证券代码：０００７９８ 证券简称：中水渔业 公告编号：２００８－０１１

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

１．４ 中审亚太会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

１．５ 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王鄂生先生，主管会计工作负责人佟众恒先生、会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称	中水渔业
股票代码	０００７９８
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市西城区金融街２３号
注册地址的邮政编码	１０００３２
办公地址	北京市西单民丰胡同３１号
办公地址的邮政编码	１０００３２
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｃｏｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｃｈｅｎｍｉｎｇ＠ｃｏｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈明	吕慧玲
联系地址	北京市西单民丰胡同３１号中水大厦６１３室	北京市西单民丰胡同３１号中水大厦６１３室
电话	（０１０）８８０６７４６１	（０１０）８８０６７４６１
传真	（０１０）８８０６７４６３	（０１０）８８０６７４６３
电子信箱	ｃｈｅｎｍｉｎｇ＠ｃｏｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｖｈｕｉｌｉｎｇ＠ｃｏｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元

	２００８年	２００７年		本年比上年增减（％）	２００６年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	３０２，４８８，１４６．２４	２９４，７６８，５４２．１６	２９４，７６８，５４２．１６	２．６２％	３０９，７８７，９８９．１９	３０９，７８７，９８９．１９
利润总额	－５０，８０８，７３６．２０	２０，４９４，６３６．６７	２１，３２６，３０１．７３	－３３８．２４％	８，１３１，６０５．４２	５，６７６，９１３．６１
归属于上市公司股东的净利润	－１９，４６９，０１８．８１	６，４６５，４６２．７１	７，３６１，７０１．０５	－３６４．４６％	３，７０９，９４４．１８	２，５８０，４７２．１５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－４４，５８６，００８．３５	－２４，３９１，０４６．９８	－２４，４９４，８０８．６５	８２．０２％	－２２，４９６，７８３．５８	－２４，６２６，２５５．６１
经营活动产生的现金流量净额	９，２１６，６６８．５４	７９，９０１，４０７．７９	７９，９０１，４０７．７９	－８８．４６％	１４７，２５７，８１６．３１	１４７，２５７，８１６．３１
	２００８年末	２００７年末		本年末比上年末增减（％）	２００６年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	１，２３７，２３０，３０２．１６	１，２６８，６９６，５５７．０９	１，２６８，９２８，０８７．１４	－２．５０％	８６１，４７１，１４７．５５	８６１，８７１，０１２．５４
所有者权益（或股东权益）	６２０，０９６，３２９．２９	６５３，９４３，５６１．１５	６４４，３９９，５１０．５７	－３．７７％	６５６，０６９，９０６．８３	６４５，２４３，５０５．８３
股本	３１９，４５５，０００．００	３１９，４５５，０００．００	３１９，４５５，０００．００	０．００％	３１９，４５５，０００．００	３１９，４５５，０００．００

３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元

	２００８年	２００７年		本年比上年增减（％）	２００６年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元／股）	－０．０６０９	０．０２０２	０．０２３０	－３６４．７８％	０．０１１６	０．００８１
稀释每股收益（元／股）	－０．０６０９	０．０２０２	０．０２３０	－３６４．７８％	０．０１４２	０．００９９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１３９６	－０．０７６４	－０．０７６７	８２．０１％	－０．０７０４	－０．０７７１
全面摊薄净资产收益率（％）	－３．１４％	０．９９％	１．１４％	－４．２８％	０．５７％	０．４０％
加权平均净资产收益率（％）	－３．０７％	０．９８％	１．１３％	－４．２０％	０．５４％	０．３７％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	－７．１９％	－３．７３％	－３．８０％	－３．３９％	－３．４３％	－３．８２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－７．０３％	－３．７０％	－３．７７％	－３．２６％	－３．２９％	－３．５４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０３	０．２５	０．２５	－８８．００％	０．４６	０．４６
	２００８年末	２００７年末		本年末比上年末增减（％）	２００６年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．９４	２．０５	２．０２	－３．９６％	２．０５	２．０２

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
捕捞收入	２０，１６９．６０	１５，０８９．５２	２５．１９％	－０．５０％	－１８．１０％	１６．０８％
销售收入	２，９１２．６５	２，４７５．２９	１５．０２％	３６．４６％	３７．９６％	－０．９２％
修船收入	６，０８９．０７	５，３３６．２２	１２．３６％	１２．９４％	１４．８２％	－１．４３％
房地产收入	０．００	０．００	０．００％	－１００．００％	－１００．００％	－３０．６３％
药业收入	６１６．３５	７１１．４３	－１５．４３％	－０．７０％	３０．３７％	－２７．５１％
餐饮收入	１３８．７０	７３．５２	４６．９９％	－１３．８４％	－７．６８％	－３．５４％
主营业务分产品情况
金枪鱼	１１，４１８．５９	８，４１３．８７	２６．３１％	６４．９１％	５７．２６％	３．５８％
鱿鱼	１１，４１０．５２	８，８５１．７８	２２．４２％	－１４．９６％	－２８．０６％	１４．１２％
杂鱼	２５３．１４	２９９．１６	－１８．１８％	－８７．７３％	－８８．３３％	６．０８％
修船劳务	６，０８９．０７	５，３３６．２２	１２．３６％	１２．９４％	１４．８２％	－１．４３％
商品房	０．００	０．００	０．００％	－１００．００％	－１００．００％	－３０．６３％
药业	６１６．３５	７１１．４３	－１５．４３％	－０．７０％	３０．３７％	－２７．５１％
餐饮服务	１３８．７０	７３．５２	４６．９９％	－１３．８４％	－７．６８％	－３．５４％

