２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．１０．２ 关联方报酬

７．４．１０．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的管理费	２０，８２９，８４６．３２	２４，３８６，８３７．１４
其中：当期已支付	１９，４５９，２８９．８５	２１，７１８，６２７．６１
期末未支付	１，３７０，５５６．４７	２，６６８，２０９．５３

注： 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．３８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．３８％ ／ 当年天数。

７．４．１０．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的托管费	３，７７３，５２２．９７	４，４１７，９０５．２２
其中：当期已支付	３，５２５，２３３．７３	３，９３４，５３３．９４
期末未支付	２４８，２８９．２４	４８３，３７１．２８

注： 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．１０．２．３ 销售服务费

本基金无销售服务费。

７．４．１０．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本报告期间本基金未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。

７．４．１０．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．１０．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
期初持有的基金份额	０	０
期间认购总份额	０	０
期间申购／买入总份额	０	０
期间因拆分增加的份额	０	０
期间赎回／卖出总份额	０	０
期末持有的基金份额	０	０
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０	０

注：本报告期内和上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

７．４．１０．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	本期末 ２００８年１２月３１日		上年度末 ２００７年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
无	０	０	０	０

注： 本报告期末和上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

７．４．１０．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 名称	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	４５，０５１，５２５．１７	５８７，６０９．３４	３０，９１２，７４３．２１	１，０２９，５００．８１

７．４．１０．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币万元

本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：张 ）	总金额
国海证券	０８８０４５	０８联想债	新债分销	１５０，０００	１，５００
上年度可比期间 ２００７年０１月０１日至２００７年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：张 ）	总金额
无	－	－	－	－	－

注： 上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．１１ 利润分配情况

７．４．１１．１ 利润分配情况

单位：人民币元

序号	权益 登记日	除息日	每１０份 基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	利润分配 合计	备注
１	２００８－１２－２４	２００８－１２－２５	１．００	７９，００３，４６９．０４	７４，４４３，６３７．７４	１５３，４４７，１０６．７８
合计	－	－	１．００	７９，００３，４６９．０４	７４，４４３，６３７．７４	１５３，４４７，１０６．７８

７．４．１２ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．１２．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末本基金未持有因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

７．４．１２．２ 期末持有的暂时停牌股票

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末 估值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
０００７９２	盐湖钾肥	２００８年６月２６日	资产重组	５６．７８	２００８年１２月２６日	７８．２３	２００，０００	１８，０８６，２６３．４４	１１，３５６，０００．００

注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自２００８年１２月２６日复牌至２００８年１２月３１日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于２００８年１２月３１日采用指数收益法估值。该股票于２００９年１月８日打开跌停板，当日的收盘价为每股３７．９９元。

７．４．１２．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

报告期末本基金没有正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１３ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５２７，７５４，０３３．８４	４８．４８
	其中：股票	５２７，７５４，０３３．８４	４８．４８
２	固定收益投资	５０４，８５４，３４５．９５	４６．３８
	其中：债券	５０４，８５４，３４５．９５	４６．３８
	资产支持证券	０．００	０．００
３	金融衍生品投资	０．００	０．００
４	买入返售金融资产	０．００	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	０．００	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	４７，４４７，７９４．９９	４．３６
６	其他资产	８，５１３，４３３．５５	０．７８
７	合计	１，０８８，５６９，６０８．３３	１００．００

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	０．００	０．００
Ｂ	采掘业	４１，４８２，６１３．５４	３．８３
Ｃ	制造业	３１０，３８４，２７０．１３	２８．６６
Ｃ０	食品、饮料	５２，２４５，１３７．９４	４．８２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	３１，１２２，９６３．９５	２．８７
Ｃ２	木材、家具	０．００	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	２５，３１９，７３４．６５	２．３４
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１０７，２９９，５５９．８７	９．９１
Ｃ５	电子	０．００	０．００
Ｃ６	金属、非金属	１１，４７９，４９７．０３	１．０６
Ｃ７	机械、设备、仪表	６５，２６９，７３４．７７	６．０３
Ｃ８	医药、生物制品	１７，６４７，６４１．９２	１．６３
Ｃ９９	其他制造业	０．００	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	０．００	０．００
Ｅ	建筑业	１０，８４０，０００．００	１．００
Ｆ	交通运输、仓储业	２５，４２４，９２９．５０	２．３５
Ｇ	信息技术业	１１，３８５，６６５．８５	１．０５
Ｈ	批发和零售贸易	０．００	０．００
Ｉ	金融、保险业	７４，７８５，０００．００	６．９０
Ｊ	房地产业	３８，９２０，０００．００	３．５９
Ｋ	社会服务业	１４，５３１，５５４．８２	１．３４
Ｌ	传播与文化产业	０．００	０．００
Ｍ	综合类	０．００	０．００
	合计	５２７，７５４，０３３．８４	４８．７２

