注：经公司董事会申请，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，激励对象以２００８ 年２ 月２２ 日为行权日，行权股票期权６３６．４８ 万股，占激励对象获授股票期权总数的８０％。行权股票上市时间为２００８ 年２ 月２７ 日，自上市之日起锁定六个月。
５．２ 董事出席董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开会议１０次，其中现场会议３次，以通讯方式召开７次。会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
报告期内，独立董事姚海峰先生由于工作原因连续两次以上未亲自出席董事会会议。姚海峰先生已于２００８年５月申请辞去公司独立董事职务。
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２００８年，受世界金融危机影响，全球各类需求下降，服装产业首当其冲受到影响，作为服装产业的上游行业，缝纫机行业受到严重冲击。加上国内出现的劳动力成本上升等因素影响，中国缝制机械制造行业进入了发展的寒冬。
在行业形势跌宕起伏的２００８年，公司管理层积极应对经营环境恶化，及时做出各项有效调整，为平稳度过经济调整和行业困难时期奠定了良好基础。一方面，管理层不断夯实企业内控基础，推行精益生产，重视管理绩效；另一方面，新品开发和设计改进工作有条不紊的进行，通过销售服务团队的优化组合和Ｚ＋服务体系的逐渐推广，使公司竞争力得到了一定提升。
一、报告期公司主要经营优势及困难
主要优势
１、品牌优势
第四次独家赞助由中国服装协会举办的，被称为中国服装行业的奥斯卡的“２００７－２００８年度中国服装品牌年度大奖”活动，并举办和参与了相关系列活动，使国内知名的服装企业对中捷有了更深刻的了解和更理性的认识，也为中捷产品进入国内知名服装企业创造了良好的契机；２００８年中捷又推出了 “爱心中国，Ｚ＋１＋１”产品推广会，在原有推广会的基础上推陈出新，既起到产品推介的作用，又同时让广大客商感受到中捷的社会责任感；继续做好地方展会，参加了福建海峡两岸纺织服装博览会缝制设备展等。
２、装备优势
公司已基本完成前次募集资金投资项目建设，再融资募投项目也通过收购整合和自主研发逐步投入实施，公司技术装备水平得到很大提升，为公司产品更好的更新换代奠定了坚实基础。
３、技术优势
继续不断加大科技投入，新品开发和设计改进工作有条不紊的进行。在技术相关部门的努力下，取得丰硕成果：获国家和省级科技荣誉称号，并获各种专利２６项，公司产品被列为２００７年——２０１０年度国家免检产品，部分还列入国家火炬计划项目。
４、期货业务
期货业务在我国处于起步阶段，是我国金融市场未来发展的重点之一，发展潜力很大。报告期内，公司控股中辉期货经纪有限公司。中辉期货注册资本６，２００万元，代理交易量、交易额连续三年名列全国前十位。目前中辉期货拥有石家庄、大连、莆田、柳州、唐山等五家营业部和上海、郑州两个办事处。为满足期货业务迅速发展的需要，中辉期货未来将在其它重要城市继续布建营业网点。２００９年，随着期货新品种的不断上市，中辉期货将迎来新的发展机遇，也为公司带来新的利润增长点。
公司虽然受经营环境恶化和需求严重下滑的影响，效益有所下降，但总体运作良好，通过发挥品牌、生产、技术、资金各方面的优势，在困难的经营环境中仍实现了微利。管理层和全体员工有信心也有能力在国际、国内经济调整结束后，保持公司盈利能力逐步恢复并持续稳健上升。
主要困难
１、宏观政策影响：２００８年以来，国家信贷政策调整、利率变动、成本要素变化、自然灾害、通货膨胀／紧缩等加剧了公司经营环境的不稳定性，下游产业的深度调整则使企业面临更加严峻的生存压力。
２、行业竞争激烈：国内缝制设备企业众多，竞争日趋激烈，无序的低价竞争和过度赊销使行业竞争限入混乱，给公司带来较大经营压力。
３、技术研发困难：由于历史发展原因，公司的技术研发、装备水平与国际一流缝纫机制造企业在还是存在一定差距，需加强自主研发和推进国际合作，加速优化产品结构，赶超国际一流企业。
４、重大事件影响：受大股东违规占用公司资金事件牵连，公司品牌和资本市场形象一度受到影响。
二、近三年财务状况、经营成果分析
报告期内，公司实现营业收入４７９，３５４，０４９．７７元，同比下降４２．１４％；实现营业利润－５，３４１，８６５．７７元，同比大幅下降；实现利润总额１４，６６２，０３３．７６元，同比下降８４．６８％；实现净利润６，８０１，９６６．０４元，同比下降９０．５１％。
单位：（人民币）元
■
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
注１：公司上市后，随着产品结构调整，毛利较高的新产品投入陆续市场，公司主营业务毛利率呈逐年上升趋势。其中２００６、２００７年度公司主营业务毛利率分别为２６．４７％、２７．４６％。本年度，受国际金融危机影响，行业整体低迷，公司主营业务收入大幅下降。竞争激烈程度加剧，再加上人民币升值、原材料成本、劳动力成本上涨进一步降低了公司盈利能力，使毛利率较上年同期下降７．４７个百分点。
注２：报告期内，公司收购中辉期货经纪有限公司５５％的股权，中辉期货自２００８年５月纳入公司合并报表。
注３：上表中“其他销售”指零部件和铸件销售。
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
６．４ 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
一、第一次募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会 “证监发行字［２００４］８６号”文件核准，公司于２００４年６月３０日首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２，６００万股，发行股价人民币９．９３元，募集资金总额为人民币２５，８１８万元，扣除发行费用人民币１，７８０万元后实际募集资金净额人民币２４，０３８万元。资金到位时间为２００４年７月７日，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（２００４）第１１１２３号验资报告。
截止２００８年１２月３１日，公司第一次募集资金项目累计投入人民币２４０，４３６，３６４．７０ 元，其中：以前年度投入金额为人民币２３７，８１７，６３５．９４元，２００８年度投入金额为人民币２，６１８，７２８．７６元。２００８年１２月３１日，公司募集资金专用账户本息余额人民币１，８８７，４４２．４６元。
第一次募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）万元
■
二、第二次募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］３０８号”文件核准，公司于２００７年１０月１２日公开增发人民币普通股（Ａ股）２，８００万股，发行价人民币１６．０３元／股，募集资金总额人民币４４，８８４万元，扣除发行费用人民币２，２８４万元后实际募集资金净额人民币４２，６００万元。资金到位时间为２００７年１０月１９日，业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（２００７）第１１８６３号验资报告。
截止２００８年１２月３１日，公司第二次募集资金项目累计投入人民币５７，５９０，９５３．１５元，其中：以前年度投入金额为人民币３５，０８８，９９３．０１元，２００８年度内投入金额为人民币２２，５０１，９６０．１４元。２００８年１２月３１日，公司募集资金专用账户本息余额人民币３３９，６８６，９６７．００元（注）。
第二次募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）万元
■
注：第二次募集资金投资额及专户余额不包括用于补充流动资金的４０，０００，０００．００元。
三、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（２００９）第１１１５０号《中捷缝纫机股份有限公司募集资金２００８年度使用情况鉴证报告》：我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司２００８年度募集资金的存放和使用情况。
四、其他
为配合公司在德国收购ＫＳＭ绣花机生产技术以及公司ＳＭ３型绣花机在欧洲的研发、销售和服务（公司对ＫＳＭ的收购事项已在《公司２００８年第三季度报告》中作出披露），经公司董事长办公会议研究决定，在德国设立中捷欧洲有限责任公司（英文名ＺＯＪＥ ＥＵＲＯＰＥ ＧＭＢＨ，以下简称欧洲公司）。欧洲公司注册资本２０万美元，主营缝纫机及绣花机的研发、销售和服务。公司预计对该公司总投资将达到８０万美元左右。２００８年１１月，公司已获国家商务部《中国企业境外投资批准证书》（［２００８］商合境外投资证字第００２４５１号）。截止报告日，相关汇款手续尚在国家外汇管理局玉环县支局审批之中。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