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	４９２，５２９．７３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２４，８１２，９００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，９５２，３３３．１８
其他符合非经常性损益定义的损益项目	２，７６３，８９２．９９
合计	２５，１１６，９８９．５４	－

限售股份变动情况表单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１８９，０６８，２８７	５９．１８％						１８９，０６８，２８７	５９．１８％
１、国家持股
２、国有法人持股	１８９，０４５，０００	５９．１８％						１８９，０４５，０００	５９．１８％
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	２３，２８７	０．０１％						２３，２８７	０．０１％
二、无限售条件股份	１３０，３８６，７１３	４０．８２％						１３０，３８６，７１３	４０．８２％
１、人民币普通股	１３０，３８６，７１３	４０．８２％						１３０，３８６，７１３	４０．８２％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３１９，４５５，０００	１００．００％						３１９，４５５，０００	１００．００％

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	５０，４５６，７９２．０８	１０，０６７，４３２．７２			１７６，２４７，５５０．９１
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产	５１，５６８．５２		１，６５０．５６		５３，２１９．０８
金融资产小计	５０，５０８，３６０．６０	１０，０６７，４３２．７２	１，６５０．５６		１７６，３００，７６９．９９
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	５０，５０８，３６０．６０	１０，０６７，４３２．７２	１，６５０．５６		１７６，３００，７６９．９９

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控股股东名称：中国农业发展集团总公司。法定代表人：刘身利。成立时间：２００４年。注册资本：１５９，３１３．５０万元人民币。企业性质：国有全资企业。经营范围：水产品捕捞、加工、储运、购销、进出口等。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	１４，１２４．５１	－１２．２６％
国外	１５，８０１．８６	２１．７９％

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国农业发展集团总公司	８１，００３，１３３	０	０	８１，００３，１３３	自２００６年４月２６日公司股权分置改革方案实施之日起２４个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在１２个月内不得超过５％，在２４个月内不得超过１０％。	２０１０年４月２７日
中国水产舟山海洋渔业公司	６５，０３２，１５４	０	０	６５，０３２，１５４	自２００６年４月２６日公司股权分置改革方案实施之日起２４个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在１２个月内不得超过５％，在２４个月内不得超过１０％。	２０１０年４月２７日
中国水产华农公司	４３，００９，７１３	０	０	４３，００９，７１３	自２００６年４月２６日公司股权分置改革方案实施之日起２４个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在１２个月内不得超过５％，在２４个月内不得超过１０％。	２０１０年４月２７日
境内自然人持股	２３，２８７	０	０	２３，２８７	根据相关规定，每年年初的第一个交易日，对上市满一年公司的现任董事、监事和高管上年末所持有的本公司发行的Ａ股、Ｂ股为基数，按２５％的比例分别计算当年年初可转让股份的法定额度。	参见限售原因
合计	１８９，０６８，２８７	０	０	１８９，０６８，２８７	－	－

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
控股子公司中水金海（北京）房地产有限公司收购韶关兴盛投资置业有限公司９０％的股权项目	５，９７０．８４	２００８年１２月２４日挂牌交易，同日签订《产权交易合同》并生效，报告期末已支付转让款４０００万元，股权过户、工商变更等手续尚在办理之中	无收益
建造６条金枪鱼船	２，７０６．２１	２００７年１１月开始建造，２００８年７月已全部完工交付使用。	因以募集资金购建的渔船与公司其他渔船一同作业，故未能分别计算投资收益。
合计	８，６７７．０５	－	－

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

股东总数	４１，１１９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国农业发展集团总公司	国有法人	２５．３６％	８１，００３，１３３	８１，００３，１３３		０
中国水产舟山海洋渔业公司	国有法人	２０．３６％	６５，０３２，１５４	６５，０３２，１５４		３９，７５０，０００
中国水产华农公司	国有法人	１３．４６％	４３，００９，７１３	４３，００９，７１３		０
胡光剑	境内自然人	０．４６％	１，４７４，４００	０		０
林海四	境内自然人	０．３２％	１，０１０，０００	０		０
耿汝明	境内自然人	０．３０％	９５１，７８４	０		０
何中林	境内自然人	０．２１％	６５９，９００	０		０
王丽芬	境内自然人	０．２１％	６５６，４１６	０		０
赵彩娟	境内自然人	０．１９％	６００，０００	０		０
项明	境内自然人	０．１６％	５００，０００	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
胡光剑		１，４７４，４００			人民币普通股
林海四		１，０１０，０００			人民币普通股
耿汝明		９５１，７８４			人民币普通股
何中林		６５９，９００			人民币普通股
王丽芬		６５６，４１６			人民币普通股
赵彩娟		６００，０００			人民币普通股
项明		５００，０００			人民币普通股
何婷婷		４９３，３００			人民币普通股
王如军		４６５，８１６			人民币普通股
孙秉山		４１４，０００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国水产华农公司为中国农业发展集团总公司的全资子公司。公司未知其他股东之间的关联关系。