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３０	中信证券	１，５００，０００	２６，９５５，０００．００	２．４９
２	０００００２	万 科Ａ	４，０００，０００	２５，８００，０００．００	２．３８
３	６００３２０	振华港机	３，０００，０００	２４，５１０，０００．００	２．２６
４	６００４２３	柳化股份	２，８９９，６８３	２２，７３３，５１４．７２	２．１０
５	０００８９５	双汇发展	６２９，００９	２１，６８８，２３０．３２	２．００
６	６００１７７	雅戈尔	２，８９９，９９５	２０，９０８，９６３．９５	１．９３
７	６００１７６	中国玻纤	１，４９４，１２９	２０，６３３，９２１．４９	１．９０
８	６０００１６	民生银行	５，０００，０００	２０，３５０，０００．００	１．８８
９	６００９６３	岳阳纸业	４，０４４，０３５	２０，１７９，７３４．６５	１．８６
１０	０００６５１	格力电器	１，０００，０００	１９，４４０，０００．００	１．７９

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００２９９	蓝星新材	９７，３１３，３１５．５７	４．２３
２	０００６５１	格力电器	８０，８４８，５２１．００	３．５１
３	００２００８	大族激光	８０，１６９，０７７．３３	３．４８
４	６０００１６	民生银行	７４，０１３，１８０．９０	３．２２
５	６０００９６	云天化	６４，４２３，２１５．９０	２．８０
６	６００５８３	海油工程	６２，７６８，８４５．７１	２．７３
７	０００９８３	西山煤电	６２，３４０，３７２．８７	２．７１
８	６００３２０	振华港机	５６，２０２，０４０．０２	２．４４
９	６０１３９０	中国中铁	５５，６１１，０５２．６１	２．４２
１０	６００４５６	宝钛股份	５４，７７５，３７４．４８	２．３８
１１	６００６３１	百联股份	５３，１３７，８６８．００	２．３１
１２	０００９６３	华东医药	５１，５３０，７１８．８３	２．２４
１３	６０００３０	中信证券	５０，４８２，８０９．０３	２．１９
１４	０００００２	万 科Ａ	４９，８６１，６１６．６８	２．１７
１５	６０００２６	中海发展	４５，８４３，６４２．２５	１．９９
１６	６００９６３	岳阳纸业	４４，３９６，１５６．５４	１．９３
１７	６０１１１１	中国国航	４３，９１２，５７４．４６	１．９１
１８	６００５９６	新安股份	４３，４９１，７４９．７５	１．８９
１９	０００７９２	盐湖钾肥	４３，４２３，９７１．９４	１．８９
２０	６００１９６	复星医药	４２，７１９，３０９．２７	１．８６

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０４８	宁波华翔	１０４，３５１，５８０．４２	４．５４
２	６０１００６	大秦铁路	９０，２０９，０１７．７５	３．９２
３	６０００３０	中信证券	８８，４９１，９７１．１３	３．８５
４	６０００３６	招商银行	８３，６７５，３５２．６２	３．６４
５	０００５６８	泸州老窖	７９，２４７，１６９．２６	３．４４
６	６００５９６	新安股份	６９，１２０，４７３．５８	３．００
７	００２０２４	苏宁电器	６９，５０９，８７８．０３	３．０２
８	６０００００	浦发银行	６１，２６９，２０３．２４	２．６６
９	６００３４８	国阳新能	６１，００８，７１７．２２	２．６５
１０	０００００２	万 科Ａ	５８，８７７，６２９．５７	２．５６
１１	００２００８	大族激光	５７，７６５，７３６．９０	２．５１
１２	６００２７１	航天信息	５６，８７６，８９３．２４	２．４７
１３	６００１９６	复星医药	５０，２５９，４４１．７６	２．１８
１４	６０１０８８	中国神华	４８，８１８，９２１．０３	２．１２
１５	６００５８３	海油工程	４７，５０８，５１９．３２	２．０６
１６	０００８９８	鞍钢股份	４７，４２７，６５８．５３	２．０６％
１７	６００６６０	福耀玻璃	４５，５８８，９７１．５３	１．９８
１８	０００９６３	华东医药	４５，３１６，７０７．８９	１．９７
１９	６００６３１	百联股份	４５，１６４，１５４．９２	１．９６
２０	６００２９９	蓝星新材	４４，０９８，９９４．２８	１．９２

