§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４ 公司负责人姜林奎、主管会计工作负责人林本松及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

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　２．２ 联系人和联系方式

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　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币

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　３．２ 主要财务指标

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　非经常性损益项目

　√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

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　３．３ 境内外会计准则差异：

　□适用 √不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用单位：股

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　限售股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

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　４．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

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　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　４．３．２．１ 法人控股股东情况

　单位：万元 币种：人民币

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　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　单位：股

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　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　Ａ报告期内公司经营情况回顾

　１报告期内公司总体经营情况概述

　报告期内，全球金融危机爆发，随着政府对医药产业加大投入以及多项关注民生政策的出台，中国医药经济保持了较好的增长。随着新医改方案的出台，国家财政为医药市场扩容提供了强有力的支撑。同时，医药企业也面临着医改政策实施细则不明朗，各项监管日趋严格等多项问题，三鹿奶粉事件、完达山中药注射剂事件的发生又使药品质量安全问题广受关注。报告期内，公司积极应对国内外复杂多变的市场形势和经济环境，上下凝心聚力，求新思变，有效克服了原材料价格上涨、奥运期间运输困难和部分产品限产、产业政策进一步调整等因素的影响，确保了公司生产经营持续稳定增长。报告期内公司实现营业收入２５９，４３４万元，同比增长１４．３８％，净利润２６，９２８万元，同比增长０．４５％。报告期内，公司主要完成了以下主要工作：

　１．１实现“大营销”发展格局，市场渠道控制力得到全面提升。

　１．１．１渠道网络建设。通过对重点客户的战略调整，使经销商集中度进一步提高，渠道网络更加稳固；通过代理合作促使渠道网络更加丰富；通过公司商业平台的不断扩展使公司对市场渠道控制力进一步增强。报告期内公司主导产品与上年同期相比均呈现增长势头。

　１．１．２终端网络建设。针对医院开展以“学术营销为主，关系营销为辅”的营销模式，加强了专业化推广对处方药营销的拉动作用；针对医药分家积极开展药房托管工作，针对零售市场开展直供合作工作，既提高了三精产品的铺货率和渗透力，又丰富了三精产品经营种类；针对新农合和社区药品开展集中采购工作，为应对新医改政策的实施奠定了基础。

　１．２积极推进科技攻关，科技创新能力不断提高。

　１．２．１报告期内，公司与黑龙江中医药大学签订了共建实验室的协议，并与天津药物研究院、沈阳药科大学、北京科信必成等单位进行了项目合作，通过项目合作和共建实验室，提升了研发人员的科研素质，为企业引进高层次人才，加快与高校院所等科研机构的交流提供了平台，提升了科研效率和水平。同时通过积极与沈阳药科大学、天津药物研究院、黑龙江中医药大学、中国疾病预防控制中心、国外专家等进行科研合作，建立了企业与科研院所和高校的人才信息交流机制。报告期内公司产品获省科技进步三等奖一项；省行业科技进步一等奖一项，二等奖一项；市科技进步二等奖一项，三等奖一项。获各种产品生产批件１０个，推进在研在审产品四十余项。

　１．２．２报告期内，共申请国家省市重大新药创制和科技项目３项，共获资金支持２８０万元，到位资金２６５万元。 同时，还申报国家重大新药创制项目２项（新药注射用ＨＨＨ、新型口服缓控释制剂及技术研发平台），其中新型口服缓控释制剂及工艺技术研发平台已顺利通过国家初审和第二轮答辩，目前正在国家审批。

　１．２．３报告期内，公司积极推进全面创新工作，于２００８年７月成功通过了科技部、国资委、总工会等国家三大部委的严格考核，正式成为全国首批创新型企业。同时，公司于２００８年１２月被认定为黑龙江省首批高新技术企业，获得所得税减按１５％的比例征收的优惠政策。

　１．３强化质量控制能力，生产质量控制系统走向成熟。

　１．３．１ 报告期内，公司更加注重药品安全，凭借一流的硬件设施和严格科学的管理，通过在药品生产过程严格执行ＧＭＰ标准和ＩＳＯ９００１国际质量管理体系，药品安全得到了充分的保证。报告期内，公司继续推行全面质量管理，建立了１５道质量监控防线，根据产品剂型、生产工艺条件的不同分别制定各剂型质量控制点４４个，其中关键控制点７个，一般控制点３７个。通过自检、互检、专检相结合、配以重点监控，达到全员控制产品质量的目的，整个生产过程处于完全受控状态。

　１．３．２ 报告期内，公司通过了国家、省市等药品专项和飞行检查二十余次，生产检验成品１０１５３批，合格率１００％，国家药监局抽检计划中产品抽检合格率１００％。

　１．３．３报告期内，为满足ＧＭＰ生产和公用工程维护的需要，公司进行了５项大的改造；完成固体７个剂型的药品ＧＭＰ认证，食品认证，出口认证，消毒液检查及实验动物中心的验收检查工作；另外，公司还取得多项技术攻关和国家级ＱＣ活动成果奖项；获商标注册４项，转让６项，异议申请１项，专利维护４项。

