４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立日期为１９９６年９月１６日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为１１１，５７７．６８万元。该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；承包境外工程和境内国际招标工程（凭资质经营）；对外派遣境外工程所需的劳务人员；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２００８年，公司紧紧围绕“十一五”战略目标的各项任务，扎实工作，锐意进取，战胜了煤价大幅上涨、奥运停产、公路限载、四川地震等前所未有的困难，经受住了各种考验，生产经营、项目建设、资本运作、管理创新、技术创新等各项工作均实现了新的突破，公司的发展能量快速积聚，综合实力显著增强，企业发展跨入了超常规发展的轨道。

公司全年共生产水泥２，０５１万吨，同比增长１７％；生产熟料１，７６４万吨，同比增长２８％；销售水泥２，０６３万吨，同比增长１５％。报告期内公司实现营业收入４５６，８７３万元，同比增长３１．９７％；利润总额５８，５９７万元，同比增长１９．２６％％；实现归属于母公司的净利润４４，６０３万元，同比增长２２．５８％。

截止２００８年底，公司有６条熟料水泥生产线建成投产。公司水泥总产能达到４，０００万吨； ２００９年公司将又有５条生产线建成投产，有１２条熟料水泥生产线带余热发电项目将陆续开工建设，随着新项目的陆续建成投产，公司进一步增大产能，增加效益，提高公司的市场竞争力。

２００８年，公司非公开发行股票取得成功，募集资金净额２９３，２８８万元，全部用于发展水泥主业，使公司资产负债率大幅降低；同时，银行授信额度大幅增加，为公司快速发展提供了资金保障。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

重大会计政策、会计估计变更的影响

根据《企业会计准则解释第２号》的相关规定，对于与其他投资方一起实施共同控制的被投资单位，应当采用权益法核算，不应采用比例合并法。本公司２００８年对合营公司不再采用比例合并法合并，对于此项会计政策变更采用追溯调整法，２００７年比较财务报表已重新表述。此项会计政策变更对２００７年期初留存收益的累计影响数为零；此变更减少２００７年度净利润４０万元，减少２００８年期初留存收益１６万元，其中减少未分配利润７万元，减少盈余公积９万元。

根据《企业会计准则讲解（２００８）》中固定资产后续支出相关规定，固定资产的日常修理费用在发生时应直接计入损益，其中：生产车间（部门）和行政管理部门等发生的固定资产修理费用等后续支出计入“管理费用”。本公司２００８年将固定资产日常修理费用由计入制造费用改为在发生时直接计入当期损益，对于此项会计政策变更采用追溯调整法，２００７年比较财务报表已重新表述。此项会计政策变更减少２００７年期初留存收益２８７万元，其中减少未分配利润２８２万元，减少盈余公积５万元；此变更减少２００７年度净利润３４９万元，减少２００８年初留存收益６３６万元，其中减少未分配利润６１５万元，减少盈余公积２１万元。

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

２００８年度，母公司实现净利润４４１，３４１，９９４．３６元，合并报表中归属于母公司净利润４４６，０３３，５８８．１３元，提取１０％的法定盈余公积金４４，１３４，１９９．４４元，提取储备基金６，１６４，９９１．１７元，当年可供股东分配的利润为３９１，０４２，８０３．７５元，加上年初未分配利润２３０，１２４，２９３．８５元，扣除２００７年分配的现金股利１１５，５３２，４７３．６８元，累计可供股东分配的利润为５０５，６３４，６２３．９２元。我公司拟以２００８年１２月３１日总股本１，２１２，７７０，６１４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．０元（含税），共计１２１，２７７，０６１．４０元，剩余３８４，３５７，５６２．５２元结转下一年度分配。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司或持有公司股份５％以上的股东除股权分置改革中做出的相关承诺外无其他承诺事项，也无在以前期间发生但持续到报告期的情况。股权分置改革中的承诺事项及履行情况如下：

分红承诺

冀东水泥集团公司已履行承诺，２００７年冀东水泥现金分红比例高于实现的可分配利润的５０％；冀东水泥五届二十九次董事会提出２００７年分红议案中，现金分红比例高于２００７年度母公司实现净利润的５０％，冀东水泥集团在股东大会表决时对该项议案投了赞成票，该项承诺已在２００８年５月２３日予以实施，公司其它承诺已经履行完毕。

公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、本报告期内监事会的工作情况

本报告期内监事会共召开五次会议，具体情况如下：

１、２００８年３月７日召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了如下决议：（１）审议通过了２００７年度监事会工作报告。（２）审议通过了公司２００７年度财务决算报告。（３）审议通过了公司２００７年年度报告及年度报告摘要。

