股票代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２００９－０２６

　北京华业地产股份有限公司

　四届十九次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京华业地产股份有限公司四届十九次董事会于２００９年８月５日以传真方式发出会议通知，于２００９年８月１０日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事５人，实际表决的董事５人，其中独立董事２人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（２００８年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司吉林省分行贷款３亿元提供保证的议案》

　公司全资子公司长春华业房地产开发有限公司拟与交通银行股份有限公司吉林省分行签订《抵押合同》及《借款合同》，以自有土地及在建工程作为抵押物，向交通银行股份有限公司吉林省分行申请项目开发贷款，本笔贷款金额为人民币叁亿元整（ＲＭＢ３００，０００，０００．００），贷款利率为基准利率，贷款期限３年。为确保《抵押合同》及《借款合同》的顺利履行，北京华业地产股份有限公司拟与交通银行股份有限公司吉林省分行签订《保证合同》，担保的具体情况详见担保公告。

　表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

　本项议案尚须提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

　公司２名独立董事刘秀焰女士、李力先生同意公司董事会提出的《关于公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司吉林省分行贷款３亿元提供担保的议案》。并就此项议案发表独立意见，认为：长春华业房地产开发有限公司作为公司的全资子公司，申请项目开发贷款是为了满足华业玫瑰谷二期项目建设对资金的需要，不会损害中小股东的利益。本笔抵押贷款事宜符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定，公司为此笔贷款提供担保是安全且可行的。

　二、审议通过了《关于收购北京君合百年房地产开发有限公司４４．０５％的股权的议案》

　为加大对房地产项目的投入力度，增加公司土地储备，发掘未来新的利润增长点，公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司拟与北京东环置业有限公司、华建国际实业（深圳）有限公司签订《股权转让协议书》，受让北京东环置业有限公司和华建国际实业（深圳）有限公司分别持有的北京君合百年房地产开发有限公司（以下简称“君合百年”）２２．６２％和２１．４３％（合计为４４．０５％）的股权。

　君合百年成立于２０００年９月４日，注册地址：北京市通州区翠景北里１号瑞都国际中心２５层，注册资本：人民币１６，８００万元，经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询（中介除外）；机械电器设备技术开发、技术转让、技术服务。其他具体情况详见收购公告。

　表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

　三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

　本项议案尚须提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

　四、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，认为公司符合以下非公开发行Ａ股股票的条件。

　表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

　本项议案尚须提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

　五、审议通过了《关于公司２００９年度非公开发行股票方案的议案》

　公司董事会逐项审议通过了公司拟非公开发行（以下简称“本次发行”）境内上市人民币普通股（Ａ 股）的具体方案。具体如下：

　１、发行方式

　本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

　２、发行股票的种类和面值

　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

　３、发行数量

　本次非公开发行股份数量不超过３０，０００万股（含３０，０００万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

　４、发行对象及认购方式

　发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过１０名的特定对象。所有发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

　５、定价基准日与发行价格

　公司本次非公开发行的定价基准日为公司四届十九次董事会决议公告日（２００９年８月１１日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的９０％，即发行价格不低于７．２６元／股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

　其中，定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额÷定价基准日前２０个交易日股票交易总量。

　６、锁定期安排

　本次非公开发行特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。

　７、上市地点

　在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　８、募集资金数量和用途

　本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将不超过２０亿元，其中１７亿元拟用于房地产项目开发，其余３亿元拟用于补充流动资金，具体用途如下：

　■

　注：本项目暂定名。

　实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决，超过部分将用于补充公司流动资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　９、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

　本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

　１０、决议有效期限

　本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。

　表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

　本项议案尚须提交公司２００９年第三次临时股东大会审议，并报中国证监会核准后方可实施。

　六、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

　表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

　本项议案尚须提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

　七、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司结合自身情况，决定向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票。