　１．４全盘统筹，多点启动，节能降耗，成本控制力进一步加强。

　１．４．１ 报告期内，公司通过落实预算管理统筹全盘工作，解决了多个预算“盲点”及业务接口问题，不仅使资源分配、责任定位更加合理，同时，全面预算管理成为公司落实激励约束制度的重要载体，使公司以制度化的形式保证了对整体运营成本的控制。

　１．４．２报告期内，由于奥运会的召开、环保影响限产、通货膨胀等因素，使得原辅材料价格大幅上涨，面对此种环境，公司通过事前预测、加强招标比价采购等手段使公司采购成本增幅远远低于行业内各类原材料２０％—５０％的增幅，进一步保证了公司对产品成本的控制力。

　１．４．３报告期内，公司通过技经指标考核和能源消耗等精细化考核，以及加强工艺改进、新材料的使用等方面管理，全面推行清洁生产，开展节能减排，充分利用各类资源和能源，使公司主导产品扣除原料涨价因素，成本均呈下降。

　１．５资本平台助推企业发展，公司进一步加大了内外两个资源整合力度。

　依据公司资源整合计划，报告期内借资本平台公司加速了内外两个资源整合力度，形成了有效的资本投入和退出机制，提升了资本控制力。

　１．５．１ 报告期内，公司顺利实施了制药四厂的搬迁整合，为原制药四厂及母公司固体制剂生产能力的调整和充实创造了积极条件。

　１．５．２报告期内，公司完成了江西、福建、海南三家商业子公司的合作协议的签订，使三精营销网络布局更加完善。

　１．５．３报告期内，公司根据品牌及战略管理的需求及合作方的现状，变现并退出了持有的四川升和制药的股权；同时，进一步调整和明确了与三精国药日化等公司的品牌及业务合作关系。

　１．６全面推进绩效管理，进一步完善内部控制建设。

　１．６．１报告期内，公司全面推进战略绩效管理，绩效评价体系进一步完善，按期召开绩效改进会，将绩效管理覆盖到所有子公司，进一步提高了公司管理水平。

　１．６．２报告期内，公司进一步修订和完善了各项规章及内控管理制度，形成了各司其职，各负其责、相互融合、相互制约、闭环管理的内控管理体系，公司的生产、营销、质量、安全及节能降耗等多方面工作得到进一步理顺。

　２公司主营业务及其经营状况

　２．１ 主营业务分行业、产品情况

　单位：元 币种：人民币

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　公司全年销售情况良好，各类品种销售收入较上年同期都有所增长，其中中药和西药增长较大，保健品保持平稳发展，其他品种收入下降较大是本期子公司销售的原材料较同期有所减少。中药品种在收入增长的同时成本较上年同期略有增加，是因原料涨价所致。

　２．２ 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　２．３主要供应商、客户情况

　单位：元 币种：人民币

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　３ 报告期主要财务指标变动情况分析

　３．１公司资产构成情况 

　单位：元 币种：人民币

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　３．１．１货币资金大幅减少是因为本年度回款中应收票据比例有所增加，同时偿还大部分银行贷款所致。

　３．１．２ 交易性金融资产减少是公司将上期年末中签的新股在上市流通后全部转让所致

　３．１．３应收票据大幅增加是本期销售收入增长，且回款中应收票据占的比例较大所致。

　３．１．４其他应收款减少是本期公司收回往来款项所致。

　３．１．５ 在建工程增加是本期新增医院等投资项目所致。

　３．１．６无形资产本期增加是新子公司制药四厂新购入土地所致。

　３．１．７ 短期借款减少是本期偿还部分银行贷款所致。

　３．１．８应付票据增加是公司采用承兑汇票结算，年末未到期票据增加所致。

　３．１．９预收账款减少主要为上年末销售客户预付的货款本期结算所致。

　３．１．１０应付股利增加是应付未付的股利增加所致。

　３．１．１１其他应付款增加是向哈药集团借款增加所致。

　３．１．１２ 一年内到期的非流动负债减少是偿还部分到期银行借款所致。

　３．１．１３长期借款减少是子公司偿还贷款所致。

　３．２ 财务数据同比发生重大变化情况

　单位：元 币种：人民币

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　３．２．１营业收入增加是销售政策调整导致收入增加。

　３．２．２营业税金及附加增加，主要系本期营业收入及产品毛利增加所致。

　３．２．３销售费用增加是因公司本年度营业收入增长所致。

　３．２．４财务费用增加是因公司本年度利息支出增加所致。

　３．２．５公允价值变动收益减少是上年度中签新股本期卖出所致。

　３．２．６投资收益大幅减少是本年度公司申购新股业务大幅减少所致。

　３．２．７营业外支出增加是因公司本期固定资产处置损失较上期增加所致。

　３．２．８利润总额增加是公司本期销售收入增长且公司综合毛利率有所增长所致。

　３．２．９所得税费用增加是本期公司按１５％缴纳企业所税，但上期按２５％计算递延所得税资产本期转

　回数所致。

　４公司现金流量情况分析

　单位：元 币种：人民币

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　４．１经营活动产生的现金减少是本期销售商品收到的应收票据占回款的比重较大，同时上缴的税款和为职工支付的款项增加所致。