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
２００７年	０．００	７，３６１，７０１．０５	０．００％
２００６年	０．００	３，７０９，９４４．１８	０．００％
２００５年	５，０４０，０００．００	５，４５２，３６３．５７	９２．４４％

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

１、主营业务范围及总体经营情况

本公司属农业类远洋渔业生产企业，公司的主营业务是远洋水产品捕捞、储运、销售和进出口等。２００８年公司稳定发展海上、调整陆上，远洋渔业投入新造渔船，开展技术革新，强化海上指挥，优化生产流程，继续控制压缩成本，开发产品种类，努力促销压库。参控股项目有进有退，修船业务和自营水产品销售业务平稳增长，房地产项目新增土地储备，药业项目调整出让。

报告期内，公司共捕捞各种鱼货２５，６５７吨，比上年同期２５，２０８吨增加４４９吨，上升１．８％。其中鱿鱼产量１９，４６５吨，比上年同期２１，１１８吨减少１，６５３吨，下降９．２％，金枪鱼６，１９２吨，比上年同期３，８６９吨增加２，３２３吨，上升６０％。２００８年，公司累计实现营业总收入３８，０３４．７６万元，比上年同期３０，６０６．７７万元增加２４．２７％，利润总额－５，０８０．８７万元，比上年同期２，１３２．６３万元减少３３８％，归属于母公司所有者的净利润－１，９４６．９０万元，比上年同期７３６．１７万元减少３６４％。

公司本年度整体情况：南太平洋金枪鱼钓单产、总产创公司开发该项目以来最好水平，加上全年平均鱼价有所上涨，效益同比有较大增长；西南大西洋鱿鱼资源虽然有所回落，仍属正常偏好年景，保持较高产量和效益，但由于第三季度台湾、韩国鱿鱼开始大量进入我国市场，及世界金融危机暴发，在产品供过于求和国内市场疲软双重冲击下，鱿鱼价格下降幅度较大，并一度出现有价无市局面，影响了效益的进一步提高。不过，总体而言，本年度主业两条鱼生产经营都取得较好业绩水平，但由于保险项目处于业务培育开拓期，出现亏损，给公司整体效益造成很大冲击。

（二）对公司未来发展的展望

１、＿所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

劳务成本继续上升，入渔费用增加，特别是自去年第四季度开始，受金融危机影响，鱿鱼、金枪鱼价格双双下跌，目前还未见底，进一步下跌已成定势，虽然油价下降幅度也很大，但国家对远洋渔业的柴油补贴力度也相应减弱，预计０９年减利因素大于增利因素。鱿钓产业经过近两年整合，趋于稳定，国内市场鱿鱼竞价销售激烈；南太冰鲜金枪鱼渔业成为新的投资热点，行业规模进一步扩张。

２、＿公司发展战略分析

遵循“海陆兼顾、调整发展” 的工作思路，重点仍然是做强主业，放大优势，同时兼顾陆上产业的调整，扩充资本实力，分散企业风险。主业坚持提高南美，拓展南太方针，鱿钓项目要以行业领先为目标，侧重提高系统管理水平，力争保持业绩稳定增长；金枪鱼项目要充分发挥新造金枪鱼钓船的产能和产品处理优势，在效益上做出大的贡献，推动产业再上一个新的台阶。陆上产业应在保效益稳定、分散企业风险上下功夫，保险项目要完成增资扩股，把握业务节奏，控制战略亏损；修船业务要主动开拓市场、服务市场，尽力克服行业不景气影响，千方百计增收节支，力争效益不下滑；国内金枪鱼市场开拓项目要加大品牌培养力度，丰富产品系列，提高盈利水平。

３、公司技术创新情况以及对核心竞争力和行业地位的影响

２００８年新造６艘冰鲜金枪鱼钓船，属第三代钓船，与一、二代钓船比，船型与线型优化，适航性好，油耗相对低，仓容加大，船只续航力大大提高，有效作业天数明显增加，冷冻能力大幅提高，鱼货储藏方式多样化，满足了不同市场的要求，单船产能和效能处于同类作业渔船领先水平。另外，新造６船的投产，使公司金枪鱼渔船从１７艘增加到２３艘，船队规模、生产能力处于同行首位，综合实力迈上一个新的平台。

４、新年度的经营计划

（１）继续扩大南太金枪鱼船队规模，在去年已造６艘第三代金枪鱼钓船基础上，０９年再造４艘，船体适当加长，提高船上装备配置水平，使钓船功能更加优化。这样，０９年金枪鱼钓船将达到２７艘，其中过半是近年建造或改装过的渔船，产能有望进一步提高；重点研究发挥去年新投产渔船优势，探索新渔场，开发新产品，培育标杆渔船；通过建设“学习创新型”基地，继续提高全面管理水平，形成稳定的项目制度和团队文化，适应规模增大、经营业务量增大、管理难度加大新形势，加强全员培训，提高业务素质，确保软硬件水平同步提高。金枪鱼销售加大国内市场的开发力度，扩大规模，理顺渠道，创建自有品牌。