一、报告期内，经公司董事长办公会议讨论，决定对中屹公司增加投资人民币２，０００万元，增资完成后，中屹公司注册资本变更为７，０００万元，相关工商变更手续已于２００８年９月办理完毕。中屹公司２００８年度为公司贡献利润９４３，２０２．４７ 元，占公司合并报表净利润的１３．８７ ％。
二、２００８ 年４ 月１４ 日，中辉期货收到批复，同意公司受让中辉期货５５％的股权并增资。公司受让中辉期货股权并增资合计投入资金４，６１４．５万元。报告期内，相关工商登记变更手续已完成。中辉期货２００８年度实现净利润１１，１５２，６０８．３９元（其中合并期内的５－１２月实现净利润８，８５４，２７４．５９元），为公司贡献利润４，８６９，８５１．０２元，占公司合并报表净利润的７１．５９％。
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□适用 √不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司２００８年度实现净利润３５６，８８２．４０元，加上年初未分配利润１７２，３２０，３９１．７４元，可供分配的利润为１７２，６７７，２７４．１４元；按净利润的１０％提取法定盈余公积金３５，６８８．２４元，可供股东分配的利润为１７２，６４１，５８５．９０元，减去年初已支付普通股股利３６，３９８，４００．００元，年末未分配利润为１３６，２４３，１８５．９０元。
公司第三届董事会第十七次会议经审议，决定：公司２００８年度不进行现金股利分配，不送股。同意以２００８年总股本２４，２６５．６０万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增８股。转增后，公司总股本由２４，２６５．６０万股增加至４３，６７８．０８万股，公司资本公积金由５１８，９２７，５５５．７０元减少至３２４，８０２，７５５．７０元。
本次利润分配预案尚需提交２００８年度股东大会审议批准后实施。
注１：公司２００９年第一次临时股东大会决定回购并注销已行权的股权激励股票６３６．４８万股，该回购方案在报中国证监会备案无异议后方可实施。公司董事会认为，公司回购并注销的行为应在本次公积金转增股本方案实施前进行，因此，本次转增股本的２００８年末总股数以公司２００８年末实际总股本２４，９０２．０８万股扣除拟注销的６３６．４８万股后得出。
注２：若公司上述回购并注销方案未获中国证监会无异议意见，本次公积金转增股本方案同时适用于该部分已行权股权激励股票，即公司２００８年度公积金转增股本方案实际为：以２００８年总股本２４，９０２．０８万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增８股。转增后，公司总股本由２４，９０２．０８万股增加至４４，８２３．７４４万股，公司资本公积金由５１８，９２７，５５５．７０元减少至３１９，７１０，９１５．７０元。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
报告期内，公司母公司实现净利润３５６，８８２．４０元。鉴于目前金融危机的影响仍然存在，宏观经济形势仍不稳定。２００９年公司生产经营形势面临较大压力，为确保公司持有充足的现金流以保证生产经营正常进行和公司稳定发展，公司董事会拟不进行现金利润分配，尚需提交公司２００８年度股东大会审议。
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
一、２００７年１１月２７日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于受让中辉期货经纪有限公司部分股权并对其进行增资的议案》。２００８年４月，经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００８］５２９ 号——《关于核准中辉期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》”，同意公司控股中辉期货５５％的股权并增资。公司本次收购及增资中辉期货初始成本为４，６１４．５０万元（其中受让股权金额２，８５４．５万元，增资金额１，７６０万元。）截止２００８年１２ 月３１ 日，中辉为公司贡献净利润４，８６９，８５１．０２元，中辉期货中归属于公司的股东权益为３９，８８４，６９９．３４元。
二、２００８年７月，经总经理办公会议研究决定，受让控股子公司浙江中捷缝纫机销售有限公司（下简称“浙江中捷”）另一股东杭州祥盛缝纫机有限公司（非关联方）所持浙江中捷４９％的股权，受让所涉交易金额４９０万元。为适应国内缝纫机行业调整的新形势，公司总经理办公会议经认真审议，决定注销浙江中捷。相关注销登记手续已于２００８年１０月２３日完成。
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响
公司上述收购资产所涉及事项不会对公司业务性连续性、管理层稳定性产生影响。
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
注：报告期内，公司大股东中捷控股集团有限公司占用公司资金发生额１７，６００万元，报告期末余额０元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内，公司持股５％以上的股东蔡开坚和中捷控股集团有限公司做出的《避免同业竞争的承诺函》均得到严格实施，没有出现同业竞争的情况。
二、报告期内，公司董事、监事李瑞元、徐仁舜、张志友、金启祝作出的将股权激励行权股票锁定期延长至２００９ 年８ 月２７ 日的承诺得到严格实施，没有出现提前解除锁定的情况。
三、公司或持有公司５％（含５％）以上股份的股东没有发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
四、公司持股５％以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺及履行情况：
■
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
２００８年４月，公司控股中辉期货经纪有限公司５５％的股权。详情见“７．１ 收购资产”。
除上述外，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融企业股权。
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议７次，具体情况如下：
（一）２００８年４月１１日，公司第三届监事会第五次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《公司证券投资控制制度》、《关于修订公司内部审计制度的议案》、《公司审计委员会财务报告审计工作规程》，本次监事会决议公告刊登在２００８年４月１４日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（二）２００８年４月２８日，公司第三届监事会第六次临时会议在公司一楼会议室召开，审议通过了《２００７年年度报告及摘要》、《２００７年度财务报告－审计报告》、《２００７年度监事会工作报告》、《２００７年度董事会工作报告》、《２００７年度总经理工作报告》、《２００７年度财务决算》、《２００７年度利润分配及公积金转增股本预案》、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》、《独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于调整公司２００７年期初资产负债表的议案》、《关于公司重大会计差错更正的议案》、《２００８年第一季度报告及摘要》，本次监事会决议报深圳证券交易所备案，公司《２００７年度报告及摘要》等相关公告刊登在２００８年４月３０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（三）２００８年５月１６日，公司第三届监事会第七次临时会议在公司一楼会议室召开，审议通过了公司《公司关于中国证监会浙江监管局专项检查的整改方案》、《公司关于２００８年股权激励计划不满足行权条件的说明》，本次监事会决议公告刊登在２００８年５月２０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（四）２００８年５月２８日，公司第三届监事会第八次临时会议在在杭州市新世纪大酒店会议室召开，讨论大股东