　４．２投资活动产生的现金流量减少是本期购建固定资产及土地增加支出的现金较多，同时申购新股减少产生的现金流入减少所致。

　４．３筹资活动产生的现金流量减少是本期偿还贷款支出的现金较多，同时增加的银行借款减少所致。

　５公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

　报告期内公司继续强化对子公司的管控，在品牌管理、法人治理，内控制度建设，ＧＭＰ 规范的执行等多方面加大了监控的力度。报告期内，各子公司经营质量进一步提升，盈利能力进一步提高，现金流状况得到改善，对公司整体收益能力贡献日趋明显。

　５．１ 主要工业类子公司

　５．１．１哈药集团三精加滨药业有限公司

　哈药集团三精加滨药业有限公司注册资本５３７．３万元，我公司持有其５１％的股权，报告期内，主要产品为注射用炎琥宁、冻干粉针、注射用法莫替丁冻干粉针等，该公司完成营业收入 ２０，９８３ 万元，较上年同期增长１２．５２％；实现利润总额２９２万元，较上年同期下降１６．０９％，净利２８０万元，较上年同期增长３１５．３８％。报告期末，该公司资产总额１７，６６７万元，较上年同期下降１０．１０％。

　５．１．２哈药集团三精明水药业有限公司。

　哈药集团三精明水药业有限公司注册资本３１０万元，我公司持有其６４．８４％的股权。公司经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂。该公司大部分产品由哈药集团三精医药商贸有限公司销售，在公司调整销售政策的拉动下，２００８年该公司普药销售体现较大的增长。报告期末，该公司资产总额１３，３７３万元，较上年同期增长６．９４％，报告期内该公司实现营业收入２６，４４３万元，较上年同期增长５８．９４％，实现净利润１，９２８万元，较上年同期增长２９５．０８％。

　５．１．３哈药集团三精千鹤制药有限公司。

　哈药集团三精千鹤制药有限公司注册资本１，５６８万元，我公司持有其５１％的股权。该公司于２００８年被认定为高新技术企业。报告期内，该公司通过扩大销售队伍，增加销售网点并加大对公司主打产品逐淤通脉胶囊和清开灵分散片的推广力度，使公司营业收入实现较大的增长。截至报告期末，该公司资产总额８，３６９万元，较上年同期增长１６．０３％；报告期内该公司实现营业收入６，２１６万元，较上年同期增长５４．１７％；实现净利润５９７万元，较上年同期增长３９．８１％。

　５．１．４哈尔滨三精艾富西药业有限公司。

　哈尔滨三精艾富西药业有限公司为中韩合资企业，该公司注册资本６，６６７万元，我公司持有其７０％的股权。该公司具备两条从韩国引进的具有国际一流水准的聚丙烯塑瓶高速生产线，一条玻璃瓶输液生产线，年可生产输液达５，０００万瓶。公司目前上市的产品主要为果糖二磷酸钠、葡萄糖注射液等。截至报告期末，该公司资产总额为１０，４７０万元，较上年同期下降６．７８％；该公司通过调整销售政策，使得重点地区如东北大区的增长尤为明显，公司整体营业收入与利润较上年同期分别有所增长；报告期内该公司实现营业收入８，６５１万元，较上年同期增长１０．４７％；实现净利润３９０万元，较上年同期增长７５．６８％。

　５．１．５哈药集团三精黑河药业有限公司

　哈药集团三精黑河药业有限公司注册资本１，０００万元，我公司持有其８０％的股权。该公司是我公司的普药生产基地。随着国家医药政策的调整和新农合医药改革的逐步推进，公司业务今年有了较好的发展。截至报告期末，该公司资产总额５，３３６万元，报告期内，该公司实现营业收入３，５５０万元，与上年同期基本持平，实现净利润１９２万元，比上年同期增长６１．３４％。