　本次发行预案详见《北京华业地产股份有限公司２００９年度非公开发行股票预案》。

　表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

　本项议案尚须提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

　八、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　为确保本次非公开发行Ａ股股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜，包括但不限于：

　１、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

　２、办理本次非公开发行股票募集资金投资项目的备案等工作，签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

　３、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

　４、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　５、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

　６、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所锁定上市时间的事宜；

　７、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

　８、如证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次非公开发行股票的具体方案作相应调整；

　９、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

　本项议案尚须提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

　九、审议通过了《关于发布公司２００９年１－６月业绩快报的议案》

　表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

　十、审议通过了《关于召开公司２００９年度第三次临时股东大会的议案》

　公司拟定于２００９年８月２６日召开公司２００９年度第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

　特此决议。

　备查文件：

　１、公司四届十九次董事会决议；

　２、北京华业地产股份有限公司２００９年度非公开发行股票的预案；

　３、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

　４、广东大华德律会计师事务所关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；

　５、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告；

　６、独立董事意见。

　北京华业地产股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年八月十日

　股票代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２００９－０２７

　北京华业地产股份有限公司

　为长春华业房地产开发有限公司

　提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：长春华业房地产开发有限公司

　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为３０，０００万元，截至公告日前，本公司为上述担保对象提供担保余额合计为１５，０００万元

　●本次担保不存在反担保

　●截止公告日前本公司累计对外担保数量为３８，０００万元

　●本公司及控股子公司无逾期担保

　●本次担保需提交本公司股东大会审议＠

　一、担保情况概述

　公司全资子公司长春华业房地产开发有限公司拟与交通银行股份有限公司吉林省分行签订《抵押合同》及《借款合同》，以自有土地证作为抵押物，向交通银行股份有限公司吉林省分行申请项目开发贷款，本笔贷款金额为人民币叁亿元整（ＲＭＢ３００，０００，０００．００），贷款利率为基准利率，贷款期限为３年。为确保《抵押合同》及《借款合同》的顺利履行，北京华业地产股份有限公司拟与交通银行股份有限公司吉林省分行签订《保证合同》，为此笔贷款提供连带责任保证。

　上述担保事项已经公司四届十九次董事会会议审议和表决通过，公司５名董事一致通过了该议案。本项议案尚须提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

　截至本公告日前，上市公司对控股子公司提供担保的累计金额为３８，０００万元，履行本次担保后对外担保累计金额为６８，０００万元。履行本次担保后，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为９８，０００万元，占公司截止２００９年３月３１日净资产的比例为４８．８１％。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：长春华业房地产开发有限公司

　注册地点：净月开发区森杨路８５８号

　法定代表人：郑晓帆

　注册资本：叁仟万圆整

　经营范围：房地产开发、经营（凭有关审批许可经营）

　与本公司的关系：长春华业房地产开发有限公司系本公司的全资子公司

　截止２００９年３月３１日，总资产８４４，１１８，５１４．０６元，负债总额８２９，６４１，９８４．６４元，净资产１４，４７６，５２９．４２元，净利润２，４６４，６８９．９３元。

　三、担保协议的主要内容

　１、担保方式：保证。

　２、担保期间：债务履行期限届满之日（开立银行承兑汇票／信用证／保函／备用信用证项下，为债权人垫付款项之日）起两年

　３、担保金额：人民币３０，０００万元。

　四、董事会意见

　董事会本着勤勉尽责的原则，对上述需提供担保的公司有关资信情况进行了查证。董事会认为，长春华业房地产开发有限公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，拟申请的贷款为满足华业玫瑰谷二期项目建设对资金的需求，公司拟对其提供的担保不会损害公司的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日前，上市公司对控股子公司提供担保的累计金额为３８，０００万元，履行本次担保后对外担保累计金额为６８，０００万元，占公司截止２００９年３月３１日净资产的比例为３３．８７％。履行本次担保后，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为９８，０００万元，占公司截止２００９年３月３１日净资产的比例为４８．８１％。