（２）提高南美鱿鱼钓生产管理组织体系的运作水平，向管理要效益。一是完善健全海上指挥力量，加强海上生产协调调度；二是通过激励机制，开展船队内部比武竞技，调动船员积极性，提高海上生产效率，追求高于行业捕捞效益和水平。三是以效益为中心，科学测算，做好预案，动态进行生产、卸货、补给各环节生产安排。四是进一步强化比价采购，控制成本支出，节能降耗，减少成本开支。五是采取积极措施推进销售工作，在市场低迷的情况下，扩大销售区域，培养大客户，尽量减少库存。六是加强对劳务船员的选派和使用管理，增加合作的劳务公司，扩大船员选聘地区。参控股项目促稳定、强内功，力保平稳局面。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
深圳市华盛兴业投资有限公司、中国爱地集团公司	韶关兴盛投资置业有限公司９０％的股权	２００８年１２月２４日	５，９７０．８４	０．００	０．００	是	市场价格	否	是	被本公司母公司托管

６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘身利	董事长	男	５７	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	２０，７００	２０，７００	无	０．００	是
郑清智	董事	男	５７	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	０．００	是
王斌	董事	男	５４	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	０．００	是
王鄂生	总经理	男	５７	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	３３．９０	否
吴高潮	董事	男	５３	２００８年０５月０１日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	０．００	是
石晶	董事	男	４２	２００８年０５月０１日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	０．００	是
李俊生	独立董事	男	４８	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	０．００	否
汪继祥	独立董事	男	６３	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	０．００	否
马战坤	独立董事	男	４２	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	０．００	否
刘向群	监事	男	５３	２００８年０５月０１日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	０．００	是
刘振水	监事	男	４６	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	０．００	是
白安明	监事	男	５９	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	０．００	是
刘影	监事	女	５１	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	２３．４０	否
张军伟	监事	男	３３	２００８年０５月０１日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	９．９０	否
佟众恒	总会计师	男	４６	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	２９．６０	否
王忠尧	副总经理	男	４８	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	２９．６０	否
荆春德	副总经理	男	４５	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	０	０	无	３４．５０	否
陈明	董事会秘书	男	４６	２００７年０６月２５日	２０１０年０６月０１日	１０，３５０	７，７６２	出售	２５．４０	否
合计	－	－	－	－	－	３１，０５０	２８，４６２	－	１８６．３０	－

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
中牧实业股份有限公司	北京中农发药业有限公司	２００８年１２月０８日	２，７８２．００	－３９２．９９	０．００	是	市场定价	否	是	同受母公司控制

６．５ 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国水产总公司	６４．７３	０．２１％	５６８．７４	２．３８％
中牧实业股份有限公司	１００．８７	０．３３％	０．００	０．００％
中国水产舟山海洋渔业公司	０．００	０．００％	１０．６０	０．０４％
湖北中牧安达药业有限公司	０．００	０．００％	２６２．０４	１．１０％
成都中牧生物药业有限公司	０．００	０．００％	４５．３３	０．１９％
舟山海宝运输公司	０．００	０．００％	２７７．０９	１．１６％
中国水产舟山海洋渔业公司劳务公司	０．００	０．００％	２４０．８１	１．０１％
合计	１６５．６０	０．５４％	１，４０４．６１	５．８８％

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

①２００２年８月２０日，本公司与中国水产烟台海洋渔业公司（以下简称“烟渔公司”）签署了关于资产转让及相关人员划转的协议，协议约定：本公司在转让其所属的渔船等资产时，按“人随资产走”的基本原则，同时将相关人员一并划转至烟渔公司，作为在本次资产重组中烟渔公司接受中水渔业划转人员的前提条件，中水渔业从２００３年起１０年内每年给烟渔公司支付补偿金，其中：第一年向烟渔公司支付１５０万元，以后每年支付１００万元。

２００７年新旧准则衔接时，本公司未将执行新准则后应支付的补偿款６００万元（２００７年至２０１２年）作为负债进行确认，同时，将２００７年应付的１００万元作为费用入账。本公司编制本年度报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误，调整减少２００７年期初留存收益６００万元、增加长期应付款６００万元；调减２００７年管理费用、其他应付款１００万元。

②本公司所属子公司中水金海（北京）房地产有限公司（以下简称“金海房地产公司”）开发的“中水金海家苑”项目已于２００５年竣工验收，２００５年至２００７年末，主体工程的结算价款一直未能确定，金海房地产公司依据其工程部门提供的预估结算价款作为主体工程对应的开发成本进行确认，在此基础上，根据各年度商品房的实际销售面积结转相应的主营业务成本，至２００７年末，除地下车位没有实现销售外，其余商品房均已售完。