２、２００８年４月１８日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了如下决议：（１）审议通过了对公司监事会成员进行调整的议案。（２）审议通过了公司《２００８年第一季度季度报告》。

３、２００８年５月７日召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了选举公司监事会主席的议案。

４、２００８年８月１９日召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《２００８年半年度报告及半年度报告摘要》。

５、２００８年１０月２３日召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了公司《２００８年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项发表独立意见如下

１、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了全部董事会，参加了２００７年度股东大会和２００８年第一次、第二次、第三次临时股东大会。监事会通过审查董事会、股东大会方案及程序，对其决策程序、内容进行监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定依法运作，法人治理结构完善，决策程序合法。公司建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效的执行。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、检查公司财务的情况

报告期内，监事会通过对公司本部及所属各子公司、分公司的财务情况的检查，认为公司２００８年年度财务报告真实、客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所对公司２００８年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

３、募集资金使用情况

报告期内，公司非公开发行股票募集资金净额２９３，２８８万元，当年累计投入募集资金项目１９３，６５７万元，截止本报告期末，剩余９９，６３０万元募集资金未投入到项目。

募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，２００９年３月４日公司２００９年第一次临时股东大会审议通过了变更部分募集资金用途的议案，决定将剩余募集资金９９，６３０万元中的９２，２６４．９７万元变更募集资金投向，该募集资金变更已经公司股东大会批准，变更程序合法。

４、收购、出售资产情况

公司收购或出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

５、关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易均按市场价格或协议价格结算，公平合理，未发现损害上市公司利益的情况。

６、会计师事务所对２００８年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司未对报告期利润实现数进行预测。

７、公司内部控制自我评价意见

（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（２）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（３）２００８年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张增光	董事长	男	５０	２００６年０５月１２日	２００９年０５月１２日	３６，５４０	３６，５４０	无	５９．５５	否
于九洲	总经理	男	５１	２００６年０５月１２日	２００９年０５月１２日	０	０	无	５９．５５	否
于宝池	副总经理	男	４９	２００６年０５月１２日	２００９年０５月１２日	３７，５８４	３７，５８４	无	４７．６４	否
王晓华	董事	男	５４	２００６年０５月１２日	２００９年０５月１２日	３２，５８４	３２，５８４	无	０．００	是
刘臣	董事	男	４６	２００６年０５月１２日	２００９年０５月１２日	０	０	无	４７．６４	否
秦国勖	董事	男	４７	２００６年０５月１２日	２００９年０５月１２日	０	０	无	０．００	是
张福墀	独立董事	男	６５	２００６年０５月１２日	２００９年０５月１２日	０	０	无	３．００	否
王富强	独立董事	男	４４	２００６年０５月１２日	２００９年０５月１２日	８，５００	６，３７５	二级市场卖出	３．００	否
马振华	独立董事	男	４４	２００６年０５月１２日	２００９年０５月１２日	０	０	无	３．００	否
王贵福	监事	男	４５	２００８年０５月０７日	２００９年０５月１２日	０	０	无	２２．２０	否
周小丽	监事	女	４２	２００８年０５月０７日	２００９年０５月１２日	０	０	无	２１．１６	否
赵阳	监事	男	３６	２００８年０５月０７日	２００９年０５月１２日	０	０	无	１５．９９	否
龚天林	副总经理	男	５５	２００６年０５月１２日	２００９年０５月１２日	０	０	无	４７．６３	否
李占军	副总经理	男	４０	２００８年０５月０７日	２００９年０５月１２日	０	０	无	３６．１２	否
刘宗山	副总经理	男	４８	２００８年０５月０７日	２００９年０５月１２日	０	０	无	４８．５０	否
贾增军	副总经理	男	５２	２００８年０５月０７日	２００９年０５月１２日	０	０	无	３７．４４	否
张士江	董事会秘书	男	５９	２００６年０５月１２日	２００９年０５月１２日	２３，４９０	２３，４９０	无	２２．２１	否
合计	－	－	－	－	－	１３８，６９８	１３６，５７３	－	４７４．６３	－

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
２００７年	１１５，５３２，４７３．６８	３６３，８６８，４１８．４９	３１．７５％
２００６年	９６，２７７，０６１．４０	２０７，３５３，６０３．４５	４６．４３％
２００５年	０．００	１３０，３１７，９３０．３５	０．００％