占用事件影响及措施，审议通过了《资金管理制度》、《修订＜公司章程＞》、《修订＜公司高层人员股份变动管理办法＞》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次监事会决议公告刊登在２００８年５月３０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（五）２００８年８月７日，公司第三届监事会第十次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，审议通过了《公司２００８年半年度报告及摘要》、《关于公司重大会计差错更正的议案》，本次监事会决议公告及《公司２００８年半年度报告及摘要》刊登在２００８年８月８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（六）２００８年１０月２９日，公司第三届监事会第十一次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，审议通过了《公司２００８年第三季度报告》，本次监事会决议报深圳证券交易所备案，《公司２００８年第三季度报告》等相关公告刊登在２００８年１０月３０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（七）２００８年１１月１４日，公司第三届监事会第十二次临时会议在在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，审议通过了公司《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次监事会决议公告刊登在２００８年１１月１７日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
二、监事会对２００８年度有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司２００８年度股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和现场召开形式的董事会会议。监事会认为：董事会基本能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作，但也存在内控制度不够健全的情况，导致大股东占资事件的发生。目前通过整改，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对２００８年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司２００８年度的财务状况和经营成果。
（三）公司按照《Ａ股增发募集说明书》承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目基本一致。
（四）通过对公司２００８ 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（五）２００８年度公司无违规对外担保事项。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告。
审计报告
信会师报字（２００９）第１１１４８号
中捷缝纫机股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中捷缝纫机股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括２００８年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表、２００８年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２００８年１２月３１日的财务状况以及２００８年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周琪、张涛
中 国 · 上海 二○○九年四月十五日
９．２财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
■
９．２．２ 利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
董事姓名 |
具体职务 |
应出席次数 |
现场出席次数 |
以通讯方式参加会议次数 |
委托出席次数 |
缺席次数 |
是否连续两次未亲自出席会议 |
李瑞元 |
董事长 |
１０ |
３ |
７ |
０ |
０ |
否 |
徐仁舜 |
副董事长、总经理 |
１０ |
２ |
７ |
１ |
０ |
否 |
高峰 |
董事、副总经理 |
４ |
１ |
３ |
０ |
０ |
否 |
张志友 |
董事、副总经理 |
１０ |
２ |
７ |
１ |
０ |
否 |
崔岩峰 |
董事、副总经理、董事会秘书 |
１０ |
３ |
７ |
０ |
０ |
否 |
何烨 |
独立董事 |
１０ |
１ |
７ |
２ |
０ |
否 |
陈大鹏 |
独立董事 |
１０ |
０ |
７ |
３ |
０ |
否 |
谢忠荣 |
独立董事 |
４ |
１ |
３ |
０ |
０ |
否 |
蔡开坚 |
原董事长 |
４ |
１ |
３ |
０ |
０ |
否 |
单升元 |
原董事 |
４ |
０ |
３ |
１ |
０ |
否 |
唐为斌 |
原董事、原财务总监 |
４ |
１ |
３ |
０ |
０ |
否 |
汪明健 |
原董事、原副总经理 |
４ |
１ |
３ |
０ |
０ |
否 |
余明阳 |
原独立董事 |
４ |
０ |
３ |
１ |
０ |
否 |
姚海峰 |
原独立董事 |
６ |
１ |
２ |
０ |
３ |
是 |
|
现金分红金额（含税） |
合并报表中归属于母公司所有者的净利润 |
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率％ |
２００７年 |
３６，３９８，４００．００ |
７１，７０３，１５１．３２ |
５０．７６ |
２００６年 |
１７，８８８，０００．００ |
５６，２３９，５３４．５０ |
３１．８１ |
２００５年 |
２７，５２０，０００．００ |
５５，２８８，９５８．８２ |
４９．７７ |
项目 |
２００８年度 |
２００７年度 |
增减幅度（％） |
大幅变动原因 |
２００６年度 |
营业收入 |
４７９，３５４，０４９．７７ |
８２８，５２２，１６８．３１ |
－４２．１４ |
受宏观经济影响，工业缝纫机行业整体低迷，导致报告期内公司主营业务收入较上年大幅下降。 |
７６６，１１８，４１４．０９ |
营业利润 |
－５，３４１，８６５．７７ |
８１，９３１，３１９．０２ |
－１０６．５２ |
主要为主营业收入大幅减少所致。 |
６８，５６０，９２９．５１ |
利润总额 |
１４，６６２，０３３．７６ |
９５，７０９，５８２．１２ |
－８４．６８ |
营业利润大幅减少；报告期内收到大股东一次性赔偿收入１，５００万元。 |
７１，８０９，３０２．８０ |
归属于母公司所有者的净利润 |
６，８０１，９６６．０４ |
７１，７０３，１５１．３１ |
－９０．５１ |
利润总额大幅减少所致 |
５６，２３９，５３４．５０ |
总资产 |
１，６５６，２３４，３１７．３７ |
１，６２７，５６４，７７３．４４ |
１．７６ |
＿ |
１，１１２，４９０，０２３．１１ |
经营活动产生的现金流量净额 |
２４５，９９９，１２２．８３ |
５４，２０４，４５１．８３ |
３５３．８４ |
主要为本年度收回大股东资金占用款所致。 |
－１０４，２０９，７４１．２２ |
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
专用设备制造业 |
４７，９３５．４０ |
３８，３５１．７３ |
１９．９９ |
－４２．１４ |
－３６．１９ |
下降７．４７个百分点 |
期货业务 |
４，６６８．８９ |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
主营业务分产品情况 |
分产品 |
４７，９３５．４０ |
３８，３５１．７３ |
１９．９９ |
－４２．１４％ |
－３６．１９％ |
下降７．４７个百分点 |
机头销售 |
３８，１８１．９０ |
３０，０５４．９０ |
２１．２８ |
－４８．１３％ |
４２．４６％ |
下降７．７６个百分点 |
台板电机销售 |
７，０５６．６３ |
６，０３１．７０ |
１４．５２ |
－１６．５３％ |
－１６．５３％ |
不变 |
其他销售 |
２，６９６．８７ |
２，２６５．１３ |
１６．０１ |
２４３．９６％ |