２００７年１０月，金海房地产公司聘请北京中瑞诚工程项目管理有限公司对其开发的“中水金海家苑”商品房项目进行工程决算审计。２００８年２月，经北京市朝阳区建委协调，金海房地产公司与施工单位中国建筑土木建设有限公司（以下简称“中土公司”）就主体工程的结算价款达成一致，最终双方认定的结算价款（不含土方）为７０４０万元，由于原预估结算价款时计算错误而漏记的成本为７，６０３，４４８．５８元 。 金海房地产公司在编制本年报表时对该差错进行更正， 由于此项错误， 调整减少２００７年初留存收益４，４４０，２８８．９２元、少数股东权益３８６，１１２．０８年、应缴税金２，３７７，１８２．５９元，同时增加存货３９９，８６４．９９元、应付账款７，６０３，４４８．５８元；调整减少２００７年归属母公司净利润１０３，７６１．６６元 ，少数股东损益９，０２２．７５元 ，同时调减存货１６８，３３４．９４元、应缴税金５５，５５０．５３元。

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所审计，公司２００８年度母公司实现净利润４２９万元，加调整后的年初未分配利润－５２８万元，本年度可供分配利润为－９９万元。由于本年度公司亏损，公司董事会为确保公司生产经营和资金的需要，公司２００８年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国农业发展集团总公司	７１７．２９	７１７．２９	０．００	０．００
合计	７１７．２９	７１７．２９	０．００	０．００

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘身利	董事长	５	５	０	０	０	否
郑清智	董事	５	５	０	０	０	否
王斌	董事	５	５	０	０	０	否
王鄂生	董事总经理	５	５	０	０	０	否
吴高潮	董事	２	２	０	０	０	否
石晶	董事	２	２	０	０	０	否
李俊生	独立董事	５	５	０	０	０	否
汪继祥	独立董事	５	５	０	０	０	否
马战坤	独立董事	５	５	０	０	０	否

７．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

年内召开董事会会议次数	５
其中：现场会议次数	５
通讯方式召开会议次数	０
现场结合通讯方式召开会议次数	０

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

不影响公司业务连续性及管理层稳定性。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

无连续两次未亲自出席董事会会议情况。

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１６５．６０万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	基金类投资产品	９９０００１	华泰增值投资产品	１２２，０５６，２０９．０１	９７，０２７，６９３	１３８，０１２，１９０．３１	７８．２８％	１０，８３９，６６９．２２
２	基金	５１９６８０	交银增利	１５，０００，０００．００	１５，０１５，２００	１６，５１６，７２０．００	９．３７％	１，５１６，７２０．００
３	基金	４５０００５	国海强债	１０，０００，０００．００	９，９９９，８００	１０，３２４，７９３．５０	５．８６％	３２４，７９３．５０
４	基金	５１９５８９	交银货币	１０，００９，１４２．１０	１０，００９，１４２	１０，００９，１４２．１０	５．６８％	０．００
５	股票	６０１１８６	中国铁建	２７２，４００．００	３０，０００	３０１，２００．００	０．１７％	２８，８００．００
６	股票	６０１８９８	中煤能源	７４０，５２０．００	４４，０００	２８４，６８０．００	０．１６％	－４５５，８４０．００
７	股票	６０１７６６	中国南车	１１１，１８０．００	５１，０００	２１９，８１０．００	０．１２％	１０８，６３０．００
８	股票	６０１８９９	紫金矿业	１５４，８８０．００	２２，０００	１０５，６００．００	０．０６％	－４９，２８０．００
９	股票	００２２４２	九阳股份	２２，５４０．００	１，０００	４４，５００．００	０．０３％	２１，９６０．００
１０	股票	００２２５４	烟台氨纶	２６，３８５．００	１，５００	３８，２５０．００	０．０２％	１１，８６５．００
期末持有的其他证券投资				３８６，６５０．６２	－	４４３，８８４．０８	０．２５％	２８，８９０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	６９９，０２２．０５
合计				１５８，７７９，９０６．７３	－	１７６，３００，７６９．９９	１００％	１３，０７５，２２９．７７

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额７１７．２９万元，余额７１７．２９万元。

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
华农财产保险股份有限公司	１１０，０００，０００．００	１１０，０００，０００	５２．３８％	１１０，０００，０００．００	－３６，００２，１３７．０７	７４，７７０，４９５．５４	长期股权投资	投资
合计	１１０，０００，０００．００	１１０，０００，０００	－	１１０，０００，０００．００	－３６，００２，１３７．０７	７４，７７０，４９５．５４	－	－

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司２００２年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组，重组协议规定本公司自２００３年起１０年内每年给予中国水产烟台海洋渔业公司一定的补偿，其中：第一年支付１５０万元，以后每年支付１００万元，１０年支付补偿金额共计１，０５０万元。根据企业会计准则的要求，本公司已将尚未支付的６００万元作为长期应付款确认。