　５．１．６哈药集团三精制药四厂有限公司

　因原制药四厂所处群力开发区面临搬迁，为了解决未来生产经营场所问题，２００８年９月，公司出资３，０００万元在哈尔滨市利民经济技术开发区设立全资子公司哈药集团三精制药四厂有限公司（以下简称“新制药四厂”），由新制药四厂收购利民开发区企业哈尔滨名目生物制药有限公司全部药业资产、哈尔滨三虎压力机有限公司全部房产和土地及原制药四厂全部资产和负债，原制药四厂履行分公司注销手续，通过上述运作，新制药四厂品种结构得到了改善，生产场所得到了扩展，未来发展空间更加广阔。新制药四厂成为子公司后，２００８年全年，该公司全年完成营业收入１１，６０８万元，较上年同期增长１％；实现利润总额４９０万元，较上年同期增长１３１％。报告期末，该公司资产总额１５，１６５万元，较上年同期增长２４％；

　５．２ 主要商业类子公司

　５．２．１陕西哈药三精医药有限公司。该公司注册资本１，０００万元，我公司持有其４０％的股权，该公司主营业务范围为医药经销。报告期末，该公司资产总额５，３８２万元，较上期末增长４３．０２％，报告期内实现营业收入１５，８０７万元，较上年同期增长１％。

　５．２．２成都升和三精医药有限责任公司。该公司注册资本１，０００万元，我公司持有其４５％的股权，该公司主营业务范围为医药经销。报告期末，该公司资产总额５，３０８万元，较上年同期下降４４．７９％，报告期内实现营业收入１０，６２３万元，较上年同期下降２８．４３％。

　５．２．３广东三精南粤医药有限公司。该公司注册资本５００万元，我公司持有其３０％的股权，该公司主营业务范围为医药经销。报告期末，该公司资产总额为１，６９８万元，报告期内实现营业收入８，５８０万元，较上年同期下降８．２３％。

　５．２．４安徽三精万森医药有限公司。该公司注册资本９６０万元，我公司持有其２５％的股权，该公司主营业务范围为医药经销。报告期末，该公司资产总额６，０８３万元，报告期内实现营业收入１４，７６６万元，较上年同期下降３３．０２％。

　５．２．５临沂三精医药有限公司。该公司注册资本１，０００万元，我公司持有该公司７０％的股权，该公司主营业务范围为医药经销。报告期末，该公司资产总额２，７９１万元，较上年同期增长７％；报告期内实现营业收入９，５４１万元，较上年同期增长１２．７２％；

　５．２．６云南三精医药商贸有限公司。该公司注册资本１，０８０万元，我公司持有该公司２５％的股权。该公司主营业务范围为医药经销。报告期内公司资产总额５，８９９万元，较上年同期增长１２２．８６％；实现营业收入８，６５８万元，较上年同期增长１３．８６％；

　５．２．７哈药集团三精商贸医药有限公司。该公司是由哈药集团三精制药股份有限公司和哈药集团三精加滨药业有限公司共同出资３，０００万元组建的大型商业贸易公司，我公司持有其９１．７％的股权。该公司主要经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、保健食品 、化学原料药、麻醉药品、精神药品制剂、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规禁止的项目取得许可后方可经营）。经营品种多达３２９个品种和规格。２００８年中国医药市场在动荡中出现了回暖和恢复性增长的趋势，三精商贸抓住有利时机，实现营业收入的大幅增长。报告期内，该公司实现营业收入１８１，７２４万元，较上年同期增长２３％；实现利润总额５４万元，较上年同期增长２２１％。报告期末，该公司资产总额２７，０３８万元，较上年同期增长４９％。

　５．３参股公司

　５．３．１湖南三精医药商贸有限公司。该公司注册资本２００万元，我公司持有该公司３０％的股权。主营业务范围为中成药、化学原料药及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发。报告期末，该公司资产总额为２，０９６万元，报告期内，该公司实现营业收入４，６８７万元，较上年同期下降３７．２１％。

　５．４ 其他

　５．４．１哈药集团三精医院投资管理有限公司。该公司注册资本２，０００万元，我公司持有该公司９７％的股权。该公司为以投资、经营、管理医疗产业为主体的大型现代化医疗管理公司，下设所属医院有黑龙江三精女子医院以及２００８年底开业的黑龙江三精肾脏病专科医院，该公司秉承三精的宗旨，坚持以诚信为本，打造品牌，共创可持续发展的医疗产业。截至报告期末，该公司资产总额１１，２２５万元，较上年同期增长２４６．９９％，报告期内实现营业收入２，８３９万元，较上年同期增长１７．５６％，实现净利润３１８万元，较上年同期增长２．２５％。该公司经过两年多的运作，经营业务已经进入平稳增长期，未来将成为我公司新的利润增长点。

　Ｂ、公司未来发展展望

　１、公司所属行业发展趋势

　２００９年以来，金融危机导致全球经济严重衰退，中国经济也面临着周期性调整和结构性调整双重压力，医药工业运行环境将趋于严峻。但随着医疗卫生体制改革的积极推进，市场规范化程度的提升，中国医药工业将继续保持快速增长势头。

　(下转D034版)