　目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

　六、备查文件目录

　１、《抵押合同》、《借款合同》、《担保合同》；

　２、本公司四届十九次董事会决议；

　３、长春华业房地产开发有限公司营业执照复印件；

　４、长春华业房地产开发有限公司最近一期财务报表。

　特此公告

　北京华业地产股份有限公司

　董 事 会

　２００９年８ 月１０ 日

　股票代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２００９－０２８

　北京华业地产股份有限公司

　收购资产公告

　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：北京华业地产股份有限公司（以下简称：本公司）全资子公司深圳市华富溢投资有限公司（以下简称：华富溢公司）出资１６，０００万元收购北京中新沃克建筑装饰工程有限公司（以下简称：中新公司）持有的北京国锐民合投资有限公司（以下简称：国锐公司）１００％的股权；

　●此次华富溢公司出资收购国锐公司１００％的股权事宜为非关联交易；

　●本次资产收购将有利于本公司加大对房地产项目的投入力度，增加新的利润增长点。

　一、交易概述

　１、２００９年７月３１日，华富溢公司与中新公司签署了《股权转让协议书》。根据《股权转让协议书》，华富溢公司以现金１６，０００万元受让中新公司持有的国锐公司１００％的股权。

　２、此次华富溢公司出资收购国锐公司１００％的股权事宜为非关联交易；

　３、定价依据：本次收购价格拟以经评估的国锐公司截至２００９年６月３０日的净资产值为基础确定。截至２００９年６月３０日，国锐公司净资产评估值为１７，１０２．５３万元。

　３、本次资产收购已经公司２００９年７月３１日召开的四届十八次董事会审议通过，本次资产收购无需报股东大会审批。

　二、 交易各方当事人情况介绍

　１、北京中新沃克建筑装饰工程有限公司，成立于２００３年１１月２７日。注册地址：北京市海淀区西钓鱼台嘉园５号楼Ｂ０４室，法定代表人：牛晓荣，注册资本：人民币５０００万元，经营范围：专业承包；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审计机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　中新公司与本公司、华富溢公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

　２、深圳市华富溢投资有限公司，成立于１９９９年７月１日。注册地址：深圳市福田区上步中路深勘大厦２０Ｇ，法定代表人：郑晓帆，注册资本：人民币１０６３．８万元，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事南山地块号为Ｋ７０１－００１４号土地的房地产开发经营业务。

　三、交易标的基本情况

　１、北京国锐民合投资有限公司成立于２００５年４月１８日，是经北京市工商行政管理局海淀分局批准成立的有限责任公司，注册资金人民币１０００万元，法定代表人为刘通达。公司经营范围是投资管理；信息咨询（不含中介服务）；企业管理技术培训。北京中新沃克建筑装饰工程有限公司，持有北京国锐民合投资有限公司１００％的股权。

　根据具有从事证券业务资格的中元国际资产评估有限责任公司出具的中元评报字［２００９］１６号《评估报告》，国锐公司的主要资产评估结果如下：

　单位：人民币 万元

　■

　国锐公司持有北京君合百年房地产开发有限公司（以下简称：君合公司５５．９５％股权，君合公司享有位于北京市通州区梨园镇小街地区的自由小镇项目（原暂定名）的开发建设经营权。

　四、股权转让协议的主要内容

　１、本次股权转让协议中：股权转让方为中新公司；股权受让方为华富溢公司。

　２、本次转让股份的转让价款为１．６亿元人民币，。

　３、转让方同意将其所持国锐公司的１００％股权转让给受让方，股权转让价款为１．６亿元人民币，此金额以中元国际资产评估有限责任公司出具的《评估报告》作为定价依据。

　本协议签署之日起３个工作日内，转让方向工商登记部门申请办理变更国锐公司工商登记手续，在取得变更后的工商营业执照当日，受让方将转让价款１．６亿元人民币支付到转让方指定的账户，同时转让方将变更后的国锐公司营业执照、君合公司营业执照及公章交付给受让方，然后双方开始公司交接及项目交接工作。