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		０．００
报告期末担保余额合计		０．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		２７２，３８３．００
报告期末对子公司担保余额合计		２０３，６９６．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		２０３，６９６．００
担保总额占公司净资产的比例		３４．３８％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额		０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额		０．００
上述三项担保金额合计		０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		０

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张增光	董事长	１９	１９	０	０	０	否
于九洲	副董事长、总经理	１９	１９	０	０	０	否
于宝池	副董事长、副总经理	１９	１９	０	０	０	否
王晓华	董事	１９	１９	０	０	０	否
刘臣	副总经理	１９	１９	０	０	０	否
秦国勖	董事	１９	１９	０	０	０	否
张福墀	独立董事	１９	１９	０	０	０	否
王福强	独立董事	１９	１９	０	０	０	否
马振华	独立董事	１９	１９	０	０	０	否

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
唐山盾石机械制造有限责任公司	０．００	０．００％	１８，１６５．６０	１２．３３％
河北省冀东水泥集团盾石实业公司	０．００	０．００％	６，８３４．２０	４．６４％
唐山盾石建筑工程有限责任公司	０．００	０．００％	１１，１６２．００	６７．３９％
唐山盾石筑炉工程有限责任公司	０．００	０．００％	１，５３４．３０	９．２６％
唐山盾石电气有限责任公司	０．００	０．００％	４，９４２．７０	３．３６％
唐山冀昌塑料制品有限公司	０．００	０．００％	７，８５７．００	２．４０％
河北省建筑材料工业设计研究院	０．００	０．００％	９２８．４０	５．６１％
河北省冀东水泥集团盾石实业公司	０．００	０．００％	２，１４９．２０	１２．９８％
合计	０．００	０．００％	５３，５７３．４０	０．００％

年内召开董事会会议次数	１９
其中：现场会议次数	１９
通讯方式召开会议次数	０
现场结合通讯方式召开会议次数	０

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
建材行业	４５６，８７３．３９	３２６，１３６．０９	２８．６２％	３１．９７％	３５．２９％	降低了１．７５个百分点
主营业务分产品情况
水泥及熟料	４３９，８６０．６０	３１３，１６３．９０	２８．８０％	３３．４５％	３６．９２％	降低了１．８１个百分点