２５１．５３％ |
下降１．８１个百分点 |
关联方 |
向关联方销售产品和提供劳务 |
向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 |
占同类交易金额的比例％ |
交易金额 |
占同类交易金额的比例％ |
浙江环州铸造材料股份有限公司 |
０．００ |
０．００ |
１，３１９．９５ |
４．５３ |
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司 |
０．００ |
０．００ |
６５５．２１ |
２．２５ |
合计 |
０．００ |
０．００ |
１，９７５．１６ |
６．７８ |
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
中捷控股集团有限公司 |
１７，６００．００ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
合计 |
１７，６００．００ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
国内市场 |
２６，１９５．９８ |
－５６．９１ |
国际市场 |
２１，７３９．４３ |
－１．４２ |
募集资金总额 |
２４，０３８．００ |
本年度投入募集资金总额 |
２６１．８７ |
变更用途的募集资金总额 |
０．００ |
已累计投入募集资金总额 |
２４，０４３．６３ |
变更用途的募集资金总额比例 |
0.00 |
承诺投资项目 |
是否已变更项目 |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截止年末承诺投入金额（１） |
本年度投入金额 |
截止年末累计投入金额（２） |
截止年末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１） |
截至年末投入进度（％） （４）＝（２）／（１） |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
８万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目 |
否 |
１２，２７０．００ |
１３，３１６．６８ |
１３，３１６．６８ |
２５１．３３ |
１３，２４４．５４ |
－７２．１４ |
９９％ |
２００８．１１ |
１６１．８１ |
否 |
否 |
年产６０００台电子控制高速套结机技改项目 |
否 |
２，９２９．００ |
２，８８３．６１ |
２，８８３．６１ |
９．１０ |
２，９２０．１６ |
３６．５５ |
１０１％ |
２００６．１２ |
５１６．７２ |
否 |
否 |
铸造技改项目 |
否 |
２，９５９．００ |
２，９５９．００ |
２，９５９．００ |
－ |
２，９５９．００ |
０．００ |
１００％ |
２００４．１２ |
－１３６．８６ |
否 |
否 |
ＺＪ２２９０型电子高速曲折缝机技改项目 |
否 |
３，１７７．００ |
２，３８０．５６ |
２，３８０．５６ |
－ |
２，３９８．１５ |
１７．５９ |
１０１％ |
２００７．３ |
７７．３２ |
否 |
否 |
ＺＪ８４２－Ｄ３双针自动剪线机针送料机技改项目 |
否 |
２，７０３．００ |
２，４９８．１５ |
２，４９８．１５ |
１．４４ |
２，５２１．７８ |
２３．６３ |
１０１％ |
２００７．３ |
１８６．９８ |
否 |
否 |
合计 |
|
２４，０３８．００ |
２４，０３８．００ |
２４，０３８．００ |
２６１．８７ |
２４，０４３．６３ |
５．６３ |
|
|
８０５．９７ |
|
|
末达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 |
各个项目未达到预计收益主要是由于目前缝纫机行业低迷造成。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
募集资金投资项目实施地点的变更情况 |
无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入年产８万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目人民币２０，３２９，１９７．９６元、年产６０００台电子控制高速套结机技改项目人民币４，７８３，７４２．８５元、铸造技改项目人民币２９，５９０，０００．００元、ＺＪ２２９０型电子高速曲折缝机技改项目人民币８，１３５，５２１．６３元、ＺＪ８４２－Ｄ３双针自动剪线机针送料机技改项目人民币５，１７８，１０１．５４元。２００４年７月２８日，公司第一届董事会第九次会议经审议，同意从募集资金专用账户划拨６８，０１６，５６３．９８元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金合计６８，０１６，５６３．９８元 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
８万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目：项目投资的设备尾款未到期，故未支付余款。 |
尚未使用的募集奖金用途及去向 |
未使用的募集资金用于支付设备余款，存放于银行募集资金专用账户中。 |
募集资金其他使用情况 |
募集资金到位后，公司使用自有资金投入募集资金项目人民币６，９７７，５０９．２７元，经公司第二届董事会第五次会议表决通过，同意从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司投入募集资金项目的自有资金，其中：人民币５，０２４，６１６．１６元已于２００４年１２月补充，其余人民币１，９５２，８９２．７８元于２００５年３月补充。 |
募集资金总额 |
４２，６００．００ |
本年度投入募集资金总额 |
２，２５０．２０ |
变更用途的募集资金总额 |
０．００ |
已累计投入募集资金总额 |
５，７５９．１０ |
变更用途的募集资金总额比例 |
0.00 |
承诺投资项目 |
是否已变更项目 |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截止年末承诺投入金额（１） |
本年度投入金额 |
截止年末累计投入金额（２） |
截止年末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１） |
截至年末投入进度（％） （４）＝（２）／（１） |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
年产８２００台特种工业缝纫技术改造项目 |
否 |
２４，４１３．００ |
２４，４１３．００ |
２４，４１３．００ |
１，０１７．１２ |
３，８０１．４６ |
－２０，６１１．５４ |
１５．５７％ |
２００９．０９ |
３５．６９ |
否 |
否 |
年产１５００台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目 |
否 |
１８，１８７．００ |
１８，１８７．００ |
１８，１８７．００ |
１，２３３．０８ |
１，９５７．６４ |
－１６，２２９．３６ |
１０．７６％ |
２００９．０９ |
－１５．７５ |
否 |
否 |
合计 |
|
４２，６００．００ |
４２，６００．００ |
４２，６００．００ |
２，２５０．２０ |
５，７５９．１０ |
－３６，８４０．９０ |
|
|
１９．９４ |
|
|
末达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 |
两项目未按计划投入和未达到预计收益主要是１、项目尚处于研发阶段，尚未大规模生产；２、目前缝纫机行业低迷。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
募集资金投资项目实施地点的变更情况 |
无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产８２００台特种工业缝纫技术改造项目》人民币２６，７２４，１７０．５６元、《年产１５００台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币１，８４１，６５０．４５元。２００７年１０月２８日，公司第三届董事会第三次会议经审议，同意从募集资金专用账户划拨２８，５６５，８２１．０１元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金合计２８，５６５，８２１．０１元 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