　五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

　此次华富溢公司以自有资金收购国锐公司１００％的股权，将有利于公司加大对房地产项目的投入力度，为未来几年公司的经营增加新的利润增长点，进一步增强对抗市场风险的能力。

　六、备查文件目录

　１、《股权转让协议书》；

　２、中元国际资产评估有限责任公司出具的中元评报字［２００９］１６号《评估报告》。

　特此公告

　北京华业地产股份有限公司

　董事会

　２００９ 年８ 月１０日

　股票代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２００９－０２９

　北京华业地产股份有限公司

　收购资产公告

　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：北京华业地产股份有限公司（以下简称：本公司）全资子公司深圳市华富溢投资有限公司（以下简称：华富溢公司）出资２３７２９．８３万元收购北京东环置业有限公司（以下简称：东环置业）、华建国际实业（深圳）有限公司（以下简称：华建国际）持有的北京君合百年房地产开发有限公司（以下简称：君合公司）２２．６２％、２１．４３％的股权；

　●此次华富溢公司出资收购君合公司４４．０５％的股权事宜为非关联交易；

　●本次资产收购将有利于本公司加大对房地产项目的投入力度，增加新的利润增长点。

　一、交易概述

　１、华富溢公司拟与东环置业、华建国际签署《股权转让协议书》。根据《股权转让协议书》，华富溢公司拟以现金２３７２９．８３万元受让东环置业、华建国际持有的君合公司２２．６２％、２１．４３％的股权。

　２、此次华富溢公司出资收购君合公司４４．０５％的股权事宜为非关联交易；

　３、定价依据：本次收购价格拟以经评估的君合公司截至２００９年６月３０日的净资产值为基础确定。截至２００９年６月３０日，君合公司净资产评估值为７６，７８８．０２万元，其中东环置业、华建国际合计持有的４４．０５％的股权拥有的净资产的评估值为３３，８２５．１２万元。

　３、本次资产收购已经公司２００９年８月１０日召开的四届十九次董事会审议通过，本次资产收购无需报股东大会审批。

　二、 交易各方当事人情况介绍

　１、北京东环置业有限公司成立于１９９３年８月１４日。注册地址：北京市东城区东中街３０号楼６、７、８层，法定代表人：郭锺麟，注册资本：美元１００４１．３５万元，经营范围：在规划范围内从事房地产的开发、建设，公寓和写字楼、商业设施的出租、出售，娱乐配套服务设施的经营及其物业管理。

　２、华建国际实业（深圳）有限公司，成立于１９９９年１月１７日。注册地址：深圳市福田中心区民田路中心商务大厦２３层７－１１单元，法定代表人：顾建国，注册资本：港币２３，４００万元，经营范围：从事国际经济信息咨询；投资管理咨询。增加：投资兴办各类实业项目（具体项目另行申报）。增加：从事企业股权和资产管理业务（不含国家限制项目），在合法取得土地使用权范围内从事单项房地产开发经营。

　东环置业、华建国际与本公司、华富溢公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

　２、深圳市华富溢投资有限公司，成立于１９９９年７月１日。注册地址：深圳市福田区上步中路深勘大厦２０Ｇ，法定代表人：郑晓帆，注册资本：人民币１０６３．８万元，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事南山地块号为Ｋ７０１－００１４号土地的房地产开发经营业务。

　三、交易标的基本情况

　１、北京君合百年房地产开发有限公司成立于２０００年９月４日，是经北京市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，注册资金人民币１６，８００万元，法定代表人为张荣山。房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询（中介除外）；机械电器设备技术开发、技术转让、技术服务。