募集资金总额

２９３，２８８．００

本年度投入募集资金总额

１９３，６５７．６５

变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

１９３，６５７．６５

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

日产４５００吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目（刺山）

否

３５，０３２．３１

３５，０３２．３１

３５，０３２．３１

３４，０２９．１８

３４，０２９．１８

－１，００３．１３

９７．１４％

２００８年０９月０１日

０．００

否

否

日产４５００吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目（马蹄山）

否

３７，４５２．４３

３７，４５２．４３

３７，４５２．４３

３３，６９９．４３

３３，６９９．４３

－３，７５３．００

８９．９８％

２００９年０２月１１日

０．００

否

否

日产４５００吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目（马头山）

否

３７，０６９．８５

３７，０６９．８５

３７，０６９．８５

３４，４６０．６０

３４，４６０．６０

－２，６０９．２５

９２．９６％

２００８年１１月１７日

０．００

否

否

三友公司日产４０００吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目

否

３３，２５７．２６

３３，２５７．２６

３３，２５７．２６

０．００

０．００

－３３，２５７．２６

０．００％

２０１０年０４月３０日

０．００

否

否

磐石公司工业固废综合利用日产４０００吨熟料水泥生产线扩建工程

否

３６，５４２．２５

３６，５４２．２５

３６，５４２．２５

１７，７４０．００

１７，７４０．００

－１８，８０２．２５

４８．５５％

２００８年１２月０１日

０．００

否

否

扶风公司日产４５００吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目

否

２６，６８８．４４

２６，６８８．４４

２６，６８８．４４

２６，６８８．４４

２６，６８８．４４

０．００

１００．００％

２００８年１０月１１日

０．００

否

否

泾阳公司日产４５００吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目

否

２７，３７０．００

２７，３７０．００

２７，３７０．００

２７，３７０．００

２７，３７０．００

０．００

１００．００％

２００８年１０月２８日

０．００

否

否

泾阳公司日产５０００吨熟料新型干法熟料水泥生产线

否

１２，０００．００

１２，０００．００

１２，０００．００

１２，０００．００

１２，０００．００

０．００

１００．００％

２００７年１０月０１日

１９，７１８．１８

是

否

亿利公司综合利用工业废渣日产２５００吨熟料新型干法水泥项目

否

１４，６７０．００

１４，６７０．００

１４，６７０．００

７，６７０．００

７，６７０．００

－７，０００．００

５２．２８％

２００８年０６月０１日

３，９３４．５３

是

否

年产２００万吨水泥粉磨站与３００万吨矿渣微粉粉磨生产线、１００万立方米商品混凝土搅拌站

否

３３，２０５．４６

３３，２０５．４６

３３，２０５．４６

０．００

０．００

－３３，２０５．４６

０．００％

２００９年１１月３０日

０．００

否

否

合计

－

２９３，２８８．００

２９３，２８８．００

２９３，２８８．００

１９３，６５７．６５

１９３，６５７．６５

－９９，６３０．３５

－

－

２３，６５２．７１

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

１、冀东水泥三友公司日产４０００吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电项目和年产２００万吨水泥粉磨站、３００万吨矿渣微粉粉磨生产线、１００万立方米商品混凝土搅拌站项目。因有新出资者介入，相关事宜正在洽谈中。 ２、 刺山、马蹄山、马头山三条日产４５００吨熟料水泥生产线，磐石日产４０００吨熟料水泥生产线，扶风、泾阳两条日产４５００吨熟料水泥生产线，受湖南雪灾、四川地震影响，造成工程拖期，虽然年底前启动运转，但截止２００８年１２月３１日均处在试生产期，尚未达到预期运转水平。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目实际累计已预先投入自有资金１４２，２０３．８０万元，已在公司《２００７年度非公开发行股票发行情况报告书》中披露的自有资金８６，２８５．７０万元，剩余预先已经投入募集资金投资项目自筹资金５５，９１８．１０万元，已经公司五届董事会第三十八次会议审议通过，上述预先已经投入募集资金投资项目自筹资金１４２，２０３．８０万元已经全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司２００８年第二次临时股东大会审议通过了关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。公司用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金总额为６亿元人民币，使用期限自股东大会批准之日起不超过６个月。公司于２００９年２月２５日，已将６亿元全部归还中国银行股份有限公司唐山市新城道支行公司募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

冀东水泥磐石公司工业固废综合利用日产４０００吨熟料水泥生产线扩建工程和冀东水泥亿利公司综合利用工业废渣日产２５００吨熟料新型干法水泥项目。共剩余募集资金２５，８０２．２５万元。

尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金在银行专户存储。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	１１６，１８６．１６	１７．１６％
华北地区	３２３，６７４．４４	４０．０５％

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
河北证券有限责任公司	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００	１．８５％	１０，０００，０００．００	０．００	０．００	长期股权投资	投资
合计	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００	－	１０，０００，０００．００	０．００	０．００	－	－

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
山西闻喜日产４５００吨水泥熟料生产线	２７，１８９．００	基建期	尚无收益
山西大同日产４５００吨水泥熟料生产线带纯低温余热发电项目	２６，５００．００	基建期	尚无收益
湖南临澧日产４５００吨水泥熟料生产线带纯低温余热发电项目	２４，５００．００	基建期	尚无收益
保定唐县日产４５００吨熟料水泥生产线带余热发电项目	１７，０００．００	基建期	尚无收益
合计	９５，１８９．００	－	－