２００８年５月２８日，公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司董事会使用４，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为６个月，具体时间为： ２００８ 年５月２８日到２００８年１１月２８日，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金。上述资金已于２００８年１１月１２日归还。
２００８年１１月１４日，公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司董事会使用４，０００万元闲置募集资金补充流动资金（其中年产８，２００台特种工业缝纫技术改造项目募集资金补充２，５００万元，年产１，５００台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目募集资金补充１，５００万元），使用期限为６个月，具体时间为：２００８ 年１１月１７日至２００９年５月１７日，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
年产８２００台特种工业缝纫技术改造项目及年产１５００台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目正在建设中。 |
募集资金其他使用情况 |
无 |
项目 |
年末余额 |
年初余额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
６５６，５５６，８７１．９３ |
４３７，７１２，６２７．３０ |
５０８，４５４，５５７．６６ |
４９４，２６３，１７４．２８ |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
１０，１５９，７５０．８３ |
９，４１９，７５０．８３ |
１３，５５７，９４０．３１ |
１１，９５７，９４０．３１ |
应收账款 |
１８８，１６７，０９４．６０ |
１７１，７４０，０４２．９４ |
２４７，１１１，６８２．９１ |
２３８，１７３，５３５．６６ |
预付款项 |
１７，５１４，３４９．４３ |
１７，２９５，２０５．６７ |
１２，５０５，９８４．８０ |
１２，３２４，３４９．３２ |
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
应收利息 |
１，６７６，４３２．００ |
１，６７６，４３２．００ |
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
３，７８１，４１１．２６ |
２，５０７，７０６．７７ |
１９７，０４６，８２９．８０ |
１８２，６０９，９５５．６８ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
２３２，４０２，７９６．２５ |
２０３，４４３，５７１．２５ |
２８０，２７４，９４５．６３ |
２４６，２３６，４０９．２１ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
１０８，５７９，４７９．５９ |
|
|
|
流动资产合计 |
１，２１８，８３８，１８５．８９ |
８４３，７９５，３３６．７６ |
１，２５８，９５１，９４１．１１ |
１，１８５，５６５，３６４．４６ |
非流动资产： |
|
|
|
|
发放贷款及垫款 |
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
１，７７４，７２１．１８ |
１２０，６００，０００．００ |
１，６５８，５６４．５６ |
５９，５５５，０００．００ |
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
３１２，７３３，８４７．３２ |
２７８，８４５，７２１．２２ |
２０４，７２３，４５６．７２ |
１７７，７４３，４５６．８６ |
在建工程 |
２２，５９８，８２４．８８ |
２２，４０６，６８５．０８ |
１０３，３７０，４４２．５８ |
１０３，２７４，８１２．７８ |
工程物资 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
７５，０９７，５４４．４１ |
４３，８７４，３３０．１７ |
４８，４５０，５２５．６１ |
４４，４２２，６８２．４７ |
开发支出 |
２，８３０，２１４．４１ |
２，８３０，２１４．４１ |
|
|
商誉 |
１１，４３７，５０６．２３ |
|
|
|
长期待摊费用 |
６，２０４，５１３．１６ |
５，９５０，１５２．６６ |
５，３３１，６４４．４６ |
５，３３１，６４４．４６ |
递延所得税资产 |
３，３１８，９５９．８９ |
２，４６６，２７９．５３ |
５，０７８，１９８．４０ |
３，３４６，５４２．１０ |
其他非流动资产 |
１，４００，０００．００ |
|
|
|
非流动资产合计 |
４３７，３９６，１３１．４８ |
４７６，９７３，３８３．０７ |
３６８，６１２，８３２．３３ |
３９３，６７４，１３８．６７ |
资产总计 |
１，６５６，２３４，３１７．３７ |
１，３２０，７６８，７１９．８３ |
１，６２７，５６４，７７３．４４ |
１，５７９，２３９，５０３．１３ |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
２３１，８００，０００．００ |
２１９，８００，０００．００ |
３０２，８１３，３７３．００ |
２９２，８１３，３７３．００ |
向中央银行借款 |
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
５５，５５０，０００．００ |
４８，２５０，０００．００ |
５６，５７０，０００．００ |
４３，４９０，０００．００ |
应付账款 |
７９，１２５，３０９．７６ |
６８，９５８，９５６．２７ |
１８９，６７７，６７３．９３ |
１７５，２３９，７１４．８９ |
预收款项 |
６，７１７，０９１．１０ |
５，２９６，９２５．８７ |
７，３５３，８７４．０５ |
１１，３１１，６２４．８４ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
４，００６，１２３．０１ |
２，９８８，１１４．７０ |
４，８３４，７５９．４４ |
４，０３２，４９８．７７ |
应交税费 |
６，７８５，６３９．８７ |
１，３２７，９０９．６５ |
６，９５９，６４０．０８ |
５，６９８，９２９．０５ |
应付利息 |
５０２，７９７．６３ |
４７８，８６９．８８ |
７７２，５１７．５０ |
７５２，６５６．２５ |
应付股利 |
|
|
|
|
其他应付款 |
１４，６８４，１５７．２５ |
１１，６１７，０８５．７６ |
３８，５１０，１６３．３４ |
３８，３９４，８２７．０３ |
应付分保账款 |
|
|
|
|
期货风险准备金 |
５，６８４，３６６．５７ |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
６０，０００，０００．００ |
６０，０００，０００．００ |
其他流动负债 |
２４３，５５６，２０２．７７ |
|
|
|
流动负债合计 |
６４８，４１１，６８７．９６ |
３５８，７１７，８６２．１３ |
６６７，４９２，００１．３４ |
６３１，７３３，６２３．８３ |
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
２５，０００，０００．００ |
２５，０００，０００．００ |
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
２５，０００，０００．００ |
２５，０００，０００．００ |
|
|
负债合计 |
６７３，４１１，６８７．９６ |
３８３，７１７，８６２．１３ |
６６７，４９２，００１．３４ |
６３１，７３３，６２３．８３ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
２４９，０２０，８００．００ |
２４９，０２０，８００．００ |
２４２，６５６，０００．００ |
２４２，６５６，０００．００ |
资本公积 |
５１４，７５４，１９３．６９ |
５１８，９２７，５５５．７０ |
４９５，５３２，４９７．６９ |
４９９，７０５，８５９．７０ |
