§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

　１．４ 立信会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留审计报告。

　１．５ 公司负责人董事长于天忱先生、主管会计工作负责人总经理康伟先生及会计机构负责人财务处处长左占国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：（人民币）元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：（人民币）元

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　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　３．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　单位：股

　■

　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　控股股东名称：本溪钢铁（集团）有限责任公司

　法定代表人姓名：于天忱

　成立日期：１９９６年７月１０日

　注册资本：５３．６８亿元

　主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务；印刷、报刊发行（以上项目限子公司经营）、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁（以上项目限分公司凭许可证经营）、钢材调剂、废油收购。

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　■

　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　于天忱、薛向新董事因公出连续两次未出席董事会

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　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　１、报告期内公司经营情况的回顾

　２００８年，是公司发展史上极不平凡的一年。一年来，公司的生产经营经历了难以预料、历史罕见的挑战和考验。一是南方低温雨雪冰冻，造成供电设施严重受损，致使大面积停电，铁路中断，运输紧张给正常生产造成严重影响。二是“５．１２”汶川特大地震发生后，由于积极支援受灾群众抗震救灾，铁路运输受阻，影响公司原燃料的运进和产品的运出。三是为确保奥运会成功举办和举办期间的平安，国家对某些生产物资实行禁运，公司为确保奥运会期间生产稳产、高产和安全生产，提前储料，从而使库存量增加。由于原燃料涨价和库存增量，使存货占用资金增大。四是受美国次贷危机引发的全球经济危机的影响，导致钢材价格急剧下跌，市场没有信心，一些钢厂也相继降产保价。上述四个大方面的外部严峻形势，使公司生产经营经历了前所未有的困难和挑战。面对重重压力，公司坚持以科学发展观为统领，深入分析形势，冷静提出对策，在危机中寻找生机，开展形势任务教育，使公司的决策变成了广大职工迎战困难挑战的信心和行动，按照精品化、多元化和国际化总体发展战略，苦练内功，顽强拼搏，确保了生产经营稳定顺行， 取得了发展的新成绩。主要包括以下几个方面：

　消化各种制约因素，实现了生产稳定顺行。面对内外部的严峻形势，公司科学指挥，沉着应对，努力消除影响生产经营的各种不利因素，实现了生产经营的稳定运行。一是抓住生产组织的源头，确保了原燃材料供应。在南方冰雪、大地震期间，采购部门及运输管理部门，加强与铁路运输的协调，特别是在奥运会前夕，千方百计使生产所需各项物资及时到位。二是抓住生产组织的动脉，强化设备的有效运行。各职能管理部门协调主体厂、辅助厂和检修系统密切合作，完成了炼铁厂５号、６号、７号高炉，炼钢厂２号转炉、热轧厂１７００ｍｍ、１８８０ｍｍ轧制线、冷轧厂的设备年修和检修任务，确保了关键设备始终处于优良状态。三是抓住新上项目快速达产达效，重点做好淘汰落后产能与新上项目的生产衔接，坚持精料方针，全力做好物料平衡，确保了新１号高炉等新上项目投产后的顺利运行。

　强力拓展市场空间，产品订货达到百分之百。公司把开拓市场作为应对严峻形势挑战的首要措施。一是对全国用钢企业进行了拉网式排查，及时把握客户的生产经营动态和资金状况。尤其在市场低迷的情况下，公司主要领导带队跑市场，和广大用户共同研究、分析市场走势，不断向用户宣传公司装备、产品、研发销售等优势，在增强自身信心的同时，更增强了用户的信心，实现了合同的正常签订。二是本着“双赢”的理念，不断开发新用户。三是坚持技术创新，进一步加大新产品研发力度。四是全面拓展国际市场空间，重点加大国际市场的开发力度，一些高附加值产品成功推向国际市场，特钢产品出口也实现了历史零的突破。

　加速推进技术改造，关键项目提前达产达效。公司在应对市场挑战、渡过经济危机的过程中，逆势而上，把眼睛紧盯在新的发展项目上，本着所上项目必须是调整产品结构、提升产品档次，必须是解决重大资源问题和节能环保的原则，继续加速改造步伐。在整个改造过程中，始终立足于装备水平世界一流、品种质量世界一流、节能环保指标世界一流的标准，坚持精密设计、精心组织，精确管理，精细施工，确保了设计、施工高质量，使工程质量１００％合格优质。特别是进入７月份后，针对钢铁市场受到严重冲击的情况，逆势而上，进一步加快了建设项目的推进速度，新１号高炉、９号锅炉改造、８号、 ９号焦炉相继完成改造和建成。

　大力发展循环经济，节能减排指标取得新的突破。公司按照《钢铁产业发展政策》的要求，加强节能减排力度。一是在全公司范围内开展了找差距、定措施、下指标、搞攻关对标挖潜活动。吨钢综合能耗同比降低１７ｋｇ／ｔ，吨钢耗新水同比降低１．１２ｔ／ｔ，入炉焦比同比降低４２ｋｇ／ｔ。二是积极推进重点节能改造项目。编制完成并组织实施了公司“十一五”能源规划，全年共实施污染减排重点工程２４项，实现减排ＳＯ２７０００吨，减排烟粉尘２９６７吨。全公司环保设施稳定运行达标率在９７％以上，污染因子合格率同比提高０．４２％。厂容绿化建设也有了进一步加强。