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	２，０６１，５８７，９７７．３８	１，２６３，１２１，９９５．５５	８６０，８７７，０５９．８９	４３３，３８９，９９８．３６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	１８１，５４２，１９２．８６	１３２，０１２，２２２．８６	３５９，８９７，７２７．１０	２１４，４４０，１００．００
应收账款	１２７，８６４，２４７．１７	１７６，６２０，９３８．９３	９３，４５８，６２８．３０	８９，２００，８２８．４５
预付款项	１，１９５，３１８，５９６．８７	３００，１６０，３６１．３９	６１９，７９６，７５７．５６	４４３，２３８，６８２．３９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	１５２，６９６，５６２．７２	８４８，８１９，３１０．２２	８２，３６５，０５０．５５	５５２，３４８，１７２．５２
买入返售金融资产
存货	８１１，６０９，２６２．９９	２０７，６０６，８７４．４４	４７３，９３９，５１４．２０	１２４，５４０，１８２．９５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	４，５３０，６１８，８３９．９９	２，９２８，３４１，７０３．３９	２，４９０，３３４，７３７．６０	１，８５７，１５７，９６４．６７
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	６０，１００．００	６０，１００．００	７８，６００．００	７８，６００．００
长期应收款
长期股权投资	８３７，８５３，１９５．１９	３，８０５，０５６，８３５．８８	５６９，５７７，２５７．１６	２，００２，３５３，５１３．２２
投资性房地产
固定资产	４，３５６，４６１，３７１．１８	１，０２２，０１７，９８８．６４	４，０５７，６７７，６８７．９７	１，０７８，５６６，９９２．６０
在建工程	２，４２４，０１３，９０４．８６	１，４６９，６４０，４５８．９０	５９０，０１６，４４１．２３	２３０，４８１，７４２．１３
工程物资	１３０，４９５，３３４．３１	１０６，７０６，３４０．９６	１６３，４５９，５２５．２８	１５０，９７３，１１４．８５
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	３８４，４７５，０７３．８３	７，１３９，９８５．００	２８０，３３１，８０５．９２	７，１３９，９８５．００
开发支出
商誉	１８，２５７，４７３．９６		１５，９６８，８７７．０９
长期待摊费用	６，１０８，６６６．４２	２，５６２，０００．００	９，４８４，８３３．１２	２，７１４，５００．００
递延所得税资产	４８，４９２，６４２．８６	３２，０７０，６９５．１７	３３，３３２，７６８．９３	２３，５３２，５３９．８０
其他非流动资产
非流动资产合计	８，２０６，２１７，７６２．６１	６，４４５，２５４，４０４．５５	５，７１９，９２７，７９６．７０	３，４９５，８４０，９８７．６０
资产总计	１２，７３６，８３６，６０２．６０	９，３７３，５９６，１０７．９４	８，２１０，２６２，５３４．３０	５，３５２，９９８，９５２．２７
流动负债：
短期借款	１，８５４，５００，０００．００	１，０２０，０００，０００．００	１，９５８，５８７，０００．００	１，４０２，４１７，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１０２，０７０，０９５．１７		９８，２０８，４８８．００	３６，２２０，０００．００
应付账款	８２８，９５６，３４０．６５	２４６，４３４，８３９．３０	４４８，０７８，６４９．９６	６５，８９１，２３７．０３
预收款项	１６６，７９５，１６１．５７	３６，８８７，０２６．４６	２３１，０５７，５４１．５５	３７，５６２，８５９．８８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１０，１７４，３８７．５８	１，４４９，０６１．１５	７，９４０，３１３．２８	２，３２６，６７３．３６
应交税费	８，５４６，１４８．７１	１８，３９５，１５１．４７	４８，１３９，１６６．７０	３０，３８１，４０５．７９
应付利息	１６，４４０，７２５．００	１６，４４０，７２５．００	１３，７２５，０００．００	１３，７２５，０００．００
应付股利	２，８８５，２２７．１４	２，７４０，３１３．２１	２，８４９，５５７．６５	２，７０４，６４３．７２
其他应付款	１３７，００７，３４０．７１	９８，４８９，８３４．３１	８５，７５７，０９１．１７	６４，６５９，１８４．１８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	３６０，９９９，９９９．９６	２２０，０００，０００．００	６２７，０００，０００．００	２６０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	３，４８８，３７５，４２６．４９	１，６６０，８３６，９５０．９０	３，５２１，３４２，８０８．３１	１，９１５，８８８，００３．９６
非流动负债：
长期借款	２，３１３，８００，０００．００	１，６２０，０００，０００．００	１，１３４，１４２，８５７．１２	６１５，０００，０００．００
应付债券	５７７，３３２，１２２．２９	５７７，３３２，１２２．２９	５７５，４０２，７１７．６０	５７５，４０２，７１７．６０
长期应付款
专项应付款
预计负债	１４，９４２，７７８．９５	１４，３０９，２８４．７７	１４，８１７，４６２．４４	１４，０５８，１９６．３１
递延所得税负债
其他非流动负债	３２，２２６，０５７．１０	１８，１６０，０００．００	１４，８１０，０００．００	８，５６０，０００．００
非流动负债合计	２，９３８，３００，９５８．３４	２，２２９，８０１，４０７．０６	１，７３９，１７３，０３７．１６	１，２１３，０２０，９１３．９１
负债合计	６，４２６，６７６，３８４．８３	３，８９０，６３８，３５７．９６	５，２６０，５１５，８４５．４７	３，１２８，９０８，９１７．８７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１，２１２，７７０，６１４．００	１，２１２，７７０，６１４．００	９６２，７７０，６１４．００	９６２，７７０，６１４．００
资本公积	３，４４４，４０８，８２２．８８	３，４２５，４９６，０８４．２７	７６１，０２８，４８７．９８	７４２，４３７，８８９．３７
减：库存股
盈余公积	３６９，５８８，６６８．１０	３３９，０５６，４２７．７９	３１９，２８９，４７７．４９	２８８，７５７，２３７．１８
一般风险准备
未分配利润	８９８，６２３，２２１．２３	５０５，６３４，６２３．９２	６１８，４２１，２９７．３９	２３０，１２４，２９３．８５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	５，９２５，３９１，３２６．２１	５，４８２，９５７，７４９．９８	２，６６１，５０９，８７６．８６	２，２２４，０９０，０３４．４０
少数股东权益	３８４，７６８，８９１．５６		２８８，２３６，８１１．９７
所有者权益合计	６，３１０，１６０，２１７．７７	５，４８２，９５７，７４９．９８	２，９４９，７４６，６８８．８３	２，２２４，０９０，０３４．４０
负债和所有者权益总计	１２，７３６，８３６，６０２．６０	９，３７３，５９６，１０７．９４	８，２１０，２６２，５３４．３０	５，３５２，９９８，９５２．２７

