800 2.2752
412 中银稳健增利债券型证券投资基金 800 2.2752
413 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 400 1.1376
414 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 800 2.2752
415 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 800 2.2752
416 华富收益增强债券型证券投资基金 800 2.2752
417 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 500 1.422
418 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 800 2.2752
419 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 800 2.2752
420 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 800 2.2752
421 建信恒久价值股票型证券投资基金 500 1.422
422 建信优化配置混合型证券投资基金 800 2.2752
423 建信优势动力股票型证券投资基金(网下配售资格截至2013年3月19日) 800 2.2752
424 建信稳定增利债券型证券投资基金 800 2.2752
425 建信收益增强债券型证券投资基金 800 2.2752
426 信诚三得益债券型证券投资基金 800 2.2752
427 信诚经典优债债券型证券投资基金 400 1.1376
428 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 800 2.2752
429 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 400 1.1376
430 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 800 2.2752
431 天弘精选混合型证券投资基金 800 2.2752
432 汇添富增强收益债券型证券投资基金 800 2.2752
433 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 100 0.2844
434 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 400 1.1376
435 华商收益增强债券型证券投资基金 800 2.2752
436 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 800 2.2752
437 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 200 0.5688
438 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 120 0.3412
439 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 200 0.5688
440 斯坦福大学—QFII投资账户 800 2.2752
441 北方国际信托股份有限公司自营账户 800 2.2752
442 北京国际信托有限公司自营账户 420 1.1944
443 平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日) 570 1.6211
444 上海国际信托有限公司自营账户 300 0.8532
445 天津信托有限责任公司自营账户 800 2.2752
446 厦门国际信托有限公司自营账户 800 2.2752
447 云南国际信托有限公司自营账户 800 2.2752
448 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日) 800 2.2752
449 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 770 2.1899
450 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 690 1.9623
451 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 730 2.0761
452 云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) 800 2.2752
453 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) 340 0.9669
454 中诚信托投资有限责任公司自营账户 800 2.2752
455 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 500 1.422
456 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) 360 1.0238
457 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) 800 2.2752
458 中信信托有限责任公司自营账户 800 2.2752
459 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) 800 2.2752
460 中原信托有限公司自营账户 800 2.2752
461 新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日) 740 2.1045
462 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 800 2.2752
463 山西信托有限责任公司自营账户 800 2.2752
464 安徽国元信托有限责任公司自营账户 310 0.8816
465 东莞信托有限公司自营账户 800 2.2752
466 重庆国际信托有限公司自营账户 420 1.1944
467 大连华信信托股份有限公司自营账户 800 2.2752
468 金港信托有限责任公司自营投资账户 800 2.2752
469 新华信托股份有限公司自营账户 800 2.2752
470 渤海国际信托有限公司自营账户 500 1.422
471 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 530 1.5073
472 中泰信托有限责任公司自营投资账户 200 0.5688
473 苏州信托有限公司自营投资账户 600 1.7064
合计 281290 799.984