§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

１．４ 利安达会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司负责人许健、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人（会计主管人员）陈红姗声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

■

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司，注册资本：１６６，０６５万元，公司是集有色金属冶炼和化工产品生产于一体，并综合回收其它有价金属的国家特大型有色金属冶炼企业，持有公司股份比例为３８．１７％。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

总体经营状况

２００８年，国际国内经济环境发生巨大变化，有色金属价格持续大幅下跌，能源价格大幅上涨，原料市场急剧萎缩，公司的生产经营遇见前所未有的困难。面对严峻的形势，公司经营管理层在董事会的带领下，从市场实际出发，加强宏观经济形势分析和市场预测，采取积极的应对措施：一是适时调整了经营策略，清理整顿购销渠道，取消中间环节，加大进口锌精矿的采购比例，缓解国内锌精矿供应的不足；二是强化内部管理，开展降本增效工作，挖潜力、堵漏洞、减少非生产性支出，最大限度地消化市场减利因素；三是科学组织生产，运用分系统封闭测算各冶炼工艺实际加工费、成本、现金流的方法，控制产品的制造成本。但由于公司主产品锌锭价格２００８年全年持续下跌，尤其是１０月份锌产品价格急速暴跌且创近几年新低，使产品销售价格与原料采购价格的差低于产品的加工成本，且公司副产品硫酸价格四季度大幅走低，再加上公司计提资产减值准备等因素最终导致报告期内公司经营业绩出现较大额度的亏损。报告期内，公司生产锌３４．９６万吨，比上年同期降低０．７％、铅２．１万吨，比上年同期增加６６．９１％、硫酸５８万吨，比上年同期持平，加工电解铜８９７３吨，比上年同期降低７３．７１％，全年实现营业收入６１２，９１０万元，实现净利润－９８，０７６万元。

二、对公司未来发展的展望

１、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

展望２００９年，国内外锌市场将是进入下跌后的调整期，面对全球金融危机，党中央国务院提出的稳定经济十项措施，对我国保持经济平稳较快增长发挥着重要作用。２月２５日，国务院召开常务会议审议并通过有色金属产业调整振兴规划，规划中提出要以控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组为重点，推动产业结构调整和优化升级，同时国家要安排贷款贴息支持企业技术改造，建立国家收储机制，调整产品出口退税率结构等措施。上述措施将缓解锌行业短期面临的困难，预计今年二季度消费需求会有一定程度的回升，市场人气逐渐回暖，可以期待锌市场会有一定的好转，但供大于求的基本面情况仍然不会根本改善，全球制造业、房地产业、消费市场仍然持续低迷，过剩的产能还没有完全消化，这些都对锌产品价格上涨构成明显的压力。严峻的经济环境和经营状况将使企业优胜劣汰，在这样的行业发展趋势下，具备长期相对低成本的稳定资源、产品附加值高、节能环保，企业管理精细化的公司未来将更加具备竞争能力。

２、公司未来发展战略

坚持科学发展观，汲取中国冶金科工集团公司企业文化，着力完善内控制度，发挥公司多种产品、多种工艺互补的优势，以技术进步、产品创新和管理创新为推动力，发展循环经济，促进产业升级；借助资本市场，发展公司上下游产业，增加公司矿产资源的自给能力，调整产品结构，转变经济增长方式，全面提升主导产品的核心竞争力，使公司成为一个持续发展能力不断增强和充满竞争实力的现代型企业。

３、公司２００９年的经营计划

公司２００９年度的具体目标是：全年实现生产锌３３．５万吨、铅２．５万吨、硫酸５７万吨。实现产品营业收入４２．３亿元。

为了实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

①强化生产组织，各项工艺技术经济指标达到历史最好水平。一是要以定额为轴，连续稳定均衡组织生产；二是加强设备维护保养，合理安排系统检修，提高设备运转率；三是发挥工艺互补优势，合理消化中间物料，使中间物料库存控制在一个合理范围内；四是依靠技术创新，实现节能减排，重点是降低生产系统的煤耗；五是加大有价金属回收力度，提高综合利用水平。