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	４，５６８，７３３，９３６．６２	１，７４０，９０２，８９８．９２	３，４６２，０１７，１１０．３０	１，３９２，００６，１５６．２０
其中：营业收入	４，５６８，７３３，９３６．６２	１，７４０，９０２，８９８．９２	３，４６２，０１７，１１０．３０	１，３９２，００６，１５６．２０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	４，３０５，４９６，２２９．１３	１，７６２，１８６，２６９．２７	３，１６１，７３６，７９９．３１	１，３７０，５９０，８７３．１７
其中：营业成本	３，２６１，３６０，８５９．１６	１，３９５，０５１，０３２．６７	２，４１０，６２５，２４９．０２	１，１０１，５３６，３０３．５４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３９，８９０，６３２．８６	１０，６６５，７２０．３３	３１，７８３，４８７．３７	１０，３１８，８３６．２２
销售费用	１９９，６５０，１１９．２４	６５，８６３，６５２．１５	１８４，４７０，０２５．６８	５７，１２９，６６９．０６
管理费用	５２６，１６０，２３０．９２	１６０，９１７，４４４．８０	３４１，７９３，９２０．０６	１０９，０２６，８４２．６５
财务费用	２５０，７００，４０５．０６	１０８，３２４，９２４．７８	１８４，１１５，１２３．３２	８４，４９１，５７０．８３
资产减值损失	２７，７３３，９８１．８９	２１，３６３，４９４．５４	８，９４８，９９３．８６	８，０８７，６５０．８７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１３７，６０５，１２９．１５	４１５，８１５，９２０．７８	５５，９０４，９４６．４３	１８７，４３２，０７２．７８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１３７，６０５，１２９．１５	１３７，５７１，１６０．７８	５４，８８０，９９６．４３	５４，６７１，８３７．２８
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	４００，８４２，８３６．６４	３９４，５３２，５５０．４３	３５６，１８５，２５７．４２	２０８，８４７，３５５．８１
加：营业外收入	２２３，０９７，７８４．０６	６７，９７６，０２６．５５	１４６，４３４，５２０．９８	７８，０７３，４２７．３５
减：营业外支出	３７，９７３，７１０．５５	１４，８９１，４４０．４１	１１，３０３，０５７．８２	６，６３１，１６９．７８
其中：非流动资产处置损失	１５，３７６，７４５．８５	１１，６４６，４４０．４１	７，４２６，１３６．１５	６，２００，４２３．１８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５８５，９６６，９１０．１５	４４７，６１７，１３６．５７	４９１，３１６，７２０．５８	２８０，２８９，６１３．３８
减：所得税费用	６４，１１８，７６７．３３	６，２７５，１４２．２１	７４，６１８，７３１．７７	３６，１９６，７４０．００
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	５２１，８４８，１４２．８２	４４１，３４１，９９４．３６	４１６，６９７，９８８．８１	２４４，０９２，８７３．３８
归属于母公司所有者的净利润	４４６，０３３，５８８．１３	４４１，３４１，９９４．３６	３６３，８６８，４１８．４９	２４４，０９２，８７３．３８
少数股东损益	７５，８１４，５５４．６９		５２，８２９，５７０．３２
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．４１０	０．４０６	０．３７８	０．２５４
（二）稀释每股收益	０．４１０	０．４０６	０．３７８	０．２５４