　根据具有从事证券业务资格的中元国际资产评估有限责任公司出具的中元评报字［２００９］１７号《评估报告》，君合公司的主要资产评估结果如下：

　单位：人民币 万元

　■

　君合公司享有位于北京市通州区梨园镇小街地区的自由小镇项目（原暂定名）的开发建设经营权。

　四、股权转让协议的主要内容

　１、本次股权转让协议中：股权转让方为东环置业、华建国际；股权受让方为华富溢公司。

　２、本次转让股份的转让价款为人民币２３７，２９８，３４６．３５ 元。

　３、转让方同意将其所持君合百年的４４．０５％的股权转让给受让方，股权转让价款为２３７，２９８，３４６．３５ 元人民币，此金额以中元国际资产评估有限责任公司出具的《评估报告》作为定价依据。

　本协议签署之日起１００日内，转让方与丙方共同向工商登记部门申请办理变更项目公司工商登记手续，在取得变更后的工商营业执照当日，丙方将转让价款２３７，２９８，３４６．３５ 元人民币支付到转让方指定的账户，同时按照双方的约定开始公司交接及项目交接工作。

　五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

　此次华富溢公司以自有资金收购君合百年４４．０５％的股权，将有利于公司加大对房地产项目的投入力度，为未来几年公司的经营增加新的利润增长点，进一步增强对抗市场风险的能力。

　六、备查文件目录

　１、《股权转让协议书》；

　２、中元国际资产评估有限责任公司出具的中元评报字［２００９］１７号《评估报告》。

　特此公告

　北京华业地产股份有限公司

　董事会

　２００９ 年８ 月１０日

　股票代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２００９－０３０

　北京华业地产股份有限公司

　关于召开公司２００９年第三次临时股东大会的通知

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间： ２００９ 年８ 月 ２６ 日（星期三）上午１０：００

　●会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层公司会议室

　●会议方式：现场投票与网络投票相结合

　●股权登记日：２００９年８月２０日（星期四）

　●股东登记时间：２００９年８月２５日（星期二）上午９：００至下午４：００

　一、会议召开的基本事项

　１、召开时间

　现场会议时间：２００９ 年 ８ 月 ２６ 日（星期三）上午１０：００

　网络投票时间：２００９ 年 ８ 月 ２６ 日（星期三）上午９：００－１１：３０，下午１：００到３：００

　２、召开地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层公司会议室

　３、召集人：北京华业地产股份有限公司董事会

　４、投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投资平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　５、出席对象：

　⑴ ２００９年８月２０日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　⑵ 公司董事、监事、高级管理人员。

　⑶ 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　二、本次股东大会审议事项

　本次股东大会将审议以下议案：

　１、《关于公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司吉林省分行贷款３亿元提供保证的议案》；

　２、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　３、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　４、《关于公司２００９年度非公开发行股票方案的议案》；

　⑴ 发行方式

　⑵ 发行股票的种类和面值

　⑶ 发行数量

　⑷ 发行对象及认购方式

　⑸ 定价基准日与发行价格

　⑹ 锁定期安排

　⑺ 上市地点

　⑻ 募集资金数量和用途

　⑼ 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

　⑽ 决议有效期限

　５、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；

　６、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；

　７、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

　以上议案的具体内容请详见公司四届十九次董事会会议决议公告（公告编号２００９－０２６）及华业地产２００９年度非公开发行股票预案。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法：

　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　１、登记方式：

　符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证；

　符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　２．登记时间；２００９ 年８ 月２５ 日上午９：００至下午４：００。

　３．登记地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

　４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

　四、其它事项

　１．公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

　邮政编码： １０００２５

　联系电话：（０１０）８５７１０７３５

　传 真：（０１０）８５７１０５０５

　联 系 人： 张雪梅 杜继锋

　２．与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

　五、备查文件

　《北京华业地产股份有限公司２００９年第三次临时股东大会资料》

　北京华业地产股份有限公司

　董 事 会

　２００９年８ 月１０日

　附件一：

　授权委托书样式

　兹委托 先生（女士）代表我出席北京华业地产股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托

　（下转A16版）