②完善营销体制，开拓两个市场，最大限度争取盈利空间。加强营销系统管理是公司２００９年挖潜增效的重点，要着力降低原燃材料采购成本，提高产品销售价格。一是加强营销队伍建设，培育精干高效的营销团队。二是进一步理清原燃材料采购渠道，降低采购成本，要逐步加大产品套期保值比例，锁定利润，规避市场价格波动的风险。三是努力提高产品升水，提高产品的直销率，加快热镀锌的品种开发，积极开拓黄河以北市场，拓展华东市场，积极与产品用户中的大企业建立战略合作伙伴关系，共同抵御市场风险。

③推行全面预算管理，严控费用开支。财务管理是公司管理的重中之重，２００９年财务预算要重点加强对以下几个关键环节的控制，一是对销售环节的控制，以增加销售收入为目的，财务部门在制定预算时要与销售部门一道开展市场调查，对所销售产品的市场需求、作价原则进行预测和分析，保证销售额实现预算目标。二是对物资采购环节的控制。预算要对各种物资库存设定上下限，低于下限，提示经营系统及时采购；高于上限，对超出部分拒绝收料。采购价格方面预算制定要实行比价采购，要在保证质量的前提下实行公司购销差价方位内浮动。三是对生产环节的控制。以不突破责任成本为原则，通过采用限额领料制、配比领料制、盘存控制等方式严格控制材料和能源消耗量。四是对管理环节的控制。采用费用预算总额控制法，严格控制管理环节中职能部门的费用支出，费用预算确定后余额允许跨月使用，但不允许跨年。在控制费用的同时，要积极与银行沟通，搞好倒贷工作，抓住银行降息的有利时机，积极筹措资金，偿还高息贷款，最大限度地降低财务费用。

④狠抓管理，落实制度，分解指标，严格考核。一是对公司管理过程中的各个环节进行认真梳理，重点抓好物资采购制度、产品销售制度、资金管理制度的健全和完善。二是从公司班子成员做起，一切按制度约束自己，按制度管理企业；三是在现有指标分解体系的基础上，着重进行指标的细化、分解，并落实到具体人员，建立科学合理的指标考核体系。四是推行严格的问责制度，对完不成指标的单位领导进行问责。

⑤加强职工队伍建设，为公司持续发展提供人才保障。一是加强管理人员队伍建设，加强后备干部的选拔和培养工作，加强管理人员培训，提高管理人员的综合素质；二是加强专业技术人才的队伍建设，建立有效的专业技术人才激励机制，提高专业技术人才的待遇，搭建适合专业技术人才的健康成长和脱颖而出的发展平台；三是加强专业技能人才队伍建设。加强生产操作人员、关键岗位和特种工种的针对性培养，强化培训效果和实际应用，提高职工素质和专业能力。

４、公司未来资金需求与使用计划

根据公司２００９年经营计划安排，为满足公司生产经营工作的正常进行，公司将积极开展多渠道、多种形式的融资工作，调整融资结构，降低融资成本，同时加强公司日常的精细化管理，强化原料直购及产品直销工作，降低原料采购成本，提高产品价格升水水平，改善销售回款方式，增加回款力度和缩短回款时间，加快存货的周转周期，减少流动资金占用。

５、公司目前面临的困难、风险及应对措施

（１）主要困难和风险

①随着全球经济危机的蔓延，对实体经济的影响越来越深，锌产品价格若持续低迷，将给公司目前乃至未来一段时间的生产经营和效益增加风险。

②公司目前没有自有矿山资源，主要原材料锌精矿全部外购，挣取加工费的利润空间非常有限，抵御市场风险的能力脆弱。

③随着国家对环保要求的不断提高，公司的环保治理成本将会不断增加。

（２）具体应对措施：

①及时掌握国际、国内经济形势，不断调整公司的营销策略，逐步加大产品期货套期保值比例，规避现货市场价格波动所带来的风险。

②充分利用国务院常务会议通过的《有色金属产业调整振兴规划》的政策，适时发展公司上下游产业链。

③做好公司内部挖潜增效工作，在生产环节要使定额指标达到历史最好水平，充分发挥多种工艺互补的优势，合理消化中间物料；在营销环节加大原料采购直购与产品直销工作，尽最大可能降低产品成本。