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国注册会计师：华新民 中国北京 二○○九年四月七日

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	４，６９９，５７８，３９０．７７	１，６０２，９９６，８４２．５８	３，４５２，８６９，３７１．６２	１，２０４，９３０，７１６．９０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１９９，８１５，５６７．３０	５７，４３３，６７６．５８	１３２，４０６，４７１．１６	７５，１３０，３９９．３９
收到其他与经营活动有关的现金	１２４，１６２，２５１．２８	１７３，０２９，３５７．７３	６３，７１２，０２１．６９	１４１，０８５，７９７．８１
经营活动现金流入小计	５，０２３，５５６，２０９．３５	１，８３３，４５９，８７６．８９	３，６４８，９８７，８６４．４７	１，４２１，１４６，９１４．１０
购买商品、接受劳务支付的现金	３，３２０，６８９，３７９．５９	１，４２３，９９０，５８９．２０	２，３７１，１９３，５１７．６６	９３８，１５０，４１９．４６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２８３，５４８，０７０．８３	８９，６５７，２６５．６９	２２３，４０９，７２０．６９	９０，６１３，２３９．４５
支付的各项税费	５４６，００８，６３９．０５	１４８，４５３，３９９．６４	３８９，７１４，４２３．９４	１２０，７８１，８１１．２０
支付其他与经营活动有关的现金	２４４，１１８，７４４．０５	１１０，０４２，１６５．８９	１２７，３７２，０９８．３６	９３，２２３，３３５．０３
经营活动现金流出小计	４，３９４，３６４，８３３．５２	１，７７２，１４３，４２０．４２	３，１１１，６８９，７６０．６５	１，２４２，７６８，８０５．１４
经营活动产生的现金流量净额	６２９，１９１，３７５．８３	６１，３１６，４５６．４７	５３７，２９８，１０３．８２	１７８，３７８，１０８．９６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	３２０，２７８，５００．００	９６３，４９１，５３６．００	３，３００，０００．００
取得投资收益收到的现金	４７，３９３，６３３．０２	２７８，５７６，４９４．０７	３１，７３６，０５４．５０	１６２，６７０，７３７．３５
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１３，１３０，１８４．０５	５，２１４，３７８．０９	９，９９２，５５９．７２	５，１６４，２６８．２９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	３８０，８０２，３１７．０７	１，２４７，２８２，４０８．１６	４５，０２８，６１４．２２	１６７，８３５，００５．６４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２，５８８，６３６，９０２．８２	７２０，８１０，７５５．７０	１，３９４，４９２，６２９．３６	７５３，８４６，４３３．７５
投资支付的现金	５３５，２１５，６１３．００	２，９２５，５０３，６１３．００	６７，８２３，２５２．３２	６８３，７２３，２５２．３２
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３，１２３，８５２，５１５．８２	３，６４６，３１４，３６８．７０	１，４６２，３１５，８８１．６８	１，４３７，５６９，６８６．０７
投资活动产生的现金流量净额	－２，７４３，０５０，１９８．７５	－２，３９９，０３１，９６０．５４	－１，４１７，２８７，２６７．４６	－１，２６９，７３４，６８０．４３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２，９４３，０００，０００．００	２，９４１，５００，０００．００	６１３，１０２，１４４．６５	５７４，７０２，８４４．６５
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	４０，３９０，０００．００		３８，３９９，３００．００
取得借款收到的现金	４，３９５，３８２，０００．００	２，８１５，０００，０００．００	２，６４４，５８７，０００．００	１，８８７，４１７，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	７２，９６０，０００．００	３２，５００，０００．００	０．００	０．００
筹资活动现金流入小计	７，４１１，３４２，０００．００	５，７８９，０００，０００．００	３，２５７，６８９，１４４．６５	２，４６２，１１９，８４４．６５
偿还债务支付的现金	３，５３５，４７９，８５７．１６	２，２３２，４１７，０００．００	１，８０８，０４１，４０７．１６	１，１２０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４７５，７４１，５８９．４４	３４５，８９６，２５５．７５	３２３，３９３，３２８．６７	１９８，３１８，１２２．３０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	２２，１８４，９３２．００		４，２５０，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	６８，１７５，８６０．５８	１０，７３９，２４２．９９	７４，１７９，３７８．００	３２，５００，０００．００
筹资活动现金流出小计	４，０７９，３９７，３０７．１８	２，５８９，０５２，４９８．７４	２，２０５，６１４，１１３．８３	１，３５０，８１８，１２２．３０
筹资活动产生的现金流量净额	３，３３１，９４４，６９２．８２	３，１９９，９４７，５０１．２６	１，０５２，０７５，０３０．８２	１，１１１，３０１，７２２．３５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	１，２１８，０８５，８６９．９０	８６２，２３１，９９７．１９	１７２，０８５，８６７．１８	１９，９４５，１５０．８８
加：期初现金及现金等价物余额	７８７，９１７，０５９．８９	４００，８８９，９９８．３６	６１５，８３１，１９２．７１	３８０，９４４，８４７．４８
六、期末现金及现金等价物余额	２，００６，００２，９２９．７９	１，２６３，１２１，９９５．５５	７８７，９１７，０５９．８９	４００，８８９，９９８．３６