减：库存股 |
|
|
|
|
盈余公积 |
３３，７３６，３３６．８３ |
３２，８５９，３１６．１０ |
３３，７００，６４８．５９ |
３２，８２３，６２７．８６ |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
１５２，９２９，８３４．９７ |
１３６，２４３，１８５．９０ |
１８２，５６１，９５７．１７ |
１７２，３２０，３９１．７４ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
９５０，４４１，１６５．４９ |
９３７，０５０，８５７．７０ |
９５４，４５１，１０３．４５ |
９４７，５０５，８７９．３０ |
少数股东权益 |
３２，３８１，４６３．９２ |
|
５，６２１，６６８．６５ |
|
所有者权益合计 |
９８２，８２２，６２９．４１ |
９３７，０５０，８５７．７０ |
９６０，０７２，７７２．１０ |
９４７，５０５，８７９．３０ |
负债和所有者权益总计 |
１，６５６，２３４，３１７．３７ |
１，３２０，７６８，７１９．８３ |
１，６２７，５６４，７７３．４４ |
１，５７９，２３９，５０３．１３ |
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） |
２００８年发生的期间占用、期末归还的总金额（万元） |
２００８年度已清欠情况 |
报告期清欠总额（万元） |
清欠方式 |
清欠金额 |
清欠时间 |
年初余额 |
年内发生额 |
年末余额 |
（万元） |
（月份） |
１６，９８５．５４ |
１７，６００．００ |
０ |
１７，６００．００ |
３４，５８５．５４ |
现金清偿 |
３４，５８５．５４ |
２００８年３月 |
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明；２００８年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止２００８年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。 |
一、２００７年末，公司大股东中捷控股集团有限公司非经营性占用公司资金余额１６，９８５．５４万元； |
二、２００８年１－２月，中捷控股集团有限公司非经营性占用公司资金发生额１７，６００万元； |
三、报告期内，中捷控股集团有限公司累计归还上述占用资金３４，５８５．５４万元； |
四、截止２００８年１２月３１日，公司大股东及其附属企业非经营性资金占用余额为０。 |
股东名称 |
特殊承诺 |
履行情况 |
蔡开坚 |
１、２００５年９月８日至２００６年９月７日不上市交易或者转让。２００６年９月８日至２００８年９月７日不通过深圳证券交易所中小企业板块挂牌向社会公众出售。
２、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币１２．９９元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。 |
履行中 |
蔡 冰 |
同上 |
履行中 |
中捷控股集团
有限公司 |
２、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币１２．９９元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
３、在股权分置改革方案实施后的两个月内，若中捷股份股票二级市场价格低于每股人民币４．３３元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理），中捷控股将在二级市场上增持中捷股份社会公众股股份，增持数量不超过１，０００万股。 |
履行中 |
项目 |
本年金额 |
上年金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业总收入 |
５２６，０４２，９２７．４２ |
４５４，７９１，２５７．２６ |
８２８，５２２，１６８．３１ |
７９１，６１９，０５２．７３ |
其中：营业收入 |
４７９，３５４，０４９．７７ |
４５４，７９１，２５７．２６ |
８２８，５２２，１６８．３１ |
７９１，６１９，０５２．７３ |
利息收入 |
３，６２０，９９１．１５ |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
４３，０６７，８８６．５０ |
|
|
|
二、营业总成本 |
５３１，９３８，８６３．６９ |
４７３，６４６，７９９．５４ |
７４９，１８２，７３７．１２ |
７１８，１６２，２６２．４０ |
其中：营业成本 |
３８３，５１７，２５４．１５ |
３７０，８９９，０８８．４３ |
６０１，０３８，６４３．２１ |
５８６，１９０，９７８．７５ |
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取期货风险准备金 |
２，１５３，３９４．３３ |
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
６，９３２，０４９．３０ |
４，１１６，１９１．９４ |
４，９４０，９７６．７７ |
４，６１１，０７８．１０ |
销售费用 |
５３，２６１，２０３．０４ |
３１，６４４，７３７．７４ |
３８，８６４，８１４．００ |
３３，４２４，１８４．４９ |
管理费用 |
６９，１６６，４０６．３７ |
５０，７６０，７４４．１１ |
６０，９８４，６３５．４５ |
５２，８９０，４５３．６９ |
财务费用 |
１５，９０２，５８０．４８ |
１５，３４５，４７３．３２ |
３６，５６８，４９９．２５ |
３６，３３２，６４４．３７ |
资产减值损失 |
１，００５，９７６．０２ |
８８０，５６４．００ |
６，７８５，１６８．４４ |
４，７１２，９２３．００ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
５５４，０７０．５０ |
１，４０１，３０４．８７ |
２，５９１，８８７．８３ |
６，６２７，１４０．２２ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
－５，３４１，８６５．７７ |
－１７，４５４，２３７．４１ |
８１，９３１，３１９．０２ |
８０，０８３，９３０．５５ |
加：营业外收入 |
２０，４３７，７０８．９２ |
１９，１２６，２１８．２４ |
１４，４１５，６８５．５３ |
１１，５３０，４３７．４４ |
减：营业外支出 |
４３３，８０９．３９ |
３７７，５９９．３９ |
６３７，４２２．４３ |
５７０，２５９．８３ |
其中：非流动资产处置损失 |
７７，３３９．２０ |
７７，３３９．２０ |
１４３，４５２．２６ |
８６，８０９．８３ |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
１４，６６２，０３３．７６ |
１，２９４，３８１．４４ |
９５，７０９，５８２．１２ |
９１，０４４，１０８．１６ |
减：所得税费用 |
３，８７５，６４４．１５ |
９３７，４９９．０４ |
２２，７５１，１９７．５５ |
１９，９８７，５０４．５５ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
１０，７８６，３８９．６１ |
３５６，８８２．４０ |
７２，９５８，３８４．５７ |
７１，０５６，６０３．６１ |
归属于母公司所有者的净利润 |
６，８０１，９６６．０４ |
３５６，８８２．４０ |
７１，７０３，１５１．３１ |
７１，０５６，６０３．６１ |
少数股东损益 |
３，９８４，４２３．５７ |
|
１，２５５，２３３．２６ |
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
０．０３ |
|
０．３３ |
|
（二）稀释每股收益 |
０．０３ |
|
０．３２ |
|
项目 |
本年金额 |
上年金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
７４３，９６６，０９３．４７ |
５６９，０９３，４８６．０７ |
１，０２１，６８８，２４２．５８ |
８６４，６０９，５３８．２２ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
１，４８１，９１８．３７ |
１，４８１，９１８．３７ |
４，８５６，０９９．５０ |