④根据国家对冶炼行业的环保要求，公司将积极发展循环经济，改进生产工艺，提高综合利用水平，加大对环保的投入，实现生产环节的不断改进。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

６．５ 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2008年 1 月1日起对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更，原计提坏账准备按应收款项余额8% 加个别认定法，现变更为采用账龄分析与个别认定相结合的方法，按账龄分析法计提坏账准备，不包括与关联方发生的内部关联债务及个别认定的单项金额重大的应收款项。此项会计估计变更，对本年净利润的影响为-109，244，910.03 元。

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所有限公司审计，本公司２００８年度实现净利润－９８０，７６３，４８４．１６元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本期不计提法定盈余公积金，截止２００８年１２月３１日可供股东分配的利润共－３５６，３７８，７３９．２４元。

鉴于报告期内公司亏损，公司董事会决定２００８年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。该预案将提交公司２００８年年度股东大会审议批准。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３６，１０８．００万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额５３８，２０２．５２万元，余额９９６．６６万元。

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

㈠报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开三次会议：

１．公司第五届监事会第九次会议于２００８年４月２１日举行， 会议审议通过如下决议：

①审议通过《公司２００７年年度报告》、《报告摘要》及《财务报告》。

②审议通过《公司２００７年利润分配及资本公积金转增的预案》。

③审议通过《公司２００８年第一季度报告》。

决议公告于２００８年４月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

２．公司第五届监事会第十次会议于２００８年８月１９日举行， 会议审议通过如下决议：

股票简称	锌业股份
股票代码	０００７５１
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	辽宁省葫芦岛市
注册地址的邮政编码	１２５００３
办公地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路２４号
办公地址的邮政编码	１２５００３
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｈｌｄｘｙｇｆ．ｃｏｍ
电子信箱	ｘｙ＠ｈｌｄｘｙｇｆ．ｃｏｍ

新控股股东名称	中冶葫芦岛有色金属集团公司
新控股股东变更日期	２００８年０５月２２日
新控股股东变更情况刊登日期	２００８年０５月２８日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报、证券时报
新实际控制人名称	国务院国资委
新实际控制人变更日期	２００８年０１月１８日
新实际控制人变更情况刊登日期	２００８年０１月１８日
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报、证券时报

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张正东	刘建平
联系地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路２４号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路２４号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室
电话	０４２９－２０２４１２１	０４２９－２０２４１２１
传真	０４２９－２１０１８０１	０４２９－２１０１８０１
电子信箱	ｈｌｄ＿ｚｈａｎｇｚｄ＠１６３．ｃｏｍ	ｈｌｄ＿ｘｙｇｆ＠１６３．ｃｏｍ

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
营业收入	６，１２９，１０３，２５８．４７	９，３８８，０７６，０１９．０４	－３４．７１％	６，９９７，４８７，４０２．８４
利润总额	－１，３１６，１９１，７２２．７６	－３６４，２６６，５９４．２３	２６１．３３％	１７２，６１８，１４１．５７
归属于上市公司股东的净利润	－９８０，７６３，４８４．１６	－２８７，７４０，９６９．１４	２４０．８５％	１３３，５３９，２０５．１９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１，０９７，９７６，２４５．３９	－３０９，４９０，６１６．５９	２５４．７７％	９８，０１０，１７３．２１
经营活动产生的现金流量净额	４９４，３６９，３２５．５９	－７０７，６５０，２７８．０４	－１６９．８６％	１８２，３９４，９１１．０６
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
总资产	７，２８２，５２０，６０１．１８	８，６９４，６２３，３７８．１１	－１６．２４％	７，７２８，２７２，７４７．０１
所有者权益（或股东权益）	１，７２６，０４７，９５３．１７	２，８５９，１３５，００１．５５	－３９．６３％	２，９９０，９５０，５６３．７４
股本	１，１１０，１３３，２９１．００	１，１１０，１３３，２９１．００	０．００％	１，１１０，１３３，２９１．００

