本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间

　（１）现场会议召开时间：２００９年６月２９日下午１４：３０

　（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００９年６月２９日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２００９年６月２６日１５：００至２００９年６月２９日１５：００期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅。

　（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会。

　（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　（五）主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎｅｗｍａｎ）先生。

　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）１３９５人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）８７人，通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）１３０８人。通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份１，６０４，１６５，２８１股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数３，１０５，４３３，７６２股的５１．６６％，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份４９２，３４８，８３１股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的１５．８５％，通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份１，１１１，８１６，４５０股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的３５．８０％。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　１、逐项审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》；

　１．１本次发行股票的种类和面值

　本次向特定对象非公开发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

　同意：１，５０５，７３８，３００股；反对：３，０２９，６２３股；弃权：９５，３９７，３５８股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．８６％，表决结果为通过。

　１．２发行方式

　本次发行的股票将全部采取向特定对象非公开发行的方式。在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象非公开发行Ａ股股票。

　同意：１，５０５，７３１，３１１股；反对：２，９９８，２２３股；弃权：９５，４３５，７４７股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．８６％，表决结果为通过。

　１．３发行数量

　本次非公开发行的股票数量为不少于３．７０亿股但不超过５．８５亿股。

　同意：１，５０５，６９７，８１１股；反对：３，０７１，３２３股；弃权：９５，３９６，１４７股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．８６％，表决结果为通过。

　１．４发行对象

　本次非公开发行的发行对象为中国平安人寿保险股份有限公司。

　同意：１，５０５，６７７，４１１股；反对：３，０９３，０２３股；弃权：９５，３９４，８４７股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．８６％，表决结果为通过。

　１．５发行价格及定价方式

　本次发行的定价基准日为有关本次非公开发行的董事会决议公告日，即２００９年６月１３日。

　本次发行的发行价格为定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的１００％。

　同意：１，５０５，２４９，８６５股；反对：３，７３１，３７６股；弃权：９５，１８４，０４０股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．８３％，表决结果为通过。

　１．６发行数量及价格的调整

　在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生权益分派、公积金转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行的发行价格将作相应调整，发行数量也将随之进行调整。

　同意：１，５０５，６２４，２００股；反对：３，１６６，０２３股；弃权：９５，３７５，０５８股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．８６％，表决结果为通过。

　１．７本次发行股票的锁定期

　特定对象认购的股份，自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。

　同意：１，５０５，７３７，０００股；反对：２，９９８，２２３股；弃权：９５，４３０，０５８股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．８６％，表决结果为通过。

　１．８募集资金数额及用途

　本次发行募集资金不超过人民币１０６．８３亿元，募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。

　同意：１，５０５，６８４，０００股；反对：２，９９８，２２３股；弃权：９５，４８３，０５８股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．８６％，表决结果为通过。

　１．９上市地

　锁定期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　同意：１，５０５，６８２，０００股；反对：３，０２８，２２３股；弃权：９５，４５５，０５８股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．８６％，表决结果为通过。

　１．１０本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

　本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共同享有。

　同意：１，５０５，３１４，１１１股；反对：３，００９，４２３股；弃权：９５，８４１，７４７股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．８４％，表决结果为通过。

　１．１１本次发行股东大会决议的有效期

　公司股东大会通过的与本项议案有关的决议自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。

　同意：１，５０５，６２３，７１１股；反对：３，０７５，３２３股；弃权：９５，４６６，２４７股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．８６％，表决结果为通过。

　以上议案尚需经中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

　２、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　同意：１，５９７，２１５，３９１股；反对：２，３５６，６２６股；弃权：４，５９３，２６４股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．５７％，表决结果为通过。

　３、审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

　同意：１，５０２，３４１，９７７股；反对：２，５１０，２０９股；弃权：９９，３１３，０９５股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．６５％，表决结果为通过。

　４、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》。

　同意：１，５０２，０４４，５６７股；反对：２，５１１，１１９股；弃权：９９，６０９，５９５股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．６３％，表决结果为通过。

　５、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

　股东大会授权董事会，或在适当的情形下由董事会授权董事长，在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票的全部事宜，包括但不限于：

　（１）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；

　（２）在本次非公开发行股票完成后，就公司注册资本变更事宜修改公司章程的相应条款并办理工商变更登记；

　（３）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市及股份锁定事宜；

　（４）采取所有必要的行动，决定和办理其他与本次非公开发行股票相关的具体事宜。

　前述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　同意：１，５０２，２８９，０６７股；反对：２，５６５，２１９股；弃权：９９，３１０，９９５股；

　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９３．６５％，表决结果为通过。

　Ｎｅｗｂｒｉｄｇｅ Ａｓｉａ ＡＩＶ Ⅲ，Ｌ．Ｐ．、中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司作为关联股东，未出席本次会议。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；

　２、律师姓名：江惟博、卞昊

　３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　特此公告。

　深圳发展银行股份有限公司董事会

　２００９年６月３０日