　强化安全生产管理，体系建设深入推进。公司着力构建安全生产环境。一是认真实施职业健康安全管理体系，调整了安委会成员单位，重新明确了各成员单位安全生产职责，并将职业卫生工作正式纳入职业安全管理考核体系。同时，加大了安全事故责任追究，严肃处理了安全事故相关责任人。二是抓安全基础管理工作，严格落实安全生产责任制度，对公司管理手册和程序文件重新进行评审修订，各单位和部门进行了内部审核。三是认真落实国务院安全专项督查要求，开展安全生产大检查活动，特别加强了奥运会期间的安全检查工作。完成整改问题９３项。四是大力开展安全教育宣传工作。组织举办和参加各级各类安全培训班２４２期，培训人员１５６２１人次。五是加大资金投入。投资２４９２．７１万元，完成了４０个安全措施项目。全年实现较大人身伤亡事故、较大火灾事故、重大设备事故 “三为零”。

　坚持企业管理创新，有效应对严峻形势。公司不断创新管理，坚持以信息化带动工业化，全力推进ＥＲＰ工程建设，一期工程按期完成，财务管理将于明年１月１日全部上线运行。同时，加大了绩效考核管理力度，实行绩效考核月讲评。特别是７月份世界经济危机爆发后，着重强化了以成本控制为中心的企业管理工作。一是强化生产成本管理，瞄准国内外钢铁行业先进指标，积极推进标准成本管理。二是强化采购管理，严格控制采购计划，积极优化库存结构，坚持动态把握市场，实施科学招标采购，减少库存储备，将积压待报废物资盘活，满足了生产施工需要。三是强化预算管理，对所有建设项目根据市场需求和效益情况，决定了在建、停建和缓建项目，缓解了资金压力。四是强化质量管理，认真执行贯标工作，先后通过了质量体系复评、ＣＥ产品标志监督性访问和ＴＳ１６９４９体系监督审核，六西格玛项目进入控制阶段。五是强化计量管理，公司一、二级计量检测率达到１００％，三级计量检测率达到９０％。六是强化财务管理，对整个生产过程的成本消耗、费用指标重新核定，并按市场价格层层倒推，增加了企业效益。七是强化现场管理，特别是对公司周边环境进行综合治理，确保了厂区秩序，减少了资材流失。

　报告期内，公司铁产量７４３万吨，同比增长３．０５％；钢产量７４０万吨，同比增长０．２７％；热轧板产量６６６万吨，同比降低０．７５％。全年实现营业收入３８７亿元，比上年增长２３．４５％，净利润１．６５亿元，比上年下降８９．６３％。

　２、对公司未来发展的展望

　（１）、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　２００９年，既是公司迎战市场不确定因素考验、生死拼搏的关键一年，也是生产经营规模跃上千万吨级台阶的形象年，更是全面建设精品板材基地的冲刺年。因此，做好２００９年的生产经营工作，战胜经济危机给公司造成的严重冲击，对于维护改革发展稳定大局，实现“十一五”规划确定的目标任务，具有十分重要的意义。

　纵观２００９年的经济发展形势，仍然是挑战和机遇同在，困难和希望共存。从挑战和困难来看，在企业外部，经济危机带来的发展放缓的后果将在２００９年深入显现，不确定因素随时有可能出现，产品制造成本与产品销售价格严重倒挂的矛盾不会在短时期内消除，从而带来产量规模与经济效益之间的不平衡。在企业内部，随着新建项目的投产运行，生产工序间不匹配的矛盾也将显现，钢铁产量与轧材产量出现不平衡，给生产组织、原料运输、物流配套、产品研发和市场销售增加了难度。

　（２）、公司面临的机遇与挑战

　一是宏观经济环境将会得到改善。党中央、国务院出台的保增长、扩内需、调结构的政策，必将有效地推动经济社会发展，其进一步加大廉租住房、游牧民定居、棚户区改造等民生工程的建设，进一步加快铁路、公路、机场、电网、水利等基础设施的建设，进一步加大节能减排、生态保护的建设，进一步加大灾区的重建，以及实施增值税转型，鼓励企业技术改造，鼓励企业改造升级等等，都将给公司带来发展机遇。同时，经过经济危机的洗礼，钢铁行业一批厂家纷纷减产和停产，必将使后期钢材市场供需矛盾得到缓解，为我们抢占和扩大市场带来了机会。

　二是公司的优势和潜力将得到充分发挥。首先，依托本钢集团自有矿山，原料上自给的优势，可以大大减缓世界经济危机带来的冲击。其次，公司主体装备已经达到世界一流水平，使市场竞争实力显著增强。第三，公司产品结构形成了高科技含量和高附加值的系列产品体系，进一步巩固了公司在中国钢铁企业第一梯队的位置。第四，具有比较完善的市场销售网络和庞大稳定的客户群，覆盖着国内和世界重点地区，其产品不但能够占领国内市场，而且还远销欧美亚等国家和地区。第五，由于有百年发展历史形成的企业文化，有一支敢打硬仗、特别能战斗的干部、职工队伍和掌握先进技术的人才队伍，这是我们战胜困难的根本力量。

　证券代码：０００７６１ ２００７６１ 证券简称：本钢板材 本钢板Ｂ 公告编号：００６

　（下转D006版）

　（下转D006版）