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
许健	董事长	男	４６	２００７年０６月２７日	２０１０年０６月２７日	０	０	无	０．００	是
郑登渝	总经理	男	５８	２００６年０６月２７日	２００９年０６月２７日	１５，５３８	１５，５３８	无	１０．３０	否
王明辉	董事	男	４６	２００６年０６月２７日	２００９年０６月２７日	０	０	无	０．００	是
牛井坤	董事	男	４８	２００６年０６月２７日	２００９年０６月２７日	０	０	无	０．００	是
金铁山	董事	男	５２	２００６年０６月２７日	２００９年０６月２７日	２３，３０６	１７，４７９	高管股解禁	３．３０	否
张廷安	独立董事	男	４８	２００６年０６月２７日	２００９年０６月２７日	０	０	无	４．００	否
徐武州	独立董事	男	７６	２００６年０６月２７日	２００９年０６月２７日	３，９６０	３，９６０	无	４．００	否
郭宗昌	独立董事	男	６７	２００６年０６月２７日	２００９年０６月２７日	０	０	无	４．００	否
孔文	独立董事	女	４５	２００７年０６月２６日	２０１０年０６月２６日	０	０	无	４．００	否
张俊廷	财务总监	男	４３	２００６年０８月１５日	２００９年０８月１５日	０	０	无	３．８０	否
姜洪波	副总经理	男	４３	２００６年０８月１５日	２００９年０８月１５日	０	０	无	６．４０	否
吴英志	副总经理	男	５１	２００６年０８月１５日	２００９年０８月１５日	０	０	无	５．３０	否
任书伟	副总经理	男	４５	２００６年０８月１５日	２００９年０８月１５日	２，２５０	１，６８７	高管股解禁	４．０５	否
史衍良	监事	男	４６	２００６年０６月２７日	２００９年０６月２７日	０	０	无	２．９０	否
白杰	监事	女	２９	２００７年０６月２６日	２０１０年０６月２６日	０	０	无	３．１５	否
张秋林	监事	男	５０	２００６年０６月２７日	２００９年０６月２７日	０	０	无	３．２８	否
白金珠	监事	男	４８	２００７年０６月２６日	２０１０年０６月２６日	０	０	无	３．６３	否
孙博	董事	男	２９	２００７年０６月２６日	２０１０年０６月２６日	０	０	无	１．３０	否
张正东	董事会秘书	男	４６	２００６年０８月１５日	２００９年０８月１５日	０	０	无	３．６６	否
合计	－	－	－	－	－	４５，０５４	３８，６６４	－	６７．０７	－

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
基本每股收益（元／股）	－０．８８	－０．２６	－２３９．５１％	０．１２
稀释每股收益（元／股）	－０．８８	－０．２６	－２３９．５１％	０．１２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．９９	－０．２８	－２５４．７７％	０．０９
全面摊薄净资产收益率（％）	－５６．８２％	－１０．０６％	－４６．７６％	４．４６％
加权平均净资产收益率（％）	－４３．４６％	－１０．０６％	－３３．４０％	４．４６％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	－６３．６１％	－１０．８２％	－５２．７９％	３．２８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－４８．６６％	－１０．８２％	－３７．８４％	３．２８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４５	－０．６４	１６９．８６％	０．１６
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５５	２．５８	－３９．９２％	２．６９

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－４，２００，９０３．１７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，３５１，１７７．０７
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１１７，０８６，９４３．２６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，９７５，５４４．０７
合计	１１７，２１２，７６１．２３	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	４２３，９１５，６１８	３８．１９％				－５５，５３２，９０３	－５５，５３２，９０３	３６８，３８２，７１５	３３．１８％
１、国家持股
２、国有法人持股	４２３，７８５，１０７	３８．１７％				－５５，５０６，６６４	－５５，５０６，６６４	３６８，２７８，４４３	３３．１７％
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	１３０，５１１	０．０１％				－２６，２３９	－２６，２３９	１０４，２７２	０．０１％
二、无限售条件股份	６８６，２１７，６７３	６１．８１％				５５，５３２，９０３	５５，５３２，９０３	７４１，７５０，５７６	６６．８２％
１、人民币普通股	６８６，２１７，６７３	６１．８１％				５５，５３２，９０３	５５，５３２，９０３	７４１，７５０，５７６	６６．８２％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１，１１０，１３３，２９１	１００．００％						１，１１０，１３３，２９１	１００．００％