所有者权益变动表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

９６２，７７０，６１４．００

７６１，０２８，４８７．９８

３１９，２８９，４７７．４９

６１８，４２１，２９７．３９

２８８，２３６，８１１．９７

２，９４９，７４６，６８８．８３

９６２，７７０，６１４．００

７６１，００４，８０６．０１

２９４，９３１，７９７．４４

３７８，０５７，６１１．８１

２０８，９２４，７０９．８９

２，６０５，６８９，５３９．１５

加：会计政策变更

－５１，６０７．３０

－２，８１８，３８４．１６

－２１６，８４８．７８

－３，０８６，８４０．２４

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

９６２，７７０，６１４．００

７６１，０２８，４８７．９８

３１９，２８９，４７７．４９

６１８，４２１，２９７．３９

２８８，２３６，８１１．９７

２，９４９，７４６，６８８．８３

９６２，７７０，６１４．００

７６１，００４，８０６．０１

２９４，８８０，１９０．１４

３７５，２３９，２２７．６５

２０８，７０７，８６１．１１

２，６０２，６０２，６９８．９１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

２５０，０００，０００．００

２，６８３，３８０，３３４．９０

５０，２９９，１９０．６１

２８０，２０１，９２３．８４

９６，５３２，０７９．５９

３，３６０，４１３，５２８．９４

２３，６８１．９７

２４，４０９，２８７．３５

２４３，１８２，０６９．７４

７９，５２８，９５０．８６

３４７，１４３，９８９．９２

（一）净利润

４４６，０３３，５８８．１３

７５，８１４，５５４．６９

５２１，８４８，１４２．８２

３６３，８６８，４１８．４９

５２，８２９，５７０．３２

４１６，６９７，９８８．８１

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

５００，３３４．９０

５００，３３４．９０

２３，６８１．９７

２３，６８１．９７

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

１７８，１９４．９０

１７８，１９４．９０

１９６，６１７．０７

１９６，６１７．０７

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

３２２，１４０．００

３２２，１４０．００

－１７２，９３５．１０

－１７２，９３５．１０

上述（一）和（二）小计

５００，３３４．９０

４４６，０３３，５８８．１３

７５，８１４，５５４．６９

５２２，３４８，４７７．７２

２３，６８１．９７

３６３，８６８，４１８．４９

５２，８２９，５７０．３２

４１６，７２１，６７０．７８

（三）所有者投入和减少资本

２５０，０００，０００．００

２，６８２，８８０，０００．００

７６，４０４，４５６．９０

３，００９，２８４，４５６．９０

３０，９４９，３８０．５４

３０，９４９，３８０．５４

１．所有者投入资本

２５０，０００，０００．００

２，６８２，８８０，０００．００

７３，２９０，０００．００

３，００６，１７０，０００．００

３８，３９９，３００．００

３８，３９９，３００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

３，１１４，４５６．９０

３，１１４，４５６．９０

－７，４４９，９１９．４６

－７，４４９，９１９．４６

（四）利润分配

５０，２９９，１９０．６１

－１６５，８３１，６６４．２９

－５５，６８６，９３２．００

－１７１，２１９，４０５．６８

２４，４０９，２８７．３５

－１２０，６８６，３４８．７５

－４，２５０，０００．００

－１００，５２７，０６１．４０

１．提取盈余公积

４４，１３４，１９９．４４

－４４，１３４，１９９．４４

２４，４０９，２８７．３５

－２４，４０９，２８７．３５

２．提取一般风险准备

６，１６４，９９１．１７

－６，１６４，９９１．１７

３．对所有者（或股东）的分配

－１１５，５３２，４７３．６８

－５５，６８６，９３２．００

－１７１，２１９，４０５．６８

－９６，２７７，０６１．４０

－４，２５０，０００．００

－１００，５２７，０６１．４０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

１，２１２，７７０，６１４．００

３，４４４，４０８，８２２．８８

３６９，５８８，６６８．１０

８９８，６２３，２２１．２３

３８４，７６８，８９１．５６

６，３１０，１６０，２１７．７７

９６２，７７０，６１４．００

７６１，０２８，４８７．９８

３１９，２８９，４７７．４９

６１８，４２１，２９７．３９

２８８，２３６，８１１．９７

２，９４９，７４６，６８８．８３