公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	５５４，５８５，３６１．２４	１６１，１０５，５２０．４３	７９３，０７２，８７２．４４	１４４，３８７，５２９．３１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	１７６，２４７，５５０．９１	１６，８２３，２１０．００	５０，４５６，７９２．０８
应收票据
应收账款	２５，０８５，２４４．２３	１３，７１１，２５２．７６	３０，２６３，０６２．４３	１２，３０６，４６８．１５
预付款项	４０，８８５，８９６．０９	２３１，７２５．５３	３９０，４５２．０６	２５３，３４９．５１
应收保费	１，７６８，９７６．３５		１，０２５，６８１．１０
应收分保账款	３，９１６，０６５．７１
应收分保合同准备金	１７，８８３，４２３．２４		３，７８４，７４９．６９
应收利息	１，２６２，３２３．６９		５４６，８０５．４８
应收股利
其他应收款	１５，４６０，３４７．６５	１５８，７０７，６９６．２６	８，０５６，２４９．３８	１４３，４５５，５５３．２４
买入返售金融资产
存货	１０１，０５５，５８５．２７	６４，７０３，５１４．５０	８１，２２４，００６．３７	５２，６７１，０５７．２６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	６，１１５，５１３．４０		２，７８９，８２２．４８
流动资产合计	９４４，２６６，２８７．７８	４１５，２８２，９１９．４８	９７１，６１０，４９３．５１	３５３，０７３，９５７．４７
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	５３，２１９．０８	５３，２１９．０８	５１，５６８．５２	５１，５６８．５２
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	２９９，３３８．２７	１０７，４６７，８２０．５４	２６０，９４２．２９	１１５，４１７，１３３．９７
投资性房地产
固定资产	２５６，７９０，６７２．９３	１３４，５４４，３０３．０４	２４４，１５７，９８１．６９	１４４，９８１，６８３．４９
在建工程	７８，０００．００		１２，９８６，５８９．０４	１２，９８６，５８９．０４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	３１，７７５，６８０．１５	１１，６８９，５１５．４９	３６，１９９，２１４．９７	１５，５９０，２５５．６５
开发支出
商誉
长期待摊费用	３，３９０，７００．７２		１，４５６，７３４．０１
递延所得税资产	５７６，４０３．２３		２，２０４，５６３．１１
其他非流动资产
非流动资产合计	２９２，９６４，０１４．３８	２５３，７５４，８５８．１５	２９７，３１７，５９３．６３	２８９，０２７，２３０．６７
资产总计	１，２３７，２３０，３０２．１６	６６９，０３７，７７７．６３	１，２６８，９２８，０８７．１４	６４２，１０１，１８８．１４
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	１３，４６１，０９２．２１	２，３７２，２５９．８９	１８，５８５，３３２．５０	１，１７３，９０３．３５
预收款项	２９，６０５，２２７．８７	２４，３４８，３４４．１４	１，９６２，２３８．３９	２３８，８８６．５０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金	１，２７２，８６０．９７		２９１，２６９．９９
应付职工薪酬	１８，８９０，１０６．０３	７，３５２，７４１．８８	２０，２６０，０５２．１４	１０，４７４，１４５．４６
应交税费	－１，２８７，８９９．２８	９２，１０７．２８	３，８３９，３２２．２７	９２５．６２
应付利息	１，４５０，８８３．８８		３７８，９２３．１３
应付股利
其他应付款	３２６，９０４，６４５．２１	７，３２８，８９２．９４	４０３，４２９，１１７．８９	７，２２６，８０１．０９
应付分保账款	１０，３６１，８０３．５３		２，１９９，０６９．７０
保险合同准备金	１１０，７５５，２９２．２９		２８，２１９，６９９．４３
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	１２９，０８７．３０
流动负债合计	５１１，５４３，１００．０１	４１，４９４，３４６．１３	４７９，１６５，０２５．４４	１９，１１４，６６２．０２
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	６，０００，０００．００	６，０００，０００．００	６，０００，０００．００	６，０００，０００．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	４，３７１，８９９．９５	２６５，２２０．００	１，８５５，０４０．５２
其他非流动负债
非流动负债合计	１０，３７１，８９９．９５	６，２６５，２２０．００	７，８５５，０４０．５２	６，０００，０００．００
负债合计	５２１，９１４，９９９．９６	４７，７５９，５６６．１３	４８７，０２０，０６５．９６	２５，１１４，６６２．０２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３１９，４５５，０００．００	３１９，４５５，０００．００	３１９，４５５，０００．００	３１９，４５５，０００．００
资本公积	３３０，８５３，８４９．７５	２７０，１６０，８０３．３３	３３０，８５２，１９９．１９	２７０，１５９，１５２．７７
减：库存股
盈余公积	３２，６５５，６９１．６２	３２，６５５，６９１．６２	３２，６５５，６９１．６２	３２，６５５，６９１．６２
一般风险准备
未分配利润	－４７，５１６，０５７．８１	－９９３，２８３．４５	－２８，０４７，０３９．００	－５，２８３，３１８．２７
外币报表折算差额	－１５，３５２，１５４．２７		－１０，５１６，３４１．２４
归属于母公司所有者权益合计	６２０，０９６，３２９．２９	６２１，２７８，２１１．５０	６４４，３９９，５１０．５７	６１６，９８６，５２６．１２
少数股东权益	９５，２１８，９７２．９１		１３７，５０８，５１０．６１
所有者权益合计	７１５，３１５，３０２．２０	６２１，２７８，２１１．５０	７８１，９０８，０２１．１８	６１６，９８６，５２６．１２
负债和所有者权益总计	１，２３７，２３０，３０２．１６	６６９，０３７，７７７．６３	１，２６８，９２８，０８７．１４	６４２，１０１，１８８．１４

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国注册会计师：薛明 中国 北京 二○○九年四月八日

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对股东负责的精神，认真履行职责，对公司的生产经营情况和财务状况进行了解和审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效的监督。