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许健	董事长	４	３	１	０	０	否
郑登渝	董事	７	５	２	０	０	否
王明辉	董事	７	５	２	０	０	否
牛井坤	董事	７	５	２	０	０	否
金铁山	董事	７	５	２	０	０	否
张廷安	独立董事	７	５	２	０	０	否
徐武州	独立董事	７	５	２	０	０	否
郭宗昌	独立董事	７	５	２	０	０	否
孔文	独立董事	７	５	２	０	０	否

股东总数	２３３，９１８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	国有法人	３８．１７％	４２３，７８５，１０７	４２３，７８５，１０７		１０，０００，０００
张少旺	境内自然人	０．３６％	３，９６６，６６６	０		０
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	０．３２％	３，５６５，４９３	０		０
全国社保基金零零七组合	境内非国有法人	０．２５％	２，８００，６０９	０		０
全国社保基金零零六组合	境内非国有法人	０．２３％	２，５０８，５１４	０		０
邓威	境内自然人	０．２２％	２，４６１，６１６	０		０
联合矿业风险勘探有限公司	境内非国有法人	０．２１％	２，２９２，１７９	０		０
全国社保基金零零五组合	境内非国有法人	０．１７％	１，８８９，３７０	０		０
江西先锋国际软件园创业投资有限公司	境内非国有法人	０．１６％	１，８２８，７１４	０		０
张泽伟	境内自然人	０．１４％	１，５６１，３３８	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司		５５，５０６，６６４			人民币普通股
张少旺		３，９６６，６６６			人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金		３，５６５，４９３			人民币普通股
全国社保基金零零七组合		２，８００，６０９			人民币普通股
全国社保基金零零六组合		２，５０８，５１４			人民币普通股
邓威		２，４６１，６１６			人民币普通股
联合矿业风险勘探有限公司		２，２９２，１７９			人民币普通股
全国社保基金零零五组合		１，８８９，３７０			人民币普通股
江西先锋国际软件园创业投资有限公司		１，８２８，７１４			人民币普通股
张泽伟		１，５６１，３３８			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前１０ 名流通股股东是否存在关联关系；也未知前１０ 名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	４２３，７８５，１０７	５５，５０６，６６４	０	３６８，２７８，４４３	股改承诺	２００８年４月１０日
郑登渝	１５，５３８	３，８８５	０	１１，６５３	高管持股	２００８年１月１日
袁喜祯	４６，６１３	１１，６５３	０	３４，９６０	高管持股	２００８年１月１日
金铁山	２３，３０６	５，８２７	０	１７，４７９	高管持股	２００８年１月１日
徐武州	３，９６０	９９０	０	２，９７０	高管持股	２００８年１月１日
任书伟	２，２５０	５６３	０	１，６８７	高管持股	２００８年１月１日
合计	４２３，８７６，７７４	５５，５２９，５８２	０	３６８，３４７，１９２	－	－

年内召开董事会会议次数	７
其中：现场会议次数	５
通讯方式召开会议次数	２
现场结合通讯方式召开会议次数	０

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
工业	５７２，５０３．００	５９８，３６６．００	－４．５２％	－３５．４９％	－２９．０９％	－９．４３％
主营业务分产品情况
精锌	３２１，４４２．００	３６１，８５８．００	－１２．５７％	－４１．５８％	－３２．４０％	－１５．２８％
硫酸	４６，２７６．００	１０，３４６．００	７７．６４％	１４０．１２％	－１８．５１％	４３．５２％
热镀锌	１３８，７６８．００	１５１，１２８．００	－８．９１％	－３８．６４％	－２９．４０％	－１４．２５％
电铜加工	９２０．００	１，９７２．００	－１１４．３５％	－７３．７１％	－５６．１５％	－８５．８０％
其他	６５，０９７．００	７３，０６２．００	－１２．２４％	－２６．３０％	－５．５２％	－２４．６８％

