□本报记者 张楠

　中航地产（000043）公告，公司拟非公开发行不超过26,000万股，发行价格为8.94元/股，发行对象为中国航空技术国际控股有限公司或其控制的一家下属企业、公司控股股东中国航空技术深圳有限公司。预计募集资金总额约为22亿元，扣除发行费用后，预计现金募集资金额不超过10亿元。

　深圳中航为公司控股股东，且为中航国际全资子公司，故本次非公开发行构成关联交易。截至2009年5月31日，中航国际认购方未直接持有公司股份；深圳中航直接和间接持有公司11,147.37万股，占公司总股本的50.14%。

　中航国际认购方和深圳中航分别以现金、股权和债权认购，合计约22亿元。中航国际认购方以现金10亿元认购不超过12,000万股，其中2.2亿元投向赣州中航城项目，1.8亿元投向南昌中航国际广场项目，3亿元投向昆山中航城二期、三期项目，以及不超过3亿元补充流动资金；深圳中航以其持有的预估值约为6亿元的深圳市中航华城置业发展有限公司100%的股权认购不超过7,000万股，以对中航地产的债权6亿元认购不超过7,000万股。

　现金募集资金拟投入的三个房地产开发项目，总投资额约为21.23亿元。截至2009年5月31日，上述三个项目已投入8.45亿元，尚需投入12.78亿元。

　本次非公开发行后中航国际将控制公司77.02%的股份，不会导致公司控制权的变化。

　公司称，本次注入的华城置业是深圳中航属下的优质地产项目公司，拥有位于深圳市中心地段的优良土地储备，项目的开发和实施将为上市公司带来良好的经济效益。此外，本次募集资金也将用于公司地产项目的经营开发，以上项目均具有较好的盈利前景。