报告期内，公司监事会召开了３次会议，会议的召开时间及决议事项如下：

第四届监事会第三次会议于２００８年４月１０日召开，会议内容如下：

（１）审议并通过了《公司２００７年度报告中的监事会报告》；

（２）审议并通过了《公司２００７年度财务决算报告》；

（３）审议并通过了《公司２００７年度利润分配预案》；

（４）审议并通过了《公司２００７年度年度报告和年度报告摘要》；

（５）审议并通过了《公司内部控制制度的自我评价报告》；

（６）审议并通过了增选监事议案。

第四届监事会第四次会议于２００８年５月１５日召开，会议选举了刘向群先生为公司第四届监事会主席。

第四届监事会第五次会议于２００８年８月１１日召开，会议审议并通过了公司２００８年半年度报告和２００８年半年度报告摘要。

公司监事会对下列事项发表独立意见：

（一）对公司依法运作情况的审查：报告期内，公司监事会参加了公司召开的股东大会，列席参加了公司董事会的历次会议。认为公司的决策符合法律、法规和公司法章程的有关规定；公司建立了较为完善的内控制度；公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）对公司的财务情况的审查：报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务报告、报表进行了检查和核实。认为公司严格执行了国家及有关部委颁发的各项法规和制度，财务制度健全有效，公司的财务报告、报表真实合理地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司监事会对公司２００８年度因重大会计差错更正而导致前期公司已经披露的前期资产负债表、利润表相关项目及金额变更的事项进行了单独的审议，认为：公司因重大会计差错而对前期资产负债表、利润表相关项目及金额的追溯调整是必要的、恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实客观的反映公司的财务状况，经调整后的报表，在所有重大方面将公允地反映报告期内公司的财务状况及经营成果。

（三）对公司关联交易情况的审查：由于公司的生产经营特点所致，公司在生产经营和投资收购行为中与发起人股东和在股东内部关联企业有一定程度的关联交易，监事会在履行职责中对此进行了重点审查，认为在关联交易公平，没有损害公司利益的行为。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	３８０，３４７，６０７．１５	１２８，７３６，２４８．８７	３０４，４６２，５３０．０９	１６６，０１０，２７９．１９
其中：营业收入	３０２，４８８，１４６．２４	１２８，７３６，２４８．８７	２９４，７６８，５４２．１６	１６６，０１０，２７９．１９
利息收入	６５５，８７２．４０		９５４，１４７．７５
已赚保费	７７，２０３，５８８．５１		８，７３９，８４０．１８
手续费及佣金收入
二、营业总成本	４６５，２５０，１５３．５２	１４１，４３８，６０９．６２	３７１，２２４，３９４．０２	１８９，２６７，７６５．５５
其中：营业成本	２３９，２２６，９７８．９６	９９，８４５，４１１．８８	２６１，６７６，９２２．５３	１５４，７２５，２５３．５７
利息支出
手续费及佣金支出	１３，３１２，７８１．７５		２，５９０，１３０．１７
退保金
赔付支出净额	３２，８７７，９３４．２１		２，８５０，８４７．３３
提取保险合同准备金净额	２５，０４０，２８８．４５		４，４５７，７２０．６２
保单红利支出
分保费用	５７，４７３．７４
营业税金及附加	８，４１２，９４５．８６	２７３，４２８．６２	４，７４９，４６１．３１	２６０，８５７．１９
销售费用	２７，９７２，９５０．７３	１０，５３６，９２９．３０	２１，０３８，６９６．６９	９，５１８，５４３．４４
管理费用	１０８，１６９，１２９．４０	１８，２２３，０６４．７１	５７，１３５，２５０．２１	１２，７１０，３６９．１８
财务费用	３，１４１，３５３．３５	１，０４８，９３４．０７	４，８６８，２９０．４４	５，２５８，６１６．３１
资产减值损失	７，０３８，３１７．０７	１１，５１０，８４１．０４	１１，８５７，０７４．７２	６，７９４，１２５．８６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１０，０６７，４３７．７２	１，０６０，８８０．００	７，４２０，１６２．０８
投资收益（损失以“－”号填列）	２，９６６，９８０．９６	４，０３８，２３１．５７	６５，９３６，８１３．９３	２８，７６９，４４２．５１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）	－９４８，７６４．０６		－１，０１６，０９５．７１
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－７２，８１６，８９１．７５	－７，６０３，２４９．１８	５，５７９，０１６．３７	５，５１１，９５６．１５
加：营业外收入	２６，３１３，０５６．８４	１２，６９３，７２０．２７	１５，８８０，７５７．８９	１３，９５２，４１３．６４
减：营业外支出	４，３０４，９０１．２９	５３５，２１６．２７	１３３，４７２．５３	６，５００．００
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－５０，８０８，７３６．２０	４，５５５，２５４．８２	２１，３２６，３０１．７３	１９，４５７，８６９．７９
减：所得税费用	４，６１１，６７５．１８	２６５，２２０．００	７，６４９，９９８．０８	９５，５４４．３０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	－５５，４２０，４１１．３８	４，２９０，０３４．８２	１３，６７６，３０３．６５	１９，３６２，３２５．４９
归属于母公司所有者的净利润	－１９，４６９，０１８．８１	４，２９０，０３４．８２	７，３６１，７０１．０５	１９，３６２，３２５．４９
少数股东损益	－３５，９５１，３９２．５７		６，３１４，６０２．６０
六、每股收益：
（一）基本每股收益	－０．０６０９		０．０２３０
（二）稀释每股收益	－０．０６０９		０．０２３０