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	２，２７５，２８３，８１５．９５
卖出股票收入（成交）总额	２，３８０，９０３，７８０．０７

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１３，４４８，５００．００	１．２４
２	央行票据	１０４，７３０，０００．００	９．６７
３	金融债券	１１３，３７９，０００．００	１０．４７
	其中：政策性金融债	１１３，３７９，０００．００	１０．４７
４	企业债券	１６６，０７９，１８１．９５	１５．３３
５	企业短期融资券	６０，８７０，０００．００	５．６２
６	可转债	４６，３４７，６６４．００	４．２８
７	其他	０．００	０．００
	合计	５０４，８５４，３４５．９５	４６．６１

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０７０３１０	０７进出１０	６００，０００	６２，３１０，０００．００	５．７５
２	０８０１４７	０８央行票据４７	５００，０００	５３，４５０，０００．００	４．９３
３	０７０１２９	０７央行票据２９	５００，０００	５１，２８０，０００．００	４．７３
４	１１０５９８	大荒转债	３２９，９２０	３８，９１４，０６４．００	３．５９
５	０５８００６	０５华润债	３００，０００	３２，４８７，０００．００	３．００

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
１	存出保证金	５９８，７８０．４９
２	应收证券清算款	０．００
３	应收股利	０．００
４	应收利息	７，８１１，９０１．８４
５	应收申购款	１０２，７５１．２２
６	其他应收款	０．００
７	待摊费用	０．００
８	其他	０．００
９	合计	８，５１３，４３３．５５

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０５９８	大荒转债	３８，９１４，０６４．００	３．５９
２	１１０００２	南山转债	７，４３３，６００．００	０．６９

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
５６，７５６	２９，００５．０１	４１３，６６３，３５４．６７	２５．１３％	１，２３２，５４４，８６９．２９	７４．８７％

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金		９１９．６０	０．０００１％
	合计	９１９．６０	０．０００１％

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（２００５年６月１日）基金份额总额	６７１，６５８，０８０．５１
报告期期初基金份额总额	１，７７６，１５１，０２５．６７
报告期期间基金总申购份额	４４５，４６１，７８３．５２
报告期期间基金总赎回份额	５７５，４０４，５８５．２３
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	１，６４６，２０８，２２３．９６

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经国海富兰克林基金管理有限公司第二届董事会第九次会议决议，同意胡德忠先生辞去公司副总经理职务。 （２００８年１１月２９日公告）

本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币１００，０００．００元，本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国海证券	２	８９１，６９９，５６３．９０	１９．３５％	７３８，９６２．７２	１９．１１％
中金公司	１	３２４，４３４，０２１．６６	７．０４％	２７５，７６８．９３	７．１３％
申银万国证券	１	７１７，５５６，７０９．０７	１５．５７％	６０９，９２２．１２	１５．７７％
国泰君安	１	８２３，１９０，４４３．４１	１７．８６％	６６８，８４９．９０	１７．３０％
海通证券	１	５６３，９０６，７３９．８５	１２．２４％	４７９，３１７．６２	１２．４０％
国金证券	１	１，１１２，４５１，８１３．７７	２４．１４％	９４５，５７９．７３	２４．４５％
广发证券	１	０．００	０．００％	０．００	０．００％
中信金通	１	３８，８７０，３００．８０	０．８４％	３３，０３９．９０	０．８５％
东海证券	１	１３５，８６４，４５６．８８	２．９５％	１１５，４８３．５５	２．９９％

券商名称	交易单元数量	债券交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期债券 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国海证券	２	２３，０９６，７１１．３２	６．６６％	－	－
中金公司	１	３２，０９７，７１４．６	９．２６％	－	－
申银万国证券	１	１２０，３１４，０３０．２２	３４．７０％	－	－
国泰君安	１	３１，４４３，１３０．１０	９．０７％	－	－
海通证券	１	５５，８８１，９８３．４０	１６．１２％	－	－
国金证券	１	８３，５８８，１４９．９０	２４．１１％	－	－
广发证券	１	０．００	０．００％	－	－
中信金通	１	３０９，７７６．００	０．０９％	－	－
东海证券	１	０．００	０．００％	－	－

注：１、专用交易单元的选择标准和程序

１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

● 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

● 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

● 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

● 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

● 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

２）租用基金专用交易单元的程序

● 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

● 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｅ 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

● 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

２、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计１０个：国海证券２个、中金公司、广发证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、国金证券、中信金通证券和东海证券各１个。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇〇九年三月三十一日