４，６４４，６１５．７５ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
５３７，５４６，５４６．６３ |
３７６，０３７，０２１．３３ |
２５０，４１３，２１６．３４ |
２４９，５０１，３０１．７７ |
经营活动现金流入小计 |
１，２８２，９９４，５５８．４７ |
９４６，６１２，４２５．７７ |
１，２７６，９５７，５５８．４２ |
１，１１８，７５５，４５５．７４ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
５８３，３６１，１３３．５８ |
４５５，７５５，１７６．５９ |
８０１，２９５，３２７．２６ |
６５１，３９７，０５３．４０ |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
５０，１８７，５６３．９５ |
３９，５６５，２７４．２４ |
５１，８４５，１５７．２５ |
４４，２５４，７３９．７９ |
支付的各项税费 |
１９，１２６，１２４．０８ |
１１，７４９，３５６．６０ |
５４，８０６，４８０．８５ |
４７，６８１，４９７．１６ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
３８４，３２０，６１４．０３ |
２２１，７９０，５６０．３４ |
３１４，８０６，１４１．２３ |
３０６，９２８，４８６．２５ |
经营活动现金流出小计 |
１，０３６，９９５，４３５．６４ |
７２８，８６０，３６７．７７ |
１，２２２，７５３，１０６．５９ |
１，０５０，２６１，７７６．６０ |
经营活动产生的现金流量净额 |
２４５，９９９，１２２．８３ |
２１７，７５２，０５８．００ |
５４，２０４，４５１．８３ |
６８，４９３，６７９．１４ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
１，９５０，０００．００ |
|
２８，０５７，４１０．００ |
２８，０５７，４１０．００ |
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
３０４，５４０．００ |
３０４，５４０．００ |
１，１４９，５０３．５５ |
１，１４５，７２９．７５ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
１，６８５，２００．００ |
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
１６３，４８４，５５２．１９ |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
１６５，７３９，０９２．１９ |
３０４，５４０．００ |
３０，８９２，１１３．５５ |
２９，２０３，１３９．７５ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
６５，１９５，５８４．３１ |
４９，４２９，７２９．８９ |
１３０，３０９，６６２．９１ |
１１１，２６８，４１６．７３ |
投资支付的现金 |
５１，０４５，０００．００ |
７１，０４５，０００．００ |
３８，８５５，０００．００ |
３８，８５５，０００．００ |
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
３，０２７，４１５．７７ |
|
投资活动现金流出小计 |
１１６，２４０，５８４．３１ |
１２０，４７４，７２９．８９ |
１７２，１９２，０７８．６８ |
１５０，１２３，４１６．７３ |
投资活动产生的现金流量净额 |
４９，４９８，５０７．８８ |
－１２０，１７０，１８９．８９ |
－１４１，２９９，９６５．１３ |
－１２０，９２０，２７６．９８ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
４８１，５８６，４９６．００ |
４５１，５８６，４９６．００ |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
６０５，３７２，９７７．２０ |
５８１，３７２，９７７．２０ |
６６８，０６３，１８３．００ |
６４８，０６３，１８３．００ |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
６０５，３７２，９７７．２０ |
５８１，３７２，９７７．２０ |
１，１４９，６４９，６７９．００ |
１，０９９，６４９，６７９．００ |
偿还债务支付的现金 |
７１１，３８６，３５０．２０ |
６８９，３８６，３５０．２０ |
７０９，０３０，１９３．６０ |
６８９，０３０，１９３．６０ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
６２，０００，９７７．２９ |
６１，２８３，９０７．７９ |
５３，５３３，７８９．１３ |
５２，９５７，８６２．８２ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
７７３，３８７，３２７．４９ |
７５０，６７０，２５７．９９ |
７６２，５６３，９８２．７３ |
７４１，９８８，０５６．４２ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
－１６８，０１４，３５０．２９ |
－１６９，２９７，２８０．７９ |
３８７，０８５，６９６．２７ |
３５７，６６１，６２２．５８ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
－２５４，９０７．４１ |
－２５５，１３４．３０ |
－３，６６８，３３１．２７ |
－３，６６０，２５１．４９ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
１２７，２２８，３７３．０１ |
－７１，９７０，５４６．９８ |
２９６，３２１，８５１．７０ |
３０１，５７４，７７３．２５ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
５０８，４５４，５５７．６６ |
４９４，２６３，１７４．２８ |
２１２，１３２，７０５．９６ |
１９２，６８８，４０１．０３ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
６３５，６８２，９３０．６７ |
４２２，２９２，６２７．３０ |
５０８，４５４，５５７．６６ |
４９４，２６３，１７４．２８ |
项目 |
本期金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
２４２，６５６，０００．００ |
４９５，５３２，４９７．６９ |
|
３３，７００，６４８．５９ |
|
１８２，５６１，９５７．１７ |
|
５，６２１，６６８．６５ |
９６０，０７２，７７２．１０ |
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
２４２，６５６，０００．００ |
４９５，５３２，４９７．６９ |
|
３３，７００，６４８．５９ |
|
１８２，５６１，９５７．１７ |
|
５，６２１，６６８．６５ |
９６０，０７２，７７２．１０ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
６，３６４，８００．００ |
１９，２２１，６９６．００ |
|
３５，６８８．２４ |
|
－２９，６３２，１２２．２０ |
|
２６，７５９，７９５．２７ |
２２，７４９，８５７．３１ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
６，８０１，９６６．０４ |
|
３，９８４，４２３．５７ |
１０，７８６，３８９．６１ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述（一）和（二）小计 |
|
|
|
|
|
６，８０１，９６６．０４ |
|
３，９８４，４２３．５７ |
１０，７８６，３８９．６１ |
（三）所有者投入和减少资本 |
６，３６４，８００．００ |
１９，２２１，６９６．００ |
|
|
|
|
|
２２，７７５，３７１．７０ |
４８，３６１，８６７．７０ |
１．所有者投入资本 |
６，３６４，８００．００ |
３７，２５９，５３９．２０ |
|
|
|
|
|
２８，３９７，０４０．３５ |
７２，０２１，３７９．５５ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