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）			２００８年发生的期间占用、期末归还的总金额（万元）	２００８年度已清欠情况
报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）		清欠时间（月份）
２００８年１月１日	年内发生额	２００８年１２月３１日
０	７１７．２９	７１７．２９	０	０	现金清偿	０	２００８年１２月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明；２００８年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止２００８年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。			中国农业发展集团总公司７１７．２９万元形成原因：２００８年１２月底，中国农业发展集团总公司收到财政补贴，其中包括应付我公司的补贴收入款７１７．２９万元。清欠措施：已于２００９年１月收到补贴款。

９．２．２ 利润表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２８３，３２９，８６７．０４	１２０，３５９，３６１．７７	２８６，１０３，７５９．２４	１５２，５２２，８３５．７５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金	１４３，６９８，４０５．８８		３０，０１７，８４０．３３
收到再保险业务现金净额	－３，８４９，８９１．８９		－２２７，５６１．３８
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	７，３６６，４７１．２３	２３９，６５１．０８	５，９９３，５９０．３８
收到其他与经营活动有关的现金	３７，８３４，１９７．９２	２８，９００，２３９．１７	５７，２３０，６００．５７	２７，６７３，３１５．０４
经营活动现金流入小计	４６８，３７９，０５０．１８	１４９，４９９，２５２．０２	３７９，１１８，２２９．１４	１８０，１９６，１５０．７９
购买商品、接受劳务支付的现金	２０８，４２９，９０２．１５	７６，２９４，４６６．８８	１６９，４９２，３１６．９３	６９，８３３，４１３．５７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金	３６，８３３，８９４．６８		４，０１２，３１８．２２
支付利息、手续费及佣金的现金	１２，２９４，６１２．０３		２，２９８，８６０．１８
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	７５，８００，４４８．６４	２２，８５３，０６２．３８	５１，８０４，９４８．８８	１７，１６８，１０１．０９
支付的各项税费	２１，５１５，９０２．７９	９００，９０６．２８	１１，０７０，３６０．７２	９００，４０８．８２
支付其他与经营活动有关的现金	１０４，２８７，６２１．３５	３２，４６４，２０９．６８	６０，５３８，０１６．４２	１９，６９８，２２０．５９
经营活动现金流出小计	４５９，１６２，３８１．６４	１３２，５１２，６４５．２２	２９９，２１６，８２１．３５	１０７，６００，１４４．０７
经营活动产生的现金流量净额	９，２１６，６６８．５４	１６，９８６，６０６．８０	７９，９０１，４０７．７９	７２，５９６，００６．７２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１３２，１７９，６５９．４１	２，４０３，０８３．４１	２５８，１１０，１７９．３２	３０，８８５，２６０．１４
取得投资收益收到的现金	３，０４２，１５８．３３	３，１１５，４２３．１６	２５，６７５，１８６．８１	２８，９７２，０４９．４３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	５９２，５９３．５８	４２１，９８３．４２	３，２４７，１３５．７５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	２３，８２０，０００．００	２３，８２０，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１５９，６３４，４１１．３２	２９，７６０，４８９．９９	２８７，０３２，５０１．８８	５９，８５７，３０９．５７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２８，９９８，６１８．３９	１２，７８５，９８６．２８	３４，２２８，１５８．１０	１９，６９９，１６４．２８
投资支付的现金	２４８，６９８，８０４．０１	１７，２４２，６０５．００	１０１，１２８，９４９．３６	１１，１２０，５７１．９２
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	４０，０００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３１７，６９７，４２２．４０	３０，０２８，５９１．２８	１３５，３５７，１０７．４６	３０，８１９，７３６．２０
投资活动产生的现金流量净额	－１５８，０６３，０１１．０８	－２６８，１０１．２９	１５１，６７５，３９４．４２	２９，０３７，５７３．３７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			７，２００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	９９，０００，０００．００		３７７，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	９９，０００，０００．００		３８４，２００，０００．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	６，３３８，１４５．１３		１，６１４，３０８．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	６，３３８，１４５．１３
支付其他与筹资活动有关的现金	１８０，６４２，３１７．５０
筹资活动现金流出小计	１８６，９８０，４６２．６３		１，６１４，３０８．００
筹资活动产生的现金流量净额	－８７，９８０，４６２．６３		３８２，５８５，６９２．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１，６６０，７０６．０３	－５１４．３９	－２，２９１，７１３．３２	－７３，６９０．９４
五、现金及现金等价物净增加额	－２３８，４８７，５１１．２０	１６，７１７，９９１．１２	６１１，８７０，７８０．８９	１０１，５５９，８８９．１５
加：期初现金及现金等价物余额	７５１，０７２，８７２．４４	１４４，３８７，５２９．３１	１３９，２０２，０９１．５５	４２，８２７，６４０．１６
六、期末现金及现金等价物余额	５１２，５８５，３６１．２４	１６１，１０５，５２０．４３	７５１，０７２，８７２．４４	１４４，３８７，５２９．３１