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产	２１０，７７３，５９１．６０		２０５，６９４，９０１．６０		５，０７８，６９０．００
金融资产小计	２１０，７７３，５９１．６０		２０５，６９４，９０１．６０		５，０７８，６９０．００
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	２１０，７７３，５９１．６０		２０５，６９４，９０１．６０		５，０７８，６９０．００

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	５７２，５０３．００	－３５．４９％

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
２００７年	０．００	－２８７，７４０，９６９．１４	０．００％
２００６年	０．００	１３３，５３９，２０５．１９	０．００％
２００５年	０．００	６，３３１，７５６．９６	０．００％

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
克州矿产资源开发有限公司	２００７年０１月１７日	５，４００．００	连带责任	４８	否	否
锦州金城造纸股份有限公司	２００３年１１月１９日	３，０００．００	连带责任	１２	否	否
报告期内担保发生额合计		０．００
报告期末担保余额合计		８，４００．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		０．００
报告期末对子公司担保余额合计		０．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		８，４００．００
担保总额占公司净资产的比例		４．８７％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		３，０００．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额		０．００
上述三项担保金额合计		３，０００．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		可以补偿

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	４，９０２．００	１．１６％	２，９０２．００	７．８７％
葫芦岛东方铜业有限公司	３１，２０６．００	１２．９０％	８，６７１．００	１．４５％
葫芦岛有色金属贸易有限公司	０．００	０．００％	８，９３６．００	１．４９％
合计	３６，１０８．００	１４．０６％	２０，５０９．００	１０．８１％

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
葫芦岛东方铜业有限公司	６１，７９１．８１	０．００	７９，７７６．６１	０．００
辽宁渤海有色金属进出口公司	２５３．２２	０．０３	２５３．１９	０．００
葫芦岛锌厂进出口公司	２９４，７１５．５９	０．００	２９０，９８１．５４	０．００
葫芦岛有色金属贸易公司	３，０１０．２８	９９６．６３	０．００	０．００
葫芦岛有色金属集团有限公司	１７８，４３１．６２	０．００	１８９，０２５．３４	１５，７９３．７２
合计	５３８，２０２．５２	９９６．６６	５６０，０３６．６８	１５，７９３．７２

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	法定承诺	履行情况良好
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	６０１３１８	中国平安	２７６，２３３．０２	１９１，０００	５，０７８，６９０．００	１００．００％	０．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	１１６，９２１，１４３．２６
合计				２７６，２３３．０２	－	５，０７８，６９０．００	１００％	１１６，９２１，１４３．２６

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
锦州市商业银行	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００	５．００％	３０，０００，０００．００	６００，０００．００	０．００	长期股权投资	投资
合计	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００	－	３０，０００，０００．００	６００，０００．００	０．００	－	－

　证券代码：０００７５１ 证券简称：锌业股份 公告编号：２００９－０１１

　（下转D011版）

　证券代码：０００７５１ 证券简称：锌业股份 公告编号：２００９－０１２

　证券代码：０００７５１ 　　　 证券简称：锌业股份　　　公告编号：２００９－００９

　葫芦岛锌业股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葫芦岛锌业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议，于２００８年４月１３日下午在公司三楼会议室举行。会议前１０天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事９人、实到会董事９人，公司监事和高管人员出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　会议由董事长许健主持，会议表决通过如下决议：

　一、 审议通过公司《２００８年年度报告》、《报告摘要》及《财务决算报告》？

　本公司董事会及其董事认为，本公司２００８年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经利安达会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。？