－１８，０３７，８４３．２０ |
|
|
|
|
|
|
－１８，０３７，８４３．２０ |
３．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
－５，６２１，６６８．６５ |
－５，６２１，６６８．６５ |
（四）利润分配 |
|
|
|
３５，６８８．２４ |
|
－３６，４３４，０８８．２４ |
|
|
－３６，３９８，４００．００ |
１．提取盈余公积 |
|
|
|
３５，６８８．２４ |
|
－３５，６８８．２４ |
|
|
|
２．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
－３６，３９８，４００．００ |
|
|
－３６，３９８，４００．００ |
３．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
２４９，０２０，８００．００ |
５１４，７５４，１９３．６９ |
|
３３，７３６，３３６．８３ |
|
１５２，９２９，８３４．９７ |
|
３２，３８１，４６３．９２ |
９８２，８２２，６２９．４１ |
项目 |
上年金额 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
一、上年年末余额 |
１７８，８８０，０００．００ |
１１９，４４４，０１６．５０ |
|
２９，４３３，０９６．０６ |
|
１４７，９８６，１１０．２１ |
|
１９，２３１，８７２．６０ |
４９４，９７５，０９５．３７ |
加：会计政策变更 |
|
１８，０３７，８４３．２０ |
|
－２，８３８，１０７．８３ |
|
－１２，１３３，６４４．００ |
|
１４７，２１４．２５ |
３，２１３，３０５．６２ |
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
１７８，８８０，０００．００ |
１３７，４８１，８５９．７０ |
|
２６，５９４，９８８．２３ |
|
１３５，８５２，４６６．２１ |
|
１９，３７９，０８６．８５ |
４９８，１８８，４００．９９ |
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
６３，７７６，０００．００ |
３５８，０５０，６３７．９９ |
|
７，１０５，６６０．３６ |
|
４６，７０９，４９０．９６ |
|
－１３，７５７，４１８．２０ |
４６１，８８４，３７１．１１ |
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
７１，７０３，１５１．３２ |
|
１，２５５，２３３．２６ |
７２，９５８，３８４．５８ |
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 |
|
－４，１７３，３６２．０１ |
|
|
|
|
|
|
－４，１７３，３６２．０１ |
１．可供出售金融资产公允价值变动净额 |
|
|
|
|
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２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
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３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
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４．其他 |
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－４，１７３，３６２．０１ |
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－４，１７３，３６２．０１ |
上述（一）和（二）小计 |
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－４，１７３，３６２．０１ |
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７１，７０３，１５１．３２ |
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１，２５５，２３３．２６ |
６８，７８５，０２２．５７ |
（三）所有者投入和减少资本 |
２８，０００，０００．００ |
３９８，０００，０００．００ |
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－１５，０１２，６５１．４６ |
４１０，９８７，３４８．５４ |
１．所有者投入资本 |
２８，０００，０００．００ |
３９８，０００，０００．００ |
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４２６，０００，０００．００ |
２．股份支付计入所有者权益的金额 |
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３．其他 |
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－１５，０１２，６５１．４６ |
－１５，０１２，６５１．４６ |
（四）利润分配 |
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７，１０５，６６０．３６ |
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－２４，９９３，６６０．３６ |
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－１７，８８８，０００．００ |
１．提取盈余公积 |
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７，１０５，６６０．３６ |
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－７，１０５，６６０．３６ |
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２．提取一般风险准备 |
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３．对所有者（或股东）的分配 |
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－１７，８８８，０００．００ |
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－１７，８８８，０００．００ |
４．其他 |
３５，７７６，０００．００ |
－３５，７７６，０００．００ |
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（五）所有者权益内部结转 |
３５，７７６，０００．００ |
－３５，７７６，０００．００ |
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１．资本公积转增资本（或股本） |
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２．盈余公积转增资本（或股本） |
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３．盈余公积弥补亏损 |
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４．其他 |
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四、本期期末余额 |
２４２，６５６，０００．００ |
４９５，５３２，４９７．６９ |
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３３，７００，６４８．５９ |
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１８２，５６１，９５７．１７ |
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５，６２１，６６８．６５ |
９６０，０７２，７７２．１０ |
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