　表决结果：同意票 ９ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。？？？？

　该事项须提交２００８年年度股东大会审议。

　公司《２００８年年度报告》、《报告摘要》及《财务决算报告》内容详见《巨潮资讯网》 。

　二、审议通过公司《２００８年度利润分配预案》？？？

　经利安达会计师事务所有限公司审计，本公司２００８年度实现净利润－９８０，７６３，４８４．１６元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本期不计提法定盈余公积金，截止２００８年１２月３１日可供股东分配的利润共－３３８，７９３，１５９．０８元。

　鉴于报告期内公司亏损，公司董事会决定２００８年度利润不进行分配、也不进行资本公积金转增股本。

　该预案将提交公司２００８年年度股东大会审议批准。

　表决结果：同意票 ９ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　三、审议公司《２００８ 年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：同意票 ９ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　四、审议通过公司《２００９年第一季度报告》

　表决结果：同意票 ９ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　特此公告

　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　２００９年４月１４日

　证券代码：０００７５１ 　　　 证券简称：锌业股份　　　公告编号：２００９－０１０

　葫芦岛锌业股份有限公司

　第五届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　葫芦岛锌业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于２００９年４月１３日下午在公司三楼会议室召开，应到监事５人，实到５人（监事张秋林因事未出席会议，委托监事白杰代其对会议议案表决），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议由监事会召集人史衍良主持，会议审议通过如下决议：？？

　一、审议通过公司《２００８年年度报告》、《报告摘要》及《财务决算报告》？

　监事会及其监事认为，本公司２００８年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经利安达会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。？

　表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　二、审议通过公司《２００８年利润分配预案》

　经利安达会计师事务所有限公司审计，本公司２００８年度实现净利润－９８０，７６３，４８４．１６元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本期不计提法定盈余公积金，截止２００８年１２月３１日可供股东分配的利润共－３３８，７９３，１５９．０８元。

　鉴于报告期内公司亏损，公司董事会决定２００８年度利润不进行分配、也不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　三、审议公司《２００８ 年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　四、审议通过公司《２００９年度第一季度报告》。

　表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

　特此公告

　葫芦岛锌业股份有限公司监事会

　２００９年４月１４日

　股票代码：０００７５１　  　 股票简称：锌业股份　　　 公告编号：２００９－０１３

　葫芦岛锌业股份有限公司

　关于公司股票交易实行退市风险警示的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、由于公司２００７年和２００８年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易将于２００９年４月１５日停牌一天，自２００９年４月１６日始实行退市风险警示的特别处理。

　二、实行退市风险警示期间，公司股票的种类、简称、证券代码以及股票报价的日涨跌幅限制

　１、股票种类仍为人民币普通股；

　２、股票简称由“锌业股份”变更为“＊ＳＴ锌业”；

　３、股票代码仍为“０００７５１”；

　４、股票报价的日涨跌幅限制由１０％变更为５％。

　三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施

　２００９年公司要重点做好以下工作，一是练好内功，使各项工艺经济技术指标达到历史最好水平；二是完善营销体制，加大原材料及产品的直购直销工作，降低采购成本，提高产品升水；三是推行全面财务预算管理，严控费用开支。通过这些措施的实施，力争扭转亏损局面，从而撤销退市风险警示。

　四、若经审计的公司２００９年年度报告显示公司２００９年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易自公司披露２００９年年度报告之日起暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式：

　１、联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路２４号

　２、邮政编码：１２５００３

　３、联系电话：（０４２９）２０２４１２１

　４、传 真：（０４２９）２１０１８０１

　５、联 系 人：张正东 刘建平

　六、公司股票于２００９ 年４ 月１６ 日复牌。

　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年四月十五日

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人许健、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人（会计主管人员）陈红姗声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	７，９３３，４１２，０１６．３５	７，２８２，５２０，６０１．１８	８．９４％
归属于母公司所有者权益	１，６１５，６７１，９２１．５６	１，７２６，０４７，９５３．１７	－６．３９％
股本	１，１１０，１３３，２９１．００	１，１１０，１３３，２９１．００	０．００％
归属于母公司所有者的每股净资产	１．４５５	１．５５５	－６．４３％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	８７６，０６３，０９６．３７	１，８９４，９９３，８７３．９６	－５３．７７％
归属于母公司所有者的净利润	－１１２，１６９，５２１．６１	－５５，０５９，０２１．５９	－１０３．７３％
经营活动产生的现金流量净额	－１０５，４０３，４２９．８３	１４２，４２９，８１０．８２	－１７４．００％
每股经营活动产生的现金流量净额	－０．０９５	０．１３	－１７３．０８％
基本每股收益	－０．１０	－０．４９４	－１０２．４３％
稀释每股收益	－０．１０	－０．４９４	－１０２．４３％
净资产收益率	－６．９４％	－２．０７％	－４．８７％
扣除非经常性损益后的净资产收益率	－８．３１％	－２．０４％	－６．２７％
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
债务重组损益			５，３４９，４５８．４１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			１６，９８０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			－２９１，９６７．９０
合计			２２，０３７，４９０．５１

非经常性损益项目说明：

根据财政部商务部关于《进口贴息资金管理暂行办法》，本期公司收到葫芦岛市财政局的的进口锌精矿贴息资金１６９８万元。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	１、公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在１２ 个月内不上市交易或者转让，在禁售期满后的１２ 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占锌业股份股份总数的比例不超过百分之五，在２４ 个月内不超过百分之十。２、参与公司股权分置改革的其他非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	按法定承诺执行。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金期末比年初上升的主要原因是由于应付票据余额增加相应的存款保证金增加。

２、交易性金融资产期末比年初上升的主要原因是，本期公司购入农业银行的开放式基金所致。

３、应收票据期末比年初上升的主要原因是， 本期公司收到客户的应收票据增加，月末没有贴现所致。

４、其他应收款期末比年初余额上升的主要原因是，主要由于往来款项上升所致。

５、可供出售金融资产期末比年初上升的主要原因是，公司持有的对中国平安保险股份有限公司的流通股公允价值变动所致。

６．应付票据期末比年初上升的主要原因是，本期公司为购买锌精矿开出承兑汇票增加所致。

７、预收账款期末比年初上升的主要原因是，子公司集团进出口公司收到客户的预付货款增加所致。

８．应交税费期末比年初下降的主要原因是，本期增值税年末实现留抵３００９万元。

９．其他应付款期末比年初上升的主要原因是，公司对大股东中冶葫芦岛有色金属集团公司的欠款增加所致。

１０．未分配利润期末比年初下降的主要原因是，本期产品价格低，造成公司本期亏损所致。

１１、营业收入本期比上年减少的主要原因是，产品价格比去年同期大幅下降，造成收入降低。

１２． 营业成本本期比上年减少的主要原因是，主要原材料锌精矿的价格比去年同期大幅下降，造成加工成本降低。

１３．营业税金及附加本期比上年减少的主要原因是，本期实现增值税留抵导致相应的税金及附加减少。

１４．销售费用本期比上年减少的主要原因是，本期公司的运费减少所致。

１５．资产减值损失本年比上年减少的主要原因是，本年产品销售价格比去年底回升，计提的存货跌价准备本期冲回所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	２５１，４６３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	５５，５０６，６６４	人民币普通股
邓威	２，４６１，６１６	人民币普通股
徐秀芳	２，４５８，５００	人民币普通股
联合矿业风险勘探有限公司	２，２９２，１７９	人民币普通股
全国社保基金零零五组合	１，８８９，３７０	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	１，５７６，４９６	人民币普通股
张泽伟	１，５６１，３３８	人民币普通股
陈长清	１，４００，０００	人民币普通股
ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ	１，３９９，９０６	人民币普通股
刘奎光	１，２００，２００	人民币普通股

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	－１４，５００．００	－１９，６３０．００	增长	２６．１３％
基本每股收益（元／股）	－０．１３０６	－０．１７６８	增长	２６．１３％
业绩预告的说明	（２）本次业绩预告未经过注册会计师预审计。 （３）本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司２００９年半年度报告披露的财务数据为准。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２００９年０３月１０日	公司办公室	实地调研	申银万国证券股份有限公司	公司生产经营情况

３．５．３ 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用